2013年轮胎行业分析报告

2023年11月22日发(作者：长安cs75最新消息)

2013年轮胎行业分析

报告

2013年10月

目 录

一、全球轮胎行业：格局较稳定，集中度高 ........................................ 3

二、我国轮胎行业发展现状和发展趋势 ................................................ 4

1、我国轮胎行业发展迅速，行业集中度较低 ...................................................... 4

2、子午化率不断提高 .............................................................................................. 6

3、轮胎产业链整合继续深入，横向并购带来飞跃式发展 .................................. 8

三、原材料价格低迷，有利于轮胎行业盈利回升 ................................ 9

1、天然橡胶供应增加，价格位于低位 ................................................................ 10

（1）全球天然橡胶产地主要集中在东南亚 ....................................................................... 10

（2）我国天然橡胶的进口依存度高 ................................................................................... 11

（3）未来三年天然橡胶供应增加，价格将位于低位 ....................................................... 12

2、我国合成橡胶产能扩张迅速，价格大幅下降 ................................................ 14

3、我国炭黑产能过剩，价格低迷 ........................................................................ 17

四、我国轮胎出口形势有望好转 .......................................................... 20

五、2013年汽车产销量增速回暖，拉动轮胎需求 ............................. 23

一、全球轮胎行业：格局较稳定，集中度高

经过100 多年的发展，全球轮胎行业目前已进入相对稳定的发展

时期，2001 年，全球轮胎行业销售额为685 亿美元，2011 年，全球

轮胎行业销售额为1875 亿美元，这十年间，轮胎行业销售额的年均

复合增长率为10.6%。

全球轮胎行业的竞争格局较稳定，行业集中度较高。近十年来，

全球轮胎企业前75 强的市场份额为97%左右。普利司通、米其林、

固特异长期占据行业前三的位子，地位稳定。

随着其他轮胎企业的发展，三巨头的市场占比近年来呈下降趋

势。2001年，普利司通、米其林和固特异的销售额合计为388.45 亿

美元，占全球轮胎市场的份额为56.75%，2011年，它们的销售额合计

为763.54 亿美元，市场份额占比为40.7%，十年来市场占比下降了约

16 个百分点。同时，全球排名第4-30 名的轮胎企业不断崛起，其合

计市场份额从2001年的34.29%上升至2011 年的44.73%，上升了约

10.5 个百分点。这显示出全球轮胎市场的竞争非常激烈。

二、我国轮胎行业发展现状和发展趋势

1、我国轮胎行业发展迅速，行业集中度较低

我国轮胎产业发展迅速。2009-2010 年，在汽车下乡以及巨额公

路建设投资的拉动下，轮胎行业发展迅猛，轮胎产量增速在19%左右。

2011 年以来，进入了平稳发展时期，2012年，我国轮胎产量的同比

增速为4.25%。2013 年1-7 月，轮胎产量增速为6.69%，显示我国轮

胎行业有所回暖。

从我国轮胎企业在全球的排名来看，我国轮胎行业的规模和影响

力也在不断提高。2000年，世界轮胎企业75 强中，我国大陆企业有

16 家入围，2011 年，入围75 强的大陆轮胎企业达到26 家；2000 年，

入围世界轮胎企业75 强的中国大陆企业合计销售额为25 亿美元，占

世界轮胎销售额的比例为3.63%，而2011 年，入围75 强的中国大陆

轮胎企业合计销售额为232 亿美元，占世界轮胎销售额的比例为

12.39%。目前我国大陆在世界排名最前的轮胎企业是杭州中策，2011

年销售额为33.34 亿美元，排名第10 位，全球市场份额占比为1.8%。

国内的轮胎生产企业从综合竞争力看，形成了三个梯队。第一梯

队是以普利司通、米其林、固特异等为代表的国际跨国公司轮胎巨头，

其优势在于高端的轿车、轻卡车子午胎市场；第二梯队是杭州中策、

玲珑橡胶、风神股份、双钱股份等国内本土知名轮胎企业，其优势在

于中端的轿车、轻卡车子午胎等；第三梯队为国内大量的中小轮胎生

产企业，其技术水平较低，凭借低廉的成本占据了部分低端轮胎市场。

目前，跨国大型轮胎企业凭借资金、技术等的优势，占据了我国

轿车、轻卡子午胎以及高档子午胎市场的统治地位。如在轿车轮胎市

场，外资企业占有70%的市场份额，中国本土轮胎企业仅占30%，而

且主要集中在替换胎市场，我国本土企业在原配轮胎市场中很少进