新能源汽车进入新赛道

2023年11月23日发(作者：北京现代索纳塔2021款报价及图片)

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【综述篇】

9月19日，国家发

展改革委表示，将进一

步研究完善新能源汽车

政策体系，营造有利于

新能源汽车发展政策环

境，加快突破新能源汽

车关键系统部件和基础

共性技术，持续提升全

产业链核心竞争力。

新能源汽车进入新赛道

本刊记者/陈璠

今年1至8月，我国新能源汽车

球场代步车。

产销分别完成397万辆和386万辆，

20世纪90年代阻碍电动车发展

同比增长1.2倍和1.1倍；出口34万辆，

最大的问题是电池技术发展滞后，导

同比增长97.4%；新能源汽车销量占全

致充电盒续航无突破性进展，使电动

部汽车销量比重达到22.9%；新能源汽

汽车制造商面临巨大的挑战。21世纪

车保有量超过1000万辆。

初期，电池技术取得突破，各国开始

目前中国已经建立起比较完备的

大规模应用电动汽车。

产业支撑体系，关键技术水平也大幅

品牌联盟（北京）咨询股份公司

提升，尤其是电池全球产业链优势得

董事长王永表示，经过近两个世纪的

到加强，同时，充电基础设施等配套

曲折发展，新能源汽车无论在种类、

服务体系不断完善，产销量快速增长，

技术、市场占有率上都得到空前的突

新能源汽车在中国已经走过培育期，

破。品牌方面，国外品牌除特斯拉一

进入了全面市场化拓展期。这在全球

枝独秀外，宝马、奔驰、奥迪、大众、

新能源汽车产业和市场方面均处于领

本田、丰田等众多传统车企纷纷推出

先地位。

新能源汽车。特斯拉之所以能够成为

领跑者，除了在新一代电动汽车上拥

从无到有 新能源车崛起

有先发优势，创新和优化了电池能量

密度、电动车续航、无人驾驶算法等

自1834年第一辆电动汽车诞生至

硬核技术优势之外，最大的原因之一

今，新能源汽车走过了188年的历程，

是特斯拉在品牌打造上的成功。

大体分为1834年最早的电动汽车诞生、

特斯拉洞察到高端消费者的需

20世纪60年代电动汽车重获重视、20

求——“需要一台超酷的、环保的、

世纪90年代混合动力发展、21世纪初

功能性强、能代表未来的汽车”，并

纯电动车市场化四个阶段。

以此进行品牌定位、产品定位、服务

20世纪60年代，石油危机使人

体验、营销方式等等，打造出特斯拉

们重新重视纯电动汽车。电动汽车的

品牌，让特斯拉在某种程度上，成了

驱动技术有了较大的发展，小型电动

新能源汽车的代名词，具有强大的品

汽车开始占据固定的市场，如高尔夫

牌号召力和品牌溢价能力。

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我国的汽车发展经历了从后发追电动汽车和插电式混合动力汽车，而

赶到自主创新这一路径。1953年国家传统混合动力汽车不再是重点发展对

建立第一汽车制造厂，完成了中国汽象。各项政策成效明显，2012年，我

车工业从无到有的转变。1978年改革国新能源汽车销量约为1.3万辆，2021

开放之后，我国汽车产业进入了合资年，销量升至352.1万辆，与2012年

时代，引入外资、引入新技术，为我相比，年销量增长近270倍，自2015

国的汽车工业注入了新动力。年起，我国新能源汽车产销量连续7

2001年，我国启动了“863计划”年位居世界第一。

电动汽车重大专项，认为发展新能源2018年，我国宣布取消汽车制造

汽车是我国汽车工业崛起的机遇，中行业的外资限制，尤其是新能源制造

国可以在这个领域率先走向零排放技领域。新规发布1个月后，特斯拉即

术的先进道路。2007年11月1日正式宣布在上海临港自由贸易区建设超级

实施的《新能源汽车生产准入管理规工厂。此外，大众计划到2028年将其

则》，对新能源汽车进行了定义，新全球产量400万辆的一半在中国投产。

能源汽车是指采用非常规的车用燃料近几年，在国家顶层政策的支持

作为动力来源，综合车辆的动力控制下，传统车企纷纷转型发力新能源，

第二十五届成都国际汽车展览会

上理想汽车展台前展示的大型

SUV理想L9十分吸睛

和驱动方面的先进技术，形成的技术

原理先进、具有新技术和新结构的汽

车。

2008年国际油价飙升，严重影响

了各国的能源安全。2009年3月，国

务院发布《汽车产业调整与振兴规划》，

首次提出大规模发展新能源汽车的目

标。

2012年国务院发布《节能与新能

源汽车产业发展规划（201—2020年）》，

以纯电驱动为战略取向，重点推进纯

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造车新势力异军突起。2018年，蔚来车产销量占全国比重达到10%以上。

