2010年汽车市场发展分析

2023年12月5日发(作者：2020年铃木sx4报价及图片)

2010年汽车市场分析及2011年市场预测

1 汽车市场总体情况

2010年，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，中国汽车工业延续2009年发展态势，保持平稳较快发展。汽车产销快速增长，自主品牌市场份额提升，汽车出口逐步恢复，大企业集团产销规模整体提升，市场需求结构进一步优化。

2010年，中国汽车市场高开稳走，月产销量均超过100万辆，月均产销突破150万辆，全年生产汽车1 826.47万辆，同比增长32.4％，销售汽车1806.19万辆，同比增长32.4％，增长率同比下降15.9和13.8个百分点。其中，乘用车产销1389.70万辆和1 375.78万辆，同比增长33.8%和33.2%，增长率同比下降20个百分点；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.2%和29.9%，增长率同比增加1.5个百分点。2010年1～4季度，中国汽车销量同比增长分别为72.5%、29.0%、16.0%和23.2％。

汽车总销量2 000 0001 800 0001 600 0001 400 0001 200 0001 000 000800 000600 000400 000200 9101112月辆乘用车

图2-1 2010年1～12月份汽车销量

商用车商用车销量同比增长率汽车总销量汽车总销量同比增长率乘用车乘用车销量同比增长率20 000 00018 000 00016 000 00014 000 00012 000 00010 000 0008 000 0006 000 0004 000 0002 000 0000辆%62006年2007年2008年2009年2010年

图2-2 2006～2010年汽车市场分车型销量

表2-1 2010年汽车分车型产销量辆

分车型生产销售 2010年

汽车总计

乘用车合计

基本型乘用车

多功能乘用车（MPV）

运动型多用途乘用车（SUV）

交叉型乘用车

商用车合计

客车

载货车

半挂牵引车

客车非完整车辆

货车非完整车辆

18 264 667

13 897 083

9 575 890

451 028

1 337 947

2 532 218

4 367 584

358 645

2 854 778

362 526

88 576

703 059

2009年

13 790 994

10 383 831

7 471 194

250 724

657 871

2 004 042

3 407 163

276 028

2 326 260

208 218

81 965

514 692

同比增长，%

32.4

33.8

28.2

79.9

103.4

26.4

28.2

29.9

22.7

74.1

8.1

36.6

2010年

18 061 936

13 757 794

9 494 269

445 407

1 326 036

2 492 082

4 304 142

356 177

2 831 295

354 623

86 874

675 173

2009年

13 644 794

10 331 315

7 473 106

248 943

658 821

1 950 445

3 313 479

271 263

2 250 143

211 106

82 791

498 176

同比增长，%

32.4

33.2

27.1

78.9

101.3

27.8

29.9

31.3

25.8

68.0

4.9

35.5

2 汽车市场发展特点

2.1 自主品牌乘用车市场份额有所提升

2010年，自主品牌产品销量同比增长率高于行业同比平均水平，市场份额有所提升。其中，自主品牌乘用车销售627.30万辆，同比增长37.1%，占乘用车销售总量的45.60%，同比提高了1.30个百分点；自主品牌轿车销售293.30万辆，同比增长32.3%，占轿车销售总量的30.89%，同比增加了1.22个百分点。

2.2 节能与新能源汽车示范推广全面推进

2010年，建立了汽车产品燃料消耗量公示制度。工业和信息化部“轻型汽车燃料消耗量通告”系统发布了12批“轻型汽车燃料消耗量通告”，累计发布152家企业、11124条轻型汽车燃料消耗量数据。2010年6月，“节能产品惠民工程”节能汽车推广政策实施。截至2010年年底，共37家企业272个车型纳入节能汽车推广目录。监管和资金扶持政策双管齐下，2010年下半年，纳入节能汽车推广目录车型共生产168.07万辆，占同期乘用车总产量的24％。

2010年，T10电动车联盟联名上书，为推动政府制定“十二五”期间的电动车发展规划起到了极为积极的作用。公共服务领域节能与新能源汽车示范推广城市从2009年的13个城市扩大到25个城市，6个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。

截至2010年年底，共有54家汽车生产企业的190个车型列入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》，全年产量为7181辆车。

2.3 多家合资企业推出自主品牌

合资企业推自主品牌在2010年达到了高潮。除了上汽通用五菱“宝骏”、东风日产“启辰”以及更早之前推出的广汽本田“理念”之外，一汽—大众、长安福特、北京现代以及广汽丰田等合资企业均表露出将推自主品牌的心愿。

合资企业推出的自主品牌，尽管中方企业自身掌控着一定的话语权，但由于核心技术仍是外方所有，因此中方很难有对品牌发展持有完全的主导权。这一现象是中国本土汽车市场特定发展时代下的历史产物，更多的是为了迎合政府现阶段对发展自主品牌的扶持政策，同时也是其下探更低端市场的一个战略过渡。 2.4 汽车进口发展态势良好，出口逐步恢复

2010年，国内经济逐步好转，企事业单位及个体经营者效益良好，使企事业高级白领以及私营业主有较为充足的资金用于消费，这也大大促进了进口汽车的销售。全年共进口汽车整车81.36万辆，同比增长93.3%，进口金额307.86亿元，同比增长99.0%。乘用车进口79.11万辆，其中基本型乘用车同比增幅更是达到108.5%，1.0～2.5L产品同比增幅均超过130%；SUV产品触底反弹，全年进口量达到35.14万辆，成为进口的主力产品之一。

自金融危机爆发以来，中国汽车出口遭遇了前所未有的困难，出口量急剧下滑。2010年，各国开展的各项措施有效的遏制了金融危机的蔓延，各国经济逐步恢复，市场需求逐渐回升，也拉动了中国汽车产品的出口。2010年汽车整车出口56.62万辆，同比增长53.2%。其中，乘用车出口28.24万辆，同比增长84.6%，商用车出口28.43万辆，同比增长31.0%。虽然出口量有所回升，但仍未能达到金融危机前2008年的水平，2010年全年整车出口量较2008年下降16.8%，出口金额下降27.5%。

2.5 车型定位更为细化

近年来的第二辆车购买者以及逐步成为购车新生力量的30岁左右的购车群体逐步影响了汽车企业设计、营销等各个方面。

第二辆车购买车及30岁左右的购车人群很多已不再选择三厢、加长等传统特点的产品，这也让在国内一直处于销量低估的两厢车焕发了生机。使MPV产品成为了家用车型，也使SUV产品大放光彩。

由于他们的选择更偏重多用、动感、时尚等特点，众多厂家也针对他们对产品做出了新的变化，以迎合他们的新需求。如奔驰家族中体现年轻、动感、时尚的C级、GLK、B级车和smart等所占的销售比例已经达到45%。现代ix35、起亚智跑等新上市SUV，销量甚好。而改款车型，如2011款风神30、2011款速腾等也都对车身和内饰进行了升级，迎合这些购车群体的喜好。

而网络的售车、电视售车等的形式也因其成本低、涵盖范围广，被年轻购车者所接受，而逐渐兴起。其中，荣威350通过电视购物在45分钟的时间内买出去560辆；吉利在淘宝网络销售200辆熊猫轿车，2小时即销售一空，成为新销售形式的典型案例。

2.6 小排量车受政策影响最为明显

2010年，对于1.6L及以下产品的优惠政策力度有所减弱，1.6L及以下车型市场份额开始下降，7月落至最低点。1.6L及以下乘用车销售占乘用车总量比例为68.8%，同比下降0.8个百分点，1.6L及以下轿车销售占轿车总量的比重69.9%，比同期增长0.6个百分点。

