汽车行业市场分析

2023年11月20日发(作者：大众7座suv汽车大全)

汽车行业市场分析

重磅新车数量低于预期，配置内卷程度加剧

2023年上海车展新车数量为近5年最少，新能源占比高达74%。据

盖世汽车统计，上海车展共展出93款新车，比19-21年展出新车数

量明显减少（22年疫情影响未统计）。从动力类型来看，纯电BEV

新车49款，传统燃油车24款（含48V轻混），PHEV及EREV混

动车型20款。新能源车型占比高达74%。

合资发布新车数量少于自主，车机体验和交互功能相对较差

合资参展的新车型数量少于自主品牌，合资在新能源领域落后自主1

个代际。分派系来看，车展自主品牌/欧系/美系/韩系的新车数量分别

为51/28/10/4款，其中新能源新车数量分别为42/17/1/4款，无论新

车数量还是新能源新车数量，自主均大幅领先合资品牌，合资车企的

新能源产品尚未准备充分。从车展的实际体验来看，大众、凯迪拉克

等车机体验与自主差距较大，车机系统功能较为单一，尚不具备智能

交互、语音对话的功能，产品竞争力（大空间、豪华配置、智能化座

舱、自动驾驶等）落后自主品牌1个代际。

ID.7VIZZION车展亮相，将在下半年正式上市交付。ID.7VIZZION已

在车展前夕正式发布，是大众旗下全球首款纯电中型轿车，续航里程

615km或700km。外观延用家族设计语言，前脸采用封闭式进气格

栅，车侧为溜背式造型，轴距近3米，整体空间较大。内饰简约、采

用悬浮式中控台，屏幕尺寸15英寸，全系标配AR-HUD，智能空调

系统可检测车外温度并通过感应车钥匙远距离开启空调，提前制冷预

热。座椅使用环抱式设计，前排有通风加热功能。动力基于大众MEB+

架构打造，续航更长、充电速度更快。该车搭载TravelAssist3.0驾

驶辅助系统，可实现安全预警、自动变道等功能。ID.7尺寸大、颜值

高、但车机体验、座舱豪华设计弱于自主品牌，车展观众预期售价

20万元具备性价比，后续关注其定价策略。

别克E5主打“性价比”，合资开始降价与自主竞争。别克E5已于4

月13日上市，定位中大型纯电SUV，将采用直销模式，价格区间为

20.89-27.89万元，共有5款车型，CLTC纯电续航545-620km，艾

维亚版本为双电机驱动。作为上汽通用Ultium奥特能平台打造的首

款纯电产品，别克E5快充30%-80%最短仅需0.45h。E5外观设计

经典大气，内饰兼具豪华感与科技感，搭载全新一代VCS智能座舱，

使用30寸的一体式弧面屏，分辨率达到6k，12.6寸HUD系统延伸

屏幕，座椅配合带侧向耳片支撑的悬浮头枕，前排配备加热和通风、

腰托功能。此外支持无线Apple Car Play，可选装14扬声器Bose

音响系统。智驾方面，别克E5的Super Cruise超级辅助驾驶系统即

将上线。2025年底别克将推出5款奥特能平台车型，全面布局SUV、

轿车和MPV新能源市场。别克E5作为中大型SUV，定价到20万

元级别，主打空间大、性价比高，今后或有更多合资车型加入新能源

降价行列。

自主品牌新品差异化变少，各车企通过平台化降本

自主新车各项配置差异化逐步降低。自主品牌各个车型配置来看，座

椅（运动、零重力、按摩、腿托）、HUD、大屏幕、音响（10-30个

不等）、800V平台、全景天幕玻璃、电吸门、辅助驾驶等功能逐步

标配，虽然部分品牌已率先应用，但整体优势并不明显。车展上，用

户更关注是否具备大屏幕、更多的音响、座椅按摩通风加热等功能项，

但对于更深层次的座椅用料、音响品牌、HUD成像质量等认知较少。

从智驾来看，主要以L2+级辅助驾驶为主，小鹏已率先提供XNGP

智能辅助驾驶系统，支持城区领航；蔚来和理想可实现高速辅助驾驶，

后续城区辅助驾驶也将逐步落地；各自主车企如长城、广汽埃安等也

已实现高速领航辅助驾驶。我们预计，今年底或24年初，城区辅助

驾驶将逐步成为国产新车的标配。

车企纷纷通过平台化降低开发成本，提高零部件的通用率，从而提升

单车盈利水平。比亚迪已通过e3.0平台，实现产品的深度集成，实

现了规模化降本；小鹏此前车型共用零部件比例较低，公司于车展前

夕发布“扶摇”架构，将缩短新车20%研发周期，零部件通用率最高

80%，并在车展上市新架构首款车型G6；蔚来将全系切换NT2.0平

台；长城“Hi4”四驱混动系统将首搭枭龙MAX车型，公司计划在24

年全系推广“Hi4”混动系统；吉利通过浩瀚平台造车降本。

长安：S7座舱智能化功能有亮点，阿维塔11升级华为ADS2.0后

表现值得期待