成为我国第一家在纽交所上市的电动业内人士认为，从市场规模看，

汽车企业。我国已成为全球最大的新能源汽车市

厦门大学中国能源政策研究院院场；从技术水平看，我国已基本攻克

长林伯强表示，在政策扶持下，中国了动力电池、驱动电机、整车控制系

新能源汽车产业逐渐出现了成熟的品统等关键技术，建立起了完整、自主

牌，如生产电池的宁德时代，生产整可控的产业链；以蔚来、理想、小鹏

车的比亚迪等，在世界上都是比较有等为代表的新势力车企，凭借科技感

名的。强、体验好、性价比高等特点，受到

《新能源汽车产业发展规划了消费者的认可。

（2021—2035年）》（简称规划）明在外在利好和内生动力激发下，

确了推动新能源汽车高质量发展路径。中国新能源汽车已进入全面市场化拓

规划明确，到2035年，纯电动汽车成展阶段，对汽车工业的战略引领作用

为新销售车辆主流，高度自动驾驶汽进一步凸显。

车实现规模化应用，公共领域用车全

面电动化，燃料电池汽车实现商业化，

充换电服务网络便捷高效，氢燃料供

给体系建设稳步推进。发展至今，我国新能源汽车产业

一些省区市也在积极推动新能源已经形成了各具特色和产业优势的品

汽车示范运营。北京市机动车排放管牌集群。

左图：在第二十五届成都国际汽车展览会的

上汽通用别克汽车展台，别克首款通用汽车

Ultium奥特能电动车平台纯电概念SUV——

Electra-X正式亮相

右图：观众在第二届中国国际消费品博览会

上参观广汽新能源汽车

理事务中心主任石爱军介绍，目前北

京市新能源车保有量已经达到56万辆

左右，而根据北京“十四五”规划纲要，

到2025年新能源汽车保有量要力争达

到200万辆，汽车电动化率由目前的6%

提升至30%。

重庆则在“车联网”方面持续发力。

重庆市政府近日印发了《重庆市建设世

界级智能网联新能源汽车产业集群发展

规划（2022—2030年）》，到2025年，

重庆将初步形成世界级智能网联新能源

汽车产业集群雏形，智能网联新能源汽

品牌集群风生水起

第一是新能源汽车行业的头部“阵

营”——央企和国企，这类企业有很

多共同点，它们大多诞生于国内汽车

工业发展的早期阶段，已具有完备的

生产体系、市场渠道，制造基础厚实，

品牌名声在外，树大根深。

在央企和国企里，论销量，上汽

是新能源汽车销售市场的头牌。上汽

旗下通用五菱、上汽乘用车、上汽大

众三个品牌皆在2020年销量排行榜

前十。上汽自身有足够强大的生产能

力和品牌效应，五菱、荣威、大众等

新能源车型颇受市场青睐。2020年

底，上汽又推出了新的高端新能源品

牌——智己汽车。截至2022年9月，

全国的智己汽车体验及交付服务中心

已经开业80家。

广汽也在新能源领域浸淫已久，

研发领域投资较大，广汽新能源车都

采用了广汽自主研发的动力系统。广

汽也是首个达成动力系统可以做到百量122635辆，同比增长约39%。其中，

公里加速两秒内完成的国产车企。雷神电混系列车型持续热销，极氪单

北汽新能源靠补贴起家。2019年，月交付量再创新高，新能源渗透率突

北汽连续7年位居中国纯电动汽车销破30%，较上半年平均渗透率近乎翻

量榜第一。北汽能够取得如此骄人的番。

成绩，政府补贴拉动作用巨大。2018与吉利相比较，比亚迪走出了一

年9月，春风得意的北汽新能源通过条“一切都依靠自己”的研发之路。

借壳“北汽蓝谷”成功上市，成为中第三是新能源汽车行业中出现的

国新能源整车第一股。蔚来、小鹏、理想等造车新势力。

当一汽进入新能源汽车市场时，它们作为整车厂领域的新进入者，

各家品牌的竞争如火如荼。而一汽的目前已经脱颖而出，成为新势力中的

底气就在于品牌和销售渠道在国内影领跑者。造车新势力蔚来、小鹏、理

响力超群，2018年一汽大众以145万想一线城市平均门店数分别占各自总

辆的成绩成为销冠。平均门店数总数的59%、62%、53%，

东风在2020年各品牌销售情况不占比均在 50%以上，与豪华品牌的定

容乐观的情况下，以新能源汽车岚图位与布局相似度较高。由于自身车型

为突破口。2020年7月岚图品牌发布，所处较高价格带，且用户对智能化、

12月首款量产SUV岚图FREE首发，电动化认可度较高，在一线、新一线

