单月环比同比均创新低,三一夺冠、汉马领衔牵引车——2022 年1-7 月新

2024年3月28日发(作者：途岳最大的毛病)

DATA AND INDUSTRY ANALYSIS

行业研究

单月环比同比均创新低，

三一夺冠、汉马领衔牵引车

——2022年1-7月新能源重卡市场特点分析

?任诗发

?文

Both the Month-on-month and Year-on-year Changes Hit a New Low, with Sany Topping the List and Hanma

Technology Leading the Tractor Segment—Analysis on the Characteristics of New Energy Heavy Truck Market

during the Period from January to July 2022

This paper analyzes the characteristics of the new energy heavy truck market during the period from January to July 2022 and in July

2022. From January to July 2022, 11, 559 new energy heavy trucks were sold, up 384.7% year-on-year, 106.3 percentage points

lower than the growth rate of 491% for the period from January to June 2022, showing a slowing growth trend. In July 2022, although

the sales of new energy heavy truck rose sharply year-on-year, the growth momentum was significantly weaker than that in June.

根据中国汽车流通协会提供的终端上牌数据，

2022年7月新能源重卡销售1 443辆(含纯电动重卡

1 345辆，燃料电池重卡98辆)，同比增长114.4%，

同比增幅比2022年6月的500.2%收缩了385.8百

分点；环比(2022年6月新能源重卡销售2 443辆)

下降40.9%.可见，7月新能源重卡同比尽管仍然大涨，

但增长势头相对6月明显减弱。

2022年1-7月销售新能源重卡1万1 559辆(含

纯电动重卡1万0 882辆，插电式混动重卡13辆，

燃料电池重卡664辆)，同比(上年1-7月新能源

重卡销售2 385辆)384.7%，比2022年1-6月的

491%的增幅收缩了106.3百分点，增速呈现放缓

趋势。2022年1—7月新能源重卡市场有何特点？下

面作分析。

特点一：7月销量同比、环比均创1-7月各月新低

表1为2022年1-7月各月新能源重卡销量环比、

同比统计情况。2022年7月新能源重卡销量1 443辆，

同比增长114.4%，在2022年1-7月各月中为最小。

7月环比下降40.9%，创2022年1-7月各月环比增

幅新低。也就是说，2022年7月新能源重卡销量同比、

环比均创1-7月各月新低。

表1 2022年1-7月各月新能源重卡销量环比、同比统计情况

月份

销量/辆

环比增长/%

同比增长/%

1月

2 283

-24.0

2月

940

-58.8

3月

1 506

60.2

337.0

4月

1 123

-25.4

265.0

5月

1 825

62.5

383.0

6月7月

据调研分析主要有以下原因：

一是7月本来就是重卡车型传统的销售淡季，加

上2022年7月我国很多区域极端的高温天气，使得

新能源重卡市场需求受到影响。据悉部分客户担心在

极端高温下，电池的安全性能会受到影响，因而取消

了原本打算在7月购买新能源重卡的计划。这使得本

来就是淡季的新能源重卡需求更加减少。加上长时间

的极端高温天气下，不少车企放了“高温假”，这一定

程度上也影响了新能源重卡的终端销量。

二是7月的制造行业的PMI值为49%，落在荣

枯线以下，比6月低1.2百分点。这说明7月制造业

的市场大环境比6月差。新能源重卡作为制造业的组

成部分，受到大环境的影响也是大概率事件，这是导

致7月新能源重销量卡环比6月大幅度下降的一个外

部原因。

三是“老底子”订单已经释放完毕，独靠新订单

支撑销量减少。

2022年前几个月由于疫情耽误了新能源重卡订

单的正常交付，在5月疫情缓解后，3月和4月未完

成交付的订单相继完成交付，加上5月和6月当月接

到的新订单，这样5月和6月新能源重卡销量就等于

是“老底子订单+新订单”销量，而到7月，“老底子”

