2019年及2020年上半年中国汽车平行进口行业分析

2024年1月8日发(作者：福特猛禽f150图片)

Special特稿10.3969/.1009-847X.2020.04.0012019年及2020年上半年中国汽车平行进口行业分析?……………………………………………………………………………………………………………………?许广健2汽车工业研究·季刊2020年第4期

Special摘要：2020年，新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大负面影响，世界银行预测2020年全球经济将萎缩5.2%。平行进口汽车占进口汽车市场的份额将逐步减小，但仍将继续在改善供给、错位竞争等方面发挥重要作用。平行进口将始终作为“监督员”，促进进口汽车市场乃至整个汽车市场持续健康发展。关键词：平行进口促进市场发展汽车工业研究·季刊2020年第4期3

Special1特稿汽车平行进口行业发展概况我国汽车行业在转型升级过程万辆以上。上半年累计销售5.52万辆，同比下降32.2%。汽车销售区域2.2排放标准升级影响平行进口国六排放标准在国五标准基础上2中，同时受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡、新冠肺炎疫情蔓延等短期因素影响，承受了较大压力。2019年以来，我国汽车产销量继续蝉联全球第一，但产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。2019年，汽车产销分别为2572.07万7.51%和8.23%。进口方面，我国汽2019年汽车进口105.0万辆，同比下2020年上半年，汽车产销进一步下辆和2576.87万辆，同比分别下降车进口延续了2018年的下滑态势。降7.6%，仅为2014年的7成左右。滑至1011.24万辆和1025.69万辆，同比分别下降16.81%和16.91%。汽车进口36.1万辆，同比下降21.2%。在汽车市场总体不景气的背景下，2019年我国汽车平行进口市场逆势增长。2019年，平行进口汽车终端零售量达到15.46万辆，同比增长5.34%。2020年上半年，受疫情影响，平行进口市场呈现“V”字型发展态势。1月销售1.38万辆，二月骤降至787辆，随着国内疫情得到控制，二季度单月终端零售量恢复至1汽车平行进口行业政策分析2.1继续暂停加征关税政策稳定2018年3月以来中美贸易摩擦不全面加严，融合吸收了欧、美标准的相关要求并根据中国实际情况增加相关排放限值。如既有与欧标类似的实际行驶污染物排放试验（RDE），也有美标关于车载诊断系统（OBD）控制和加油排放控制等方面要求，还增加了PN（粒径超过23nm的粒子数量）等排放要求。蓝天保卫战三年行动计划的通知》，要求2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。截至目前，前实施国六排放标准的地区涵盖16个省/直辖市，相应地区平行进口汽车销量占全国需求量的6成以上。具体如下：稳定和扩大汽车消费若干措施的通进口的国五排放标准轻型汽车，2021年1月1日前允许在目前尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。这为平行进口行业推进解决国六排放标准问题以及清理库存等创造了难得的窗口期。推动平行进口发展2.3商务部等7部门发文进一步2019年8月底，商务部等七部门2020年4月，11部门发布《关于2018年6月，国务院发布《打赢行业发展预期断升级，中国对原产自美国的汽车产品加征关税，加税范围一度覆盖全部整车和绝大部分汽车零部件产品。美国是我国重要的平行进口汽车来源地，原产于美国的平行进口汽车占平行进口汽车总量的比例约为1/4，且多数为奔驰、宝马、凯迪拉克、林肯等单价和利润率较高的车型。此前，对美加征关税后，多数品牌的车型供应量出现明显下降，部分消费者观望情绪严重，延缓购车计划。2019年12月，《国务院关税税则委员会关于暂不实施对原产于美国的部分进口商品加征关税措施的公告》，自2019年12月15日12时01分起，我国继续暂停执行针对汽车产品的第二轮加征关税措施（若执行汽车产品关税税率将达到50%）。继续暂停加征关税，对稳定美规车进口企业经营预期、促进市场平稳发展起到了积极作用。20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%-90%知》，要求2020年7月1日前生产、31月20000-17.6%5.8%-18.0%1206111647-44.5%10830-51.4%6111787-83.0%3月发布《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》。《意见》提出了进一步促进汽车平行进口发展的一系列意见。一是允许探索设立平行进口汽车标准符合性整改场所。在风险可控、依法合规前提下，允许已开展汽车平行进口工作的有关省市在海关特殊监管区域内设立标准符合性整改场所，明确了整改场所设立的基本程序、整改项目范围，便利企业开展整改业务，降低企业经营成本，并要求有关137642月2019年终端零售量（辆）4月5月6月7月8月2020年终端零售量（辆）9月10月11月增速12月图12019年-2020年上半年各月平行进口汽车终端零售量情况4汽车工业研究·季刊2020年第4期

