2024年2月12日发(作者：大众途铠保值吗)
2022
年中国乘用车行业市场分析报告
目录
第一章 中国汽车行业发展情况分析 ............................................................................................. 9
第一节 汽车工业总体规模分析 ............................................................................................. 9
一、汽车产销规模 ........................................................................................................... 9
二、汽车零售额 ............................................................................................................. 10
三、汽车商品进出口 ..................................................................................................... 11
四、二手车交易情况 ..................................................................................................... 14
第二节 汽车工业经济运行态势 ........................................................................................... 16
一、汽车制造业企业数量连续五年增加 ..................................................................... 17
二、汽车制造业亏损企业数量同比增加 ..................................................................... 17
三、汽车制造业流动资产总额上升 ............................................................................. 17
四、汽车制造业应收账款小幅增长 ............................................................................. 17
五、汽车制造业产成品存货总额上升 ......................................................................... 18
六、汽车制造业营业收入低于行业总体增速 ............................................................. 18
七、汽车制造业营业成本明显上升 ............................................................................. 19
八、汽车行业利润总额排名明显下降 ......................................................................... 19
九、汽车制造业小幅减亏 ............................................................................................. 19
十、汽车制造业增加值增长 ......................................................................................... 20
第二章 2021年乘用车发展情况分析 .......................................................................................... 21
第一节 乘用车市场整体产销情况 ....................................................................................... 21
一、市场结束连续三年下滑态势，恢复增长 ............................................................. 21
二、市场销量呈现“前高后低”的倒“V”形走势 ................................................... 22
三、SUV持续增长，市场份额仍保持细分市场第一 ................................................. 23
四、TOP10品牌合资、自主“此消彼长” ................................................................. 24
五、自主品牌强势突破，美系品牌延续增长 ............................................................. 25
六、新能源汽车产销呈高速增长，市场占有率超过15% ......................................... 26
七、豪华品牌快速增长 ................................................................................................. 28
第二节 乘用车区域市场表现 ............................................................................................... 28
第三节 乘用车进出口情况 ................................................................................................... 31
第四节 中国品牌乘用车发展情况 ....................................................................................... 32
一、中国品牌市场占有率明显提升 ............................................................................. 32
二、中国品牌新能源乘用车迅猛增长 ......................................................................... 33
三、中国品牌向上发展取得明显突破 ......................................................................... 34
四、中国品牌紧随需求变化，向精细化、多元化发展 ............................................. 35
第五节 2022年乘用车发展趋势预测 .................................................................................. 35
一、2022年影响乘用车发展的因素 ............................................................................ 35
二、2022年汽车市场消费趋势 .................................................................................... 37
三、2022年乘用车销量预测 ........................................................................................ 40
第三章 2021年轿车行业发展情况分析 ...................................................................................... 42
第一节 轿车市场发展 ........................................................................................................... 42
一、轿车市场产销量情况 ............................................................................................. 42
二、轿车各细分市场发展情况 ..................................................................................... 49
三、轿车市场发展特点 ................................................................................................. 67
第二节 新产品发展情况 ....................................................................................................... 69
第三节 轿车产品进出口分析 ............................................................................................... 70
一、轿车进口 ................................................................................................................. 70
二、轿车出口 ................................................................................................................. 70
第四节 部分重点生产企业 ................................................................................................... 72
一、上汽大众 ................................................................................................................. 72
二、东风日产 ................................................................................................................. 74
三、吉利汽车 ................................................................................................................. 76
四、长安汽车 ................................................................................................................. 78
