主要供应商竞争分析

2023年11月20日发(作者：新款卡罗拉报价)

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轻卡、微卡、皮卡三大车型竞争势态

自2009年“汽车下乡”政策实施以来，农村市场越发引人关注，尤其是轻

卡、微卡、和皮卡三大车型的竞争，一直在业内津津乐道。

一、三大车型2010年1~11月产销对比分析

2010年1~11月三大车型产销情况

单位：辆，%

2010年1~11月 2009年1~11月 同比增长

生产 销售 生产 销售 生产 销售

车型

轻卡 1779470 1796630 1443574 1404778 23.27 27.89

其中：低吨位轻卡 940928 946754 733291 713787 28.32 32.64

微卡 563138 555747 476117 470034 18.28 18.24

皮卡 338047 338974 228647 227032 47.8 49.3

2010年1~11月，三大车型比较，轻卡产销量最大，销量接近180万辆，

同比增长为27.89%，在三大车型居中。其中作为与其他两大车型产生最直接竞

争的低吨位轻卡分别产销94万辆以上，同比分别增长18.32%和32.64%。微卡和

皮卡销量分别在55万辆和33万辆以上，同比分别增长18.24%和49.3%。受益汽

车下乡政策，三大车型均在2010年热销。

二、三大车型2010年1~11月代表企业分析

2010年1~11月三大车型代表企业产销情况

单位：辆，%

2010年1~11月 2009年1~11月 同比增长

生产 销售 生产 销售 生产 销售

402008 411408 北汽福田 362633 349891 10.86 17.58

208999 211893 东风汽车 158833 160473 31.58 32.04

120293 117451 长安汽车 117791 118485 2.12 -0.87

93004 83562 81230 13.50 14.49 上汽通用五菱 94847

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车型和企业

轻卡

微卡

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皮卡

长城 93494 91704 63969 61855 46.2 48.3

江铃汽车 48932 48586 27287 28103 79.3 72.9

6家企业开发农村市场车型对比

车型 主要特点

福田时代小

卡之星

目标1~2吨中低档细分市场，以中心城市市场群体为主，用户群体

对注重产品的品质、整车的性能和可靠性，价格不敏感。配置全柴、

大柴发动机。

驾驶室涵盖2030mm、1880mm、1730mm的L、M、S三大系列，发动

机包括了480、485、490、4100、4102及iEGR等各款知名品牌发

东风福瑞卡

动机，轴距覆盖了2400-5200mm等9种不同轴距车型，吨位则全面

覆盖了0.5~4吨级的各种不同细分市场。

在设计上强调安全性，车头前凸，前轮前置成为标志。车身采用先

长安星卡 进涂漆工艺技术，货厢和轴距也进行了加长设计，真空助力刹车，

大梁整体冲压成型，加长延至货箱尾部。

采用柳机465Q-1AE6电喷发动机，标配动力达1.05L。采用升级加

五菱小旋风 强型弹簧钢板，特殊强化处理前悬挂安装点，前悬挂采用麦弗逊式

独立式，从而成功拓宽了承载空间和承载能力。

价位仅为6万多元，装配491QE发动机，丰田技术2.2L欧IV汽油

长城风骏财动力。地盘采用螺旋簧轿车前悬挂设计，10余项轿车化智能配置，

富版 超越同级1.2倍的驾乘空间，1.68米高端皮卡最长货箱，变截面梯

形货架，加宽加厚设计。

江铃宝典

推出7.46万元皮卡，搭载进口高压共轨4JB1-TDCi发动机，并率

先在全国达标国Ⅲ。

近几年，轻微卡企业不仅积极开发经济型产品，下沉销售网络，更是千

方百计地拿到低速汽车的公告资质，来满足消费者购车后上农牌的需求。具体来

说：

福田

2010年1~11月，福田轻卡销售在41万辆以上，同比增长17.58%。其作

为轻卡行业的老大，产品主要分为“时代”、“奥铃”、“欧马可”几个系列，

市场定位分别是中低端、中端、高端，每一个系列都包括窄体小吨位、中体中吨

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位和宽体大吨位车型品种，对轻卡细分市场的覆盖面宽泛、产品系列延伸到农村

