含物流车)中大型趋势明显,竞争格局重构——2020年前3季度新能源专

DATA AND INDUSTRY ANALYSIS

行业研究

新能源专用车（含物流车）：

中大型趋势明显，竞争格局重构

—2020年前3季度新能源专用车市场特点简析

〇任诗发文

I

New Energy Special Vehicle (Including Logistics Vehicle): Obvious Trend Towards Mid- and Large-sized,

and Restructured Competitive Pattern—Brief Analysis on the Characteristics of New Energy Special-

purpose Vehicle Market in the Rest 3 Quarters of 2020

DuringtheperiodfromJanuarytoSeptemberthesalesvolumeofnewenergyspecialvehicles(includingnew

2020,

energylogisticsvehicleswasinChinawithayearon-yeardecreaseofwhichwassignificantlybetter

) 35,308 , - 0.356%,

thanthatofnewenergypassengervehicles(withayearon-yeardecreaseoftheTOPenterprisesinterms

- 30.0%); 10

ofsalesvolumeofnewenergyspecialvehicleshadtheirrankingsmovedagainresultinginunstablecompetitionpattern

, ,

whilethecompetitionpatternofnewenergypassengervehiclesegmentwasbasicallystable

.

占据新能源商用车半壁江山的新能源专用车（本文含卡

车、专用汽车)2020年前3季度市场咋样？根据最新上牌信息,

2020年前3季度新能源专用车销售3万5 308辆，比2019同

期(3万5 434辆 > 微降0.356%,状况明显好于同为新能源商

用车的新能源客车。2020年前3季度新能源专用车市场具体特

点，简析如下。

表1 近5年1一9月新能源专用车销量及同比

年份

201620172019

5518244853120535434353081—9月销量/辆

71834.027.014.0-0.356同比增速/%

20182020

表2 2020年1 一9月新能源专用车、新能源客车、新能源商用车销蜃及同

比情况

车型新能源专用车新能源客车新能源商用车

3.533.601—9月销置/万辆

-0.356-30.0-11.2同比增幅/%

7.1

特点一：年一月新能源专用车销量同比，是近年

20201 95

同期中唯一下降的年份，但降幅较小

根据近年上牌信息，近5年1一9月新能源专用车销量及同

比情况如表1。

由表1可见，2016—2020年近5年的前3季度中，2020

年前3季度新能源专用车销量是唯一同比下降的年份（微弱下

降)，主要是受到新冠疫情、新能源补贴退坡及路权等多方面因

素影响。

注：新能源专用车+新能源客车=新能源商用车

用车市场下降的最大\"推手”），是抑制整个新能源商用车市场

大幅度下滑的最大‘‘功臣”。这是啥原因？

主要是因为2020年新冠疫情发生后‘新基建”狂潮的掀起、

电商物流/邮政快递业务/冷链运输快速发展等诸多利好因素

叠加，加大了对新能源物流车辆的需求，尤其是促进了纯电动

特点二：年一月新能源专用车同比降幅，比前季

20201 93

物流车市场的发展。而新能源客车受新冠疫情影响更大，上述

诸多利好因素对新能源客车的提振作用非常有限（甚至可以认为

这些利好因素与新能源客车市场没有关系）；而纯电动物流车占

据新能源专用车市场近9成的市场份额，因此就不难理解为何

2020年前3季度新能源专用车市场几乎与上年持平(-0.356%>,

而新能源客车却大降了。

度新能源商用车整体市场降幅低近百分点，是抑制后

10.84

者大幅下降的最大功臣

“”

根据中汽协数据和上牌信息，2020年前3季度新能源专

用车与新能源客车、新能源商用车销量及同比情况如表2。

由表2可见，2020年1一9月，新能源专用车销量同比下

降0.356%，比新能源商用车行同比降幅低近10.84个百分点，

比新能源客车销量同比降幅低近29.64百分点（前3季度新能

源客车降幅比商用车行业降幅低近19个百分点，成为新能源商

特点三：年一月，新能源专用车销量中，按用途分

20201 9

类，新能源物流车占成，一家独大，其次是新能源环卫车

9,

(注：=+ < >+>

本文中，新能源商用车新能源客车新能源专用车，新能源专用车=新能湄货车即新能源物流车新能源专用汽车

2020.10》| 113

《商用汽车

■-VATAAND

aI

ndustry

L^

analysis

占比再次是其他新能源专用车，占比最小

7.7%,

根据上牌信息，按目标用途划分，2020年前3季度新能源

表3 2020年1—9月新能源专用车主要细分市场销置构成情况（按用途）

车型

1一9月销置/辆741

占比/%90.27.7%2.1

新能源物流车新能源环卫车其他新能源专用车

31 8482 71935 308

合计（新能源专

用车）

100.0

专用车主要细分市场销量构成情况如表3。

由表3可见，2020年前3季度新能源专用车市场中，新能

源物流车一家独大，占比90.2%;其次是新能源环卫车占比7.7%;