在节能惠民产品补贴政策实施后，对该类车型市场份额回升起到了积极作用。临近年终，购置税优惠政策即将结束，带动了四季度1.6L及以下车型的热销，11、12月占乘用车市场的份额均超过70%，其市场占有率全年呈“V”字形态。

3 乘用车市场分析

2010年，对乘用车市场的刺激政策力度有所减弱，但在国民经济一片大好的情势下，中国乘用车市场增长依然迅猛，全年共生产1389.71万辆，同比增长33.8%，销售1375.78万辆，同比增长33.2%。

2009年增幅最大的交叉型乘用车，2010年产销已逐步趋稳。而SUV、MPV产品，成为2010年增长的领头兵，尤其是SUV产品，连续数年持续增长，今年又达到了一个新的高峰，成为中国乘用车市场的一大亮点。

3.1 基本型乘用车

3.1.1 市场概况

2010年，中国基本型乘用车市场延续了增长的势头，全年产销957.59万辆和949.43万辆，同比增长28.2%和27.1%，占乘用车市场的69.0%，市场占有率同比下降3.3个百分点。

1.6L及以下产品多数价格较低，购买此类产品的人群多数对价格也比较敏感。此级别产品的一部分消费需求在2009年提前释放，2010年购置税优惠政策力度也有所减小，虽然8月份开始的节能汽车3000元的补贴政策，但仍未能继续保持2009年的高速增长，全年销量同比增幅回落至28.0%，与基本型乘用车销量增幅基本持平。而其中，1.0L及以下的入门类产品，主要是满足人们最基本的代步需求。此类产品受到刺激消费政策力度减弱的影响较大，但随着三、四级市场以及农村市场的不断发展，加上生产企业尤其是自主品牌企业对该市场不断深耕，推出多款外观时尚且性价比很高的产品，拉动了产品的销售，使其在2010年仍保持了很高的增速，全年同比增幅达到53.5%的，居基本型乘用车产品之首。

1.6～2.0L产品在2010年取得意外收获，全年销量达到216.97万辆，同比增长31.9%，增幅同比增加14.6个百分点，在基本型乘用车市场的占有率达到22.7，同比增长0.5个百分点。2010年，众多企业推出此级别的多款产品，无论从外形设计，还是到产品性能上都有很大的提升，加之1.6L以下产品刺激政策力度的降低，以及居民收入水平的提高，使更多的消费者将目光转移到该类产品，使其在未得到政策扶持的情况下，仍取得不错的成绩。

表2-2 2010年基本型乘用车分排量产销量及市场占有率辆

2010年产产品分类

基本型乘用车合计

排量≤1L

1L＜排量≤1.6L

1.6L＜排量≤2.0L

2.0L＜排量≤2.5L

2.5L＜排量≤3.0L

3.0L＜排量≤4.0L

排量＞4.0L

量

9575890

685339

6004917

2169666

647634

67759

477

2009年产量

7471194

445573

4760604

1644991

576082

42799

1079

同比增长，%

28.2

53.8

26.1

31.9

12.4

58.3

-55.8

48.5

2010年销量

9494269

676192

5955616

2152745

642319

66743

548

106

2009年销量

7473106

440389

4741359

1658838

582836

47769

1835

同比增长，%

27.1

53.5

25.6

29.8

10.2

39.7

-70.1

32.5

从上牌量数据分区域市场看，东北地区是各区域中同比增幅最低的，同比增幅仅为19.4%，远低于全国水平，但国家振兴老工业基地政策的实施，将在未来数年带动东北经济的发展，为未来几年东北地区车市的发展奠定了基础。华北地区市场发展稳定，与全国同比增长率基本持平，该地区北京市同比增速最快，一方面原因是因为北京经济发达、流动人口较多，另一方面2010年年底限购的传言，也激起了北京市场短期的销售高峰。华中地区增幅最大，同比增长43.8%，这主要是河南省61.5%的同比增幅拉动了该地区的增长。西北和西南地区同比增幅分别达到23.9%和26.9%，发展较为稳定，但仍低于全国的增速，随着国家发展大西部的不断深入，其未来还有很大的市场发展空间。华东和华南地区，多为较发达省市，其同比增幅分别为31.0%和34.7%。其中，华东地区，福建省同比增幅最低，仅有19.6%；华南地区的海南省为全国各省市增幅最大的，同比增长达132.7%，主要是由于其2010年年初被定为国际旅游岛，投资、定居人群增多，引发了车市的爆涨。

3.1.2 基本型乘用车市场竞争态势分析

2010年，随着基本型乘用车销量的不断增长，市场集中度略有下降，前10名的企业的销量占到基本型乘用车总销量的64.04%，市场占有率同比下降了1.01个百分点。

从销量排名看，上海通用由第三位直接上升到第一位，这与其销售策略的改变不无关系。自老通用宣布破产以来，进行了全面的改革，尤其增强了对中国市场的重视程度。以雪佛兰品牌为例，最早该品牌仅引进大宇的几个车型，使得雪佛兰产品的口碑及品牌形象大为下降，得不到中国消费者的认可。自2009年起上海通用在产品设计以及营销策略更贴近中国国情，将更多的产品设计放到其合资的泛亚技术中心，针对中国消费者进行了多方位的改进，尤其凯越三厢1.6L和科鲁兹1.6L产品，得到了消费者的认可，其全年销量均超过10万辆，占到上海通用总销量的37.24%。

南北大众跌落到第二和第三，其2010年销量同比增幅均超过25%，市场表现依然强劲。大众汽车公司是最早一批进入中国的汽车公司，消费者对其品牌认可度较高，其发展速度一直较为稳定。近年来，上海大众的自主研发能力也不断提升，其自主开发的朗逸、帕萨特领驭车型，更是得到消费者的认可，朗逸1.6L、朗逸2.0L和朗逸1.4T全年销量达到25.16万辆，帕萨特领驭1.8T、帕萨特领驭2.0L和帕萨特领驭2.8L全年销售13.10万辆，加上桑塔纳系列产品的助阵，带动了上海大众的总体增长。

2010年，一汽—大众销量同比增长25.2%，其法宝依然是捷达和新宝来1.6L，两款车销量占到其总销量的44.22%。捷达作为一款经典车型，在中国已经盛行了十几年，仍经久不衰，年年均出现在单车销量排名前列，这也是仅在中国市场出现的奇迹。

北京现代、东风有限、比亚迪以及奇瑞汽车的排名均未发生变化，延续了2009年的排位，分别排在4～7名。但8～10名的变化较大，吉利汽车上升了一位，长安福特马自达上升一位，一汽丰田将广汽本田挤出了前10名。

吉利汽车自2009年开始转变营销策略，推出多个新品牌，提升产品品质，改变以往低质低价的形象，并取得一定的效果。2010年，随着帝豪、英伦、全球鹰等多个品牌的多款产品推出，也带动了吉利汽车的发展，全年销量同比增长26.5%。吉利推出多款中端产品，其中帝豪EC7全年销量超过7万辆，但拉动其销量的主要产品仍是自由舰和金刚，占到吉利产品全年销量的40.77%。

长安福特马自达凭借福克斯1.8L两厢和三厢的热卖，挤掉了广汽本田升至第九位。但近几年长安福特马自达新产品较少，也制约着其进一步的发展。福特公司已经意识到上述问题，在2013年之前将会有新福克斯、锐界（SUV）以及使用EcoBoost GTDI新动力技术的致胜等几款车型上市，新产品在外观、内饰、安全性、动力性以及燃油经济性等方面都有一定程度的提升，将成为福特未来市场竞争的新法宝。

广汽本田的原地踏步，成就了一汽丰田，使其进入销量排名前10名。广汽本田的销量下滑主要原因是其新车型较少，支持企业销量的锋范和雅阁两款车虽然年销量均超过10万辆，但已占广汽本田总销量的92.95%，其他车型对企业销量几乎没有贡献，致使广汽本田全年销量增幅仅为0.1%。

