OTR 轮胎,或成为下一个“蓝海”

2023年11月20日发(作者：长安cs55论坛)

综

述

SUMMARY

OTR轮胎，或成为下一个“蓝海”

作者 郝章程

在乘用胎（PCR）和卡客车轮胎（TBR）港口码头轮胎和实心胎等产品。

成为市场竞争“红海”、销售日趋惨烈的形由于采矿业市场壮大的需求，促使工程

势下，随着基础设施建设力度的加大、工矿胎需求量不断增大，更优性价比的产品成为

业的快速发展和农业机械化的普及，轮胎行了终端用户的刚需，米其林、普利司通、固

业对OTR轮胎市场需求普遍看好，视为下特异等三家轮胎巨头独霸工程胎市场的状况

一个“蓝海”市场。也正在慢慢发生转变，国外其他品牌如日本

从全球市场来看，跨国轮胎企业不断横滨、印度BKT等及国内品牌的产品在市

在非公路轮胎（OTR）产品方面作文章。早场上都处于供不应求的状况。目前国内35

在2016年，横滨橡胶以11.79亿美元收购了个大型矿山使用巨型轮胎，主要集中在东北

ATG集团，藉此增加了农业和林业机械用轮

胎产品系列。2022年3月，横滨橡胶又以21我国工程机械行业自2017年进入新一

亿欧元收购特瑞堡车轮系统业务，使其一跃轮上升周期，近年来国内工程机械市场规模

成为OTR领域的全球领导者之一。2018年7持续增长。随着我国“新基建”的稳步推动

月，米其林以14.5亿美元收购加拿大Camso以及“一带一路”沿线国家投资增长，将带

（卡摩速），米其林将受益于卡摩速在OTR动我国工程机械行业持续发展。

轮胎领域的优势。随着国家对农业生产的不断重视和一系

从国内市场来看，行业龙头企业、上市列惠农政策的刺激，全国农业机械化发展迅

公司和民营企业，不断有非公路轮胎投资项速，整体水平显著提高，农业子午胎以其优

目对外公布和环评公示。越的性能，逐渐被主机厂和农业作业者所接

无论是轮胎企业的海外基地，还是国受，正成为斜交农业轮胎的更新换代产品，

内扩建项目，OTR项目不再作为PCR、TBR需求量也随之增加。

项目的陪衬，从可有可无的角色，转而晋升国家发展和改革委员会发布的《产业

到重要的地位，而且产能规模大、投资额不结构调整指导目录（2019年本）》，将“高

菲，期待抓住市场机遇，为企业的蓬勃发展性能子午线轮胎〔包括无内胎载重子午胎、

和壮大，注入新的活力。巨型工程子午胎（49吋以上），低断面和扁

OTR会成为新的“风口”，给投资企业

带来预想的收益？备，航空轮胎、农用子午胎及配套专用材料

地区和内蒙古。

平化（低于55系列）〕及智能制造技术与装

和设备生产”设为鼓励类条目。

国家发改委、商务部发布的《中西部

地区外商投资优势产业目录（2022年版）》

中，鼓励外资在中西部和东北地区的13个

省（市、自治区），投资“高性能子午线轮非公路轮胎种类繁多，应用环境和使用

胎”生产项目，包括无内胎载重子午胎，低路况复杂，包括工程机械轮胎（含巨型工程

断面和扁平化（低于55系列）、大轮辋高性子午胎）、工业轮胎、农用轮胎、林业轮胎、

一、OTR轮胎有关行业政策

和市场需求

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能轿车子午胎（15吋以上），航空轮胎及农

用子午胎。国矿业开采和农业生产的主要地区，对工程

