轮胎行业发展前景与预测

2023年12月3日发(作者：09年别克凯越参数配置)

中国轮胎行业发展前景与预测

摘要

近几年,轮胎制造行业的发展速度高于GDP的发展速度;中国轮胎制造业市场规模不断扩大,分析我国轮胎工业的发展现状,我国轮胎市场状况,指出行业存在的问题和入世面临的机遇与挑战,提出轮胎工业的发展思路;

引言

备受轮胎行业关注的2004年度世界轮胎75强以2003年销售额计排行榜被美国橡塑新闻周刊推出;中国入围的轮胎企业共21家,其中内地企业16家;2003年美国、中国和日本的轮胎产量分别为亿条、亿条和亿条,中国轮胎产量已超过日本,位居世界第二;但进入世界11强的轮胎公司美国有两家,日本有4家,而中国无一家公司问鼎,差距一目了然;

2004年7月国内技术装备最先进的全钢载重子午线轮胎生产线在济宁银河工业园正式投产,首批陆通轮胎顺利下线;陆通轮胎项目年生产能力160万套,总投资20亿元;项目核心设备全部从德国、美国、意大利、荷兰等国家引进,生产线技术水平、自动化程度均居世界领先水平,项目达产后可新增产值30亿元;

2005年3月17日,青岛双星000599正式托管东风轮胎,这次的战略重组被业界称为“中国轮胎业国企重组第一案”;此次青岛双星宣布并购东风金狮轮胎,即宣告了我国轮胎行业新一轮整合大潮已不期而至;事实上就在去年,新加坡佳通轮胎集团收购了ST桦林600182,也印证了这一点;毕竟,商机的无限扩大,外资轮胎巨头争夺中国市场的竞争将更加剧烈;在这样市场环境下,国内轮胎行业并购活动亦会热闹非凡;可以预期,国内轮胎行业的主要企业,如黄海股份600579、风神股份600469、黔轮胎000589、轮胎橡胶600623,900909等企业估计亦会有类似的举动,或并购国内其它企业,或与外资巨头加强合作;

一、 轮胎行业的发展现状与存在问题

2004年全球轮胎市场变化纷呈,中国轮胎行业在2003年持续发展的基础上,2004年全行业继续呈现持续、平衡的增长态势,包括斜交线轮胎和子午线轮胎在内的整个轮胎替换市场继续快速健康成长,中国子午线轮胎替换市场的发展势头超过了国际市场;

从经济运行情况看,中国主要轮胎制品的产量、销售收入、工业增加值、全行业实现利税和进出口贸易额等指标都大幅增长;据统计,2004年中国轮胎企业共生产轮胎数量为239,263,100条,与2003年相比增长19%；全国轮胎行业实现销售收入790多亿元,创下了10年来最好的业绩;其中,六月单月产量为22,283,400条,同比增长13%,7月单月产量为19,082,800条,同比增长11%,10月份单月产量为20,968,200条,同比增长18%,12月单月产量为21,533,000,同比增长11%;2004年上半年中国轮胎企业共出口轮胎万条,出口交货值亿元,分别增长％和％;其中,子午线轮胎在出口总量中的比重继续提高,达％,全钢轮胎出口量翻了近一番,出口额翻了一番多;

此外,轮胎行业本着调控总量的同时,采用高新技术对企业进行技术改造,并加快对产业结构、产品结构进行调整,企业产品的技术含量增加,产品在市场上的竞争力增加;但是,由于 2004年轮胎所需原材料价格始终处于高位,特别是近期以丁苯胶为代表的合成胶价格全面大幅上涨,丁苯胶价格已经超过天然胶,这种带有垄断性的涨价,给轮胎行业经济效益蒙上了阴影；并且由于国家宏观调控和治理超载等措施的实施,国际油价上涨及其走势的不确定性,国内经济增长将有所回落,这对企业经营产生了一定的负面影响；世界各大轮胎公司和知名品牌纷纷登陆中国,这使中国轮胎企业将面对更加严峻的挑战;

1 我国轮胎工业发展现状

1．1 行业生产规模不断扩大,国际地位日益提高 据不完全统计,仅在1995年,全国第三次工业普查数据表明,全国有大小轮企业达363家;近几年,轮胎企业数量又大量增加,目前就连行业主管部门也很难有准确的统计数字;据说仅山东省目前就有300多家轮胎企业,可见我国轮胎行业发展的火爆异常;2004年全行业共生产轮胎条,比去年同比增长%;目前中国已成为名副其实的轮胎生产和出口大国,

2003年美国、中国和日本的轮胎产量分别为亿条、亿条和亿条,中国轮胎产量已超过日本,位居世界第二;

1．2 子午胎生产技术水平迅速提高,产品质量得到明显改善

代表轮胎技术进步的子午胎生产技术、管理和关键设备的引进,进一步推动了轮胎全行业技术进步和技术改造工作;从\"七五\"以来国内重点轮胎厂先后从意大利皮利里公司、英国邓录普公司、美国费尔斯通公司、法国米西林公司引进了子午胎生产技术和设备,使国内的子午胎生产技术和装备水平得到迅速提高;目前国内子午胎生产已具备了一定生产规模,掌握了关键生产技术,基本上完成了原材料和部分关键设备的国产化;产品质量有较大提高;青岛黄海橡胶集团、山东三角集团、华南轮胎公司等大型国有子午胎生产企业都通过了美国DOT和西欧ECE标准及IS09000认证; 山东三角集团生产的\"三角\"轮胎品牌被国家工商局认定为中国驰名商标,这是国内轮胎行业首家中国驰名商标;\"三角\"、\"万利\"、\"黄海\"、\"成山\"等品牌的子午胎已在国际轮胎市场上取得了一定的信誉,子午线轮胎已出口到西欧和北美等发达国家和地区;可以说我国轮胎工业在技术、管理和装备三方面已基本完成了由斜交胎向子午胎发展准备阶段,正在向快速发展阶段过渡;

1．3 产品结构调整步伐明显加快

子午线轮胎是斜交胎的更新换代产品,它与斜交胎相比,具有行驶安全、滚动阻力小、省油等显着优点,在世界上早已是普及产品,西欧轮胎市场子午胎的比率已达100％,北美、日本市场子午胎比例也已超过90％;我国早在1964年就已经研制生产出第一条子午线轮胎,此后相当长的一段时间发展比较缓慢;到了20世纪80年代我国才将重点发展子午线轮胎、提高轮胎的子午化比率确定为轮胎工业的长期产业政策,尤其进入90年代以后,子午线轮胎的发展速度大大加快,远远超过了斜交胎的发展速度;除了子午线化速度加快以外,我国生产轮胎规格品种也由1985年的200种左右增长到

1997年的763个品种规格,基本上能满足国民经济发展的需要;随着国家对子午胎发展的重视,从产业政策和投资上引导轮胎工业产品结构调整,并根据市场需求,支持了一批重点轮胎企业进行子午胎技术改造;在技术引进方面,采取引进国外先进技术和设备与国内开发相结合的发展方针,促进了我国子午线轮胎的发展;子午胎产量从1985年的28．2万条,占当年轮胎产量的1．5％,1990年的117．6万条,占当年轮胎产量的4．2％,发展到2004年的亿条,占当年轮胎总产量的50％左右;由于在全行业中大力推行\"压缩低档次斜交胎、扩大高性能子午胎\"产品结构的产业政策,近5年来,在轮胎总需求量不断增长的同时,斜交轮胎产量维持在6500万条左右,达到了我们不扩大斜交轮胎总生产能力的第一个战略目标,轮胎工业产品结构调整成效显着;

1．4 生产经营状况显着改善

2001年轮胎行业共完成销售收入374．2亿元,同比增长7．95％,实现利润10．8亿元;根据对行业52家重点企业的运行情况分析,2001年销售收入增长9．1％大于产值增长3．6％,实现利润大幅度增长,应收帐款下降7．2％,销售收入利润率由一0．74％增长为1．85％,这些指标表明全行业2001年生产运行平稳,产品销售明显好转;2001年行业主要经济指标排名前列的企业如下：