一汽丰田在2010年也未有大的动作，但依靠卡罗拉和花冠两个车型的带动，全年增幅达到15.5%，虽然不高，但足以超越广汽本田进入销量前10名。

一汽丰田长安福特马自达吉利奇瑞比亚迪东风有限北京现代一汽-大众上海大众上海通用120万辆

图2-3 2010年基本型乘用车销量排名前10名企业销量

上海通用10.11%其他企业35.95%上海大众9.57%一汽-大众8.82%北京现代6.14%东风有限5.93%比亚迪5.45%

图2-4 2010年基本型乘用车销量排名前10名企业市场占有率

在基本型乘用车市场中，销量排名前10名的车型中1.6L产品占8席、1.5L产品占1席、1.0L产品占1席。一汽丰田4.07%长安福特马自达4.28%吉利汽车奇瑞汽车4.38%5.29%其中，1.5L以下低端产品虽然可享受到购置税折扣、节能补贴等方面的政策优惠，但该级别产品只有比亚迪F0一款产品进入了前10名，表现一般。这与国家倡导小排量汽车发展的政策力度不够有直接关系，同时也与国人追求大排量车的消费习惯有关。如果未来国家的政策引导力度不够强，消费者的消费习惯没有得到改变，则微型基本型乘用车市场的前景就不会乐观。这个细分市场中，产品价格较低，属于入门级产品，购买者对价格更为敏感，而自主品牌产品的性价比优势在其中得以体现，在此类产品的市场中也占有明显优势。因此，正确的引导该级别产品的消费，无论对于节能减排还是对于拉动自主品牌产品的销量都有重要意义。

中高端产品中一部分配备1.6L发动机的也享受政策的优惠，这使一部分原本打算选择更高排量的消费者转为购买配备1.6L发动机的产品，带动了配备1.6L发动机产品的销量，这一现象从单车型销量排名表现的极为明显，10个车型中，1.6L的中端产品占到了6席。从此现象也可以看出，合资企业对政策的运用也越来越灵活。

表2-3 2010年基本型乘用车主要车型排名辆

排名

品牌名称

悦动三厢1.6L

捷达

凯越三厢1.6L

比亚迪F3 三厢 1.5L

朗逸1.6L

伊兰特三厢1.6

比亚迪F0

新宝来 1.6L

轩逸

雪佛兰科鲁兹1.6L

2010年

231 381

224 523

222 485

201 689

191 223

152 641

148 457

145 835

142 511

134 974

2009年

233 177

224 857

229 168

238 911

120 393

167 054

102 931

118 393

96 174

69 503

同比增长，%

27.1

-0.8

-0.2

-2.9

-15.6

58.8

-8.6

44.2

23.2

48.2

3.2 SUV市场分析

3.2.1 市场概况

SUV产品凭借其动力充沛、通过性强、舒适性好、空间宽敞以及载客载货表现上乘等优势，使SUV的市场需求和认同率也越来越高，带动了SUV产品近年来持续高速增长。2010年，其销售更是达到了一个巅峰，全年SUV销售达到132.60万辆，同比增长高达101.3%。

辆7000000排量≤1.6L1.6L＜排量≤2.0L2.0L＜排量≤2.5L2.5L＜排量≤3.0L3.0L＜排量≤4.0L排量＞4.0L销量同比增长率%450.0400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.00.0

图2-5 SUV产品分排量销量从分排量销售情况看，SUV产品主要集中在1.6L＜排量≤3.0L的产品，占到SUV产品总销量的82.67%。从增长率看，1.6L以下产品同比增幅最大，1.6L＜排量≤3.0L是其主力产品。

购买SUV的消费者有如下四个特点：①作为家庭第二辆车；②受居住环境影响；③有越野喜好等特殊需求的人群；④有较高收入、更追求个性化的30岁左右的年轻一代购车者。其中，前三个特征的人群存在已久，其拉动SUV销量的主要因素是收入水平的提高，增大了此三个群体的容量。而具有第四点特征的群体，是近年逐步形成的一个群体，也逐渐成为拉动该层级SUV产品销量的一个重要群体。

以上牌量为依据，来分析区域市场各档次SUV产品销售情况。由图2-6可以看出，作为传统的SUV主要销售区域的华北和华东，其销量占到全国总销量的50%。占市场总额10%以上的区域还有华南和西南，两地总的市场占有率达到24%。华南地区属于我国经济较为发达地区之一，但其SUV产品市场占有率并不是很高，主要跟其地形平坦以及当地居民的消费习惯相关。西北及东北部分地区，其地理因素更适合SUV产品，但该地区人口密度较低、经济欠发达，有能力购买中高端SUV的人群较少；而低档SUV产品由于其质量、性能等方面因素，在这个地区并不适合使用，致使SUV产品的市场占有率并不是很高。

按照13万、17万以及25万，将SUV产品分为4个等级，分别中低端、中端、中高端以及高端产品。其在SUV市场的占有率分别为5.54%、34.16%、22.06%及38.24%。可见，中端、中高端以及中低端市场三足鼎立，占据着SUV市场。

华东、华北和华南是高端和中高端SUV销量最多的区域，销量向一二级市场*严重集中。这表明这三个区域的一二级市场，目前仍然是高端和中高端SUV的主导市场。中端市场的区域销售形势在结构和趋势上，均与高端和中高端市场非常相似，只是各个区域三级及以下市场的销售占比要略高于高端和中高端产品。低端SUV产品，三级及以下市场是其主要的领地，占据了其销量的绝大多数，尤其是华中地区的三级及以下市场，占到该地区其销量的90%以上。在低端产品中，自主品牌SUV产品占据着不小的优势，该层级的SUV产品的市场表现将直接影响到自主品牌的销售成绩。

* 注：一二级、三级及以下市场以千人保有量划分。图2-6 2010年SUV各区域市场所占比例（上牌量数据）

图2-7 SUV高端和中高端产品分区域市场占有率（上牌量数据）

图2-8 SUV中端产品分区域市场占有率（上牌量数据）

3.2.2 市场竞争格局分析

2010年，随着SUV产品的爆发式增长，其市场集中度进一步下降，销量排名前5名企业市场占有率下降到47.02%，同比下降8.66个百分点。销量居前10名的企业市场占有率为78.57%，同比下降了8.84个百分点。

销量排名前10名的企业中，同比增长超过100%的有3家，分别为长城汽车、北京现代以及广汽丰田，凭借其爆发式的增长，此3家企业排名分别升至第一名、第三名和第九名。表现同样出色还有湖南江南，2010年刚推出SUV产品，就凭借众泰2008和5008两款产品跻身销量排行前10名。而上海大众凭借其在中国国产的第一款SUV产品途观，取得销售70455辆的佳绩，列在第十一名。

表2-4 2010年主要SUV生产企业产销量辆

产量

企业名称

2010年

长城汽车

东风本田

北京现代

一汽丰田

东风有限

湖南江南

148 888

141 990

121 685

119 415

96 499

95 560

2009年

70 686

103 500

48 777

82 594

55 717

同比增长，%

110.6

37.2

149.5

44.6

73.2

2010年

150 104

140 000

119 805

119 500

94 086

93 502

销量

2009年

71 645

105 233

49 345

82 642

57 935

同比增长，%

109.5

33.0

142.8

44.6

62.4

- 奇瑞汽车

荣城华泰

广汽丰田

东风悦达

其他企业

82 687

81 300

80 713

80 853

288 357

50 753

51 208

36 182

43 947

114 507

657 871

62.9

58.8

123.1

84.0

151.8

83 068

81 439

80 956

79 453

284 123

48 961

50 875

35 466

43 888

112 831

658 821

69.7

60.1

128.3

81.0

151.8

101.3

合计

1 337 947 103.4 1 326 036

其他企业, 0.21长城汽车, 0.11东风本田, 0.11东风悦达, 0.06广汽丰田, 0.06北京现代, 0.09容城华泰, 0.06一汽丰田, 0.09奇瑞汽车, 0.06湖南江南, 0.07东风有限, 0.07