深蓝发布首款SUVS7，座舱智能化功能配置齐全。深蓝S7定位中

型SUV，主打年轻、科技，风阻系数低至0.258cd，采用无边框车门

+双层加胶玻璃，座舱主打智能化功能期权，配备有副驾娱乐屏、主

副驾腿托、全景天窗+电动遮阳帘、手机无线充电（带风冷）等功能，

配置相对齐全。动力方面采用“原力”技术，基于EPA1纯电平台，提

供增程、纯电和氢燃油电池版三种选择，纯电百公里加速时间6.7秒，

纯电CLTC续航620km；增程CLTC续航1100km，亏电油耗

5.7L/100km。

阿维塔11下半年将升级华为高阶智驾ADS2.0系统，城区智驾体验

值得期待。车展展出阿维塔11单电机版，价格下探至31.99万，已

于3月24日上市。单机版动力采用华为Drive ONE电驱系统，功率

从双电机版425kW降至230kW，续航最高可达705km。底盘采用

了双冗余安全设计，配置高速NCA智驾导航辅助已覆盖259个城市，

交付即可使用，舒适性与安全性兼具。车展上，阿维塔宣布未来三年

新车规划，会基于CHN平台打造四款新车（包括11），阿维塔11

将在23年下半年全系升级华为高阶智驾系统ADS2.0，城区智驾能

力再升级，并搭载Harmony OS车机操作系统，后续新车也会有相

应配置，为用户带来更流畅的智能体验。阿维塔第二款车是中大型轿

车（内部代号E12），预期将搭载11同款动力总成。

长城：枭龙MAX搭载Hi4技术卖点多，蓝山主打大空间、PHEV优

于增程

哈弗枭龙/枭龙MAX正式亮相，主打“四驱性能，两驱价格”。哈弗枭

龙MAX主打空间大、三联屏设计、Hi4平价四驱、车机8155芯片

+Coffee OS系统的流畅度好。该车基于“Hi4”技术，配置1.5L高热效

率发动机，百公里加速6.8秒，WLTC纯电续航里程为83km。枭龙

MAX的WLTC百公里亏电油耗5.5L，和宋PLUS两驱版油耗相近

（NEDC油耗4.2L÷0.8=WLTC油耗5.25L，折算系数0.8），比宋

PLUS四驱版油耗低1L；长、宽、高比宋PLUS大58、5、45mm；

发动机及变速箱总功率333kW，比宋PLUSDM-i四驱版低34kW，

比宋两驱版高120kW。如果定价相比宋PLUS有吸引力，枭龙MAX

在15-20万级别车型中有望脱颖而出。哈弗枭龙对标宋PRO，比枭

龙MAX略小，采用双联屏设计，柠檬混动DHT系统，如定价相比

宋PRO有吸引力，有望在13-16万级别市场取得一部分销量份额。

蓝山定位大六座SUV，油耗、尺寸、定价相比L8有竞争力。尺寸方

面，蓝山长/宽/高/轴距分别5156/1980/1805/3050mm，除高度比理

想L8低15mm以外，其余尺寸比L8和唐DM-i大。动力方面，蓝山

最大功率380kW，比L8高50kW，比唐DM-i高118kW；油耗方面，

蓝山百公里油耗为6.7L，比L8低1L，比唐DM-i高0.85L。座椅功

能方面，魏牌蓝山打造女神副驾，采用零重力座椅，副驾和第二排增

加电动腿拖，第二排增加小桌板，第三排配备座椅加热功能，座椅配

置高于理想L8和唐DM-i；蓝山HUD25英寸，高于理想L8。更大空

间、三联屏、更低油耗、更强动力，蓝山已于4月13日上市，定价

27.38-30.88万元。高山DHT-PHEV霸气亮相，目标重新定义豪华

MPV。魏牌高山DHT-PHEV是魏牌首款MPV车型，定位高端市场，

提升品牌形象。该车型基于MPV车型专属平台打造，设计灵感源于

人与自然“和谐共生”，外部简洁大气，尺寸大于魏牌蓝山，预期内部

舒适度极高，预期年内上市。

坦克500Hi4-T开启预售，坦克400Hi4-T全球首秀，Hi4-T混动技术

有望带领坦克提增量。Hi4-T是坦克专属的Hi4技术，越野场景以油

为主，用电机把发动机的油耗高峰和低谷进行削峰填谷。坦克

500Hi4-T定位“中大型豪华越野新能源SUV”，已开启预售，预售价

36万。坦克400Hi4-T延续硬派越野设计风格，最大功率300kw，

WLTC工况下纯电续航100km。坦克400搭载Hi-T插电混动系统，

最大功率300kw，WLTC工况下纯电续航100km。由于Hi4带来性

能提升、油耗降低，如果能实现油电平价，有望带领坦克提升销量。

此外，长城皮卡也迎来新能源转型，本次车展长城发布了国内首个

6X6超级越野平台，平台下首款新车山海炮PHEV/HEV首发亮相，

越野性能强大，PHEV版综合续航最高900km。此外，2023款乘用

炮同步上市，指导售价12.68-15.98万元。

