2023保险公司个人述职报告

2024年3月23日发(作者：老式吉普车价格及图片)

2023保险公司个人述职报告

2023保险公司个人述职报告〔一〕 尊敬的各位领

导、同事们：

大家好！

我的工作是协助主任抓商险，主要负责投保录入、单证管

理。20xx年以来，在公司上级部门的正确领导下，在保险社

主任的带着下，我较好地完成了各项工作任务。下面就工作状

况向各位领导和同事们____做如下汇报，不妥之处敬请批评指

正。

一、用心主动，完成保费收入

为了完成保费任务，在工作中我和同事们经常加班加点，

尤其学生平安保险录入期间，由于入保的学生多，时间紧，我

们起早贪黑，废寝忘食，几乎每一天都要加班到十点以后。我

和同事们任劳任怨，毫无怨言，我们的共同心愿就是期望我们

的公司越来越好。由于我和大家认真主动的工作，20xx年，

我们顺利完成了公司商险的各项保费任务共120万元，其中：

机动车商业险406____.31元、交强险302325.54元、龙吉

79570元、龙健86400元等。20xx年上半年，我们也已完成全

年保费的65%，力争年底全面完成公司商险的各项保费任务。

第 1 页 共 18 页

二、加强学习，进步业务技能

为了适应当前工作的需要，我时刻把学习放在第一位，勤

于学习，擅长创造，不断加强自身业务素质的训练，不断进步

业务操作技能和为____客户效劳的根本功，掌握了应有的专业

业务技能和效劳技巧。同时认真钻研保险业务知识，精益求

精，全方面加强学习，努力进步自身业务素质程度，个性是增

强保险方面的知识，努力做一个真正的保险人。于此同时，也

用心贯彻总公司关于公司开展的一系列重要指示，与时俱进，

勤奋工作，务实求效。

透过学习，我在日常管理中可以认真严格的按照上级公司

的《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定，用

心有效的开展工作，在业务台帐专项检查、单证管理验收、单

证装订、应收保费管理等多项检查中得到了较好的成绩。

除了投保录入工作，我还负责单证管理。在单证管理上严

格按照总公司单证管理方法执行，保证单证平安，防范风险，

标准使用，仔细认真做好各个细节环节的整理工作。在工作中

严格按照规章制度操作，坚决杜绝违章、违规现象的发生。

三、认真工作，加强效劳质量

作为一个出单员，每一天摆在面前的总是那平平凡凡的保

险单，看起来工作是枯燥无味，但我深知，每一笔录入，每一

次出单，都和保险社全年任务的完成、公司的形象紧紧地联络

第 2 页 共 18 页

在一齐的。每出一份保单，要填50多个空，稍不注意就容易

填错。比方有时候容易把车架号和发动机号看错，有时候容易

把起保日期搞错，有时候容易把客户的身份证号码填错……因

为每一天来的客户状况各不一样，所以每一天的工作量也是不

同的。有时一天来的客户只有是几个人而已，相对录单就没有

那么繁忙和混乱。但假如遇到一天的客户流量很大，就会让自

己手忙脚乱，为了保证每一笔录入的准确性，我每时每刻____

都在提醒自己要认真负责，工作的认真使我每次都能顺利的完

成保单录入，没有失误，这个让我感到很欣慰。同时我在必须

程度上加大对原有客户的重视程度，掌握续保业务的分布状

况，提早做好续保准备工作，争取早联络、早沟通、早签单，

尽量防止因忽略和时间延误而造成业务损失。以老实守信、主

动热情、效劳周到应对每一位客户。

四、工作缺乏及今后打算

一年来，我凭着对工作的热爱，竭尽全力来履行自己的工

作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，获得

了必须的成绩，但还有很多缺乏。首先我还应继续加强内控制

度的学习，远离合规风险；其次在工作上要向先进的保险社学

习，加强内业整理。

在下半年的工作中，我将和同事们共同努力完成上级领导

交办的各项工作任务，做好日常工作。我会在工作中努力查找

第 3 页 共 18 页

差距，英勇地克制缺点和缺乏，进一步进步自身综合素质，把

该做的工作做实、做好。

最后祝愿我们公司在公司领导的带着下、全体员工的共同

努力下，再上台阶，再创辉煌。

述职人：xxx

20xx年xx月xx日

2023保险公司个人述职报告〔二〕 尊敬的领导：

您好！

今年以来，按照总经理室的工作分工，我主要负责xx营

销部的业务推动及公司内外部协调工作。这期间，在上级公司

党委、总经理室的正确领导和xx中心支公司总经理室各位成

员及相关部门的大力支持下，我认真履行职责，用心加强管理

与引导，努力协调分管各项工作的安康开展，获得必须成绩。

截止到20xx年11月18日，完成保费x万元，完成全年方案

的x%，超额完成x万元，并方案截止到20xx年12月31日完

成保费x万元，方案超额x万元。

这天，按照xx中支年度班子考核的统一部署和要求，我

就自己今年以来的履职状况向领导们做以下总结，不当之处，

请批评指正。

一、用心学习，不断提升，做个合格的保险管理者