订单基本释放完毕，只能靠当月接受的新订单来支撑

销量，使得7月的销量自然比5月和6月都要少。

特点二：纯电动重卡垄断地位更强

表2为2022年7月及1-7月新能源重卡各细分

车型销量及同比、占比及占比同比情况。在2022年

2 4431 443

33.9

500.2

-40.9

114.41 318.0732.0

2022.08

《商用汽车》

ATA AND

INDUSTRY

ANALYSIS

表2 2022年7月及1-7月新能源重卡各细分车型销量及同比、

占比及占比同比情况

纯电动

7月销量/辆

上年同期销量/辆

7月同比增长/%

7月市场权重/%

上年同期权重/%

7月权重同比增减/%

1-7月销量/辆

上年同期销量/辆

1-7月同比增长/%

1-7月权重/%

上年同期权重/%

1-7月权重同比增减/%

1 345

559

140.6

93.2

83.06

10.14

10 882

2 017

439.5

94.14

84.57

9.57

燃料电池

113

-13.3

6.8

16.79

-9.99

664

351

89.2

5.74

14.72

-8.98

插电式混

新能源重卡

动

-100.0

0.00

0.15

-0.15

-23.5

0.12

0.71

-0.69

1 443

673

114.4

100.0

0.00

11 559

2 385

384.7

1-7月数据

100.0

0.00

占比/%

上年同期占

比/%

占比同比/%

50.66

26.57

24.09

49.34

73.43

-24.09

100.0

0.00

表3 2022年7月及1-7月换电重卡销量同比及占比与纯电动

重卡大盘比较情况

类别

销量/辆

上年同期销

量/辆

销量同比/%

7月数据

占比/%

上年占比/%

占比同比/%

销量/辆

上年同期销

量/辆

同比增长/%

46.54

29.5

17.04

5 513

536

928.5

53.46

70.5

-17.04

5 369

1 481

262.5

100.0

0.00

10 882

2 017

439.5

换电式重卡

626

165

279.4

普通纯电动重卡

719

394

84.9

电动重卡

1 345

559

140.6

7月纯电动(含充电及换电，下同）重卡销售1 345

辆，同比大涨140.6%，跑赢7月新能源重卡大盘

114.4%的增速近26.2百分点，领涨7月新能源重卡

各细分市场。1-7月市场中的纯电动重卡销售1万0

882辆，同比大涨439.5%，跑赢1-7月新能源重卡

大盘384.7%的增速近54.8百分点，领涨1-7月新

能源重卡各细分市场。

从占比及占比同比增减看，7月纯电动重卡占比

93.2%，且占比同比增加10.14百分点，1-7月纯电

动重卡占比94.14%，且占比同比增加9.57百分点。

以上说明纯电动重卡市场垄断地位正在加强。

根据调研分析，纯电动重卡领涨新能源重卡市

场，并且加强垄断地位，主要是因为纯电动完全可以

摆脱对燃油的依赖，且能实现零排放，技术相对成熟，

且运营成本较低。而燃料电池类推广成本高，加氢

站少；插电式混动不能完全摆脱对燃油的依赖，也不

能实现零排放，应用场景不太多。

特点三：换电式是促进电动重卡、新能源重卡增长

的最大动力

2022年7月及1-7月换电重卡销量同比及占比

与纯电动重卡大盘比较情况如表3所示。7月换电重

卡销售626辆，同比增长279.4%，跑赢电动重卡大

盘140.6%的增幅近138.8百分点，领涨7月电动重

卡大盘。从占比同比增减看，7月换电重卡占比同比

增加17.04百分点，是占比同比增加最多的车型。

1-7月换电重卡销售5 513辆，同比增长

928.5%，跑赢电动重卡大盘439.5%的增幅489百

分点，领涨1-7月电动重卡大盘；从占比同比增减看，

1-7月换电重卡占比同比增加24.09百分点，是占比

同比增加最多的车型。

从上述分析可知，无论是2022年7月还是1-7月，

换电重卡均是推动2022年电动重卡高速增长的最大

动力；由于电动重卡占据新能源重卡9成以上的份额，

因此完全可以认定，换电重卡也是推动2022年7月

及1-7月新能源重卡高速增长的最大“功臣”。这主要

是因为换电式比一般普通的纯电动产品具有补电快且

能降低客户初次购买成本压力，同时可以解决特定场

景下的续航里程焦虑，因此深受市场热捧。

特点四：三一夺冠，TOP10销量同比均大涨，市场

份额同比6增4减

2022年1-7月新能源重卡销量TOP10排行如表

4所示。从销量看，三一重卡销售1 683辆，同比增

长1 617%，夺得第一；徐工汽车销售1 521辆，汉

马科技销售1 445辆，分居第二、第三；TOP10销

量同比均大涨，说明2022年1-7月新能源重卡市场

确实很火热。

从份额来看，同比6增4减，份额增加最多的

是三一汽车，减少最多的是汉马科技。TOP10市场

100

《商用汽车》

2022.08

DATA AND INDUSTRY ANALYSIS

行业研究

表4 2022年1-7月新能源重卡销量TOP10排行

排名

生产企业

三一汽车

徐工重卡

汉马科技

东风汽车

宇通集团

北奔重汽

智蓝汽车

上汽红岩

一汽解放

中国重汽

1-7月销量/2021年同期1-7月份额上年同期份