图2-9 2010年SUV产品生产企业市场占有率

与轿车市场德系当家不同的是，SUV市场是日系和韩系的天下。CR-V、RAV4、汉兰达组成了第一梯队，而韩系的狮跑、IX35、智跑、途胜的四大车型组成了第二梯队，自主品牌在SUV产品占据第三梯队的位置。法系和美系SUV产品种类少，重视程度不高，宣传力度不大，也使其失去了在2010年火爆的SUV市场分一杯羹的机会。自主品牌方面，依然是哈弗、瑞虎、众泰5008三款车各守一个细分价格区间，哈弗和众泰5008在自主SUV领域这两款SUV依然没有什么车型能够超越。2010年自主品牌SUV推出的车型并不多，集中在10万元以下以价格战为主的自主SUV也很难找到突破口。不过2011年将有大量的自主SUV蓄势待发：比亚迪、吉利和力帆的SUV产品都已经规划在列，2011年的自主SUV市场竞争将更加激烈。

从热销车型看，CR-V自2007年4月登陆中国市场以来，就一直居中高端SUV销量首位。2009年，再次蝉联这一细分市场的冠军。国产RAV4的上市未使CR-V受到影响，接二连三上市的韩系高性价比的SUV也都无法撼动其地位。直到2010年4月，大众途观正式上市，随即受到市场的热捧，月均销量均在8000辆左右，虽未在销量上战胜CR-V，但已开始逐步抢占的CR-V的风头，成为2010年最具竞争力的SUV产品之一。长丰猎豹奇骏Q5哈弗MIX35途胜逍客二驱瑞虎狮跑途观众泰5008圣达菲汉兰达RAV4哈弗H本田CR-V

020 00040 00060 00080 000100 000120 000140 000160 000辆

图2-10 2010年主要SUV产品销量

3.3 MPV

3.3.1 市场概况

2010年，MPV销量继2009年取得增长后，持续发力，全年共计销售44.54万辆，同比增长78.9%，在乘用车市场的占有率为3.24%，同比增长0.83个百分点，仍是乘用车市场的一个小份额车型。

图2-11 2010年MPV分区域市场占有率（上牌量数据）

由图2-11可以看出，华东、华南及华北三个区域的MPV上牌量占MPV市场总量的74%，远远高于其他地区。而在一二级市场，其MPV上牌量也占到MPV市场总量的70%左右。可见，MPV产品的销售主要集中在经济较为发达的地区，而在经济相对滞后的三级及以下市场，MPV被与其有众多相似特点的，但价格更便宜的交叉型乘用车所替代。

3.3.2 市场竞争格局分析

2010年，MPV销量排名前10名的企业占MPV总销量的88.19%，同比下降2.73个百分点，在MPV市场总体增长达到近80%的情况下，市场集中度略有分散。

表2-5 2010年MPV产品主要企业产销量辆

企业名称

江淮汽车

上海通用

东风柳汽

一汽集团

广汽本田

郑州日产

奇瑞汽车

一汽海马

上海大众

华晨金杯

其他企业

合计

2010年

65 310

54 341

50 888

50 051

45 706

33 868

30 635

27 465

22 332

17 158

53 274

451 028

2009年

46 286

39 686

24 228

10 356

28 267

4 640

26 757

4 955

19 279

15 755

30 515

250 724

同比增长，%

41.1

36.9

110.0

383.3

61.7

629.9

14.5

454.3

15.8

8.9

79.9

2010年

64 675

52 155

50 245

49 769

45 816

33 365

31 631

28 135

22 037

18 113

49 466

445 407

2009年

46 033

40 103

24 018

9 845

28 395

4 318

25 922

5 065

20 087

14 664

30 493

248 943

同比增长，%

40.5

30.1

109.2

405.5

61.4

672.7

22.0

455.5

9.7

23.5

78.9

从企业销量排名看，排名前10名的企业与2009年相比有较大变化，2009年排在前10名的北汽福田、长城汽车已被郑州日产和一汽海马所替代，该两家企业销量同比增幅分别达672.7%和455.5%。而一汽集团也凭借超过400%的同比增幅跃升至第四，同比增幅超过100%的还有东风柳汽，但也仅维持住了其第三的位置。销量排名前10名的企业，除前三位位置没有变化外，其他均有变动，可见MPV市场仍在形成期，并没有一个较为稳定的需求模式，价格、外观、品牌及技术等均对产品的销量有较大的影响。

到2010年末，国内共有34个MPV车型在售，同比增加了7个车型。这些车型根据用途可以划分为公商务用、公私兼用及私用三大类。从分类别的销量看，公私兼用MPV市场和私用MPV市场增幅很大，而公商务用MPV市场增幅相对较小。其中途安、景逸、帅客、奥德赛、普利马、森雅等MPV车型销量的大幅度增长带动了家用MPV市场的增长。由此可见，公商务用MPV市场现已趋于稳定，其销量取决于宏观经济的走势。而公私兼用MPV市场和私用MPV市场的高增幅则说明一部分家庭开始接受MPV产品，成为家庭购买第二辆车或第三辆车的一个选择。

分合资自主看，自主品牌MPV销量销量同比增长91.0%，合资品牌MPV销量同比增长68.2%。自主品牌的市场份额达到65%，同比增加4个百分点，合资品牌的市场份额只有46%，市场份额萎缩。但合资品牌仍然占据了MPV产品15万元以上中高端产品的大部分份额，而自主品牌的产品大部分在15万元以下，更多的是10万元以下产品。自主品牌虽然销量大幅提升，但由于技术较为落后，品牌认可度不高，只能在中低端市场竞争，使其产品利润率相对较低。

3.4 交叉型乘用车

3.4.1 市场概况

2010年，交叉型乘用车共销售249.21万辆，同比增长27.8%。在汽车消费刺激政策力度减弱、市场部分需求被提前释放等因素的作用下，交叉型乘用车告别了2009年的飞速增长，步入稳定发展期。该类产品排量主要集中在1.6L及以下，占到了交叉型乘用车总销量的99.77%。

2010年，汽车销量排名前5名的企业分别为：上汽集团（355.84万辆）、东风集团（272.48万辆）、一汽集团（255.82万辆）、长安集团（237.88万辆）及北汽集团（148.99万辆）。如果从中去掉各集团的交叉型乘用车销量，排名及销量分别为上汽集团（250.06万辆），东风集团（249.86万辆），一汽集团（248.74万辆），北汽集团（148.41万辆），长安集团（145.65万辆）。改变了长安集团及北汽集团的排位，而上汽集团与东风集团及一汽集团的差距缩小至10万辆以内，可见交叉型乘用车产品已经在很大程度上影响到了各集团汽车产品的整体销量及排名。

3.4.2 市场竞争格局分析

2010年，交叉型乘用车市场销量排名前5名的企业市场占有率为86.03%，同比下降4.6个百分点。统治着交叉型乘用车市场的上汽通用五菱和长安汽车同比分别增长15.4%和26.0%，市场占有率分别为42.45%和20.68%，同比分别下降4.55个和0.29个百分点。

其他企业哈飞南京长安东风渝安长安汽车上汽通用五菱120万辆

图2-12 2010年交叉型乘用车企主要企业销量其他企业, 13.96%上汽通用五菱,42.45%哈飞汽车, 5.50%南京长安, 8.33%东风渝安, 9.08%长安汽车, 20.68%