五、比亚迪 ..................................................................................................................... 80
第五节 轿车发展存在的问题 ............................................................................................... 82
第四章 2021年SUV行业发展情况分析 ..................................................................................... 83
第一节 SUV市场发展分析 ................................................................................................... 83
一、SUV市场销量情况 ................................................................................................. 83
二、SUV市场消费特征 ................................................................................................. 89
第二节 新产品分析 ............................................................................................................... 95
第三节 SUV进出口情况 ....................................................................................................... 96
一、SUV进口 ................................................................................................................. 96
二、SUV出口 ................................................................................................................. 96
第四节 部分重点生产企业 ................................................................................................... 97
一、长城汽车 ................................................................................................................. 97
二、长安汽车 ................................................................................................................. 99
三、吉利汽车 ............................................................................................................... 100
四、一汽-大众 ............................................................................................................. 102
五、奇瑞汽车 ............................................................................................................... 103
第五节 SUV发展存在的问题及对策建议 ......................................................................... 104
第五章 2021年MPV行业发展情况分析 .................................................................................. 106
第一节 MPV市场 ................................................................................................................ 106
一、2021年MPV市场销量 ........................................................................................ 106
二、MPV市场发展特点 .............................................................................................. 113
第二节 新产品发展情况 ..................................................................................................... 115
第三节 MPV进出口情况 .................................................................................................... 116
一、MPV进口 .............................................................................................................. 116
二、MPV出口 .............................................................................................................. 117
第四节 部分重点生产企业 ................................................................................................. 119
一、上汽通用五菱 ....................................................................................................... 119
二、上汽通用 ............................................................................................................... 121
三、广汽乘用车 ........................................................................................................... 123
第五节 MPV发展存在的问题及对策建议 ........................................................................ 124
第六章 2021年交叉型乘用车行业发展情况分析 .................................................................... 126
第一节 交叉型乘用车市场发展 ......................................................................................... 126
一、2021年交叉型乘用车市场情况 .......................................................................... 126
二、交叉型乘用车市场发展特点 ............................................................................... 129
第二节 新产品发展情况 ..................................................................................................... 130
第三节 部分重点生产企业 ................................................................................................. 130
一、上汽通用五菱 ....................................................................................................... 130
二、长安汽车 ............................................................................................................... 131
三、东风小康 ............................................................................................................... 131
四、华晨汽车 ............................................................................................................... 131
第四节 交叉型乘用车进出口情况 ..................................................................................... 132
第五节 交叉型乘用车发展存在的问题及对策建议 ......................................................... 132
图录
图 1 2017-2021年中国汽车产销情况 ................................................................................ 9
图 2 2017-2021年中国汽车类零售额 .............................................................................. 10
图 3 2020-2021年全国二手车月度交易情况 ................................................................... 15
图 4 2016-2021年中国汽车保有量 .................................................................................. 16
图 5 2020-2021年乘用车月度销量走势........................................................................... 22
图 6 2021年乘用车TOP10品牌销量统计 ....................................................................... 25