特稿Special地区切实加强整改场所监管。二是推进汽车平行进口工作常态化制度化。为落实国务院推进“放管服”改革要求，全面扩大试点成效，对经国务院批复的汽车整车进口口岸，汽车整车年进口数量达到1000辆的，可在报备相关工作方案后，执行汽车平行进口相关政策，汽车平行进口工作实现常态化制度化。同时，《意见》要求进一步提高汽车平行进口贸易便利化水平，加强平行进口汽车产品质量把控，规范平行进口汽车登记管理，强化试点企业监督管理，切实加强组织实施。行进口业务2.4国务院支持多地推进汽车平目前，我国汽车平行进口试点范围已覆盖17省市（含计划单列市）。相应地区持续积极推进工作开展，北京、广西、河北等地也积极筹划申报开展汽车平行进口业务。2019年8月《国务院关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》、2020年9月《国务院关于深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案的批复》和《国务院关于印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案的通知》等文件均提及汽车平行进口，要求进一步推动山东、广西、河北、云南、黑龙江等地区汽车平行进口试点工作。151617山西121314重庆广东深圳11四川678910浙江序号12345地区北京天津河北上海河南表1提前实施国六排放标准的区域实施范围重型燃气车以及公交和环卫重型柴油车，全市轻型汽油车，全市（2020年1月1日起实施）轻型汽车，全市轻型汽车，全省轻型汽车，全市轻型汽车，全省公交、邮政、环卫等城市用途重型柴油车，全省轻型汽车（包括汽油车、柴油车、燃气车和混合动力车），全省重型燃气车，全省轻型汽车，全省重型燃气车辆，全省轻型汽车，全省重型燃气车，全省轻型汽车，全省轻型汽车，关中地区（西安市、铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区）公交、邮政、环卫等城市用途重型汽车，全省重型燃气车：全省轻型汽车，成渝地区四川省区域（成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、眉山市、资阳市共15市）轻型汽油车，全市重型柴油公交车、邮政车、环卫车，全市轻型汽车，全省轻型压燃式发动机汽车，全市（2018年11月1日起实施）轻型汽车，太原、阳泉、长治、晋城、吕梁、晋中、临汾、运城8个市公交、邮政、环卫等城市用途重型柴油车，太原、阳泉、长治、晋城、吕梁、晋中、临汾、运城8个市轻型汽车，全省轻型汽车，重点区域（呼和浩特市、包头市、乌兰察布市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市）江苏安徽山东陕西3汽车平行进口市场分析3.1价格情况海南内蒙古稳步下降趋势。受无限期保税、进口环节税收下降、消费者认知认可度提高等利好因素影响，平行进口汽车批发价格逐步下降。但2020年4月，国家明确国五车型进口和销售的最后期2019年，平行进口汽车价格呈限（分别为2020年7月1日前和2021年1月1日前），在国六车型尚无法进口的情况下，企业经营数量有限的国五车型，平行进口汽车供给紧张致售价增长。根据天津平行进口汽车大数据指数体系项目研究成果，平行进口汽车价格指数已经由2019年1月的1.037降至2020年2月0.970的，为2018年1月以来的最低位。但4月及以后平行进口汽车价格指数快速上汽车工业研究·季刊2020年第4期5

