西非汽车市场分析

2024年2月3日发(作者：三菱asx劲炫怎么样)

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西非汽车市场分析

1 西非汽车市场概况

西非位于非洲的西部，通常包括尼日利亚、毛里塔尼亚、塞内加尔、马里、几内亚、塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳、多哥、尼日尔等17个国家和地区以及加那利群岛。面积638万平方千米，占非洲五分之一。人口2.6亿，约占全非总人口三分之一，多为苏丹语系黑人，其次为阿拉伯人。自北向南有撒哈拉沙漠、苏丹草原、上几内亚高原，沿海有平原。大部地区旱、雨季分明，北部属热带沙漠气候，中部为热带草原气候，南部则是热带雨林气候，内地与西部干热，沿海多雨。该地区经济以农矿业为主，发展水平在非洲居中。现有16个成员国加入西非国家经济共同体，该组织是非洲最大的区域性经济合作组织，其成员国总面积达511万平方公里，占全非洲的17%。2006年GDP规模达1000亿美元，占全非洲的13%。对外贸易额1228亿美元，占全非洲的20%。

西非国家汽车市场年新车销量不大，更多的是进口二手车，因此价格低廉的中国新车对二手车具有较为明显的替代作用。此外，随着西非国家基础设施建设逐步发展，以及居民公共交通需求的难以满足，这也将为中国商用车发挥其性价比优势提供需求动力。特别是，尼日利亚是西非最大的汽车市场，其中2007年中国向尼日利亚出口了整车6263辆。此外科特迪瓦、加纳、加蓬等国家经济较好，也拥有较强的汽车市场潜力，值得公司持续关注。

2008年，公司共向西非市场出口整车223辆，其中出口尼日利亚整车138辆，加纳39辆，西非市场占公司海外市场的份额较小。2009年1～11月，公司向西非市场出口整车658辆，同比增长195%，占公司出口总量的23.25%，重要性凸现。特别是尼日利亚市场迅速发展，公司出口整车587辆，同比增长355%，包括轻客420辆，轻卡122辆，皮卡44辆。此外，多哥市场也进口公司整车50辆（08年多哥公司汽车销量为24辆），拥有较好的潜力。其它市场暂时未全面启动。

2 尼日利亚汽车市场分析

2.1 尼日利亚汽车市场背景

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1) 国家概况：尼日利亚人口为1.46亿人，位于西非东南部，面积为92.38万平方公里，东邻喀麦隆，东北隔乍得湖，西接贝宁，北临尼日尔，南濒大西洋几内亚湾，边界线长约4035公里，海岸线长800公里。地势北高南低。境内河流众多。属热带季风气候，全年分为旱季和雨季，年平均气温为26～27℃。

2) 经济情况：尼日利亚资源丰富，已探明石油储量362亿桶，为非洲第一、世界第十一大产油国。已探明天然气储量达5.3万亿立方米。煤储量约27.5亿吨，为西非唯一产煤国。森林覆盖率为17%。石油工业是尼日利亚国民经济的支柱，2008年石油出口收入628.6亿美元，约占出口总收入的91.5%。其农业在国内生产总值中所占比重为40%左右，全国70%的劳动力从事农业。2008年尼日利亚国内生产总值为1802亿美元，人均GDP为1234美元。

2.2 尼日利亚汽车市场概况

由于尼日利亚交通运输以公路为主，尼日利亚汽车市场具有较好的潜力，尼日利亚是非洲撒哈拉以南第二大汽车市场，仅次于南非。2009年前8个月，尼日利亚进口汽车2.4万辆，据预测，2009年尼日利亚新车销量将达到5.5 万辆，比2008年同比下降30%。

尼日利亚城市的交通压力极大，大量在使用老旧面包车作为城市运输工具，并且超载严重。面包车主要销售给公交公司，类似于政府采购，销售主要靠政府关系，多数采用赊销或银行贷款方式买车，要求新车的质量和服务要好。新车和二手车的价格差距很大，大约在4倍左右。