第三是其他类新能源专用车（如自卸车、搅拌车、牵引车等

h

占比仅2.1%。

特点四：年前季度新能源专用车销量中，按车型分类，

20203

纯电动微面占比近成，一家独大

6

根据上牌信息，按车型划分，2020年前3季度新能源专用

车主要细分市场销量构成情况如表4。

由表4可见，按车型种类划分，2020年前3季度新能源专

用车销量结构特征如下：

⑴电动微面类物流车占比近6成(57.7%)，主要包括轻客类

海狮、凌特、其他面包车等外形的物流车，在新能源专用车市场

独占鳌头。

(2丨纯电动轻卡微卡及中轻型环卫车辆占比33.84%,位居第

二，主要包括轻卡厢式物流车、微卡物流车及中轻型环卫车辆。

⑶新能源重卡类占比5.18%,主要包括纯电动牵引车、纯

电动自卸车及少量的插电式混合动力专用车、燃料电池重卡等。

目前重卡的新能源化率较低，主要是因为重卡承担中长途货物

运输，电池组电量不够中长途续航里程的需求；但随着充电桩、

换电站等新基建的加速落地及燃料电池技术发展和成本的降低,

未来新能源重卡发展空间巨大。

⑷纯电动皮卡占比最小，只有3.28%。

特点五：从吨位看，近几年新能源专用车中大型化趋势明显

根据上牌信息，按吨位划分，2017—2019年及2020年前

3季度新能源专用车销量构成情况如表5、变化趋势如图1。

从表5和图1看出，2020年前3季度1类车型占比最大，

N

但从与前几年比较看，新能源专用车市场近年向中大型化发展趋

势明显，3类车型占比逐步增加，也就是说中重卡新能源化率 能源专用车大幅增长，其中增幅最大的是新能源牵引车（同比增

N

在逐年提高，虽然目前占比还很低。货车\"大吨小标\"等不规范

问题还会持续存在一段时间，但问题会逐步改变；未来专用车也

会面临规范化的问题。未来，随着充电桩、换电站等新基建项目的加速建设以及国家

⑴1类新能源专用车主要包括纯电动微卡、纯电动轻卡和

N

纯电动微面类物流车。2020年新能源专用车市场中，3.5 以下

t

的纯电动物流车是最为畅销的车型。

(2)2类新能源专用车主要包括纯电动轻卡类物流运输车、

N

纯电动类（也有少量的混合动力丨的中重型环卫车（如清扫车、

洒水车、养路车、垃圾车等>。

114

; COMMERCIAL VEHICLE

表4 2020年前3季度新能源专用车主要细分市场销里构成情况（按车型）

车型卡类物流车及中

纯电动微面

纯电动轻卡、微 新能源重卡环

合计（新能 电动皮

类物流车卡源专用车）

卫车、牵引车、

轻型类环卫车

自卸车等

2020年前3季度

销置/辆

20 37311 9481 82835308

1 159

占比/%57.733.845.183.28100.0

表5 2017—2019年及2020年1—9月新能源专用车销置构成情況（按吨位）

分类

NN

1类2类

. 一

N

3类合计（新能源专用车）

2020年前3季度

年销置/辆

23091

9 7452 47235308

2020年前3季度

占比/%

—654

27.6100.0

7.0

2019年占比/%

61.035.04.0100.0

2018年占比/%34.0

66.00.0100.0

2017年占比/%

5347.0100.0

0.0

注：1类是指大设计质量不超过3 500 的货车，2指鼉大设计质置超过3 500

NekgNkg

的货车，3指最大设计质置超过12 000 的货车。

Nkg

图1 2017—2019年及2020年1-9月新能源专用车销翬构成变化趋势

⑶3类新能源专用车主要包括纯电动（少量的混合动力）

N

类中重卡类的自卸车、混凝土搅拌车、牵引车等。近年3类新

N

长7.8倍)，新能源牵引车主要销售厂家是华菱星马和北奔重汽

(见表6>。目前各类产品都有电动化需求，但数量少，占比较低。

对燃料电池中重卡示范推广的重视，新能源重卡市场发展空间

会越来越大。

此外，值得_提的是，2020年前3季度中，江铃重汽首次

销售9辆燃料电池重卡（418012)，首次投入上海

SXQJAFCEV

宝武集团运营，也是全球最先一批投入批量运营的燃料电池重

卡，尽管数量很少，但意义非凡。

特点六：年前季度新能源专用车市场区域流向不均。

20203

TOP1037

城市中，同比增降。

根据统计，2020年1 一9月主要城市新能源专用车销量及

占比情况如表7。

从表7可知，2020年前3季度新能源专用车区域市场流向

特征如下：

⑴深圳一家独大，占比唯一近2成(21.75%),销量同比下

