211131850_2022_年重卡“12_连降”累销67_万辆!2023_年何时止跌回升

2023年12月1日发(作者：奥迪q8多少钱一台)

DATA AND INDUSTRY ANALYSIS

行业研究

2022年重卡“12连降”累销67万辆！

2023年何时止跌回升？

——2022年重卡市场特点总结及2023年市场预测

?任诗发

?文

\"12 Consecutive Drops\" with Accumulated Sales of 670,000 Units in 2022! When did the Sales Stop Drop and Rebound in 2023?

—Summary of the Characteristics of Heavy Truck Market in 2022 and Market Forecast for 2023

This article briefly analyzes the characteristics of the heavy truck market in 2022 and forecasts the market situation in 2023. According

to public data, the sales of heavy trucks in 2022 were 672,000 units, down 52% compared to 2021 (1,395,000 units), marking the lowest

sales volume in recent years. The author believes that the rebound in the heavy truck market in 2023 may occur in the second quarter.

Overall, the heavy truck market in 2023 will show a trend of “low in the first half and high in the second half”, and gradually tend to be

improved.

回顾刚逝去的2022年，在市场提创近6年最低，也是近年唯一销量低于

前透支、经济下行、投资和消费低迷、市100万辆的年份；同比增幅-52%，也创

场预期转弱等诸多不利因素的综合作用近年同期新低。据调研分析主要原因有：

下，2022年成为重卡市场近年来最为低一是2021年的国Ⅵ升级，提前透

迷、最为难熬的一年：全年各月销量同支了2022年的市场需求。

比出现罕见的“12连降”；车企经营遇到二是运营成本上升，运价仍“原地踏

了前所未有的困难；卡友的钱袋子“空空步”。2022年油价涨多降少，重卡运营成

如也”。本上升，而运价仍“原地踏步”，没有起色，

最新公开数据显示， 2022全年重因此导致卡友们购车积极性大降。

卡销售67.2万辆， 同比2021年(销售三是宏观经济增速放缓，实体企业

139.5万辆)下降52%，销量创近年最低。输出货源减少。2022年经济增速相对

值得一提的是，虽然2022年国内重卡需2021年下滑明显，大部分实体企业效益

求一直呈现颓势，但新能源和出口市场滑坡，甚至有很多中小型企业倒闭，导

一直表现较好，成为2022年重卡行业的致企业输出的货源大幅度减少，因此对

两大亮点。重卡车辆的需求锐减。

从车企表现看，在2022全年销量四是经销商库存太多，遏制了新车

中，中国重汽以15.82万辆居榜首，一的市场拓展。部分经销商还有不少国Ⅴ

汽解放以12.77万辆居第二，东风汽车

以12.64万辆列第三；从销量同比看，

TOP10全部下滑。

那么，2022年重卡市场有哪些主要

特征？2023年何时将出现止跌回升？

表1 近6年重卡年销量及同比情况

年份201720182019202020212022

销量/万辆112115117.4161.9139.567.2

同比增长/%52.42.82.038.0-14.0-52.0

库存车在2022年前没有清理完，加上

主机厂不断给经销商压库国Ⅵ车型，致

使国Ⅵ重卡库存也一定程度上增多。终

端上牌数据显示，2022年1-11月重卡

终端实销42万6 332辆，而2022年

1-11月中汽协重卡开票数据(含出口)为

61.8万辆，扣除2022年1-11月重卡出

口大约9.5万辆(含14 t以上各类重卡)，

也就是说，截止到2022年11月，我国

厂商的重卡库存大约在10万辆左右。如

此庞大的库存量不仅占用了经销商的流

动资金，而且也给经销商拓展新车市场

带来严重的影响，对2022重卡新车的

销售很不利。

五是客户市场预期转弱。由于2022

年货运市场持续萧条，不少终端客户对

未来市场的信心不足，因此投资购买重

卡的计划减少或取消。

特点二：各月销量同比演绎“12连降”