图2-13 2010年交叉型乘用车主要企业市场占有率

交叉型乘用车是各大汽车集团上量的利器，也是众多刺激汽车消费政策最显著的受益者。截至2010年，国内前六大汽车集团已全部进入该行业。除此之外，奇瑞汽车、华晨金杯、重庆力帆、一汽海马、陕汽集团、浙江吉奥、比亚迪及东南汽车等企业也先后涉足微客，并纷纷投资建厂、扩充产能，新品频频亮相。

2010年，各微车企业先后推出新产品，普遍具有“更大、更高端”两大特征，中低端微客市场份额正逐年被中高端微客及大微客产品蚕食，其市场占有率由2009年的43%减至2010年的37%。2010年初，上汽通用五菱推出新五菱之光，这款车在原畅销车型五菱之光基础上经过48大项、1095小项优化改进后所得，其内部宽度增加50mm，长度增长160mm，是交叉型乘用车向更大、更高端方向发展的一个缩影。在新款高端交叉型乘用车不断上市情况下，老款高端产品也是销量不减，老款五菱之光在2010年销量达到68万辆，社会保有量突破260万辆，刷新了单一平台车型的销售纪录。

销售网络的铺建对微车企业发展也是至关重要。在汽车下乡政策实施的两年间，很多交叉型乘用车都卖到了县乡级市场。2010年，相关企业在网点建设方面均投入巨大精力，成为各企业制胜未来的基础。其中，上汽通用五菱全国销售、服务网点均超过1700个，并积极向三四线城市和农村继续延伸。长安汽车在全国也已拥有1200多家销售商，并为长安用户提供“购车不出县、修车不出镇”的服务。此外，金杯海星、开瑞企业也都在渠道和服务上加大了投入，渠道网络建设将成为交叉型乘用车市场2011年的竞争热点。

4 商用车市场分析

2010年，汽车下乡延续至年底；汽车以旧换新政策补贴提高至5000～18000元；节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到25个；重点城市促进黄标车更换等。铁路、公路、农村基础设施进入建设高峰期，其中，加大高速铁路建设，未来3年铁路建设平均每年投资资金都将在7000亿以上，按照铁路投资与相关产业最高1∶10的拉动效应，未来3年铁路建设投资每年至少将产生7万亿经济效应；在公路方面2010年也加快了国家高速公路网等重点工程建设。宏观经济形势向好，世界经济开始走出衰退，各国经济开始将缓慢复苏，GDP持续增长。2010年中国人均GDP达到4000美元，根据国际汽车市场历史进程看，人均超过3000美元后进入汽车高速普及阶段；同时村村通公交的开展等也促进了客车需求。2009年，商务部、财政部等六部委联合发布《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》；同时全球经济回暖，对中国商用车的需求回升，促进了商用车出口。

以上诸多原因带动了2010年中国商用车市场的发展，全年商用车销售430.41万辆，同比增长29.9%，增幅同比增长1.5个百分点，市场需求逐年回升，并达到一个高速增长态势。

4.1 载货车

2010年，载货车市场延续了增长的势头，全年共生产392.04万辆，同比增长28.6%，销售386.11万辆，同比增长30.5%。

4.1.1 中重型载货车*

2010年，中重型载货车生产132.76万辆，同比增长45.8%；销售128.92万辆，同比增长44.0%。其销量占载货车总销量的33.39%，同比增加3.14个百分点。

从近些年增长率可以看出，中重型载货车受宏观经济影响较较其他载货车更为明显，2008年和2009年由于金融危机的影响，造成其销量增幅低于载货车增幅。2010年，中国铁路、公路、农村基础设施将进入建设高峰期；中国经济开始复苏，GDP稳步增长，宏观经济形势逐步向好，使中重型载货车销量同比增速大幅提升。

图2-14 2006～2010年载货车同比增长率

2010年，中重型载货车销量排名前5名的企业销量均超过10万辆，共计销售98.35万辆，同比增长46.6%，

** 注：载货汽车销量为载货车整车、半挂牵引车及载货车非完整车辆之和；

中重型载货车包含半挂牵引车。占中重型载货车市场的76.28%，同比增长1.33个百分点，在中重型载货车销量大幅增长的情况下，销量前5名企业市场占有率仍进一步增加。而排在最后8名的企业，总销量为989辆，可见，未来的中重型载货车市场将进一步向主要企业倾斜，一些产量小、技术落后的企业将逐步被淘汰。

四川南骏2.53%上汽依维柯红岩2.58%包头北奔3.54%安徽华菱2.36%其他企业8.54%东风汽车21.83%江淮汽车4.16%北汽福田8.10%一汽集团20.96%陕汽集团8.59%中国重汽16.81%

图2-15 2010年中重型载货车主要企业市场占有率

从细分吨位看，8～12t的经济型中重型载货车以一汽集团和东风集团产品为主，占到了该级别产品的绝大多数。12～15t产品是竞争最为激烈的细分市场，中重型载货车多数厂家的产品均集中在该级市场。15t以上的重型载货车市场，陕汽集团和中国重汽占有绝对的优势。

近年来，国内物流领域的成熟，使物流成本下降，并使全国货物周转量得到很大的提高；消费者逐渐成熟使载货车车消费日趋理性；载货车车的使用环境逐步走向成熟；货物运输的社会化分工逐步走向成熟，载货车产品市场细分也更加明确。中型载货车市场上半挂牵引车基本退出，普通载货车成为中卡市场的主流产品；中国重型载货车市场上普通载货车、自卸汽车和半挂牵引车三个种类的产品并存，但主流产品逐步趋向于自卸汽车和半挂牵引车；重型载货车市场低吨位普通载货车销量较为稳定，大吨位产品逐步被半挂牵引车取代。

半挂牵引车

半挂牵引车近年来表现较为突出，其在中重型载货车中的市场占有率由2006年的18.20%，提高到2010年的27.51%，销量也由2006年的9.27万辆增至35.46万辆。其在重型载货车中的市场占有率自2007年以来也基本上维持在50%以上，仅2009年受宏观经济下滑影响，有较大幅度的回落，但2010年又开始逐步恢复。从国际市场看，欧、美、日等发达国家和地区，其现阶段重型商用运输车的主要产品为半挂牵引车，这也彰显出中国中重型载货车市场的发展趋势。半挂牵引车销量半挂牵引车占中重型载货车市场比例辆400 000350 000300 000250 000200 000150 000100 00050 00002005年2006年2007年半挂牵引车占载货车市场比例半挂牵引车占重型载货车市场比例%70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.002008年2009年2010年

图2-16 2005～2010年半挂牵引车销量及市场占有率

4.1.2 轻型载货车

2010年，国Ⅲ的严格执行和国Ⅳ标准的实施使轻型载货车产品成本增加，也使全年轻型载货车全年销售195.98万辆，虽然同比增长26.1%，但在载货车市场的占有率同比下降1.74个百分点，为50.76%，连续5年下降。轻型载货车市场结构较为稳定，增长相对比较均衡，在未来的发展中市场占有率有进一步降低的趋势，但作为中短途运输的中坚力量，轻型载货车也将在未来数年间仍会占据稳定的市场份额。

轻型载货车市场规模较大，生产企业较多，竞争也比较充分。销量排在前5名企业销量均超过10万辆，占轻型载货车总销量的55.26%，同比增长0.82个百分点。其中，北汽福田在该产品市场中占有绝对优势，全年销售23.15万辆，同比增长16.6%，占轻型载货车总销量的22.83%，同比下降2.22个百分点，市场占有率连续下降。排名第二到第五位的企业，同比增长率均超过30%，排在第二和第三的东风汽车和江淮集团同比分别增长30.0%和31.7%，在轻型载货车市场的占有率均略有提升。其他企业24.41%北汽福田22.83%东安黑豹3.15%南汽集团3.70%金杯汽车4.16%一汽集团4.49%东风汽车11.81%山东凯马4.83%长城汽车5.26%江淮集团9.03%江铃汽车6.32%

