现代汽车公司在印度的发展

2024年2月29日发(作者：10万以内的跑车)

现代汽车公司在印度的发展　口孙２００９年印度实现汽车销量２２３　万辆，同比增长１５％；产量达到　２６０万辆，同比增长１３％；作为新　兴市场的代表，从２００８年的衰退　铮　关税大幅降低。在这～政策推动　下，印度汽车产业取得了巨大的发　展，通用、丰田、福特、现代等巨　头在这一时期纷纷进入印度市场。　２００２年，印度公布了新的汽　车产业目标：使印度成为小型车制　造国际基地。因此在政策上取消了　对外资、股比的所有限制，降低进　口关税以及对小型车减免消费税　等。在２００６年公布的《汽车发展　通过对比我们可以看出，现代　印度（ＨＭＩ）是现代汽车的全资子　公司，是现代重要的小型车生产基　地，同时是其全球出口基地。　（产销量下降５％）中率先走了出　来。作为印度市场的第三大车企，　韩国现代汽车２００９年在印度分别　实现产销量５６万辆和２９万辆，同　比大幅增长１４％与１８％，增速显　著高于行业。　现代汽车１９９８年进入印度市　１国际汽车企业在印度的发　展　现今，包括现代汽车在内的大　部分国际车企是以独资或合资公司　的多数股权形式在印度运营，而这　和印度的产业政策是分不开的。　在上世纪８０年代之前，印度　对汽车工业实行非常严格的管制和　保护政策，对外资进入和技术引进　实行严格限制，并对进口产品实行　高关税，同时对国内的厂商进行严　格的生产许可管制。在这一时期汽　车产业的发展极为有限，缺少产　品，技术落后。８０年代后，政府　的管制逐渐放松，一方面对本土企　业的进入放宽标准，允许其扩大规　模，另外开始允许外资和技术部分　规划（２００６～２０１６）》中，政府为　车企提供了税收、土地审批、资源　供应等方面的优惠。至今，大部分　国际主流车企，如通用、福特、大　众等在印度都是独资运营，这有利　于刺激企业的投资欲望，扩大市场　规模。　场，由于其第一款产品小型车　Ｓａｎｔｒｏ大获成功，仅仅两年便获得　了１０％的市场份额，跻身印度三　大汽车公司。１０余年来，现代持　续推出小型车产品，不断增强其市　场地位，２００９年市场份额上升至　１３％，在乘用车市场更是高达　１７％，而产量则接近全印度产量的　１／４，成为印度市场上最为成功的　外资车企之一。为了更好地理解现　２　印度是现代汽车公司的全　球小型车基地　印度市场以小型乘用车为主，　Ａ００和Ａ０级小车的市场份额从　代公司在印度的发展，我们将其与　在中国的运营进行对比分析，见表　１。　的进入汽车产业，印度最大车企玛　鲁蒂（Ｍａｒｕｔｉ　Ｓｕｚｕｋｉ）就是在这一　时期建立的。　１９９８年的４５％上升到２００９年的　６０％，这主要是由经济发展条件、　表１　现代汽车在印度与中国的运营对比　项目　印度　１００％　中国　５０％　１９９３年，印度政府推行了更　为自由化的“新经济政策”，进一　步放开了汽车产业的大Ｉ－］。新政策　废除了“产业批准制度”，允许国　消费习惯等因素决定的，另外也与　印度政府的扶持政策有关。为鼓励　小型车消费，政府对车长小于４ｍ，　汽油发动机排量小于１．２Ｌ，或柴　油发动机小于１．５Ｌ的汽车征收　股权结构　产量／销量结构Ａ００＆Ａ０—１００％Ａ一７０％　２１５０）年本土市　量（辆）２９０　０００　５９３　０００　２００９年出口量（辆）２７０　０００　产能（辆）　０　６００　０００　６００　０００　内车企自由经营，同时放松了外资　在合资公司的股比限制，并将进口　１２％的消费税，而对其他车型征收　２４％的消费税。２００８年１２月，政　