第 4 页 共 18 页

分公司上半年组织全省四级机构负责人专业知识培训，本

人踊跃报名，用心参加。学习期间用心配合，擅长沟通、尊重

别人、关心别人，并在学习完毕后获得优秀组员。十月下旬参

加山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学

习，学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学，并在培训完

毕后获得优秀学员证书。透过这几次学习，使我对保险学科的

根底理论、保险学的根底知识、保险根本业务以及保险市场根

本运行方式有较全面的认识和理解；学习培训后，我对保险业

在市场经济、金融经济中的特殊作用有宏观上的认识，对各种

详细的保险业务的详细业务程序、市场操作等也要有较为系统

的理解和把握。

二、用心主动的做好全面业务的推开工作

按照公司党委、总经理室各成员的工作分工，我用心围绕

公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临

的开展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作：

一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，20xx年经

济继续呈疲软状态，新增业务的开展较为缓慢，故在整体业务

增长点中，续保存量成为一大亮点。我部门根据上年度保险续

保状况进展统计分析^p ，并逐笔分类，提早两个月分拣好

并下到达每个业务人员手中，使其到达每笔业务都心中有数，

第 5 页 共 18 页

每笔业务都能提早通知续保。此举自推动后使续保率得到大幅

度提升，效果比拟理想。

二是大力开展渠道业务建立。针对公司提出的渠道业务的

扶助政策，我于上半年与xx鹏华汽贸友好合作，签订协议，

自此xx营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今，车商渠道

每月有十万左右业务产出，为我司业务开展做出出色奉献。现

阶段，我正用心与北京现代xx店和中国一汽森雅佳宝等汽车

经销商进展走访，增进交流，加强联络，对今年及下年的合作

事宜进展商讨，根本达成了共识，预计不久会有业务产出。

三、理顺业务开展思路，为明年业务全面启动打好根底

一方面加强内部建立，用心研究出台相应的内部管理政策

和工作措施，在严肃工作纪律的同时人性化管理。对每位业务

人员做到每一天沟通，遇到业务开展阻碍用心帮助他们协调沟

通；每逢他们的生日，群众庆贺的同时，为他们送上一份鲜花

和祝福。

第二方面是用心协调，全面启动与本地各大型停车场、运

输公司、汽车经销商进展多层次的沟通与联络，主动协调各业

务人员与他们的业务合作，用心稳妥的开展车险业务，同时也

在意外险开拓上做到稳开展。

第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣传

力度远远不够，我部门方案于明年与本地广告公司进展接洽，

第 6 页 共 18 页

加深我司品牌在当地的影响，在xx县人民心中树立起完美的

xxx形象。

四、存在的问题和缺乏

在今年，工作中虽获得了一些新的进步和成绩，但间隔

上级公司的要求还存在着许多缺乏。主要表此刻：一是细想业

务素质的进步跟不上公司快速开展的形式，思想观念有待进一

步进步；二是无视业务与学习的两者关系，平日大局部时间忙

于业务及事业性工作，用于业务知识学习的时间相对较少，有

时工作中会出现些偏向。针对上述存在的问题我将在今后的工

作中加以克制和改正。

述职人：xxx

20xx年xx月xx日

2023保险公司个人述职报告〔三〕

尊敬的领导：

您好！

光阴如水，光阴似箭，充满机遇与挑战的xxxx年即将过

去。一年来因为有了上级领导的正确领导，有了公司同仁的关

心帮助，第一营销效劳部各方面的工作均获得了可喜的成就，

有了长足的进步。看到公司业务蒸蒸日上，我的内心感到无比

欣慰和骄傲，因为这其中饱含着我们全体员工辛勤的劳动和汗

第 7 页 共 18 页

水，是我们与时俱进，发奋有为精神风貌的表达，也是我们兢

兢业业，齐心协力，迎难而上，扎实工作的结果。

在这里我要感谢分公司可以给我这样一个创始事业的时

机，可以让我亲身参与和见证一个新的部门的成长，我想一个

人只有经过不断努力，不断奋斗，才能克制自身的缺点，才能

不断超越自我，实现理想和人生的价值，这些经历对我今后的

工作和生活来说都将是珍贵的财富。现就我自20xx年12月任

第一营销效劳部经理助理以来所做的在主要工作向大家做一简

要陈述，不妥之处请批评指证。

一、深化思想认识，明确职责定位

我一直认为，干好工作的前提是不但要对自己的才能有客

观的估量，而且对自己的岗位职责也要有相当清醒的认识。作

为一名副职，我给自己的定位是：顾全大局，听服从安排，积

极协助正职开展日常工作，此外要充分发挥主观能动性，为业