2.3 尼日利亚汽车产业和竞争情况

1）汽车产业：尼日利亚原本有6个本土汽车组装厂，但目前仅有2个继续运营，1个为标致尼日利亚汽车公司，另一个为阿南布拉汽车制造有限公司（梅赛德斯品牌，商用车公司）。尼日利亚本土工厂生产的汽车仅占总销量的19％ 。尼日利亚的汽车产业存在一些问题，如基础设施差（路况不好，电力供应不可靠），缺乏大量汽车零部件，因此当地生产的汽车比进口的更贵。

2) 竞争情况：在2008年，在起亚汽车迅速崛起之前，丰田汽车公司占据尼日利亚市场份额的40％，占据全年的新车进口70％。而2009年1-8月的汽车销量中，6971辆是起亚汽车，4952是丰田汽车，排名第三的是本田汽车。

2.4 尼日利亚汽车消费特点

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受经济发展和国民收入水平的限制，尼日利亚汽车市场上，来自欧洲市场的二手车占了相当大的比重，占到总量的三分之二以上，其中二手客车和卡车的进口量远远高于新车。与经济收入相对应，尼日利亚人在选择汽车方面两极分化严重，高收入家庭和大企业以奔驰为主，还有些官员一人拥有多辆车，低收入家庭和出租公司则主要选择低价车和二手车，其中很多是丰田和本田。

2.5 中国汽车品牌在尼日利亚市场情况

在尼日利亚中国各品牌汽车制造公司已经进入市场，包括：力帆，奇瑞，金杯，吉利，福田，中兴汽车和江淮等。在这些公司之中，奇瑞公司计划建立年生产1万辆汽车组装厂，生产的品牌有：瑞虎SUV，QQ小型车，风云系列和Eastar轿车等。吉利国际销售部的执行副总裁透露，吉利很快会在尼日利亚建立汽车组装厂。辽宁曙光汽车集团和尼日利亚BMG汽车集团已确定在尼日利亚翁多州建立汽车装配厂，将于2010年6月完工，年生产能力将达到1万辆黄海皮卡。金龙汽车在尼日利亚设有组装厂，年销量1000辆左右。此外福迪汽车也在尼日利亚生产皮卡。

2.6 尼日利亚汽车产业政策

尼日利亚政府多年前已经制定了全套至2017年实现本土汽车生产的计划，但由于创立必要的钢铁和塑料工业支持汽车产业延迟，该战略计划已经更改了，变成实现至少80％汽车零部件在本国组装生产，实现目标的可能性很高，该国已经有54个本地零部件制造商，除此之外，09年政府已展开了其他一系列行动拯救汽车工业，诸如汽车公司私有化，对汽车公司进行注资，但这些政策的作用不大。

3 加纳汽车市场分析

3.1 加纳汽车市场背景

1）国家概况：加纳人口约为2350万，官方语言为英语。位于非洲西部、几内亚湾北岸，西邻科特迪瓦，北接布基纳法索，东临多哥，南濒大西洋，海岸线长约562公里。沿海平原和西南部阿散蒂高原属热带雨林气候，沃尔特河谷和北部高原地区属热带草原气候。4至9月为雨季，11至翌年4月为旱季。各地降雨量差别很大，西南部平均年降雨量2180毫米，北部地区为1000毫米。

2）经济情况：加纳矿产资源丰富，主要矿物有黄金约17.5亿盎司，钻石约1亿克拉，居世界第四位，铝矾土约4亿吨。经济以农业为主。矿产品、可可和木材为三大支柱产业。2007年，加发现石油资源，探明储量约20亿桶，预计于2010年产油。2008年国内生产总值为143亿美元，人均国内生产总值为608美元。

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3.2 加纳汽车市场概况

2003年至2007，共有28.06万辆汽车进口到加纳，平均每年7.01万辆，大部分是二手旧车，车龄大都超过10年。据报道，2007年所有进口新车中，至少有4000新车是来自中国和印度。2007年加纳销售的新车中至少25％是丰田品牌，其余的市场份额有其他22个汽车品牌共享。目前，丰田加纳有限公司，日本汽车公司（日产），Rana汽车公司（起亚）和野马汽车公司（本田）是加纳最大的三家汽车经销公司。此外，许多之前销售高档昂贵的欧洲品牌汽车的经销商现在转向销售成本较低的品牌，特别是来自中国的汽车。

