南部非洲汽车市场分析

2023年11月22日发(作者：大众途安7座报价2019)

南部非洲汽车市场分析

南部非洲国家汽车市场分析

1 南部非洲国家概况

概况：非洲南部地区是指非洲大陆南部地区及周围

岛屿，通常包括安哥拉、赞比亚、马拉维、莫桑比克、

津巴布韦、博茨瓦纳、纳米比亚、南非、斯威士兰、莱

索托、马达加斯加、毛里求斯、科摩罗13国及留尼汪

(法)、圣赫勒拿岛（英）及其属岛阿森松岛与特里斯坦

-达库尼亚群岛。面积661万平方千米，占非洲 21.7％。

人口 1.13亿（1991），占全非总人口 17.2％，多为班

图语系黑人，还有马达加斯加人、霍屯督人、亚洲人、

混血种人和少数白人。

地形：地形主体为南非高原，东南部有德拉肯斯山

脉。大部是海拔1000-1800米的高原，外侧有北宽南窄

的沿海低地，南端的开普山脉属褶皱山系。高原中都是

卡拉哈里盆地，往四周地势逐渐升高；高原边缘以险峻

的陡崖直落沿海低地，形成呈弧形绵延数千公里的大断崖，东南

部德拉肯斯山脉最高峻，多海拔3000米以上山峰。

气候：气候类型复杂，热带草原气候为主，东部沿海炎热湿润，

西南部沿海属地中海式气候，卡拉哈里盆地和西部沿海干旱少雨，荒

漠和半荒漠广布。

经济：矿产资源丰富，金、铂、铬、锰、钒、锂、铀、石棉、铜

的开采和输出居世界重要地位，但是国家间经济发展水平差异大。南

非是非洲经济最发达地区。

汽车市场：从新车销售来看，经济实力和工业基础雄厚的南部非

洲和北部非洲市场新车销售的主要市场，占据整个非洲新车进口量的

绝大部分；从汽车生产来看，南非是南部非洲最主要的生产国，其产

量甚至占据整个非洲78.8%的份额；从消费层次来看，南部非洲国家

主要为汽

车的低端市场，因此，其二手车市场发展迅猛，这给中过国汽车

产品带来一定的消费升级的潜在市场。

我国与南部非洲国家贸易：我国与南部非洲国家拥有良好的经贸

关系往来，并呈逐年快速增长趋势。2008年中国与南部非洲国家进出

口贸易同比增长51.87%。良好的外贸形势为我国汽车出口南部非洲国

家提供了良好的环境与机遇。

2 津巴布韦汽车市场分析

2.1 津巴布韦国家概况

人文地理：总人口1400万，国内1000万，国外400万。国内农

村人口650万，城镇人口350万，人口结构：0–20岁=50％，20-40

岁=35％，40-65岁=12％，65岁以上=3％；黑人占人口的97.6％，

白人占0.5％，亚裔约占0.41％。英语、绍纳语和恩德贝莱语同为官方

语言；国土面积39万余平方公里。津位于非洲东南部，是一个内陆国

家，东邻莫桑比克，南接南非，西面与博茨瓦纳、赞比亚相连，大部

分是高原地形，平均海拔1000余米，分高草原、中草原和低草原３种

地形，东部伊尼扬加尼山海拔2592米，为全国最高点，主要河流有赞

比西河和林波波河，分别为同赞比亚和南非的界河，热带

草原气候，年均气温22℃，10月份温度最高，达32℃，7月份

温度最低，约13-17℃。

行政区划：全国分为8个省，下设55个区，14个市镇。

首都：哈拉雷（Harare），人口260万。9-11月气温16-32℃，

4-8月气温为7-21℃。

经济：津自然资源丰富，煤蕴藏量约270亿吨，铁蕴藏量约2.5

亿吨，铬和石棉的储量均很大，主要出口烟草、黄金、铁合金。其工

农业基础较好，经济发展水平在南部非洲地区仅次于南非，制造业、

矿业和农业为国民经济的三大支柱。主要进口机械、工业制成品和化

工产品。南非为最大贸易伙伴。艾滋病问题严重，感染率为21.3％，

估计现有270多万HIV感染者和艾滋病患者。人均寿命43岁。

与中国关系：1980年４月18日，津巴布韦同中国建立外交关系，

此后中津两国领导人频繁互访，友好合作关系顺利稳定发展，穆加贝

总统在中津建交当年就来华访问，以后又多次访华，成为访华次数最

多的非洲国家领导人之一，2005年7月，穆加贝总统对中国进行国事

访问。

其他：津巴布韦拥有400万“旅居海外”的人口，占全国人口的

百分之三十。与其他非洲国家不同的是，津巴布韦出国的人具有较高

