东盟成全球汽车产业新焦点

2024年3月7日发(作者：东风标致是合资车吗)

全球视野东盟成全球汽车产业新焦点电动化发展。同时，东盟汽车市场机遇与风险并存。文 / 中国汽车技术研究中心 刘艳日系、韩系、欧系、中国品牌及当地本土品牌汽车企业纷纷加快布局东盟市场。东盟正积极推进汽车产业口的巨大市场，自然资源丰富，要的经济体之一。中国-东盟双东盟是一个拥有6.5亿人东盟主要国家电动汽车相关配套基础设施和政策措施不断完东盟地区已成为全球汽车产业善。随着RCEP的正式生效，的新焦点，该地区汽车产业竞中国品牌及当地本土品牌汽车企业纷纷加快布局东盟市场。2020年，东盟国家合计分和243.2万辆，是全球第八大经济增速较快，是全球最为重边贸易额呈稳步提升趋势，中国已经连续十多年成为东盟第发达的汽车产业并积极推进汽一大贸易伙伴。东盟拥有较为车产业电动化发展。近年来，以泰国、印度尼西亚为代表，和第六大汽车产销国（地区），全球产销占比分别为3.67%和3.53%。东盟汽车产业主要亚为主，三国汽车产量合计占以泰国、印度尼西亚、马来西东盟总产量的90%以上。菲律宾和越南也拥有汽车产业布局。2021年，印尼和菲律宾争日趋加剧。日系、韩系、欧系、别实现汽车产销量284.72万辆产销均实现较快增长。（见表1）表 1 2020~2021年东盟主要国家汽车产销情况国家印尼马来西亚菲律宾新加坡合计越南缅甸泰国2020年142.7148.521.086.73/69.132021年168.5748.178.38/0.2112.2产量增长率2020年53.2179.2152.9424.4226.15243.25.491.7762.30%18.12%-81.48%24.52%-1.39%/-0.72%2021年88.7275.9150.8929.3330.41281.975.770.94销量66.74%-4.17%-3.87%增长率-46.89%20.11%16.29%15.94%来源：Marklines.5.10%16.56284.7216.33353.8524.28%88汽车纵横

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全球视野表 2 外资车企在泰国电动汽车投放及生产情况PHEV企业丰田雷克萨斯本田本地生产Corolla Altis、Camry、C-HR三款车型的HEV版本（已开展）/本地生产Accord HEV（已开展）；e:HEV上市（该车型全球首发）2021年6月，宣布City hatchback混动版2020年泰国投产e-POWER的HEV版本（已开展），同年6月开始向日本返销出口SUV

Kicks的e-POWER配套车型/HEV2020年1月，获得泰国投资促进委员会（BOI）的投资许可，预计在2023年1月之前开始本地生产PHEV/EV（2020年后开始）//2020年12月，发布首款EV车型——新款紧凑型跨界SUV UX300e/未实现本地化生产之前，采用从日本进口地生产BEV日产/2019年5月，获得泰国投资促进委员会整车的方式销售日产Leaf，目前已实现本三菱马自达&奔驰宝马（BOI）的投资许可；2020年12月，三菱福特合资公司2020年11月，泰国投资促进委员会（BOI）批准了马自达与福特的合资公司AutoAlliance Thailand在罗勇府工厂生产PHEV和EV的投资项目，投资额32亿泰铢2021年内推出EV EQS和S级PHEV版本（均为泰国本地生产），并表示将在2030年前实现泰国车型全面电动化本地生产PHEV车型/来源：根据公开资料整理。Outlander PHEV在泰国首次实现海外投产//群雄逐鹿要海外市场之一。经过数十年的努力，日系产品已占据该地区绝大多数市场份额。日系车企紧跟东盟各国汽车产业政策东盟地区是日系车企的重的发展步伐，在各国推出满足该国产业发展政策的车型，受到市场广泛认可。近年来，日系车企也纷纷加快了在该地区各类电动车型的投放。发展最早的国家，在产销方面泰国已出台多项鼓励电动汽车已在当地投资并设立电动汽车领先于印尼和马来西亚等国。生产的政策，多个外资车企也生产基地，车用动力电池项目泰国是东盟地区电动汽车企业长城汽车地址泰国罗勇府表 3 主要中国品牌企业泰国整车产能布局情况主要产品规划产能8万辆/年皮卡和SUV产品，涵盖混动（HEV）、插电混动（PHEV）和纯电动（BEV）等车型收购自通用汽车。工厂占地面积81.81万平方米，拥有1500余名员工。2021年6月，泰国工厂正式投产；2021年10月收购自通用汽车。可同时生产多个平台的车型。实际年车充电设施和11月，分别在当地投放欧拉好猫和哈弗Jolion HEV车型产能约为4万辆；2020年10月，上汽集团与泰国正大集团概况及新动向上汽集团泰国春武里府名爵ZS、名爵HS、大通T系列10万辆/年（CP）合资的SAIC Motor-CP宣布计划在泰国建设电动汽来源：根据公开资料整理。

