2020年苯乙烯市场分析

2023年12月2日发(作者：丰田汽车4s店地址)

化学工业第39卷第2期

2021年4月? 40 ?CHEMICAL INDUSTRY2020年苯乙燦市场分析孙欲晓，石宝珠，杨静(中国石油吉林石化公司研究院，吉林132021)摘要：简述了世界苯乙烯生产及我国苯乙烯下游消费结构分布情况，并重点对2020年以来苯乙烯的供需、价

格、进出口等市场情况进行了分析预测，指出：预计未来几年我国苯乙烯发展将会以内供和内需为主，苯乙烯

的竞争将主要是成本的竞争。关键词：苯乙烯；生产消费；市场及预测文章编号：1673-9647 (2021) 02-0040-08 中图分类号：TQ241.2+1 文献标识码：A1生产情况分析及预测

1.1世界2020年全球苯乙烯总生产能力约为3 709.9

万t/a,新增产能主要来自中国。生产主要集中在

北美、西欧和亚太地区，其中亚洲地区生产能力

为2 117.1万t/a，约占世界苯乙烯总生产能力的

57.07%;北美为587.2万t/a,约占世界苯乙烯总

生产能力的15.83%;西欧为519.0万t/a，约占世

界苯乙烯总生产能力的13.99%;中东为314.0万

1.2国内2020年国内共有四套苯乙烯装置建成投产，

包括浙江石油化工有限公司120万t/a装置、恒力

石化股份有限公司72万t/a装置、辽宁宝来石油

化工集团35万t/a装置和唐山旭阳化工有限公司

30万t/a装置。另有新增、扩能和修正产能的情

况详见表3。2020年是我国苯乙烯产能自2009年

以来增长最快的年份，增长262万t/a,年增幅

27.82%。截止2020年底我国苯乙烯产能增至1

208.6万t/a。具体生产厂家及生产能力详见表4。浙江石油化工有限公司和恒力石化股份有限

公司两个巨头企业正式进驻国内苯乙烯市场，标

志着苯乙烯一体化装置的产能正在逐渐扩大。

2020年苯乙烯产能的大幅提升，使苯乙烯供应压

力倍增，国内企业间、国产和进口等的竞争进一

步加剧。继2020年苯乙烯产能增长创新高，未来几

年，随着多套大型炼化一体化装置不断上马，我

国苯乙烯行业仍处于高速扩能期。据不完全统计,

预计2021年苯乙烯新增产能将近400万t/a,

2021—2023年，国内计划有近1 000万t/a的苯

乙烯产能投人商业运营。若计划产能如期投产，

预计2023年国内苯乙烯产能将达2 000万t/a以

上。2021 —2023年我国拟、在建苯乙烯装置详见

表5。收稿日期：2021-02-24作者简介：孙欲晓（1967-)，女，吉林省人，高级工程师，主要

从事化工产品信息调研工作。t/a,约占世界苯乙烯总生产能力的8.46%;中南

美地区约为69.6万t/a,约占世界苯乙烯总生产

能力的1.88%;中东欧为103.0万t/a，约占世界

苯乙烯总生产能力的2.78%。2020年世界苯乙烯

生产厂家及生产能力详见表1。基于目前中国和其他国家已确认和一些假设

的产能增加值，未来几年全球苯乙烯将维持供应

过剩的状态。由于需求量的增速严重不及供应量

的增速，苯乙烯工厂的开工率预计将有较大回落。

2020年的开工率大致在78%的水平，到2023年

预计开工率只有63%。卢克石油公司计划在俄罗斯下诺夫哥罗德地

区的克斯托沃炼油厂建设一套以炼油厂副产品为

原料的30万t/a苯乙烯装置；另外，英力士苯领

公司计划在美国德克萨斯州的La

Porte建设一套

苯乙烯装置，项目预计将在2021年第1季度开

始，2023年第4季度开始运转，但没有报导拟建

装置的规模。未来几年国外新增苯乙烯产能详见表2。第2期孙欲晓等：2020年苯乙烯市场分析? 41 ?表1 2020年世界苯乙烯生产厂家及生产能力 万t/a国家/地区生产能力国家/地区生产能力美国Pars