图 7 2021年新能源乘用车销量TOP10产品统计 ........................................................... 28
图 8 2021年豪华品牌乘用车销量统计 ............................................................................ 28
图 9 2021年乘用车区域省（区、市）销量统计 ............................................................ 30
图 10 2021年乘用车城市级别销量统计 .......................................................................... 31
图 11 2009-2021年中国品牌市场份额 ............................................................................ 32
图 12 2021年中国品牌乘用车销量TOP10统计 ............................................................. 33
图 13 2021年中国高端品牌销量统计 .............................................................................. 34
图 14 2010-2022年我国GDP增速 ................................................................................... 36
图 15 2015-2021年乘用车零售价格段销量占比............................................................. 37
图 16 2010-2021年轿车销量情况 .................................................................................... 42
图 17 2011-2021年轿车在狭义乘用车市场占比走势 ..................................................... 42
图 18 2009-2021年轿车细分市场结构 ............................................................................ 44
图 19 2021年轿车畅销车型TOP10 .................................................................................. 46
图 20 2010-2021年微型轿车销量增长情况 .................................................................... 50
图 21 2010-2021年微型轿车占轿车比重情况 ................................................................ 50
图 22 2015-2021年微型轿车动力细分结构比重变化..................................................... 51
图 23 2010-2021年小型轿车销量增长情况 .................................................................... 53
图 24 2010-2021年小型轿车占轿车比重情况 ................................................................ 54
图 25 2010-2021年紧凑型轿车销量增长情况 ................................................................ 56
图 26 2010-2021年紧凑型轿车占轿车比重情况 ............................................................. 56
图 27 2010-2021年中型轿车销量增长情况 ..................................................................... 59
图 28 2010-2021年中型轿车占轿车比重情况 ................................................................ 60
图 29 2010-2021年大型轿车销量增长情况 .................................................................... 62
图 30 2010-2021年大型轿车占轿车比重情况 ................................................................ 62
图 31 2010-2021年豪华轿车销量增长情况 .................................................................... 64
图 32 2010-2021年豪华轿车占轿车比重情况 ................................................................ 65
图 33 2015-2021年轿车进口情况 .................................................................................... 70
图 34 2010-2021年轿车出口情况 .................................................................................... 71
图 35 2021年轿车细分市场出口情况 .............................................................................. 71
图 36 2013-2021年上汽大众轿车销量增长情况............................................................. 73
图 37 2021年上汽大众轿车主要产品销量增长情况 ...................................................... 73
图 38 2013-2021年上汽大众乘用车结构比重情况......................................................... 74
图 39 2013-2021年东风日产轿车销量增长情况............................................................. 75
图 40 2021年东风日产轿车主要产品销量增长情况 ...................................................... 75
图 41 2013-2021年东风日产乘用车结构比重情况......................................................... 76
图 42 2013-2021年吉利汽车轿车销量增长情况............................................................. 77
图 43 2021年吉利汽车轿车产品销量增长情况 .............................................................. 77
图 44 2013-2021年吉利汽车乘用车结构比重情况......................................................... 78
图 45 2013-2021年长安汽车轿车销量增长情况............................................................. 79
图 46 2021年长安汽车轿车产品销量增长情况 .............................................................. 79
图 47 2013-2021年长安乘用车结构比重情况 ................................................................. 80
图 48 2013-2021年比亚迪轿车销量增长情况 ................................................................ 81
图 49 2021年比亚迪轿车产品销量增长情况 .................................................................. 81
图 50 2013-2021年比亚迪乘用车结构比重情况............................................................. 82
图 51 2021年SUV产品销量TOP15 ................................................................................. 87
图 52 用户对产品功能的评价 ........................................................................................... 90
图 53 2017-2021年SUV进口及增长情况 ........................................................................ 96
图 54 2013-2021年长城产品品牌结构比重 .................................................................... 98
图 55 2013-2021年重庆长安产品品牌结构比重........................................................... 100
图 56 2013-2021年吉利产品品牌结构比重 .................................................................. 101
图 57 2013-2021年一汽-大众产品品牌结构比重 ......................................................... 102
图 58 2013-2021年奇瑞汽车产品品牌结构比重........................................................... 103
图 59 2010-2021年MPV市场销售规模及增速 ............................................................. 106
图 60 2010-2021年MPV在狭义乘用车市场占比走势 ................................................. 106
图 61 2013-2021年MPV市场结构 ................................................................................. 108
图 62 2015-2021年MPV市场排量分布 ......................................................................... 111
图 63 2015-2021年MPV进口情况 ................................................................................. 116