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全球视野表 4 外资车企在印度尼西亚电动汽车投放及生产情况2021年3月，宣布到2024年将在印尼追加投资28万亿印尼盾，用于包括MPV Innova HEV与EV的生产。计划到2026年推出10款电动汽车产品投放动态企业丰田雷克萨斯三菱日产现代产品投放（BEV）：2020年11月推出UX300e。首次在东南亚推出，上市时售价为12亿4500万印尼盾。（日本制造）计划到2025年投资11.2万亿印尼盾。或将用于将年产能从22万辆提升至25万辆、开发2款HEV车型（生产Outlander PHEV及国家Eclipse Cross PHEV的可能性较高）。还计划开发Xpander的HEV与PHEV版本。预计出口市场将从目前的30个国家增加至39个产品投放（HEV）：2020年9月推出Kicks e-POWER。这是在印尼首次推出的e-POWER车型。上市时的售价为4亿4900万印尼盾（泰国制造）产品投放（BEV）：2020年11月推出Ioniq Electric和Kona Electric。现代汽车是首个在印尼推出BEV的厂商，并计划在2022年3月之前启用印尼新工厂生产BEV（原定2021年内开工，受疫情影响延期）来源：根据公开资料整理。也不断增多。（见表2）国投放电动汽车之外，近年来中国品牌汽车企业也加快了在集团和长城汽车先后在当地实泰国的投资布局。主要有上汽现了本地化生产。2021年9月，奇瑞汽车宣布重返东盟市场，新势力合众新能源也宣布进军并计划在泰国实现本地化生产。除日系车企不断加大在泰泰国汽车市场，并与泰国国家石油公司（PTT）签署战略合作协议。（见表3）一个为越南）。现代汽车印尼工厂已于2022年3月竣工，并计划在该国生产EV。（见表4）重点布局的东盟国家之一。丰田计划2022年开始在当地生产HEV，三菱汽车计划2023年后推出Xpander的HEV车型。印尼是现代汽车集团在东盟本印度尼西亚也是外资车企盟本地化发展的重要市场之一。2021年，继五菱和东风小康（DFSK）之后，奇瑞决定再次进入印尼市场，并宣布将在印尼开始运营并逐步实现在印尼本地化生产右舵车型。首先上印尼是中国汽车企业在东地化发展的重要市场之一（另企业上汽通用五菱印度尼西亚西爪GIIC工业园内印度尼西亚哇省Bekasi、地址Confero、Almaz等车型Super Cab、Glory 580Formo、Cortez、主要产品表 5 主要中国品牌企业印度尼西亚整车产能布局情况规划产能12万辆/年2017年7月投产，工厂占地面积为60万平方米，总投资额为7亿美元。具有冲压、焊RS，并宣布计划在该国产销基于GSEV打造的EV。概况及新动向接、涂装、组装设备。2021年3月，在印尼发布全球银标首款海外车型Wuling Almaz

东风小康与当地Kaisar Motorindo Industri的合资基地。2017年4月投产。占地面积设备。东风小康万登省西冷市5万辆/年为8万平方米。随着工厂成立，投资额达1.3万亿印尼盾。具备冲压、焊接、涂装、组装来源：根据公开资料整理。90汽车纵横

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全球视野表 6 东盟主要国家动力电池布局情况从2021年6月起，泰国能源公司Energy