府进一步将大、ＪＪ＇，Ｈ－Ｉ￣量的消费税降ｌ度以小型车为主，在售的６款产品ｌ其余皆为Ａ００和Ａ０级，而其几乎　低４％，到达８％、２０％，由此刺ｌ中，仅有一款索纳塔是Ｂ级车，Ｉ占据了销量的１００％。　激了小型车的增长。现代汽车在印　ｌ、ｌ　’　１：３ＡＯ０　ｕＡＯ口其他　２９Ｏ　ｏＯＯ　亩１２０　００宙　一　图１现代汽车１９９８年在印度推出　ｌ０（Ａ００）、ｉ２０（Ａ０）全部　外，现代公司还计划在印度开发一　第一款产品Ｓａｎｔｒｏ（Ａ００级），紧　一　—　现代汽车产品在印度的销量结构（单位：辆）　车型ｉ投入印度生产，由印度出口至全球　款极低成本的低端车型ＵＬＣ，配　接着又推出了第二款产品雅绅特　备０．８Ｌ的发动机，目标与Ｔａｔａ的　（Ａ０级），获得极大成功。至今，一—　市场。　　在现代一起亚联盟的全球产品　Ｎａｎｏ竞争，抢占低端市场。该车　Ｓａｎｔｒｏ／Ａｔｏｚ仅在印度生产，１０余　线中，Ａ００级小车除起亚的Ｐｉｃａｎｔｏ　型计划于２０１１年在印度上市，之　年来，其累计产量已超过百万辆，一一　外，其余全部在印度工厂生产，其　后将出口到部分新兴国家市场。这　并从２００４年开始出口到欧洲、拉　总产量占到其全球Ａ００级产品总　将进一步强化印度在现代全球小型　美、亚太非等各个市场。２００７年　产量的７０％，已成为名副其实的　　车体系中的地位。　和２００８年，现代将其新一代战略　—　现代汽车全球小型车生产基地。此　口印度日其他　６ｌ１　０００　０，Ｕ　ＵＵＵ　３９０　０００　４２００００　３２９　０００　３４ｌ　０００　雕　７３黪　６６％　２００７　２００８　图２现代汽车全球ＡＯ０级小型车产量结构（单位：辆）　现代汽车并非最初便计划将印　型车市场的投入，而是通过投放不　２００４年的Ａ级车伊兰特，２００５的　度建设为其全球小型车基地，其发　同级别的新产品进入更多的细分市　Ａ级ＳＵＶ途胜。遗憾的是，这些　展战略也曾发生过变化。现代公司　场，以期获得更多的市场份额。　产品无一受到市场认可，总计年销　在最初的两款小型车Ｓａｎｔｒｏ和雅绅　２００１年推出的Ｂ级车索纳塔，　量仅几千台，不但没有增加现代汽　特的成功后，并没有继续增加在小　２００３年推出的大型越野车特拉卡，　车的市场份额，反而拖累了现代的　

增长速度，使其增速连续５年　（２００３—２００７）低于行业增速，利　润率也是逐年下降。增长放缓迫使　放５～６款产品，这就保证其成为　场的特点后，从２００６年的新一代　?该国最大的车企。　表２大众在中国的Ａ级车和玛鲁　雅绅特——Ｖｅｍａ开始，采取了多　代共存的战略，到了ｉｌＯ、ｉ２０这两　现代重新思考印度战略：小型车出　口在增加，政府鼓励企业出口，印　蒂的ＡＯ０级车　大众Ａ级车／中国　玛鲁蒂ＡＯ０级车／印度　捷达　Ａｌｔｏ　度低廉的成本和逐渐成熟的劳工队　伍，这一切使得现代逐渐看到了小　个产品则是完全确立了这一战略。　这一点和现代公司在中国的运营颇　为相似：现代公司在２００８年推出　了伊兰特一悦动，和老一代伊兰特　并行销售，在相互促进下取得了极　好的销量。　第三，在印度并未成为现代公　型车在印度的优势。２００４年之后　宝来　朗逸　Ｗａｇｏｎ　Ｒ　Ｚｅｎ　Ｅｓｔｉｌｏ　现代将印度定位于其全球小型车生　产基地，并计划将全球最新一代小　高尔夫　速腾　Ａ—Ｓｔａｒ　Ｒｉｔｚ　型车放在印度生产。随着ｉｌＯ和　ｉ２０的上市，现代销量和份额迅速　斯柯达明锐　Ｓｗｉｔｆ　司所倚重的大市场之前，现代公司　扩大，同时为印度市场率先从低谷　中走出贡献了重要力量。　现代印度的战略变化主要是由　其产品特征、市场特性等因素决定　的。首先，现代较短的产品线限制　了其产品的投放选择。由于最初已　将小型车投放完毕，在接下来的几　年中，现代只能推出并非完全适合　市场的大型车产品，这一点和它在　中国的运营颇有些类似。北京现代　占乘用车市场份额：８％占乘用车市场份额：３９％　其次，现代汽车在２００７年之　前执行的产品策略是垂直换代而不　是多代共存，即新一代产品上市后　并不会为其单独制定战略或开发车　型。一个市场的重要程度是由其对　企业贡献的大小决定的。