项 目 第一位 第二位 第三位

轮胎产值,亿元 三角集团／30．8 成山集团／27．2 安徽佳通／25．2

销售收入,亿元 安徽佳通／22．2 三角集团／21．7 上海轮胎／18．8

实现利润,万元 厦门正新／19310 三角集团／12000 安徽佳通／8650

实现利税,万元 厦门正新／31361 三角集团／27937 安徽佳通／27090

销售收入利润率％ 厦门正新／13．9 普利司通天津／12．57 青岛国人／11．46

1．5 对外开放不断扩大,外资企业发展迅速

轮胎行业近几年来已成为外商投资的热点;目前,我国已有外资轮胎企业40多家;其中,总投资超过500万美元有一定规模的31家,累计总投资近30亿美元,注册资本15亿美元; 已形成生产能力的外资轮胎企业中,年生产能力超过200万条的有9企业,它们是厦门正新、安徽佳通、杭州中策、南京锦湖、韩泰轮胎嘉兴、普利司通天津、江苏韩泰、正新中国、上海米其林等;初步统计,外资轮胎企业合计生产能力约6000万条,占总生产能力的40％以上;其中子午线轮胎生产能力近3000万条,占子午线轮胎总生产能力的60％以上; 目前,世界排名前10位的轮胎生产企业中,已有7家在中国投资设立合资企业,其中包括排名前三位的法国米其林公司、日本石桥公司和美国固特异公司; 轮胎行业在进行产品结构调整的同时,注重开拓国外市场,积极参与全球市场的竞争; 目前,我国轮胎产品进口实行进口配额和进口许可证管理,年进口量较少,2001年轮胎进口为23万条,用汇1662万美元,2001年轮胎出口2635．1万条,出口贸易额达7．4亿美元;

由于国内对轮胎的需求增速减缓,而中东等地区需求量攀升,去年国产轮胎的出口量大幅度增加;就天津口岸而言,2004年前11月共出口轮胎2886万条,价值亿美元,与2003年同期相比下同,分别增长%和%;其中集体、私营企业出口轮胎1225万条,增长%,占同期天津口岸轮胎出口总量的%；外商投资企业出口1180万条,增长%,占%;国产轮胎出口产品的结构也出现了调整：从出口斜交轮胎为主转变到出口子午线轮胎为主；从出口技术含量低、低附加值的产品转变到技术含量高、高附加值的产品上;

2 我国轮胎市场状况

市场容量

2004年轮胎行业中国有企业的积压库存量的增大幅度为%,三资企业库存增长了%;此外,２００４年５月,国家宏观经济调控政策和道路安全法的实施,对货车载重进行了严格的限制,这对轮胎市场造成了巨大影响,特别是６月份后,轮胎特别是全钢载重子午胎出现了全行业滞销状况,国内市场基本饱和;尽管2004年国内轮胎需求量增加了9%,轮胎的价格上涨了1-3%,但是轮胎业的利润却在下降;因为,作为轮胎原材料的天然胶和合成胶价格大幅上涨,油价攀升导致以油为原材料的炭黑和化学助剂等价格上涨,钢材价格上涨导致钢丝帘线及胎圈价格上涨及短缺,汽车的价格一降再降,目前生产成本的增加使得轮胎业的利润少的可怜;

由于我国汽车工业仍处于快速发展时期,公路建设和公路运输也发展迅速,特别是高速运输业的发展,为轮胎工业的发展也提供了很好的机遇,使我国轮胎需求仍将保持较高的增长速度;预计200５年轮胎产量不会低于２．４亿条,但如果出口没有太大增长,供大于求的矛盾不会从根本上得到缓解;分品种来看,斜交轮胎仍将处于供大于求的状况,全钢载重子午胎将继续供不应求,半钢乘用子午胎总量略有过剩,但品种尚有不足;但总体来讲,我国轮胎市场基本饱和,利润下降;

市场竞争状况

从2001年轮胎供需情况分析,轮胎产品市场总体上处于供大于求的状况,从产品品种来看,斜交轮胎生产过剩,库存较大,市场竞争激烈；由于使用子午线轮胎有很多好处,牵引性提高10％～20％,节油8％一10％,寿命延长60％～120％,舒适性好,噪声低,随着用户对子午胎优越性认识的不断提高,其市场需求不断扩大; 因此,以子午线轮胎为主的骨干企业,子午胎生产和销售保持较高的增长速度,库存处在正常范围之内,特别是全钢丝载重子午胎和中高档轿车子午胎更是供不应求,子午胎销售形势好于去年,子午线轮胎销售率在95％以上,有的企业如青岛橡胶集团、三角轮胎等产销率达到99％;全钢载重子午胎由于技术难度高和投资大的原因,发展速度相对较慢,但需求却强劲增长;

目前合资企业轮胎产量占总量近40%,子午胎占70%,在子午胎市场方面,国有企业及民营企业已从市场的主体地位转变为从属地位;因此,轮胎市场竞争格局已由95年以前合资企业与国有企业的竞争转变为目前的合资企业之间的竞争为主;目前在中国近几年新增投资,主要是几家跨国轮胎公司各自从全球发展战略出发,对企业结构布局的调整;其目的:一是调整各自在世界各地的生产企业布局,寻找最佳轮胎生产地区和国家,降低生产成本,提高竞争能力;二是利用中国的有利条件取得在亚洲的竞争优势;因此目前合资企业增资不仅仅针对中国市场,更主要的是企业结构的战略调整;如日本石桥公司在无锡投资近1亿美元新建子午胎项目,产品方案中出口子午胎达占总量40%左右,并根据周边市场需求情况,逐步加大出口比例;其它增资项目也将轮胎出口作为立项的必要条件;

３．行业ＳＷＯＴ分析

３．１ 行业发展优势和机会分析

３．１．１ 经济强劲发展带动子午线轮胎业

从宏观看,国家将继续加强宏观调控,防止经济过热和大起大落;去年,我国国民经济增长速度达到%,有专家预测今年将在%左右;国民经济持续快速发展为各行各业的发展创造了有利的条件;从微观看,各行各业仍将有力地支持我国轮胎工业的发展;

１．我国公路建设将上一个新的台阶

今年1月3日,交通部公布的“国家高速公路网规划”,包括7条首都放射线、9条南北纵向线和18条东西横向线,简称“7918网”,总规模大约万公里;这个网络将把我国人口超过20万的城市全部用高速公路连接起来,覆盖10亿人口,直接服务区域GDP占全国总量的85%以上,实现东部地区平均30分钟、中部地区平均1小时、西部地区平均2小时抵达高速公路,客货运输的机动性将有显着提升;

２.交通运输业将成倍增长

据专家预测,到2010年客运量将增加50%——70%,货运量将增加30%——43%;运输量到2020年将达到现在的4倍;现在公路是最主要的运输方式,承担着全社会90%以上的客运和近80%的货运任务;据国家信息中心经济预测部产业处预计,2005年公路客运和货运将分别完成17 1 .45亿吨和亿吨,分别比去年增长%和%,客运周转量和货运周转量分别实现亿人公里和亿吨公里,比去年分别增长%和%;

３.汽车工业仍将保持适度增长

2002年以来,中国车市出现爆发式增长尤其是轿车市场,业界称之为“井喷”,展望2005年,汽车市场主旋律仍将是增长;伴随汽车业的增长,润滑油、轮胎行业也获得了发展机遇;2004年1~6月,轮胎行业销售收入同比增长%,达到亿元;专家指出,作为后汽车产业的轮胎行业将在2005年迎来行业最好的发展机遇;去年,全国汽车产量达万辆,比上年增长%,其中轿车产量达万辆,比上年增长%;客车产量万辆,比上年增长%,增长速度明显低于前两年;但载货车表现突出,去年产量巧万辆,同比增长%,特别是重型载货车产量万辆,同比增长%;大型客车表现也相当出色,产量万辆,同比增长%;据有关方面预测,今年汽车总需求量达580万辆,同比增长12%,其中轿车275万辆,增长17%;产量增长速度保持在巧%一20%,产销量接近600万辆;汽车产量继续增长,当年的配套轮胎会相应增加;同时汽车保有量越来越多,现全国汽车保有量已突破3000万辆;根据2003年汽车保有量加上去年新增的产量,估计载货车有518万辆,载客车有970万辆,私人汽车保有量有1450万辆,维修轮胎的需求量将大大增加;2003年中国汽车产量已达到444万辆,汽车保有量也有较大增长;汽车工业的高速发展带动了轮胎工业的迅速发展;2003年中国汽车轮胎产量达到亿条,出口轮胎4566万条;根据中国橡胶工业协会轮胎分会对45家会员企业的统计,2004年1~9月轮胎产量达到9173万条,比去年同期增长%,轮胎子午化率达到%;轮胎出口保持了强劲增长,1~9月轮胎出口交货量为3702万条;子午胎在出口总量中的比重上升到%,全钢子午胎的出口量同比增长%;未来几年中国汽车的增长还将为中国轮胎的生产和销售提供更广阔的发展空间;目前中国已成为名副其实的轮胎生产和出口大国,但却是大而不强;