图 64 2013-2021年MPV出口情况 ................................................................................. 117
图 65 2021年MPV细分市场出口情况 .......................................................................... 117
图 66 2013-2021年五菱MPV销量增长情况 ................................................................. 120
图 67 2021年五菱MPV产品销量增长情况 .................................................................. 120
图 68 2013-2021年五菱狭义乘用车结构比重情况....................................................... 121
图 69 2013-2021年上汽通用MPV销量增长情况 ......................................................... 121
图 70 2021年上汽通用MPV产品销量增长情况 .......................................................... 122
图 71 2013-2021年上汽通用狭义乘用车结构比重情况............................................... 122
图 72 2013-2021年广汽乘用车MPV销量增长情况 ..................................................... 123
图 73 2021年广汽乘用车MPV产品销量增长情况 ...................................................... 123
图 74 2013-2021年广汽乘用车狭义乘用车结构比重情况 ........................................... 124
图 75 2010-2021年交叉型乘用车整体销量走势........................................................... 126
表录
表 1 2015-2021年中国汽车出口量变化 .......................................................................... 11
表 2 2015-2021年中国汽车进口量变化 .......................................................................... 13
表 3 2015-2021年汽车制造行业经营情况 ...................................................................... 18
表 4 2009-2021年中国乘用车产销量统计 ...................................................................... 21
表 5 2021年乘用车细分市场销量统计 ............................................................................ 23
表 6 2021年乘用车分车系销量统计 ................................................................................ 26
表 7 2021年新能源乘用车市场销量统计 ........................................................................ 27
表 8 2021年乘用车分地区销量统计 ................................................................................ 29
表 9 2009-2021年乘用车进出口数量 .............................................................................. 31
表 10 2021年中国品牌乘用车分动力销量统计 .............................................................. 33
表 11 2021年中国品牌差异化产品销量统计 .................................................................. 35
表 12 2019-2023年新能源汽车积分比例要求 ................................................................ 36
表 13 2022年即将批量交付的部分多元化产品 .............................................................. 38
表 14 主要车企电气化技术路径 ....................................................................................... 39
表 15 2022年乘用车车型类别销量预测 .......................................................................... 40
表 16 2022年乘用车动力类型销量预测 .......................................................................... 40
表 17 2021年轿车细分市场销量增长情况 ...................................................................... 43
表 18 2021年轿车企业销量排名 ...................................................................................... 44
表 19 2021年轿车分车系销量统计 .................................................................................. 47
表 20 2021年轿车区域实销情况 ...................................................................................... 48
表 21 2021年微型轿车销量前十企业销量情况 .............................................................. 51
表 22 2021年微型轿车各车型产品销量情况 .................................................................. 52
表 23 2021年小型轿车销量排名前十企业销量情况 ...................................................... 54
表 24 2021年小型轿车销量排名前十车型产品销量情况 .............................................. 55
表 25 2021年紧凑型轿车销量排名前十企业销量情况 .................................................. 57
表 26 2021年紧凑型轿车销量排名前十车型产品销量情况 .......................................... 58
表 27 2021年中型轿车销量排名前十企业销量情况 ...................................................... 60
表 28 2021年中型轿车销量排名前十车型产品销量情况 .............................................. 61
表 29 2021年大型轿车销量排名前五企业销量情况 ...................................................... 63
表 30 2021年大型轿车各车型产品销量情况 .................................................................. 63
表 31 2021年豪华轿车各企业销量情况 .......................................................................... 65
表 32 2021年豪华轿车销量排名前十车型产品销量情况 .............................................. 66
表 33 2016-2022年轿车上市及预计上市新品 ................................................................ 69
表 34 2021年轿车出口车企TOP10 .................................................................................. 72
表 35 2021年SUV国内销量按排量细分情况 ................................................................. 83
表 36 2021年SUV系别细分市场表现 ............................................................................. 84
表 37 2021年中国品牌SUV销量TOP10企业表现 ......................................................... 85
表 38 2021年SUV销量排名前十车企销售情况 ............................................................. 86
表 39 2021年SUV区域市场上户情况 ............................................................................. 88
表 40 2021年中型SUV市场新品数量 ............................................................................. 94
表 41 2020-2021年SUV系别新品投放数量 .................................................................... 95
表 42 SUV出口量2021年TOP10企业 ............................................................................ 97
表 43 2021年MPV细分市场销量增长情况 .................................................................. 107
表 44 2021年MPV市场销量前十企业 .......................................................................... 108
表 45 2021年MPV市场销量前十名产品排名 .............................................................. 109
