2023年11月30日发(作者：大众揽境6座价格)
分析2022年前三季度客车市场特点：8连降1增长销量创新
低，新能源与出口成亮点
本文概览：
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同比增速快于货车，领涨商用车大盘
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前三季度各月销量同比依次演绎了“8连降”1增长
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销量及同比均创近年同期新低
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大、中、轻各细分市场同比均下滑，大型客车表现相对最好
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轻型客车市场跑输大盘，且占比同比减少最多
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大中型新能源客车成为客车市场的“一抹红”
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出口同比增长两位数，成为前三季度客车市场的亮点
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宇通、中通、金旅居大中型客车市场前三
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江铃、上汽大通、长安汽车居轻客市场前三
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广东、江苏、山东销量居区域市场前三甲
在经济下行、疫情爆发、补贴退坡、市场预期转弱等诸多不利因
素的影响下，今年前三季度的客车市场遭遇了“滑铁卢”，销量创近
年同期新低。从商用车整个行业来看，客车同比增速仍然跑赢今年前
三季度商用车大盘，也好于货车。从大、中、轻各客车细分市场看，
今年前三季度销量同比全线下滑，无一幸免。值得一提的是，在今年
前三季度整体比较低迷的客车市场中，新能源和出口同比都出现了两
位数的正增长，成为暗淡市场中的两个亮点。从车企表现来看，大中
型客车市场中，宇通依然是霸主；轻型客车中江铃汽车领衔。从区域
市场流向看，广东、江苏、山东居前三甲。
2022年前三季度客车市场有哪些特点？
同比增速快于货车，领涨商用车大盘表：2022年前三季度客车、
货车、商用车同比增幅比较（来源：根据中汽协数据）
上表显示，今年前三季度客车累计销售28.3万辆，同比下滑24%，
降幅小于前三季度货车同比35.3%的降幅近11.3个百分点，也跑赢今
年前三季度商用车大盘-34.2%的增速近10.2个百分点。这意味着在今
年前三季度，客车市场好于货车，领涨商用车大盘，成为商用车行业
相对最“给力”的细分市场。从数据分析，疫情对货车的影响要比客
车更为严重；另外，客车去年同期销量基数较比较低，而货车去年同
期销量基数非常高。
前三季度各月销量同比依次演绎了“8连降”1增长表：2022年
前三季度各月销量及同比统计如下（来源：根据中汽协数据）
上表可见，在今年1-8月的各月中，客车销量同比均为下滑，到
了9月份才首次出现1%的微弱正增长。也就是说今年前三季度，客车
市场在各月的销量同比依次演绎了“8连降”、1增长，其中降幅最大
的是4月，最小的是2月。产生”8连降”的原因很多：一是受疫情影
响，公路、公交、旅游等各客车细分市场需求严重萎缩，很多居民被
居家隔离，即便外出，也基本不乘坐公共客车；很多旅游景点因疫情
被关闭，旅游客车市场受到冲击。二是经济下行压力较大，不少地方
靠财政买单的公交客车采购计划由于经济状况不好而取消。三是受高
铁、飞机及私家车等挤压，公路客车市场需求萎缩严重。四是受城市
轨道交通的竞争，抢走了城市公交客车的客源。五是蓝牌新规落地影
响了轻客物流车的销量。
今年9月，客车市场又出现了唯一的同比弱增长，据调研分析主
要原因有：一是9月的新能源客车回暖现象比较明显，为客车市场的
总体转正提供了有力的支持。中国客车统计信息网数据显示，今年9
月6米以上新能源客车销售6137辆，同比大涨87.26%。这主要得益
于近期近来国家层面出台了一系列利好新能源汽车发展的政策。比如
说，近期财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽
车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在2023年1月1日至
2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。二是疫情
得到了较好的控制，旅游客运市场得到了一定程度的恢复。三是去年9
月客车销量基数低，给今年9月客车市场同比转正提供了支持。
销量及同比均创近年同期新低表：近5年前三季度客车累计销量
及同比统计（来源：中汽协数据）
上表显示，2022年前三季度客车销售28.3万辆，销量是今年5
年同期中最低的；同比增幅为-24%，也是近年同期降幅最大的。也就
是说，今年前三季度客车市场是近年同期中最为惨淡的。
大、中、轻各细分市场同比均下滑，大型客车表现相对最好表：
2022年1-9月大中轻型客车销量同比、占比及占比同比增减统计（来
源：中汽协）
以上图表显示，2022年1-9月大中轻客车销量同比均下滑，其同
比、占比、占比同比增减呈现如下特征：----大型客车累计同比下降