４.今年国家一号文件是解决三农问题,预计农业投资力度会加大

去年,大中型拖拉机完成万台,同比增长%;小型拖拉机完成万台,同比增长%;大中型拖拉机产量的大幅度增加,也促进了对大中型农用轮胎的需求;除此之外,因三轮农用车不准上公路,去年产量下跌21%,预计今年会进一步减产,相比之下,四轮农用车主要是轻卡会得到较快的发展;

2003、2004年及2005年轮胎产量预测见表1;

表1 2003、2004年轮胎产量及2005年预测万条

项目 2003年 2004年 2005年 同比/%

轮胎总量 18785 23926 26862——27222 1227——

子午胎 7581 10400 12660——13020 ——

载重子午胎 1117 1800 2340――2700 30――50

轻载子午胎 2155 2580 3096 20

轿车子午胎 4309 6020 7224 20

斜交胎 11204 13526 14202 5

备注:①轮胎总量为石化协会的统计数,内有部分摩托车胎数,因此数据偏大;②子午胎数据来自石化协会、轮胎分会以及有关单位的汇总数,仅供参考;③轻载子午胎和轿车子午胎按半钢子午胎总量中轻载子午胎占30%的比例、轿车子午胎占70%的比例,是估计数;④增长速度,轮胎总量在122%——%;其中载重子午胎取30%——50%;据了解,许多大厂因基数大,计划增长20%——30%,而小厂基数小,要达标达产计划增长在50%、100%、甚至200%、300%的都有;

3．1．2 国家政策

1消费税的取消

对轮胎行业来说,2001年是非常不平凡的年,国家取消子午线轮胎消费税对轮胎行业产生了重大影响;1994年税制改革时,国家决定对原本并非消费品的汽车轮胎开征10％的消费税;对轮胎生产企业征收消费税不仅与汽车生产企业缴纳消费税存在重复纳税问题,而且由于加征消费税后税赋过高,给轮胎生产企业增加了沉重的负担,从实行新税制的1994年开始,轮胎行业利润连年下降,停产和亏损企业数增加,到1999年全行业亏损,2000年亏损额达到2．04亿元; 为了缩小国有轮胎企业与外资轮胎企业、民营企业的税赋差距,公平税赋,制止一些地方斜交轮胎低水平重复建设,促进轮胎工业的产品结构调整,国家决定自2001年1月1日起,免收子午线轮胎消费税; 由于该政策的及时出台,不仅对全行业扭亏为盈起到了十分关键的作用,也将对轮胎企业加快进行产品结构调整起到巨大的推动作用;国家的产业政策将改变行业的格局,产业政策和税收政策的倾斜,使得我国轮胎的子午化率不断提高;

2燃油税的开征

为限制汽车消费对能源的高消耗和大城市日益突出的交通拥挤问题,国家关于取消养路费、统一开征燃油税的工作一直在推进当中;2004年10月31日,全国人大常委会通过了修改后的公路法,这为燃油税取代养路费铺平道路,曾经被炒热又放凉的燃油税问题再度成为关注的焦点;轮胎作为汽车行业的配套产业,开征燃油税将通过其对汽车工业的作用而对轮胎工业产生深远影响;

开征燃油税将刺激汽车的消费,这将增加轮胎的需求,促进轮胎工业的发展;据统计,家用轿车平均每年行驶里程在1万～2万公里之间,平均油耗量为每年1吨左右;在这种情况下,用户缴的燃油税比养路费少,并且还将摆脱过路、过桥、养路等诸多费用的困扰,这对促进轿车进入家庭具有积极作用;同时老旧车辆油耗较高,缴的燃油税将增加,这将加速汽车的更新换代,促进汽车工业的发展;理所当然,汽车工业的发展对轮胎行业是福音;

开征燃油税将鼓励使用经济节油车,具有节能环保性能的子午线轮胎将更受消费者的喜爱;实行燃油税后,燃油费用成为汽车运输的主要部分;据统计,子午胎较斜交胎节能一般为5％～7％,子午胎节能的优势直接转换成消费者看得见的利润;开征燃油税后,子午胎的销售更看好,这将促进我国轮胎工业继续保持高速健康发展,加快我国轮胎工业的子午化进程;

３．１．3 加入ＷＴＯ对我国轮胎业有利影响分析

随着中国加入ＷＴＯ,必然会加剧轮胎行业的合资热潮,加速国内企业的机制转变,促进轮胎工业的结构调整,突显市场的调控能力,实现原材料采购的国际化,从长远发展看加入ＷＴＯ对我国轮胎行业是有利的 ;

1目前,我国轮胎行业产品以斜交胎为主,国内市场供大于求,但斜交胎在广大发展中国家还是有一定市场的;近年来,我国也是以出口斜交胎为主,目前在斜交胎方面包括载重轮胎、轻载轮胎、工程机械轮胎、农业轮胎等本土企业产品占绝对优势,无论是国内市场还是出口份额,都占到2/3的比例,有许多斜交载重胎出口美国;但目前发展中国家对从我国进口的轮胎普遍征收高额关税 10％～50％不等,并实行非关税措施加以限制;加入ＷＴＯ后,可以利用我国斜交胎成本低的优势扩大出口;

2虽然目前国际上子午胎生产自动化程度较高,出现高科技化的发展趋势,但是相对而言,轮胎行业仍是一个劳动密集型的行业,占用劳力多;发达国家劳动费用高,再加上行业间利润变化等原因,因而尽可能将一部分轮胎转移到劳动力较低廉的国家和地区去生产;我国劳动力资源丰富,在劳动力成本方面有较大优势;如果加强管理,进一步促进对外开放,在中低档轮胎产品的成本上有可能形成较大的竞争优势;亚洲地区,尤其是中国大陆,不仅劳动费用低,而且市场前景好,轮胎厂商纷纷前来合资或独资办厂,以致世界橡胶工业竞争的重点,已由80年代的北美转向亚洲,加入ＷＴＯ后,中国当然成为他们的首选;

3加入ＷＴＯ后,轮胎企业为了生存,必须促使企业打破旧有的体制,主动兼并联合、壮大实力、扩大规模进行资产重组,优化配置各种资源,组成联合舰队与国外企业抗衡,有利地促进结构调整．加入ＷＴＯ后,轮胎产品将直接面临国际市场竞争,迫使企业按国际市场需求、价格标准和管理惯例,组织生产经营活动;行政干预、地区封锁等保护措施将不能发挥作用,一些规模小、生产成本高、产品质量差的企业将会受到严重冲击;优胜劣汰的规律将促使橡胶企业的生产规模、布局逐渐趋于合理,重复建设将得到控制;并在竞争中促进企业技术水平和管理水平的提高;加入ＷＴＯ后,有利于国内企业充分利用国际、国内两个市场、两种资源,实现技术、劳务、原材料及管理的全球优化配置,有利于企业降低成本,促进产品更新换代,借鉴外国先进管理经验,提高企业管理水平;

３．２ 我国轮胎工业存在的主要问题分析

据了解,目前我国轮胎工业存在的主要问题是生产企业过多,产能过大,而且由于无市场准入门槛,企业规模小,技术水平低；出口增长过快,且档次低、价格低,有可能引发国际上的反倾销；本土企业在斜交胎和低档子午胎市场上的过度竞争,削弱了部分企业与外资企业的竞争能力；废旧轮胎回收利用方式不尽合理,日益增多的废旧轮胎成为亟须解决的问题;我国轮胎工业经过20年来的快速发展后,全行业效益出现大幅度下滑;1998年,全行业销售收入比上年度下降7％,利润下降30％,企业亏损面达40％以上;据小国轮胎协会统计1999年1—5月,全行业亏损近2亿元,亏损面近50％;今年１月１３日从上海轮胎橡胶集团股份有限公司和上海米其林回力轮胎股份有限公司等多方证实,受车市低迷影响,我国最大的轮胎厂之一———上海回力轮胎股份有限公司上海工厂确已停工一月有余;据介绍,米其林上海厂停产的主要目的是为了消化库存;去年我国车市产销量增速大幅下降,这直接导致了对轮胎需求的减少;除了少数几个企业外,轮胎企业日前普遍经营困难;造成目前困难的原因除了宏观经济环境变化因素外,还由于轮胎行业本身存在以下几个主要问题：