比亚迪：各系列多款车型亮相，首次推出百万级豪车

比亚迪海鸥主打低价和大轴距，已开启预售。海鸥定位全新小型纯电，

整车小巧可爱，基于e平台3.0打造，电驱系统集成度高，为乘坐腾

出空间，配备刀片电池，续航305-405km。该车轴距超过2.5m，适

合中短途、家中具备固定充电位的场景。作为家族入门级车型，其预

售价7.88-9.58万元，在该价位区间具备一定性价比。王朝网宋L概

念车和海洋网驱逐舰07车展正式亮相，将在年内上市。宋L采用王

朝新一代“先锋龙颜美学”设计语言，轮毂则是使用了双十辐造型搭载

e平台3.0，搭载云辇技术，整体实力值得期待。海洋网驱逐舰07也

在此次车展亮相，定位插混动力中型轿车，使用，预期定价20-25万。

外观采用“海洋美学”设计理念，车身线条流畅，整体运动感较强。动

力方面，搭载DMI-I与DM-P两款动力，零百加速时间7.9秒，亏电

油耗3.9L，NEDC纯电续航最高200km，零百加速7.9秒。

腾势N7内饰首次亮相，盲订订单超过1万台。豪华品牌腾势带来的

腾势N7定位豪华猎跑纯电SUV，是全球首个搭载云辇-A智能空气

车身控制系统的车型，动力提供单电机、双电机两个版本，最高续航

700km，零百加速时长小于4秒。此外，聚焦家庭用户需求，增加副

驾屏幕，提供2个安全座椅安装选择，另外CTB电池车身一体化提

升安全性能。腾势N7还将逐步发布智能底盘、智能座舱、智能驾驶

三大智能技术，逐步提升智能化水平。目前腾势N7已开启盲订，7

天盲订订单累计超过1万台。

百万级豪华SUV仰望U8开启预售，超跑U9预计年内交付。比亚迪

首次线下展出U8、U9车型，U8定位大型SUV，提供豪华版和越野

玩家版两款车型，目前正式开启预售，价格109.8万。U8集成比亚

迪六大核心技术，包括易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座

舱和智驾辅助。易四方动力方案带来四台电机独立供能，云辇-P智

能液压车身控制系统，能让底盘实现高度、刚度和阻尼三项自主调节，

采用了2.0T插电式混合动力系统，能实现原地转向、蠕行功能、带

拖车行驶模式、自适应反馈系统等功能。另一款百万级豪车，仰望

U9也在此次车展亮相，U9定位纯电超跑，零百加速达到两秒级别，

造型凌厉，同样搭载易四方+云辇X技术，有望今年年内上市。

吉利：新能源产品矩阵逐步丰富，极氪X用户关注度高

银河L7解决了无快充、馈电油耗高等核心痛点，有望助力吉利主品

牌发力中高端市场。外饰前脸采用封闭式设计，采用3DHT设计和三

层水冷技术保证散热性能仍然良好，尾部采用“涟漪尾灯”设计，融入

车标动力和性能方面，银河L7馈电油耗5.23L/100km，宋PLUSDM-i

折算为WLTC油耗约为5.2~5.5L，大体处于同一水平。快充方面，

银河L7支持快充，解决了帝豪LHi·X不支持快充的问题。动力性上，

银河L7发动机功率120kW，高于宋PLUS，在高速提速性能更好。

座舱方面，银河L7采用10.25英寸液晶仪表+13.2英寸中控竖屏

+16.2英寸副驾屏的三联屏设计，并配备25.6英寸AR-HUD，屏幕

个数、尺寸均优于宋PLUS，独创“宠爱副驾”，提供电动腿托、座椅

按摩和副驾屏等装置功能。如果银河L7定价相比竞品有吸引力，专

营渠道铺设进展及人员培训顺利，营销手段配合得当，或能助力吉利

主品牌发力中高端市场。

极氪X定位性能小钢炮，客户上车体验需排队。极氪X定位A+级“纯

电小钢炮”，客户比较关注座舱的创新点，如灵动中岛、可向上翻折

后排座椅、零重力座椅等。极氪X已经于4月12日上市，价格区间

在18.98-22.98万元，6月启动批量交付。极氪X的新能源车对手有

ModelY、AionV等，燃油车对手有CR-V、RAV4等。相比竞品车型，

极氪X外观设计极具科技感（外观简洁、首发无边框后视镜、隐藏

式门把手、智能B柱交互系统），加速性能（3.7s百公里加速）、

座舱设计亮点多（灵动中岛、零重力座椅、后排坐垫支持向上翻折等），

尽管车身尺寸同级较小，但通过创新设计使得车内可用空间增加31%，

定价低于市场预期（预期20万元），叠加5000-8000元限时预订权

益，具备一定性价比。

广汽埃安：Hyper GT开启预售，预计5月上市

Hyper GT已开启预售，预计5月上市。Hyper GT定位为中大型纯

电动轿车，新车的长宽高为4880×1885×1455mm，轴距为2910mm，

该车是首款搭载星灵架构和AEP3.0平台2大新技术的车型，隐藏式

