台湾汽车产业发展状况分析及评价

2024年3月30日发(作者：亚洲龙的致命缺点)

台湾汽车产业发展状况分析及评价

张宪国 吴松泉（中国汽车技术研究中心）

论文发表于中国《汽车工业研究》杂志

由主编 范海涛 分享

近几年，随着两岸经贸活动的日益频繁，台湾企业和产品在大陆市场上频频亮相，特别

是两岸签订两岸经济合作架构协议（ECFA）以来，两岸汽车产业合作不断向纵深推进，台

湾汽车产业的发展状况也越来越为业内人士所关注。本文总结了台湾汽车产业发展历程和发

展特点，并对台湾汽车产业发展状况进行评价分析。

一、 台湾汽车产业发展历程

台湾汽车产业起步于1950年代初，至今已有近60年的发展历史。按照台湾有关机构

的总结，台湾汽车产业可以划分为装配技术导入期、生产技术导入期、生产技术吸收期、积

极发展期、国际化推进期、自主品牌发展期等6个发展阶段。具体见表1。

表1 台湾汽车产业发展历程

发展阶段 基本特点

?

?

?

说明

1957年，台湾裕隆汽车与日产公司签订技

术合作协议，规定五年内完全本地化采购。

但本地化采购比例仅20～40%。

三阳、福特六和、中华等汽车企业陆续成

立，但后来政策要求:除非企业出口比例高

于50%，否则不允许申请成立。

开始CKD组装，座椅、悬架等传统零部件

等生产技术开始导入，本地化采购比例达

50～60%。

本地化采购比例可达70%。

1986年裕隆汽车推出飞羚101轿车，后失

败，但裕隆开始致力于提高自主研发能力。

在行业主管部门“汽车工业发展战略”指引

下，企业开始努力开拓进入国际市场，零

部件产业积极进入国际分工体系。

2002年台湾地区加入世贸组织（WTO），

关税门槛逐年降低。

汽车整车出口东南亚；汽车零部件企业则

以并购或战略/品牌联盟方式扩大出口。

行业主管部门推动“整车开发计划”。

通过两岸分工体系，逐步将台湾技术导入

大陆以获得量产规模效益。

裕隆于2009年1月发布自主品牌纳智捷

（LUXGEN）。

裕隆于2009年11月推出另一个自主品牌

酷比（Tobe），定位于小型车市场。

装配技术导入期台湾汽车工业起步，

（1953～1967年） 以组装生产为主，本

地采购比例较低。

生产技术导入期开始CKD组装，本地

（1968～1978年） 采购比例逐步提高。

?

生产技术吸收期相关工业逐步成熟，

（1979～1991年） 零部件本地采购比例

进一步提高。

积极发展期开始实施海外市场经

（1992～2002年） 营战略，不断扩大出

口。

国际化推进期积极开拓海外市场，

（2003～2008年） 国际化取得重要进

展。

?

?

?

?

?

?

?

自主品牌发展期

（2009年至今）

裕隆再次推出自主品

牌乘用车，大力发展

自有品牌。

?

?