的教育水平，在国外做很体面很好的工作。他们会定期寄钱给家属，

正是因为这些人，在过去10年里津巴布韦没有进入饥荒动乱局面，这

些人的家庭大部分位于大城市哈拉雷，布拉瓦约，穆塔雷，Kwekwe ，

圭鲁的贫困郊区。

2.2 津巴布韦国内各城市汽车市场情况

哈拉雷：260万人口，这是津巴布韦最大的城市，至少80％的业

务在这里进行。虽然津巴布韦经历过很多经济问题，但是过去10年中，

您始终能看到昂贵的新汽车在哈拉雷公路上行驶；在哈拉雷，一般来

说，人们购买汽车的品牌非常重要，因为这里的人们很早就接触西方

文化，因此，人们更愿意从一家声誉好的公司买二手品牌车，而不愿

意从一家不知名的公司低价买一辆不知名的新车。在过去5年，津巴

布韦购买SUV和小卡车最流行，原因在于：1 ）公路的质量非常差，

因此好底盘的汽车受欢迎；2 ）拥有车的人比较少，用公共交通出行

又比较昂贵，因此，SUV和小卡车常常用于运送人；3 ）津巴布韦是

一个农业国，人们喜欢用汽车运输农用工具；4 ）很多人在津巴布韦

没有正式的工作，现在这些人开始经营自己的公司业务，这些汽车能

帮助他们运送货物。在哈拉雷销售汽车的地点最好设立在中高人口密

度地区，这里的人民并不富裕，只要能运输并不在乎品牌，而在其他

城市，销售地点应选择中低人口密度地区。

布拉瓦约：75万人口，这是津巴布韦的第二大城市，但经济活动

金额远低于哈拉雷。这里大量的人们经常出入南非，家人和朋友在南

非，因此市内的大多数车辆来自南非。在布拉瓦约可能有一些人已经

买了长城或BAW的汽车产品，在这里低价位的新车有很大的机会。这

里很少有城市的经济发展超过15年，因此，大多数人们非常贫穷，失

业，无论是正式的或非正式的，失业率远远高于其他城市。

穆塔雷：20万人口，这是津巴布韦的第三大城市，但在过去的5

年已经经历了很大变化；2003年成立了一个新的钻石矿，出现了许多

新商人，人们也很快变得富裕；此外，它已是一个非常受欢迎的旅游

区，大量的山林在该地区的东部，因此，旅游业也给当地人们带来了

大量的就业机会。与哈拉雷相比，这里的人民没有过多地接触到西方

文化，也不像布拉瓦约，失业率水平并不太高。

圭鲁：15万人口，津巴布韦第四大城市，位于繁忙的哈拉雷-布拉

瓦约公路一侧，是津巴布韦军队一个很大的据点；类似于布拉瓦约，

过去的几年中几乎没什么发展，失业率相当高，人们并不经常接触西

方的生活，人们更看重商品的价格，而不是品牌。

Kwekwe：10万人口,距离圭鲁城仅几公里，这个镇是南部非洲最

大炼钢工厂Ziscosteel的中心,在哈拉雷-布拉瓦约高速公路沿边；这里

相当大一部分人民做非正式贸易；此镇毗邻矿区。

马旬戈：10万人口,津巴布韦第六大城市，位于哈拉雷-津巴布韦-

南非门户的高速主干道之侧，距离著名旅游景点伟大的津巴布韦遗址

很近。

卡多马：8.1万人口，距离Kwekwe仅约半小时车程，距离哈拉雷

仅90分钟车程；这个镇毗邻最大的黄金生产矿山和最大的纺织（服装）

生产厂，也非常接近Chegutu。

Chinhoyi：6万人口,距离哈拉雷北部仅一小时车程，这是西马绍

纳兰省的主要中心，此省是津巴布韦农业产品集贸中心，全省许多农

场主使用Chinhoyi 作为商业中心；位于哈拉雷-卡里巴大坝之间的公

路上；卡里巴大坝是非洲最大的湖泊之一，许多商业旅游者途经此地。

宾杜拉：3万人口,津巴布韦北部一个小镇，为什么这会是一个良

好的汽车市场？因为这里是津巴布韦主要农业地区的中心,而且有几个

全国范围内最大的矿井；人们使用镇中心作为业务地点。所有这些都

是人们做生意的好地方，但是，路况不好，许多工人出行不便，因此

价位低的皮卡车将很受欢迎。

2.3 津巴布韦旅居海外人士的购车理念

津旅居海外人士约400万，这些人大多数生活在西方或者受西方

影响的国家，如英国，美国，南非，澳大利亚，博茨瓦纳，加拿大，

在他们看来，中国的车辆并不好，但是，这不是大问题，当他们返回

家园，他们并不为自己购买车辆，而是为其家属；还有一些旅居海外

