新能源汽车行业分析

2023年11月24日发(作者：bj40越野车柴油版价格)

新能源汽车行业分析

一、新能源汽车行业发展环境

我国是汽车生产消费大国，但同时也带来了汽车保有量的不断增

加，能源消耗急剧增长以及环境日渐恶化。可以预见，这样的高污染、

高消耗的发展模式必将遭到淘汰。而随着国家新能源汽车扶持政策的

实施，以及新产品、新技术的不断成熟，新能源汽车革命悄然兴起。

2015年，我国出台了《中国制造2025》行动纲领，纲领将节能和新

能源汽车列为未来十大重点发展领域之一。在全球变暖、温室效应加

剧、国家政策的大力驱动以及人们环保意识增强的背景下，新能源汽

车也成为行业发展的必然趋势，其未来的发展前景受到各方的广泛关

注。

1.新能源汽车综述

新能源汽车是采用非传统化石能源作为燃料驱动汽车前进，或者

是采用传统的化石燃料，但是采用非常规的动力布局形式来驱动汽车

前进。新能源汽车具备采用新技术、新工艺、新结构的特点。

新能源汽车分类多样，按照应用场景的不同，可分为乘用车、商

用车两种。乘用车多用以方便出行，主要用于载运乘客、随身行李等；

商用车指为商业活动设计的车辆，主要用于大规模运载人员、货物及

牵引挂车。按照驱动种类不同，新能源汽车可分为纯电动、混动、插

电式混动、增程式、燃料电池等，其中燃料电池又包括氢燃料电池、

甲烷燃料电池等。

1

（图1 新能源汽车分类）

2.政策环境

我国也出台多项政策鼓励促进新能源汽车产业发展。综合各个政

策内容，主要目标是提高新能源汽车产业化水平和应用规模。提高产

业化水平主要是强化技术创新，完善产业链，优化配套环境，提升纯

电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平。提升应用规模主要是完

善新能源汽车推广应用，尤其是使用环节的扶持政策体系，从鼓励购

买过渡到便利使用，建立促进新能源汽车发展的长效机制，引导生产

企业不断提高新能源汽车产销比例；逐步提高机关单位及公共服务领

域新能源汽车使用比例，扩大私人领域新能源汽车应用规模等。国家

持续推进新能源汽车产业发展，先后出台相关政策，进一步推动绿色

发展目标的实现。尽管新能源购车补贴政策于2023年正式退出，2023

年政府将延续新能源汽车免征车辆购置税，相较于燃油汽车，新能源

汽车仍保留一定政策优势，推动新能源汽车进入全面市场拓展期。

3. 经济环境

2

经历三年疫情，在全球经济濒临严重衰退形势下，随着全球各国

对疫情管控的全面放松，全球经济贸易往来总体趋势逐渐向好，全球

各国各种经济活动都将得以复苏。作为全球第二大经济体，我国各地

区各部门积极推动经济结构战略性调整，深入推进供给侧结构性改革，

绿色发展深入人心，节能减排取得新成绩。就业物价形势稳定，居民

消费水平持续上涨。消费者有足够的经济能力购买新能源汽车，这为

新能源汽车的发展带来了良好的经济环境。

此外，随着国家经济的发展，我国汽车千人保有量逐年增长，2022

年我国的汽车保有量再次高居第一，这是2020年以来的连续第三次

位居世界第一。第二的是美国2.83亿辆，其后的是日本、俄罗斯、

德国、巴西、法国、意大利、英国、墨西哥等国。

2022年世界汽车保有量前十排行

排行 国家 汽车保有量（亿量） 千人拥车量（量）

1 中国 3.19 226

2 美国 2.832 837

3 日本 0.791 639

4 俄罗斯 0.535 363

5 德国 0.529 637

6 巴西 0.472 223

7 法国 0.463 731

8 意大利 0.461 747

9 英国 0.421 612

10 墨西哥 0.417 329

（表1 2022年世界汽车保有量前十排行表）

4.社会环境

进入21世纪以来，汽车在我国社会的普及度越来越高，全国汽

车驾驶人数也在逐年上升。截至今年6月底，全国机动车保有量达

4.26亿辆，其中汽车3.28亿辆，新能源汽车1620万辆；机动车驾

3

驶人5.13亿人，其中汽车驾驶人4.75亿人。今年上半年，全国新注

册登记机动车1688万辆，新领证驾驶人1191万人。

截至6月底，全国新能源汽车保有量达1620万辆，占汽车总量

的4.9%。其中，纯电动汽车保有量1259.4万辆，占新能源汽车总量

的77.8%。上半年新注册登记新能源汽车312.8万辆，同比增长41.6%，

创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的26.6%。

2017-2023年6月中国汽车驾驶人数统计

6

5

4

3

2

1

0

2017201820192020202120222023.6

机动车驾驶人（亿人）汽车驾驶人（亿人）新领证机动车驾驶人（亿人）

（图2 中国汽车驾驶人数统计）

5.技术环境

目前，电动汽车、混合动力汽车等新能源汽车技术日益成熟，而

且在充电技术、电池技术、电机控制技术等方面也得到了快速进展。

随着技术的不断提高和成本的不断降低，新能源汽车的性能将逐渐趋

近或超越传统汽车。

在发展新能源汽车的相关技术上，中国已取得傲人的成绩，总体

来看中国新能源汽车行业申请专利量呈增长趋势，尤其自2016起中

国新能源汽车行业申请专利量增幅更为明显。目前中国新能源汽车行

4

业有效专利量有43076件，其中实用新型专利有28316件，发明专利

有8693件，外观专利有6067件。

排行 名称 数量

1 北京新能源汽车股份有限公司 4160

2 奥动新能源汽车科技有限公司 1398

3 恒大新能源汽车投资控股集团有限公司 795

4 重庆长安新能源汽车科技有限公司 762

5 浙江合众新能源汽车有限公司 740

6 奇瑞新能源汽车股份有限公司 597

7 浙江吉利控股集团有限公司 497

8 合众新能源汽车有限公司 491

9 江西江铃集团新能源汽车有限公司 439

10 重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司 432

新能源汽车专利申请排行前十

(表2 新能源汽车专利申请排行表)

较2019年增加了1816件，同比增长19.3%，2021年1-10月中

国新能源汽车行业申请专利量为3206件，新的技术的不断涌现，推

动新能源汽车行业高质量发展。

二、中国新能源汽车发展路线

1.探索期（2001-2014，主要依靠政府政策推动）

2001年，新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间“863”