图2-17 2010年轻型载货车主要企业市场占有率

表2-6 2010年轻型载货车要企业销量辆

企业名称

北汽福田

东风汽车

江淮集团

江铃汽车

长城汽车

山东凯马

一汽集团

金杯汽车

南汽集团

东安黑豹

其他企业

合计

2010年

447 358

231 491

176 979

123 908

103 181

94 646

88 040

81 525

72 506

61 767

478 406

2009年

383 797

178 075

134 396

78 660

70 823

90 989

92 734

49 715

56 838

47 903

369 877

同比增长，%

16.6

30.0

31.7

57.5

45.7

4.0

-5.1

64.0

27.6

28.9

29.3

26.1 1 959 807 1 553 807

4.1.3 微型载货车

微型载货车对农村常用的低速货车及三轮汽油车有很强的替代作用，但安全性舒适性要远强于该两种产品。2010年，汽车下乡补贴继续执行，微型载货车仍是受益最大的车型之一，但在2009年，农村市场对于微型载货车的需求提前释放等因素，致使微型载货车销量同比增幅大幅回落，全年销售61.21万辆，同比仅增长19.9%，占载货车总销量的15.85%，市场占有率同比下降1.39个百分点。

2010年，在产微型载货车的企业共16家，销量超过5万辆的有6家，销量占微型载货车总销量的86.91%，同比下降1.9个百分点。其中，销量超10万辆的仅长安集团一家，其全年销售13.05万辆，同比增长2.0%，占微型载货车总销量的21.32%，市场占有率同比下降4个百分点。东风汽车是2010年微型载货车市场的亮点，全年完成销售8.47万辆，同比增长82.2%，挤进第二集团，位列销量排行第四名。而北汽福田成为少数负增长的企业，其销量同比下降了4.5%，跌落到第三的位置。

从整体销售情况看，处在微型载货车第二集团的东风汽车及上汽通用五菱同比增幅高于长安集团，市场占有率也进一步增长，逐步威胁到了长安集团的霸主地位。而北汽福田，微型载货车从轻型载货车分出统计后的第一年就出现了下滑，让出了部分市场，也促进了东风汽车及上汽通用五菱的进步。

四川南骏2.24%其他企业1.70%长安汽车22.51%东安黑豹3.41%一汽集团5.34%哈飞汽车12.88%上汽通用五菱7.61%金杯汽车7.71%东风汽车17.70%北汽福田18.89%

图2-18 2010年微型载货车主要企业市场占有率

表2-7 2010年微型载货车销量辆

企业名称

长安汽车

上汽通用五菱

北汽福田

东风汽车

金杯汽车

哈飞汽车

一汽集团

东安黑豹

四川南骏

其他企业

合计

4.2 客车*

2010年，客车销售44.31万辆，同比增长25.1%。在客车主要品种中，大型客车增速最为明显，中型客车增速相对略低。从燃油性质来看，柴油客车和汽油客车均明显好于2009年同期，其中柴油汽车增速更快，2010年，柴油汽车销售32.27万辆，同比增长28.6%；汽油汽车销售11.35万辆，同比增长15.3%；其它燃料汽车销售0.69万辆，同比增长45.2%。

*2010年

130 511

98 904

90 397

84 677

65 814

61 642

30 974

16 330

10 720

22 116

612 085

2009年

127 948

88 242

94 662

46 474

43 980

52 147

25 673

12 673

8 803

9 882

510 484

同比增长，%

2.0

12.1

-4.5

82.2

49.6

18.2

20.6

28.9

21.8

123.8

19.9

注：客车产品统计数据均含客车非完整车辆 4.2.1 大中型客车

2010年，大中型客车共计销售15.87万辆，同比增长22.9%，占客车总销量的35.82%，同比下降0.83个百分点，这主要是由于中型客车增速放缓所致。大型增幅达到了一个历史高点，全年销售68814辆，同比增长达45.9%；而中型客车同比增长仅9.7%，远低于大型客车。

2010年，大中型客车企业销量超过万辆的有4家，仅东风汽车一家销量出现下滑，其他3家增幅均高于大中型客车总体增幅。排在第一位的郑州宇通，其增幅达到55.5%，进一步巩固了领头羊的地位。销量超过5000辆的共有8家企业，是该类产品的主流企业，其销量占到大中型客车总销量的67.42%，与2009年基本持平。在大中型客车大幅增长的情况下，市场集中度并没有被分散。

其他企业32.58%郑州宇通22.76%金龙联合11.13%江淮汽车3.42%一汽丰田3.61%厦门金旅5.01%福建新福达5.03%厦门金龙8.29%东风汽车8.17%

图2-19 2010年大中型客车主要企业市场占有率

表2-8 2010年大中型客车主要企业销量辆

企业名称

郑州宇通

金龙联合

厦门金龙

东风汽车

福建新福达

厦门金旅

一汽丰田

江淮汽车

其他企业

2010年

36 118

17 669

13 159

12 960

7 980

7 949

5 734

5 428

51 699

2009年同比增长，%

23 225

12 951

10 644

13 867

8 800

5 543

5 263

6 689

42 141

55.5

36.4

23.6

-6.5

-9.3

43.4

8.9

-18.9

22.7

近年来，国家不断增加对农村基础设施和社会事业发展的投入，扩充了农村客运市场；不断推进城镇化和促进城乡经济一体化，增大了城乡客运的需求；再加上大力发展服务消费和旅游消费，确立海南为国际旅游岛等措施，均提升了市场对于大中型公路客车的需求。2010年，公路客车市场势头迅猛，同比增幅达到36.0%。公交客车市场是政策市场，受国家经济政策的影响最大。2010年，国家经济好转，大中城市经济发展速度加快，为11～12m公交客车的增长提供了利好环境。11～12m公交客车在大中城市干线线路运营中，空载率较低、耗油量与实际载客率比值最合理、性价比最好的车型。各地政府部门最乐意投资11～12m公交客车，将其投放到大中城市主干线路。而大型BRT工程投资代价和回报不成正比，也不能从根本上解决城市交通拥挤问题，投资大型BRT的热情逐渐降温，逐步被11～12m公交客车替代。轻轨、地铁等大城市依赖的交通工具虽然很便捷，但数量有限、投资巨大、票价高。以上这些因素，促使11～12m公交客车成为2010年公交客车市场增幅最大的细分车型。

2010年，新能源客车“十城千辆”示范工程推广城市增加到25个，使新能源客车的产业化步伐进一步加快。许多省市加快了本地区新能源公交客车推广计划，使这一产业面临极好的市场机遇。很多客车企业投入大量物力、人力开发新能源汽车，2010年参与新能源客车研发的客车企业达近40家。这些因素也使新能源大中型客车产品全年销售6866辆，同比增长46.1%，其中大型新能源客车产品销售4956辆，同比增长达62.4%。可见，在政策的鼓励和引导下，用于公交用途的大中型尤其是大型新能源客车得到快速的发展。

4.2.2 轻型客车

2010年，轻型客车销售28.44万辆，同比增长26.4%。轻型客车由于其在短途客运、城乡客运中的便捷性以及低成本也挤压了一部分中型客车市场，使其市场份额略有提升，占到客车总销量的64.18%，同比增加0.65个百分点。

2010年，销量超过万辆的企业达到8家，同比增加1家。该8家企业总销量为25.80万辆，同比增长28.7%，略高于轻型客车总体增幅，占轻型客车总销量的90.73%，同比增加1个百分点。