PC60.0英力士苯领公司（INEOS

Styrolution)127.1Tabriz

PC9.5利安德巴塞尔（Lyondell

Basell)125.9科威特科威特苯乙烯公司（TKSC)52.0Cosmar115.0中东小计314.0美国苯乙稀（Americas

Styrenics)105.0日本韦斯特莱克（Westlake)26.1旭化成（Asahi

Kasei

Chem)39.0加拿大千叶苯乙燦单体（Denka

Company

Ltd.)27.0加拿大壳牌（Shell

Canada)45.0出光石化（Idemitsu

Kosan)55.0英力士苯领公司（INEOS

Styrolution)43.1NS 苯乙稀单体（NS

Styrene

Monomer)44.0北美小计587.2太阳铁工石油公司（TaiyoOil)37.0巴西53.6日本小计202.0阿根廷

Pampa

Energia16.0韩国南美小计69.6乐天化学（Lotte

Chemical)58.0法国道达尔（Total

PC)60.0LG 化学（LG

Chem)67.0德国韩华道达尔（Hanwha

Total

PC)105.0巴斯夫（BASF

SE)55.0SKC40.5Trinseo30.0丽川石化（YNCC)29.0比利时英力士苯领公司（INEOS

Styrolution)50.0韩国小计299.5意大利

Versalis

S.p.A62.0中国台湾荷兰台湾化学与纤维公司（FCFC)132.0Ellba55.0Grand

Pacific37.0利安德/拜耳（Lyondell/Covestro)68.0TSMC34.0壳牌化学（ShellChemNeth)44.0中国台湾小计203.0Trinseo50.0新加坡西班牙雷普索尔化学（Repsol

Quimica)45.0Ellba

Eastern55.0西欧小计519.0Seraya

Chemical35.0捷克

Synthos

Kralupy17.0印度尼西亚SMI34.0波兰

Synthos

Dwory12.0马来西亚出光苯乙稀（Idemitsu

Styrene)24.0俄罗斯74.0泰国中东欧小计103.0Siam

Styrene30.0沙特阿拉伯泰国石化（IRPC)26.0沙特石化（SADAF)115.0东南亚小计204.0朱拜勒雪佛龙菲利普斯（Jubail

Chevron

Phillips)77.5中国大陆1 208.6伊朗总计3 709.9化学工业? 42 ?表2未来几年国外新增苯乙烯产能

新增产能8.022.430.0CHEMICAL INDUSTRY万t/a2021年第39卷公司名称韩国丽川石化（YNCC)巴西

Innova

S.A俄罗斯卢克石油公司英力士苯领公司预计投产时间2022 年2022 年表3 2020年我国苯乙烯新增、扩能及修正产能情况万t/a企业名称浙江石油化工有限公司恒力石化股份有限公司辽宁宝来石油化工集团唐山旭阳化工有限公司原产能00002520现产能12投产/增产时间2020年1月2020年2月2020年9月2020年11月修正扩能2023 年常州新日科技有限公司浙江宁波科元表4 2020年我国苯乙烯生产厂家及生产能力

企业名称浙江石油化工有限公司恒力石化股份有限公司中海壳牌石油化工有限公司（CSPC)上海赛科（SECCO)石化（中石化公司与BP

Amoco合资）宁波镇海炼化利安德化学有限公司天津大沽化工股份有限公司青岛碱业新材料科技有限公司中油吉林石化分公司江苏利士德化工公司辽宁宝来石油化工集团唐山旭阳化工有限公司新疆独山子新浦化学（泰兴）有限公司常州新阳科技集团有限公司中海石油宁波大榭石化有限公司安徽昊源集团有限公司阿贝尔化学浙江宁波科元常州新日科技有限公司中石化齐鲁石化分公司山东菏泽玉皇常州东昊化工有限公司中石油大庆石化公司625232304420109辽通化工中海油东方石化有限责任公司巴陵石化151212生产能力120727067.5霍尼韦尔UOP技术采用工艺万t/aBadger技术壳牌SM/PO专利技术和ABB/Lummus乙苯技术UOP/Lummus美国利安德化学公司共氧化法生产环氧丙烷联产苯乙烯工艺技术美国绍尔集团石伟公司专利技术美国德西尼布石伟工艺技术公司专利技术UOP/LummusLummus/Monsanto+国内技术利安德巴赛尔技术国内自主开发纯乙烯法技术路线UOP/Lummus分子筛液相烷基化、负压绝热脱氢乙苯脱氢技术催化干气制乙苯技术国内自主开发纯乙烯法技术线路国内气相烷基化制乙苯/乙苯负压绝热脱氢制苯乙烯乙苯负压脱氢工艺乙苯脱氢技术Monsanto/Lummus，采用国产技术扩能至20万t/a乙醇直接气相烃化制备乙苯和负压绝热脱氢制备苯乙烯国内负压绝热技术（中石化上海化工研究所），制乙苯采用气相法Fina/Badger?绝热脱氢苯乙烯生产技术Lummus/UOP 公司的