重大科技课题；

2007年，国家发改委公布《新能源汽车生产准入管理规则》；

2009年，国家发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点

工作的通知》；

2010年，国家公布《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的

通知》；

5

2014年，国务院发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》，

宣布截止2017年底免征新能源汽车车辆购置税。

2.启动期（2015-2020，主要推动力仍在政府）

2015年，发改委发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的

指导意见》，提出建设“互联网+充电基础设施”产业生态体系；

2016年，国家“十三五”规划提出到2020年，累计产销500万

辆电动汽车的目标；2016年9月，财政部公布新能源汽车厂商骗补

名单，并予以严惩；

2017年起，新能源汽车将进一步在营运车辆中得到普及，并继

续渗透私家车领域。同时，新能源汽车产业链将加快与互联网结合。

2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划

（2021—2035年）》，要求深入实施发展新能源汽车国家战略，推

动中国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。

3. 高速发展及应用成熟期（2021年开始，新能源汽车将迎来高速发

展期）

2021年12月，上海保险交易所正式上线新能源车险交易平台，

并首批挂牌人保财险、平安财险、太保产险等 12 家财险公司的新能

源汽车专属保险产品，为新能源汽车专属保险产品落地服务提供支持。

2022年，根据最新政策，原定在2022年底到期的免征新能源汽

车购置税政策，将再延期实施至2023年底。国家税务总局2022年8

月31日发布数据显示，,2022年前7个月，新能源汽车免征车购税

406.8亿元，同比增长108.5%。

6

2023年，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础

设施体系的指导意见》，对充电基础设施建设作出了具体部署。

三、新能源汽车产业链简析

新能源汽车产业链上游由正负极材料、电解液、隔膜、各类金属

等原材料生产企业组成，中游由电芯、电机、电控等零部件生产企业

构成，下游则是整车制造、充电桩、充电站生产企业。

（图3 新能源汽车产业链示意图）

1.上游--动力电池

近年来，随着新能源汽车销量的不断增长，动力电池的装车量也

随之快速增长。2021年过后，新能源汽车产量的持续扩容，带动车

企动力电池装车速度提升，动力电池装车量持续激增。据数据显示，

2022年我国动力电池产量总计545.9GWh，装车量为294.6GWh，分别

同比增长148.5%、90.7%。其中三元电池和磷酸铁锂电池装车量分别

为110.4GWh、183.8GWh，各自占比37.5%、62.4%，磷酸铁锂增速快

于三元电池。

7

2023年上半年，国内动力电池累计装车量为152.1GWh，累计同

比增加38.1%。其中，宁德时代以66.03GWh的装车量位列国内第1，

市占率为43.4%；比亚迪以45.41GWh的装车量位列第二，市占率为

29.85%；中创新航以12.56GWh的装车量位列第三，市占率为8.26%。

2023年1-6月国内动力电池企业装车量TOP15

序号 企业 装车量（GWh） 市占率（%）

1 宁德时代 66.03 43.4

2 比亚迪 45.41 29.85

3 中创新航 12.56 8.26

4 亿纬锂能 6.61 4.35

5 国轩高科 6.05 3.98

6 欣旺达 3.74 2.46

7 LG新能源 2.82 1.86

8 蜂巢能源 2.04 1.34

9 孚能科技 1.87 1.23

10 正力新能 1.25 0.82

11 瑞浦兰钧 1.11 0.73

12 捷威动力 0.73 0.48

13 多氟多 0.48 0.31