2021年1月28日新车进入批量生产等发达城市布局力度更大。目前，新

阶段。今年9月26日，岚图旗下首款势力车企在一线城市渠道布局已接近

产品岚图FREE从武汉出发，正式发品牌建设饱和状态。

往挪威，本次出海的500台岚图FREE诞生在互联网思维和政策红利刺

运抵挪威后，将快速交付用户。激下新能源造车新势力，最大的优势

至此，央企和国企集群的发展之是对互联网和智能技术的研究应用和

路差异化明显，但都选择在新能源车人才储备，它们甚至不需要自建工厂，

领域改革创新，开疆拓土。通过与现有车企合作便可拥有生产线。

第二是传统民企，它们经过多年王永认为，新势力车企在品牌概念、

的发展积累了一定的技术和市场基础，技术创新、营销推广等方面，视野更

拥有生产制造的优势。前瞻，做法更为灵活，更具有创新性。

比亚迪在电池技术上具有核心竞第四是众多参与到新能源汽车发

争力优势。在2010年国家开始投入新展的互联网企业。

能源汽车领域时，比亚迪就率先瞄准如今除了传统车企与造车新势力，

了行业关键点。2011年，比亚迪推出百度、华为、腾讯、OPPO等科技领域

了第一款新能源民用车——比亚迪F3 领军企业纷纷入局，在无人驾驶、智

DM。早先新能源汽车广泛使用的磷酸能座驾等专项发力。群雄逐鹿新赛道，

铁锂电池，正是比亚迪彼时出货量最在拓宽自身发展空间的同时，也为汽

大的电池产品。车智能化大潮源源不断地注入新动能。

2020年底，吉利以132万辆的总“第二季度，萝卜快跑完成28.7

销量位于自主品牌汽车销量第一，但万单，于7月20日累计总订单达到

新能源汽车销量仅68000余辆，占比100万单，已成为北京亦庄用户常态化

仅有5.16%。2022年9月，吉利汽车的出行方式。”百度创始人、董事长

公布了8月份的销售数据：乘用车销兼首席执行官李彦宏在发布二季度财

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报时透露。萝卜快跑正是百度在无人网联汽车大会上，公安部副部长刘钊

驾驶领域精心筹谋的自动驾驶出行服表示，截至8月底，我国新能源汽车

务平台。保有量达到1099万辆。而中国电动汽

在第二十五届成都国际汽车展览会

的比亚迪汽车展台，比亚迪超级混

动SUV“护卫舰07”首发亮相，

吸引众多观众和媒体记者围观拍照

车充电基础设施促进联盟发布的充电

桩运营数据却显示，截至2022年5月，

联盟内成员单位总计上报公共类充电

桩仅有141.9万台。伴随着新能源汽车保有量的增加，

中国城市规划设计研究院院长我国新能源汽车尚存三大问题：一是

困局中求变局

产能过剩与产业规模效应弱，同时产王凯曾于今年3月公开表示，中国多

业规模效应不高，造成资源浪费；二数城市公用桩的平均桩利用率不到

是电池供应存在瓶颈，电池已经成为50%。且因交流充电桩成本低，最早一

新能源汽车事实上最重要的核心，在批运营企业很多都选择了这种充电桩，

汽车升级的电动化阶段起着决定性的但其动辄6至8小时的充电耗时，已

作用；三是在高端市场缺乏强有力的无法满足逐渐增加的新能源车主需求，

品牌，同时整个市场也陷入同质化竞充电桩也因此成为鸡肋。

争中，各个品牌未能建立自身的特色为了解决充电难的问题，小鹏一

及品牌护城河。直在扩大自己的充电网络，于今年8

此外，产业链薄弱环节和生态圈月宣布自营充电站累计上线1000座，

不够完善等问题也逐渐显露。

首先是以“车多桩少”为代表的

配套技术设施短缺问题。

2021年的国庆假期，许多新能源

汽车车主被堵在服务区，排队数小时

等待使用充电桩。2021年10月1日至

3日，国家电网充换电服务网络总充电

量同比增长59%，其中高速公路的充

电设施充电量同比增长56.52%。

9月16日开幕的2022世界智能

其中自营超充站799座，自营目的地幸身亡。时隔一天之后，蔚来官方才量之一。

站201座。吉利旗下新能源车品牌极发表声明，并表示“这是一起意外事故， “汽车产业生态由传统的链式关

氪甚至在首批车辆还未交付前就已在与车辆本身没有关系”。迫于舆论压力，系向多领域、多主体共同参与的网状

杭州建好了极充站、超充站。蔚来在微博上删除原声明并重新发布生态演化，向‘汽车+服务’转型。”