1． 企业盲目发展,产品供大于求

从总体上看,在我国,轮胎尤具对斜交胎而言行业是进入壁垒较低的行业,产品较为成熟、技术含量不很高;加之我国近20年来汽车工业发展很快,对轮胎需求有较快增长;另外,又有我国高达20％—50％轮胎进口高关税及进门配额等非关税措施的保护,使轮胎行业在我国成为一个相对利润较大的行业;在这种高吸引力的情况下,加之国家行业主管部门调控能力逐渐减弱,使得近10年来国内轮胎厂遍地开花;1995年,全国第三次工业普查数据表明,全国有大小轮企业达363家;近几年,轮胎企业数量又大量增加,目前就连行业主管部门也很难有准确的统计数字;据说仅山东省目前就有300多家轮胎企业,其中拿到生产许可证的企业不到1/3;

企业盲目发展,市场混乱;很多小企业生产设备陈旧、技术水平低、人员素质差,产品质量低劣；能耗大、环境污染严重,生产达不到经济规模;由于地方保护主义及市场机制不健全等方山的原因,这类小企业不仅能够生存而且还对我国轮胎行业的健康发展造成较大的冲击,是目前市场混乱的重要原因;由于盲目发展,目前国内轮胎生产能力严重过剩,业内专家认为,目前我国轮胎生产能力过剩在30％-45％之间;生产能力的严重过剩造成企业产成品积压和应收账款增多,致使企业资金周转困难,负债率增高,三角债增多;

子午胎发展过快,重复建设问题严重;全钢载重子午胎已连续3年达到年增长60%的高速度,估计今年增长速度会放缓;但基数已很大,去年已有1800万条,即使增长30%,也有540万条,绝对数量不少;现在国内生产全钢载重子午胎的企业已有20多家,而新上的、扩产的项目还有20多个,2001年以前国企、合资、民营上演的是“三国演义”,到去年,外资、合资企业已占了半壁江山;全钢胎的建设几近无序,并且很难避免规模不够和工艺落后问题;更重要的是,投资差不多都是从银行贷款,风险很大;这种情况如不加控制,任其发展,全钢载重子午胎生产企业会越来越多,产能越来越大,最终造成产大于销、供过于求,企业之间出现恶性竞争、大打价格战的局面,这对整个行业乃至各个企业都是极为不利的;

值得关注的是,随着国内轮胎行业的发展,生产高速增长的同时,轮胎子午化率进一步提高,产品结构不断优化;2002年以来,国内全钢载重子午胎发展迅猛,增长速度连续两年超过60％;2005年,根据国内一些大中型企业的扩展规划,国内子午胎产能将会迎来一个急速增长期,特别在载重子午胎上;目前一些企业正处于规模扩张阶段,而轮胎产能的无序扩张势必将在今年下半年显现出来,供过于求的市场状况将难以避免,轮胎行业的新一轮洗牌将会展开;

2．轮胎市场极不规范,产品质量有下降趋势

由于轮胎供大于求,各企业为厂生存和发展,就用各种不正当手段以扩大销售;它们常常采取以下几种方法；—是打原材料的主意,生产企业单纯追求原材料低价而忽视原材料质量致使产品质量从一开始就不能得到保证;二是为了解决眼前困难,以低于成本价销售这一点在一些乡镇小厂表现得比较明显,扰乱了整个轮胎市场秩序;轮胎零售价低于批发价、批发价低于出厂价、出厂价低于成本价的怪现象近几年来普遍地存在着;三是以原材料抵货款,所谓的以原材料抵货款就是轮胎批发商用生产轮胎的原材料来抵销对轮胎生产厂的欠款;目的是用这种易货贸易赚取部分差价来弥补批发价低于出厂价造成的亏空;国内厂家几乎都实行用原材料抵扣货款的方式来解决应收货款;有的企业采取这种以货易货的量甚至达到其总销售收入的80％以上;这种扭曲的市场交易行为年复一年,形成恶性循环,企业很难自拔;它直接导致原材料质量难以保证,企业的成本控制更难;

3．国有企业受到外资企业强有力的冲击 进入20世纪90年代以来,世界各大跨国公司纷纷看好中国市场;由于我国轮胎进口关税高达30％～50％,直接进口成本太大,于是他们纷纷利用合资或独资建厂的方式来我国进行直接投资,有效地避开了关税和非关税壁垒;至1997年,米其林、固特异等轮胎大跨国公司已纷纷进入中国市场;如米其林在沈阳、固特异在大连、锦湖在天津和南京、韩泰在嘉兴、淮阴等地均建立了合资或独资生产企业;这些大轮胎公司除了本身具有生产规模、技术优势以外,还在国内享受种种税收优惠;反观我国内资企业,除了正常的增值税、所得税以外,还要承受10％的产品消费税,使我国内资企业综合税率超过15％,过重的税赋使内资企业在与洋品牌、假合资企业的竞争中长期处于劣势;一方面轮胎消费税征在生产者头上而不是消费者头上不合理；另一方面是不平衡,合资企业的主产品是免征消费税的子午胎,而国企产的大量斜交胎却是征税对象;因此,一时间轮胎行业纷纷与外商合资,据统计,全国轮胎行业骨干企业中有1／3以上已经合资,且大部分是外商控股;合资企业产量已占定点企业产量一半以上,纯粹国有轮胎企业如青岛橡胶集团公司等几年来一直举步维艰,发展缓慢;

据中国橡胶工业协会轮胎分会副秘书长谈玉坤介绍,轮胎在过去作为战略物资,国家对其管理比较严格,并在政策上限制外资企业和国内轮胎企业合资;但随着改革开放不断深入,我国在加入ＷＴＯ过程中政策限制逐步取消,如2001年国家取消子午线轮胎10%的消费税、2004年取消进口轮胎的配额限制,并承诺在5年内将进口轮胎的关税由现行的30%降到10%左右,这些都会对本土轮胎企业产生强大的冲击;再加上资金和技术上的差距,本土轮胎企业在与外资的竞争中处于很不利的地位;

合资带来的另一问题就是国有资产流失和不平衡,势必将严重破坏市场经济游戏规则,也严重挫伤国企的积极性;去年1-10月,国企共产轮胎4200万条,合资企业为3200万条,利税合计二者均为15亿元左右,但效益差距很大;国企为5％左右,合资企业为10％左右;主要是税制不同引起的;合资的另一个问题甚至涉及到国家安全,有的地方连航空胎生产企业都与外方合资了;

4．材料紧缺导致价格高位徘徊

主要表现之一是原材料不足,特别是天然胶不足;尽管国家有关部门在呼吁之下调整过配额,但仍不能满足行业发展要求;主要表现之二是价高,并且关税倒挂;去年胶价高居,关税实际增了8％,而因为加入ＷＴＯ,产品关税倒下调了;轮胎行业橡胶原料成本占了60％-70％,影响可想而知;今年配额取消后,有待细化操作规程,否则可能会引起价格混乱;一旦出现无序状态,将严重影响轮胎行业发展;长期以来,轮胎生产用的天然橡胶在我国被作为一种战略物资来对待,国家设有天然橡胶战略储备库;而且,为了战备的需要,我国在建国初期便由中国农业科学院培育出能在我国亚热带地区生产的橡胶品种;为了扶植国内橡胶业的发展,国家对进口橡胶制定了较高的关税税率目前我国橡胶进口税为25％,居全世界第一,并实行配额管理;实际上我国每年对天然橡胶的需求是100万吨,而每年国产天然胶供应能力只有45万吨,存在大量缺口；另外,由于气候原因,国产胶的性能及稳定性差,不适合高性能的子午胎生产;国家每年大量从印尼、马来西亚进口天然橡胶,国内轮胎企业对进口天然橡胶的依存度较大;

由于橡胶进口关税较高,走私橡胶利润很大,前几年海关打击走私不力,使国内天然橡胶一度水货充斥,1998年橡胶价格跌至谷底,每吨跌至6000元左右,成为近几年轮胎企业利润的一个重要来源;自1998年下半年我国政府严厉打击走私以来,走私橡胶通道被截断,加上 1999年各管理部门对进口橡胶配额审批权又未达成统一意见,使进口胶配额迟迟不能下达最近几个月的情况表明,橡胶进口配额虽已下达,但由于中间环节的“渗漏”,到达生产企业手中已所剩无几,使进口胶源骤然紧张,价格狂涨,到1999年6月,进口橡胶价格已较上年增长近1倍,达到10500元／吨而国际现货胶价一直在620美元／吨左右,最低500美元／吨;这使得我国轮胎企业成本大大上升,进口橡胶的这种“瓶颈”制约近期内将严重影响着国内轮胎企业的发展;

轮胎产量大幅度上升会使天然橡胶更为紧缺;从目前橡胶期货市场看,去年从高处回落,现在出现反弹,价格出现近低、远高的走势;从现货市场看,春节前维持在万元/吨左右;合成橡胶由于油价高涨,原料上涨,导致其产品价格也大涨,前不久超过天然橡胶价格,现和天然橡胶价格差不多;同样尼龙帘线价格也上涨了6000~7000元/吨;这种情况看来一时很难改变;