14 天津力神 0.18 0.12

15 安驰新能源 0.15 0.1

（）

表3 2023年1-6月国内动力电池企业装车量TOP15

2、中游--电机、电控

三电系统（电池、电机、电控）是新能源汽车最为核心的技术系

统。就国内三电系统市场竞争格局来看，目前弗迪动力和特斯拉在新

能源乘用车市场占据最大优势，在国内整个新能源汽车驱动总成市场，

弗迪动力和特斯拉分别占比25%、14%；电机控制器（电控）市场方

面，弗迪动力和特斯拉占比为30%、9%、其次为汇川（7%）、日本电

产（6%）；电机产品方面，弗迪动力和特斯拉占比30%、9%，其次为

方正电机（7%）、日本电产（6%）。

8

2022年中国新能源汽车乘用车驱动

总成市场竞争格局

23%

25%

3%

3%

3%

14%

3%

5%

5%

7%

9%

弗迪动力特斯拉日本电产蔚来驱动科技

联合电子中车时代电气上海电驱动汇川联合动力

零跑科技巨一动力其他

（图4 2022年中国新能源汽车乘用车驱动总成市场竞争格局）

3、下游--充电桩

从下游国内充电设施建设情况来看，2017年至2020年期间，充

电桩行业属于成长早期，增速较为稳定，至2021年开始国内充电设

施建设速度加快。据中国充电联盟数据，2022年中国充电设施保有

量达到521万台，充电基础设施增量为259.3万台，同比增加99.1%。

其中公共充电桩(公用+专用)保有量为179.7万台，随车配建私人充

电桩保有量为341.2万台，私人充电桩增速快于公共充电桩。2023

年1-6月，充电基础设施增量为144.2万台，其中公共充电桩增量为

35.1万台，随车配建私人充电桩增量为109.1，同比上升18.6%。

全国充电电量主要集中在广东、江苏、河北、浙江、四川、福建、

上海、陕西、山东、河南等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，

环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。

截止到 2023 年 6 月，全国充电运营企业所运营充电桩数量

TOP15，分别为：特来电运营 42.8 万台、星星充电运营 39.2 万台、

9

云快充运营 34.4 万台、国家电网运营 19.6 万台、小桔充电运营

11.6 万台、蔚景云运营 9.7 万台、深圳车电网运营 7.8 万台、南

方电网运营 7.3 万台、依威能源运营 7.2 万台、汇充电运营 5.6 万

台、万城万充运营 5.1 万台、蔚蓝快充运营 4.0 万台、万马爱充运

营 2.9 万台、上汽安悦运营 2.5 万台、中国普天运营 2.4 万台。

这 15 家运营商占总量的 94.1%，其余的运营商占总量的 5.9%。

全国充电运营企业所运营充电桩数量

TOP15

1%

6%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

5%

5%

9%

16%

特来电运营

20%

星星充电运营

云快充运营

国家电网运营

小桔充电运营

18%

蔚景云运营

深圳车电网运营

南方电网运营

伊威能源运营

（图5 全国充电运营企业所运营充电桩数量 TOP15）

四、新能源汽车行业现状分析

1、新能源汽车产销量

从国内新能源汽车行业产销量情况来看，据中国汽车工业协会数

据，2022年我国新能源汽车行业产销量分别完成705.8万辆和688.7

万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。2023

年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比

分别增长42.4%和44.1%。整体来看，今年上半年汽车行业整体保持

稳健发展，国内市场持续恢复，行业走出了一季度的市场过渡期，二

季度形势明显好转，主要经济指标持续向好。

10

中国新能源汽车产销量统计

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2017201820192020202120222023.6