尽管现代　公司很快在印度取得了不错的销　量，但当时印度市场仅是现代公司　全球扩张的一个部分，企业只能引　人合适的车型生产并销售，仅是一　老一代自动退出而不是新老产品共　存销售，这就决定了它无法通过换　代的机会增加在印度市场的产品供　应。垂直换代主要出现在发达国家　市场，由于消费者相对成熟，因此　可以估算出产品的生命周期，生命　个生产基地而异。但随着印度市场　的崛起，其在现代汽车的全球版图　上的地位越发重要。２００８年，印　度成为现代的第四大销售市场　（前三为韩国、美国、中国）和第　二大生产国（仅次于韩国），规模　扩大使得印度具有更多的话语权，　这也是现代率先在印度实行多代共　存战略的重要原因。　在最初的索纳塔、伊兰特获得成功　后，其后的雅绅特、ＮＦ御翔并未　被广泛接受；东风悦达起亚在千里　马之后推出的嘉华和远舰也遭受了　失败。究其原因，还是由于产品线　较短，适合当下市场条件、满足消　周期结束产品自动停止销售。但在　新兴市场多代共存现在较为普遍，　尤其是像中国、印度这样发展较为　迅速的市场。由于消费能力存在巨　大差异以及消费者不成熟的特点，　产品的生命周期往往较长；、因此往　往下一代产品已经上市了，但市场　费者需求的产品有限，因此在～两　款成功的产品之后，没有后续产品　跟上，后继乏力。相反，如果产品　线长且产品储备较多，就可以集中　在主要的细分市场投放同一级别的　多款车型，而不是为了投放产品不　惜进入规模很小的细分市场。其中　最为典型的企业当属印度的玛鲁蒂　铃木和中国市场的大众汽车，在本　国市场它们进入的细分市场不是最　多的，但是在最主要的细分市场投　３　印度是现代汽车公司的出　口基地　印度汽车总体规模虽远逊于中　国，但其出口增长极快，２００９年出　口总量首次超过中国。　从表４中可以看出，中国的出　口产品主要是自主品牌的低价位产　品，主要通过贸易或代理销售进入　亚非拉等欠发达市场。而印度的出　口主要是国际企业有组织、有计划　地向全球市场出口国际化产品，　而　对于上一代产品还有很旺盛的需　求。其中最典型的产品当属桑塔　纳、捷达，其在中国销售均超过了　２０年依然长盛不衰，主要是由于　消费者需要更多层次的产品，而这　些产品正好满足了此类需求。一些　跨国企业，如大众、菲亚特、雪佛　兰等广泛地采用了多代共存的战　略，主要用于中国、南美等新兴市　场。现代汽车也是在意识到印度市　

且随着外资车企投资设厂的增多，　ｌ演了跨国企业出口基地的角色。而｝其中最为成功的当属现代汽车。　规模还在不断扩大。在这里印度扮ｌ　｝　表４中、印汽车出口对比　２０００年，在印度开始运营的　出口、税收优惠、沿海物流便利等　动机新工厂分别投产，２００９年中，　第２年，现代公司即开始出口　优势逐渐体现了出来。认识到优势　新冲压车间投产后产能再增加１０　Ｓａｎｔｒｏ，并随后出口雅绅特。这段　后，现代公司将印度定位为小型车　万辆。２００９年新工厂产量接近４０　时期出口主要是向周边的亚洲国　的全球出口基地并计划建设全新工　万，近乎满产，其中出口达２３万　家，总体规模较小。２００３年Ｓａｎｔｒｏ　厂，在全球率先投产新一代小型　辆。至此，现代汽车连续６年在印　开始出口到欧洲，随后是拉美、中　车，３０万产能其中大部分用于出　度市场出口位列第一，成为最为成　东、非洲等，规模逐渐扩大。此　口。此后几年出口量不断增加，　功的汽车出口企业。　时，印度劳动力成本低、政府鼓励　２００８年第二工厂和２５万产能的发　Ｏ０　２０００　２００１　２００２　２００３　２００４　２００５　２００６　２００７　２００８　２００９　图３现代汽车出口增长（单位：辆）　同时它帮助印度提升了小型车　印度之所以能发展成为小型车　汽车产业１０年远景规划中，预计　基地的形象，吸引了包括通用、丰　出口基地，主要原因有政府政策的　２０１　６年汽车产业总产值将达到　田在内的跨国车企增加投资，纷纷　支持、较低的汇率与利率、供应商　１　２２０～１　５９０亿美元，而出口约为　建设面向全球的小型车基地。　