新能源电动大客车行业分析

2024年1月6日发(作者：4x4越野车游戏下载)

新能源电动大客车行业分析

相对于技术不成熟、市场热情不高、企业审慎观望的新能源轿车的步调迟缓，新能源大客车（包括城市公交车）在国家部委和地方政府的强力推动下，正在逐步推广中。

一、纯电动客车与混合动力客车

1，比亚迪的战略转移

在深圳的世界电动车大会上，比亚迪的总裁及多位高管，均在不同场合对外宣布，将从私人消费者市场转向公共交通市场。——尽管比亚的的K9纯电动客车今年9月底才下线（据称，长沙市政府已经签下采购1000辆的协议）,纯电动轿车E6也只有50台在深圳作为出租车试运行。

对此，比亚迪的解释是：①城市公交路线相对固定，使用范围相对固定，充电配套设施容易跟上；②传统内燃机公交车保有量大的同时，意味着市场更大；③节能减排的思路能够与地方政府契合，能争取更多的集团采购——城市减排指标是下达给各个省市和主要城市，所以政府乐于在公共交通这一领域助推车辆的电动化。④中国政府对纯电动客车的激励比美国多了150%，在强烈的政府参与下，乐观估计，5-6年内中国各大城市的公共交通几乎都能改成新能源车。

——我国政府已经确定并作出承诺：到2020年我国当地生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%到45%。

——在广东省，广州、深圳、珠海等12个城市将全面展开新能源汽车推广应用示范行动。到2012年，全省新能源客车示范运行总量将超过3万辆。

2，电动大巴的“低碳环保”牌

目前，锂电池技术尚未取得突破，导致纯电动轿车成本居高不下；充电站、充电桩铺设进展迟缓，也影响了消费者的购买欲望。新能源整车应用最多的，主要集中在客车领域，特别是公交车受益程度相对较大。

国家住建部2009年统计，全国拥有城市公共运营车辆41.19万辆，其中大部分是以传统的燃油动力为主，1辆公交车的油耗和尾气排放相当于30辆私家车。另外，全国公交车和出租车年耗燃油(气)高达110亿升，如果都能换成电动车，可以减掉全国50%左右的车辆油耗。

关于电动公交车：

①使用工况需要节能环保产品。公交车发动机功率大，且频繁起动停车，经常处于低效率状态运转，单位油耗较高；运行过程中的能量需要反复回收和释放。

②行驶在固定线路，对车辆的能量补充和维修方便。公交车可以晚上充电、白天行驶。

③车辆体积大，零部件布置设计简单，技术相对容易实现。

④公交车属于城市基础设施，再加上节能减排的效果，是地方政府优先发展对象，补贴额度高。尤其是那些着力改善城市形象、打出“低碳环保”牌的城市。

官方意见：

中国工程院院士、世界电动车协会主席陈清泉：电动车推广应该抓两方面：一是公交，因为这是中心人员密集性最高，污染最严重，老百姓最有意见的地方。可以在市中心行驶路程不远的公交用车全部改成纯电动，做到零排放，电池能力能够做得到的。二是微型小型车，老百姓的需求在两方面，一方面是广大的中小城市，还有是大城市里面的郊区。

深圳市发改委副主任吴德林：①在新能源汽车示范推广进程中，我市以公共交通为突破口，以公共交通领域和深圳市的公交集团为重点，示范推广新能源公交车和新能源出租车。②并提出以特许经营的方式，引导社会资本参与充电设施建设。以社会充电站占用土地零使用费形式，替代财政直接补贴，以充电峰谷电价优惠政策，使消费者直接受益。初期我们引进南方电网，普天海油两家企业，率先以特许经营方式进行发展。

3，纯电动与混合动力的比较

目前，我国很多城市都有了纯电动公交，但新能源客车的许多问题也暴露出来：①电池技术有待突破，导致续驶里程还不能完全满足公交客运的实际需要。②造价昂贵，一辆纯电动公交(含电池)约200