Absolute （EA）开始在北柳府生产电池，标志着泰国EV供应链取得了重大进展；泰国能源公司Energy Absolute（EA）和泰国Power Synergy在2021年开设电池工厂；可扩大至50GWh池2021年12月，泰国能源公司Energy Absolute（EA）在北揽府新建电池工厂，锂电池年产能泰国印度尼西亚2021年3月，4家国营企业宣布成立印尼电池公司（IBC）。总投资额为238万亿印尼盾。源公司Antam各持股25%。计划到2023年投产其中50GWh用于出口国营矿业控股公司Mind Id、国营石油公司Pertamina、国有电力公司PLN、大型国营资动力电池，到2030年形成140GWh的年产能，马来西亚国家石油公司（PTT）旗下的电力巨头Global

2021年下半年起，Go Charge Go Asia（GCG）将在马来西亚生产电动汽车电池2020年12月，宁德时代宣布将投资50亿美元在印尼建设锂电池工厂，并计划于2024年投产Industry（ABC）计划生产锂电池电芯印尼电池制造商International Chemical

2020年初，丰田柳北电池工厂开始生产动力电宝马公司与德国零部件供应商德科斯米尔集团电池组装工厂（PHEV使用）2021年6月，三星计划投资约18亿美元，扩大其马来西亚锂电池工厂的产能（DRXLMAIER Group）联合在泰国新建高压泰国国家石油公司（PTT）旗下的大型电力公Company （GPSC）于2021年2月宣布将加快对EV电池生产的投资印尼电池公司（IBC）与LG共建印尼首家EV电池厂，将于2023年投产

司Thailand Global Power Synergy Public

美国EVLOMO公司宣布在泰国东部经济走廊年投产（EEC）地区建造新工厂，计划于2024年下半来源：根据公开资料整理。市的车型为Tiggo 4 Pro SUVPro与电动汽车。（见表5）系列、Tiggo 7 Pro、Tiggo 8

值得注意的是，东盟地区家生产柴油和可再生能源的公司，2019年开始进军商用电动汽车领域，并希望将业务扩展新势力Vinfast公司近年来加快射全球市场。2021年9月，在并注册设计了三厢车和SUV车至电动乘用车领域。越南造车发展电动汽车，立足越南并辐印度尼西亚取得了车辆设计权，型；11月，已向老挝交付了其型，并计划于2022年底在美交付电动车型VF e35和e36。产业链布局趋势推进速度不断加快，电动汽车配套产业链也开始逐渐完池本地化生产和电动汽车基础设施建设以及全球主要汽车零善。主要包括各国加快动力电随着东盟汽车产业电动化造车新势力发展势头迅猛。除外资车企之外，东盟地区也涌现了一批本土电动汽车企业。2021年9月，泰国国家石油公司（PTT）与富士康成立了部件企业加大在东盟的投资等。池布局基地。东盟成为全球重要的EV电一家合资公司，计划在泰国生产电动汽车，并建立一座新工Absolute（EA）原本是泰国一厂。而总部位于曼谷的Energy

Hai Phong工厂生产的首批车心部件。以泰国和印尼为主要力量，相继吸引全球重要企业动力电池是电动汽车的核

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全球视野表 7 泰国、印度尼西亚电动汽车基础建设情况针对纯电动汽车领域，泰国政府正在加速推广公共充电基础设施。2021共快速充电网络将在2030年前扩大至1.2万个计划在2021年增设EV充电设施500台泰国印度尼西亚年，泰国能源部表示，根据国家电动汽车政策委员会的指导方针，泰国公2020年10月，上汽与泰国正大集团（CP）合资的SAIC Motor-CP宣布，美国EVLOMO公司计划在泰国建设1000个快充网点印尼国营电力公司（PLN）：加快安装充电基础设施印尼雅加达首都圈交通机构：计划到2029年，实现在该国首都圈的公路上每隔2km设置充电设备AKR Corporindo/British Petroleum：合作安装快充设施2021年10月，现代汽车宣布将参与印尼基础设施建设计划2021年11月，合众新能源与泰国国家石油公司（PTT）签约，合作内容包括增值服务、基础设施、用户体验以及泰国布局充电网络的落地等内容2021年11月，长城汽车宣布在泰国曼谷建立了超级充电站G-Charge