表 46 2021年MPV市场各系别情况 .............................................................................. 111
表 47 2021年MPV各区域零售情况 .............................................................................. 112
表 48 2016-2022年MPV上市及预计上市新品 ............................................................. 116
表 49 2021年MPV产品出口情况 .................................................................................. 118
表 50 2021年MPV出口排名前十企业出口情况 .......................................................... 119
表 51 2021年中国交叉型乘用车企业销量情况 ............................................................ 127
表 52 2021年中国交叉型乘用车企业销量情况 ............................................................ 128
表 53 2021年交叉型乘用车出口量情况 ........................................................................ 132
第一章 中国汽车行业发展情况分析
2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国经济持续恢复，逐步呈现稳定发展态势，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。汽车工业面对新冠肺炎疫情反复、芯片短缺、原材料及能源价格上涨等困难形势，紧抓新一轮科技变革为中国汽车产业大发展带来的巨大机遇，攻坚克难、努力拼搏，全年汽车实现产销双增，结束了连续3年的下降趋势，为我国工业经济持续恢复发展、稳定宏观经济增长贡献了重要力量。
第一节 汽车工业总体规模分析
一、汽车产销规模
2021年，中国汽车产销分别达到2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。
图 1
2017-2021年中国汽车产销情况
资料来源：国家统计局
从需求结构上来看，乘用车和商用车分化明显，呈现乘用车强、商用车弱的态势，与2020年相反。全年乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比增长7.1%和6.5%，其中，轿车、SUV、MPV和交叉型四大类产销均保持小幅增长。商用车产销分别为467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.6%和6.6%，结束了上年快速增长趋势，其中，中重卡、轻卡、微货均出现了不同程度下滑，仅有客车实现了正增长，但规模较小。2021年新能源汽车超预期增长，产销突破350万辆，分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍。
二、汽车零售额
2021年，我国国内大循环主体作用增强，内循环对经济发展带动作用明显，全年社会消费品零售总额达44.1万亿元，同比增长12.5%，对经济增长贡献度达到65.4%，拉动经济增长5.3个百分点。
图 2
2017-2021年中国汽车类零售额
资料来源：国家统计局
其中，汽车类零售额为4.4万亿元，同比增长7.6%，占全国社会消费品零售总额的10.0%。
三、汽车商品进出口
（1）汽车整车出口情况
2021年，中国车市结束了自2018年以来的三连跌，在疫情和“缺芯”双重影响下仍然能够回归正增长，背后离不开汽车出口的强力支撑。2021年我国汽车出口创历史新高，全年累计出口201.5万辆，同比增长101.1%，标志着我国在迈向汽车强国的征程中，通过不断增长的汽车出口，展示中国汽车智能制造的能力，中国品牌“出海”进入高速成长期。
表 1
2015-2021年中国汽车出口量变化
单位：万辆，%
年份
出口量
同比增长
2015
70.9
-23.5
2016
72.9
2.9
2017
89.6
22.9
2018
104.1
16.1
2019
102.4
-1.6
2020
99.5
-2.9
2021
201.5
101.1
资料来源：根据中国汽车工业协会数据整理。
2021年乘用车和商用车出口均呈现大幅增长态势，乘用车全年出口161.4万辆，同比增长110.5%。其中，轿车出口42.3万辆，同比增长114.6%；SUV出口111.4万辆，同比增长109.8%；MPV和交叉型乘用车规模较小，全年分别出口3.4万辆和4.2万辆。商用车出口也有较大增长，全年累计出口40.2万辆，同比增长70.7%。其中，货车出口35.0万辆，同比增长79.6%；客车出口5.2万辆，同比增长
27.7%。新能源汽车全年累计出口31万辆，同比增长3倍，其中，纯电动汽车出口26.6万辆，同比增长4倍，插电式混合动力汽车出口4.2万辆，同比增长61.6%，燃料电池汽车仍处于探索阶段，规模很小。
2021年，绝大部分企业出口实现了正增长，且增幅很大，TOP10企业中，上汽以59.8万辆、29.7%的份额绝对优势排名第一；奇瑞以26.9万辆、13.3%的份额紧随其后；特斯拉国产第一年即实现了16.3万辆的出口量，排名行业第三，行业前三占比高达51.1%。长安、东风、长城和吉利以10万～15万辆出口量排名第4～7位，北汽、江汽和重汽出口规模在5万～8万辆。
从出口区域看，目前中国品牌在欧洲市场取得了明显突破，改变了长期以来过度依赖亚洲和非洲市场的局面。此外，2021年中国新能源汽车出口持续走强，且出口的主要市场集中在西欧的比利时、英国和澳大利亚等成熟市场，也从侧面反映出在全球汽车产业向新能源领域深度转型的风口下，中国汽车的制造能力和智能化水平正逐步被西方国家消费者所认可和接受。
（2）汽车整车进口情况
2001年在我国加入WTO（世界贸易组织）之后，汽车进口量逐年上升，2011年汽车进口量首次跃上百万辆级规模，但从2017年以来汽车进口量开始持续下行，2020年再次跌至百万辆以下，2021年的进口车市场受到低基数和市场需求回暖刺激而走强，全年汽车进口93.9万辆，但同比也仅微增0.6%。
表 2
2015-2021年中国汽车进口量变化
单位：万辆，%
年份
销量
同比增长
2015
110.2
-22.7
2016
107.7
-2.3
2017
124.7
15.8
2018
113.8
-8.7
2019
105.3
-7.5
2020
93.3
-11.4
2021
93.9
0.6
资料来源：中国海关。
2021年，乘用车进口93万辆，与同期基本持平，占进口总量的99.0%，其中，轿车进口40.5万辆，同比增长2.4%，占乘用车进口总量的43.5%，较上年提升3.1个百分点；SUV进口49.3万辆，同比下降11.4%，占乘用车进口总量的53.0%，较上年下降2.7个百分点；MPV进口3.2万辆，同比下降16.8%，占乘用车进口总量的3.4%，较上年下降0.4个百分点；商用车进口很小，约1万辆。
从月度走势看，全年进口量呈现前高后低的特征，第一季度同比大涨47.1%，4～8月小幅下滑3.4%，9～12月同比大幅下滑30.5%。
从进口国来看，2021年中国整车进口量前十位国家中，德国、日本、美国位居前三。其中，从德国进口最多，全年进口56.8万辆，同比增长10.4%，占进口总量的60.5%，较上年提升8.9个百分点；其次是日本，进口26.5万辆，同比下降27.3%，占比28.2%，较上年下降8.3个百分点；从美国进口2.5万辆，同比下降47.6%，占比2.7%，较上年下降2.1个百分点。
2021年，进口量前十品牌合计进口86.3万辆，同比下降0.8%，占进口总量的91.9%，较上年提升4.8个百分点。其中，雷克萨斯进口21.9万辆，同比下降6.9%，连续三年排名第一；宝马进口16.6万
辆，同比增长7.7%，奔驰进口16.5万辆，同比增长12.6%，排名第二、三位，以上三者合计占比达到58.6%，较上年提升4.9个百分点。进口5万～10万辆的有两个品牌，分别是保时捷（9.3万辆）、奥迪（7.8万辆），分别排名第四、五位；路虎、迷你、丰田、沃尔沃、大众进口量均不足5万辆，分列第六至十位。
近些年，虽然国内豪华车市场持续走强，但平行进口车进口量却从2018年之后一路下滑。2020年7月国六排放标准全面实施，因缺少环保信息随车清单，平行进口汽车行业在2020年下半年至2021年上半年一度陷入停滞，后经政策调整，汽车平行进口业务自2021年5月起逐渐恢复常态化。受政策不明朗影响，2021年全国平行进口车全年累计进口量仅为2.94万辆，同比下降49%，占全国汽车进口总量的3.1%，较同期下降5.2个百分点。销量下滑更为惨重，2021年平行进口车全年仅销售8729辆，同比下降高达92%，即70%以上的平行进口车压在经销商手中。
四、二手车交易情况
2021年全国累计交易二手车1758.5万辆，同比增长22.6%，各车型较2020年均有不同程度增长。其中，轿车交易1059.1万辆，同比增长23.3%；SUV交易197.6万辆，同比增长44.2%；MPV交易100.9万辆，同比增长21.2%；交叉型乘用车交易40.2万辆，同比增长18.6%；载货车145.4万辆，同比增长9.6%；客车132.0万辆，同比增长7.0%。
从车龄结构来看，2021年受新车市场供给不足的影响，很多消费者将目光投向车龄较短的准新车市场，车龄在3年以内车型交易
414.8万辆，交易量与同期相比增长17.3%，占总交易量的23.6%；车龄在3～6年车型交易635.6万辆，占总交易量的36.1%，较同期下降1.6个百分点。车龄在7～10年车型交易423.1万辆，占总交易量的24.1%，较同期下降0.2个百分点。车龄在10年以上的车型交易285.1万辆，同比增长29.1%。
图 3
2020-2021年全国二手车月度交易情况
资料来源：中国汽车流通协会
此外，截至2021年底，中国机动车保有量达3.95亿辆，较2020年增加了0.23亿辆，同比增长6.2%，其中汽车保有量达3.02亿辆，较2020年增加了0.21亿辆，同比增长7.5%，汽车保有量占机动车保有量的76.5%，汽车千人保有量达到214辆。
2021年，中国新能源汽车保有量达784万辆，较2020年增加了292万辆，同比增长59.3%，其中纯电动汽车保有量达640万辆。中国新能源汽车保有量占汽车保有量的比例逐年攀升，2021年中国新能源汽车保有量占汽车保有量的2.6%，较2016年的0.5%增长了2.1个百分点，未来有望进一步提升。
图 4
2016-2021年中国汽车保有量
资料来源：公安部
中国机动车驾驶人数量逐年攀升，2021年，中国机动车驾驶人数量达4.8亿人，较2020年增加了0.25亿人，同比增长5.5%，其中汽车驾驶人数量达4.44亿人，较2020年增加了0.26亿人，同比增长6.2%。
从驾驶人员性别来看，2021年，中国男性机动车驾驶人达3.19亿人，占66.3%；女性机动车驾驶人1.62亿人，占33.7%。从驾驶人年龄结构来看，2021年，中国26～50岁的驾驶人占70.7%，占比最大；51～60岁的驾驶人占14.5%。
第二节 汽车工业经济运行态势
2021年，我国汽车工业面对疫情持续演变、芯片供应紧张等严峻挑战，在党中央、国务院的坚强领导下，主动作为，共同推动汽车产业开好局、起好步，向汽车强国建设迈出坚实步伐。
一、汽车制造业企业数量连续五年增加
2021年，全国共有工业企业40.9万家，较上年增加2.6万家，同比增长6.7%，其中，汽车制造业企业1.6万家，较上年增加728家，同比增长4.6%，占全国工业企业总数的3.9%，较同期微降0.1个百分点。
二、汽车制造业亏损企业数量同比增加
2021年，全国工业企业亏损企业6.8万家，较上年增加2976家，同比增长4.6%。其中，汽车制造业亏损企业3581家，较上年增加429家，同比增长13.6%，占亏损工业企业总数的5.3%，较同期上升0.4个百分点。
三、汽车制造业流动资产总额上升