3.3 汽车产业情况及市场政策

汽车产业：加纳年销售汽车中不到10％是新车，正因为如此，目前并没有外国公司设立汽车组装厂。然而，2008年政府联合当地大专院校进行汽车研发，专门设立一个汽车组装厂。

市场政策：政府征收高额汽车进口关税，不鼓励进口新车，大量的加纳国民非常抱怨。政府也认识到由于车辆质量差导致每年大量车祸发生，因此成立专门的机构培训专业维修技师，2009年11月政府推出了一个方案，所有车主必须在车管所指定地点每年两次检查车辆，其目的是减少非法被盗车辆在道路上的冲击。

3.4 加纳汽车市场消费特点

加纳是一个自由市场经济体，消费者购买不依赖于政府的政策及其采购，而是面向产品市场。因此，大多数汽车企业（如丰田）如果不进行诸如卫生，体育，教育和道路安全等方面的品牌推广活动很难取得成功。此外，由于大量进口质量差的二手车辆，道路状况差及缺乏严格高标准的驾照考试，加纳司机出事故极多（每年超过1600人死于车祸），这些车祸至少减少国家1.6％的GDP。

为了激发加纳顾客大量采购的传统习惯，诸多汽车公司开展促销活动。例如，从08年的9月初至10月底，丰田汽车大折扣促销产品；汽车广场有限公司（销售现代汽车）赞助著名的加纳国家足球队。每当球队获得了汽车作为奖品奖励的时候，该款车型的私人客户需求就会大量上升。

3.5 中国汽车出口情况

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过去3年中国汽车公司非常积极进入加纳市场。2007年11月，长城汽车与尼汽车经销商Sneda汽车公司（也销售奇瑞汽车）合作销售皮卡车；Hyra汽车销售公司于2008年12月在加纳设立其第一家经销商，销售吉利和华晨（中华）汽车；2009年3月，北汽福田与加纳政府共同正式发布系列产品，主要是轻卡车；2009年8月，力帆汽车公司与当地汽车经销商Modern汽车服务有限公司合作，在加纳市场分销三款车型。

4 科特迪瓦汽车市场分析

4.1 科特迪瓦汽车市场背景

1）国家概况：科特迪瓦人口约为1960万，官方语言为法语。位于非洲西部。西与利比里亚和几内亚交界，北与马里和布基纳法索为邻，东与加纳相连，南濒几内亚湾，海岸线长约550公里。科特迪瓦北纬7°以南为热带雨林气候，年平均气温25℃；北纬7°以北为热带草原气候，年平均气温略高于南部。全年分为四个季节：4月至7月中旬为大雨季，7月中旬至9月为大旱季，9月至11月小雨季，12月至来年3月为小旱季。

2）经济情况：科特迪瓦主要矿藏有钻石、黄金、锰、镍、铀、铁和石油。农业是科特迪瓦的经济基础，农业从业人口占全国劳动力的49％，农业产值占国内生产总值的26%。2005年工业产值约占国内生产总值的22.3%，农产品加工业是主要工业部门。2002年以来，石油产量迅猛增长，其中60％的石油出口美国。2008年国内生产总值为197.4亿美元，人均国内生产总值为1040美元。

4.2 科特迪瓦汽车市场概况

科特迪瓦年进口二手车超过2万辆，占总进口量的80%左右。科特迪瓦进口的新车销量较好，其中小型新汽车（不超过2升的）最流行。2006年，进口1.69万辆汽车，2007年上升到1.88万辆，大多数是二手车。

4.3 汽车产业情况及政策

由于该国政局不稳，因为该国北部60％的领土由叛乱分子控制，因此科特迪瓦没有汽车产业。最近政府宣布了一项新的法律禁止进口7年以上的二手车。由于糟糕的政府监管和严重的腐败，但大多数公民仍然无视这一措施。