三段式电动尾翼是外观亮点，风阻系数0.197Cd为全球量产超低风

阻；单电机后驱百公里加速在4秒级别，后排地板纯平；搭载高阶智

能驾驶系统，可实现高速NDA智能领航辅助系统；座舱采用米兰新

奢内饰、23个Premium扬声器、女王副驾、14.6英寸中控屏、骁龙

8155芯片、超大空间后超。埃安Hyper GT已在4月开启预售，预

售价格21.99-33.99万元，预计5月上市，6月交付。竞品车型包括

特斯拉Model3、比亚迪汉EV、蔚来ET5等。

奇瑞：亮相发布四大品牌14款新车，并邀请超1000位外宾参观展

台

本次车展，奇瑞集团携旗下奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌亮相，

发布14款新能源车。公司已依托“瑶光2025”战略，打造火星架构混

动及电动平台，后续将加速发展。发布会上奇瑞董事长尹总分享了一

系列创新、前瞻的硬核战略，向外界传递着奇瑞集团面向未来的市场

布局和变革创新。奇瑞是“技术奇瑞”、“用户奇瑞”、“全球奇瑞”，奇瑞

集团将坚持技术以人为本，坚定用户价值创造，不断追求用户满意，

以敢为人先的创新变革，加速技术迭代和产业升级，加快向全球科技

公司转型。依托“瑶光2025”战略，奇瑞已形成混动、增程、纯电、氢

能等多条技术路线并举的发展策略，全面落地新能源战略发展的“组

合拳”。经过26年的技术积累，奇瑞已在混动、纯电赛道上建立明显

领先优势，打造了火星架构下的超级混动平台和全球化超舒适高性能

电动平台——E0X。两个平台的推出，意味着奇瑞在两个赛道均已经

完成顶层设计，拓展了在混动和纯电领域快速发展的新路径。

奇瑞：发布瑞虎9C-DM等混动车型，及概念车型ARRIZO Star。奇

瑞品牌发布了搭载鲲鹏超性能电混C-DM的瑞虎9C-DM、TJ-1C-DM、

艾瑞泽8C-DM以及瑞虎8PRO新能源、瑞虎7PLUS新能源等全系

混动重磅车型。瑞虎家族旗舰车型瑞虎9C-DM外观饱满、配有64

分区ADB矩阵大灯，隐藏式电释放门把手等提升科技时尚感；采用

CDC磁悬浮悬架，混动专用发动机功率115kW；匹配全场景智能四

驱系统，配合高通8155芯片和L2.9级智能辅助驾驶；配备双12.3

英寸全液晶仪表盘+中控屏，搭配255色光瀑式音律氛围灯来营造豪

华感。同时，奇瑞全球首发新能源轿车旗舰概念车型ARRIZO Star，

造型低趴、大溜背设计，搭载下一代鲲鹏超性能电混C-DM，百公里

加速3s级，亏电油耗3.8L，最高综合续航里程超过1500+km，电池

从30%到80%充电时间仅需15分钟。

捷途：深耕“旅行+”细分市场。捷途携旅行者C-DM、捷途大圣i-DM、

昆仑平台、全新越野概念车捷途T-3现身展台，并完成了JMK品牌

发布及改装车首秀，为悦“野”旅行加码。星途：主打高端出行，携

STERRA星纪元系列重磅新车亮相。作为奇瑞汽车金字塔塔尖的星

途品牌，依托“技术奇瑞”26年造车底蕴及全球领先的制造体系，打造

的新能源产品系列——星纪元STERRA，旨在打造“超舒适”品类，为

用户带来全方位的超舒适体验。星途携星纪元STERRA系列重磅新

车STERRAES、STERRAET，以及瑶光C-DM、揽月REEV等多款

超人气产品，彰显星途发力新能源市场、实现品牌高端进阶的决心与

实力。

iCAR：目标客户为25-35岁追新年轻人，并发布电动SUViCAR03。

iCAR是奇瑞内部新品牌，锚定25-35岁追新年轻人。iCAR携首款

全路况电动SUViCAR03及iCARGT亮相上海国际车展。iCAR03凭

借智能电四驱、车身内置全铝大梁、H臂高档多级减震悬架，具有纵

向猛、横向稳、垂向舒的特点。iCARCOO王磊表示，iCAR03为追

新年轻人而来，以用户需求为导向，重新定义新能源时代的全路况出

行。

奇瑞邀请全球超千名合作伙伴参观车展，共享最新成果，助力全球化

进程。奇瑞自2001年开始，大规模出口海外市场，到2022年出口

首次突破45万辆，覆盖80多个国家和地区。本次奇瑞四大品牌首

次联合参展吸引了全球汽车行业的关注，奇瑞邀请来自80多个国家，

超过1000多位海外合作伙伴参观奇瑞展台，并到访芜湖奇瑞总部，

开展工厂参观、试乘试驾等活动，与奇瑞共创和共享新能源最新技术

成果，一起打造绿色生态产业链，一起助力奇瑞全球化进程。

理想：发布“双能战略”，NOA智驾和纯电齐发力

“智能”NOA系统预计Q2发布，“电能”预期到25年有5款高压纯电

产品。此次车展理想未发布新品，但正式公布“双能战略”，将在“智能”