Smart

SM 技术Badger技术中石化稀乙烯烷基化制乙苯、乙苯负压脱氢制苯乙烯技术中国石化自主开发的绝热负压脱氢制苯乙烯技术第2期孙欲晓等：2020年苯乙烯市场分析续表企业名称生产能力1212123催化干气制乙苯技术采用工艺? 43 ?万t/a延长石油集团扬子-巴斯夫有限责任公司中石化茂名石化分公司UOP/LummusUOP/Lummus裂解汽油抽提苯乙烯技术催化干气制乙苯技术安徽安庆石化中石化燕山石化分公司1082.7Monsanto/Lummus+Smart 技术裂解汽油抽提苯乙烯技术催化干气制乙苯、国内负压绝热技术青岛炼化中石化广州分公司山东大王华星山东东明石化集团海南实华嘉盛化工有限公司中石油锦州石化公司山东晟原石化科技有限公司山东利华益九江石化华北石油管理局石油化工厂荆门石化公司河北盛腾化工有限公司中石化湛江东兴石化中石油锦西炼化公司中石油兰州石化分公司中石油抚顺石化分公司新疆独山子天利实业总公司中沙（天津）石化大庆三聚能源净化有限公司中韩（武汉）石油化工有限公司中石化镇海炼化分公司兰州汇丰石化有限公司合计88888888888866664.03.53.02.72.72.51 208.6Badger技术催化干气制乙苯/苯乙烯催化干气法乙苯/苯乙烯催化干气制乙苯技术国内负压绝热技术催化干气制乙苯技术催化干气制乙苯技术催化干气制乙苯技术催化干气制乙苯技术催化干气制乙苯技术催化干气制乙苯技术催化干气制乙苯技术催化干气制乙苯技术国内等温绝热技术催化干气制乙苯技术裂解汽油抽提苯乙烯技术裂解汽油抽提苯乙烯技术裂解汽油抽提苯乙烯技术裂解汽油抽提苯乙烯技术裂解汽油抽提苯乙烯技术裂解汽油抽提苯乙烯技术2市场分析及预测近年来，国内苯乙烯产量逐年攀升，表观消

2020年间，我国苯乙烯表观消费量年均增长为6.24%。预计未来几年我国苯乙烯消费量还会持续

增长，2021 —2030年苯乙烯消费量年均复合增长

率预期达到4.7%，2030年国内苯乙烯消费量将突

破2 000万t。2011—2020年我国苯乙烯的市场供需情况详费量稳速增长。2020年，国内苯乙烯供应大幅增

长，产量约1 002.02万t左右，同比增长达

15.97%。表观消费量约为1 282.36万t，同比增

长达8.41%，产品自给率达到78.14%。2015—化学工业? 44 ?CHEMICAL INDUSTRY表5 2021—2023年我国拟、在建苯乙烯装置公司名称新增产能885装置所在地揭阳滨州烟台惠州漳州连云港钦州淄博泉州天津东营宁波茂名安庆淮南钦州北海泰兴大庆郑州盐池荷泽洛阳潍坊2021年第39卷万t/a预计投产时间2022 年2022 年2022 年2021 年2021 年2022 年待定待定2021 年2021 年2021 年待定2021 年2022 年2021 年待定待定待定2022 年待定待定2022 年2021 年2021 年中委广东石化公司山东京博氢烃生化科技有限公司万华化学集团股份有限公司中海油/壳牌（Shell)合资公司福建古雷石化盛虹炼化（连云港）有限公司钦州石化山东齐旺达石油化工有限公司中化泉州二期天津渤化化工发展有限公司山东利华益宁波华泰盛富聚合材料有限公司茂名石化公司安庆石化安徽嘉玺科技有限公司广西南部湾石化茂名石化实华股份有限公司阿贝尔化学广州新世纪新能源发展有限公司山东圣运化工有限公司宁鲁石化有限公司中信国安化工有限公司洛阳石化山东中化弘润合计见表6。苯乙烯主要下游是EPS、ABS和PS，三者占