5．配套工业落后,技术创新能力差

目前,我国国内轮胎生产装备与国外水平相比较还有一定差距;尤其是子午胎成形设备、液压硫化设备等,还处于引进消化阶段,赶上国际先进水平尚有时日;目前,国内大轮胎厂上马的子午胎项目,其关键设备基本依赖进口;另外,子午胎配套原材料中,钢丝连线是较重要的原材料;目前国产的钢丝连线基本上无法与国外产品相比,也不能保证子午胎产品质量,国内子午胎钢丝连线也基本依赖进口和合资企业产品;国内轮胎企业普遍存在研究开发经费不足、科技人员欠缺、手段落后等问题,致使新产品的开发大为滞后,产品更新周期长,规格品种少,生产技术落后;

６． 企业结构不合理,平均生产规模小

轮胎工业经过近几年的快速发展,轮胎生产能力迅速增加,斜交轮胎生产能力严重过剩,产能过剩比例高达30％～40％;产能过剩,导致市场混乱、竞争激烈;轮胎生产厂点过多,规模不大一直是我国轮胎行业发展中存在的主要问题,特别是近10多年,我国轮胎生产厂,如雨后春笋,遍地开花,据初步统计,目前我国轮胎生产企业已达360多家,其中较正规的企业有200多家;因此,尽管轮胎产量逐年增加,但企业平均生产规模却仍然很低,按2001年轮胎总产量测算,我国轮胎企业平均生产规模不足40万条,而世界平均不包括我国生产规模为270万条;美国平均为540万条,日本为710万条,韩国平均1100万条; 因此我国轮胎企业从生产规模上与国外差距较大;

３．２ 行业威胁分析

３．２．１ 国内轮胎价格优势丧失

1999年11月15日,中美两国就中国加入ＷＴＯ达成协议,协议明确规定中国总体关税将降至17％,并且在2～3年内逐步取消大部分的非关税措施;ＷＴＯ中国议定书及政府承诺中有关轮胎的一些主要内容 在加入ＷＴＯ谈判中,我国对轮胎产品的承诺主要有：①减低关税; 中国自加入ＷＴＯ起,汽车轮胎关税5年内由30％左右降为10％左右;②取消配额许可证管理;逐步取消汽车轮胎现行的配额许可证管理制度,4年内取消5个税号的汽车轮胎配额许可证非关税措施;③初期准入量;汽车轮胎外胎有一定的初期准入量;最初配额量为81万条,以后年增15％;④天然橡胶;天然橡胶关税2年内由20％～25％降为20％左右,4年内取消天然橡胶配额许可证管理有关资料分析表明：中国如果加入ＷＴＯ,至2005年,汽车零件的平均关税将降至10％以下;因此可以推知,到2005年轮胎的进口关税在10％以下,大大低于目前30％的水平,并且进口配额也将被取消;我国斜交胎已是成熟产品,受保护的可能性不大;预计至2005年关税将降至5％以下,甚至是零关税;鉴于我国子午胎正处于起步阶段,有可能被列为保护项目;按ＷＴＯ的规则,即使是幼稚行业保护期限也不超过5年,最迟在2005年将大幅度降低关税;这将对国内轮胎企业产生较大的冲击;例如,若取消关税,按目前的价位水平,我国某大型轮胎企业生产的 900r20—16型载重子午线轮胎出厂价将高于米其林世界第一大轮胎公司轮胎进口价200多元,对其他进口品牌轮胎来讲高得更多;如果按10％的关税计,米其林轮胎的进口价将与该企业同类轮胎的出厂价差不多;因此,加入ＷＴＯ后,可以说国内轮胎企业尤其在子午线轮胎价格上将无任何优势可言,甚至会高于国外品牌轮胎;

３．２．2 我国轮胎企业与外国大公司差距悬殊

本土轮胎企业与外资企业相比差距主要有以下几点：

首先是规模上的差距;在2003年度世界轮胎75强排行榜中,米其林、普利司通和固特异的销售额分别高达亿美元、亿美元和123亿美元,而国内21家入围企业其中内地企业16家、台湾企业6家的销售收入总和只有亿美元;如果加入ＷＴＯ后,一些关锐与非关锐保护措施取消,加上我国大中型国有骨干轮胎企业普遍存在社会负担较重、政企不分、管理粗放等弊病,国内企业一时将无法和跨国公司相抗衡;

其次是规格品种上的差距;本土企业可生产的轮胎只有1600多个规格品种,在高档轿车子午胎、乘用车胎、赛车胎等方面还是空白,而国外则有3000多个规格品种;

第三是质量上的差距,主要体现在中、高档轿车子午胎方面;国外轮胎公司的产品在技术、质量上高于国内产品,国内生产子午胎产品的厂家大都引进国外公司 10年以前用过的技术,并且国外大轮胎公司每年拿出销售收入的2％—-5％用于技术、产品的开发研制,无论从技术还是从产品质量上,我们差距很大,越是高档产品,差距越大;例如,目前在西方国家,已开始流行的绿色轮胎,超高里程轮胎等高性能轮胎,我国目前尚无法生产;

第四是品牌上的差距,中国轮胎有地方名牌,但至今没有中国名牌,更谈不上世界名牌;

第五是价格上的差距,如全钢载重子午胎价格差20%左右,轿车子午胎价格差在50%以上;

二、行业发展预测

１．子午线轮胎业将继续强劲增长,轮胎生产集中度提高

从2004年的轮胎生产情况分析,有以下几个亮点:①生产集中度进一步的提高;全国约有25家企业生产全钢载重子午线轮胎,总量已超过1800万条,其中被评为中国十大名牌企业的产量合计为万条,占%;4家外资企业产量合计为万条,占23%;其余11家企业产量不到9%;全国约有24家企业生产半钢轻载和轿车子午胎,总量有8600万条,其中内资企业约12家,产量合计2275万条,占%;外资企业也有12家,产量合计6245万条,占%;②子午线轮胎生产企业经济效益明显好于斜交轮胎生产企业;去年,实现利润总额超过1亿元的内资企业有7家,外资企业有5家,这些企业都毫无例外,主要产品是子午线轮胎;相比之下,斜交胎生产企业除一家外资企业利润超过亿元外,其他企业利润都很少或亏损;在轮胎分会46家会员企业中,亏损企业有9家,盈利不到10万元的有3家;

据中国橡胶工业协会最新统计出来的数据显示,2004年轮胎业创造近10年来发展的最好水平;全年共生产轮胎亿条,同比增长%,其中汽车轮胎达到了2亿条;全行业销售收入700亿元,同比增长%.鞠洪振表示,2004年,整个轮胎行业呈现出几大特征;一是生产集中度有所提高,在我国生产的九大国际品牌及国内的十大名牌轮胎企业生产的轮胎占整个行业的一半以上; 2004年中国轮胎的出口也显着增长;据统计,去年我国共出口轮胎6875万条,同比增长%,其中10大国内知名品牌及合资企业生产的产品占出口总额的%.鞠洪振认为,名牌企业经济效益要明显好于一般轮胎生产企业;其中国内的10大知名品牌轮胎企业创利税亿元,而外资企业创利税亿元,两者创造的利税总额占全行业的%.他预计,2005年轮胎行业仍会保持8%到10%的增长速度;

２．我国国内轮胎产业将面临挑战、中小企业将逐步被兼并、淘汰

加入WTO后,中国成为世界最具潜力的市场和加工基地;世界各大轮胎公司和知名品牌纷纷登陆中国,占领中国轮胎市场;世界轮胎公司在中国的发展战略也对中国轮胎工业产生很大影响;在形式上国外的轮胎公司从过去单一的合资或独资建厂发展到在中国全面布局,在投资规模上由过去的相对谨慎向积极扩张转变,在经营方式上由单纯的生产型向全方位转变;外资轮胎企业已改变早期的试探性投资策略,开始迅速加大投资力度：今年初以来,米其林旗下“百路驰”、“PILOT”两大品牌相继在中国上市,米其林还计划在中国新开100家轮胎零售店,同时力争年内将上海回力建成为全球最大的米其林轮胎生产基地；固特异已增资亿美元在大连扩建生产基地,将大连工厂的生产规模扩大到530万条/年；普利司通也增资10亿日元对天津工厂进行扩建,年生产能力将超过500万条;凭借雄厚的资金及先进的技术,国外轮胎巨头在国内轿车、轻卡子午胎市场及高档子午胎市场占有绝对优势;来自新加坡的佳通轮胎在进入中国10年间更是创造了中国轮胎业规模、产销量、持续增长率等七个第一,并将国内上市公司“ST桦林”600182收归旗下,开外企收购上市公司国有法人股的先河;