表2为2022年重卡各月销量及同

比情况， 2022年各月重卡销量同比演绎

了“12连降”的市场轨迹。这一市场特

2022年重卡市场特点总结

分析

特点一：2022年销量创近年同期新低

表1为近6年重卡年销量及同比情

况，2022年重卡销售67.2万辆，销量

表2 2022年重卡各月销量及同比情况

月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

销量/万辆9.55.47.74.64.95.54.524.65.184.824.75.4

11.8323.019.316.215.777.65.15.95.35.115.7518.34

-54.4-67.0-76.2-69.7-64.0-41.0-10.3-12.5-10.0-8.8-6.0同比/%-48.2

上年同期销量

/万辆

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D

ATA AND

INDUSTRY

ANALYSIS

征在近年重卡销量历史上是绝无仅有

的。其中降幅最大的是4月(-76.2%)，

降幅最小的是12月，这并不意味着

12月的重卡市场已经回暖，而是2021

年同期的销量基数较低导致的。

特点三：出口市场表现抢眼，成为抑制

重卡大盘下滑的骨干力量

虽然2022年12月的重卡出口数据

暂时没有出炉，根据公开报道，2022年

12月我国重卡出口销量表现较好，特别

是中国重汽、陕汽集团及江淮汽车等主

流车企，在出口市场中均取得了较好的

业绩，尤其总质量20 t以上的柴油重卡

出口表现更为突出，延续了之前的增长

态势。

根据中国汽车流通协会提供的海关

数据，2022年1-11月我国重卡(总质

量在20 t以上柴油重卡车型)出口6万

9 109辆，同比增长超3成(31%)，加之

12月重卡在海外出口市场的良好表现，

因此基本可以认定我国2022年1-12月

重卡出口市场同比增幅仍然较高，能远

远跑赢2022年重卡大盘-52%的增幅，

成为2022年重卡行业的一个亮点。

特点四：新能源大涨，创历史新高；

三一、徐工、汉马居前三

1-11月新能源重卡销量已创近年新

高，且呈现 “11连涨”。根据终端上牌信

息，2022年1-11月新能源重卡销售1

万9 036辆，已超越了历年全年的新能

源重卡销量，同比大涨156%，且各月销

量同比呈现了“11连涨”(表3)，远远跑

赢重卡大盘。

综合上述分析，尽管2022年12月

的新能源重卡终端销量暂时还没有出炉，

但现在可以肯定2022全年的新能源重

卡市场同比增长1倍以上，远远跑赢

2022年重卡大盘，且销量创近年新高也

已是“铁定的事实”了。新能源重卡市场

特点具体分析详见本期杂志《实销2万5

表3 2022年1-11月各月新能源重卡销量及同比

月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合计

销量/辆2 2839401 5061 1231 8252 4431 4431 8471 8601 7152 05119 036

上年同期销

量/辆

同比/%1 318.0732.0337.0265.0383.0500.2114.4127.267.034.011.0156.0

16111334530837840767381311131 2791 8527 442

152辆，三一霸榜；换电“受宠”汉马领

跑——2022年新能源重卡市场特点总

结分析》。

特点五：重汽夺冠，解放、东风分别获

亚军、季军；主流车企销量同比均下滑

表4为2022年重卡主流重卡企业

销量与份额排行情况。

(1)销量方面。

中国重汽销量15.82万辆，是唯一

销量超越15万辆的企业，但是同比下

降45%；一汽解放销量12.77万辆，位

居行业第二，同比下降63%，；东风汽

车销量12.64万辆，居第三，同比下降

52%。陕汽集团销量10.87万辆，位居

行业第四，同比下降44%，跑赢大盘。

TOP4企业2022年销量均超10万辆，

组成了行业“10万辆俱乐部”。

福田汽车销量6.63万辆，位居行

业第五，同比下降37%，是行业同比下

降幅度最小的车企；上汽红岩销量1.30

万辆，居行业第八，同比下降79%，是

行业同比降幅最大的车企。

总体看，2022年重卡行业大盘销售

重卡67.2万辆 ， 同比下降52%；重汽

夺冠、解放及东风分别居第二和第三；

主流车企销量同比均呈现较大幅度的下

降；与行业大盘比较，主流车企中，有

6家车企增速跑赢大盘，3家车企跑输

大盘。

(2)份额方面。

重汽占有份额23.5%，位居第一，

且份额增加3.0百分点，份额增加为行

业最多；解放占有份额19%，位居第二，

份额减少5.8百分点，是份额减少最多

的车企；东风汽车占有份额为18.8%，

位居第三，同比份额下降0.2百分点。

总体看， 2022年主流重卡车企中市

场份额5增(重汽、陕汽、福田、大运、

徐工)4减(解放、东风、江淮、红岩)，

可见，2022年我国重卡市场头部企业的

市场份额争夺战十分激烈。

（下转第123页）

表4 2022年重卡主流重卡企业销量与份额排行情况

排名重卡企业销量/万辆上年销量/万辆同比/%份额/%上年同期份额/%份额变化/ 百分点

1中国重汽15.8228.6 376-45.023.520.53.00

2一汽解放12.7734.6 531-63.019.024.8-5.80

3东风汽车12.426.4 411-52.018.819.0-0.20

4陕汽集团10.8719.3 144-44.016.213.82.40

5福田汽车6.6310.5 387-37.09.97.552.35

6大运重卡1.743.3 048-43.02.62.180.42

7江淮重卡1.493.4 156-56.02.22.45-0.25

8上汽红岩1.306.3 007-791.904.52-2.62

9徐工重卡1.211.9 623-37.01.801.400.40

10其他2.705.2 676-494.003.770.23

行业大盘67.2139.5 290-52.0100.0100.00.00

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卡、上汽红岩分别以2 434、2 253、1 656辆的成绩位列换电