4.4 汽车消费特点

正如在西非每个国家都遭受类似的问题，科特迪瓦路况非常差，车辆很容易出现损害。科特迪瓦很少人能够开得起车，因此经常超载。汽油价格非常高，并且人们还得担心社会动荡。

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5 塞内加尔汽车市场分析

5.1 塞内加尔汽车市场背景

塞内加尔人口为1240万，官方语言为法语，位于非洲西部凸出部位的最西端。北接毛里塔尼亚，东邻马里，南接几内亚和几内亚比绍，西濒大西洋。海岸线长约500公里。塞内加尔属热带草原气候，年平均气温29℃。塞内加尔是西非地区工业最发达的国家之一，2007年工业产值约占国内生产总值的19.4%。农业产值约占国内生产总值的16%。农业人口占全国总人口的70%以上。此外，塞内加尔具有西非地区最优良的公路网，截至2007年底，全国公路总长14314公里。2008年塞内加尔国内生产总值（GDP）为103亿美元，人均国内生产总值为830美元。

5.2 塞内加尔汽车市场概况

塞内加尔没有汽车组装厂，主要进口法国标致汽车。2006年，塞内加尔进口1.8万辆汽车，2007年，进口减少至1.74万辆，进口车大部分是二手车。与周边国家相比，塞内加尔的新车市场算不上很大，但是发展较快，并呈现较稳定的上升趋势。据分析主要有以下原因：1）塞汽车经销商千方百计降低销售成本，不断推出价格相对合理的车型；2）汽车经销商与银行联手推出购车贷款；3）得益于2002年出台的关于禁止车龄在五年以上的二手车进口的规定。塞内加尔现有汽车的车龄严重老化，其中车龄16年以上的共18.5万辆，占69.9%；11-15年车龄的共2.8万辆，占10.3%。

2007年塞内加尔新车销量为6327辆，2008年共销售了6765辆新车（2007-2008塞内加尔汽车销量见下表）。其中轿车、皮卡及越野车占据主导份额。

2008年汽车销量（单位：辆）

车型

轿车

4*4越野车

4*2皮卡

4*4皮卡

客货两用车

当地销售

2124

1738

157

1685

163

转口

143

134

13

262

6

总量

2267

1872

170

1947

169

1885

1794

106

1599

163

2007年汽车销量（单位：辆）

当地销售 转口

89

138

0

269

5

总量

1974

1932

106

1868

168

6

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海外销售公司60

5927

122

105

37

264

6191

5

563

5

4

2

11

574

65

6490

127

109

39

275

6765

57

5604

114

67

27

208

5812

7

508

0

3

4

7

515

64

6112

114

70

31

215

6327

小卡车（小于3.5吨）

小车总量

大卡车（大于3.5吨）

小巴（9-22座）

中巴（22座）

重型卡车及大巴

总计

5.3 中国汽车出口情况

2007年中国生产的多种小型汽车冲破欧、美、日名牌车的合围，其销量出现较快增长势头，全面超过了韩国汽车在塞的销量。目前，在塞内加尔汽车市场热销的中国品牌有奇瑞和长城，其它品牌还有吉利、福田、长安、亚星、中大、JMC等。2008年，中国品牌汽车销售量为809辆，占12%的市场分额，其中，长城473辆，占7%；奇瑞202辆，占3%；福通67辆，占1%；跃进66辆，占1%。2008年中国汽车在塞内加尔销售整车809辆，超过法国、德国，位于日本（销量3109辆，市场份额46%）、美国（销量878辆，市场份额12.9%）之后，位列第三位。

5.4 塞内加尔汽车消费前景

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尽管塞汽车市场新车销量增长较快，但总的来说，当前在塞内加尔全国道路上正在行驶的车辆大部分状况极差。尤其是公交车、出租车，几乎绝大部分都有20年以上的车龄。塞政府和居民都非常希望能尽快更新这些车辆，以方便百姓的出行和保证交通安全。但是，由于受国家经济发展水平和百姓消费能力的限制，短期内塞新车市场出现高速增长的可能性不大，每年能维持在10%左右的增长就已经非常乐观了。

6 马里汽车市场分析

6.1 马里汽车市场背景

马里人口为1430万，位于非洲西部撒哈拉沙漠南缘，为内陆国。北部为热带沙漠气候，干旱炎热。中、南部为热带草原气候。经济以农牧业为主，系非洲主要产棉国和产金国。2007年国内生产总值（GDP）为68.4亿美元，人均国内生产总值为478美元。