值得关注的是,随着国内轮胎行业的发展,生产高速增长的同时,轮胎子午化率进一步提高,产品结构不断优化;2002年以来,国内全钢载重子午胎发展迅猛,增长速度连续两年超过60％;2005年,根据国内一些大中型企业的扩展规划,国内子午胎产能将会迎来一个急速增长期,特别在载重子午胎上;目前一些企业正处于规模扩张阶段,而轮胎产能的无序扩张势必将在今年下半年显现出来,供过于求的市场状况将难以避免,轮胎行业的新一轮洗牌将会展开;青岛双星宣布并购东风金狮轮胎,即宣告了我国轮胎行业新一轮整合大潮已不期而至;事实上就在去年,新加坡佳通轮胎集团收购了ST桦林600182,也印证了这一点;毕竟,商机的无限扩大,外资轮胎巨头争夺中国市场的竞争将更加剧烈;在这样市场环境下,国内轮胎行业并购活动亦会热闹非凡;可以预期,国内轮胎行业的主要企业,如黄海股份600579、风神股份600469、黔轮胎000589、轮胎橡胶600623,900909等企业估计亦会有类似的举动,或并购国内其它企业,或与外资巨头加强合作;国外各大轮胎公司在中国的战略给国内轮胎产业带来了两方面影响;一方面迫使我们在竞争中求得生存和发展,中小企业将逐步面临被兼并、淘汰；另一方面给中国轮胎民族工业的发展设置了更多的障碍;中国橡胶工业协会会长鞠洪振在“优化结构、有序建设,积极促进橡胶工业全面、协调和可持续发展”的报告中指出,要认清中国橡胶工业的现状和在世界上的地位,要研究、分析橡胶工业发展的支撑条件,做好市场预测,使自身发展能建立在稳固的基础之上;因此,中国轮胎工业必须在竞争中摸索出适合中国国情的发展之路;

3．循环经济是中国轮胎工业的必然选择

从循环经济考虑,应坚持可持续发展战略,立足国内、科学发展;2004年9月底在北京召开的全国循环经济工作会议上,国家发改委主任马凯在报告中提到,循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征的可持续的经济增长模式;还提到,我国的“轮胎翻新量仅占新胎产量的4%,而发达国家一般为10%,其中轿车轮胎基本不翻新,而欧盟翻新率达%”; 目前我国每年产生废旧轮胎5000多万条,随着汽车保有量的增加,废旧轮胎的产生量还将大量增加;如何防止废旧轮胎对环境的污染,并对其进行有效回收利用,是中国经济可持续发展必须解决的问题;中国橡胶工业协会会长鞠洪振提出,“目前首先应做好国内产生的旧轮胎翻新和废轮胎综合利用工作,坚决禁止废旧轮胎进口”;从循环经济的基本原则来讲,轮胎翻修企业应立足本国的轮胎翻新,充分发挥利用本国的废旧轮胎资源,才是根本;对于一些人提出的我国轮胎因使用不当而造成没有可以供翻新的轮胎胎体,必须从国外进口的言论,我们认为完全可以对消费者进行引导和帮助,提高其节约橡胶资源意识,自觉爱护轮胎,达到提高轮胎可以翻新及增加翻新次数的目的;同时我国的轮胎翻修行业应当找出与国外发达国家同行的差距,练好基本功,尽快使国内新胎与翻新胎比例由目前的29:1,逐步向10:1的世界平均水平迈进,为我国的轮胎循环经济作贡献;总之,我国废橡胶综合利用行业,从环境保护、国家社会的安定团结、行业利益乃至循环经济考虑,对于从国外进口废旧轮胎的提议,根本不能苟同;中国橡胶工业发展循环经济,必须按照科学发展观的要求,立足国内,突出中国特色,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路;

轮胎翻新要尽快提上议事日程;我国国民经济发展很快,但也付出了很大的代价,能源消耗多、环境污染严重等;因此国家强调树立科学发展观,走循环利用持续发展的道路;对我国轮胎工业来说,不能只走扩产、扩产、再扩产这样一条狭窄的路,在扩产的同时还要走循环利用持续发展的道路;随着国家治理超载规范用车,汽车轮胎早期损坏的现象将大大减少,这为轮胎翻新利用创造了有利的条件;过去,在正常使用条件下,一条新胎可跑10万公里,用到一定的时候去翻新胎面,经一次、两次甚至三次翻新,综合行驶里程可达20多万公里;轮胎翻新业上去了,可大量节约能源,节约原材料,减少环境污染,这绝对是利国利民的好事;废旧钢丝子午胎已经达到10万吨以上,还有40%以上的废旧子午胎没有被无害化处理;在本国40%废旧钢丝子午轮胎还没有完全无害化处理的情况下,再进口国外的废旧钢丝子午轮胎,中国岂不就成了国际废旧轮胎垃圾场了;

三、投资策略性分析

１．国家有关轮胎行业的产业发展政策

1．1 产业政策方面

新的产业政策将继续引导、支持企业技术进步,支持子午胎发展,限制斜交胎扩大规模,鼓励企业开发具有自主知识产权的先进技术；支持轮胎企业向集团化发展,实现产业结构优化和升级；鼓励轮胎工业的配套行业发展,创造轮胎工业发展的支撑条件；实行市场准入管理,制定轮胎质量、安全、环保、节能、原材料消耗方面的强制性技术规范,建立统一的轮胎生产企业和产品准入管理制度；加快轮胎产品召回制度和相关标准的制订,尽快实施轮胎产品召回制度；认证、检测机构要对认证、检测结果承担责任；对内资、中外合资和外商独资企业新建或扩建轮胎项目实行备案及核准制度,对新建项目的投资总额、技术能力和产品等作出相应要求,提高准入门槛；规范轮胎出口市场,建立出口价格预警机制；严禁以任何形式进口废旧轮胎等;积极发展子午线轮胎,限制发展斜交轮胎是我国轮胎工业一贯坚持的行业发展政策;子午线轮胎是轮胎的升级换代的产品,国家一直鼓励其发展;一方面,对国有重点轮胎生产企业在债转股、国债资金项目安排、企业改制上市等方面给予大力支持,子午线轮胎被列入国家鼓励优先发展的产业、产品、技术目录中和中国高新技术产品目录；另一方面,鼓励外商投资子午线轮胎项目,在指导外商投资产业目录中,将子午线轮胎列为鼓励类产品;斜交轮胎是我国轮胎工业产业政策中限制发展的产品,汽车斜交轮胎项目已列入工商投资领域制止重复建设目录第一批中,在指导外商投资产业目录中,斜交轮胎为限制类产品;

２．发展我国轮胎工业的对策与建议

２．1．政府部门应采取的政策

1积极支持轮胎企业的股份制改造与发行股票上市;目前,轮胎企业能够在国内外发行股票上市的仅有上海轮胎、桦林轮胎、贵州轮胎、珠江轮胎等屈指可数的几家企业,与其他行业相比,轮胎上市公司太少;因此,政府及行业主管部门,应使政策向一批规模大、实力强的轮胎企业重点倾斜,推荐其尽早上市向社会发行股票;此外,应改变在合资中要求国有轮胎企业绝对控股的旧观念,实行相对控股30％——50％之间以吸纳更多的外资与社会资本;

2取消轮胎消费税;消费税是国家根据社会经济发展的需要,选择一些需限制或调节的消费品开征的一种间接税;自1994年1月1日起政府对11类商品开征了消费税,其中就有汽车轮胎,山东某大型轮胎企业1995年所交的2．5亿元税额中有1．5亿元为消费税;而外商投资企业一直免征轮胎消费税,因此建议在适当的时候取消对轮胎征收消费税;为了鼓励和引导用户使用子午线轮胎,国家在2001年已经取消了子午胎的消费税；其次由于国家已对摩托车和小汽车开征了消费税,因此可否取消对摩托车胎和小汽车胎的消费税再次,可否将消费税率由10％降至5％以下总之,取消或减免轮胎消费税,是目前减轻国有大型轮胎企业负担,提高盈利水平和竞争能力的一项有效措施;