万的费用，虽然有国家60万补贴和地方政府额度不等的补贴，但对于公交客运企业来说，成本还是太高。

从“十城千辆”工程中的混合动力和纯电动公交车的数量来看，混合动力公交车遥遥领先：北京计划投入860辆混合动力公交车和200辆纯电动公交车；长株潭计划推广2000辆混合动力公交车和800辆混合动力旅游观光车；武汉混合动力公交车的数量也达到1000辆。而目前国内最大的一笔纯电动车订单，是合肥市政府的100辆安凯客车采购协议。

混合动力公交车的优点在于：①无须增建基础设施（沿途的充电站、充电桩）②成本低、性价比高③技术成熟、减排效果明显。

纯电动公交车需要涉及充电站建设、运营主体、补贴方案，要建大规模的充电站、储备更换电池、聘用专门电池维护人员等。北京纯电动公交车的试运营显示，其总体成本是普通公交车的3倍以上。

不过，混合动力公交车是传统汽车技术升级的过渡性产品；纯电动汽车在使用阶段零排放、综合能源利用效率高、能够摆脱对石油的依赖等方面更进一步；未来的五年、十年后，将是纯电动车的普及化。

4，电池技术仍是拦路虎

大连是我国首批新能源汽车“十城千辆”示范运营城市之一。大连新能源汽车应用中心，是大连市新能源汽车示范运营的载体之一。这样的机构在国内共有25家，但以实际客运作为检验方式的，大连是首家。

该汽车应用中心，从2009年起，利用“大连-旅顺”短途客运线路，实际试用了安凯纯电动客车。试验表明：在开启空调条件下，单次行驶里程可达170公里；不启动空调可行驶250公里以上；平均每公里耗1.4度电，使用成本是同类传统车的1/8；尤其是没有发动机、滤清器等传统汽车易损件的维护成本，使用成本相对较低。

问题集中于电池方面：

①尽管安凯公司宣称单次最大行驶里程可达250公里以上，但实际运营表明，单次行驶里程超过最大公里数的一半，对电池即会产生损伤；如果经常将电池储电量消耗到70%以上，那么汽车电池有可能3到5年就彻底报废。

②纯电动客车刚刚熄火时不能充电，“必须让车冷一冷，否则有危险”，这样一来，纯电动汽车补充电量的时间即被拉长。

③当温度过热时，电池故障率比较高，功率输出不稳定。

二、“十城千辆”的示范情况

新能源客车、公交车的兴起，与“十城千辆”工程是紧密相关的。没有该工程的推进，新能源大客车不会发展得如此顺利。

1，试点城市与相关联企业

图表24：试点城市与相关联企业

一级城市 城市 本地车厂

（GDP>1600亿元，人口>200万）

二级城市（副省级城市、经济特区）

济南

杭州

昆明

大连

首批试北京

中通客车

吉利汽车

是

是

是

黄海汽车、大连客车

江淮汽车、安凯客车

北汽福田

是

合肥 是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

点深圳 比亚迪、五洲龙

城武汉 东风

市

上海 申沃客车、上汽

长春

湖南

重庆

南昌

新天津

增广州

试苏州

点厦门

城市

郑州

一汽

江南汽车、南车时代

长安

江铃

天津清源

广汽

常隆客车

厦门金龙

郑州日产、宇通客车

海口

唐山

海马汽车

是

是

实际上，由于“十城千辆”示范工程的推手是地方政府，所以在采购车辆方面，地方保护主义严重，本地区的车企即使车型落后、技术不过关，也能获得较多订单。

2，试点城市的示范情况

今年7月底，中国城市公共交通协会科技分会理事长李世豪接受人民网记者采访时表示：“到目前为止，国内新能源公交车实现销量近4000辆。”

①重点城市：力度大规模广

新能源汽车（特别是纯电动汽车）在北京奥运会、上海世博会、广州亚运会发起了大规模的示范应用活动。

北京市建立了市领导牵头的新能源汽车联席会议制度，在采购方面给予政策性资金倾斜，市级财政经费配套5.5亿元，并全部拨付到位。

上海市发布《关于促进上海新能源汽车产业发展的若干政策规定》，加大政府采购力度，加强新能源汽车充电站、加氢站等配套设施的规划和建设，对电池租赁企业给予贴息支持。

广东市和深圳市的地方补贴虽然不如北京、上海多，但兑现速度快。深圳已有100多辆五洲龙新能源客车在运营，仅用了一个月左右手续审批时间，五洲龙公司便拿到了深圳市的补贴。