轻客市场总体格局未发生改变，依然是日系的金杯汽车产品占据市场的主体，以江西江铃和南汽集团产品为首的欧系不断对日系发起挑战方面，市场份额不断抬升。日系产品中，金杯汽车实现24.2%的增长，但市场份额下降明显，第一的地位没有根动摇，但在长安集团、上汽通用五菱等大微客的挤压下，金杯汽车的低端用户有所流失。北汽福田实现销售23810辆，同比增长11.4%。中顺汽车因为资产关系企业生产基本处于停产状态，其失去的市场份额被厦门金龙、厦门金旅和北汽福田占领大半。欧系轻型客车方面，江西江铃和南汽集团的市场表现依然抢眼，其中江西江铃销售50780辆，同比增长55.9%，依旧占据销量排行第二名的位置，并缩小了与金杯汽车的差距。而2009年表现不佳南汽集团，全年实现销售34531辆，同比增长25.9%。南汽集团产品更新速度较慢、车型款式较老、价位较高是其销量落后于江铃汽车的主要原因。2010年，江西江铃与依维柯拉开了距离，而其产品全顺新世代也保持住了每月1000辆以上的销量。厦门金龙3.67%厦门金旅4.67%江淮汽车6.49%北汽福田8.37%其他企业9.27%金杯汽车27.98%东风汽车9.55%南汽集团12.14%江西江铃17.86%

图2-20 2010年轻型客车主要企业市场占有率

表2-9 2010年轻型客车主要企业销量辆

企业名称

金杯汽车

江西江铃

南汽集团

东风汽车

北汽福田

江淮汽车

厦门金旅

厦门金龙

其他企业

合计

2010年

79 566

50 780

34 531

27 149

23 810

18 442

13 278

10 449

26 350

284 355

2009年

64 060

32 577

27 432

27 072

21 365

13 188

10 014

4 700

24 523

224 931

同比增长，%

24.2

55.9

25.9

0.3

11.4

39.8

32.6

122.3

7.5

26.4

在轻型客车取得快速增长的同时，也可以看到，轻型客车的低端产品受到来自于交叉型乘用车的挑战。近几年，各交叉型乘用车厂家纷纷开发外观时尚、经济性和载客性兼备的高端宽体大型产品，并在这一细分领域攻城略地，蚕食着原本轻型客车所占据的市场份额。高端交叉型乘用车搭载1.4～1.8L动力总成，车型长已超过4.5m，2800mm左右的超长轴距和大空间可以轻松容纳8～9个座位。照此惯性发展下去，高端轿车产品的车身长度将达到5m，发动机排量将达到甚至超过2.0L，这不仅对低端日系轻型客车造成影响，而且对欧系低端轻客也造成了巨大威胁。

虽然轻型客车企业销量不低，但很多企业长期处于亏损状态。而随着短途客运、通勤接待等传统轻客市场升级换代，轻型客车在这一领域已经不具备优势。但轻客在城市物流和专用车市场却越来越被看好，例如，很多邮政用车、救护车、警卫车、移动通讯服务车等都由轻客改装而来。轻客改装是一个很有潜力的市场，尽管其销量低，但销路稳定、利润率高，很多轻型客车生产厂家开始生产改装产品。其中，欧系产品无论从空间、动力、安全性，还是从改装平台来看，均占有较大优势，发展前景较日系客车也更为广阔。

5 2011年汽车市场发展趋势 5.1 影响2011年汽车市场发展的因素

5.1.1 宏观经济趋稳，维系汽车市场稳定发展

中国汽车市场与国家的宏观经济发展密切相关。根据“十二五”规划，中国经济2011年会比较平稳的增长，增长速度会保持在9%左右。2011年中国经济依然向好，包括劳动力、资本投入等支撑中国经济过去30年高速增长的要素，在未来30年仍然存在。随着人力资本、教育水平和科研体制逐步提升，创新因素将对中国经济发展起更大作用，能在一定程度上弥补劳动成本上升的影响。同时，中国还会进一步深化改革，中国企业、中国经济也会继续从全球化中获得更多收益，使中国的效率得到更大提高。

从国外的经验看，汽车行业的增长速度应该是GDP增速的1.5倍左右。但由于国家政策的导向作用，中国已经开始迎来的第二、三梯队消费群体的汽车普及（金领群体已经完成一次或二次购车后，广大的白领群体正成为汽车的消费主力），近两年中国汽车市场增速远高于GDP增速的1.5倍，此现象在未来几年仍将持续，到2015年或将与GDP维持在1.5倍的正常比例。但无论如何，中国宏观经济在2011年仍将持续向好，也将带动中国汽车市场继续向前发展。

5.1.2 汽车市场鼓励消费政策退出，自主品牌产品或受影响

2010年优惠政策力度有所减弱，1.6L及以下车型市场份额开始下降，7月落至最低点。节能惠民产品补贴政策的实施，对该类车型市场份额回升起到了积极作用。随着消费者对购置税优惠政策退出的预期，11、12月1.6L以下乘用车产品占乘用车市场份额均超过70%。可见，1.6L及以下乘用车销售受政策影响非常明显。2011年，随着国家鼓励购买小排量产品的优惠政策的退出，使很多消费者选择购车时将会不再偏向小排量车型。而1.6L及以下市场是自主品牌的主要阵地，随着国家对该类别产品的鼓励措施的取消，也必将影响到自主品牌产品的销售。而北京等一系列大城市着手治理城市拥堵政策的出台，汽车使用成本增加，会使消费者在购车时更倾向于一步到位，对主打价格实惠的自主品牌也形成不利影响。

2011年，自主品牌产品将迎来较为艰难的一年。前两年的自主品牌的形象塑造工程效果如何，也将会在2011年给各个厂家一个准确的答案。

5.1.3 扶持政策持续出台，新能源汽车产品将初露锋芒

2010年6月，《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》发布，纯电动车被确定为中国主要的新能源车，符合条件的新能源车按照3000元/kW·h给予补贴，插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。继国家出台对于公用新能源车的补贴后，第一次涉及到了个人购车补贴，真正的涉及到了每一个消费者。这也引起国内众多厂家的纷纷加入，并加速了新能源产品的研发。与此同时，合资企业也纷纷大举引进其新能源汽车产品，加大了对中国市场的投入。

在国家政策出台的基础上，各地政府纷纷出台购新能源车补贴政策，少则补贴一两万，多则补贴三四万。再加上传统汽车优惠政策的逐步退出，也从另一方面提高了部分消费者购买新能源汽车的积极性。政策措施的出台，汽车生产企业的纷纷投入，都将在2011年进入实质性操作阶段。 5.1.4 北京出台限购令，各大城市或将效仿，将影响中国汽车市场

2011年，北京推出“最严厉治堵方案”，其中，汽车牌照的限制发放，每月限制2万个新发牌照，采用摇号方式发放，等同于将每年的新增加汽车数量控制在24万辆左右。而根据统计，北京2010年新车上牌数量约为89.1万辆，仅在“限购令”实施前一夜，就约有13万辆新车登记销售。与这一数字相比，每月2万个牌照的配额实在微不足道。此外，还提高了外地户籍消费者的购买门槛，只有在京工作5年以上并拥有社保缴纳证明后才能参与摇号，这些严格的限购措施必将严重打击北京的汽车销售市场。

由此引发的连锁反应极有可能引起全国各大城市的争相效仿，毕竟堵车并不是北京独自面临的，广州、重庆、天津等大型城市也同样饱受堵车困扰。其中，广州很快出台了《广州中心城区缓解城市交通拥堵方案（征求意见稿）》。虽然各大城市都是在抱着积极的态度治理堵车，但限制新车一定会影响汽车销量，对于2011中国车市必将产生负面影响。