Supercharging Station。这是长城汽车在泰国的首个充电站；计划在2023年前在泰国部署100多个超级充电站来源：根据公开资料整理。表 8 泰国主要充电基础设施企业的建设情况（截至2021年底）充电基础设施企业名称V Charging StationChargeNowEV STATIONEV enEGATPUMP CHARGEOn ionEVen总计EV ENSHARGEMEA EVPEAEvoltEA Anywhere充电站数量42ACDC充电插头数量573合计来源：泰国电动车协会。在本国建立电池工厂。泰国拥有汽车产业先发优势，而印尼希望超越泰国成为东盟EV产业链的中心。与此同时，东盟印尼政府规定动力电池正极材料镍只限于在其国内供应，因此2019年起禁止出口未加工的镍矿。印尼政府正在致力于在取镍到EV生产的镍供应链。对镍矿征收出口税。（见表6）东盟加快EV基础设施建设。本土电池企业逐渐开始发力。其国内建立涵盖镍矿采掘、提2022年3月，印尼或重新考虑轮产业革命和国际竞争。为推动电动汽车在东盟的发展，以泰国和印尼为先导，东盟主要国家开5G时代，新基建引领新一92汽车纵横

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全球视野表 9 全球主要企业在东盟进行的零部件增资情况芯片：2020年6月，博世集团Robert Bosch Malaysia宣布在马来西亚计划设立新的半导体测试中心；继续为马来西亚槟城工厂投资并于厂进行半导体芯片和传感器测试德系韩系日系轮胎：住友橡胶工业计划到2020础上增加约8%至1万5700t/月。这是时隔4年再次计划提升产能；子公司（TTM）的新工厂投产年底将泰国工厂产能在2019年基2019年10月，东洋轮胎马来西亚中国品牌轮胎：2019年6月，浦林成山泰国新工厂启动试生产。计划将该工厂建成全球出口基地（出口占比达90%）2023年开始在自动化和网络化工其他：2019年7月博世越南宣布，计划今后5年内向其越南基地追加投资1亿美元；2019年11月，博世越南与当地大型IT企业FPT子公司FPT信息系统（FPT IS）签署了有关构建智能交通系统的备忘录线束：2020年9月，住友电装在菲律宾子公司举办了线束工厂的动工仪式；断增强在菲律宾和越南基地的线束产能（2018～2025年度中长期计划）古河电工计划在2025年之前，不内饰件等：现代坦迪斯已进入印尼市场，并计划在与马来西亚大型汽合资设立的子公司开始生产汽车座椅；子公司第2工厂和研发中心竣工车零部件厂商APM Automotive2019年9月，现代Kefico公司越南轮胎：2019年11月，赛轮集团在Rubber的合资工厂；2022年3月，进一步扩充越南万套全钢子午线轮胎及5万吨非公套半钢子午线轮胎）项目（2014年）；路轮胎项目）和柬埔轮胎（900万轮胎：玲珑轮胎泰国工厂竣工投产2019年5月，提升了泰国工厂的产能（累计产能已达1680万条/年）越南启用了与美国CooperTire &

（300万套半钢子午线轮胎、100排放系统：2019年4月，日本碍子在泰国生产蜂窝陶瓷载体，并依托泰国基地辐射亚洲市场来源：根据公开资料整理。始加快进行EV相关基础设施建设。（见表7、8）全球主要汽车零部件企业日系零部件汽车企业已在汽车产业供应链“竞争力”与“风险”并存。由于东盟新兴国家风险相对较低，且拥有大量水大量以日系为主的零部件供应平较高的技术工人，并形成了商，东盟已成为面向全球的重要汽车产品出口基地。而2021年，东盟因疫情蔓延导致全球汽车零部件供应链短缺，诱发车企采取工厂停产和大幅减产导体供应延缓以及越南限制开等情况。其中，以马来西亚半工造成的影响最大。已有业内观点提出“应分散东盟汽车产务之急。业链风险”，替代生产成为当政策新动态加大在东盟的投资。国家亦展开电动汽车产业制高盟主要国家电动汽车产业加速一系列电动汽车发展配套政策全球碳中和热潮下，东盟点的争夺。2019~2022年，东推进。泰国和印尼已分别推出措施，也加快了相关基础设施的建设。相比而言，马来西亚在电动汽车推进方面相对滞后，但也推出一系列优惠政策措施。泰国政府希望在电动汽车东盟占据绝对统治地位。相对而言，韩系及欧美系在当地布局有限。但近年来，日系企业由于2019年印尼与韩国已签（CEPA），韩国零部件企业也仍在东盟持续增强产业链布局。署《全面经济伙伴关系协定》加强对当地的产业链布局。德系大陆和博世在越南、马来西亚等国也有新动作。（见表9）产业方面吸收更多的外商投资，并希望将泰国打造为东盟电动国出台一系列促进电动汽车发汽车中心。2020~2022年，泰需要注意的是，东盟地区