和“电能”全面发力。理想发布800V超充纯电解决方案，提供“充电10

分钟，续航400公里”体验，与宁德时代签署全面战略合作协议，研

发了快充能力较强的4C麒麟电池。2023年底将完成300个以上高

速充电站建设，随着充电网络建设完成，公司规划到2025年将形成

“一款旗舰车型+5款增程+5款纯电”的产品布局。此外，理想

ADMAX3.0城市NOA智能驾驶系统将在第二季度发布，其软件及服

务将终身免费，为用户带来高价值产品和服务。

蔚来：2023款ET7焕新而来，换代ES6预计5月下旬上市交付

蔚来发布2023款ET7，定位中大型纯电轿车。2023款提供三款车

型可选，售价区间45.8-53.6万。搭载最新Banyan智能系统，优化

响应速度，支持蓝牙手机钥匙及车辆远程召唤等功能。外饰简洁流畅

具备科技感，前脸采用流水式转向灯，车身溜背式造型线条流畅，内

饰白色调为主，车内氛围灯增加豪华感。动力方面，采用NT2第二

代电驱平台，零百加速3.8秒，此外可选150kWh电池包，续航里程

最高超过1000km。智能化方面，采用NAD智能驾驶技术，ET7可

实现L3级别自动驾驶。

首发全新一代ES6，预计5月下旬上市交付。此次车展全新一代蔚

来ES6亮相，ES6基于NT2.0平台打造，定位中大型SUV，指导价

为38.6-55.4万，已开启预订。全系标配双电机四驱版，总功率360kW，

续提供75kWh和100kWh两个选择（参考其他车型或有可能选配

150kWh电池包）。外饰更换设计语言，多处隐藏更显圆润，且风阻

系数低至0.25Cd，车顶延续激光雷达、摄像头外置，新增Shadow

Grey配色选择，内饰延续第二起居室理念，配备女王副驾，精简物

理按键。全新一代ES6有望5月下旬上市交付。

小鹏：G6首发或成为爆款车型，扶摇架构助力降本增效

设计实力兼备，综合表现可期。本次车展小鹏G6完成首秀，G6定

位中型纯电SUV，外观兼具未来感、科技感和运动感，侧面采用溜

背造型，此外17处低风阻设计使风阻系数达到0.248Cd，最高续航

755km。G6是SEPA2.0“扶摇”架构的首款车型，具备800V超充能

力和92%的综合电驱效率，进一步延长续航。联合创始人夏珩声称

“G6是实现无人驾驶前的最后一款车”，相应的，智能驾驶方面G6

表现亮眼，搭载第二代XNGP系统，全场景实现智能辅助驾驶，综

合实力强劲。车展现场观众试车热情高，体验G6需排队10-30min。

模块化造车可加速产品迭代，降低研发成本。公司于车展前夕发布

SEPA2.0“扶摇”全域智能进化架构，能有效缩短新车型20%研发周期，

零部件通用化率最高达80%。智能驾驶方面，架构采用XNGP系统，

何小鹏表示，将在23年下半年开放近十个城市XNGP。此外，动力

电池结构化方面，架构采用CIB电池底盘一体化技术+前后一体式铝

压铸车身，有效节省5%的车内空间占用，降低制造成本和车身重量

的同时，提高舒适度和稳定性。

车展外国友人数量多、热情高，自主出海战略提速

需求端海外经销商、自媒体参展热情高，供给端自主车厂海外战略提

速。今年上海车展，海外友人数量骤增，以中东、俄罗斯的新签总代

理经销商、海外自媒体为主。国外客户的热情高，对国内车型外观和

内饰关注度高。各自主品牌积极发布出海战略/目标：①长安发布海

外“海纳百川”计划，预计2030年海外销量突破120万辆；②广汽提

出23年挑战出口8万辆目标；③蔚来ET5猎装版将在今年6-7月欧

洲首发；④奇瑞旗下有奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌，吸引来

自80多个国家，超过1000多位外宾参观。

零部件：紧扣智能化主线，自主供应商技术追赶助力整车降本

在本次车展中我们关注到：1）800伏高压架构成为主流方案的趋势

明显，三电技术布局愈发成熟，配套设施加速落地；2）在线控化底

盘领域，国内供应商已迎头赶上，头部厂商如伯特利即将迭代二代产

品，适配更高阶的自动驾驶需求；3）智能座舱领域竞争愈发激烈，

屏幕显示方式、交互方案多样化，电子后视镜、AR-HUD、全景视域

桥等新品迭出，同时，在域控加持下的集成化趋势明显；4）“降本”

