2011年国内成品油市场回顾与2012年展望

2023年11月24日发(作者：长安皮卡汽车所有车型图片及报价)

２０１ １年国内成品油市场回顾与２０１２年展望

柯晓明李振光

（中国石化集团公司经济技术研究院，北京１０００２９）

摘 要：回顾了２０１１年国内成品油市场供需情况，分析了２０１２年国内成品油市场的影响因素，

并预测了２０１２年国内成品油供需变化趋势。

关键词：成品油供应需求中国

１ ２０１ １年成品油需求增速放缓，阶段性供应紧

２．４０

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２．３０；

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按照国家统计局口径，２０１１年国内成品油消

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费量达２．６２亿吨，同比增长６．７％，比上一年回落

２．１０｝

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４．１个百分点，也低于“十一五”期间７．９％的平均

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增长水平；其中汽油消费呈现刚性增长，增幅为

９０

８．７％，煤油与柴油消费增速回落，增幅均为５．８％

８０

左右，消费柴汽比有所下滑，至２．１４：１。２０１１年

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由于经济处于金融危机后的调整恢复阶段，国内持

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量 重 量 黑 三

续高通胀、货币政策紧缩、投资受限以及消费回归

年份

常态致使宏观经济“软着陆”，加之主要相关行

图２ ２０００年以来国内消费与生产柴汽比的比较

业的汽车消费增速下滑，致使成品油消费同步放

缓。２０００年以来国内成品油表观消费量走势、国

统计数据显示，２０１ １年全同炼油能力达到

内消费与生产柴汽比的比较分别见图１和图２。

６．１３４Ｌ￣／年（见表１），其中，中国石化能力达到

２．４９４Ｌ吨／年，￣￣Ｄ２００万吨／年，占全国的比例为

４０．６％，比上年下降１．３个百分点；中国石油能力

为１．６３４Ｌ￣／年，￣Ｈ６２５万吨／年，占比为２６．６％，

与２０１０年基本持平；中国海油惠州炼厂、延长集

督

团能力没有变化，分别为１ ２００万吨／年和１ ４６０万

皿硎

吨／年，占全国比例分别为２．０％和２．４％。以地炼为

延

主的其他炼厂能力达到１．７５亿吨／年，增加１ ６５０万

收稿日期：２０１２．０２．１２。

作者简介：柯晓明，１９９１年毕业于华东理Ｔ大学。

现任中国石化集团公司经济技术研究院市场营销研

年份

究所副所长，主要从事石油化工发展战略、市场营

图１ ２０００年以来国内成品油表观消费量走势

销等咨询研究工作。

２０１２鞣２ ’