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全球视野表 10 泰国电动汽车相关政策出台部门/政策方向泰国能源部：促进发展和使用电动汽车十年目标投资促进委员会（BOI）：宣布对电动汽车生产采取新的激励措施2020年9月，泰国能源部制定促进发展和使用电动车10年目标，即在2030年电动车保有量达到产车型政策概况120万辆，并将泰国打造成为东盟电动车中心。到2035年，在泰国销售的所有电动汽车均为国2020年11月，宣布针对电动汽车的供应链推出综合激励措施。该措施涵盖纯电动车（EV）、主要零部件的生产等及各类商用车。新的激励方案取代了第一代方案（2018年到期）2021年5月，根据EV基础设施建设计划，批准了EV充电和换电业务的投资激励措施。目标是税收优惠政策国家下一代汽车委员会在泰国各地安装至少1.2万个充电桩和1450座换电站。激励方案包括税收减免、财政支持和非2021年3月，泰国政府将使泰国成为电动汽车生产枢纽（国内销售的EV均为国产车型）的目泰国政府：计划2035年起仅销售电动汽车标达成时间相比原计划提早五年，确定为2035年。泰国政府提出了“30/30政策”，目标是到2030年国内生产的30%的汽车是电动汽车；买补贴等2021年4月，阶段目标是在2030年之前，电动汽车在所有新车登记中占50%，而不是之前计划的30%；为内燃机车辆销售设置固定期限之后，将出台一系列电动汽车奖励措施，如减税、购泰国汽车协会：建议修改与中国自贸协定（FTA）中EV进口关税2020年12月，泰国汽车协会（TAI）要求泰政府修改与中国的自贸协定（FTA），预计将增加中国产EV的进口量。截至目前，中国产EV可以零关税进口至泰国，这与泰国政府要在泰国国内推动EV生产的方针相违背大力降低关税、消费税以及提供补贴：汽车售价不超过200万泰铢，可减免整车进口关税最高电动汽车政策委员会：大力降低纯电动汽车、摩托车和皮卡的关税、消费税并提供补贴达40%（2022～2023），消费税由8%调至2%（2022～2025）；电池容量低于30千瓦时，可获7万泰铢补贴；电池容量30千瓦时或以上，可获15万泰铢补贴；汽车售价为200～700万泰铢，可减免整车进口关税最高达20%（2022～2023），消费税由8%调至2%（2022～2025）消费税以及获补贴15万泰铢/辆（仅限泰国生产）（2022～2025）电动皮卡优惠政策：售价不超过200万泰铢且电池容量为30千瓦时或以上的纯电皮卡车可免征来源：根据公开资料整理。印尼金融服务管理局（OJK）：放宽电动汽车相关融资标准印尼财政部：为国产电动汽车提供税收优惠政策印尼政府：发布免征奢侈品消费税的国内采购零部件目录印尼能源部：计划到2050年销售的汽车和摩托车新车均为电动汽车电动汽车生产线路图电动汽车产业链建设电动汽车发展蓝图电动汽车零部件零关税出台部门/政策方向表 11 印度尼西亚电动汽车相关政策2020年9月，印尼金融服务管理局（OJK）宣布放宽购买电动汽车的贷款和制造业相关的业务政策概况融资标准，以促进对汽车行业的投资2021年3月，印尼财政部宣布将继续对电动汽车免征奢侈品销售税（PPnBM），同时还发布了一项将PHEV的税率从0%提高至5%的提案。HEV产品的税率将从2%～12%提高至6%～12%，保持BEV零关税，实施对象为印尼国产汽车2021年3月，印尼政府公布了作为汽车奢侈品消费税免征条件之一而规定的115种本土采购的零部件。奢侈品销售税免征的要求包括必须使用至少70%的印尼国产零部件，这115种零部件适用于国产化率的计算2021年6月，已明确到2050年在印尼销售的汽车和摩托车均为电动汽车的政策。以此取代燃油车，减少CO2排放。预计到2040年以后销售的所有摩托车、2050年以后销售的所有汽车都将是电动汽车2021年7月宣布计划2025年生产40万辆，2030年生产60万辆，2035年生产100万辆电动汽车；富的镍矿开采和精炼、前驱体和正极的生产以及回收等供应链工业部将制定关于EV本地采购率和KD套件进口的两项新规定。根据EV发展蓝图，截至2024的EV）计划到2050年所售新车均为电动汽车国企民企共同构建电动汽车电池生产体系；除了2023年开始生产电池电芯外，还将构建印尼丰年将优先考虑CKD生产，之后将促进过渡到本地采购的IKD（不完全本地组装）2022年2月25日起，EV IKD（未完全组装的零部件）零部件的关税降至0%（适用于四轮以上来源：根据公开资料整理。94汽车纵横