最低端市场。尤其是旗下定位于中低端市场的时代汽车兼具轻卡、微卡的载货能

力，又具有低速汽车的实用功能，性价比较高，受到市场的欢迎。同时，福田加

强了在百强县的销售网点建设，从以前依靠一级代理商变为依靠多级代理商，甚

至将经销网点直接布置在农村市场。在建设销售网点的同时，福田也加强了售后

服务网络的建设，目前福田在产品畅销区域的服务半径已经达到了50公里，完

全可以满足农村市场的需要。

东风

2010年，东风轻卡产品整合为福瑞卡、多利卡和凯普特三大系列，分别

面向中低端经济型、中档和高档市场。东风小霸王、东风金霸、东风多利卡统一

归并为东风“多利卡”和“福瑞卡”两大产品品系，多利卡有S（窄体驾驶室，

短轴距小吨位）、M（中体驾驶室，中吨位）、L（宽体驾驶室，大吨位）三档之

分，主要定位在三级及以上中档及中高档货运市场；福瑞卡同样有S窄体、M中

体和L宽体之分，配置简化，讲求实用经济，价格区间进一步下探，定位是三四

级以下低端及中低端县乡市场。装东风康明斯发动机的“东风康霸”和高档轻卡

“东风之星”并入东风股份的凯普特事业部，由专门的项目组来经营。东风裕隆

作为东风股份旗下的主营销商，2010年针对不同区域市场，启动了汽车下乡“三

大战役”，即针对近年市场占有率出现下滑的区域实施“收复战”，包括江苏、

广东、浙江、上海、天津；针对多年来市场占有率偏低的区域实施“突破战”，

包括山东、辽宁、福建、湖南、安徽、山西、吉林、广西；针对市场占有率一直

较高的区域实施“巩固提升战”，包括北京、湖北、河南、河北、四川、贵州、

云南、重庆、黑龙江。根据中期事业计划，2010年到2012年，东风裕隆将构建

一个15万辆轻卡销售平台，形成“东风多利卡”经销商300家、“东风福瑞卡”