2021年，全国工业企业流动资产72.4万亿元，较上年增加8.6万亿元，同比增长13.4%。其中，汽车制造业流动资产5.3万亿元，较上年增加2436.1亿元，同比增长4.8%，占全国工业企业流动资产总额的7.3%，较同期微减0.6个百分点。
四、汽车制造业应收账款小幅增长
2021年，规模以上工业企业应收账款18.9万亿元，比上年增加2.2万亿元，同比增长13.3%，应收账款平均回收期为49.5天，比上年减少2.0天。其中，汽车制造业应收账款1.5万亿元，比上年末增加335.7亿元，同比增长2.3%，占工业企业应收账款总额的7.9%，较同期下降0.9个百分点。
五、汽车制造业产成品存货总额上升
2021年，全国规模以上工业企业产成品存货5.4万亿元，比上年增加7876.4亿元，同比增长17.1%。其中，汽车制造业产成品存货3671.1亿元，较上年增加108.2亿元，同比增长3.0%，占工业企业产成品存货总额的6.8%，较同期下降0.9个百分点。
六、汽车制造业营业收入低于行业总体增速
2021年，规模以上工业企业实现营业收入127.9万亿元，较上年增加20.8万亿元，同比增长19.4%。其中，汽车制造业营业收入8.7万亿元，较上年增加5462.8亿元，同比增长6.7%，低于行业总体增速，占规模以上工业企业总营业务收入的6.8%，较上年减少0.9个百分点，营收规模在41个工业大类行业中排名降至第三，落后于计算机、通信和其他电子设备制造业及有色金属冶炼及压延加工业。
2021年末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为95.4元，比上年增加7.7元；人均营业收入为172.0万元，比上年增加28.4万元。
表 3
2015-2021主营业务收时间
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
入
(亿元）
73159.33
83345.25
87932.08
80484.6
80846.7
81557.70
86706.20
同比增长
(%）
4.73
13.79
10.82
2.9
-1.8
3.4
6.7
年汽车制造行业经营情况
利润总额
(亿元）
6274.96
6886.24
6995.47
6091.3
5086.8
5093.60
5171.10
同比增长
(%）
1.74
10.66
5.74
-4.7
-15.9
4.0
0.7
亏损总额
(亿元）
345.50
315.09
426.26
642.5
1025.3
1088.90
1020.40
同比增长
(%）
18.62
-11.23
24.64
38.6
56.9
2.9
-2.4
数据来源：国家统计局
七、汽车制造业营业成本明显上升
2021年，规模以上工业企业发生营业成本107.1万亿元，较上年增加17.1万亿元，同比增长19.1%；每百元营业收入中的成本为83.7元，比上年减少0.2元；每百元营业收入中的费用为8.6元，比上年减少0.6元。其中，汽车制造业主营业务成本7.4万亿元，较上年增加5366.4亿元，同比增长7.8%，占规模以上工业企业主营业务成本的6.9%，较同期下降0.7个百分点。
八、汽车行业利润总额排名明显下降
2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额8.6万亿元，较同期增加2.3万亿元，同比增长37.5%，营业收入利润率为6.7%，比上年提高0.9个百分点。在41个工业大类行业中，32个行业利润总额比上年增长，8个行业下降，1个行业由盈转亏，其中汽车制造业是增长行业之一。汽车制造业全年实现利润总额5171.1亿元，较上年微增37.9亿元，同比增长0.7%，远低于行业整体，占行业总体的6.0%，较同期下降2.2个百分点，排名降至第六。2021年汽车行业的销售利润率为6.0%，较上年下降0.4个百分点，低于行业整体利润率。
九、汽车制造业小幅减亏
2021年，全国工业企业亏损总额1.2万亿元，较上年增加1885.8亿元，同比增长19.0%。其中，汽车制造业亏损总额1020.4亿元，较上年减亏25.4亿元，同比下降2.4%，占工业企业亏损总额的8.5%，较同期下降1.9%。
十、汽车制造业增加值增长
2021年，全国规模以上工业企业增加值同比增长9.6%，远好于上年的2.8%。其中，汽车制造业工业增加值同比增长5.5%，低于上年的6.6%。
第二章 2021年乘用车发展情况分析
第一节 乘用车市场整体产销情况
一、市场结束连续三年下滑态势，恢复增长
2021年，中国乘用车市场产销分别为2141万辆和2148万辆，同比增长7.10%和6.46%，结束连续三年下降的局面。虽然受疫情、“缺芯”、拉闸限电等不利因素影响，但宏观经济整体稳中求进的恢复趋势未变，居民收入保持增长，消费需求得到进一步释放；同时中央及地方从政策端促进汽车消费，新能源汽车、中国品牌汽车发展达到历史最佳水平，2021年乘用车市场结束“三连降”趋势，产销双双突破2000万辆，市场恢复增长，增速创近五年新高。
表 4
2009-2021年中国乘用车产销量统计
单位：万辆，%
年份
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
产量
1038
1390
1449
1552
1808
1993
2108
2442
2481
2353
2136
同比增长
54.11
33.83
4.23
7.17
16.49
10.23
5.77
15.84
1.58
-5.16
-9.22
销量
1033
1376
1447
1550
1793
1971
2115
2438
2472
2371
2147
同比增长
52.93
33.17
5.19
7.07
15.71
9.93
7.31
15.27
1.40
-4.08
-9.44
2020
2021
1999
2141
-6.50
7.10
2018
2148
-6.03
6.46
资料来源：表中和文中数据如无特殊说明均在参考中国汽车工业协会数据的基础上进行了适当整理，同时参考了同期上险数、公告数等数据，因而与中国汽车工业协会对外发布的数据略有出入，下同。
二、市场销量呈现“前高后低”的倒“V”形走势
2021年，乘用车月度市场销量呈“前高后低”走势。1月，受同期基数较低及春节延后销量释放影响（春节延后至2月11日，销量集中在1月释放），市场销售规模达204万辆，为2021年月度销量第三高，也创1月历史销量最好成绩；2月，受同期疫情突发基数较低影响，销量虽然只有116万辆，但同比增速达416.93%，为全年最高水平；3～4月，同期疫情影响市场基数较低，同时市场恢复增长，同比增速为正；5～11月，整体市场受“缺芯”影响，市场负增长，但恢复趋势不变；12月，受次年春节提前销量透支影响，市场销售规模242万辆，为2021年月度最高销量，同时市场增速转正。
图 5
2020-2021年乘用车月度销量走势
资料来源：中国汽车工业协会
三、SUV持续增长，市场份额仍保持细分市场第一
从车身类型看，轿车、SUV持续挤压MPV和交叉车型市场。2021年，轿车销量992万辆，同比增长6.79%，市场份额46.16%，份额增加0.14个百分点；SUV销量首次突破1000万辆，达1011万辆，同比增长6.94%，市场份额47.04%，份额增加0.21个百分点；MPV销量118万辆，同比增长0.60%，市场份额5.48%，份额下降0.32个百分点；交叉车型销量28万辆，同比增长4.07%，市场份额1.31%，份额下降0.03个百分点。
继2020年SUV市场份额首次超过轿车之后，2021年这一趋势更加明显，SUV市场份额增加超轿车。中国品牌哈弗H6、长安CS75、吉利博越和比亚迪宋等核心产品，得益于更新换代后产品力提升，销量持续维持较高水平，年销量均超过20万辆；同时长安欧尚X5和哈弗大狗等差异化产品，得到年轻消费者喜爱，年销量达10万辆水平。合资品牌丰田RAV4、本田CR-V和本田缤智等日系产品，得益于品牌和产品口碑，销量再创新高，年销量超过15万辆。豪华品牌特斯拉Model Y“一枝独秀”，年销量成功突破20万辆，跻身SUV排名第6；同时宝马X3和奥迪Q3等车型年销量同样创历史新高，达15万辆年销量水平。总之，SUV市场产品表现“百花争艳”，核心产品均取得历史新突破。
表 5
2021车型类别
年乘用车细分市场销量统计
同比增速（%） 占比（%）
占比变化（百分点）
销量（万辆）
SUV
轿车
MPV
交叉车型
1011
992
118
28
6.94
6.79
0.60
4.07
47.04
46.16
5.48
1.31
0.21
0.14
-0.32
-0.03
资料来源：中国汽车工业协会
不同于SUV市场，轿车市场主要来源于新能源产品。特斯拉Model 3、宏光MINI EV和比亚迪秦PLUS等新能源产品，受益于新能源市场持续发力的大环境和产品力带动，销量均达到历史最好水平。宏光MINI EV年销量43万辆，在轿车市场排名第2，仅次于轩逸；特斯拉Model 3虽受产品供给影响，但年销量仍然达到28万辆水平，跻身轿车市场销量第4名；比亚迪秦PLUS在“刀片电池”和DM-i的带动下，年销量一举突破15万辆，跻身轿车市场销量第15名。
MPV和交叉车型市场基本维持现状，新车的供给和用户选择均比较乏力。
四、TOP10品牌合资、自主“此消彼长”
2021年，乘用车TOP10品牌表现各不相同，合资品牌仅丰田实现增长，而自主品牌除吉利外均实现了快速增长，具体排名为大众、丰田、本田、吉利、五菱、日产、长安、别克、哈弗和比亚迪，销量分别为217万辆、166万辆、153万辆、107万辆、105万辆、100万辆、97万辆、83万辆、77万辆和73万辆，同比增速分别为-16.97%、7.72%、-6.77%、-5.47%、56.15%、-11.58%、20.00%、-10.55%、2.64%和75.36%。五菱、比亚迪和长安的表现尤为突出，比亚迪主要得益于新能源产品热销，五菱主要得益于宏光MINI EV热销，而长安主要得益于产品更新换代。
图 6
2021年乘用车TOP10品牌销量统计
资料来源：中国汽车工业协会
五、自主品牌强势突破，美系品牌延续增长
2021年乘用车分车系看，自主、合资自主和美系表现最好。2021年是自主品牌的“爆发”年，全年销量818万辆（不含合资自主），同比增速24.36%，市场份额38.06%，较同期增加5.48个百分点，几乎所有的自主品牌都取得了不错的市场表现。一方面，吉利、长安、长城和比亚迪等传统自主品牌，得益于产品更新换代和全面的产品谱系，年销量均超过70万辆，为近几年最好。另一方面，蔚来、小鹏和理想等新造车势力，得益于新能源整体市场及产品力，均取得年销量接近10万辆水平。
不同于以往，合资自主在五菱和思皓品牌强势增长下，全年销量147万辆，同比增长23.57%，在所有车系中增速仅次于自主品牌，市场份额较同期增加0.95个百分点至6.85%。五菱宏光MINI EV自然功不可没，思皓品牌推出EX10、E50A多款新能源产品，及X8、A5等多款传统能源产品，年销量成功突破10万辆。
表 6
2021车系
自主（不含合资自主）
欧系
日系
美系
合资自主
韩系
年乘用车分车系销量统计
同比增速（%）
24.36
-8.72
-4.48
12.96
23.57
-25.00
占比（%）
38.06
21.78
20.65
10.22
6.85
2.44
占比变化（百分点）
5.48
-3.62
-2.37
0.59
0.95
-1.02
销量（万辆）
818
468
444
219
147
52
资料来源：中国汽车工业协会
美系延续了同期的增长态势。一方面，福特推出领裕、EVOS、Mustang Mach-E等全新产品；同时林肯品牌旗下冒险家、航海家和飞行家销量处于增长期。另一方面，特斯拉强势崛起，Model 3和Model
Y年销量均超过20万辆。
而欧系、日系和韩系同比增速和市场份额均处于收缩状态。欧系主要是受大众品牌产品表现不及预期影响，日系主要是本田、日产和马自达的下滑导致，而韩系的现代和起亚延续了以往的下滑趋势。
六、新能源汽车产销呈高速增长，市场占有率超过15%
经过政策的持续引导，新能源市场已经由政策驱动转向市场驱动，几乎所有厂商都已将新能源作为发展的重中之重。2021年新能源市场销量331万辆，同比增长167.76%，新能源渗透率达15.4%（2020年同期5.8%），均创历史新高。其中纯电动销量271万辆，同比增长173.85%，市场份额81.95%，较同期增加1.82个百分点；插电混
动销量60万辆，同比增长143.20%，主要是比亚迪DM-i车型和理想ONE的贡献。
表 7
2021动力类型
纯电动
插电混动
总计
年新能源乘用车市场销量统计
同比增速（%）
173.85
143.20
167.76
占比（%）