6.2 马里汽车市场概况

2005年，马里进口1.21万辆汽车，2006年进口上升到1.24万辆，2007年进口则减少到1.11万辆，进口车大多是二手车。其中二手车占了相当大的比重，客运和小轿车占到进口总量的主要部分。奔驰牌车的市场占有率为最高，其余依次为丰田，日本牌车约占到市场三分之一。

当前，马里在国际金融组织的援助下大力发展道路建设，交通基础设施得到了很大的改善，国内公路网络初具规模。按照政府规划，将逐步淘汰占全部车辆57%、车龄在15年以上的二手旧车，并在进口车辆方面采取了一些措施，鼓励进口新车。此外，随着马里公路设施建设的发展和人民生活水品的逐步改善，国外进口车辆的数量在不断增加。但大众购买力有限，绝大多数人买不起法国、德国和日本的新车，因此，进口商开始把注意力转向中国。

6.3 中国汽车出口情况

从2006年开始，中国在马里销售的汽车有：吉奥4X4越野车和皮卡车，长城越野车，此类车售价在1.5万美元—2.6万美元。由于这类型的车价格比日本丰田的同类越野车便宜一半还多，加上车型美观，销售前景看好。此外，中兴汽车公司产的皮卡车、福田货车以及奇瑞QQ轿车也在马里有所销售，这些汽车的价格一般在1.5万—2.2万美元之间。

7 加蓬汽车市场分析

7.1 加蓬汽车市场背景

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加蓬人口为140万，官方语言为法语。位于非洲中西部，跨越赤道，西濒大西洋，东、南与刚果（布）为邻，北与喀麦隆、赤道几内亚交界。海岸线长800 公里。加蓬属典型的热带雨林气候，全年高温多雨，年平均气温26℃。加蓬因盛产石油，独立后经济一度发展迅速，以石油为主的采掘业发展较快，加工业和农业基础薄弱。石油、锰、铀和木材为加蓬经济四大支柱。2008年国内生产总值为150.12亿美元，人均国内生产总值为11116美元。

7.2 加蓬汽车市场概况

据加蓬最大汽车销售商SOGAFRIC和中非国家银行的统计，截至2008年底，加蓬汽车市场尚未受到世界金融危机的影响，全年新车销量比上年（4859辆）增长3%，达到5015辆，居整个非洲法郎区第2位。2008年新车销售额约3亿美元，其中普通汽车销售额达2.1亿美元，销量增长11.8%，专用工业汽车销售额只有0.9亿美元（下半年受经济危机的影响，林业用车的订单减少），下降12.4%。

加蓬汽车市场几乎都被欧洲、美国和日本的大厂商控制，但近年来份额变化较大：欧洲产汽车的份额从2006年的20%下降到2007年的17%，2008年跌至11%。其中最滞销的品牌汽车是德国梅塞德士--奔驰重型卡车，其份额从2007年的3%下降到2008年的1.4%；法国雷诺—达西亚从2007年的3.8%下降到2008年的2.3%；美国产汽车的销量总体保持稳定；日本产各品牌汽车则后来居上，份额逐年增多，目前已占到全部市场份额的77%左右，其中越野汽车是许多企业和家庭买车或换车时的首选。

7.3 市场竞争情况

2008年加蓬经销商Sogafric销售2687辆新车，占据53.6％的市场份额，略高于2007年的2553辆（占市场份额52％）。丰田仍是Sogafric的最畅销汽车品牌，占全国市场份额的30.4％，紧随其后的是Daihatsu（4.3％），雷诺/达契亚（2.4％），Man（2.3％）和双龙（2.2％）。

8 策略与建议

1）建议对西非市场采取以尼日利亚为重点、科特迪瓦和加纳次之，兼顾其它国家的营销策略。

2）尼日利亚军事装备来自苏联、美国、英法等国家，随着美国军方不愿对尼日利亚提供更多军事支持，中国正在成为尼日利亚主要的军事设备供应商之一，2006年中国曾向尼日利亚出口过12架战斗机。建议公司积极开拓渠道打开尼日利亚军车采购市场，为打开非洲军车市场提供突破口和示范。

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