Special特稿表2国务院相关文件支持汽车平行进口相关要求序号1234567地区山东自贸试验区广西自贸试验区河北自贸试验区要求支持青岛片区适时增加汽车平行进口试点企业数量开展平行进口汽车试点支持曹妃甸开展平行进口汽车试点支持云南设立汽车整车进口口岸，开展平行进口汽车试点，探索先进技术装备、关键零部件及其他机电产品（医疗器械等高风险产品除外）等平行进口涨，到6月已经涨至0.990。3.2库存情况2019年下半年，行业面临较大库存压力。为应对京津冀、长三角、珠三角、成渝等部分地区2019年7月1日提前实施国六，2019年二季度除企业增加进口量，重点供应提前实施国六地区激增的消费需求，4月行业库存水平达到全年最高峰。根据天津平行进口汽车大数据指数体系项目研究成果，2019年4月库存系数高达6.79。三季度，提前实施国六地区对国五车型的销售缓冲期逐步到期，市场需求大幅下降，行业库存水平再度上升，其中8月和10月均超过4。11月行业开始积极执行去库存措施，如部分天津企业联合长春经销商扩大在云南自贸试验区支持自贸试验区的汽车整车进口口岸建设，允许自贸试黑龙江自贸试验区验区内汽车整车进口口岸开展平行进口汽车试点北京市湖南自贸试验区完善航空口岸功能，提升高端物流能力，扩展整车、平行进口汽车等进口功能制定平行进口汽车符合性整改标准和整改企业资质标准，开展标准符合性整改试点1.0601.0401.0201.0000.9800.9600.9400.9201.0371.0121.0131.0051.0020.9930.9900.9830.9820.9800.9800.9770.9790.9790.9730.9730.9740.970东北地区的销售力度，到12月平行进口汽车库存系数已经降至2.07。2020年初新冠肺炎疫情爆发，销售几乎停滞，导致2月库存系数激增至25.60，此后在消费需求回升和企业抢抓7月1日窗口期进口国五车型双重因素影响下，6月库存水平达到4.12。3.3分品牌情况平行进口品牌数量持续下降。192月年20319月年20419月年20519月20年619月20年71月209年18209年月199月20年1190月20年1191月年201220月年20120月年20202月年20320月20年420月20年520月年6月2020201919年年2019年平行进口汽车品牌共45个，较2018年减少10%。2019年，现代、路特斯、标致、雪铁龙等品牌销量降至零。此外，马自达、双龙、雪佛兰、斯巴鲁、迷你等品牌销量也大幅下降。2020年上半年，企业进一步优化产品供应，在售平行进口汽车品牌进一步降至37个。从热销品牌看，排名前五的品牌份额涨跌互现。丰田进一步巩固市场第一地位，2019年丰田品牌平行进口汽车销售6.80万辆，市场份额比2018年提升3.38个百分点至43.95%；2020年上半年进一步提升至49.84%。日产销售2.07万辆，市场份额比2018年下降2.25个百分点1月图22019年-2020年上半年各月平行进口汽车价格指数2825.661412106.896.1385.744.354.354.314.1263.773.542.612.071.762.432.892.113.1041.88206汽车工业研究·季刊2019年20119月20年219月年20319月年20419月年20519月年20196月20年71月209年18209年月199月20年1190月20年1191月年201220月年20120月20年220月年20320月20年420月20年520月年6月图32019年各月平行进口汽车库存系数2020年第4期

特稿Special表32019年-2020年上半年前5品牌平行进口汽车终端零售情况单位：万辆，%2019年排名12345品牌丰田日产奔驰三菱宝马终端零售量6.802.071.961.281.23同比增速14.1122.51市场份额43.9513.3612.698.287.98品牌丰田奔驰日产三菱宝马2020年上半年终端零售量2.750.770.510.500.35同比增速-22.24-25.45-59.50-23.79-43.13市场份额49.8414.019.169.126.31-9.84193.29-17.20至13.36%；到2020年上半年降至第三位，份额降至9.16%。三菱销售1.28万辆，市场份额为8.28%，排名首次进入前五居第四，2020年上半年份额进一步提升。3.4车型供给情况受到国内需求改变、进口车型国产化、排放标准升级等因素影响，企业主动减少进口周转慢、风险高的车型，平行进口车型数量逐步下降。2019年在售平行进口车型共203个，比2018年减少28个；2020年上半年进一步降至142个。如阿斯顿·马丁DB11、阿斯顿·马丁V12Vantage、沃尔沃S90、吉普指南者、吉普自由光等车型2019年全年销量为零，2017年末供应市场的墨西哥规帕萨特也因销量不振逐渐被边缘化。与此同时，平行进口市场也不乏企业探索经营新车型。除了福特野马、丰田坦途等传统个性化车型外，平行进口企业积极寻找新车型供应市场。如2019年部分企业新增奥迪A1、三门版丰田普拉多等车型。此外，部分企业也在与国外授权改装企业接洽，研究开展改装车型平行进口。经济造成巨大负面影响，世界银行预测2020年全球经济将萎缩5.2%。短期内，我国经济也受到较大影响，但在做好“六保”“六稳”工作，以保促稳，稳中求进的基础上，我国经济仍有望继续保持增长。2020年，我国汽车平行进口市场面临更多不确定因素，特别指出排放标准在2021年将全面升级至国六，目前尚无一家企业可向市场供应国六车型。国六问题能否有效解决，是影响今后汽车平行进口市场的最大不确定性因素。目前企业在平行进口领域的投资明显放缓，金融机构对平行进口企业的融资逐渐收紧，各地平行进口汽车展厅空置率增加，部分从业人员已经失业或转向其他领域工作。如果相关问题未能及时解决，2020年汽车平行进口市场规模将骤降至10万辆以下，2021年起，将出现无车可进、无车可售的局面。从中长期来看，根据日本平行进口发展经验，随着平行进口汽车与中规车价差逐步缩小，平行进口汽车占进口汽车市场的份额将逐步减小，但仍将继续在改善供给、错位竞争等方面发挥重要作用。平行进口将始终作为“监督员”，促进进口汽车市场乃至整个汽4平行进口市场预测2020年，新冠肺炎疫情对全球图4三门版丰田普拉多车市场持续健康发展。汽车工业研究·季刊2020年第4期7