主旋律明确，更多零部件企业和整车企业选择搭载自主芯片满足L2+

阶段功能需求。

800V高压架构将成主流，三电系统供应商技术升级

800V高压充电平台是解决纯电车型用户“充电焦虑”的核心手段，随

着小鹏、比亚迪等主机厂纷纷转向该平台，配套三电系统的供应商正

在加速技术升级，推出了适配800V平台的电驱动模块、电机控制器

等产品，800V架构已具备规模化普及的条件。

1）博格华纳：800V集成式电驱动模块

博格华纳展出了其紧凑型800V集成式电驱动模块iDM，该模块通过

高效率的高压发卡式扁线电机和油冷系统设计保障了电驱系统的性

能表现和稳定输出，可覆盖160～300kW以上的功率需求，峰值轮

边扭矩可达到5000Nm以上。iDM当前的系统功能安全等级已达到

ISO26262标准下的ASILC，可具备拓展成ASILD的能力和技术储

备，且软件具备网络安全功能。

2）华为数字能源：发布Drive ONE新一代黄金动力平台，750V和

900+V双电压适配

华为数字能源发布了“Drive ONE新一代超融合黄金动力平台”，以及

“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案。Drive ONE平台中，

B/B+级纯电动力总成是目前业界最高效率量产高压同步总成解决方

案，该方案包括：（1）高效SiC高压同步总成：能实现92%CLTC

工况效率，领先于业界同类方案1.5个百分点，同时该平台平台支持

750V和900+V双电压适配，在250A的快充桩上就可以实现极速4C

充电，7.5分钟将电池SOC从30%提升到80%，续航增加250km。

（2）智能辅驱异步总成：在转速提升、智能油冷等一系列技术突破

后，该动力总成功率密度达到2.4kW/kg，领先行业30%。搭载华为

上述两大总成，整体四驱的续航里程可提升27km。

华为的“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案，则能够通过全

液冷超充架构，以及车桩协同、桩网协同，实现：1）全超充覆盖全

功率段车型；2）充电启动时间缩短50%和大功率的“5分钟200公里”