据国内苯乙烯消费量的70%。2020年受公共卫生

事件影响，虽国内苯乙烯需求有短暂萎缩，但因

我国公共卫生事件先于世界其他地区得到有效控

制，我国家电出口订单超预期增长。且公共卫生

事件催生“宅经济”，家电、包装等行业需求快速

增长，终端需求拉动EPS、PS和ABS消费，进而

自下而上传导到苯乙烯行业。2020年我国苯乙烯

需求增长主要依靠EPS、PS、ABS及SBS需求拉

动，UPR、SBL、SBR等行业2020年产量则出现

小幅萎缩。2020年苯乙烯下游消费结构如图1所〇因2021年部分苯乙烯主要下游的终端需求订

单良好，预期2021年苯乙烯下游的增长率将会提

升，削减苯乙烯产能大增的同时，会继续提升苯

乙烯表观需求量。未来几年，因电子、家电及包

装领域的应用增长，预计ABS将成为我国最大的

苯乙烯衍生物。3价格分析及预测2020年，在疫情肆虐、原油暴跌和新增产能

大幅投产的影响下，国内苯乙烯价格经历了大跌

后长时间的低位震荡，直至第4季度才重现“魔

鬼特性”。2020年苯乙烯价格在2019年基础上有第2期孙欲晓等：2020年苯乙烯市场分析表6 2011—2020年我国苯乙烯市场供需情况? 45 ?年份2020产能/(万t_a_〇615.9659.9693.9712.4730.4830.7892.7924.4941.61 076.6产量/万t442.32492.32558.90538.72573.74642.43706.38795.00864.001 002.02进口量/万t360.77333.68367.50373.09374.44349.85321.22291.35324.31283.04出口量/万t7.113.405.283.980.49-6.340.525.442.70表观消费量/万t795.98822.60921.12907.83947.69992.281 021.261 085.831 182.871 282.36在6 074.72元/t,较2019年均价8 250.64元/t的

价格下降26.37%。上半年在公共卫生事件及两大

民营炼厂投产背景下，价格艰难前行，3月30曰

市场价格跌至全年最低的4 250元/t,是2008年

以来的最低价格。第4季度行情火爆，价格一度

涨至9 800元/t,成为2017年以来的高点。主要

原因是2018—2020年3年来，苯乙烯与纯苯的利

润在不断下降，下游的利润在不断上涨，产业链

PS, 22%图1 2020年苯乙烯下游消费结构示意利润自上而下传导。下游利润好转，刺激需求增

加，为苯乙烯第4季度的上涨行情奠定了基础。2020年苯乙烯市场价格走势如图2所示。预期2021年，因新冠疫情持续影响，国际经

济增速会继续放缓。但是随着大宗商品需求端表较大幅度下滑。苯乙烯现货市场运行区间在

4 250?9 800元/t,价格波动幅度在130%,均价年-月-日图2 2020年苯乙烯市场价格走势示意化学工业? 46 ?CHEMICAL INDUSTRY2021年第39卷现良好，加之经历2020年石化创低运行后，随着

