2021年中国节能与新能源乘用车发展特点与趋势展望

2024年2月8日发(作者：广汽本田crider)

NEW ENERGY AUTOMOBILE

| 新能源汽车2021年中国节能与新能源乘用车发展特点与趋势展望张丹阳1，2　刘莉3　陈川1，2　李宏伟1，21.中国汽车技术研究中心有限公司　天津市　300300　　2.中汽数据有限公司　天津市　3003003.一汽-大众汽车有限公司　吉林省长春市　130011随着国内新冠肺炎疫情防控取得显著成效，国民经济运行总体平稳，作为国民经济重要支柱产业的汽摘 要：

车产业，也产生了一系列的新变化与新趋势。2021年，我国节能与新能源乘用车市场呈现出三缸发动机车型市场表现不佳、48V与HEV车型市场持续向好、新能源个人购车市场爆发、非限购城市新能源乘用车热度提升、造车新势力市场份额不断扩大等新特点。在碳达峰与碳中和目标的引领下，以及在政策引导、技术革新、产品驱动等因素的影响下，我国节能与新能源乘用车市场将实现快速发展，为我国汽车产业绿色、低碳发展奠定良好基础。关键词：节能　新能源　乘用车　市场特点　发展趋势Development Characteristics of China\'s Energy-Saving and New Energy Passenger Vehicles in 2021And Trend OutlookZhang Danyang，Liu Li，Chen Chuan，Li HongweiAs the domestic prevention and control of the new crown pneumonia epidemic has achieved remarkable results, the national economy has generally been

Abstract：

operating smoothly, and the automobile industry, as an important pillar industry of the national economy, has also produced a series of new changes and

new trends. In 2021, China\'s energy-saving and new energy passenger vehicle market will show poor performance in the three-cylinder engine vehicle

market, the 48V and HEV vehicle market will continue to improve, the new energy personal car purchase market will explode, and the popularity of non-restricted urban new energy passenger vehicles will increase. New features such as the continuous expansion of the market share of new car manufacturers

appear. Under the leadership of the carbon peak and carbon neutral goals, and under the influence of policy guidance, technological innovation, product

drivers and other factors, China’s energy-saving and new energy passenger vehicle market will achieve rapid development, which will contribute to the

green and low-cost automotive industry in China and lay a good foundation for carbon saving, new energy, passenger car, market characteristics, development trendKey words：

会产生广泛而深刻的系统性变革。“双碳”1223.18万辆，同比增长27.31%，基本达到2019年同期水平。分月度来看，由于2020年一季度国内疫情防控形势十分严峻，严重制约了国内乘用车市场的发展，市场表现低迷，这使得2021年一季度国内乘用车销量同比增幅保持在较高水平，而随着2020年二季度国内疫情防控的形势好转，国内乘用车市场也开始恢复，这也使得自2021年二季度起国内乘用车销量同比增幅较一季度明显降低。此外，2021年二季度开始国内局部地区疫情散发，加之马来西亚等主要汽车芯片生产国疫情防控形势严峻，进一步增加了汽车产业供1　引言2021年作为“十四五”的开局之年，是我国汽车产业实现高质量发展的关键之年，也是我国由汽车大国走向汽车强国的战略机遇期。随着国内新冠肺炎疫情防控取得显著成效，国民经济运行总体平稳，汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，也产生了一系列的新变化与新趋势。与2020年相比，国内汽车产业在生产、销售、出口等多个方面取得了显著进步，汽车市场的活力也明显增强，总体发展平稳向好。2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中提出，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。汽车产业作为我国二氧化碳排放的大户，在实现“双碳”目标的过程中，将[1]目标将给我国汽车产业的发展带来巨大挑战，但更重要的是为我国汽车产业高质量发展带来新的机遇，尤其是对促进我国节能与新能源汽车的快速发展具有十分重要的意义。在多重因素的影响下，我国节能与新能源乘用车市场将呈现出一些全新特点，本文通过分析当前我国节能与新能源乘用车市场发展的最新形势，总结我国节能与新能源乘用车市场发展出现的最新特点，对我国节能与新能源乘用车市场的发展趋势进行展望。2　我国节能乘用车市场最新发展特点2.1　2021年乘用车整体市场复苏势头强劲2021年，随着国内疫情防控形势的明显好转，国内经济发展也呈现出稳中加固、稳中向好的态势[2]，有力的促进了我国汽车产业的快速发展，国内乘用车市场复苏势头强劲。2021年1-7月，国内乘用车总销量达到应链的风险，影响企业的生产计划安排，减产压力进一步增加，进而影响终端零售市场表现，如图1所示。2.2　三缸发动机“失宠”，销量与份额双双下滑三缸发动机作为乘用车降低油耗的重要手段之一[3]，近几年被部分企业青睐，并面100 AUTO TIMECopyright?博看网 . All Rights Reserved.

