2021年新能源车驱动电机市场份额市场规模分析

2023年11月24日发(作者：汽车之家报价大全2022)

2021年新能源车驱动电机市场份额市场规模分析

电力驱动是汽车能源和驱动系统的技术变革，引领全球汽车产业向新能源汽

车方向转型升级，也成为核心竞争能力的标志之一。

经过10多年的发展，中国新能源汽车的技术进步显著增强，从过去的跟跑

到现在的已经领跑，从电池、电机、电控几个方面都实现了自主核心技术的

自主可控。

目前驱动电机主要分为直流电机、交流电机及轮毂电机等；其中，直流和交

流电机又可进一步划分。目前行业对交流异步电机、永磁同步电机及开关磁

阻电机关注度较高。

主要电机性能及参数比较

比较项 直流电机 交流异步电机 水磁同步电桃 开关磁阻电机

功率密度 低 中 高 较高

功率因数(%) / 82-85 90-93 60-65

峰值效率(%) 85-89 90-95 95-97 80-90

负荷效率(%) 80-87 90-92 85-97 78-86

过载能力(%e) 200 300-500 300 300-500

转速范围(转/>15000 4000-6000 12000-15000 4000-15000

分)

恒功率区 / 1:5 1:2.25 1:3

过载系数 2 3-5 3 3-5

可靠性 中 较高 高 较高

结构坚固性 低 高 较高 高

体积 大 中 小 小

重量 重 中 轻 轻

调速控制性能 很好 中 好 好

电机成本 低 中 高 中

控制器成本 低 高 高 中

从行业配套来看，新能源乘用车主要使用的是交流感应电机和永磁同步电机。

随着新能源汽车市场的迅猛发展，驱动电机市场空间潜力巨大，吸引了众多

企业和资本的进入。

国内外驱动电机企业的永磁同步电机参数比较

企业 值扭矩(N·m) 却方式

峰值功率峰值转速

(kW) (rpm)