充电体验；3）融合光储，免电力扩容直流叠储效率提升2.5%；4）

相较于传统一体桩设备，通过功率共享、智能运维系统，市电利用率

提升30%，全生命周期TCO下降40%。

3）理想：800V超充电桩

理想汽车在车展上发布了800V超充纯电解决方案，该方案结合了基

于第三代功率半导体的高压电驱系统、具备4C充电能力的电池、以

及宽温域的热管理系统和4C超充网络，4C超充桩可达到480千瓦

的最大输出功率，能够实现“充电10分钟，续航400公里”的快速补

能，大幅提升充电效率。其电驱系统由理想汽车自研，采用800V碳

化硅功率模块，深度集成的升压充电解决方案使得用户在750V及以

下的充电桩上，也能获得150kW的快充体验。2023年年底理想将建

设完成超过300座高速超充站，2025年扩充至3000座，覆盖全国

90%的国家高速里程和主要城市。

线控底盘蓄势待发，自主供应商迎头赶上

我们在车展中可以看到，线控底盘领域的国内厂商在技术和量产进程

上，正快速追进博世、采埃孚等国际巨头，而包括比亚迪在内的自主

车企，在车展中也给予头部国产供应商许多关注——伯特利展出的

WCBS2.0系统具备双控冗余，将于2024年实现量产；亚太股份、

同驭汽车、英创汇智等企业也各自带来了One-box方案；耐世特展

示了配备可收缩式转向管柱的线控转向SbW系统，正与自主车企同

步开发，有望在25年实现小批量的落地。我们看好头部供应商在智

能化趋势和国产化降本的共同助推下，快速打入头部自主品牌的供应

链，率先享受线控化发展的红利。

1）伯特利：实现双控冗余的WCBS2.0将于24年实现量产，夯实

技术领先优势

伯特利展出了全新的WCBS2.0系统，二代线控制动产品采用了双液

压动力单元、可扩展双控冗余设计，能够在任意电气系统单点失效的

情况下实现减速度大于等于0.8g，仍具备线性踏板感，从而满足L3、

L4级自动驾驶的更高安全性、可靠性要求。同时，WCBS2.0能够实

现冗余模式的ABS功能不受驾驶员介入影响，具备EBD、ESC功能，

同时支持0拖滞、防盗TPMS，并通过集成IMU传感器节省制造成

本。公司预计新产品将于2024年正式实现量产，进程紧追博世（博

世下一代IPB产品将于23年下半年量产）。

伯特利通过突破One-box核心技术获得市场先发优势，其第二代产

品的研发进度又紧追海外底盘安全系统龙头，有望在线控制动渗透率

提升之际，快速打入头部自主品牌的供应链，完成客户积累、扩大订

单规模，率先享受行业发展的红利。截至22年年末，公司的WCBS

产品拥有在研项目55项，新增定点项目61项，新增量产项目16项，

其中第一代产品已覆盖20余家客户，将为吉利、奇瑞、理想、长安、

广汽等自主品牌车企提供产品配套。公司为此建设的第四、第五条产

线将于1H23实现投产，规模化生产已蓄势待发，预计23年WCBS

的出货量有望达到100万套以上。

2）耐世特：线控转向系统开发进展顺利，25年有望在自主品牌车型

实现搭载

耐世特的全车转向综合性展示方案Wireframe在车展首次亮相，展示

了配备可收缩式转向管柱的线控转向SbW系统。该集成方案采用算

法、电子元器件和执行器取代了方向盘和车轮之间的机械连接，支持

所有ADAS等级，能增强稳定性控制，缩短制动距离，是实现泊车

辅助和自动紧急转向的首选技术。该方案还采用了可收缩式转向管柱

可在不使用时将方向盘收回仪表板并远离驾驶者，与线控转向的组合

为座舱设计和车辆功能带来了新的可能。

从量产进程来看，耐世特已与多家中国整车厂建立了合作关系，同步

开发和试验线控制动产品，有望在25年实现小批量的落地。耐世特

同样正与全球客户沟通合作，但由于海外主机厂的产品开发相对更为

保守，其线控转向的应用进程将慢于自主品牌。

智能座舱的域控集成趋势加速，电子后视镜、AR-HUD新品进展顺

利

智能座舱作为最易被用户感知的领域，成为车企着力打造的核心亮点。

本次车展中能够看到，智能座舱领域的竞争愈发激烈，一方面，座舱

内的屏幕显示形式、交互方案愈发多样化，包括华阳的电子后视镜、

AR-HUD，宝马的全景视域桥，华为光场屏等新品迭出，另一方面，

由域控加持下的集成化趋势明显，德赛西威与芯驰合作布局座舱域控

平台，伟世通、光庭信息也分别展示了座舱域控产品和解决方案。

1）华阳集团：电子后视镜、AR-HUD赋能智能驾驶

电子后视镜：华阳集团展出了全新电子外后视镜的乘用车和商用车系

列产品，在常规的视野基础上，水平角度增大40°、垂直角度增大20.5°，

大大提升行车安全；同时通过与雷达、摄像头的交互及集成特定软件

算法，实现包括盲区监测（BSD）、倒车视宽、开门预警（DOW）、

变道辅助（LCA）、车距显示、除雾功能及脏污识别等在内的丰富

ADAS功能。华阳的电子外后视镜产品已完成两个平台的研发，并已

获得了客户定点项目及新势力、合资品牌车企的预研项目。

AR-HUD（增强现实抬头显示）：华阳同样展示了自身技术领先的

AR-HUD系统最新进展，包括斜投影、双焦面、LCOS、PHUD、裸

眼3D、光波导等引领市场方向的新产品。其中：（1）斜投影AR-HUD

使用倾斜像面以适应实际驾驶情景中的路面像面，打造更优的景深和

AR融合效果；（2）双焦面HUD则基于单光路系统进行拓展，将文

字面放在近场显示，远场显示ADAS相关的融合功能，保证远近兼

容，驾驶体验感进一步强化；（3）LCOSAR-HUD与华为合作开发，

可实现驻车观看高清大尺寸电影等娱乐场景；（4）此外，华阳多媒

体和和美国CYVisionInc合作的裸眼3DAR-HUD，可实现3D成像真

实体验，多焦面连续可变，有效解决炫晕等问题。从落地进程来看，

华阳的双焦面AR-HUD产品已获得定点项目，斜投影AR-HUD产品

正参与外资全球化项目竞标中。2023年1-3月，华阳的HUD产品已