NEW ENERGY AUTOMOBILE

| 新能源汽车?时代汽车??图1　2017-2021年国内乘用车销量情况别克昂科威Plus、沃尔沃S90、凯迪拉克XT5等多款全新48V车型上市，这些车型均为B级及以上的中高端车型，而且售价基本都在20万元以上，因此，中高端车型全系标配48V微混系统有望成为新趋势。2.4　HEV车型市场日系品牌一家独大，自主品牌加速入局HEV混动技术是目前行业公认的节能减排效果最为明显的技术之一，但由于成本和技术壁垒较高，目前仅有少数企业面向市场推出量产车型，但市场表现持续向好。2021年1-7月，国产HEV车型销量升至29.31万向市场推出多款车型，但由于目前消费者对三缸发动机的认可度相对较低等原因，三缸发动机车型市场表现不尽人意。2021年1-7月，国产三缸发动机车型销量降至34.28万辆，在国产汽油乘用车销量中的占比也降至3.39%，如图2所示。企业方面，目前推出三缸发动机车型的企业集中度较高，主要以上汽通用、吉利汽车、华晨宝马、长安福特等企业为主，与2020年相比，2021年各企业汽油车销量中三缸发动机车型份额均有不同程度下滑，而且以上汽通用、吉利汽车等为代表的企业开始在入门级走量车型上重新搭载四缸发动机，以弥补切换三缸发动机后导致的销量下滑。虽然三缸发动机车型市场表现不佳，但以丰田、日产等为代表的日系品牌在三缸发动机市场发起了新一轮攻势，2021年陆续推出三缸发动机版本的卡罗拉、雷凌、奇骏等车型。较高、对车身改动较小等原因[4]，近几年受到越来越多的汽车企业关注，市场表现持续向好。2021年1-7月，国产48V车型销量升至25.97万辆，在国产汽油乘用车销量中的占比也升至2.57%，如图3所示。企业方面，目前推出48V车型的企业集中度相对较高，销量主要集中于上汽通用、北京奔驰、一汽集团等企业。从企业48V车型的产品布局策略来看，目前行业主要呈现两大特点，一是企业在车型溢价能力较强的中高配版本上首先搭载48V微混系统，用以削弱由于搭载48V微混系统而带来成本提升的影响，例如一汽集团在红旗H5中高配版本1.8T车型上搭载了48V微混系统，而低配版本1.5T车型未搭载48V微混系统；二是企业在三缸发动机车型上搭载48V微混系统，用以缓解车辆在起步和低速行驶时的抖动等问题，提升车辆在运行过程中的平顺性，例如上汽通用在搭载三缸发动机的英朗、别克GL6等车型上均辆，在国产传统能源乘用车中的占比也升至2.81%，如图4所示。企业方面，目前国产HEV车型市场呈现日系品牌一家独大的局面，市场几乎被以一汽丰田、广汽丰田、东风本田、广汽本田为代表的四家企业瓜分，而且日系品牌近一两年又推出多款全新HEV车型，进一步强化其混动战略，例如，丰田于2021年在国内引入全新的2.0L THS II混动系统，并率先搭载于C-HR和奕泽两款车型上，本田于2020年在国内引入全新的1.5L第三代i-MMD混动系统，搭载于享域和凌派两款车型上，而日产也在2021年将其串联式混动e-POWER技术引入国内，将首先搭载于轩逸上。面对日益严苛的油耗和排放法规，自主企业也积极探索HEV技术，发力HEV市场，广汽、长城、东风等自主企业纷纷发布全新混动系统，并推出相应产品，例如广汽发布的“绿擎技术”，包含两套双电机混动系统，一套是广汽自主研发的2.0TM发动机匹配丰田第四代THS系统，另一套是完全由广汽自主研发的2.0ATK发动机匹配GMC机电耦合系统，首款搭载2.0TM+THS混动系统的全新传祺GS8将于2021年底正式上市。图2　2019-2021年国产三缸发动机车型销量及占比搭载了48V微混系统。2021年，搭载48V微混系统的车型丰富度不断提升，长城摩卡、图3　2019-2021年国产48V车型销量及占比