3改革进口天然胶配额分配体制;目前,国内天然胶的价格从1998年的6000元／吨狂升至目前的10000元／吨,这在很大程度上是目前实行的天然胶进口配额管理体制的不合理所致;例如,笔者从山东某大型轮胎企业了解到,国家分配的天然胶配额并没有直接到企业手中,而是通过了层层克扣和道道盘剥,该企业年需进口天然胶4万吨,而今年只拿到0．15万吨的配额,杯水车薪、无济于事;此外,目前国家还规定有自营进出口权的轮胎企业不能自营进门一般贸易配额的天然胶,使得即使企业拿到配额也还得找外贸公司代理进口,无形中又增加了不必要的环节和费用,基层企业叫苦不迭;建议有关部门根据国有重点大型轮胎企业的实际需要,将配额盲接配给到这些企业,保证重点企业用胶,缓解涨价压力,从而降低企业的成本;

4充分利用政策与法律手段大力调整轮胎产业结构;针对国内小轮胎厂散、乱、差,低档轮胎供大于求的状况,政府应充分发挥产业政策的作用,采取果断措施关、停、并、转一批小轮胎生产企业;同时,针对加入ＷＴＯ以后,中外轮胎企业竞争实力悬殊的情况,应利用市场化手段和产业政策,大力提高轮胎的产业集中度,鼓励企业通过收购、兼并、联合、重组等方式,最终形成4—8家大型轮胎生产企业集团,壮大实力,实现规模经济并促进资源的优化配置;

再者,针对目前国产轮胎子午化水平低、高档子午线轮胎生产落后的情况,创造一切有利的必要政策环境促使企业产品结构升级换代,加快新产品开发;如杜绝新建斜交胎项目、对于午胎项目尤其是高档子午胎项目优先给予优惠贴息技改贷款；在有关行业标准中要求汽车整装厂一律使用子午胎作为汽车原配胎；对于高性能、高级别的子午线轮胎,作为高新技术产品予以减免税等;

5加入ＷＴＯ后轮胎市场开放的步骤;我国加入ＷＴＯ后,对于轮胎行业可首先取消斜交胎的非关税措施、降低甚至取消进口关税；然后再逐步降低子午胎的进口关税和取消非关税措施,到2004年,使子午胎关税水平至少保持在5％——10％以上为适宜;同时,为了降低轮胎企业的成本,也要相应降低进口天然胶的关税和取消进口配额;同时应要求相应国家采取对等措施,降低对轮胎的进口关税和取消非关税壁垒,以利于我国的中低档轮胎扩大出口;

２．2．企业应采取的对策

就橡胶工业整体而言,从70年代末80年代初实行改革开往以来,轮胎工业有了长足的发展,主要表现为生产能力的大规模扩张,并且,产品的国际竞争力有了明显的提高;但当轮胎工业生产的数量扩张达到今天这样的规模时,轮胎工业整体素质不高的问题表现得越来越突出,提高工业素质,加快轮胎工业企业结构调整已成为当前的主要任务;

我国轮胎工业目前已进入了重要结构调整和产品结构升级的过渡时期,表现在由斜交胎向子午胎过渡,产品开发由模仿向自主开发过渡;为较好地完成这个过渡,轮胎工业应本着抓大放小,突出重点的原则,做好以下几方面的工作：

1积极应对中国加入ＷＴＯ的挑战;根据中美刚刚签署的双边协议的主要内容可以推测出国家对轮胎行业的保护时间远远短于国内企业所期盼的时间;因此,轮胎生产企业要丢掉幻想,认清形势,迅速行动起来,在市场、技术、装备、产品、质量和服务上狠下功夫,尽快提高竞争能力;另外,随着汽车进口关税的大幅下降和我国经济的持续发展,国内汽车需求必将大量增加,伴随着的则是对轮胎需求的大幅上升;企业只要抓住机遇,提高产品档次,就一定能站稳脚根;

还应积极建立反倾销预警机制;根据中国商务部的消息,土耳其对自我国进口的用于小汽车、客车、卡车、农用车及施工机械的橡胶轮胎,按CIF到岸价一律加征33%的进口税,时间为6个月; “目前,国产轮胎每年约有四分之一对外出口;2003年,出口量为4565．9万只,比2002年增长29．65%,其中三分之二为斜交胎;主要出口地区遍及世界100多个国家;如果未来其他国家也提出类似的设限措施,轮胎业将蒙受巨大损失;制订一些防范措施势在必行;”中国橡胶工业协会轮胎分会秘书长蔡为民表示; 谈玉坤说,工业协会将联合各大企业,共同研讨有关应对反倾销措施;协会拟与数百家企业4月份在山东商谈内容主要包括轮胎出口价格、当地政策,以及预警机制的具体细节;轮胎分会还将邀请米其林、普利斯通、韩泰轮胎等在华投资的外资轮胎公司一同参与研讨;

2加快技术创新,掌握具有自主知识产权的核心技术；加强子午胎新技术、新材料的应用和新产昂的开发;\"创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力;\"橡胶工业是传统产业,轮胎工业要发展,一定要引人信息技术和新材料技术等高新技术进行改造;要开发技术含量高、市场前景好的以绿色环保型轮胎为代表的高性能子午胎;而创造性的工作,都离不开高水准的开发机构和优秀的科技人才;因此,主要轮胎企业一定要认识到,技术创新和技术开发是企业进行市场竞争,壮大自己实力的不竭之源,要下决心建设高水准的技术开发中心,并加快科技人员的知识更新,培养和配备优秀的科技人员从事科技开发,支持他们不断创新,不断提高开发水平;同时企业还要注意搞好产学研的结合,不断地取得高水平的科技成果,使企业走上兴旺发达之路;我国轮胎企业今后若想与外国轮胎先进企业在全球市场的竞争中占有一席之地,就必须大大加快技术创新的步伐;通过增加Ｒ＆Ｄ经费,吸引和培育高水平的人才,建设高水平的技术中心,采取产学研合作,实施战略联盟等措施,才有可能掌握具有自主知识产权的轮胎核心技术,从而形成核心竞争能力;成山集团与北京橡胶工业研究设计院的合作、上轮集团通过为上海别克轿车配套进行合作所取得的技术上的收获都是——些成功的案例;

近两年世界各大轮胎公司都纷纷开发出低能耗、高效率、高精度、全自动化的轮胎生产工艺并将其用于工业化生产,如米其林的3CM技术,固特异的IMPACT技术,大陆的MMP技术,倍耐力的MIRS技术,普利斯通的BIRD技术,这些均具有很强的竞争力;相比之下我国轮胎行业尚无自行开发的全自动生产工艺,与世界先进水平差距甚大;

国内的轮胎企业已经意识到这些弱点;2003年风神轮胎工业园区规划通过了论证,目前已开始建设；上海轮胎橡胶公司江苏如皋分厂年产全钢子午胎250万条的项目也已开工,2004年上轮下属的上海轮胎研究所投入科研经费5000多万元,实施科研开发和产业化项目；黄海橡胶集团投资16亿元创建了信息化工业园；山东三角集团与中科院、美国亚利桑那大学成立了智能轮胎研究开发中心,并与清华大学合作开发“轮胎与汽车适配性研究”项目；山东成山轮胎公司与北京大学共同组建了荣成北大科技园有限公司;尽管这一系列步骤只是企业集团化发展的起步,但标志着国内轮胎企业已经加快了向跨国公司迈进的步伐;

3 调整企业组织结构,组建大型轮胎企业集团;由于我国轮胎工业生产力分散,工厂规模小,在市场竞争中,难以与国外大公司抗衡;加入ＷＴＯ后,我国企业要想抵御国外轮胎企业的冲击,必须进行资产重组,走兼并、联合之路,最终形成4～8家大型轮胎生产企业集团;重组的眼光要瞄准世界市场,以增强企业的国际竞争力作为企业进行重组的依据;例如,在重组对象的选择上,企业的眼光应放得更广阔些,企业可以在全球范围内进行优化组合,寻找最好的合作伙伴,并通过管理上的整合发挥各自的特长和优势;使资源优化配置,形成跨地区、跨所有制、跨国的大型轮胎企业集团,参与全球市场竞争;

4强化品牌意识．提升品牌价值;在买方市场下,消费者更看重品牌;现在国外的许多知名品牌的轮胎像固特异、米其林、锦湖、凡事通,韩泰等已开始大量进入中国市场,并通过大量的广告和公关来宣传自己的形象;目前,国产轮胎虽然有一些传统的商标品牌,像回力、双钱、黄海等等,但与国外相比,在品牌建设上还普遍存在着品牌单一、广告宣传投入不足等等问题;因此,国内企业今后应进一步增强品牌意识,不仅要通过科技创新提高产品质量、服务质量,而且要加大广告宣传投入和市场营销力度,创出一批世界知名的轮胎品牌;