81.95
18.05
—
占比变化（百分点）
1.82
-1.82
—
销量（万辆）
271
60
331
资料来源：中国汽车工业协会
新能源市场格局基本形成，比亚迪、特斯拉和五菱处于第一梯队，年销量超过40万辆；欧拉、传祺和大众等品牌处于第二梯队，年销量在10万辆左右。
2021年新能源乘用车销量TOP10品牌依次为比亚迪、特斯拉、五菱、欧拉、传祺、大众、荣威、小鹏、奇瑞和蔚来，销量依次为59万辆、48万辆、44万辆、14万辆、12万辆、12万辆、11万辆、10万辆、10万辆、9万辆，同比增速依次为228.83%、252.20%、233.84%、140.00%、100.11%、112.05%、155.51%、263.46%、121.89%、108.84%。
图 7
2021年新能源乘用车销量TOP10产品统计
资料来源：中国汽车工业协会
七、豪华品牌快速增长
2021年，豪华品牌销量296万辆，同比增速14.15%，好于整体市场；市场份额13.98%，较同期增加0.94个百分点，主要得益于特斯拉的贡献。宝马、奥迪和奔驰的“铁三角”位置无人撼动，但其增速远不及特斯拉和林肯新进入者，尤其是奥迪和奔驰均出现了不同程度的下降，这进一步说明蔚来、理想和小鹏的高速增长，一定程度上对其造成了冲击；但最大的冲击莫过于特斯拉，其年销量迅速达到48万辆水平，大有挑战BBA三巨头的趋势。而路虎、捷豹和英菲尼迪等弱势豪华品牌，随着时间的推移，大有退出国内市场的风险。
图 8
2021年豪华品牌乘用车销量统计
资料来源：中国汽车工业协会
第二节 乘用车区域市场表现
从区域市场看，四大区域均呈现恢复性走势，同比增速均为正。
2021年，东部区域作为乘用车市场核心，销量突破1000万辆，达1024万辆，同比增速9.10%，市场份额50.46%，占比增加1.04个百分点，是四大区域中占比唯一增加的，这主要是因为东部是全国经济中心，经济发展较好，经济整体实力较强。其次为西部地区，销量457万辆，同比增长5.25%，市场份额22.59%，下降0.34个百分点。中部地区销量440万辆，同比增长4.18%，市场份额21.72%，下降0.56个百分点，下降幅度最大。东北销量106万辆，同比增长3.99%，市场份额5.22%，下降0.14个百分点。
表 8
2021区域
东部
西部
中部
东北
年乘用车分地区销量统计
同比增速（%）
9.10
5.25
4.18
3.99
占比（%）
50.46
22.59
21.72
5.22
占比变化（百分点）
1.04
-0.34
-0.56
-0.14
销量（万辆）
1024
457
440
106
注：东北地区为黑龙江、吉林和辽宁；东部地区为北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南；中部地区为山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南；其他省（区、市）划归西部地区。
资料来源：根据狭义乘用车上险数据整理。
从具体省（区、市）来看，年销量超过200万辆的只有广东，年销量在100万～200万辆的有江苏、山东、浙江、河北、四川和河南，宁夏、西藏和青海年销量仅为个位数。而从市场份额来看，东部除河北和北京份额下降外，其他省（区、市）均增加；西部除广西、新疆
和内蒙古增加或不变外，其他省（区、市）均下降；中部只有湖北增加；东北只有吉林增加。
图 9
2021年乘用车区域省（区、市）销量统计
资料来源：根据狭义乘用车上险数据整理
从具体城市级别来看，所有城市级别汽车需求均得到了释放，其中一级和三级增速最快，二级、四～六级增速相当。
图 10
2021年乘用车城市级别销量统计
资料来源：根据狭义乘用车上险数据整理
第三节 乘用车进出口情况
2021年，国内疫情对汽车市场的影响减弱，而海外受疫情影响汽车工厂停工停产时有发生，这对长城、长安、奇瑞等出口企业势必产生利好，而国产特斯拉Model 3和Model Y的出口，才是整个国内汽车出口的最大利好，乘用车出口达到161万辆，创有史以来的最好出口成绩。反观乘用车进口，进口量已跌破100万辆，同比增速持续下滑，主要受厂商加大国内本地化生产影响。
表 9
2009-2021年乘用车进出口数量
单位：万辆，%
年份
2009
2010
2011
2012
2013
进口
41
78
100
108
116
同比增长
3.46
90.24
28.21
8.00
7.41
出口
14
26
48
66
60
同比增长
-52.82
85.71
84.62
37.50
-9.09
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140
108
104
120
111
112
100
87
20.69
-22.86
-3.61
15.30
-9.16
0.31
-10.61
-12.72
53
43
48
64
76
73
76
161
-11.67
-18.87
11.63
34.00
18.52
-4.30
4.80
114.67
资料来源：根据中国汽车工业协会、中汽中心数据整理。
第四节 中国品牌乘用车发展情况
一、中国品牌市场占有率明显提升
2021年，中国品牌销量965万辆，同比大幅增长24.23%，市场份额44.91%，较2020年增加6.42个百分点，市场份额为近10年最好，中国品牌迎来了最好发展机遇。
图 11
2009-2021年中国品牌市场份额
资料来源：中国汽车工业协会
中国品牌销量TOP10除吉利和荣威外，其余均实现了正增长，尤其是五菱、比亚迪、名爵和红旗同比增速均超过50%，具体TOP10
中国品牌排名为吉利、五菱、长安、哈弗、比亚迪、奇瑞、传祺、名爵、荣威和红旗，销量依次为107万辆、105万辆、97万辆、77万辆、73万辆、67万辆、45万辆、45万辆、35万辆、30万辆，同比增速依次为-5.47%、56.15%、20.00%、2.64%、75.36%、46.77%、26.28%、57.29%、-5.35%、50.05%。
图 12
2021年中国品牌乘用车销量TOP10统计
资料来源：中国汽车工业协会
二、中国品牌新能源乘用车迅猛增长
2021年，传统燃料汽车仍是中国品牌发展的核心，销量717万辆，同比增速4.63%，不及整体市场增速（乘用车整体市场6.49%）。纯电动汽车销量首次超200万辆，达到202万辆，同比增长154.70%，市场份额增加10.74个百分点至20.97%，对中国品牌销量的贡献作用进一步显现。插电混动车型也取得了46万辆的销量，低基数下同比增速高达273.52%。
表 10
2021年中国品牌乘用车分动力销量统计
动力
传统燃料
纯电动
插电混动
销量（万辆）
717
202
46
同比增速（%）
4.63
154.70
273.52
占比（%）
74.27
20.97
4.76
占比变化（百分点）
-13.92
10.74
3.18
资料来源：中国汽车工业协会
三、中国品牌向上发展取得明显突破
中国品牌向上突破的步伐从未停歇，然而即使和合资品牌一较高下也难上加难，更不用说和奔驰、宝马和奥迪这样的豪华品牌了，但新能源却给中国品牌指明了向上突破的路径。以小鹏、蔚来和理想为代表的高端新能源中国品牌，其价格与BBA不相上下，2021年均取得了接近10万辆的销量，同比增速更是大幅领先，而随着理想全尺寸SUV、蔚来ET7、小鹏G9等旗舰新能源SUV的交付，中国品牌彻底打破豪华品牌对高端市场的“垄断”将指日可待。
图 13
2021年中国高端品牌销量统计
资料来源：中国汽车工业协会
四、中国品牌紧随需求变化，向精细化、多元化发展
中国努力实现共同富裕，目前已进入“第三消费时代”，家庭结构出现了小家庭、少子化趋势；需求呈现大品牌倾向降低、精细化、多元化的方向，中国品牌巧妙地抓住了这一点，差异化产品在市场逐步见效。以哈弗大狗为代表的都市硬朗SUV，以坦克300为代表的越野SUV，以长安UNI-T为代表的跨界SUV及以欧拉好猫为代表的复古女性轿车，均获得了用户认可。
表 11
2021年中国品牌差异化产品销量统计
单位：万辆
车型
哈弗大狗
坦克300
长安UNI-T
欧拉好猫
上市时间
2020年9月
2020年12月
2020年6月
2020年11月
销量
10
8
8
5
资料来源：上市时间根据品牌官网统计。
第五节 2022年乘用车发展趋势预测
一、2022年影响乘用车发展的因素
（1）国内外经济形势
受中美关系未见缓和、全球疫情仍较严峻及地缘政治局势紧张等外围因素影响，2022年中国经济整体“稳”字当头；尤其以房地产为代表的投资增速回落，经济面临较大的下行压力，预计全年GDP增速5.4%，GDP增速回落势必影响汽车行业用户需求释放。
图 14
2010-2022年我国GDP增速
资料来源：国家统计局
（2）汽车行业政策环境
政策仍然为汽车消费释放发挥积极作用。2022年新能源积分比例提升至16%，进一步促进新能源汽车的发展；同时新能源补贴正式退出，势必带来新能源消费“小高峰”；另外中央及地方将从政策端为汽车消费“保驾护航”，总体政策利好汽车消费。
表 12
2019-2023年新能源汽车积分比例要求
单位：%
年份
比例要求
2019
10
2020
12
2021
14
2022
16
2023
18
资料来源：根据工业和信息化部数据整理。
（3）汽车供给环境
困扰汽车行业的“缺芯”问题，有望于2022年第二、三季度得以缓解，各大厂商产能将进一步释放，汽车市场缺车情况将得以解决；同时2022年也是新能源产品供给元年，不管是比亚迪、长安、长城
等传统车企，还是小鹏、极氪等造车新企业，均有旗舰产品推向市场，将促进汽车消费；而供给的唯一不利因素为原材料价格上涨，电池原材料价格持续上涨，势必影响到整车售价，进而打消部分用户购买兴趣。
总体来看，中国汽车市场持续增长的动力未变，我国汽车消费千人保有量200辆，与发达国家400辆以上的水平存在差距，整体增换购水平较低，这将是未来汽车消费增长的不变动力。
二、2022年汽车市场消费趋势
（1）新能源向主力市场渗透
以特斯拉、小鹏为代表的高端市场，及以五菱为代表的低端新能源市场，始终占据10万～20万元的主流市场，2021年10万～20万元市场份额为49.75%，于是各大厂商为了获取销量和利润的双提升，2022年将着重发力该市场。
图 15
2015-2021年乘用车零售价格段销量占比
资料来源：根据乘用车零售数据整理
10万～20万元价格区间，小鹏P5、小鹏G3i、欧拉好猫、埃安V、埃安Y等能够走量的产品均已上市，长安C385、欧拉巴菲猫等被市场看好产品也将上市，预计2022年该价位段将逐步演变为新能源核心市场。
（2）多元化产品“遍地开花”
乘用车市场进入低增速存量市场，轿车、SUV等大众化产品虽为主流，但大众审美或功能性需求减弱，于是坦克300、欧拉好猫、长安UNI-T这种多元化产品出现，深受年轻或越野或女性用户喜爱，2022年各大品牌仍将深耕多元化市场。继坦克300之后，坦克500、坦克900也将上市；继欧拉好猫之后，欧拉巴菲猫也将上市；继长安UNI-T上市之后，长安UNI-V、C385也将上市，同时极氪001、蔚来ET7等轿跑车也将迎来批量交付，2022年注定是多元化发展不平凡的一年。
表 13
2022产品
坦克500
长安UNI-V
蔚来ET7
欧拉巴菲猫
年即将批量交付的部分多元化产品
价格
33.5万～39.5万元（预售）
11万～13万元（预估）
44.8万～52.6万元
15万～20万元（预估）
上市或交付时间
2022年3月
2022年3月
预计2022年3月开始交付
预计2022年上半年
定位
硬派SUV
轿跑车
轿跑车
复古女性轿车
资料来源：根据公开信息整理。
（3）传统燃油车加速电气化
油耗法规趋严，迫使企业产品燃油经济性提升，而传统燃油车电气化是必然趋势，目前市场已形成两种主流路径，一种为以比亚迪为代表的PHEV产品，迅速刺破以轩逸、朗逸为代表的合资燃油车价格
点位，再加上其纯电的驾驶体验，其销量快速提升，比亚迪旗下宋PLUS DM-i、秦PLUS DM-i均取得了不错的市场表现，跻身各自细分市场销量TOP5；另一种为以丰田为代表的HEV产品，卡罗拉双擎、雷凌双擎等产品进一步稳固其市场地位，HEV销量占比50%左右，同样以燃油经济性和产品口碑获得市场认可。2022年吉利雷神动力、长安蓝鲸iDD动力将相继布局核心产品，产品力将进一步得到提升，助推市场电气化进程。
表 14
主要车企电气化技术路径
企业
丰田
长城
长安
比亚迪
电气化路径
双擎HEV动力
DHT动力
蓝鲸iDD动力
DM-i动力
搭载车型
雷凌、卡罗拉、凯美瑞、RAV4等
哈弗H6、初恋、摩卡等
长安UNI-K、长安UNI-V等
宋PLUS、秦PLUS、宋Pro等
资料来源：根据公开信息整理。