ｌ

吨／年，占全国的比例为２８．５％，￣２０１０年提高１．６ 出的影响，２０１１年全国汽车销售１ ８５１万辆，同比

个百分点。

表１ ２０１１年我国分企业炼油能力及原油加工量

万吨／年

增长２．５％（其中汽油车销量增长４．７％，柴油车销

量下降６．７％），增幅下降近３０个百分点，创近十

年的新低（图３）。与此同时，年末汽车保有量

企业名称 能力Ｅ盛

中国石化 ２４ ８９０ ４０．６ ２１ ８９２ ４．７

中国石油 １６ ２８０ ２６．６ １４ ６４０ ７．１

中国海油 １ ２００ ２．０ １ ２３４ ７．８

（包括三轮汽车和低速货车、挂车等）达到１０ ５７８

万辆，同比增长１６．４％；汽车保有量和摩托车保有

量分别占机动车总量的４７．１％、４５．６％，机动车结

构由摩托车为主向汽车为主转变。机动车的发展

仍然是推动成品油消费的主要动力。

延长集团 １ ４６０ ２．４ １ ３０２ １．４

其他炼油企业 １７ ４５８ ２８．５ ５ ７０６ ４＿３

全国合计 ６１ ２８８ １００．０ ４４ ７７４ ４．９

２０１ １年全国加工原油４．４８４Ｌ吨，同比增长

４．９％，增速明显放缓；其中生产汽油８ １４１万吨，

同比增长６．１％，生产柴油１．６７亿吨，同比增长

５．４％，生产煤油１ ８７９万吨，同比增长１０．１％。国内

成品油产量合计达Ｎ２．６６亿吨，同比增长６．７％。总

体来看，成品油供需处于相对紧平衡态势。

２０１１年汽油出口４０６万吨，同比减少２１．５％；

汽油进口１７万吨，同比增加９６．６％。上半年因国内

国际价差维持在较好水平，中国汽油出口量维持

在可观水平，７月份以后国际国内价差缩窄且国内

进入需求旺季，出口量逐渐减少，年底又有所增

加，但全年仍维持较低水平。

２０１１年柴油出口２０３万吨，同比下降５６．５％；

柴油进口２４４万吨，同比增长３５．７％。国内６月份

起进入需求旺季，７月份是国内炼厂年内第二个检

修高峰。６月份国内柴油进口同比及环比均出现上

涨，达到年内高值，而各月国内柴油出口均呈现

同比下滑的态势。

面对增速趋缓、复杂多变的经济和能源供

应形势，石油石化企业千方百计组织生产，调配

库存，各业务板块紧密配合，全力以赴，调动各

方而资源，增加有效供给，生产运行稳定，上下

游、产供销、内外贸经营有序。面对局部地区出

现的短时间柴油供应紧张状况，及时启动应急预

案，采取各种应对措施，大范围、多渠道、多系

统调动资源，使矛盾得以化解。

１．１ 汽车销量增幅大幅下滑，机动车消费汽柴油

数量受到影响

受宏观经济增速放缓和汽车销售优惠政策淡

Ｉ ２ ２Ｏ１２鞣２ 黝６期

由于２０１ １年汽油车消费增长快于柴油车消费

增长，加之货运周转需求增速放缓（图４），柴油

车使用率的下降，造成车用柴油的消费增速慢于

车用汽油的消费增速。

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图３ ２０００年以来国内汽车销量的走势

资源来源：中国汽车工业协会

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年份

图４ ２０００年以来国内公路货运量增速变化趋势

资料来源：国家交通部

１．２经济下行、油价高涨抑制部分行业的柴油消费

近两年，国内ＰＭＩ指数走势显示制造业总

体放缓（图５），油价上升导致工业企业成本增

加，工业生产用油增幅下滑（图６）。国内农机

柯晓明等．２０１１年国内成品油市场回顾与２０１２年展望

大型化、作业效率提高致农业用油增幅明显放

缓。铁路运输继续加快电气化，２０１１年停用３００

５８

５６

台内燃机车，铁路用油出现同比下降态势。

２０１１年国内电力缺口高峰达到４ ０００万千瓦，

高于历史上最严重的２００４年３ ５００万千瓦；另一方

面，各地节能减排力度加大，普遍限制高能耗高

污染行业用电；限电措施优化，多数企业灵活调

整生产，部分企业甚至降低开Ｔ率或停工，全年

发电用油增长不明显。

５２

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４８

４６

４４

２０１０年 ２０１１年

１．３ 内外航空周转量有不同变化态势。其他煤油

馏分进口恢复正常

图５ ２０１０－２０１１年国内制造业ＰＭｌ｝旨数趋势

资料来源：ＣＦＬＰ

２０１ １年国内民航运输总周转量为５７４＂［Ｌ￣千