5.1.5 铁矿石价格上涨、油价高企，制造与用车成本增加

与10年前相比，中国的汽车价格实际已经大幅下降，轿车早已进入普通百姓家。但随着汽车价格不断逼近生产制造成本，这一降价的趋势也不会一直维持下去。

在汽车售价逼近车企所能承受底线之时，原材料价格的波动对于车价的影响就会被放大，其中影响最大的就是铁矿石价格的不断上涨。钢铁是制造汽车最为重要的原材料，而近年来铁矿石价格屡创新高，让不少车企不堪重负。尤其是在全球铁矿石三大出产地的澳洲经历了史上最严重之一的洪灾后，国际期货市场借此不断炒热铁矿石，由此造成的钢铁价格上涨，极有可能在未来蚕食车企利润。

汽车的使用成本也在以惊人的速度增长。自成品油价调整政策出台以来，依据国际原油市场价格的变化，发改委已多次上调油价。以北京为例，在最新一次调价之后（2011年2月20日），北京93#汽油价格涨至7.45元/L，油价的不断增长已经让不少家庭放弃了购车计划。2011年，产油国国内局势、国际期货市场原油炒作等众多因素，极有可能导致国际市场原油价格持续上涨，也将进一步拉升国内成品油价格。除此之外，全国主要城市停车费用也出现了快速增长的情况，市中心与主要商业区的停车价格更是高的惊人。这些用车成本的增加，都让越来越多的人更加理性，放弃或推迟购车计划而选择公共交通，用车成本快速增长对中国车市的负面影响很有可能在2011年显现。

5.1.6 二三级及以下市场将成为2011年汽车市场持续较快增长的希望*

2009年，一级、二级、三级及以下市场的乘用车需求比例为30.8%，39.9%和29.3%，但三个等级市场占总人口的比例为11.2%，25.9%和62.9%，二级和三级及以下市场，尤其是三级及以下市场仍有非常大的潜力。从市场份额看，2007年，一级市场占中国汽车市场总销量的35.7%，在2009年下降到30.8%；二级和三级及以下市场，市场份额从2007年的39.6%和24.7%提升到了39.9%和29.3%，从趋势看，二三级及以下市场正在逐步扩大。

* 注：本节数据来源于国家信息中心。中国二三级及以下市场超过11亿的人口数量、广阔的疆土、持续高速增长的GDP和远远低于世界平均水平的人均汽车保有量，为中国汽车市场未来的增长奠定了基础。2009年，交叉型乘用车的飞速增长，也可显示出中国二三级市场的巨大力量。在宏观经济稳定快速发展的基础上，二三级及以下市场还能够维持持续快速增长，而有待深挖的二三级及以下市场，尤其是三级及以下市场也将成为决定中国汽车市场持续快速增长的主要因素之一。

5.2 2011年汽车市场趋势分析

2010年中国汽车产销量双超1800万辆，稳居世界第一。受汽车消费优惠政策取消、北京市限购政策带来的辐射效应、未来造车和用车成本增长等影响，2011年的中国车市走向将充满变数，将不会继续2010年的高增长态势。而中国汽车消费者的刚性需求仍及二三线及农村汽车市场的巨大潜力是2011年中国汽车市场增长的动力，全年销量将达到2000万辆左右，同比增幅将在10%～15%。

5.2.1 基本型乘用车市场增速趋稳

中国汽车市场发展的历史表明政策是影响销量增速变化的关键因素。2009年以来，国家陆续出台了多项政策以支持汽车产业发展，汽车销量增速喜人。2010年销量超过1800万辆，其中1.6L以下基本型乘用车是受益最大的车型之一。2011年，汽车购置税优惠政策、汽车下乡补贴政策及汽车以旧换新补贴政策全部退出，必将影响1.6L以下基本型乘用车的销售。

中国已经进入汽车社会，未来汽车工业应当更注重节能减排，而国家节能减排补贴政策的出台也显示出了这方面的趋势。继北京、广州之后，一些交通比较拥堵的城市可能还会继续出台相关限制政策，再加上用车成本的不断增加，都将影响到2011年基本型乘用车的销量。

5.2.2 SUV仍将领涨中国车市，MPV市场紧跟经济发展步伐

SUV产品近年来一直是乘用车中的明星产品，虽然其基本从未被刺激消费政策的惠及，但一直保持着较高的同比增幅。相对于基本型车用车而言，SUV产品外观更加个性化、承载空间更大、安全性更好。随着国民收入水平的不断提高，越来越多的家庭有能力购买第二辆用车，SUV产品自然而然的成为他们的首选。

30岁左右的购车群体对个性化的追求也促使他们选择SUV作为其座驾，而由于很多年轻人经济能力较为有限，因此也带动了部分低端SUV产品的销售。而在中国西部、内蒙等地，SUV产品更适合当地的路况和部分人的使用习惯，也形成较为稳定的购买群体。2011年，SUV产品的购买群体仍将放大，这也保证了SUV在2011年的高速增长，继续扩大其在乘用车市场的份额。

近年来，随着人们购车理念的进步，将MPV作为第二辆用车的家庭越来越多。MPV产品空间大、乘坐舒适等，对于人数较多，或者经常近郊出行的家庭都有一定的吸引力。一部分小的私营业主，也会选择MPV产品满足其公私兼用的需求，随着国民收入的增加以及市场经营环境的改善，这两个群体不断扩大，也成为MPV产品主要的增量来源之一。在加上企事业单位用车的稳步增长，MPV产品的增幅将会高于乘用车整体水平。

5.2.3 半挂牵引车在重型载货车市场占有率将进一步提升从世界各国重型车发展历史看，各国重型载货车已经显示出重型化、专业化的发展趋势。各国汽车制造公司都在努力将载货汽车重型化、发动机大功率化以及高科技装备化作为产品研制和开发的发展方向，而半挂牵引车正在成为中国重型载货车未来发展的主旋律和大方向。

半挂牵引车比普通货车运输效率要高出几成，油耗也相对低不少，同一规格的两种车型，半挂牵引车的自重要比普通货车轻1～3t，等于增加了半挂牵引车的载货量。而计重收费措施的在越来越多地方的实施无疑更直接的刺激了半挂牵引车市场需求的大幅度增加。中国海运、公路货运和集装箱运输市场日益繁荣，也促使半挂牵引车市场需求增大。政策上，国家把发展集装箱车、厢式货车、特种半挂车、载重在8t以上的重型柴油货车和加快普通敞篷货车的厢式化列入《道路运输业发展规划纲要》，并制定了一系列优惠政策。2011年，中国经济稳步发展，出口规模也将逐步增大，半挂牵引车也将逐步扩大其市场份额。

5.2.4 客车市场稳步增长

2011年，作为“十二五”的第一年，国家和地方的投资将在年内逐步增强，尤其是对于基础道路设施和城镇化等方面的建设也会比较大。公共交通的需求仍比较大，仍是拉动客车市场的主要动力之一。国民经济的的快速发展，世界经济摆脱经融危机的影响，都将拉动国内旅游产业，也将带动客车的销售。与此同时，为抑制通货膨胀，国家将实行稳健的货币政策，一部分依靠贷款销售的客车产品将受到影响；2010年，客车市场的快速增长使一部分需求被提前释放，也成为阻碍客车市场增长的因素。

在新能源客车方面，国家多方面政策的扶持，加上政府对环保的重视程度日益增强，新能源客车仍将会有突出的表现，尤其是大型新能源客车，仍将保持快速的增长势头。以上多重因素的影响，2011年客车市场将告别高速增长，增速逐步趋缓，新能源客车比例将进一步加大。

表2-10 2011年汽车分车型销量预测

车型分类

乘用车

基本型乘用车

商用车

载货车

客车

总计

2010年

1 376

949