销量同比/%份额同比/%

辆销量/辆/%额/%

1 683

1 521

1 445

1 258

1 108

992

861

777

485

278

10 408

11 563

159

513

413

223

235

123

1 857

2 385

14.56

13.15

12.50

10.88

9.58

8.58

7.45

6.72

4.19

2.40

90.01

100.0

4.11

6.67

21.51

17.32

9.35

9.85

0.88

1.72

5.16

1.30

77.87

100.0

1 617.0

857.0

182.0

205.0

397.0

322.0

4 000.0

1 795.0

294.0

797.0

460.5

384.8

10.45

6.48

-9.01

-6.44

0.23

-1.27

6.57

5.00

-0.97

1.10

12.14

0.00

表6 2022年1-7月新能源牵引车销量TOP10排行

排名

车企

汉马科技

徐工重卡

三一汽车

智蓝汽车

北奔重汽

上汽红岩

东风汽车

一汽解放

佛山飞驰

中国重汽

行业合计

1-7月销量/辆

1 037

936

761

713

698

683

537

292

234

211

6 759

同比增长/%

131.0

12 97.0

37 950.0

4 653.0

323.0

1 608.0

407.0

163.0

1 460.0

603.0

444.0

1-7月占比/%

15.34

13.85

11.26

10.55

10.33

10.11

7.94

4.32

3.46

3.12

100.0

TOP10合计

行业合计

份额同比增加了12.14百分点，可见市场集中度明显

提高，说明新能源重卡市场垄断程度进一步增强。

700辆以下。

特点六：唐山一骑绝尘，独占鳌头；TOP10占比近

特点五：新能源牵引车占比近6成，汉马科技销量

领先

(1）牵引车占比近6成(58.5%)，领跑新能源重卡各

细分市场

表5为2022年1-7月新能源重卡各细分车型销

量、占比情况。其中，新能源牵引车销量6 759辆，

占据新能源重卡市场近6成的份额(58.5%)，是新能

源重卡的主体部分。根据调研分析，主要是因为新能

源牵引车在钢厂、港口、矿山等倒短运输中市场需求

最多，推广应用最广，是目前新能源重卡市场中的“主

心骨”。

（2）汉马科技领衔，徐工、三一分别居第二、第三

表6为2022年1-7月新能源牵引车销量TOP10

排行。可见，销量TOP10中汉马科技夺冠，销售1

037辆，也是行业唯一销量超1 000辆的车企，同比

增长131%，市场占比为15.34%。第二和第三分别

为徐工重卡和三一汽车，销量分别为936辆和761辆，

累计同比分别增长1 297%和37 950%；市场占比分

别为13.85%和11.26%。第五名—第十名销量均在

表5 2022年1-7月新能源重卡各细分车型销量、占比情况

新能源牵引车新能源自卸车

销量/辆

占比/%

6 759

58.5

2 745

23.7

新能源专用车

1 995

17.8

新能源重卡合计

11 559

0.00

6成

表7为2022年1-7月新能源重卡销量TOP10

城市，其中，唐山市推广应用1 993辆，占比

17.24%；石家庄和邯郸分别位居第2和第3，推广应

用数量分别为902辆和652辆，占比分别为7.8%和

5.64%。其余城市推广应用数量均在650辆以下。可

见目前新能源重卡推广应用还只在全国的少数城市，

今后新能源重卡的市场推广任重道远。

表7 2022年1-7月新能源重卡销量TOP10城市

排名

区域市场

唐山市

石家庄市

邯郸市

上海市

长沙市

郑州市

成都市

包头市

秦皇岛市

太原市

TOP10合计

行业合计

1-7月销量/辆

1 993

902

652

626

616

598

381

345

318

304

6 735

11 559

市场份额/%

17.24

7.80

5.64

5.42

5.33

5.17

3.30

2.98

2.75

2.63

58.3

100.0

（下转第104页）

2022.08

《商用汽车》

101

ATA AND

INDUSTRY

ANALYSIS

城市环境进行清洁消毒的工作量比之前大很

多，因此市政对轻型环卫车的需求增多。

特点五：广东、江苏、山东居前三

表5显示了2022年1-7月轻卡流向全国

区域市场TOP10(不含皮卡)排行。从中可见，

2022年1-7月轻卡的区域市场流向特征包括：

(1)广东区域位居第一，销量占比11.5%，

同比减少0.1百分点；

(2)江苏、山东区域分别位居第二和第三，

销量占比分别为10.3%和9.8%，其中江苏占

比同比减少0.1%，山东占比同比增加0.2%。

(3)TOP10合计占比超8成(81.7%)，且

其同比增加0.4百分点，说明轻卡市场集中度

进一步提高，TOP10中市场占比同比6增4减。

总之，2022年1-7月轻卡终端实际销量

区域分布不均，经济发达地区物流业务量大，

是轻卡流向的重点区域，且市场集中度总体

有提高的趋势。

（责任编辑：刘海帆）

表4 2022年1-7月轻卡各类细分车型销量统计情况(按功能用途划分)

