2021-2022年中国新能源汽车维保行业专题报告

2023年12月13日发(作者：日产尼桑皮卡)

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2021-2022年中国新能源汽车维保行业专题报告一、样本描述本研究所用数据主要来自F6智慧门店系统，抽样10 000家门店、1 500万辆车、3 000万条进厂记录。3.样本门店的规模分布样本门店的规模按门店工位数量分类。大：11个工位以上；中：6～10个工位；小：3～5个工位；微：1～2个工位。样本门店的规模分布如图2所示。1.样本门店中不同级别城市的覆盖度样本门店中不同级别城市的覆盖度列于表1。表1 样本门店中不同级别城市的覆盖度城市级别一线新一线二线三线四线五线合计全国城市数4153样本覆盖度100%100%100%99%100%77%90%2.样本门店的类型分布样本门店的类型，根据规模分为单店和连锁店，根据经营模式分为快修快保门店、维修门店、一站式门店、轮胎店。单店是指独立经营的门店，连锁店是指连锁化经营的门店(两家门店及以上)。快修快保门店是指能够对汽车进行周期性常规保养和简单维修的门店。维修门店是指汽车维修技术水平较高，能顺利解决车辆不同程度的故障，强调维修业务质量的门店。一站式门店是指集维修、保养、钣喷、美容等业务于一体，为用户提供全方位汽车售后服务的门店。轮胎店是指以轮胎销售及相关服务为主营业务的门店。样本门店的具体分布情况如图1所示。图2 样本门店的规模分布二、相关定义1.汽车后市场：汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用及拥有环节中各种后续需要的服务而产生的一系列交易活动的总称。包括汽车维保、汽车金融、汽车保险、汽车改装、汽车租赁、二手车等。2.汽车维保行业：为减少车辆故障，延长汽车使用寿命，实现汽车高效、低耗、安全运行以及满足车辆整洁、美容等需求，而对车辆进行预防性作业以及修复性作业的行业总称。包括维修、保养、洗车、美容、钣喷、精品、零售等。3.乘用车：乘用车包括基本型乘用车(轿车)、多功能车(MPV)、运动型多用途车(SUV)和交叉型乘用车(微客)。4.新能源汽车：新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车(BEV)、增程式电动汽车(EREV)、插电式混合动力汽车(PHEV)及燃料电池汽车(FCV)。5.配件更换率：近1年内某类配件更换台次除以样本车辆数计算而得的比值，用于评价配件品类的年更换频率。三、新能源汽车维保行业发展状况1.新能源汽车发展政策图1 样本门店的类型分布目前，针对新能源汽车的财政补贴即将落幕，但双碳、保Copyright?博看网. All Rights Reserved.

2022/10·汽车维修与保养73特别报道 栏目编辑：高中伟 ******************

险、电池、基建等多政策交互，利好新能源汽车的发展。(1)“双碳政策”助力新能源汽车推广2021年10月24日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，要求积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域的应用。大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。(2)车险领域针对新能源汽车的创新和探索2021年12月14日，中国保险行业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》，其中开发了《自用充电桩损失保险》《自用充电桩责任保险》《附加外部电网故障损失险》《附加新能源汽车增值服务特约条款》等，将保障范围扩大至新能源车特定的使用场景。(3)新能源汽车财政补贴“落幕”，转向市场驱动2021年12月31日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12 月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。(4)电池回收市场前景开阔2022年2月10日，工信部、国家发改委等八部门发布《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，提出完善管理制度，强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理，推动产业链上下游合作共建回收渠道，构建跨区域回收利用体系。(5)聚焦小区与高速场景充电难问题2022年2月10日，北京市住房和城乡建设委员会发布《关于做好住宅区电动车充电桩安装及后期秩序维护工作的意见》，对做好住宅区充电桩安装及后期秩序维护工作提出稳步推进安装、积极支持配合、加强监督管理、做好组织保障四个方面具体要求。上海、云南、福建、河南等地也出台了小区、高速充电桩建设方案。2.中国新能源汽车市场渗透中国新能源汽车市场渗透率=中国新能源汽车销量/中国汽车总销量。2021年中国新能源汽车市场渗透率达13.4%，2022年新能源汽车预计销量达500万辆，汽车总销量达2 750万辆，届时新能源汽车市场渗透将超过18%。图3所示为2013-2022年中国新能源汽车市场渗透率变化情况。3.传统汽车与新能源汽车销量对比2021年车价30万以上SUV中，特斯拉Model Y、理想ONE、蔚来ES6三款新能源汽车均进入高端SUV销量排行榜前10。受车用芯片供应短缺等不利因素影响，奥迪Q5、奔驰GLC、途昂、凯迪拉克XT5等传统汽车的销量同比均不同幅度下滑，而新能源汽车理想ONE、蔚来ES6却表现出逆市增长的态势，特斯拉Model Y同年销量更是超越了宝马X3等车型，成为2021年高端SUV销冠。图4所示为2021年销量前10高端SUV车型销量及同比增长率。4.新能源车进厂台次变化新能源汽车进厂台次占比逐年提升，维保需求增加。随着新能源汽车保有量的逐年增长，越来越多的新能源汽车进入汽车后市场，维保需求也将随之不断提升。图5所示为2019-2021年新能源汽车保有量变化，图6所示为2019-2021年新能源汽车进厂台次占比变化。5.新能源品牌各级别城市门店渗透率汽车品牌服务门店渗透率=近一年某级别城市服务过该汽车品牌的门店数/该级别城市总门店数。这里所说的服务内容，不包括洗车。理想、蔚来、小鹏三大国产新能源汽车品牌的服务数据来源：中国汽车工业协会图3 2013-2022年中国新能源汽车市场渗透率变化情况74-CHINA·OctoberCopyright?博看网. All Rights Reserved. 特别报道栏目编辑：高中伟 ******************