降超4成<44.9%);说明深圳虽然现在仍是新能源专用车销量

最多的地方，但市场需爱逐渐饱和，市场空间越来越小。

⑵广州第二，占比11.1%，销量同比增加25.86%,市场

增长势头较为强劲。

⑶成都第三，占比9.56%,但销量同比下降43.2%,这个

趋势与深圳相似。

⑷10城市合计销售2万2 333辆，占比63.25%,销

TOP

量同比下降超3成，合计占比同比也显著下降，说明2020年前

3季度其他城市的新能源专用车销量开始增加，而不只仅限制在

前10个城市。这主要与国家一直大力提倡发展新能源物流车政

策、降低新能源物流成本导致不少地方路权开放比以前有所增

多有关。

当然目前新能源专用车流向仍很不均衡，还只是流向全国

少数城市，全国大部分城市销量仍然较少。其影响因素有多种,

包括路权、充电桩较少及新能源专用车安全性能不过关等。

特点七：年前季度新能源专用车销量企业

20203TOP 10

重新排队，竞争格局重构。

根据上牌数据，2020年1 一9月新能源专用车销量 10

TOP

企业销量情况如表8。

由表8可见，2020年前3季度新能源专用车主要生产企业

TOP

10销置及竞争格局如下：

⑴重庆瑞驰销售6 823辆，同比增长12.3%,占比

19.3%，从上年同期的第4跃居第进步很快。

⑵东风汽车销量5 038辆，同比下降超3成(31%>，占比

14.27%,,从上年同期的第二下降到第三。

(3)华晨鑫源销量5 012辆，同比大增118%，占比14.2%,

从上年同期的第六跃居第三，上升也很快。

⑷上年同期排名第一的奇瑞汽车在2020年1 一9月销售2

108辆，同比下降77%,占比不到6%(5.97%>,排名第五。

(5>上年同期排名第三的南京金龙在2020年1 一9月销售1

175辆，同比大降81.3%,占比3.32%,排名下降到第九。

(6)0 10企业中，销量同比5增5降，可谓“一半欢喜一

TP

半愁”，累计占比近8成(79.55%>。不稳\"正是新能源专用车市场不同于新能源客车市场的一个显

总体看,2020年前3季度新能源专用车竞争格局重新构建,

DATA AND INDUSTRY ANALYSIS

行业研究

表6 2020年1—9月新能源牵弓I车销量排行情况（上牌信息）

企业 1—9月销置/辆备注

市场份额/%

1.华菱星马 214

51.6

2.北奔重汽34.8

144

3.福田汽车204.8

4.比亚迪商用车2.4

10

5.江铃璽汽9均为燃料电池

2.17

6.联合卡车8

1.93

7.东风公司61.45

8.—汽解放

20.48其中燃料电池1辆

9.大运汽车1

0.24

表7 2020年1_9月主要城市新能源专用车销置及占比（据上牌信息）

排名城市销置同比/%

2020 年 1一9 20 年 1—920

2019年同期销

月销置/辆霣/辆月占比/%

17 67913936-44.921.75

深圳

23918311325.86

广州

11.1

3成都5 939

3 374-43.29.56

41 672

东莞

725131.0

4.74

5北京2461

1493-39.3

4.22

6重庆10591385

-23.54

3.0

71 04454192.92.96

佛山

87262.06

长沙1713-57.6

9703-74.3

南京2738

1.99

106652811-76.3

西安

1.88

表8 2020年1一9月新能源专用车销置TOP 10企业销置情况

排名

企业同比增长/%

2020 年 1—9 20220 年 1—9

上年同期销置/

月销/辆辆月市场份额/%

ft

1重庆瑞驰6 82312.33

6 07419.3

2

东风汽车5 0387 358-31.5

14.27

3牮曩鑫源50122 299118.0

14.2

41 4978.42

东风渝安

2 97398.6

521089164-77.05.97

奇瑞汽车

6上汽五菱3.83

1 355127966.9

71 354

广西汽车0

-

3.83

812611 5403.57

长安汽车

-18.1

91 175

南京金龙3.33

6 278-81.3

10北汽福田9982.83

1 154

-13.5

老大换主 10企业重新排队。\"老大轮流坐庄，竞争格局

，TOP

著特点

。J

2020.10

《商用汽车》

，

115