车型厢货栏板式

130 297

241 738

-46.10

31.4

仓栅式

52 699

89 472

-41.10

12.7

自卸式

37 761

83 913

-55.00

9.1

冷藏车

22 408

31 166

-28.10

5.4

环卫车

15 768

13 819

14.10

3.8

其他

25 313

45 480

-44.34

6.1

合计

414 959

739 004

-43.84

100.0

1-7月销量/辆130 713

上年同期销量/

233 416

辆

同比增长/%

销量占比/%

-44.00

31.5

表5 2022年1-7月轻卡流向全国区域市场TOP10(不含皮卡)排行

排名

区域市场

广东

江苏

山东

浙江

河南

四川

湖北

湖南

福建

河北

1-7月实际1-7月占据份额

份额同比/%

销量/辆/%

47 720

43 156

42 741

35 272

33 612

31 122

28 217

26 972

25 726

24 483

339 021

414 959

11.5

10.3

9.8

8.5

8.1

7.5

6.8

6.5

6.2

5.9

81.7

100.0

-0.1

0.2

-0.1

0.0

0.2

0.1

0.2

0.1

-0.1

0.4

0.00

备注

深圳、广州累计占比近4成

南京、苏州、无锡、徐州累计占比

超5成

青岛、济南、烟台、潍坊、临沂占

比近5成

杭州、宁坡、温州累计占比近4成

郑州、洛阳、南阳是重点

成都占比超2成

武汉占比超3成

长沙占比近2成

厦门、福州占比近4成

石家庄、唐山占比近25%

TOP10合计

全国

（上接第101页）

特点七：汉马科技换电牵引车HN4250B

36C6BEV最受欢迎

特点九：动力电池配宁德时代独大，电机配

套特百佳夺冠

2022年1－7月，一共有41家电池企业

为新能源重卡提供配套电池，其中，有16家

动力电池企业，25家燃料电池企业。在配套

电池企业中，宁德时代配套10 198辆(含选

配车型)，占比88％，全部为磷酸铁锂电池，

是2022年1-7月新能源重卡电池领域的龙头

老大。

湖北亿纬动力有限公司为1 344辆新能源

重卡配套磷酸铁锂电池(含选配车型)，荣盛

盟固利(锰酸锂)为329辆新能源重卡配套；

比亚迪电池为200辆新能源重卡配套磷酸铁

锂电池。

在电机领域，2022年1-7月共有36家电

机配套企业参与新能源重卡配套，其中特百佳电机配

套4 463台(含选配车型)，居第1，苏州绿控传动电

机配套3 554台，居第2。

（责任编辑：刘海帆）

表8 2022年1-7月最畅销的7款新能源重卡车型统计

排名

畅销车型

汉马科技之华菱之星

牌6×4换电式牵引车

HN4250B36C6BEV

上汽红岩之红岩牌换电

式纯电动半挂牵引车

CQ4250BEVSS404

徐工汽车之徐工牌换电

式牵引车XGA4254BEV

WCA

北奔重汽ND4250BXJ

7Z02BEV纯电动牵引车

福田汽车BJ4259EVPA1

纯电动牵引车

徐工汽车之徐工牌换电牵

引车XGA4252BEVWCA

汉马科技之华菱之星牌

6×4换电式牵引车HN42

53H36C8BEV

TOP7合计

1-7月销占比配套的电电池容量/

量/辆/%池品牌kWh

6405.54

宁德时代

磷酸铁锂

宁德时代

磷酸铁锂

宁德时代

磷酸铁锂

281.92

装机

/MWh

180.43

主销区域

秦皇岛、唐山、

北京、重庆、

沧州

上海、成都、

阳泉、鄂尔多

斯等城市

唐山、秦皇岛、

邢台、日照、

石家庄、邯郸

北京、唐山、

包头等

唐山市、贵阳、

天津、秦皇岛

唐山市、秦皇

岛市、沧州市、

临沂等

秦皇岛、唐山、

北京、重庆、

沧州

5464.72

281.91153.38

484

466

440

409

4.19

4.03

281.91

281.92

281.91

136.44

131.37

124.04

115.30

宁德时代

磷酸铁锂

宁德时代

3.81

磷酸铁锂

宁德时代

磷酸铁锂

宁德时代

磷酸铁锂

3.54

306

3 291

2.65

28.5

281.92186.27

1 027.23

104

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