门店渗透率均随着城市级别的降低而下降。一线城市中，小鹏汽车服务门店渗透率高于其他两个汽车品牌，新一线城市三大汽车品牌并驾齐驱，而二线及以下城市理想汽车渗透率较其他两个品牌略高。图7所示为2021年不同级别城市部分新能源汽车品牌服务门店渗透率。6.新能源车主性别分布目前，女性车主在新能源汽车车主中占比近3成。据公安部公布的中国男女司机数数据来源：乘联会据可见，我国女性司机占比逐年提升，预示着女性在汽车消费市场中的地位也将越来越重要。对比近2年新能源汽车车主性别分布，图4 2021年销量前10高端SUV车型销量及同比增长率女性占比提高了2.7%，可见女性对新能源车型的接受速度也较快。图8所示为2019-2021年中国驾驶员性别分布图，图9所示为2020-2021年新能源车主性别分布图。数据来源：公安部数据来源：公安部图5 2019-2021年新能源汽车保有量变化图6 2019-2021年新能源汽车进厂台次占比变化图7 2021年不同级别城市部分新能源汽车品牌服务门店渗透率Copyright?博看网. All Rights Reserved.

2022/10·汽车维修与保养75特别报道 栏目编辑：高中伟 ******************

(5)生产平台：标杆车企技术更成熟，品牌更值得信赖。(6)保值率：新能源汽车的保值率较传统汽车低。(7)财政补贴：2022年，新能源汽车财政补贴退坡，2023年起补贴取消。(8)保险费用：新能源汽车适用一些特定场景保险条例，现阶段车险费用较同价位传统汽车偏高。(9)附加服务：包括特定车型设计、智能化配置、多样化娱乐功能、售后服务响应速度等。研究数据显示，在选购新能源车时，87%的用户关注续航数据来源：公安部里程，74%的用户主要考虑充电是否便捷，34%的用户对汽车品牌有要求。图8 2019-2021年中国驾驶员性别分布图8.新能源车主售后消费构成新能源汽车车主保养类消费明显减少，但在轮胎、美容、钣喷和其他业务上的台次占比均高于传统汽车。图10所示为不同动力类型汽车，各类别服务台次占比差异(车龄6年以下)。(供稿：F6汽车科技·大数据研究院)关于F6汽车科技：F6汽车科技成立于2015年，7年来始终专注于为汽车后市场提供信息化服务。F6汽车科技主要有两大业务板块：一是为技师打造行业技术查询、问答、学习、认证的综合平台——F6技师平台，帮助广大技师解决技术难题，提供学习提升的阵地。二是为汽修企业打造智慧门数据来源：公安部店管理系统。立足为门店打通供应链，帮助门店提升获客、留客能力，提升服务效率。目前，已有140万汽修人、12万家门店都在使用F6的产品。基于此，F6成立了大数据研究院，发布行业研究报告、行业指数及行业标准，通过大数据分析市场最新行情和未来走向，希望给更多同行朋友带来帮助。图9 2020-2021年新能源车主性别分布图7.选购新能源车时消费者主要考虑的因素以下是消费者选购新能源汽车时车主主要考虑的因素。(1)续航里程：需综合考虑日常通勤及节假日出行距离。(2)充电便捷：公共充电桩分布情况，是否可安装私人充电桩。(3)充电速度：充电技术的改进情况，快是最大诉求。(4)用车安全：新能源车驱动方式、操控系统等与传统汽车不同。图10 不同动力类型汽车各类别服务台次占比差异(车龄6年以下)76-CHINA·OctoberCopyright?博看网. All Rights Reserved.