中国橡胶工业协会2020年11月发布的子午巨胎和农业子午胎的需求量巨大。

《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》项目计划8月份开工，于2024年8月建

预测，到2025年末，我国巨型工程子午线成，设计年产1万条工程巨型胎和13万条工

轮胎产量达2万条，子午化率100%。农业程机械轮胎。

胎产量达1200万条，子午化率将由目前的

2.5%提升至15%左右。

14万套非公路轮胎项目。因为东北地区是我

6月10日，玲珑轮胎与长春汽车经济技

术开发区举行双方会晤，就该新增投资建设

事项展开交流。

广西玲珑轮胎有限公司2019年10月开

工建设6万套/年特种工程胎生产项目，于

对外披露的OTR轮胎投资项目，以行

业龙头企业、上市公司为主，以其雄厚的资

金实力和灵活的资金来源，抢抓市场机会。

一些民营企业，也有投资项目对外公示，与公告，在青岛市西海岸新区董家口投资120.55

前者相比体量较小。亿元建设“年产3000万套高性能子午胎与

1.中策天津28亿元建设亚洲最大OTR

基地

天津国际联合是专业化生产工程轮胎、投产，早于乘用胎和卡客车轮胎项目建成。

特种轮胎的厂家。中策橡胶集团与天津国际从投资占比来看，OTR项目投资26.80

联合轮胎橡胶股份有限公司混改，于2022亿元（一期投资13.02亿元），占投资总额的

年4月3日成立中策橡胶（天津）有限公司。比例高达22%，略低于乘用胎项目（28%）

这一收购项目，填补了中策橡胶产品的的比例。

空白，补强了产业链条。中策天津的目标是

建设成为世界前三大、亚洲规模最大的非公万吨，分别为青岛工厂2.3万吨，越南工厂

路轮胎生产工厂。

中策天津现有生产规模为全钢工程子午高速路口，在建1万吨/年产能预计今年建

胎1.66万吨/年、农业子午胎0.77万吨/年、成，届时设计产能6万吨/年全部达产。赛

斜交工程胎3.38万吨/年。轮越南工厂在建5万吨/年产能预计2023年

未来3年，中策天津拟投资28亿元，分建成，届时设计产能10万吨/年全部达产。

两期进行改扩建，形成年产全钢工程子午胎

20.73万吨、工业胎0.44万吨、农业子午胎3.88

万吨、斜交工程胎1.73万吨的生产能力，到

2025年竣工投产时，中策橡胶北方基地轮胎

产能合计26.78万吨/年。同期建设8.5万吨/年

炭黑生产装置和炭黑尾气燃烧发电装置。

2.吉林玲珑10亿元建设14万套/年OTR?

项目

吉林玲珑轮胎有限公司是玲珑国内第5

基地，规划投资48.93亿元，建设年产1400

万条高性能子午胎和20万条翻新轮胎项目。

为适应市场需求，玲珑轮胎决定在原有

投资方案基础上，再投资10亿元，新建年产

2021年4月竣工投产。

3.赛轮27亿元投建OTR项目

6月27日，赛轮集团股份有限公司发布

15万吨非公路轮胎项目”，项目分5期建成。

非公路轮胎项目首先开工建设，且3年内

2021年，赛轮集团OTR年产能增加3.7

1.4万吨。青岛工厂位于西海岸新区管家楼

综

述

SUMMARY

二、主要投资项目概览

图为2022年9月13日，中策天津“高端绿色轮胎制造产业链提升改造”

