2023年11月30日发(作者：沃尔沃v60报价)

1 传统油车竞争格局：合资品牌主导中高端市场，自

主主要集中于中低端市场

1.1 全球传统燃油车竞争格局

近10年（2010年至今），美系品牌、法系品牌车企全球市占率下滑较多，德系车企市占率提升较

多，韩系车企市占率小幅提升。近3年（2017年至今），美系全球市占率下滑3.5个百分点，主

要是因为通用、福特、FCA市占率均有所下滑。

日系、德系、美系品牌车企全球市占率高。根据Marklines数据，2020年1-10月，日系车企全球

市占率最高，为28.8%，其中丰田市占率11.5%。德系车企全球市占率16.4%，其中大众市占率

11.5%。美系车企市占率14.5%，其中通用、福特市占率分别为8.9%、5.7%。韩系、法系市占率

均较低，分别为8.1%和3.1%。

图 1：2010-2020年10月各品牌车企燃油车全球市占率变化图 2：2020年前10月各品牌车企燃油车全球市占率

全球燃油车行业集中度下滑。根据Marklines数据，2020年前10月，CR5为48.2%，相比年初

下滑1.8个百分点，CR3为31.9%，相比年初下滑1.1个百分点，全球汽车行业集中度下滑，主

要是因为日产市占率下滑较多。2020年前10月，燃油车市占率前五的车企分别为丰田、大众、通

用、雷诺-日产、现代-起亚，市占率分别为11.5%、11.5%、8.9%、8.2%、8.1%。市占率前10车

企中，大部分车企全球市占率存在一定程度下滑。

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图 3：2010-2020年10月全球集中度变化图 4：2020年前10月各车企燃油车全球市占率

1.2 国内传统燃油车竞争格局：日系保持强势，自主集中于中

低端车市场

近10年（2010年至今），自主品牌、韩系品牌、法系品牌车企市占率略有下滑，德系车企市占率

提升较多，日系车企市占率略有提升，美系市占率保持稳定。近3年（2017年至今），自主品牌

车企市占率下滑6.8个百分点，主要是因为SUV市占率下滑较多。美系、法系、韩系分别下滑2.9、

1.6、1.0个百分点，主要是因为轿车市占率下滑较多。日系燃油车市占率提升6.5个百分点，其中

轿车市占率提升7个百分点；德系市占率提升5.3个百分点，主要由SUV市占率提升较多推动。

根据中国汽车工业信息网数据，2020年1-10月，自主品牌燃油车市占率37%。德系和日系品牌

市占率较大，分别为25%、24%。美系品牌市占率为9%，其他品牌车企市占率均小于5%。

图 5：2010-2020年10月各品牌车企燃油车市占率变化图 6：2020年前10月各品牌车企燃油车市占率

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行业集中度提升，销量前三车企地位不变。根据盖世汽车和中汽协数据，2020年前10月，CR10

为60.39%，CR5为38.6%，CR3为26%，我国汽车行业集中度进一步提升，CR10提升4个百

分点，上汽大众、一汽大众、上汽通用销量仍排名前三。2020年前10月，燃油车市占率前五的车

企分别为一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车和东风日产，市占率分别为10.8%、7.9%、

7.3%、6.8%、5.8%。市占率前10车企中，一汽大众、长安汽车市占率提升较多，分别为1.1、1.3

个百分点。

图 7：2014-2020年10月集中度变化图 8：2020年前10月各车企燃油车市占率

自主车型销售价格主要集中在15万元以下，以中低端车价为主。

根据车主之家数据，2020Q1-Q3，自主车型销量主要集中在中低端，以15万元以下市场为主。其

中，10万以下的自主车型销量占自主车型总销量9.6%，10-15万的自主车型占比最高，达到61%。

自主车型在15-25万价位的占比约28.5%，这个价位仍有部分自主品牌车型具有一定竞争力。在

25万及以上价位中，自主车型销量占比较少，销量占比0.6%。

合资车型销量集中在15万元以上。根据车主之家数据，2020Q1-Q3，合资车型销量主要集中在中

高端，以15万元以上市场为主。其中，10万元以下销量占比仅4%，10-15万元销量占比较高，

达到38.5%。合资车型在15-25万元价位的占比为49.9%，该价位是合资车型的主要市场，与自

主车型形成较大竞争。在25万元以上，合资车型销量占比相对其他价位较少，为7.5%左右。

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图 9：2020Q1-Q3自主车型各价位车型销量图 10：2020Q1-Q3合资车型各价位销量

车型价位越高，自主销量占比越低。从各价位车型销量结构看，合资车型销量占比均超50%，合

资车型竞争力相对自主车型竞争力更强。从销量结构变化看，自主车型在低价位车型中，销量占比

相对更高，随着价位提升，销量占比逐渐下滑。10万以下价位，自主车型销量占比49%，合资占

比51%，两者竞争力相差不大。10-15万，自主销量占比39%，合资车型销量占比61%，两者差

距开始拉大。15-25万，自主销量占比进一步下滑至18%，合资上升至82%。25万元以上，自主

销量占比在3%左右，合资车型地位稳固。

在传统燃油车上，自主品牌车企产品价格向上延伸仍比较困难。

图 11：各价位车型销量结构

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