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全球视野表 12 马来西亚电动汽车相关政策宣布2022年将购买新车的销售税减免马政府：新车销售税减免继续延长出台部门/政策方向政策概况2022年开始全面免征电动汽车进口关税、消费税和销售税；电动汽车的道路税最高可豁免100%；电动汽车优惠政策到2022年，针对EV的整车进口，最多可免除1万辆的进口关税和消费税，2023~2025年将减免一半税过75km，2028~2030年超过100km费。到2022年，PHEV将全部免税，2023-2025年将减免3/4的税费，2026~2030年将减免一半。但是PHEV需要满足纯电续航里程的条件，2021年超过30km，2022~2024年超过55km，2025~2027年超鼓励本地化生产马政府：对进口EV实施优惠的消费税率推迟在全国启用生物柴油B202022年免征EV进口税、消费税和销售税当地组装乘用车（CKD）免征销售税，进口车（CBU）免征50%。MPV和SUV也将作为乘用车得到减免2020年9月，马来西亚汽车协会确认，所有品牌的电动汽车消费税统一为10%，而内燃机乘用车的消费税为60%~105%2020年4月，决定在全国推迟启用混合有20%生物柴油的B20计划，但疫情蔓延导致油价急剧下跌，决定推迟启用日程。开始执行日期初定为2022年初EV的道路税最高可豁免100%；马政府全面免征EV的进口税、消费税和销售税；购买、安装、租赁和每月使用EV充电设备，最高可减免2500林吉特的所得税来源：根据公开资料整理。展的政策。（见表10）相继颁布了系列政策，包括对电动汽车的金融、税收优惠政策，并于2021年6月明确了到2050年在印尼销售的汽车均为2020~2021年，印尼政府销售，还将出口东盟其他国家。实施较为优惠的消费税率。（见表12）2022年，继续对进口电动汽车产销量的全球占比以及在全球汽车产业链中的重要性均将获得有效提升。建议利用东盟国家已签署电动汽车的目标。2021年10月，印尼工业部发布了该国EV发展蓝图，并基于此蓝图于2022年的优惠政策。（见表11）布的《2021年世界投资报告》，列全球TOP 20 FDI流入国的根据2021年6月联合国发的FTA，打造中国之外的东盟生产及出口基地，向尚未与我国签署FTA的国家（如印度、新加坡、印度尼西亚和越南分第3、17和19位。2020年，加拿大、墨西哥等）出口汽车产品。我国已全面放开股比限制，可鼓励东盟当地品牌在华设立纯电动整车企业，并充分焦芯片产业带动中国产业链补利用东盟技术与资源优势，聚齐短板。鼓励我国整车及零部初出台了EV进口零部件零关税马来西亚电动汽车产业推RCEP地区已超越USMCA、FDI流入地区之一，该地区贸CPTPP等，成为全球重要的易比重已实现稳步提升。作为全球重要的汽车市场之一，近年来各大汽车企业加快东盟汽车产业布局，该地区产业竞争呈加剧态势。预计该地区汽车进速度虽不及泰国和印尼，但是近年来该国逐渐重视电动汽也已于2019年提上日程。国产车产业的发展，国产电动汽车电动客车不仅将面向国内市场件企业加强中国-东盟产业链布局，带动RCEP区域汽车产业融合发展。

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