2021年中国新能源客车(电动客车)行业现状分析

2023年11月24日发(作者：上海大众lavida)

2021年中国新能源客车（电动客车）行业现状

分析

一、新能源客车综述

新能源客车是指采用非常规的作为动力来源（或使用常规的车用

燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的

先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的客车。新能

源客车主要分为以下八个类型：

新能源客车市场的发展和国家补贴政策的实施紧密相关，每个阶

段的市场特点都是对补贴政策的折射。从2009年至今，在补贴政策

的刺激下，新能源客车市场先后经历了培育期、小规模增长、全面爆

发以及市场调整期四个阶段。

二、客车行业现状

1、公路客运量

旅客客运主要运输方式包括铁路、公路、水运、和民用航空公路。

公路客运量受高铁等其他交通运输工具的挤压持续下滑，且

2020-2021年新冠疫情抑制公共出行，公路客运量大幅下降；但目前

公路运输仍是占比最大的运输方式，占比仍超60%。据国家统计局数

据，2021年中国旅客客运量为83.0万人，其中公路客运量为50.9万

人。公路客运量占比由2012年的93.5%降低至2021年的61.3%。

2、客运汽车营运数量

从客运汽车营运情况来看，我国公路客运汽车营运数量2017-2019

年持续减少，2020年客运汽车数量回升。据交通运输部数据，2020

年我国公路客运汽车营运数量为1171.5万辆，同比增长0.51%。

2、客车产销情况

客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和

出行结构，也受国家及地方政策的影响。近年来，受疫情影响、新能

源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转

弱三重压力等影响，国内客车行业需求总量逐年下降；2021年，随

着疫情逐步受控和疫苗接种率的不断提高，在旅游复苏、国六排放切

换等因素影响下，客车产销量有所上升。据中汽协数据，2021年我

国客车产量为49.2万辆，销量为48.8万辆，产销比为99.2%。

从客车销售结构来看，轻型化成为发展趋势。2018-2021年期间，

轻型客车销售从306523辆增加至401427辆，占比从68.08%提升至

82.18%。2021年，大型客车销售占比9.55%，中型客车销售占比8.27%。

三、新能源客车行业现状

客车行业总体处于下滑阶段，2018年新能源客车补贴在2017年

退坡50%以上的基础上持续大幅退坡，新能源客车产销量开始下降；

2020年销量下滑19%；2021年国家经济复苏，新能源客车产销量有

所增加，产销量分别为8.18万辆、8.34万辆。

从新能源产量结构来看，纯电动客车目前占比超90%。据中汽协

数据，2021年纯电动汽车产量为7.86万辆，总体占新能源客车比重

为96.2%，较2017年提升了6.8个百分点。

四、新能源客车行业竞争格局

从市场竞争格局来看，行业集中度不高，参与者众多，行业龙头

为宇通客车。在7米以上新能源客车市场中，2021年前十企业市场

占比达81.13%，其中宇通客车占据绝对市场领先优势，占比为25.4%，

高于排名第二的比亚迪15.42个百分点。

注：以上均为七米以上新能源客车统计数据。

五、新能源客车行业未来发展趋势

新能源客车热度不减，然而在我国目前对新能源客车重点技术“抓

手”的规划中，对电机、电控、电池三大部分比较重视，在车身轻量

化方面尚无大的突破。资料显示，车身轻量化对于车辆节约能源、减

少废气排放均十分重要。若整车重量降低10%，燃油效率可提高

6%-8%;车辆每减重100公斤，二氧化碳排放可减少约5克/公里。

当下，由于环保和节能的需要，我国新能源客车市场迅猛发展，

车身轻量化需求因此也变得更加迫切。轻量化不仅是节能减排的有效

途径，而且技术障碍更小。无论从社会效益、经济效益还是可行性、

发展前景考虑，轻量化客车的优势都很明显。