承接了上汽大众、长安、吉利、上汽、奇瑞、蔚来、赛力斯等多个客

户的订单。

2）德赛西威：Smart Solution2.0重磅发布，与芯驰合作布局座舱

域控平台

本次车展上，德赛西威发布了其最新的智慧出行解决方案——Smart

Solution2.0。与1.0相比，Smart Solution2.0的聚焦点从单车智能转

向了车、路、云协同场景化应用落地，具备承载高性能计算、人工智

能引擎、多传感器处理和丰富网络连接的能力，以及软硬分离模块化

设计等优势。该方案的核心技术包括德赛西威自研的智能车载中央计

算平台ICP Aurora、iBCM、曲面双联屏、AR-HUD、全息技术、蓝

鲸生态系统、Deasy SV语音数字人、智能电子后视镜、游戏座舱等。

除此之外，德赛西威正积极布局国产化座舱域控平台，车展期间宣布

与国内芯片厂商芯驰科技达成战略合作，依托各自技术优势，共同开

发国产化智能座舱域控平台DS06C。DS06C将基于芯驰新一代12

核高性能座舱处理器X9SP打造，可实现在单SOC上支持液晶仪表、

中控导航、副驾娱乐、HUD等多个高清屏幕显示，以及360环视、

DMS、语音识别、手势识别、游戏互动、高清电影等丰富应用。

车展上另有不少供应商带来了各自的智能座舱解决方案：（1）伟世

通首次展示了其第四代Smart Core座舱域控制器产品，集成了数字

仪表盘、信息娱乐系统、云端应用等核心功能；（2）中科创达最新

的智能座舱解决方案E-Cockpit7.0，基于高通SA8295平台打造，拥

有多系统融合、3DHMI交互、全栈手机互联和按需定制、灵活配置

等特点；（3）光庭信息推出车载软件平台KCarOS，并基于此针对

芯驰X9HP、高通8295芯片，搭建了两套不同市场定位的座舱域控

解决方案。

降本趋势明晰，自主芯片、雷达搭载率有望快速提升

在乘用车市场竞争加剧的背景下，降本成为整车厂和供应商的核心战

略，而自主芯片、激光雷达等智能化核心部件的国产化替代为降本提

供了可行方案。本届车展中可以看到，大算力芯片有望逐步实现国产

替代，国产地平线征程5、黑芝麻A1000，将与英伟达Orin直接竞

争；地平线征程5将上车比亚迪，后者宣布基于征程5自研的BEV

融合感知方案将于年内量产；搭载黑芝麻智能A1000芯片的合创V09

亮相上海车展；图达通的激光雷达猎鹰，价格较Luminar便宜近30%，

将配套于蔚来、理想、沃尔沃ex90等车型。

1）地平线：征程5进入比亚迪供应链

在车展发布会上，地平线作为国内车规级芯片龙头，成为智能化领域

国产替代的首选项，与多家车企及头部零部件企业宣布全新战略合作

及合作深化：（1）地平线与采埃孚达成深度战略合作，将基于地平

线征程系列芯片，以及采埃孚的算法开发与硬件设计和制造能力，共

同开发高性能、高质量、的计算平台解决方案。（2）公司与比亚迪

的合作进一步加深，后者基于征程5自研的BEV融合感知方案将于

年内量产。（3）哪吒汽车同样与地平线签署全面深化战略合作协议，

将基于征程5打造高阶NOA智能辅助驾驶系统，首款合作车型将于

2024年量产落地。而双方基于征程3的合作也从已有的哪吒U-II拓

展至哪吒全系列更多车型。（4）与滴滴自动驾驶货运Kargo Bot达

成战略合作，基于征程系列芯片开发无人驾驶卡车域控产品，满足

L4级自动驾驶的高算力需求，公司预计首款域控产品将于2024年正

式量产，并率先在Kargo Bot的首款量产车型上应用。地平线征程5

作为全球唯二实现量产的大算力智能驾驶芯片之一，自2022年9月

在理想AD Pro上官宣首发量产，至23年4月出货量已经突破10万

片，累计获得9家车企多达近20款车型的量产定点，包括理想、比

亚迪、蔚来、埃安等新势力和新实力车企，及几家外资和合资车企。

2）黑芝麻：东风eπ、领克09等多款车型搭载大算力智能A1000

芯片亮相

黑芝麻智能在车展正式发布了新一代高性能车规级自动驾驶计算芯

片——华山二号A1000Pro、山海工智能开发工具平台以及面向车路

协同的路侧感知计算平台FAD Edge。同时，现场还宣布与东风设计

研究院、东风悦享达成全方位、深层次的战略合作，持续推进自动驾

驶的商业落地。此前黑芝麻智能宣布，目前能够实现基于黑芝麻

A1000的行泊一体域控制器BOM成本控制可达3000元人民币以内，

该芯片支持50-100TOPS物理算力，能够满足当前市场对于L2+级

辅助驾驶，包括实现城市NOA等功能在内的算力需求。23年开始，

国内乘用车价格竞争打响，车企降本压力增大，部分新势力或不再追

求预埋过高算力，并选择能够满足需求，且成本上更具优势的自主芯

片进行搭载。

车展上，搭载黑芝麻智能A1000芯片亮相的车型，包括合创旗舰纯

电MPVV09、东风乘用车eπ旗下车型，以及搭载双A1000芯片智

驾方案的领克08。此外，基于黑芝麻智能A1000打造的行泊一体方

案，还将搭载在江汽集团的思皓系列车型上。

3）图达通：激光雷达成本快速下探

本次车展中，图达通的图像级超远距主视雷达Falcon猎鹰平台、新

一代Robin灵雀平台、全新感知软件平台OmniVidi悉数亮相。图达

通Falson猎鹰采用了1550nm激光发射器和转镜+振镜二维扫描方

案，相较同一技术路线的Luminar产品，价格可降低20%-30%左右，

22年在规模化效应的加持下，单套成本下降数百美元。22年搭载

Falcon猎鹰的蔚来ET7正式上市，标志着高性能激光雷达首次实现

大规模量产上车，此后猎鹰作为蔚来Aquila超感系统的标配，搭载

于蔚来ET7、ES7及ET5等车型上进入市场。据高工智能汽车统计，

我国22年乘用车激光雷达前装市场份额中，图达通以36.2%位列第

一。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。）