的人士喜欢购买日本二手车，因为零部件很容易找到，但是大多数人

逐渐发现，这些二手车辆，即使得到修复，路况不好，也不能用很长

时间。

3 南非汽车市场分析

3.1 市场背景

南非人口约为4868.7万，68.2%为黑人。国土面积约122万平方

公里。全境大部分为高原，西北部为沙漠，气候分为春夏秋冬4季，

12月-2月为夏季，最高气温可达32-38℃；6-8月是冬季，最低气温

为-10至-12℃。南非是非洲经济最发达的国家，国内生产总值约占全

非五分

之一。其自然资源丰富，是世界五大矿产国之一。金融、法律体

系比较完善，通讯、交通、能源等基础设施良好。矿业、制造业、农

业和服务业是经济四大支柱，深井采矿等技术居于世界领先地位。

3.1 市场概况

目前，南非汽车在用总量已经达到854万辆，其中约有515万辆

（约60.3%）是轿车和小型公共汽车。2007年生产各类汽车534490

辆，为非洲地区排名第一。2008年南非汽车销量约为56万辆，较07

年下降16%。

3.2 市场竞争

南非的汽车市场竞争也很激烈，除丰田、大众、宝马、奔驰等国

际知名品牌，印度的塔塔和韩国的现代也纷纷进入该国市场。2006年，

南非从26个国家进口了轻型车。从进口数量上看，日本65005辆，

德国50855辆，法国19931辆，西班牙17224辆，英国15291辆，

以上国家是南非汽车进口的主要来源国，但是近年来，来自韩国、中

国的汽车销量也在迅速增长。

3.3 消费特征

南非几乎没有公共交通车辆，主要依靠个人交通工具，例如小型

客车；南非人购买汽车基本上是靠银行贷款，很少有人一次性付全款；

南非人喜欢动力性好、减震系统强的车型。

3.4 市场动态

2009年6月份，南非汽车销量达30065辆，同比下降了23.7%。

1-6月的累计销量达到173217辆，同比跌幅高达34.0%。在全球性金

融危机的影响下，南非的国内汽车市场继续承受着巨大压力，但各车

型市场与5月份相比都略有好转。从整体趋势上看，未来几月南非汽

车市场有触底的可能。

现在中国对南非出口的汽车的主要有：微货（长安汽车），皮卡

（长城、吉奥、美亚、新雅途、福田），SUV（长城、美亚、新雅

图）、轻客（金龙）、货车（解放、北方奔驰、江淮）。

09年7月13日，长安汽车公司宣布未来五年内将投资超过8000

万美元，开拓南非汽车市场。该计划包括设立南非销售公司及汽车金

融公司，并在南建立年产5万辆以上汽车的工厂。项目建成后，长安

汽车南非公司将成为长安汽车公司在南部非洲的运营中心和全球右舵

车的研发、生产和供应基地。自2006年进入南非市场以来，长安汽车

已累计销售7000多辆。

点评：我国汽车企业在南非的产品布局多为低端层面。虽然南非

汽车市场受金融危机影响较大，但是长安汽车逆势加大在南投资，表

明南非市场对中国汽车企业仍是重要的海外市场。

3.5 南部非洲国家汽车相关政策

南部非洲关税同盟：由纳米比亚、南非、莱索托、斯威士兰和博

茨瓦纳签署新的南部非洲关税同盟协议，于2004年7月15日正式生

效。规定５个成员国将共同制定海关政策、进出口关税、退税减税政

策和反倾销措施。新协议还制定了新的关税分配模式，较穷的成员国

将从关税总额中得到更大的份额。协议还给予博茨瓦纳、纳米比亚、

莱索托和斯威士兰4个成员国4年的“保护期”。这期间，这4个国

家可对来自南非的某些商品征收保护性关税。

ADPD计划：08年南非内阁通过一项旨在使本国汽车产量到2020

年翻倍的计划方案，即\"汽车生产和发展计划\"（英文缩写为ADPD），

并推出促进国内汽车生产发展的一系列激励措施，包括从2012年起进

口整车关税一律统一为25%，和从2009年起政府将给与工厂建设和

机械投资项目20%的财政补贴。ADPD计划为年产量至少在5万辆的

汽车生产商带来机遇，他们进口汽车零部件不再缴纳关税，并且该计

划还对生产，培训和研发提出相关激励措施。

相关认证：南非承认UN、ECE、TUV等认证，检验标准达169