产量（万辆）销量（万辆）

（图6 中国新能源汽车产销量统计）

从新能源汽车行业产销量结构来看，纯电动仍占据市场主流地位，

2022年产量占比为77.5%，销量占比为77.9%，其次插电式混点市场

占比有所提升，销量占比从2021年的17.1%提升至22.0%。截止到

2023年3月份，纯电动汽车销量在新能源汽车销量中占比73%，插电

式混合动力汽车销量占比27%。并且值得一提的是，在新能源汽车三

大类品种中，插电式混合动力汽车产销量首创下历史新高，6月产销

分别完成23.5万辆和23.2万辆，同比分别增长90.5%和93%。

中国新能源汽车销量结构占比情况

纯电动汽车插电式混合动力汽车

11

（图7 中国新能源汽车销量结构占比情况）

2、新能源汽车保有量

新能源汽车在国内整体汽车电动化、智能化趋势占比国内汽车整

体份额持续走高，数据显示，我国新能源汽车保有量从2014年的22

万辆增长至2022年的1310万辆，保有量破千万辆，新注册登记数量

为535万辆，较2021年增长240万辆。

公安部7月8日发布，截至2023年6月底，全国机动车保有量

达4.26亿辆，机动车驾驶人5.13亿人。截至6月底，全国新能源汽

车保有量达1620万辆，占汽车总量的4.9%。其中，纯电动汽车保有

量1259.4万辆，占新能源汽车总量的77.8%。

我国新能源汽车保有量及增速情况

180080%

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

00%

2017201820192020202120222023.6

数量（万辆）增速（%）

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

（图8 2017-2023.6 中国新能源汽车销量结构占比情况）

3、新能源汽车出口情况

自2021年来，我国汽车工业出海持续创新高，其中新能源汽车

占比持续提升。据统计，2022年中国汽车工业出口数量为311.1万

辆，同比增长54.39%，新能源汽车出口数量为67.9万辆，占比21.83%。

12

2023年6月汽车企业出口量为38.2万辆，同比增长53.2%。分

车型看，乘用车6月出口31.2万辆，同比增长57.7%；商用车出口7

万辆，同比增长36%。其中，6月新能源汽车出口7.8万辆，同比增

长1.7倍。

截止到2023年6月，汽车企业出口量为214万辆，同比增长75.7%。

分车型看，乘用车出口178万辆，同比增长88.4%；商用车出口36.1

万辆，同比增长31.9%。其中，新能源汽车出口53.4万辆，同比增

长1.6倍。

2017-2023年6月中国汽车工业出口数量情况统

计

350

300

250

200

150

100

50

0

2017201820192020202120222023.6

汽车出口数量（万辆）新能源汽车出口数量（万辆）

（图9 2017-2023年6月中国汽车工业出口数量情况统计）

2023年1-6月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪

出口8.1万辆，同比增长10.6倍；奇瑞出口39.4万辆，同比增长

1.7倍；长城出口12.4万辆，同比增长97.3%。

13

2023年1-6月整车出口量前十位企业出口数量

（万辆）

北汽

比亚迪

江汽

东风

吉利

长城

长安

特斯拉

奇瑞

上汽

0102030405060

（图10 2023年1-6月整车出口量前十位企业出口数量）

4、新能源汽车行业竞争格局

2022年，中国新能源整车与电池行业集中度继续提升，比亚迪、

特斯拉新能源汽车销售合计占比接近40%，其他如上汽通用、奇瑞等

主机厂公司也均有供货，宁德时代、比亚迪、国轩高科合计占有超过

75%的国内电池装机量份额，头部效应明显。新能源汽车行业龙头企

业在技术实力、产品质量、品牌声誉、市场认可度方面均有明显优势。

2022年中国新能源汽车行业市场竞争格局情况

比亚迪上汽通用五菱特斯拉吉利

广汽埃安奇瑞汽车长安汽车哪吒汽车

理想汽车长城汽车其他

（图11 2022年中国新能源汽车行业市场竞争格局情况）

五、新能源汽车典型企业案例

14

1、比亚迪