务开展和内控管理出谋划策，同时不断进步自己个人的业务才

能。有了这一明确的定位，在工作中我就完全可以做到有的放

矢，张弛有度，全身心的投入。目前我和张经理的职能分工还

不是很明确，下一步还需要再加以细化，这样才能防止出现职

能死角，有效提升工作效率。

二、努力学习政治、业务理论，不断进步业务素质和管理

程度

第 8 页 共 18 页

进入保险公司多年，一直都是在从事机关工作，缺乏管理

和一线销售的经历，新的工作岗位又要求我要尽快完成角色转

换，可以在以前不太熟悉的领域有所建树。在实际工作中，其

实有很多问题都不是很难解决，但恰恰是知识与经历上的缺乏

使得我只能摸着石头过河，事倍功半。现代社会是一个快节

奏，重才能的社会，稍有不慎就会被淘汰，我必须知耻而后

勇，时刻心存危机感。因此一年来我几乎所有的业余时间都在

学习和充电，营销、管理、筹划、政治、法律、金融，我如饥

似渴的补充一切有用的知识。为了可以胜任这个岗位，为了可

以做出更大的成绩，为了以后不再出现书到用时方恨少的为

难，我需要加倍的努力。在这个过程中，我清楚的意识到，干

一份工作很容易，但想要干好就绝不是那么简单了。

三、严格履行公司的各项规章制度和纪律要求

没有规矩，不成方圆，己所不欲，勿施于人。标准的制

度，严明的纪律是我们一直都在强调的。作为管理人员，必然

要在遵章守纪上做出表率。俗话说：“喊破嗓子，不如做出样

子”，假如在台上说的是一套，在台下做的又是一套，就会对

下属造成非常不好的影响。因此，任职以来，在日常工作中，

我非常注重自身言行一致的形象，要求下属做到的，我自己首

先坚决做到，要求部属不能做的，我带头不去违犯。在这一方

面，我受到了比拟高的评价。同时我自己也要克制长期从事机

第 9 页 共 18 页

关工作形成的惰性，严以律己，戒骄戒躁，把饱满的工作热情

和良好的精神相貌展如今大家面前。

四、不断改良工作方法，在管理艺术上寻求新的打破

在机关时，可能习惯了一个萝卜一个坑的分工，多少有一

些人浮于事的工作态度，如今初次创业，这才发现凡事都要亲

历亲为，而且工作开展缺少头绪，所以有时候会觉得无从下

手，在屡次受挫后甚至产生了一些消极沮丧的情绪。经过反

思，我发现，作为一个管理者，个人的力量毕竟有限，很多时

候都使不上劲，要想达成一个大的目的，那么必须充分整合、

调动所有人的力量，用集体的智慧解来决问题，这就需要管理

者懂得去协调，懂得去平衡，从这个角度来说，管理绝对是一

门学问。然而由于经历的缺乏，我的工作方法显得简单而粗

糙，最初并不能有效的调发动工的积极性。随着自己对业务工

作的逐步深化，渐渐才理解到一线销售人员的甘苦，我觉得，

一定要站在员工的角度，设身处地的为他们着想，才能赢得信

任和支持。本着这样的理念，我开场尝试走进员工当中去，不

断与他们加强沟通交流。我们经常坐在一起讨论业务，聊聊家

常，不但理解到了员工的想法和需求，而且加深了彼此的感情

和信赖，我也从中得到了不少新的启发和灵感。在这种温馨的

气氛中，部门上下变得就像一个大家庭一样，谁有了困难大家

都会伸出援手，谁有了成绩大家都会为他喝彩，队伍变的更加

第 10 页 共 18 页

团结，更加富有力量，这样工作也可以较为顺利的开展下去

了。

五、业务开展的根本情况以及存在的问题

年初，在分公司确定的“一个目的，两个坚持，六个关

键”的总体思路指引下，我配合张经理对全年的工作做了周密

的部署，从任务的下达、营销队伍的建立、新职场的筹备等方

面，都做了详尽的规划，就目前来看，这些工作安排根本上都

得到了落实，各方面的举措也均获得了一定的成效。分公司下

达的168万方案任务已经提早一个月完成，全年力争冲刺180

万；在册营销员已达四十余人，营销团队根本成形；新职场顺

利搬迁，优越的办公环境让大家雀跃不已；业务开展的详细情

况，在张经理的报告中已有详细的说明，在这里我就不再赘述

了。

肯定成绩的同时也要擅长发现问题。虽然我们已经完成了

分公司年初下达的任务目的，但客观的说，这个保费量并不

高，甚至可以说与投入的本钱不成正比，而且这是分公司在考

虑到我们新部门各方面的实际情况后，为不使我们负担太重所

下的保守任务。看到第二营销部成立的比我们晚，完成任务却

比我们早，说实话，我真的感到很惭愧。就我个人的业务来

说，今年完共成保费 万，有效增员 人，从我自己所处的位置

来看，也不是很理想，远远没有到达应有的程度。

第 11 页 共 18 页

过去一年我们业务开展滞后的原因是多方面的。重点来

说，客观上，一年来我在从业务员嘴中听到最多的话可能就

是：“这个保险咱们又不能办啊？”，“我辛辛苦苦跑来的业

务怎么说划就划走了？”。这两种疑问很典型的反映出了我们

当前所面临的主要困境：业务限制太多，划分不合理。这个时

候我除了耐心的解释别无他法，因为这种情况也常常发生在我

自己身上，我非常理解为别人做嫁衣的无奈与愤懑。主观上，

我们的营销员新手居多，缺乏经历，加上我和张经理刚从机关