项，总体上包括：1）安全性检验，包括整车检验，汽车分系统检验和

碰撞检验，在这些方面必须达到国家强制性标准；2）环保标准：包括

废气排放检验，汽车噪音检验，环境空气检验和发动机检验。

4 安哥拉汽车市场分析

4.1 安哥拉国家概况

人文地理：人口约1500万，主要有奥温本杜、姆本杜、巴刚果、

隆达等民族，官方语言为葡萄牙语，主要民族语言有温本杜语、金本

杜语和基孔戈语等；国土面积124.67万平方公里，位于非洲西南部，

北邻刚果(布)和刚果（金），东接赞比亚，南连纳米比亚，西濒大西洋，

海岸线长1650公里，大部分地区属热带草原气候，年平均气温22℃，

南部属亚热带气候。

首都：罗安达（Luanda），人口约500万。

经济：安哥拉自然资源富庶国，有一定的工农业基础，石油工业

是国民经济的支柱产业，但连年战乱严重影响经济发展，基础设施遭

到破坏。2002年实现和平后，战后重建全面展开。2008年经济运行

平稳，恢复速度加快，政府采取一系列改革措施，优先解决关系国计

民生的基础设施项目，但经济发展面临的主要困难是资金严重短缺；

4.2 安哥拉汽车市场情况

汽车工业现状：国内几乎没有成熟的汽车工业，近年政府出台一

系列吸引外资投资建汽车工厂的政策，中国、德国、美国等相继建厂，

数量有限，规模不大。

汽车市场需求：经济快速增长，2002-2007年国内生产总值GDP

年均增长15%,是全球经济增长最快的国家，经济发展处于起步阶段，

汽车销量也大

幅上涨，尤其是2005至2007年间汽车销量高速增长，各种车型

非常缺乏，汽车的刚性需求在2008年的金融危机之后将保持平稳增长。

汽车关税情况：2008调整关税政策，增加汽车附加进口关税。

特殊技术要求：汽车必须要能够适应非洲的路况，加强减震功能，

底盘应当高一些。

4.3 中国汽车在安哥拉的合作情况

4.3.1 东风汽车研究院筹建安哥拉汽车工业园

郑州日产皮卡已经于2007年12月投产，客车项目施工已经完成，

于2008年5月份开始设备安装，工业园将形成1000辆客车、3万辆

SUV及皮卡年产能力的汽车基地。2009年04月09日首批郑州日产

560辆汽车集聚在港口码头，这是郑州日产出口安哥拉1800台车辆的

第一批，该批货以皮卡和越野车为主，第一单560台，将于本月10日

装船出发往安哥拉，据了解，08年港口东泰公司出口车辆8522台，

随着东泰公司出口车辆全国第五大口岸地位的确立，越来越多的客户

选择连云港港作为出口口岸。

4.3.2 福田汽车在安哥拉

2008年04月01日福田汽车公司与安哥拉Abamat S.A-Empresa

De Abastecimento De Materiais公司、X-MOTOR,S.A.公司（经销

商）签订了330台大客车销售合同，合同金额为3135万美元。据了

解，2005年，福田汽车在安哥拉政府一揽子工程采购中中标，单批次

出口重卡250辆，此后福田汽车和当地政府建立了长期合作关系，市

场份额逐步扩大。根据福田汽车的规划，2010年海外出口汽车将实现

20万辆，占总销量25%左右。其中，非洲市场将占很大比例。完善的

售后服务，将是实现这一目标的重要保障。

4.4 其他国家汽车在安哥拉的合作情况

4.4.1 总体情况

安哥拉汽车工业的招商引资刚刚起步，中国汽车企业走在欧、美、

日等国之前，发展得更快，未来发展潜力巨大。

4.4.2 日本日产汽车在安哥拉

2007年7月上投摩根富林明基金管理公司子公司CSG安哥拉公

司正准备完成安哥拉日产汽车工厂的建设，该厂位于罗安达郊区维亚

纳，生产5种车辆，总投资达3000万美元，该厂最初的年生产能力为

5000辆，后期可提高到3万辆，该厂将生产货车、吉普车、多用途客

车(基于日产赛瑞纳车型)，大、中、小型公共汽车，以及特殊车型。据

了解，私营运输公司梅肯(Macon)已经定购了50辆公共汽车，目前正

在招募经销商，旨在建立安哥拉全国经销网络，CSG公司的新厂将雇

佣300名员工，其中安哥拉人占70%。

4.4.3 德国大众汽车在安哥拉