原油价格等陆续恢复，预计，若疫情无恶化，则

2021年苯乙烯市场会出现整理回升走势，整体水

平要高于2020年，且苯乙烯市场价格的波动幅度

会收窄。4进出口分析及预测2020年国内苯乙烯进口总量283.04万t,同

比去年减少12.72%。进口依存度降至22.07%。

全年来看，前三季度我国苯乙烯进口数量同比增

长，2020年我国公共卫生事件最先得到有效控

制，国内需求领先全球恢复。国内苯乙烯需求内

生动力强劲，是2020年前三季度我国苯乙烯进口

量同比增加的主要原因。第4季度国内苯乙烯新

建装置产能大量释放，进口数量明显萎缩。出口

方面，2020年国内苯乙烯出口量总量2.7万t,较

2019年同期减少50.37%,由于我国是苯乙烯净进

口国，每年出口量非常少。2021年我国苯乙烯产能将继续扩张，国产供

应量增多的同时，预计苯乙烯进口量将继续下降。

全球苯乙烯供需平衡也将根据中国大陆生产负荷

率而波动。由于新增产能的陆续投产，我国苯乙烯进口

量呈逐年下降趋势。预计未来几年我国苯乙烯进

口量将降至150万t以下。随着进口量的下降，

我国苯乙烯还将有相当数量的出口。预计，未来

全球苯乙烯市场的竞争将会更加激烈。2020年3月17日，国家税务总局发布2020

年第15号公告，提高部分产品出口退税率，3月

20日苯乙烯出口退税率上调至13%。此次苯乙烯

出口退税率的提高，将增加国产苯乙烯企业的出

口积极性，这或将减少未来国内现货供应过剩压

力。受2018年商务部发布对原产于韩国、我国台

湾地区和美国进口苯乙烯终裁的影响，2020年进

口来源与2019年相比没有太大变化，来自韩国和

美国的产品占比与往年相比依然很少。2020年进

口量占居首位的是沙特，因其拥有丰富的石油资

源，在苯乙烯生产成本上具有巨大优势，进口量为99.15万t，占进口总量的35.03%。来自日本的

进口量为36.76万t,占进口总量的12.99%。其他

主要的进口来源地还包括我国台湾地区、科威特、

新加坡等。2020年和2019年我国苯乙烯进口来源详见表7。表7 2020年和2019年我国苯乙烯主要进口来源2020 年2019 年国家/地区进口量/

进口量/

万t份额/%万t份额/%沙特阿拉伯99.1535.03103.9432.05科威特37.9913.4235.9711.09日本36.7612.9949.6415.31中国台湾35.6012.5838.2511.79新加坡23.658.3633.5610.35韩国18.356.4815.154.67伊朗9.743.445.511.70荷兰5.621.991.880.58印度尼西亚5.001.779.743.01阿曼2.560.908.472.61西班牙2.330.824.551.40马来西亚1.650.583.851.19泰国0.570.200.300.09美国0.480.175.431.67其他国家或地区3.591.278.072.49合计283.04100.00324.31100.005结束语预计未来几年，我国苯乙烯行业将迎来供需

格局的巨变，苯乙烯发展将会以内供和内需为主。

随着国内产能的不断扩张，行业压力会不断增大，

未来的竞争将主要是成本的竞争，包括原料成本

和物流成本。一体化企业无疑具有相对竞争优势，

但是非一体化企业的原料采购成本也会有大幅下

降，开工率与利润率将紧密相关。若苯乙烯行业

下游产能增速不及苯乙烯增速，行业压力亦会不

断增大。第2期孙欲晓等：2020年苯乙烯市场分析? 47 ?The Analysis of Styrene Market in 2020SUN Yu-xiao, SHI Bao-zhu YANG Jing(Research

Institute

of

Jilin

Petrochemical

Company,

PetroChina,

Jilin 132021,

China)Abstract

：

The

production

of

styrene

in

the

world

and

the

distribution

of

styrene

consumption

structure

in

China

are

briefly

described.

The

price,

the

trade

and

supply &

demand

of

styrene

has

been

forecasted

in

the

next

few

years.

China\'s

styrene

development

will

be

mainly

internal

supply

and

demand

for

styrene.

The

competition

will

be

mainly

by

cost

ds：

styrene；

production &

consumption；

market

and

forecast(上接第35页）Application and Prediction of Carbon Fiber CompositesQI Shu-jing1, HANYong-xi2, LI Meng-han2, ZHANG Rui-jun2(1.

Research

Institute

of

Jilin

Petrochemical

Company,

PetroChina,

Jilin 132021,

China)

(2.

Ethylen

Plant

of

Jilin

Petrochemical

Company,

PetroChina,

Jilin 132022,

China)Abstract：

Based

on

the

properties

and

characteristics

of

carbon

fiber

composites,

the

applications

of

carbon

fiber

composites

in

construction

engineering,

aerospace,

automobile,

fiber

reinforcement,

sports

and

leisure

products,

pressure

vessels

and

fuel

cells

are

briefly

described,

and

the

future

development

trend

is

ds：

carbon

fiber

composites；

Performance

and

characteristics；

Application

field;

The

development

trend.m浙江丰利石墨球形化成套设备石墨是军工和现代工业发展不可或缺的重要战略资源新兴材料。各国相继出台了有关石墨发展的产

业政策，将石墨作为“关键矿产”或“战略性矿产”，美国将石墨列为“危机矿产”。山西省是中国能源

革命示范基地，大同则是山西省能源革命和对外开放的“尖兵”。氢都驰拓新能源产业基地以研发、生

产、销售锂电池材料为核心，是氢都大同新能源产业城新生态、多元化布局的重要板块。项目包括新能

源锂电池负极材料、隔膜、电解液、电芯壳盖、模具、电池及PACK、锂离子电池等，涵盖整个锂离子电

池材料产业链，形成产业集群。2019年8月24日，山西氢都大同新能源产业城举行了隆重的投产仪式。

该项目的投产强力推动大同从“黑色煤都”向“绿色氢都”和“新能源产业之都”转变，丰利提供了强

有力的技术设备支撑。自2019年安装投产第一条生产线后，所加工的石墨球形化产品质量各项指标满

意，石墨球形化成套设备是针对锂离子电池用球形石墨负极材料的专用生产设备，能同时完成球形石墨

超微粉体的粉碎、整形；将每道工序通过先进的工艺有机结合，采用独特的整形及分级技术，能使产品

粒度分布集中，加工后的产品，球化程度高、振实密度高、粒度分布窄，质量稳定；成套设备采用全自

动控制，操作简便，大大降低了能耗，提高了生产效率，是目前海内外石墨球形化领域效率高、运用广

的成套设备，已广泛应用于我国的石墨集产地，同时远销德国、瑞士、巴西、日本等国家。