重卡销量前3名。

2022年新能源重卡累销东风、汉马居前三；TOP10同比

均大增，陕汽领涨，与大盘比较5家跑赢、5家跑输；其中换

电重卡市场汉马夺冠。TOP10市场份额同比4增6减，徐工同

比增加最多，表现最突出。

特点五：按目标用途划分，2022年新能源重卡销量中新能源

牵引车占比最大

表5显示，按目标市场用途划分，在2022年新能源重卡

销量结构中，新能源牵引车(主要是纯电动)销量1万4 085

辆，占比56%，为最大；再次是自卸车销售6 120辆，占比

24.5%；再次是专用车(主要是环卫车)销售 4 452辆，占比

17.7%；最少的是载货车，销量为495辆，市场占比为2%。

特点七：河北、上海、河南位居前三甲，TOP10区域市场占

比近7成

表6为2022年新能源重卡销量分布TOP10区域。2022

年新能源重卡主要流向河北、上海和河南等地区。具体而言：

河北占比27.75%，一家独大，主要原因是河北钢铁企业较多，

比较适合新能源重卡推广应用；其次是上海，占比6.51%；

再次是河南区域，占比6.23%； TOP10区域合计占比近7成

(68.3%)，全国其他区域占据的份额不到32%。可见2022年

销量/辆14 0856 120445249525 152

占比/%56.024.317.72.0100.0

表5 按目标用途划分，新能源重卡销量及占比情况

新能源牵引车新能源自卸车新能源专用车新能源载货车合计

注：表中新能源专用车以环卫车为主

表6 2022年新能源重卡销量分布TOP10区域

排名区域市场销量/辆占比/%主销城市及销量

1河北6 97427.75

2上海1 6396.51

3河南1 5676.23郑州(1 402)

4湖南1 4555.78长沙 (1 311)

5内蒙1 2314.89额尔多斯(699) 包头(532)

6四川1 2254.87成都(850)

7广东9973.96深圳(638)

8山西8893.53太原(407)

9北京6512.59

10安徽5572.21马鞍山(432)

17 18568.3TOP10合计

25 152100.0全国

唐山(3 274) 石家庄(1 630)

邯郸(1 013)

新能源重卡的区域流向是不均衡的。

相信随着“双碳”战略的进一步发力，2023年新能源重卡

刘海帆）（责任编辑：

或将推广应用到更多的场景及区域市场。

D

（上接第120页）

另外，2023年春节时间处在1月下

旬到2月初，春节期间本来就是每年重

卡市场的销售淡季，因此在2023年1月

和2月，重卡市场出现复苏的可能性不大。

从数据层面看，2022年第1季度每

月的重卡销量都比2022年其他月份的要

高。换言之，由于2022年第1季度每月

销量的基数都较大，给2023年第1季

度每月重卡市场的增长带来巨大的压力。

综合上述因素判断分析，2023年第

1季度的重卡市场复苏的可能性较小。

预测二： 3月之后重卡市场有可能会出

现止跌回升

首先是随着3月“两会”的召开，国

家或将出台一系列刺激经济增长的政策，

比如有可能会重启“新基建”项目；还可

能会进一步出台刺激房地产市场的新政

策。而“新基建”和房地产等项目的启动

对促进重卡市场的复苏非常有利。

其次就是经过之前对库存的处理，

经销商库存将减少，经销商的库存压力

也会减轻，因此经销商或将重振信心，

将有利重卡复苏。

最后是2022年第2季度重卡每月

销量基数比第1季度要明显降低，这将

给2023年第2季度重卡市场的止跌回

升在数据层面上提供了支持。

综上分析，2023年的重卡市场的

止跌回升或将出现在第2季度。总体

来看，2023年的重卡市场将会呈现“前

低后高”的走势，并逐渐趋于好转。笔

者判断2023年重卡市场销量同比将增

长15%~20%,全年销量有望达到75

万~80万辆。具体如何，请业内拭目

以待！

D

（责任编辑：刘海帆）

2023年重卡市场何时将出现

止跌回升？

2022年，重卡市场以67.2万辆销量、

同比下降52%的业绩收官，且已成为过

去。业内对于刚到来的2023年重卡市场

充满着期待。那么2023年的重卡市场

在何时将出现止跌回升？

预测一：短期内难言复苏，2023年第

1季度或将仍维持低迷态势

受多重因素影响，短期内国内投资

和消费等经济活动可能仍将处于低迷状

态。而作为大型生产资料的重卡与经济

大环境高度关联，是我国经济的“晴雨表”

和“温度计”。也就是说，短期内各行业

对重卡市场的需求仍然会处于严重的不

足状态。

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