2008年7月16日一批联邦德国议员在会见安哥拉副总理雅伊梅

时表示，德打算在安建一条大众品牌汽车生产线，在罗安达设立商务

代表处，并有意在安哥拉农业、基础设施建设和服务领域进行投资。

5 纳米比亚汽车市场简析

市场背景：纳米比亚面积82万平方公里，人口约250万。90％

为黑人。南部多沙漠，北部多草原。大部分地区属亚热带、半沙漠性

气候，终年温和，年平均气温18-22℃。经济以采矿业为主，矿业、

畜牧业和渔业是纳米比亚的经济支柱，产品90％外销。交通运输业的

基础设施较发达，公路总长为5.8万千米，其中沥青路4500千米，铁

路总长2382千米。旅游业较发达，70％的游客来自南非，其他来自

西欧。据纳米比亚银行（中央银行）最新经济增长预测，主要受钻石

产出下降的影响，2008年纳米比亚经济增长率仅为2.7%。

商用车市场广阔：纳米比亚处在工业化阶段初期，对商用车需求

较大：08年固定资产投资增长0.5%，受矿业、旅游业、供水、供电、

制造业和政府基础设施投资推动，预计2009年和2010年将分别增长

7.9%和7.3%。其中，08年制造业增长4.3%，09年预计增长为4.9%；

08年交通和仓储行业增长率分别为4.2%；2008年建筑业估算增长率

10.5%，主要受矿业和采石业建设的影响，预计2009年增长率仍能保

持10.0%。预计在今后一段时间内，纳米比亚的商用车需求具有较强

的潜力。07年中国出口至纳米比亚的汽车主要为商用车，达1485辆，

其中货车为1325辆，占商用车的89.22%。

6 赞比亚汽车市场简析

市场背景：赞比亚面积75万平方公里，大部分属于高原地区。气

候属热带性气候，干冷季（5-8月）温度15.6-26.7℃；干热季（9-11

月）温度26.7-32.2℃；湿热季（12-4月）温度26.7-32.2℃。赞比亚

人口约为1200万，农村人口约占60%，大多属班图语系黑人。

市场动态：赞比亚是一个农业国，人口主要分布在首都卢萨卡和

西北方向铜矿带地区。经济主要依靠铜矿业，但超过50 ％的人口生活

在贫困之中（不到1.25美元每天）。因此，二手车和低端车在该地比

较畅销，汽车消费以商用车为主。08年6月16日，赞比亚政府取消

了所有汽车和航空燃料补贴，致使赞比亚在整个南部非洲发展共同体

区域内的燃料费用最高，这一举措大大推高了石油产品价格，致使许

多车主开不起车。这表明，类似于许多其他国家，在赞比亚燃油效率

高的车辆会很受欢迎。

7 中国汽车对南部非洲出口情况

中国对南部非洲国家出口汽车主要以商用车为主，约占总出口量

的82.33%，其中载货汽车为商用车销售主力，占商用车出口量的

71.52%。

从销售国别来看，南非和安哥拉是中国汽车主要的销售国家，此

外纳米比亚的商用车销量也比较多。

8 策略建议

1）集中力量做好津巴布韦、南非、安哥拉三个市场，从而辐射纳

米比亚、赞比亚、莫桑比克等周边市场。

2）南非市场：中国载货汽车仅在南非的销量就占中国对南部非洲

国家载货汽车出口量的77.72%，因此，公司以轻卡作为在南非重建市

场的突破口，既发挥了公司的长处，又适应了市场主流，同时可以利

用南部非洲关税同盟的有利环境辐射周边地区。

3）安哥拉市场：安哥拉作为南部非洲的重要市场，其中国汽车销

量居我国对南部非洲国家汽车出口量的第二位，建议：1 积极在政策、

售后服务等方面扶持现有经销商、代理商，建立稳定的营销渠道，同

时通过汽车展销会、汽车网站等多种方式开拓新的销售渠道；2 保证

热带地区技术质量，及时提供售后服务所需零配件，稳定现有销量。

4）津巴布韦市场：皮卡车市场，如果BAW在津巴布韦主要的哈

拉雷等城市郊区和城镇努力开拓市场，成功的机会很大，因为津巴布

韦是一个非常集中的国家，一切事情都发生在哈拉雷，很少发生在其

他地方；商人和企业主只想购买负担得起的车辆，应付不太好的路况；

因此皮卡的市场很有潜力；面包车市场，津巴布韦很少有大型公共汽

车作为交通工具；在每个城市和小镇，主要形式的公共交通是轻客，

这将给BAW面包产品提供广阔销售空间。