20 5000 120 自然冷却

6000 170 自然冷却 巨一自动化 45

7200 215 水冷 50

90 175 14000 水+乙二醇

103 230 12000 水+乙二醇

精进电机

140 270 12000 水+乙二醇

40 260 7600 水冷

50 200 7200 水冷

上海电驱动 90 280 10000 水冷

72 100 5600 水冷

45 128 9000 水冷

大洋电机 30 160 6500 水冷

60 200 8000 水冷

西门子 30~170 100~265 12000 水冷

日产 80 280 9800 水冷

美国Remy 82 325 10600 油冷

美国UQM 75 240 8000 水冷

大众Kassel 85 270 12000 水冷

整体来看，中国驱动电机取得较大进展，已经自主开发出满足各类新能源汽

车需求的产品，部分主要性能指标已达到相同功率等级的国际先进水平。但

是在峰值转速、功率密度及效率方面与国外仍存在一定的差距。

在技术指标方面，国内电机与国外电机相比尚存在以下几方面的差距

序号 在技术指标方面 国内电机与国外电机的差距

峰值转速是驱动电机的重要指标，也

是目前国内驱动电机较之国外电机差

1 峰值转速

距最为明显的指标。国内绝大部分永

磁同步电机的峰值转速在10000rpm

以下，而国外基本在10000rpm以

上。

虽然国内电机在功率方面基本能够达

到国际水平，但是在同功率条件下存

在重量劣势，因此功率密度较之国际

2 功率密度 水平存在较大差距。目前，国内的永

磁同步电机功率密度多处于1～

2kw/kg区间内，与2020年

3.5kw/kg的目标值存在较大差距。

在电机效率方面，国内电机的最高效

率均达到94%～96%，已达到西门

3 效率

子、Remy等企业的水平。但是在高

效区面积方面，如系统效率大于80%

的区域占比方面尚存在一定差距。我

国电机的高效区面积占比集中在

70%～75%，而国外电机基本达到

80%。

电机的冷却方式已经从自然冷却逐步

发展为水冷，目前国内电机企业采用

4 冷却方式

水冷为主，国外先进的电机企业已经

发展到油冷电机。国内部分电机企业

也研发出油冷电机，如精进等，使电

机的冷却效率得到进一步提升。

轮毂电机在性能上面临的主要问题是簧下质量的提升对舒适性和操控性的

影响；与轮毂集成后的散热问题和制动能量回收问题，以及随之而来的防震、

防水和防尘等。

轮毂电机性能提升对策

项目 对策

1、优化减掘系统,匹配新的质量分配,提高车辆的舒

稳定性和舒适性

适性;2、建立垂向振动模型,将瑟挂系统的刚度和阻

尼的参数匹配与悬架,车轮进行配合.可以降低簧下

质量增加对舒适性和附着稳定性的影响

1、采用液冷,利用高导热系数环氧树脂对定子、机壳

和液冷铝环进行浇注;2电机与减速器集成一体,转子

散热问题

上开槽,利用转子旋转带动电机内空气的循环流

动:3、采用水冷散热,水路为轴间螺旋型，设计在机

壳内，散热效果提升显著;4、为电机加装散热翅片,

设计冷却风道或者水道,提升高负荷工况下的散热效

果

将车速,轮毂电机的制动力矩,动力电池SOC和电机

制动回收 转速作为输人，通过控制策略分析,对电动汽车前后

轴制动力进行合理分配

1、通过加强轮毅电机与整车性能匹配,消除震动对电

环境适成性

机气隙的影响,减少电机的振动,提升车辆平顺性:2、

对轮毂电机的壳体优化，提升电机的防护等级,游免

水、尘对电机的影响

随着轮毂电机技术的逐步成熟和成本的下探，其在纯电动乘用车市场的配套

量会有一定的增长；而开关磁阻电机受限于体积和噪声问题，短时间内应用

到乘用车的可能性较小。在未来几年的纯电动乘用车市场上，永磁同步电机

仍将占据主流，交流异步电机的配套将逐年萎缩。

近年来，中国相继发布了约60多项支持政策和举措，新能源汽车产业发展

取得了积极成效，基础材料、基础零件、电机、电控、电池以及整车等各方

面都取得了实质性突破。

十三五期间，中国汽车产业全面进入高质量发展阶段。2020年在一系列促

进汽车消费政策的推动下，中国新能源汽车产销量分别达到136。6万辆、

136。7万辆，创历史新高。

2011-2020年中国新能源汽车产销量

160

140

127.01

125.62

120

136.7

136.6

100

80

79.4

77.7

60

51.6

50.7

40

34.05

33.11

24.19

20

7.85

7.48

1.76

1.28

1.75

0.84

0.82

1.26

0

2011 2012 2013 20142015 2016 2017 2018 2019 2020

年年年年年年年年年年

0.841.261.757.8534.0551.679.4127.0124.19136.6新能源汽车产量:万辆

0.821.281.767.4833.1150.777.7125.620136.7新能源汽车销量:万辆

0

新能源汽车产量:万辆新能源汽车销量:万辆

截至目前，2021年中国新能源乘用车车型累计列入275个。从总体看，主

要以纯电动乘用车型列入为主，纯电动乘用车累计量219个，占79。60%；

插电式混合动力乘用车累计56个，占20。40%。

本批次列入新能源乘用车型76个，较之上月增幅153。3%。其中纯电动

乘用车46个，插电式混合动力乘用车30个。

随着中国汽车的电动化进程不断加快，而全面电动化首先是驱动系统的电动

化，驱动电机及其控制系统作为各类新能源汽车的核心零部件，是整车实现

机械能与电能转换的关键。

2020年，中国新能源汽车驱动电机装机量为146。3万台，同比增长10。

5%；预计2021年中国新能源汽车驱动电机的装机量将达到298。3万台，

同比增长103。90%；预计到2025年中国新能源汽车驱动电机的出货量将

超过1000万台。

从市场规模来看，2020年由于中国市场驱动电机的价格下，导致中国新能

源汽车驱动电机的市场规模较2019年下降4。9%，市场规模为74。64亿

元；2021年，新能源汽车驱动电机市场在下游需求带动和上游原材料价格上

涨的影响下，整个驱动电机市场价格基本保持平稳；预计到2025年中国新

能源汽车驱动电机的市场规模将达到379。03亿元。

2020年，在中国新能源汽车驱动电机市场市场份额来看，比亚迪电机的市

场份额为13。2%，排名第一；特斯拉电机的市场份额为9。9%，排名第二；

方正电机的市场份额为6。7%，排名前三；蔚然动力、宁波双休、大众汽车、

日本电产、博格华纳、进精电动、上海电驱动市场份额挤进全国前十，市场

份额分别为6。0%、5。9%、5。2%、5。1%、4。0%、3。4%、3。0%。