比亚迪营销发布新款新色，玩转流行色彩，邀请流量女星代言，

聚焦女性市场。战役#百变出色 应韵而来#。聚焦女性市场，在汽车

的外观上更多变，采用女性喜欢的亮色、彩色作为主色调，吸引女性

车主的目光。邀请年轻女性群体中认知度高、口碑好的明星谭松韵作

为代言，更增加了时尚感。

2、小鹏汽车

小鹏营销关注年轻人爱好，紧扣年轻人话题，聚焦青年群体营销。

#夏日雪地歌会#在520赞助冬季主题音乐会直播，在雪地里搭帐篷的

体验，这时来一杯热气腾腾的咖啡，跟三五知己聊聊天，听现场音乐。

让年轻人可以音乐相伴，尽情撒欢。发布有趣的周边产品，#鹏客养

生#紧扣年轻人朋克养生话题，发布养生周边产品。在年轻人群体中

制造了更多话题性，获得年轻人共鸣，更加深了其品牌的年轻化气质。

和时尚运动品牌联名，#登场，未来属于我#和NBA联名，并拍摄品牌

TVC讲述初入职场年轻人的故事，鼓励年轻人面对生活中和职场上的

压力时刻也保持“意气风发”，不向生活低头，保持年轻姿态。

3、蔚来汽车

蔚来提供优质专项售后服务，关注自然公益，从理念到行动吸引

高端车主。#2022暖冬计划#北方严寒城市，所有蔚来车辆均可免费

享受NIO Service 5大项目：免更换冬季胎工时费、免费存储轮胎、

免费32项安全检查、免费添加防冻液，以及免费添加玻璃水。为冬

日用电车的痛点带来有针对性的解决方案。#与CleanParks一起守护

15

清朗天空#蔚来发起了生态共建计划Clean Parks，将投入 1亿元人

民币，支持全球自然保护地使用智能电动汽车、建设清洁能源基础设

施，构建清洁低碳的能源自循环体系，守护生态系统的原真性和完整

性。Clean Parks也是一个开放平台，蔚来与多家全球性环保组织合

作，支持公益行动，一起守护清朗天空。

六、新能源汽车行业发展趋势

1、潮流化趋势：抓住用户对前沿科技的“兴奋点”。

新能源车用户喜爱钻研车辆性能，对前沿科技和个性化配置有较

高兴趣且有较好支付意愿的人群。要求产品真实可靠，其支付意愿都

需要建立在对品牌技术领先性充分认可的基础上。要求品牌以更加真

诚且通俗易懂方式将技术语言转化为的营销话术，将新能源产品的

“兴奋点”有效地传递给潜在用户，培养其对技术的理解和认知，并

利用用户社交内容进行有效的二次传播。

2、个性化趋势：个性化外观、内饰、配套产品彰显品质。

当下的年轻消费者希望自己的用品能反映自身的生活品质，并彰

显与众不同的个性。相较于品牌的归属，他们对于汽车外形和装饰也

有着更高的个性化需求。户外、旅游等与车辆出行相关的产品是消费

者的高频消费用品，对于追求高质量生活的消费者而言，有个性、有

品质的产品才能打动他们。品牌方可以选择与特定时尚领域知名品牌

合作、推出联名产品，成了不少新能源主机厂的破局之路。

3、女性化趋势：萌系，缤纷色彩。

16

在女性向的车型上，“色彩经济学”也发挥着非常重要的作用：

五菱宏光MINI EV马卡龙系列拥有白桃粉、柠檬黄、牛油果绿、生椰

白、梅洛蓝5种内饰方案。欧拉芭蕾猫发布了定白、天青、米釉、钧

霞、朝暮青白、金风玉露6种颜色。小鹏G3i也针对女性用户推出次

元粉、星云米两大全新配色，试图吸引更多女性用户的关注。品牌方

可以为女性车主量身打造了一系列小范围线下主题活动，为后期长久

的售后服务粘性与涟漪销售机会打下了坚实基础。

4、便捷化趋势：一体化的售前、售中、售后服务。

支付能力较强、时间成本较高的精英人群，也包括对于服务产品

理解有限的女性车主。他们享受安逸舒适的日常生活，希望将更多的

时间花在与家人相处和享受生活上，愿意为减少其他琐事而支付溢价。

这就要求品牌方建立完善线上线下合一的DTC模式。

5、专业化趋势：建立品牌“专业化”形象。

新能源车消费者由于受到的教育水平相对更高，认同“专业的人

做专业的事”，对于专业性保持着足够的尊重与偏好。例如，在购买

前通过更多的线上线下信息了解专业知识；在购买渠道的选择中，知

名的全国或区域性连锁门店更受青睐。要求品牌方做到在公开渠道清

晰地展示自身产品，例如参数展示，专业测评，关键的智能驾驶方面

专利技术展示等等，并建立专业可靠的渠道口碑，以便成功吸纳这些

依赖自主信息搜索和个人理解进行决策的新能源车的用户。

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