转型到业务，工作性质发生了很大变化，业务知识和管理经历

的缺乏一下子成为了我们的软肋，同时大量的业务关系资还有

待重新建立、开掘和梳理，这在无形中就延长了业绩的等待

期，在业绩低迷的时期，我常常寝食难安。

从整体上看，我部开展的态势是安康向上的，但魔鬼往往

又总是存在于细节之中，在创业过程中暴露出的种种杂乱的、

或多或少制约着开展的问题不得不引起我们的高度重视，因为

问题的性质一旦发生变化，就有可能非常致命。能否保持警

省，并且具有高度的预见性，将显得尤为重要。

六、工作中的欠缺

回忆一年来的工作，在一年的工作中我获得了一定的成

绩，但也存在着极大的缺乏。例如工作方法过于简单，看问题

不够全面，在一些事务的处理上显得略为草率，在业务理论程

第 12 页 共 18 页

度和组织管理才能上还有待于进一步进步，自己在综合素质上

距公司要求还有一段间隔 等等。从好的方面来看，所有的这

些缺陷都给我的不断进步留下了充足的空间，会鞭策我更加努

力的工作与学习，而且，可以清醒的认识到自己的缺乏本身就

是一种进步。

七、下一步的打算和努力方向

业务方面，我们必需要痛定思痛，认真总结过去一年的经

历和教训，客观分析^p 成败与得失，以长远的目光制定方

针，寻找对策，并且尽快卸下思想包袱，理清工作思路，为

20xx年的负重前行做好充分的准备，确保完成全年方案任

务。

队伍是业绩的根底，20xx年的工作首先应当解决的就是

壮大营销团队的问题，俗话说：“人心齐，泰山移；多增员，

多举绩。”因此，要及早制定新的增员方案任务，强调其重要

性，落实责任到人，还要在过去的增员的经历上积极探究更为

有效的增员形式，增员理念。争取20xx年营销人员总数到达

名。

学习是一个人、一个企业、一个国家和一个社会不断前进

的智慧泉。不断地加强学习，实在进步学习的才能，汲取更多

的知识，是现代企业管理者必须具备的根本素质。20xx年，

我在这方面对自己将提出更高的要求，要在学习管理知识、专

第 13 页 共 18 页

业技术知识、政治理论知识的根底上，虚心向其它同志学习工

作和管理经历，借鉴好的工作方法，还要向先进的同业公司学

习，把先进的经历和成功的做法运用到实际工作当中去。我还

需要要进一步强化敬业精神，增强责任意识，为人处世高标

准、严要求，务必使自己的全面素质再有一个新的进步。

总之，在一年来的摸爬滚打中，我不敢说自己真正胜任了

如今的这份工作，但我确实是一直在朝这个方向努力着。在这

个新的舞台上，虽然我如今还做不到长袖善舞，游刃有余，但

我坚信伴随着部门的成长，我自己终究也会逐渐成熟起来。在

此，我有信心和部门成员一道，牢记使命、把握机遇、开拓创

新、奋力拼搏，为第一营销效劳部20xx年的稳定和开展做出

更大的奉献。

个人总结难免片面，恳请大家对我多提意见和建议。

述职人：xxx

20xx年xx月xx日

2023保险公司个人述职报告〔四〕

尊敬的领导：

您好！

一年来，xxxxx公司在省市公司正确领导下，依靠我公司

全体员工的不懈努力，公司业务获得了打破性进展，率先在全

第 14 页 共 18 页

省打破保费收入千万元大关。今年，我公司提早两个月完成了

省公司下达的全年营销任务，各项工作安康顺利开展。下面结

合我的详细分管工作，谈谈这一年来的成绩与缺乏。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司开展的一系列重要指示，与时

俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带着各部员工紧紧围

绕“立足改革、加快开展、真诚效劳、进步效益”这一中心，

进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋剧烈的临沂保险市

场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公

司保持了较好的开展态势，为xxx公司的持续开展，做出了应

有的奉献。

全方面加强学习，努力进步自身业务素质程度和管理程

度。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重

要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻施行。因

此，我非常本资料权属文秘资网严禁复制剽窃注重保险理论的

学习和管理才能的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，

标准自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断进步自己

的业务才能和管理才能。

不断进步公司业务人员队伍的整体素质程度。一年来，我

一直把培养展业人员的业务素质作为团队建立的一项重要内容

第 15 页 共 18 页

来抓，并和经理室一起施行有针对性的培训方案，加强领导班