二、 台湾汽车产业发展特点分析

（一） 市场狭小，但汽车普及率高

1

根据台湾交通管理部门车辆注册数据，截至2011年底，台湾汽车保有量为705.3万辆。

千人保有量约为305辆，与韩国基本相当，远高于大陆水平（69辆/千人）。分别来看，台湾

保有量最高的是乘用车，约596.01万辆，约占84.5%；其次为商用车104.29万辆，约占14.8%；

特种车约5万辆，约占0.7%。

（二） 产销量远低于大陆，本地产汽车占据市场主导地位

1990年代以来，台湾汽车年产量保持在30～45万辆。金融危机中受到一定影响，但之

后缓慢恢复，2011年汽车产量为34.33万辆（仅为大陆的不到五十分之一），比上年累计增

长13.1%。2012年1~9月，台湾汽车产量为25.12万辆，同比小幅增长0.7%。

2006年之前台湾汽车销量（含出口）同样为30～45万辆，而2007～2010年，汽车销

量不足30万辆。2011年汽车销量为34.06万辆，首次超过金融危机之前2006年的水平（31.5

万辆）。2012年1~9月，汽车销量为26.34万辆，比去年同期累计增长1.6%。

资料来源：根据台湾区车辆工业同业公会数据整理

50

45

40

产35

量

30

（

25

万

辆

20

）

15

10

5

0

销量同比增速

40%

30%

20%

10%同

比

0%

增

-10%

速

-20%

-30%

-40%

9

0

9

2

9

4

9

6

9

8

0

0

0

2

0

4

0

6

0

8

1

0

1

2

图 1 台湾1990～2012年（1-9月）汽车销量

资料来源：根据台湾区车辆工业同业公会数据整理

受限于外资企业的全球战略布局，台湾汽车生产企业以满足当地需求为主，近三年才开

始实现小批量出口。2012年1~9月，台湾汽车共出口5.11万辆，比去年同期累计增长29.37%。

其中乘用车4.90万辆，轻型商用车（3.5t以下）2162辆，大型商用车（3.5t以上）18辆。

由于市场开放和汽车进口量增加，地产车的市场份额从2004年的87.22%下降到了2010

年的77.14%，但是地产车仍继续占据市场主导地位。台湾每年进口汽车约4～7万辆，乘用

车超过90%。日本、德国是台湾最大的进口车来源地。

（三） 整车生产主要与日本企业合作，整车企业普遍产能过剩严重

自1989年以来，台湾区车辆工业同业公会进行产量统计的共14家企业，分别为裕隆、

福特六和、三富、中华、三阳、羽田、台湾五十铃、国瑞、大庆、太子、国产、庆众、台朔、

台湾本田。现正常生产的9家汽车企业中，与日本合作的占7家，且日系汽车的市场占有率

高达95%。同时台湾进口汽车绝大部分来自日本，并且进口其零部件。台湾汽车在与日本

汽车公司的合作中，并没有迅速获得自己发展所需的各种资源，日本企业对技术出口的限制

使整个台湾汽车产业对日本汽车技术保持了很强的依赖性。

各汽车企业的产能利用率普遍较低。其中三富、羽田、大庆、国产四家在2000年左右

2

即已停产，庆众在2005年也已经停产。台湾本田的产能利用率最高，也只有66%左右，国

瑞的产能利用率在58%左右，产能利用率不足30%的有6家，其中台朔仅为0.3%。

（四） 整车生产以乘用车为主，商用车占比较小

台湾汽车产销以乘用车为主。2012年前9个月，乘用车产量为20.49万辆，占汽车总产

量的比例为81.58%；其次为小型商用车（全车总重量3.5t以下），产量为4.08万辆，占总

产量的比例为16.25%；大型商用车产量为5448辆，仅占2.17%。

表 2 台湾各汽车企业产品一览

企业

国瑞

裕隆

乘用车

Vios、Corolla、Camry、Wish、Yaris

Luxgen、Bluebird(Sylphy) 、Teana、Grand

Livina、Tobe M\'car、Tobe W\'car、 Tiida、Tobe

W\'car EV 、Tobe M\'car EV

Mazda 3、Mazda 5、New Mondeo、iMAX、

Focus、Escape、Tribute

Outlander、Savrin、Grunde、Clot Plus、Lancer

Fortis

商用车

Hino（客车、货车）

Q-RV(Serena)（厢式客货车）、

UD（客车）、DF（载货车）

Econovan（载货车）

Veryca（货车）、Delica（客车、

货车、救护车、幼儿车）、Zinger

（厢式客货车）、

Town&Country（厢式客货车）

福特六和

中华

台湾本田

太子

三阳

台朔

五十铃

C-RV、CR-Z、Accord、Civic、Fit 、Insight -

Fresh、Apola、Lavita、Matrix、i30、ELANTRA、Porter（皮卡）

Tucson、Santa FE

Matrix、Tucson、Santa Fe 、Lavita Poter、Santa Fe

- DAF（载货车）

- FRR/FVR（载货车）、LT/LV

（客车）、EXR（卡车）

资料来源：根据台湾汽车工业同业公会及各汽车企业网站资料整理

（五） 自主品牌发展开始起步

1980年代，台湾裕隆汽车初次培育自主品牌汽车未获成功。2009年，裕隆汽车又发