米，比２０１０年提高６．６％（见图７），而２０１Ｏ年比 好，第二是国内资源问题，第三是高铁的分流，

２００９年提高了２６．１％。其原因首先是国际市场不

３０ ５０

第四是２０１０年的基数太高。同时，围绕实施国

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２００９年 ２０１０年 ２０１ １年

图６ ２００９－２０１１年江浙沪粤的石油公司对制造业的柴油销量变化

６０ ８０

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２０１０年 ２０１１年

图７ ２０１０－２０１１年国内国际航空周转量变化趋势

资源来源：中国民航

２０ １ ２年第２期总第２０６期

。

ｌ

家区域发展战略，民航部门采取措施促进中西部

和东北地区航空运输发展。西部地区机场发展速

全年国内航煤销量１ ７１ ０～１ ７４０万吨（含

保税油），同比增长７％～９％。另一方面，由于

监管措施加强，２０１ １年其他煤油馏分进口量同 度明显高于行业平均水平，河北、新疆、青海、

比大幅减少（２０１０年四季度的增加量主要是为避

重庆、内蒙古等省区机场旅客吞吐量增速超过

２０％，乌鲁木齐、拉萨机场新开航线航班大幅度 税、调柴油），详见图８。全年煤油表观消费总

增加。

量为１ ８１０～１ ８５０万吨，同比增长３．７％～６．０％。

６０

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图８ ２００９－２０１１年其他煤油馏分进口－隋况

资料来源：海关

１．４国内车用替代燃料继续多元化发展。调油现

象尤为突出

粮生化能源（肇东）有限公司、吉林燃料乙醇有限

公司、河南天冠燃料乙醇有限公司、安徽丰原生物

化工有限公司、广西中粮生物质能源有限公司等５

目前国内替代燃料主要形式有燃气汽车、电

动汽车、醇醚燃料、生物柴油、煤制油、非标调 家企业燃料乙醇产能达到１９２万吨／年。甲醇汽油在

油等。

山西试点，陕西、河南、山东、贵州、浙江、上海

等地也有少量使用，全国燃料甲醇替代常规汽油

数量为５０万吨上下。２０１ １年以神华集团为代表的煤

１９９７年国内成立“全国燃气汽车协调领导工

作小组及办公室”，全国１６个重点推广城市燃气

汽车保有量２６．５万辆，加气站５５５座；目前全国燃 制油产量达￣１Ｊ７８万吨（其中柴油约４７万吨）。

近两年，国内芳烃调油市场快速增长，成

气汽车保有量约为１００万辆，加气站总数超过１ ８００

座，其中以ＣＮＧ为主，ＬＮＧ占比不到５％；车用天 为地炼和社会经销商盈利来源之一。２００９年国内

然气消费量达￣５５４Ｌ立方米左右，相当于替代汽

柴油５１０万吨。我国电动汽车仍然处于起步阶段。

２００９科技部推出“十城千辆”计划，预计￣ｌＪ２０１２

大￣ｌＪ２０个，并选择５个作为补贴试点。中国汽车协 右，加之进口混合芳烃，全年仅仅芳烃调油组分

会统计，２０１ １年我国新能源汽车产销共计８ ３６８辆

实施新的燃油税政策以后，部分企业利用各种组

分调油行为开始抬头，其资源主要来自于进口芳

烃、芳构化产品、非标汽油等。２０１ １年全国４４家

年示范车辆将近６万；后来，国务院将试点城市扩

企业芳构化产能为７３０万吨／年，开工负荷５０％左

即可达￣［１４００万吨左右。

和８ １５９辆，估计目前保有量略高于１万辆，替代车 总体来看，２０１１年车用替代燃料占成品油总

用油品不足５万吨。

消费量的近５％，虽然相对量不大，但是明显缓解

了汽油车快速增长带来的汽油供应紧张形势。 ２０１ １年国内生物液体燃料发展相对稳定。中

Ｉ ４ ２Ｏ１２臻 靴６期

１．５成品油价格受到调控，部分炼厂产出减少，

影响下半年资源供应

２０１ １年国内汽柴油价格经历了三次调整，分

别是２月２０日每吨均上调３５０元，４月７ Ｅｔ每吨分别

上调５００元和４００元，ｌ０月９日每吨均下调３００元，

调整后的汽、柴油价格分别为每吨８ ２８０元和７ ４３０

元，［：Ｌ２０１Ｏ年年底分别上涨５５０元和４５０元。另

外，从８日１日起，国内航空煤油出厂价格按照不

超过新加坡市场进口到岸完税价的原则，由供需

双方协商确定，每月１日进行调整。

从国内外市场对比来看，２０１ １年布伦特原

油价格虽有波动，但年均价约为１１１美元／桶，比

２０１Ｏ年上涨约３０美元／桶（涨幅为３７％），而国

内汽柴油价格调整幅度明显低于原油价格上涨幅

度，实际执行的汽柴油出厂价与按定价机制计算