子和员工队伍建立。

二、业务管理

“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步开展，必须

制定标准加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效

益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完

善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成

绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部

室的周、月、季度、年销售方案。制定方案时本着实事求是、

根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理

的、可实现的目的。在目的确定之后，我本着“事事落实，事

事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室

目的方案的顺利完成。

2、作为分管业务的经理我非常注重各个展业部室的团队

建立。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。

一年来，我屡次组织形势发动会、业务研讨会，开展业务培训

活动，组织大家学知识、找经历，进步职工全面素质。培训重

点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精

神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断进步，为公司

的持续、稳定开展打下扎实的根底。

第 16 页 共 18 页

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司根

底管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，

我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样

化“四化”目的，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一

个能上能下，能进能出，可以充分激发员工积极性和创造性的

用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一

部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户

业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车

辆保险的根底上，我在全市首先创办了针对营本资料权属文秘

资网严禁复制剽窃业性货车的货运险。货运险的创办既为客户

提供了平安保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经

过不懈努力，我部全年完成保费收入9009549.94元，其中车

险保费8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付

率为。成为公司开展的重要保证。

四、工作中的缺乏

由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出

错。例如有时效劳不及时，统计数据出现偏向等。有时工作有

急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质

量；处理一些工作关系时还不能得心应手。

第 17 页 共 18 页

总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作

用，在思想上进步职工的认识，行动上用严格的制度标准，在

我的带着下，公司员工以不断开展建立为己任，以“诚信为

先，稳健经营，价值为上，效劳社会”为经营宗旨，锐意改

革，不断创新，标准运作，获得了很大成绩。

新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加剧烈，公司要

想继续保持较好的开展态势，必须进一步解放思想，更新观

念，打破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满

的激情、以百倍的信心，迎接将来的挑战，使本职工作再上新

台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同

努力下，上下一心，艰辛奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公

司一定可以创造出更加辉煌的业绩！

述职人：xxx

20xx年xx月xx日

第 18 页 共 18 页