另外，杭州和武汉两个城市的政府推力也非常大。

杭州几年前就提出“低碳城市”的规划，要打造世界级旅游城市（杭州市每一年都给杭州公交制定减碳目标）。目前，杭州街头已经有300余辆新能源客车在运行，涉及厦门金旅、宇通、福田三个品牌。另有万向集团、众泰汽车投入的几百辆混合、纯电动轿车和出租车，采取租赁形式提供给市民。

武汉市最早成立了电动汽车示范运营专业公司，成为全国首个跨地区的示范营运公司，并形成了基础设施及运营维护、线路规划、政策体系保障、产品改善、人员培训、技术服务保障、数据采集及电动汽车社会宣传普及的电动汽车推广应用整体解决方案。

截止到今年7月底，武汉运营的节能与新能源汽车总数达到594辆，其中混合动力公交车200辆，混合动力轿车50辆，用于城市清扫、清洗的纯电动车76辆，用于城市观光纯电动小车268辆。混合动力公交车线路为12条。配套建设充电场站39个。

昆明、济南两市的地方政府，运作态度也很积极。昆明公交、济南公交公司只负责采购，国家财政补助资金的各项申请直接由市级相关部门帮助完成。（昆明购买了20辆黄海新能源客车）

大连的大连交运集团，2009年6月建立大连新能源汽车应用中心，把安凯客车的10辆纯电动客车投入“大连-旅顺”短途客运专线。今年10月底，华晨集团的一批华晨骏捷混合动力轿车将逐渐投入大连作为出租车使用。

②二线城市：资金瓶颈

尽管“十城千辆”工程已经快有两年的时间，试点城市也一再增加到25个，但目前的情况是，只有两种地方的新能源客车推广最为顺利：一种是采购当地新能源汽车的城市，当地政府不仅积极推动，还往往给予高额财政支持；另一种是特别注重环保的城市。

其它试点城市，则是只开花不结果。例如，郑州市计划采购的20辆纯电动公交车（购自宇通客车），因资金问题，拖到今年4月才逐渐交付。苏州公交公司的负责人也表示，由于资金缺口很大，即使有国家的补贴，但地方补贴较少，各种配售设施尚不完备，新能源公交车批量采购仍是困难重重。

目前，纯电动大客的价格为180万-200万左右，混合动力为130万-150万左右，国家补贴相当于采购价的三分之一，如果缺乏地方政府的大额补贴，新能源客车对于公交公司来说仍然成本过高。

三、两款市场化较早的新能源客车

1，安凯客车：

上海世博会，安凯有85辆纯电动客车投入运营。

今年1月24日，30辆安凯纯电动客车投入合肥18路公交车进行示范运营。

今年6月21日，安凯客车与合肥新亚汽车客运公司、合肥国轩高科动力能源公司（安凯电动车的锂电池供应商）三方共同签下100辆纯电动客车的采购单。

安凯的纯电动客车，是一种补电式电驱动客车，即在原有纯电动系统中增加一个发电机组，在电池电量不足的情况下会启动，给电池实现在线充电。

该车为纯电动大客车，可享受国家补贴60万元。

①合肥作为国家首批扶持试点城市之一，必须在电动车发展上拿出实际行动。这100辆纯电动客车的采购，是目前国内最大的一笔纯电动客车订单。

②为该车提供锂电池的合肥国轩高科动力能源公司，不在国内锂电池生产商的一线行列。——在电动车制造方面，地方保护主义较为盛行，即使不具备技术优势的地方企业，也能轻松获得订单。

