轻客(小型客车)市场专题分析

2024年1月16日发(作者：二手奥迪a6价格及图片)

轻客市场专题分析

引言

定义：

? 本文涉及到的轻客是指重量5吨以下的小型客车。

一、2010年轻客宏观市场分析

1、产销情况

根据中汽协的统计的全口径轻型客车（含非完整车辆）销量，2010 年上半年达141490 辆，同比增幅为39%，是近六年增幅最高的时期。见图1-1

图1-1

轻客市场向上企稳的动力主要来自整车，轻客非完整车辆情况就不甚乐观，销量比重下降，同比增长13.5%，低于整车销量增幅。新进轻客整车厂家增多和整车厂自身改装能力增强，都导致整车比重逐渐加大。2010 年上半年，轻客市场格局未发生根本性的改变。依然是日系的海狮车型占据市场的主体，以全顺和依维柯为首的欧系不断对日系发起挑战方面，市场份额不断抬升。占轻客销量前10 位的厂家的市场集中度略有上升，由90.7%提升到94.6%；而前4 名的市场集中度由提升到66.3%提升到68.3%。欧系车型是上半年轻客市场的亮点，全顺和依维柯同比大幅增长，市场份额之和由去年上半年的25%提升到30%。另外，轻客市场的主要格局见图1-2

主要品牌竞争格局分析

图1-2

2、轻客行业环境分析

2.1市场环境分析

2.1.1经济因素影响分析

2008 年、2009 年全球主要经济体GDP 增速大幅下降乃至负增长，各国政府及时实施大规模经济刺激政策，目前全球经济正在企稳回升。2009 年至2010 年全球经济增长动力以新兴市场为主，在中国、印度等国经济增长的带动下，2009 年和2010 年新兴经济体经济分别增长1.7％和5％，亚洲经济2009 年和2010 年分别增长5.0％和6.8％，高于全球经济增长。全球经济重心正在逐渐由西东转移，新兴市场国家的经济实力对国际形势发展的影响日深。但出口情况仍不容乐观，依靠外需拉动经济增长已不可持续，以内需作为经济增长点成为未来经济工作的重点。预计2010 年GDP 还将保持8%以上的增速。中国农业人口占55％，城镇化空间很大，2010 年以后，政府将会加大力度推进农村城镇化假设，此举将成为未来中国经济新的增长点，也是提高内需，让改革开放的成果惠及更多民众的立足点。轻卡市场需求总量与GDP 水平、人口数量和车辆使用效率高度相关，随着GDP 的不断增长，公路物流量也会随之增加，导致轻卡市场需求的不断扩大，从而带动轻卡市场销量的上涨。经济发达区域的人均GDP值较高，需求结构以高中档产品为主，低档产品比重下降。中国处于工业化、城市化、国际化的进程中，人口结构红利存在，中国的社会制度变迁、金融的稳定性使得经济增长的内在动力十分强劲，预计未来5 年，中国仍将保持8%的增幅，是全球增长最快的经济体之一。在2009 年“汽车下乡”、“以旧换新”政策拉动的后劲下，2010 年主要依靠经济复苏市场的自我调节，随着地方投资和社会投资的增强，消费潜力将进一步释放。

2.1.2政策因素影响分析

汽车产业政策影响-2009 年，受国家政策引导，轻卡轻客行业实现高度繁荣。其中汽车下乡政策、税改费政策和城市化进程政策与轻卡轻客市场容量变化关联度最大。汽车下乡政策促进了了以小城镇为中心的农村市场需求的提升，对小吨位低价位的经济型轻卡推动作用最大，一定程度上促进了柴油三轮车和低速汽车的用户需求升级，刺激轻卡轻客市场需求的增加。集中表现为1-1.5 吨

产品，促使中低档轻卡、轻客企业市场份额上升，带来轻卡轻客市场结构性变化。随着城市化进程的规模扩大，缩短了城乡距离，拉动了农村物流和建设市场的轻卡需求，促使轻卡轻客企业渠道下沉，给工程车产品带来发展方向。“汽车以旧换新”政策的实施将进一步促进旧机动车的报废更新，但由于其补贴额度有限，所以对轻卡轻客市场的刺激作用并不明显。2010 年“汽车下乡”政策将延续到2010 年年底，同时“以旧换新”政策的补贴提高，同时二级公路收费站的陆续取消，大幅降低运营成本，有效提高农民购买轻卡轻客产品需求。2010 年二三级市场将成为轻卡轻客市场的主要增长动力。

环保政策影响-随着国家国III 排放法规的实施，2009 年对中低档轻卡轻客市场造成短期内市场下滑，但随着管理环境的相对宽松，及宏观经济的复苏，目标市场仍将呈现快速增长态势。预计2010

年国IV 政策实施的可能性不大，这对经济型轻卡轻客市场是利好因素。经济型轻卡轻客因其市场需求特点限制，产品无法满足但环保政策的实施促进了高档轻卡轻客市场需求的增长，特别是个人个体用户市场的增长。

能源政策影响-国家对于新能源政策的推行，将引起轻卡轻客发生结构性变化，新材料、轻量化、数字化、人性化和舒适化成为轻卡轻客开发的趋势，新轻卡轻客以新能源为驱动力，展现卓越的低噪声、安全性、可靠性，在节能和低排放方面甚至是零排放的轻卡轻客产品。

其他政策影响-国家为促进房地产市场健康发展，而对房地产行业进行了宏观调控弄个，但两限房、廉租房等保障性住房建设仍在稳定投产中，同时各地的地铁、轻轨和铁路建设也在陆续开工，预计工程车仍有较大市场机会。