一期项目——农业子午胎和斜交胎工程车间扩建项目，举行开工仪式

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综

述

SUMMARY

图为2017年8月28日，赛轮越南工厂首条特种胎下线

4.贵州轮胎投资约27亿元扩建OTR

产能

贵州轮胎股份有限公司是全球商用轮胎轮胎等产品。项目全部建成后，贵州轮胎

规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一，能

够生产TBR，以及OTR（包括工程机械轮

胎、农业机械轮胎、工业车辆及实心轮胎和胎在OTR轮胎领域的市场地位和影响力。

特种轮胎）等五大系列。

贵州轮胎扎佐厂区“特种轮胎异地搬迁风神轮胎拥有完整的工程机械轮胎系列

项目”，总投资12亿元，年产能为325万条，产品，覆盖各个工业用胎细分市场，能够根

于2018年3月完成竣工环保验收备案。据专业化细分市场定制设计。除生产自有品

为满足市场需求，贵州轮胎又投资27牌外，同时为倍耐力品牌高端工业轮胎代工。

亿多元，安排9个OTR项目，其中4个为风神轮胎2021年年报披露，子午工程巨

产品结构调整产能置换项目，5个为新建扩胎产能不断释放，49吋～57吋产品得到国内

能项目，涉及巨胎、大型工程胎、中小型

工程胎、农业子午胎、小型工业胎、实心

OTR轮胎生产规模达433.627万条/年，合

37.85万吨/年，将进一步巩固和提升贵州轮

5.风神全钢工程胎产能增长约23.8%

表1?贵州轮胎OTR建设项目和生产规模

投资额：万元；重量：吨/年；数量：万条/年

项目名称投资额项目性质

特种轮胎异地搬迁项目120000搬迁技改169803.6325

全钢中小型工程胎智能制造项目90512.63458.28产能置换，未扩能

全钢中小型工程胎智能制造二期项目9611.85.614991.20产能置换，未扩能

全钢子午巨型工程胎智能制造项目7358.60.496829187.43产能置换，未扩能

农业子午胎智能制造一期项目41342.55733.71产能置换，未扩能

农业子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造项目2220910.4413169.41新建扩能项目

农业子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造二期项目3050012.515768.37新建扩能项目

实心轮胎扩建项目807216.82391.67新建扩能项目

年产38万条全钢工程子午胎智能制造项目14077638.887194034.79新建扩能项目

年产30万套小型工业胎项目7182.9302395.12新建扩能项目

全厂OTR产能合计378543.5433.627

OTR设计产能

重量数量

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图为2019年3月27日，建新轮胎工矿胎项目开工典礼

外客户认可，2021年产量同比增长28%。胎行业第一的“工业4.0”智能化工厂项目

4月6日，风神轮胎总投资9501万元建

吸引了行业关注。

设的“年产30930条大规格宽体自卸车用工

8.中化三环建设10万条/年航空轮胎

程子午胎提质增效项目”开工。

项目

扩建项目完成后，位于焦作市中站区的

7月18日，昊华科技发布公告，投资

风神轮胎西厂区全钢工程子午胎年产能由13

6.48元，由中化三环(桂林)航空轮胎有限公

万条增加到16.093万条，约增长23.8%。司建设年产10万条航空轮胎项目。

8月30日，风神轮胎股份有限公司巨型

9.海安集团巨型工程子午胎项目

及特种工程子午胎改扩建项目，进行二次环评海安橡胶集团股份公司主要生产巨型

公示。拟投资61219万元，新增扩建项目配套工程子午胎。经过两期建设，已经具备年产

硫化机、成型机和裁断设备，新增年产8万条

23550条巨型工程子午胎的生产能力。

工程子午胎（含巨胎6000条和特种工程子午

2021年12月15日，海安集团总投资2.6

胎74000条）生产能力。同时，淘汰现有 亿元的三期工程——年产OTR工程轮胎15

100万条全钢载重胎产能，仅保留20万条产能。

万套项目开工。

以上两个项目全部建成后，风神轮胎西

2022年4月19日，海安集团总投资70

厂区轮胎年产能为全钢工程子午胎24.093万亿元的高端装备生产项目开工，将建设30

条，全钢载重子午胎20万条。万套全钢大型工程子午胎、15000条全钢巨

6.双钱如皋基地拟增8万条产能

型工程子午胎项目，以及年产1000万平方

9月23日，双钱集团公示，在江苏如皋

米输送带、矿山机械设备项目。

投资1.5亿元，新增两条生产线，产品方案和

10.毅狮迈异地建设200万条/年特种

产能分别为：7700吨（4.2万条）14.00R25全

胎项目

钢工程子午胎，9500吨（3.8万条）16.00R25

2022年2月8日，毅狮迈（江苏）新材

全钢工程子午胎。料科技有限公司特种轮胎项目在连云港市灌

7.建新建设“全球最大工矿胎单体工厂”