安凯HFF6120G03PHEV（混合动力）主要技术参数：

长*宽*高（mm）：12000*2550*2950

最大总质量（kg）：18000

最高车速（km/h）：80

前悬/后悬（mm）：2620/3280

轴距（mm）：6100

发动机型号：YC6J220-30

驱动电机：永磁电动机TQD101

变速器：重庆北奔HD5T-85A

前后桥：门式前桥/468大吨位后桥

排放标准：国3

车身结构：全承载

燃料：柴油、电混合

2，恒通新能源客车：

重庆市在进入国家“十城千辆”电动车示范工程后，今年6月，才首次运营混合动力客车。重庆818线路，将投放重庆恒通公司生产的CKZ6126HENV3气电混合动力客车50辆，成为继长春之后、全国第二个批量使用气电混合动力公交车的城市。

该客车采用了同轴并联式混合动力系统。

恒通客车是重庆市重点支持的5家电动车企业之一。其它4家企业是：长安汽车（混合、纯电动轿车）、力帆集团（力帆320电动车）、渝安公司（电动微型车）、隆鑫工业（微型卧佩电动汽车）。

四、综述

1，发展新能源汽车是大势所趋——迫于节能减排的政策压力和大量消耗石油的能源战略问题

①我国政府已经作出承诺：到2020年，我国单位GDP碳排放比2005年下降40%到45%。

我国“十二五”规划，把经济结构调整作为工作重点，把新能源汽车作为七大战略性新兴产业之一。

②我国汽车产业发展迅猛，2009年产销量分别是1379.10万辆和1364.48万辆，为全球汽车产销第一大国。无论是油耗还是碳排放，都居世界前列。

③汽车是我国经济支柱产业之一，关联100多个行业，汽车工业每增值1元，上游产业会增值0.65元，下游产业增值2.63元。汽车产业至少还有20年的大发展空间。

2，新能源客车是“开路先锋”

①混合动力轿车“技不如人”，难以撼动日美欧的市场地位；纯电动轿车受困于电池技术——成本居高不下、外企垄断核心配件、与汽车的兼容性等等，短期内不能产业化；再加上国内大型车企有着行政与市场双重目标的困扰，承担研发、产能投入等风险，对五年、十年内难以产生高额利润的电动车行业的热情不高，所以到2015年之前，新能源轿车很难形成产业化链条。

②大客车的制造技术相对简单，对电池、电机要求不高（无需轻量化、高效化，工艺相对粗糙）；作为公共消费品而非私人消费品的大客车特别是公交车，消费者的要求也不高；行驶路线固定，免除了充电、维护的麻烦；最重要的是，有政府“十城千辆”示范工程的政策拉动。所以，未来五年内，新能源客车（公交车）将成为新能源汽车产业的主力。

3，政府形象工程

①北京奥运、上海世博、广州亚运三次大会，成为新能源汽车的展示平台，均有几百辆新能源车（大中型客车、轿车、各类型专用车）投入使用。

由此推断，2013年的辽宁省全运会，由于大连（首批“十城千辆”试点城市）和沈阳（即将成为试点城市）的存在，全运会也将投入一

批新能源汽车。全运会之后，该批车辆将留在各个城市，作为城市进一步推广新能源汽车的首批示范车。

②我国的城市减排指标是下达给各个城市，所以，那些以重工业为城市经济支柱、能耗高、污染大的地方政府，面临未来“十二五”“十三五”的节能减排硬性指标，会努力在公共交通领域促进车辆的电动化，例如“沈阳经济区”的鞍山、抚顺、本溪等重工业城市。

③一些计划打造“绿色、低碳、环保示范区”的城市、城区，例如沈阳浑南新区，铁岭银川区、本溪“三都五城”（环保模范城市）等，出于政府形象考虑，也会推动公共交通的新能源车辆化。

4，行业切入点

①新能源大客车的驱动电机（或者相关配套），是目前技术上较为可行、容易实现市场化的一块。

②目前，新能源汽车产业发展速度不算很快，还能够赶上市场机遇。乐观估计，如果能涉入客车电机行业，打开市场，有助于未来的纯电动轿车的电机市场积累技术、市场等经验。

③采购新能源客车的背后推手是各级地方政府，所以必然优先照顾本地区的客车制造企业。辽宁省内的丹东黄海、大连客车、华晨集团等，大概是省内优先采购对象。（有消息称，深圳五洲龙客车已经在沈阳设立分公司，计划面向辽宁销售新能源客车）