茸 毒『

的出厂价相比平均低９５０元／吨左右（见图９），影

踟 ∞ ∞ 加 ∞ ∞ ∞

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响企业生产积极性。

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２ＯｌＯ年 ２０１１年

图９ ２０１０－２０１１年国内柴油的理论计算价与

国家定价对比

加之部分炼厂检修和大连石化、惠州炼厂

事故停工的影响，在华东和华中等地区出现柴

油供应紧张的情况。主营单位成品油库存从６月

的１ ３６０万吨下降到１０月的１ ０８０万吨，年末略有

好转（见图１０）。

２ ２０１ ２年国内成品油市场将继续在调整中成长

２．１ 宏观经济增速放缓，政策环境不断完善

２０１２年受发达国家债务危机拖累，世界经

济将延续缓慢复苏、低速增长走势，国内外因素

要求我国加快经济结构调整的压力进一步增大，

我国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政

策，更加着力调整经济结构，进一步激发自主增

１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月

图１０ ２０１１年主营单位成品油库存变化

长活力。国家信息中心预计，２０１２年我国ｃＤＰ增

长８．５％左右，ＣＰＩ上涨３．５％左右。

２０１２年是“十二五”规划第二年，进入投

资项目集中建设阶段，将在一定程度上支持投资

及经济增长。战略性新兴产业的相关规划陆续出

台，中西部不断承接东部产业转移，逐步成为带

动经济增长的新亮点。但矛盾和问题仍然存在，

宏观调控的任务依然艰巨。房地产投资和销售的

调整将使得社会总需求扩张速度放缓。节能减排

等对经济增长的质量提出新要求，将制约粗放型

增长。

我国“十二五”规划建议已经明确提出要深

化资源性产品价格和要素市场改革，中央经济工

作会议强调把稳定价格总水平放在更加突出的位

置。２０１２年国内成品油定价机制修改方案可能适

当缩短调价周期，使调价机制更为灵活。成品油

定价机制的完善将提高炼油企业生产积极性，并

且有利于成品油市场的平稳发展。

２．２汽车市场小幅回升、民航运输稳定增长，推

动成品油消费

２０１ １年由于刺激政策相继退市，车市在经

历前几年的“井喷式”发展后回归理性，２０１ ２年

汽车行业将进入新的理性回升，刚性需求依然存

在。人均购买力不断提高，推动乘用车消费进一

步普及；一、二线城市将出现以ｓｕＶ增长为特点

的二次购车热点；随着各车企在三线以下市场的

布局完善，三、四线城市的市场份额将进一步提

升；环保节能等政策将促进老旧车加快淘汰；节

表２ ２０１２年国内车船税调整前后的对比

每年税额，元 变化

车辆排量，Ｌ

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车销售不会出现大幅反弹。

中国汽车工业协会预计，２０１２年中国汽车产销 制油没有新增产能，新能源汽车发展略有加快，

量有望实现８％～１０％的增长，国家信息中心预计增

长９．９％，大众中国预计增长８％～１０％，东风日产预

计增长５％，上海通用预计增长８％～１０％，捷豹路 右，比上年回落５个百分点；相应地，建筑施工

虎预计增长４％～６％，奇瑞和广汽预计增长５％。综

合宏观经济与汽车行业政策形势，预计２０１２年中国 用油将出现下降。２０１１年急速升温的中国高铁建

汽车市场在逐步转型的同时，会实现５％～１０％的

增长。扣除出口与报废，预计２０１２年末民用汽车

保有量将达到１ １ １２０万辆左右，增长１８％。 全性和经济性评估。目前我国高铁建设负债率达

２０１２年１月１日起，《中华人民共和国车船税

法》和《中华人民共和国车船税法实施条例》开

始实施。与现行车船税暂行条例区别最大的是， ２０１２年房地产限购政策尚不会放松，房地产开发

新的车船税法规定核定载客人数在９人及９人以下

的乘用车要按发动机排气量大小计征车船税（见 味着商品房投资将会明显放慢，保障性住房建设

表２），而之前则是按载客人数多少计税。同时，

新的车船税法对节约能源、使用新能源的车船做

出免征或者减征车船税的规定。这一新变化体现

了国家促进节能减排和保护环境的政策导向。从

未来看，这一政策对于小排量汽车销售和减缓油

品需求增长将有一定的促进作用。

２０１２年全国民航工作会议确定当年民航发展