充电桩领域是一个高投入、重资第二份声明，虽在措辞上有所修改，中国汽车工业协会副秘书长师建华说，

产、投资回报期较长的行业，例如，但仍有“非车辆原因导致的”的字眼。我国新能源汽车产业在发展的过程中，

直流充电桩的成本约为5万至8万元，理想汽车于今年6月发布新车，培育了一批具有国际竞争力的新能源

利用率需要达到10%至15%才能实现其创始人李想在直播中发表“司机是整车及零部件企业，走出一条以创新

盈利，然而，我国公共充电桩低利用率，低等级，是地位很低的”等言论，将链带动产业链，以示范推广拉动技术

让许多运营企业倒在了黎明前。新能自己和理想汽车推到风口浪尖。此前创新和产业转型的发展路径。

源车取代燃油车是大势所趋，新能源在2020年，理想汽车因前悬挂下摆臂9月16日，以“智能加速度 网

车企和充电桩运营商们需要找到多方球头存在脱出力不合规的设计缺陷进联新生态”为主题的2022世界智能网

共赢的生存途径。行召回时，该公司试图以“免费升级”联汽车大会在北京开幕。大会期间，

可喜的是，如今，支撑电动汽车来偷换概念以逃脱监管。全国政协经济委员会副主任、工业和

发展的充电基础设施也在不断加快建据国家市场监管总局数据，2021信息化部原部长苗圩表达了新能源汽

设。截至2022年8月，全国充电基础年国内新能源汽车召回共计59次，同车“智能网联”趋势的看好。

设施累计达到431.5万台，同比增加比增长31.1%；涉及车辆83万辆，同在去年全球20大新能源汽车公司

105%，并且建成了1685座换电站，发比增长75.9%。其中从缺陷线索看，新中，包含中国8家、欧洲地区7家、

挥了补能作用。能源汽车缺陷线索报告3033例，反映美国2家、韩国2家、日本1家。苗

其次是“缺芯”和核心技术的短动力电池、电机、电控系统问题占新圩认为：“2022年，智能网联汽车产

缺问题。能源汽车缺陷线索的52.5%。业内人士业取得了很大的进步，产业链很多新

川财证券新能源行业首席分析师认为，造车新势力应该加速回归造车的公司出现了。”

高翔认为，市场整体对芯片的需求仍本质，正视产品质量问题，勇于承担苗圩认为，智能网联汽车涉及面

相对旺盛。在“缺芯”因素影响下，企业责任。广、技术复杂性高，发展智能网联汽

新能源车企成本攀升，通过提价向消车有机遇，更具有挑战。

费者转嫁成本，会影响车企的销量。比亚迪集团相关负责人表示，在

今年5月，零跑汽车、理想汽车等造向电动化、智能化、网联化加速变革

车新势力纷纷公布了销量数据，其中4当下新能源汽车行业本身的产业的当下，比亚迪构建了覆盖电子、电池、

月销量均未过万，理想汽车与蔚来汽生态正面临新的变革，有人将之成为新能源、轨道交通、半导体等多领域

车销量还环比大降。中国汽车的“下半场”，即向着“智跨界的研发体系，为电控产品的多方

以特斯拉为代表的新能源汽车企能网联”的方向发展。案设计和生产流程调整打下基础。

业给汽车产业带来了巨大的变革，即2022世界制造业大会上，各种酷可喜的是，2022年一季度，中

原先使用芯片较少的汽车产业，摇身炫的新能源汽车“自带流量”，成为国品牌乘用车的占有率进一步提升至

一变成了全智能的汽车产业。但是在最具热度的话题。人脸识别打开车门、45.2%。其中在新能源领域，中国品牌

芯片短缺的今天，一台新能源汽车所变身大型充电宝反向充电……通过与乘用车的占有率更是达到 83%，主流

需要的芯片用量和级别远超过传统汽新一代信息技术的跨界融合，实现人、品牌已实现 100%联网和驾驶辅助。我

车，新能源汽车越多，对于芯片的消车、路动态信息交互，让驾驶变得更国的新能源汽车品牌竞争力逐渐增强，

耗量就越大。安全、更聪慧、更舒适。一些车企通过“自我革命”，打造出

再次是造车新势力等新兴品牌面与会专家认为，跨界融合、协同自己的品牌特色。中国的新能源汽车

临品牌成熟度和企业管理问题。创新、开放包容的新能源汽车产业生品牌正努力以过硬的技术、舒适的驾

6月22日，蔚来汽车总部一辆测态不断完善，成为支撑经济增长、引车体验和更加鲜明正向的品牌定位为

试车从三楼坠下，致使两名试车员不领技术创新、推动产业转型的重要力

智能网联化变革

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汽车强国塑形铸魂。