2021年中国新能源汽车行业发展现状及细分市场分析

2023年11月24日发(作者：紧凑型suv质量排行榜)

2021年中国新能源汽车行业发展现状及细分市

场分析

一、全球新能源汽车行业发展现状

1、保有量情况

据统计，2020年全球保有量达到1023万辆，同增43%，2016-2020

年CAGR高达50%。随着全球碳减排行动的逐步推进，新能源汽车的

销量和保有量有望进一步扩张。

2、销量情况

据统计，2021H1全球新能源汽车销量达到265万辆，同增168%，

高增速主要系同期受疫情影响基数较低，2020年全年销量为324万

辆，即使受疫情影响也有43%的增速。

3、市场分布情况

欧洲新能源汽车渗透率迅速提升。受疫情影响，欧洲30国2020

年实现乘用车注册量1187.8万辆，同比下降24.7%，但新能源汽车销

量达139.5万辆，同比增长142%，渗透率从2019年的3.57%提升至

14.00%，占据当年全球42.1%的市场份额。欧洲和中国是目前全球主

要的两大新能源汽车市场。2021年1-6月，欧洲新能源汽车累计销

量预估约102万辆，同比增长184%，渗透率进一步提升至16%。预

计2021年欧洲新能源汽车销量有望达220万辆以上，同比增速58%。

二、中国新能源汽车行业市场规模情况

1、市场规模

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，

新能源汽车产销量大幅上升；随后2018以后受到补贴倒退的影响，

产销量增速放缓。2019年新能源汽车实现产量124.2万辆，这是自

2009年大力推行新能源汽车产业以来出现的首次年度下降。

目前，为了缓解疫情对新能源汽车行业的影响，我国推迟补贴政

策至2021年，行业发展正逐渐恢复中。根据中国汽车工业协会统计

据显示，2020年，新能源汽车产量达到136.6万辆，产量较2019年

有所回升。

销量方面，通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环

节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使

用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受

到消费者的认可。据统计，2014-2020年，我国新能源汽车销量从7.5

万辆上升至136.7万辆，实现了跨越式发展。2021年1-7月，新能源

汽车产销分别达到150.4万辆和147.8万辆，同比增长均为2倍。

2、保有量及占比情况

我国于2020年提出“碳达峰、碳中和”目标，交通领域电气化是实

现双碳目标的重要路径。在国家、地方政策双轮驱动、强制性标准逐

步完善、“新三化”等趋势的持续推动下，国内新能源汽车发展浪潮强

劲。据公安部统计，截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿

辆，其中汽车2.92亿辆。新能源汽车保有量为603万辆，占汽车总

量2.06%。

3、新能源汽车渗透率

近年来，随着我国新能源汽车的普及以及国家和各省份对新能源

汽车的政策激励，外加北上广深等超一线城市对传统燃油车的号牌管

制，促进了我国新能源汽车的发展，我国新能源汽车的渗透率也由

2015年的1.4%提升至2021年8月的17.8%。

4、中国新能源汽车行业企业利润情况

2021上半年，新能源汽车市场景气度持续提升，正极材料、电解

液、六氟磷酸锂、碳酸锂与氢氧化锂等锂电原材料价格持续上涨，部

分材料出现供不应求的状态。68家核心样本公司合计实现营业收入

4989.2亿元，同比增长68.6%；合计实现归属母公司股东的净利润

368.6亿元，同比增长152.4%；毛利率和净利率分别为19.71%和7.39%，

较去年同期分别提升0.97pct和2.45pct。

三、新能源汽车行业细分市场分析

1、纯电动汽车

纯电动汽车(Battery Electric Vehicle，简称BEV)是指以车载电源为

动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车

辆。由于对环境影响相对传统汽车较小，其前景被广泛看好，但当前

技术尚不成熟。

据统计，2020年中国纯电动汽车保有量为400万辆，同比上涨

29.03%，年均复合增长速度为53.00%，中国纯电动汽车保有量处于

高速增长阶段。

纯电动汽车，它是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍

氢电池或锂离子电池)提供动力源的汽车。虽然它已有186年的悠久

历史，但一直仅限于某些特定范围内应用，市场较小。主要原因是由

于各种类别的蓄电池，普遍存在价格高、寿命短、外形尺寸和重量大、

充电时间长等严重缺点。

2、混合动力汽车

混合动力电动汽车是指车上装有两个以上动力源，包括有电机驱

动，符合汽车道路交通、安全法规的汽车，车载动力源有多种:蓄电

池、燃料电池、太阳能电池、内燃机车的发电机组，当前混合动力电

动汽车一般是指内燃机车发电机，再加上蓄电池的电动汽车。

混合动力汽车一般分为串联式、并联式和混联，有效解决了纯电

动汽车续航里程问题，但同时避免不了电池及电机费用昂贵的问题，

同时由于内燃机的存在，在汽车行驶过程中由于内燃机一直在工作，

同样存在尾气污染的问题。

3、燃料电池汽车

燃料电池汽车即在电动汽车的基础上增加了燃料电池发动机驱动

车辆行驶，现阶段研究最广泛的燃料电池汽车是氢燃料，因氢燃料燃

烧主要生成H2O。是现阶段发现并可能应用的最主要的清洁能源，但

是在制造纯净的氢气过程中，会损失大量的能源并造成环境的污染，

所以现阶段进行氢能源的制造是一件事倍功半的工作，加氢站等基建

措施成本远大于纯电动汽车的加电站。成本进一步增大。现在国际上

每辆氢能源燃料电池汽车的成本，一般在100万~200万美元，造价

非常昂贵。燃料电池电动汽车的发展受到了严重的限制。

据统计，2021年8月，燃料电池汽车产销分别完成40辆和38辆，

同比分别下降58.8%和68.6%。1-8月，燃料电池汽车产销分别完成

724辆和733辆，同比分别增长27.7%和26.8%。

4、增程式电动汽车

增程式纯电动车是一种能纯电行驶的插电式串联混合动力汽车。

增程式纯电动车作为一种过渡技术，通过增加一个燃料发动机克服了

传统电动车充电时间的限制，有效改善了纯电动汽车续航里程短的问

题，当电池储电量下降到设定值时，通过启动发电机组以增程模式运

行，在动力电池能量允许的工作范围内，增程式车辆可完全保持如传

统汽车的日常驾驶习惯。综上，增程式电动车是一种可增加续航里程

的电动汽车，兼有混合动力汽车和纯电动汽车的特征。因此被认为是

一种现阶段最有可能产业化的新能源汽车技术，各国对增程式汽车都

在进行广泛的研究。

据统计，增程式电动汽车年复合增长率近600%，增程式电动汽车

于中国的总销量从2016年的14辆增至2020年的33356辆，年复合

增长率为598.7%。增程式电动车中国市场份额提升至2.8%，预计未

来将保持快速发展。根据理想汽车招股书，以增程式电动汽车于中国

的总销量除以新能源汽车于中国的总销量计算，增程式电动汽车于中

国的市场份额从2016年的0.005%增至2020年的2.8%。在政策及先

进推进技术推动解决里程焦虑痛点的情况下，预计2025年增程式电

动汽车销量将进一步增至约403800辆，2020年至2025年年复合增

速为64.7%。