南县经济开发区奠基。项目由位于山东莱州

2019年3月27日，建新轮胎有限责任

的山东毅狮迈特种轮胎股份有限公司投资

公司工矿胎开工典礼在福建石狮举行。

10亿元建设，占地120亩，建成后形成年产

项目总投资54.9亿元，一期工程设计年

200万条特种轮胎的生产能力。

产150万条工矿胎，二期工程设计年产10万

11.东昊新材30亿元特种轮胎项目

条工程巨胎。

8月11日，江苏东昊新材料科技有限公

该投资规模大、单体厂房居全球工矿轮司轮胎项目的环境影响报告书正式公示。拟

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述

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图为2022年2月8日，毅狮迈特种轮胎项目奠基仪式

图为2021年10月5日，东昊新材料奠基仪式

投资30亿元，在江苏省沭阳经济技术开发午胎项目。项目总投资5亿元，占地80亩，

区购置334.89亩用地，分两期新建轮胎项目。新建厂房2.5万平方米。

全部建成投产后，可年产农业子午胎200万甘肃准望桓橡胶科技有限公司拟在兰

套、工业实心胎100万套、工程胎50万套、州市皋兰县投资8.79亿元，智能制造年产60

工业特种胎300万套、电摩胎2000万套。万条/年绿色新材料农业子午胎项目。

12.其他企业项目规划

安徽浦林成山轮胎有限公司是浦林成山资1000万元，建设年产20万条农业子午胎

筹建的国内第二生产基地，位于安徽合肥循项目，产品主要为京山三雷重工股份有限公

环经济示范园，产品方案中包括全钢工程子司拖拉机项目配套。

午胎15万条/年。

四川海大橡胶集团有限公司筹划建设

20万条全钢特种轮胎项目，打造成为轮胎主

业新的增长极。

青岛启航轮胎、青岛旺裕橡胶分别于我国OTR轮胎发展掀起一波高潮，从

2020年5月份和9月份宣布第一条农业子午

胎，成为各自企业发展史上的里程碑。2020中国化工装备协会橡胶机械专业委员

年10月15日，两家企业签署农业子午胎战会统计数据显示，继2020年结构性牛市后，

略合作项目协议，在产品研发、生产制造、

市场销售等方面强强联合。分，以轮胎设备为主的橡机企业销售收入增

朝阳华君橡胶有限公司选址辽宁省朝阳长较大。而在轮胎设备中，又以工程胎设备

市北票经济开发区，建设150万条/年农业子需求，较乘用及载重胎设备更好。

湖北京山市三雷卓越轮胎有限公司拟投

三、橡胶机械行业见证和助力

OTR发展

橡胶机械行业的销售业绩可以佐证。

2021年我国橡胶机械行业牛市依旧。按产品

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图为2022年10月11日，风神股份子午线工程巨胎59/80R63成功下线

图为2022年4月19日，海安集团高端装备项目开工现场

我国工程子午胎及巨胎成套生产设备的两句话同样适用于轮胎项目投资。在机

成功开发，满足了我国工程胎发展的需求，会面前、在跟风时，企业务必把握风向，防

包括4800液压硫化机和5000机械式硫化机，范风险。除了资金来源、投资回报和回收

世界先进水平的全钢子午胎成型机等。期、企业运营等方面的问题外，在当前发达

我国橡胶机械行业不断推出农业子午胎国家制造业回归、国际贸易摩擦加剧的背景

新设备，持续满足和服务市场需求。如天津下，还需警惕其他国家对我国OTR轮胎发

赛象科技股份有限公司推出的MASTER系起贸易救济调查等措施。

列农用子午胎柔性化成型机，桂林橡胶机

2017年2月18日，巴西调查机关对原

械有限公司研发的新型农用子午胎成型机产自中国的农机轮胎作出反倾销肯定性终

LCZ-G2442等。

裁，5年内向中国涉案产品生产商/出口商

征收307.09～3420.75美元/吨的反倾销税。

四、投资“风口”需防风险

2022年3月，5年到期，巴西对我国农业胎

提起反倾销日落复审。

互联网行业有一句名言，“站在风口上，总之，OTR项目投资不断加大，会否

猪都能飞起来”。意思是指，如果跟上了时成为新的“风口”、发展的“蓝海”，给企业

代的发展，并且在时代发展的关键档口，在带来预想的收益，需要企业谨慎抉择，切不

潮流的推动、裹挟下，能获得极快的进步或可盲目跟风，更不能采取高杠杆、高负债的

提升。但同样的，股市也有一句名言，“投经营模式，产能低水平重复建设，如果导致

资有风险，入市需谨慎”。资金链断裂，更是得不偿失。

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