2.1.3行业竞争格局分析

“轻客第一品牌”——金杯海狮2010 年上半年实现了23%的增长，但市场份额下降明显，下降了2.2 个百分点，但其销量仍是第二名江铃汽车的将近2 倍，第一品牌的地位没有根本性的动摇；在长安、五菱等大微客的挤压下，金杯轻客低端用户被逐渐流失。上半年北汽福田风景实现销售12551 辆，较去年同期增长21.7%。中顺汽车因为资产关系仍在整理当中，企业生产基本处于停产状态，而中顺汽车失去的市场份额被大、小金龙和福田风景占领大半；上半年东南汽车市场增速高达到150%，作为同省的厦门大金龙在2010 年上半年实现了400%多的高速增长。由于基数低累计同比增长超过45%以上的日系车厂家为厦门金龙、东南汽车、厦门金旅,欧系轻客方面，江铃全顺和南京依维柯的市场表现异常抢眼，其中江铃全顺上半年销售25227 辆，同比增长77.5%，轻客销量排行第二，并成功缩小与金杯汽车的差距。而2009 年表现不佳南京依维柯，实现销售18124辆，增速高达43%，远高于轻客行业34.5%增幅。南汽车型（依维柯等）的更新速度较慢、车型款式较老、价位高是其输给江铃汽车的主要原因。江铃全顺汽车2010 年开了个好头，与依维柯拉开了距离，而全顺新世代将逐渐站稳月销千台的平台。

2.2市场预测

2.2.1轻客发展趋势

新产品更多集中于宽体轻客，竞争将更加激烈

全年上市的江苏九龙，今年3 月20 日上市的奇瑞威麟H5， 下半年已经有上市时间表的福建奔驰的Viano、Vito， 金杯海狮H2L， 江淮M209 轻客等新车型将加入轻客市场竞争明年还将有上汽LDV、东风全新轻客上市，宽体轻客的阵容将进一步扩大，产品线从高到低更加完整。

未来“日系与欧系”将是代表轻客技术来源的词汇，“宽体与窄体”将是区别大型化、系列化轻客与目前“ 海狮类”的重要词汇。目前各个厂家都已经认识到，现有日系轻客（窄体轻客）无法适应与载客型MPV、微客的竞争，突围方向之一就是开发全新的轻客平台，并且要大型化（11 座以上）、多轴距、系列化，以避开与载客型MPV、微客的直接竞争。

新能源轻客将日益被重视

按照《汽车产业调整和振兴规划》的目标，2012 年新生产汽车中将有10%是节能与新能源汽车，国家正在考虑对使用新能源汽车给予补贴。江铃全顺和南京依维柯的纯电动汽车已经取得国家发改委的公告目录并向供电部门销售；在北京车展上金杯海狮展出了纯电动第六代海狮。福田汽车今年将加大对新能源汽车产业的投入。我们认为纯电动轻型客车和插电式混合动力将更适合轻型客车的发展。目前，国家电力公司、中石油和中石化大力建设电动汽车充电站和充电桩。随着基础设施的完善和国家对新能源车辆补贴逐渐到位，预计5 年内新能源汽车将影响轻型客车市场的发展。

2.2.2 市场趋势销量预测

2010年轻客市场将重复多年来的规律——前高中低后翘尾的走势， 既1-4 月为销售高峰，5

月开始下滑，11-12 月翘尾。从12 个月的轻客市场滚动数字来看，全口径轻客市场已经达到26 万辆的市场规模，预计下半年将延续上半年的销售形势。所以我们预测2010 年全年销量将在26 万-27 万之间，增幅将达到16%-20% 。

二、SAGW潜在客户分析

轻客潜在客户

整车厂 主要产品 发动机型号 排量

491Q-ME

JX493ZQ柴油

柴油

491EQ3

2.2

2.8

2.8

2.2

最大扭矩 变速器型号

193

220

285

193

5MT

5MT

5MT

5MT

配套厂家

沈阳汽车齿轮厂

格特拉格

杭州依维柯汽车变速器

浙江万里扬变速器

华晨金杯 金杯海狮

江铃汽车

南京汽车

北汽福田

全顺

依维柯

风景

东风汽车 东风轻客

厦门金龙 金旅轻客

东南汽车

上海汇众

三 、竞争对手分析

4G64

N/A

4G63

M161G23D

2.3

1.5

2

2.3

N/A

193-205

167

N/A

5MT

5MT

5MT

5MT

东风汽车变速器箱

N/A

哈尔滨东安汽车

N/A

得利卡

德驰

表2-1 主要轻客厂家车型参数配置表

生产厂商

金杯

江铃

车型

海狮

全顺

价格(万元)

5.88~10.88

20.88

扭矩

193/2600

172/3600

发动机

JM491Q-ME

2.8升四缸直喷柴油涡轮增压发动机

直列、立式、强制水冷、增150/2200

福田 风景

7.78~7.98 ~198/2600

依维柯

得利卡

柳州风行

瑞风

伊思坦纳

压、四行程、直喷燃烧室柴油机/立式、直列、水冷、四缸、四行程、电子控制多点喷射型汽油机

跃进

12~17 269/1900

20/2750、8~20

17/4000、15.8/4000

9.88~9.98

11.98~17.98

16.98~19.98

166/2500

193/2500

215/4000

4G64 S4M、EQ491i

G4JS

4气缸M161E 2.3 DOHC双顶凸轮轴 多点喷射 自然进气

4G64 S4M、EQ491i

三菱4G64多点电喷汽油发动机

3310

2240、2345

3000

2810

2455

2.798

2.350、1.997

1.993

2.351

2.295

6~13

2590、2890

2.164~2.438

6~10

轴距

2590

2835

排量（L）

2.237

2.351

座位数

9

7、9

东南

8~11

东风

江淮

汇众

9

7

10~15