布了自主品牌纳智捷，开始打造自主品牌。2012年1～9月，裕隆自主品牌汽车的产销量分

别为6880辆和7500辆，分别占裕隆公司汽车产销量的19.1%和18.6%。其中，纳智捷L91

MPV、酷比 M\'car、酷比W\'car三个车型的纯电动汽车产销量分别为80辆和40辆。

为借力大陆市场发展自主品牌汽车，2009年9月，裕隆与东风汽车公司合资组建了东

风裕隆有限公司。合资双方共同注册和拥有“纳智捷”品牌。东风裕隆的产品涵盖运动型乘用

车、多功能乘用车、轿车及纯电动汽车产品。东风裕隆以汽车电子化+整车研发+电动车研

发为定位，致力于打造高端自主品牌。

（六） 零部件产业已经具备国际竞争力

据统计，台湾汽车零部件企业超过2500家，拥有很完整的产品线。主要产品包含发动

机及零部件、钣金件、内外饰件、底盘系统件、照明设备、电气信号设备、保险杠及零件、

视觉信号设备等。很多零部件产品的质量达到国际水平，目前，台湾汽车零部件企业在美国

的改装车及售后维修配件市场占据重要地位。

从2006年开始零部件产值超过了整车产值。2011年，台湾汽车零部件

1

工业产值达到了

1

台湾汽车零组件（零部件）统计数据不含轮胎、汽车影音及通讯设备、导航设备、汽车空调、玻璃、车

灯、电池、电装品等。下同。

3

2262亿元台币(约合75.4亿美元

2

)的历史新高。2012年1～6月为1146亿元（约合38.2亿美

元），同比增长5.70%。

2012年1～7月，台湾零部件出口金额约为38.25亿美元。从区域上看，美国、日本、

大陆是其主要出口地区，占汽车零部件总出口额的49.27%。

表 3 2012年（1-7月）台湾零部件出口金额前十的国家和地区

国家或地区

美国

日本

中国大陆

澳大利亚

德国

加拿大

英国

泰国

墨西哥

意大利

注：出口金额为根据台币折算为美元后的金额

资料来源：台湾海关进出口统计

金额（亿美元）

13.90

2.65

2.29

1.12

1.04

0.93

0.89

0.83

0.76

0.75

占比

36.35%

6.93%

5.99%

2.94%

2.71%

2.43%

2.33%

2.17%

1.99%

1.96%

同比增长

8.94%

16.51%

36.87%

15.19%

-11.70%

6.65%

10.48%

26.65%

15.09%

-15.67%

三、 台湾地区汽车产业发展评价

（一） 受制于狭小的本地市场，不得不走向外资依附型产业发展道路

台湾地区仅有2300多万人，且人均汽车保有量已经达到中等发达国家水平。受制于本

地狭小的市场空间，汽车企业很难通过扩大生产规模以降低成本。为此，台湾汽车企业不得

不利用跨国公司的技术、品牌、配套等资源维持生产。其国际化战略等重大决策往往受制于

跨国公司的全球战略布局，在出口和海外投资方面缺乏自主决策权。

（二） 技术研发主要依赖外资，自主品牌发展面临很大困难

技术主要来源于日本汽车企业，整车企业在汽车底盘、发动机等关键技术上缺乏积累。

因为仅仅依靠岛内市场很难降低新车研发费用，整车企业的新产品研发活动较少，主要生产

跨国公司的成熟产品。

台湾裕隆推出的自主品牌在本土的市场认可度并不高。在被裕隆寄予厚望的大陆市场，

市场竞争也十分激烈。不过，大陆市场已是全球最大的新车市场，裕隆自主品牌虽然在台湾

发展面临很大困难，但通过与大陆合作，后续车型比较丰富的纳智捷品牌在大陆蕴含了很大

的发展机遇。

（三） 零部件产业竞争力远强于整车

与整车不同，台湾零部件研发能力和产品质量都具有国际竞争力，目前已经进入美日跨

国汽车企业配套体系和售后服务市场。台湾汽车电子的发展，具有系统集成化、技术一体化、

通信网络化的特点，在GPS导航系统、CAN-BUS总线、防盗系统、车载TV、自动变速箱

控制系统、集成电路等方面竞争力突出。台湾企业受精益管理的影响深远，善于通过精确的

管控，在保证产品质量的同时，极大程度地降低成本。

（四） 新能源汽车零部件基础较好，有望成为全球性的新能源汽车零部件重要供应

基地

台湾企业在电池、电机控制系统及系统整合等技术上都具有一定优势，有丰富的电子元

2

按1美元=30元台币。下同。

4

器件供应商和代工厂，拥有成为全球电动汽车零部件重要供应基地的潜力。能元、有量(台

达电)、必翔等企业为宝马、福特、美国Tesla、Fisker及法国企业提供纯电动汽车的动力电

池；电机制造方面有东元、金富田、士电等企业。其中金富田公司为美国Tesla、宝马集团

的Mini E电动车、台湾裕隆集的电动车供货。

（五） 加强与大陆车企合作、深度融入大陆市场是台湾汽车产业的必然选择

两岸共同成立的“两岸车辆产业工作小组”，针对车辆电子、新能源汽车进行跨产、学、

研的密切交流；并促成七大合作项目，包括裕隆与东风、裕隆与吉利、胜荣与奇瑞、三阳与

金龙、新普与普天信息、台达电与北汽、必翔与上汽成为合作伙伴。

据台湾区车辆工业同业公会统计，目前200多家台湾汽车零部件企业在大陆投资，且很

多企业已经进入大陆外资整车和自主品牌车企的采购体系。随着两岸贸易更加便利，台湾企

业的汽车电子产品进入大陆车企的零配件采购体系更具有成本优势，这也有利于大陆整车制

造成本下降，提升市场竞争力。

5