（4）自动驾驶付费成为产品盈利新模式
随着智能汽车的快速进步，自适应巡航、APA自动泊车、高精地图导航等自动驾驶功能，已经被众多厂商应用至旗下核心产品上，尤其是以特斯拉和小鹏为代表的技术流车企，已经能够实现城市和高速路宽特定条件的自动驾驶，而且这些功能通过OTA可以不断地更新迭代，特斯拉和小鹏均采用对自动驾驶功能服务收费模式，这已经成为它们盈利的重要支撑。麦肯锡数据显示，80%的用户将自动驾驶纳入选购下一辆车的主要因素，70%的用户认可OTA模式，60%的用户愿意为此付费，由此看到无论企业端还是用户端，对自动驾驶服务收费已是势在必行。
三、2022年乘用车销量预测
预测2022年乘用车销量为2253万辆，同比增长4.88%，增速不及2021年。从细分市场看，预计轿车销量1035万辆，同比增长4.34%，市场份额45.92%，份额下降0.24个百分点；SUV销量1068万辆，同比增长5.68%，市场份额47.40%，份额增加0.36个百分点；MPV销量122万辆，同比增长3.87%，市场份额5.43%，份额下降0.05个百分点；交叉车型销量28万辆，同比下降0.75%，市场份额1.24%，份额下降0.07个百分点。
表 15
2022车型类别
SUV
轿车
MPV
交叉车型
总计
年乘用车车型类别销量预测
同比增速（%）
5.68
4.34
3.87
-0.75
4.88
占比（%）
47.40
45.92
5.43
1.24
—
占比变化（百分点）
0.36
-0.24
-0.05
-0.07
—
销量（万辆）
1068
1035
122
28
2253
资料来源：中国汽车工业协会预测数据。
从动力结构看，传统燃料仍为第一大细分市场，预计2022年销量1802万辆，同比下降0.81%，市场份额80.00%，份额下降4.59个百分点；纯电动销量360万辆，同比增长32.87%，市场份额16.00%，份额增加3.37个百分点；插电混动销量90万辆，同比增长50.77%，市场份额4.00%，份额增加1.22个百分点。
表 16
2022车型类别
年乘用车动力类型销量预测
同比增速（%） 占比（%）
占比变化（百分点）
销量（万辆）
传统燃料
纯电动
插电混动
总计
1802
360
90
2253
-0.81
32.87
50.77
4.88
80.00
16.00
4.00
—
-4.59
3.37
1.22
—
资料来源：中国汽车工业协会预测数据。
第三章 2021年轿车行业发展情况分析
第一节 轿车市场发展
一、轿车市场产销量情况
2021年，轿车实现销售992万辆，同比增长6.8%，销量较2020年增加63万辆；占狭义乘用车市场比重为46.8%，较2020年上升0.2个百分点。轿车市场规模连续4年下滑后终于止跌回升。
图 16
2010-2021年轿车销量情况
资料来源：中国汽车工业协会
图 17
2011-2021年轿车在狭义乘用车市场占比走势
资料来源：中国汽车工业协会
从轿车细分市场来看，轿车市场仅紧凑型轿车下降（规模下降了约32万辆），其他细分市场均增长。其中，微型轿车实现三位数增长，增量约为55万辆，表现格外强势，是轿车市场转正的主要贡献细分市场。小型轿车、中型轿车、大型轿车呈两位数增长，中型轿车增量达到22万辆，也是轿车实现增长的主要贡献力量之一，小型轿车增量约为9万辆，大型轿车增量约4万辆，另外，豪华轿车也有约5万辆的增量。
表 17
2021年轿车细分市场销量增长情况
单位：万辆，%
细分市场
微型轿车
小型轿车
紧凑型轿车
中型轿车
大型轿车
豪华轿车
总计
2021年
87.27
59.45
511.16
177.59
9.04
147.06
991.56
2020年
32.15
50.53
542.88
155.27
5.25
142.46
928.54
同比增长
171.47
17.64
-5.84
14.37
72.01
3.23
6.79
资料来源：中国汽车工业协会
从轿车细分市场结构占比来看，微型轿车、小型轿车、中型轿车、大型轿车结构比重上升，分别上升了5.3个百分点、0.6个百分点、1.2个百分点、0.3个百分点。微型轿车市场强势回升，已经创2009年以来轿车市场比重新高；小型轿车市场占比从2012年占比连续下降9年后实现了回升；中型轿车市场占比实现了连续5年的上升态势，
创造了2009年以来的新高，目前占比达到17.9%。紧凑型轿车、豪华轿车结构比重下降，比2020年分别下降了6.9个百分点和0.5个百分点。紧凑型轿车市场份额从2016年的66.1%降至2021年的51.6%，下降了14.5个百分点，规模从2016年的803万辆降至目前的511万辆，几乎下降了300万辆。虽然规模下降明显，但目前仍占据轿车市场50%以上份额，居主导地位。
图 18
2009-2021年轿车细分市场结构
资料来源：中国汽车工业协会
从轿车市场企业销量排名来看，2021年轿车市场销量排名前十位的企业依次为一汽-大众、上汽大众、上汽通用、东风日产、一汽丰田、广汽丰田、吉利汽车、上汽通用五菱、上汽乘用车、比亚迪汽车。其中，上汽通用五菱、上汽乘用车、比亚迪汽车为新晋十强车企，广汽本田、北京奔驰、华晨宝马掉出前十，前七位企业排名与2020年一致。
表 18
2021年轿车企业销量排名
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
企业名称
一汽-大众
上汽大众
上汽通用
东风日产
一汽丰田
广汽丰田
吉利汽车
上汽通用五菱
上汽乘用车
比亚迪汽车
2021年（万辆）
105.89
79.03
76.65
71.97
55.27
54.30
51.05
47.32
43.45
41.06
2020年（万辆）
135.46
93.27
85.31
77.26
53.95
53.24
47.25
24.39
30.53
15.74
同比增长（%）
-21.83
-15.26
-10.14
-6.84
2.45
1.99
8.04
94.03
42.29
160.85
2021年占比（%）
10.68
7.97
7.73
7.26
5.57
5.48
5.15
4.77
4.38
4.14
2020年占比（%）
14.59
10.04
9.19
8.32
5.81
5.73
5.09
2.63
3.29
1.69
占比变化（百分点）
-3.91
-2.07
-1.46
-1.06
-0.24
-0.26
0.06
2.15
1.09
2.45
资料来源：中国汽车工业协会
从增速来看，排名前四的合资车企轿车销量均同比下降，其中，排名首位的一汽-大众同比下降21.83%，销量减少29.57万辆，成为前十车企降幅最大的企业；上汽大众下降15.26%，销量减少14.24万辆；上汽通用同比下降10.14%，销量减少8.66万辆；东风日产同比下降6.84%，销量减少5.29万辆。排名后六位车企均有不同幅度增长，其中，比亚迪汽车和上汽通用五菱增长尤其明显，比亚迪汽车增长160.85%，增量高达25.32万辆，上汽通用五菱增长94.03%，增量为22.93万辆。
从占比变化来看，上升最明显的是比亚迪汽车和上汽通用五菱，较2020年分别上升了2.45个和2.15个百分点；下降最明显的是一汽-大众和上汽大众，分别下降了3.91个和2.07个百分点。
从轿车产品销量排名来看，2021年轿车市场车型销量排名前十的依次为轩逸、宏光MINI、朗逸、特斯拉Model 3、卡罗拉、英朗GT、宝来、速腾、雷凌、凯美瑞。其中，宏光MINI、特斯拉Model 3、凯美瑞为新晋前十产品，思域、帝豪、雅阁退出了前十排位。2020年排名前三产品增速均呈不程度下降，轩逸保住了首位，同比下降9.0%，销量减少4.9万辆；朗逸从第二降至第三，同比下降6.3%，销量减少2.6万辆；卡罗拉从第三降至第五，同比下降21.2%，销量减少7.4万辆。五菱宏光MINI和特斯拉Model 3表现非常强劲，其中，宏光MINI年销量达到了42.6万辆，净增约30万辆，增速高达234.1%，跃居销量排名第二；特斯拉Model 3销量28.4万辆，净增14.7万辆，增速106.6%，销量排名第四。两个产品均实现倍数增长，为2021年轿车市场爆款产品实至名归。
图 19
2021年轿车畅销车型TOP10
资料来源：中国汽车工业协会
从轿车市场系别来看，欧系品牌销量继续位居第一，同比下降13.44%，销量减少41.9万辆，继续为销量下降最大的系别品牌，连续三年两位数增速下滑，市场占比下降6.36个百分点，主要是两个大众继续大幅下滑；中国品牌超越日系品牌跃居第二，增速为55.67%，销量增长94万辆，市场占比净增8.32个百分点，成为增量最大品牌，也是市场占有率上升最快品牌，比亚迪表现突出；日系品牌降至第三位，同比下降5.03%，销量减少13.5万辆，市场占比下降3.19个百分点，东风本田下降最明显；美系品牌继续排名第四，同比增长5.89%，销量增长6.5万辆，占比下降0.10个百分点，主要是特斯拉的贡献；合资自主品牌超越韩系品牌跃居第五名，增速为103.20%，销量增长29.2万辆，占比上升2.75个百分点，主要是五菱宏光MINI产品的贡献；韩系品牌降至末位，增速为-27.31%，销量减少11.3万辆，占比下降1.42个百分点，北京现代和东风悦达起亚均双双大幅下滑。总体来看，中国品牌和合资自主品牌表现强势，新能源产品在轿车市场实现了突破。
表 19
2021车系
欧系
中国品牌
日系
美系
合资自主
2021年销年轿车分车系销量统计
同比增长（%）
-13.44
55.67
-5.03
5.89
103.20
2021年占比（%）
27.22
26.51
25.67
11.78
5.79
2020年占比（%）
33.58
18.19
28.86
11.88
3.04
占比变化（百分点）
-6.36
8.32
-3.19
-0.10
2.75
2020年销量（万辆） 量（万辆）
269.89
262.88
254.50
116.83
57.44
311.79
168.88
267.98
110.33
28.27
韩系 30.02 41.30 -27.31 3.03 4.45 -1.42
资料来源：中国汽车工业协会
2021年，轿车区域实销排名前十分别是广东、江苏、浙江、山东、河南、河北、四川、湖南、安徽、上海。广东排名继续领跑，继续保持100万级规模轿车市场，前十区域，仅河北同比下降，浙江增速达到两位数，表现最好。全国下降区域仅有7个区域，分别是河北、陕西、北京、山西、黑龙江、宁夏、青海。
表 20
2021年轿车区域实销情况
单位：万辆，%
销量排序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
区域
广东
江苏
浙江
山东
河南
河北
四川
湖南
安徽
上海
湖北
广西
福建
江西
陕西
2021年
116.54
84.15
79.10
77.86
69.05
50.25
47.16
34.52
34.20
31.01
30.44
28.52
26.36
24.78
24.44
2020年
108.65
78.32
69.70
73.51
65.05
51.43
44.55
34.09
32.19
30.26
26.75
25.37
24.19
23.89
24.96
同比增长
7.26
7.44
13.49
5.91
6.15
-2.30
5.86
1.25
6.24
2.50
13.77
12.43
8.95
3.74
-2.09
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
总计
北京
辽宁
贵州
云南
山西
天津
重庆
吉林
内蒙古
黑龙江
新疆
海南
甘肃
宁夏
青海
西藏
24.14
22.36
22.25
21.06
20.21
19.35
18.88
12.70
11.28
11.06
9.88
7.96
7.03
2.53
1.78
0.61
971.46
24.80
21.86
21.66
18.87
21.09
15.78
18.45
12.16
10.78
12.07
8.06
6.28
6.88
2.53
1.84
0.59
916.64
-2.66
2.33
2.73
11.58
-4.15
22.57
2.32
4.47
4.62
-8.38
22.52
26.81
2.16
-0.10
-3.65
2.46
5.98
资料来源：根据上险数据整理。
二、轿车各细分市场发展情况
（1）微型轿车市场
2021年，微型轿车销量87.27万辆，同比增长171.47%，销量较2020年上升55.12万辆，规模创2010年来新高。
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