水平的提高、物流业的发展以及低　３５０亿美元，占行业总额的２５％，　表５主要跨国车企小型车出口基　廉的劳动成本等。　其中汽车（含拖拉机）的出口额　地投资情况　政策支持是印度汽车出口发展　将达到１２０亿美元。为了实现这一　企、Ｉ　品牌　新建产能（辆）　快速的最重要因素。２００２年颁布　目标，政府实行了多项措施，包括　的汽车产业政策首次确立了把印度　增值税、关税改革，实行多项出口　建设成为小型车、拖拉机和汽车零　鼓励计划（ＤＥＰＢ、ＥＯＵ以及　部件的世界供应基地目标，以利用　ＥＰＣＧ等），极大地促进了出口。　印度廉价的劳动力，推动汽车工业　２００８年底，为了刺激汽车产业尽　全面发展。２００６年在政府颁布的　快走出金融危机的阴影，印度政府　

进一步鼓励汽车出口，制定了目标　市场计划。根据计划，政府将帮助　企业出口到目标国家市场，这些国　家往往是规模较小的新兴市场，存　在较大的增长潜力。　印度的供应商水平不断提高，　增加了本地供应与采购的比例。截　至２００８年，有９家供应商获得了　方便其利用海运出口。其他主要的　车企也都将工厂建在港口附近，如　丰田、福特、雷诺日产等。随着政　府对港口建设投入的增加以及私人　经营港口的兴起，海运物流的设施　条件和能力都在不断提高。汽车海　上运输的物流费用是判断汽车出口　水平的一个重要指标，这一指标从　施条件的改善将进一步促进跨国车　企的投资和出口。　印度的另一优势是其低廉的　动力成本。根据主要车企的年报显　示，２００９年工资成本仅占总收入　的２％一６％，其中玛鲁蒂２．２６％、　Ｈｅｒｏ　Ｈｏｎｄａ　３．０ｌ％，本土车企昭　高，Ｔａｔａ为６．０６％。印度相对于　日本质量管理最高奖戴明奖，１００　多家供应商通过了ＩＳＯ１４００１认证，　５００多家供应商通过ＩＳＯ９０００认　证。这一趋势从零部件出口中也得　２００６年的１　９００万美元上升到了　２００９年的３　６００万美元，根据　Ｆｒｏｓｔ＆Ｓｕｌｌｉｖａｎ的预计，２０１４年海　运（包括河运）物流费用将增加　东南亚国家具有较高的工艺水平，　而且在中国劳工成本逐渐升高的背　景下，成本低廉这一优势显得更力［　突出。　到了验证：２００９年约有３０％的零　部件出口至海外，其中５８％出口　目的地是欧美发达国家，其中　一倍至７　８５０万美元。金奈是最大　的汽车出口港口，２００８年６０％的　汽车都是从金奈港出口到世界各　根据ＳＩＡＭ预测，未来５年内　印度汽车产销量复合增长率高达　１６％，国际车企以及廉价小车　（如Ｔａｔａ　Ｎａｎｏ）的进入将扩大市场　规模。市场先行者现代汽车具备先　发优势，它不但能享受到市场规模　扩大带来的销售增长，还将受益于　出口增加的规模效应。而这一切都　需要归功于现代将印度建设成小型　７０％的出口是向主机配套市场和～　地，预计未来这一比例会上升至　级供应商，只有３０％出口给汽车　７０％甚至更高。另一方面，政府投　后市场。　入巨资改善公路运输条件，包括建　印度在海运方面的优势以及快　成连接东南西北４座大城市新德　速发展的内陆交通为汽车出口奠定　了物流基础。印度有长达６　０００ｋｍ　里、孟买、金奈和加尔各答的黄金　环线公路（长达６　０００多ｋｍ），以　的海岸线，沿岸分布着孟买、金　奈、加尔各答等ｌ２座大型港口。　现代汽车工厂即位于金奈附近，这　及贯穿印度北部的东西走廊公路、　德里——孟买运输公路等。基础设　车基地和出口基地的战略。　（责任编辑石荣）　重　要　通　知　尊敬的读者作者：　我刊现已启用新的电子信箱：ｑｃｇｙｙｊ—ｘｃｂ＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ，广大读者和作者来信来稿时以此　为主。　旧的电子信箱：ｊｙｌ～ｘｃｂ＠ｆａｗ．ｏｏｍ．ｏｎ目前与新电子信箱同时运行，３个月后退出，以后不　再处理邮寄稿件。　特此通知　《汽车工业研究》杂志社　２０１０年８月