的主要预期指标是全行业运输总周转量达６３２亿吨

千米，旅客运输量３．２亿人，货邮运输量５７８万吨，

分别比上年增长１０．１％、１０．３％和４．７％左右。可见，

２０１２年民航运输业将着力促进平稳较快发展。

其他相关行业，例如房地产继续受到调控， 汽比将处于下降通道中。

铁路建设速度放缓，工业节能减排压力加大，农 ２．３主营单位能力增加有限，地方炼厂扩建较多

业机械化效率提高等，这些领域对２０１２年国内成

品油需求增长的贡献不大。替代燃料方面增长主 海石化的扩建完成，２０１２年主营单位炼油能力有

Ｉ ６ ２０ １２年第２期总第２０６期

不同排量乘用车

增加额度，元 增幅。％

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３ ９９０ ７８２．４ Ｏ．１

要来自燃气汽车的发展，醇醚燃料、生物柴油和煤

但总量较少，因此车用替代燃料增长不大。

预计，２０１２年我国固定资产投资增长２０％左

与工矿企业用油难以大幅增长，甚至部分生产型

设狂热终于因一次惨烈的撞车事故而降温熄火，

许多引弓待发的项目只好冷静下来，重新进行安

６０％，铁道部２０１２年计划新开工项目仅为９个，与

２０１ １年初计划的７０个的宏大目标相比落差巨大。

企业融资难度较大，待售面积处于较高水平，意

数量／￣Ｌ２０１ １年减少３００万套，２０１２年全国房地产投

资增长不会超过２０％。 “十二五”规划中交通、环

保、水利等项目已陆续开工建设，基础设施建设

资金主要来源于政府财政和融资平台融资，为防止

半拉子工程，防范融资平台资金链断裂，国家将

在控制风险的基础上，继续通过融资平台和基础

设施债券等手段支持基础设施建设。以水利建设

为例，２０１１年中央水利投资规模首次突破千亿元，

达到１ １４１亿元，２０１２年投资规模或达１ ４０ｏ４乙元。

总体判断，２０１２年国内成品油需求将增长

５％～６％，维持一个温和偏低的增长水平，需求柴

２０１１年年底中国石油宁夏石化和中国石化北

望增加３ ５００万吨／年左右，主要是呼和浩特、克拉 抓紧完善并出台相关的改革方案，增加国内市场

玛依、四川石化、金陵石化、上海石化、安庆 供需因素；改进价格调整运行操作方式，使国内

石化和武汉石化等企业，但由于部分炼厂扩建 成品油价格尽快市场化。

完成时间在下半年或年底，实际新增有效能力

约１ ５００～１ ６００万吨／年。

３．２加快成品油储备建设

建设成品油应急储备是为了稳定市场供求

关系、应对突发事件和平抑市场波动。储备设施

可以新建和征用，新建储备设施应由政府补贴， 右，主要涉及２０１ １年已经扩建完成的京博石化、

对征用企业现有设施用于储备的，按评估价给予

山东地炼新增能力也有望达Ｎ２ ３００万吨／年左

垦利石化，以及２０１２年准备扩建的东明化工、山

东海化、正和石化、东明石化等。但是，按照历 企业补贴。同时，建议政府从特别收益金中划拨

年情况，地炼实际新增能力或略低；中国石油计 部分用于建立成品油应急储备基金。在淡季或

划提供２ ０００～３ ０００万吨进口原油供山东地炼，但 油价低迷时，由此基金购进成品油放入应急储备

合作进展缓慢，不确定性较大。

一

库；在资源紧张或市场价格高涨时，经主管部门

审核批准，由保供企业按照当时出厂价收购并释 总体来看，２０１２年国内炼油能力将超过６亿

放储备，平抑市场和油价。 吨／年。由于成品油价格是否能够完全接轨尚不确

定，地方炼厂难以即刻获得大量进口资源，预计

主营单位依然高负荷运行，地方炼厂开工率随着 建议政府有关部门开展全国炼油行业专项

毛利变化而变化，总体相对较低。 调查，对炼厂的建设、运行、质量、环保和税

因此，判断２０１２年国内成品油市场维持基本 收进行全面了解，制定今后产业发展与市场监管

平衡，供需状况是否改善关键在成品油价格调整

是否到位。

３需要重视与密切关注的几个问题

３．３加强成品油市场管理

政策。建立全国及分地区成品油市场信息监测体

系，对国内石油生产、消费、库存、价格等进行

信息采集和统计分析，整体掌握石油市场运行情

况、供需薄弱地区及环节，以便及时发现问题，

采取措施，保障市场稳定运行。

３．４及时应对区域市场变化 未来国际原油价格总水平仍可能高位运行，

“十一五”特别是２００８年金融危机以后， 全球流动性宽松的局面短期内难以改变，部分地

我国东部地区ＧＤＰ增长和成品油消费增速均低于

３．１ 完善成品油定价机制

区地缘政治冲突时有发生，加上金融、舆论炒作