经销商300家、服务站1200家的农村市场销售网络，县域覆盖率达30%，市场

占有率达15%；到2014年，东风裕隆将以年均增长高于行业10%的速度，实现年

度20万辆轻卡的销售规模。此外，10月22日，山东凯马汽车制造有限公司、

东风汽车股份有限公司、管理团队三方共同出资在山东寿光成立一家以生产微

客、微卡为主要产品的公司。合资公司注册资本拟为人民币2.2亿元左右，其中

凯马汽车以现有的部分土地、厂房、设备和债务等出资，出资比例为51%，为合

资公司的控股股东；东风汽车以货币出资，出资比例约为40%；合资公司的管理

团队以货币出资，出资比例约为9%。尽管在合资公司中东风汽车不具有控股权，

但合资公司的销量可以纳入东风公司的相关报表。如果将来的合资公司销量达到

目标，东风在农村市场的战略将进一步深化。

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长安

长安微卡的销量，多年来在我国微型载货车行业名列前茅。2002年，长

安汽车集团重组河北胜利客车厂，组建该企业北方微卡基地。2003年，长安汽

车重组南京金蛙集团，成立长安南京微型车生产基地。位于河北定州的河北长安

汽车有限公司，是长安汽车重要的微卡生产基地。2010年1~11月，长安生产12

万辆以上微卡。长安有5000多家，70%的销售网点在县级市场，为配合汽车下乡，

网点将向农村市场扩张。2009年，长安已经在乡镇建了3000多个网点。

上汽通用五菱

上汽通用五菱2009年销售微型货车共计8.8万辆，2010年全年计划生

产微卡10.7万辆。目前，上汽通用五菱拥有柳州与青岛两大生产基地，主打微

卡车型的承载吨位是0.8-0.9吨，单排微卡价格3.1万元左右，主要销往中原、

华北和华南地区，如广东、浙江、河南、河北等省。上汽通用五菱的销售服务网

络布局较为完善，在各级市场，包括县、乡市场，有大量销售服务网点，随时为

用户提供方便、快捷的服务。在城市，销售服务网点一般为4S店形式，在县、

乡市场，以2S店和专卖、专修店等形式为主。该企业营销服务网络在县、乡市

场的覆盖率超过40%。

长城

长城除了推出适应农村市场的皮实耐用的产品，也要同时重视富裕农村

地区对于科技和时尚的需求，高端皮卡也在“下乡”之列。其开展了“长城皮卡

1=2创富加速工程”活动，并且针对不同车型制定“下乡价”，并以最低4.7万

元的价格开创了皮卡车型的先河。从8月1日~8月31日，展开国Ⅲ标准专项促

销的具体政策。柴油皮卡（迪尔TC、赛铃TC）优惠3000元/台；汽油皮卡（迪

尔、赛铃、赛酷）优惠3000元/台。按照《汽车摩托车下乡操作细则》中通知，

以低速货车报废换购长城皮卡为例，农民朋友就可享受到11000元的政府和企业

的三重优惠补贴。同时，长城加大力度完善售后服务网点，尤其是把县城和县级

市作为完善的重点，彻底缩小农村市场服务半径，并积极参加“汽车下乡万里

行”活动，现场为购买皮卡的农民朋友提供一站式服务，协调政府相关机构现场

办理补贴。

江铃

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针对农村市场，江铃打出“网络服务牌”。目前，江铃共有480多个销

售网点、300多个服务网点，分布在不同的三、四区域市场，可以为较偏远的地

区提供服务。

三、三大车型对比分析

三大车型之所以产生竞争，重点就在于农村市场这一目标群体的相同。

而农村道路的主要特征是人员、车辆、牲畜等共同使用，路面情况复杂；路面较

窄，特别是进入村庄或入户的路面狭窄，桥洞、涵洞较低；路面相对崎岖，路面

质量不高，坑洼较多；转弯多，转向圆小。特别是多丘陵地区道路尤其如此，且

坡多；大部分是农民自修的无硬路面，睛通雨阻，风起沙飚。因此，针对农村这

一特殊市场，轻卡、微卡和皮卡的竞争体现在产品的价格、安全性、舒适性和承

载能力等多个方面，具体车型竞争更多地体现在经济型轻卡、大微卡和经济型皮

卡。

轻卡特点

与微卡比较，轻卡在经济型、可靠性、安全性、舒适性等各方面更强，

既适合在农村的路况下进行短途倒运，也可以上高速，适应中距离的公路运输。

与皮卡比较，由于在很多城市，皮卡上路受到限制，易受歧视。

微卡特点

微卡消费群体以个体户和小企业为主，消费能力相对较弱，对价格敏感

度较高。其中表现比较突出的是加强型大微卡，其载质量大为增强，超载情况下

与低吨位的轻卡相差无几，而且还有价格和使用过程中种种优势。大微卡对低吨

位低端轻卡具有一定替代性，市场争夺将成一大看点。大微卡普遍采用汽油发动

机，轻卡多数采用柴油发动机，后者在排放标准升级中的成本增加要大得多，且

微卡在价格上有优势。因此，随着排放标准的不断提高，微卡的优势会更突出。

大微卡在与小吨位轻卡竞争中，其安全性、舒适性和承载能力得到提高，制造工

艺逐渐向轻卡靠拢，但售价只有低端低吨位轻卡一半或三分之二，性价比并不逊

色。

皮卡特点

皮卡车型不大，停靠方便，能充分满足日常运输需要；油耗低、结实耐

用，使用成本低。同时，皮卡“乘客载货两相宜”，“进城不土，下乡不骄”，

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“既是生产资料，又是生活资料。在广大农村，个体专业户的小批量农副产品都

是通过皮卡运往城镇，同时皮卡驾驶室内可乘员5人，完全可以充当高中档轿车

的角色，能在高速公路行驶轻松达到120公里/小时以上，这种特性是微货、微

面、轻卡包括轿车都是不能替代的。

总之，中国农村是一个有着巨大潜力的大市场，但农村市场的需求层次

也是多元化的。从中国未来农村汽车车型分布看，低速汽车仍将是农村市场的主

力车型；兼用型卡车、轻微型卡车、皮卡及低价位轿车市场空间较大；中重型卡

车、轻型客车也具有区域性集中需求。无论是轻卡、微卡还是皮卡企业，应重视

农村市场的多层次需求，最大限度地激活农村市场，从而实现拉动销量增长的目

的。

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