8%，跑赢客车大盘，是客车市场中降幅最小的细分车型；且占比同比
增加1.9个百分点，是占比同比增加最大的细分车型。因此大型客车是
表现相对最好的细分市场，主要是大型新能源客车“给力”。----中型
客车累计同比下降27%，跑输客车大盘，是客车市场中降幅最大的细
分车型，且占比同比减少0.25个百分点。据分析，因为中型客车的车
长处在“不大不小”的尴尬位置，受到上游大型客车和下游轻型客车
市场的双重挤压，市场需求不旺。
----轻型累计同比下降25%，且占比同比减少1.65个个百分点，
跑输客车大盘，是客车市场中降幅第二大的细分车型。
轻型客车市场跑输大盘，且占比同比减少最多据分析，今年3月
份蓝牌新规落地，影响了轻客物流车的销量。按规定，今年3月1日
执行蓝牌新规，其中包括对9座及9座以下的轻客车身长度不能超过
5.5米的规定；车长超过5米的轻客后排空间，从原来的不能超过车长
的30%变成不能超过1.5米。
新规的落地执行，是导致今年前三季度轻客销量同比大幅度下滑
的一个重要原因；其次是受疫情影响，经济下行压力较大，货源减少，
对轻客物流车市场冲击较大。
大中型新能源客车成为客车市场的“一抹红”根据中国客车统计
信息网数据，2022年前三季度大中型新能源客车（含6米以上）累计
销售32663辆，同比增长16.55%，跑赢今年前三季度大中型客车市
场-17.06%的增幅近33.61个百分点（当然也跑赢前三季度客车大盘-
24%的增速）。今年1-9月，大中型新能源客车占据大中型客车市场
大半壁江山（份额为60.25%），且份额同比增加了17.37个百分点，
有力地遏制了今年前三季度大中型客车市场的大幅度下滑，当然成为
抑制今年前三季度客车大盘下滑的重要力量。因此，新能源客车成为
今年前三季度客车市场的“一抹红”。表：2022年前三季度大中型新
能源客车销量同比、占比及占比同比增减（数据来源：中国客车统计
信息网）
新能源客车之所以出现同比正增长，主要得益于以下几方面因素：
一是今年是执行新能源补贴政策的最后一年，无论是供给端的客车企
业，还是需求端的客户，为了抓住这最后的“政策红利”，都尽量创
造市场机会来卖车和买车。二是近来国家一系列利好新能源汽车市场
发展的政策落地（比如上文提到的延迟免征新能源汽车购置税优惠政
策），加上“双碳”战略持续发力，对新能源客车市场利好。三是前
些年推广应用的部分新能源客车（如早期在2011年、2012年、2013
年等购买的车型）已经服役到期，正陆续退出运营。因此为今年购置
新的新能源客车腾出空缺，推动增量市场的增加。
四是去年同期的新能源客车销量基数低，客观上为今年前三季度
增长提供了数据支持。
出口同比增长两位数，成为前三季度客车市场的亮点根据中汽协
数据，今年前三季度客车累计出口4.17万辆，同比增长14.41%，远
跑赢今年前三季度客车大盘24%的降幅，成为遏制今年前三季度客车
市场下滑的最重要力量。特别值得一提的是，在今年前三季的大、中、
轻客车各细分市场，出口同比增速均跑赢客车大盘。表：2022年前三
季度大中轻客车各细分市场出口同比与客车大盘比较（来源：中汽协）
总之，出口成为今年前三季度低迷客车市场中的一个亮点。
宇通、中通、金旅居大中型客车市场前三表：2022年1-9月
TOP10大中型客车累计销量及同比、市场份额及份额同比变化（来源：
根据中国客车统计信息网数据）
上表可见，在今年前三季度大中型客车行业销量TOP10车企中：
---宇通客车是唯一累计销量超过15000辆的车企，是第二名销量的3
倍，以绝对优势霸榜。但同比下降36.39%，跑输大盘，市场份额为
28.02%。---中通客车及金旅客车累计销量分别为5071辆和4429辆，
同比分别下降13.24%和增长11.34%，均跑赢大盘；市场份额分别为
9.35%和8.17%，分别居第二、第三。--- TOP10销量同比3增7降，
其中福田欧辉增幅最高（66.91%）。---TOP10中市场份额同比6增
4减，其中福田欧辉份额增加最多，宇通客车同比份额减少最多。江铃、
上汽大通、长安汽车居轻客市场前三表：2022年1-9月轻客销量
TOP10同比、占比及占比同比增减（来源：根据中汽协数据）
上表显示，在2022年前三季度轻客top10销量中，江铃汽车是
唯一销量超过50000辆的车企，同比下降28.3%，跑输大盘，市场份
额为23.13%。上汽大通及长安汽车销量分别为44635辆和39088辆，
同比分别下降25.15%和8.34%，均跑赢大盘；市场份额分别为19.34%
和16.94%，分别居第二、第三。
TOP10销量同比全部下降，其中东风汽车同比降幅最大（-
62.56%），厦门金旅同比降幅最小。TOP10中市场份额同比6增4
减，其中长安汽车份额同比增加最多（3.15%），东风汽车同比份额
减少最多（-2.88%）。
广东、江苏、山东销量居区域市场前三甲
表：2022年前三季度客车TOP10区域市场占有份额统计（来源：
根据终端上牌数据）
上表显示，2022年前三季度客车主要流向广东、江苏、山东等地
区（这些地区也是我国经济最为发达的区域市场）；前10名区域累计
占比74.3%，占比同比减少0.7个百分点，说明今年前三季度客车在
区域市场的集中度有微小减弱的趋势。今年前三季度客车区域市场
Top10中，市场份额同比6增4降，其中同比份额增加最大的是湖北，
增加0.3个百分点；同比份额降幅最大的是浙江（-0.2%）。——未经
授权禁止转载——来源：商用汽车杂志社 / 作者：任诗发审核：
孙 红
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