培育中国橡胶工业知名品牌是当务之急 ;面对强手,是仅仅成为世界轮胎加工中心,还是培育发展中国轮胎工业知名品牌、提高中国橡胶工业的核心竞争力成为中国轮胎工业发展必须面对的选择;2003年11月,中国工业经济联合会、中国橡胶工业协会、经济日报社联合在北京举办了中国橡胶工业民族品牌发展论坛,并适时推出了全钢子午线轮胎十大民族品牌;2004年8月,国家质量监督检验检疫总局授权中国名牌战略推进委员会发布公告,华南橡胶轮胎有限公司的“万力”、三角集团的“三角”、青岛双星轮胎的“双星”、上海轮胎橡胶的“双钱”、风神轮胎的“风神”、山东成山的“成山”、贵州轮胎的“前进”、山东玲珑橡胶的“玲珑”、青岛黄海的“黄海”、杭州中策橡胶的“朝阳”这十个全钢子午线轮胎品牌公示为2004年中国名牌,在市场竞争中成长起来的民族品牌与以三资企业为代表的国际品牌,初步形成新的竞争格局;

未来任重道远,只有在竞争中不断创新、追求卓越,才能让中国名牌成为世界名牌,在世界轮胎工业发展进程中写下辉煌的明天;

5改变传统营销观念,建立和完善营销体系

由于受计划经济的影响,大部企业无论营销战略还是具体的营销策略上与国外大公司都有较大的差距;轮胎行业骨干企业要确立自己的营销战略,建立和完善营销网络,充分发挥我们企业本地化的优势,以便在未来的市场竞争中赢得较多的市场份额;许多厂家倾全力扩产或新上全钢生产线,而全钢胎的供不应求也只是暂时的,产品的结构改变了,但商品的特性依然照旧;很快全钢胎的价格大战就会到来,尤其是一些中小型厂死拼硬打是没有出路的,即使国内的大型企业也应吃透客户的差异化需求,以差异化生产增强赢利能力;避开竞争是最好的竞争;

1生产厂应把\"生产者立场\"改为\"消费者立场\"去思考问题;以差异化生产和营销去满足消费者不断变化的细分市场产品要求;在竞争激烈、商业意识成熟的一些行业,\"消费者立场\"已成为共识;海尔的\"小神童\"洗衣机就是一例,国内的洗衣机怎么看都是绝对饱和,而海尔却独具慧眼,发现相当的消费者需要小容量的\"及时洗\"洗衣机,这让人不得不钦佩海尔高水准的市场调研;海尔迅速决策,并没有特异的技术创新,仅仅是一个差异化的小容量概念相对于普通容量,就发掘了一个巨大的市场,取得了丰厚的回报;看似饱和的市场在有心人眼中一样挖出了金子,海尔在众目睽睽之下给大家上了一课;

相当一部分轮胎企业还没有真正改变计划经济思维模式,仍然是我生产什么你就要什么;而商品经济社会应该是你需要什么我就生产什么,这就是\"消费者立场\";及时地发现、预测消费市场不断变化的差异化需求,并在最短时间内去填补空白是企业成功之本,而以削弱企业赢利能力为代价的让利促销、优惠理赔、削价竞争是灭亡之道;

2充分重视市场调研加大投人并加快形成商品的速度;

现在很多国内企业销售和技术部门是两套平行班子,一定程度上生产技术和销售是脱节的;销售上喊得凶了,技术上就下到\"民间\"去转一转,回来后再\"缝缝补补\",继续照搬本本,有些本本还是十几年、几十年以前的老皇历;市场的需求是不断变化的,技术标准应该适应不断变化的细分市场的要求,甚至适当超前;被动地应付是没有出路的;我们认为企业决策者应该迅速改变观念,增加市场调研的投入;技术人员应当走到一线去,沉到基层用户中;研发方面用加法,销售利润上就不大会出现减法;研发需要有敢冒风险的决策人主导,迅速付诸行动,否则一切前期的准备都成为空谈;

3改变传统的业务销售模式;

目前国有轮胎经营渠道特点如下:经营范围大而全;周转较慢;设备、设施齐全;库存规模较大;利益驱动力较低;进入20世纪90年代后,随着中国私营经济的不断发展,很多私营企业进入到轮胎行业中的生产和销售环节,并逐渐占据了营销渠道中的重要地位;尤其是遍布城乡的各种轮胎零售店,到90年代末已经绝大部分私营化了;私营渠道的一般特点为:销售网络一般不健全;周转较快;缺乏专业的设备、设施;库存规模一般较小;利益驱动力较高;显然,目前企业现有的营销渠道和对渠道的管理已经明显不适应企业的营销目标,需要进行认真评价与重新改造;对于国有大中型轮胎企业来说,重视市场营销渠道建设与管理是企业高能力实施、能够产生差异化竞争优势的重要策略之一;如果能抓住这个重点,进而带动其它工作的开展,把握时机,企业就完全有可能重新建立竞争优势;

轮胎是技术较复杂的工业产品,销售的精髓应该是满足客户的差异化需求,让客户买到最适合的轮胎,而非简单的最好或最便宜的轮胎;只有真正地替客户着想,使他买到最符合他使用要求的、最符合他的细分市场的性价比的轮胎,客户才会真正地领我们的情,别的公关都是虚套;所以厂家的销售人员首先应该是技术员、工程师,其次才是消费心理学和市场营销学的行家;而且考核销售人员的指标不仅应是回款和销量,更应是市场需求信息反馈的数量和质量,从这一点上讲,销售人员和市场调研技术人员之间的概念区分已经模糊,也许将来两者会重叠;

4细分市场的差异化产品的差异化营销;

细分市场的新产品生产出来后,怎样突出特色,怎样去包装、推广,有针对性地推销,这将是销售系统见真功夫的地方;好酒也怕巷子深,现代化的营销手段例如形象设计……将会起到事半功倍的效果;另外在专利保护方面也有文章可做;

2．3全钢子午线轮胎发展的建议

轮胎工业是劳动密集型和技术密集型的传统工业,在化工行业中,投资相对适中,投资利税收益较好;从我国目前劳动力结构和经济发展看,发展轮胎工业比较适合中国国情;目前轮胎工业正处在企业结构和产品结构调整时期,以三角集团、青岛黄海橡胶集团、山东成山轮胎股份有限公司、贵州轮胎股份有限公司、风神轮胎股份公司原河南轮胎厂为代表的大型固有轮胎企业通过子午胎项目技术改造,产品结构得到初步调整,子午胎已成为这些大型企业利润的主要来源,投资经济效益得以显现;为使全钢子午线轮胎能健康有序地发展,特提出三点建议：

第一,建议引导全钢胎产业理性投资;全钢子午线轮胎扩展还是有一定潜力的,前一阶段的全钢子午线轮胎建设也有力地推动了我国轮胎产品更新换代,加快了载重轮胎子午化进程,以适应我国汽车、交通运输业发展需要;但是,必须清醒地看到,全钢子午线轮胎发展速度异常地快,初步估计到2005年全钢子午线轮胎产量将达到2000多万条,据预测市场需求只有1200万—1500万条,也就是说2—3年后全钢子午线轮胎将出现供大于求、价格大战;所以,目前正在上项目或准备上新项目的单位,不能光看一时市场需求大、销售形势好和利润高,要慎重考虑投资风险因素;据了解目前有相当一部分企业全钢子午线轮胎库存已经开始多起来了;因此,建议有关部门要加强对全钢子午线轮胎项目投资风险提示,便于相关企业及时调整投资方向;

第二,建议集中发展具有优势企业的全钢子午线轮胎;就全钢子午线轮胎发展来讲,从产品质量、工艺标准、市场销售和原材料供应等方面,有关部门要给予引导;对不符合市场条件的全钢子午线轮胎项目,不能重复建设,以免造成资金、资源浪费；对生产全钢子午线轮胎具有一定优势的企业,应该积极鼓励支持技改项目填平补齐,扩大生产能力,这样比铺新摊子投资少、见效快,而且容易形成品牌优势,有利于朝专业化、集约化生产方向发展; 第三,建议加快轮胎重点骨干企业产品调整;全钢子午线轮胎是重点骨干企业的拳头产品,是企业利润的主要来源,今后市场需求仍有一定幅度的增长;建议有关部门对现有重点骨干企业全钢子午线轮胎产品结构调整以专项投资形式,解决目前企业资金不足和资金来源渠道,给予政策上的扶持,形成较为合理的经济规模,进一步降低生产成本,形成强有力的市场竞争优势,使重点骨干企业全钢子午线轮胎产品市场占有率进一步增大,进一步降低生产成本,形成规模成本优势,从而有更多的全钢子午线轮胎产品打人国际市场,从而提高全钢载重子午胎产品市场进入门槛;