中国皮卡市场销量现状及发展趋势:皮卡市场迎来高速成长,长期来看销量

2023年12月13日发(作者：柯尼塞格regera)

中国皮卡市场销量现状及发展趋势：皮卡市场迎来高速成长，长期来看销量有3-5倍的成长空间

一、皮卡销量情况分析

2018年12月24日，交通运输部下发通知：自2019年1月1日起，取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和从业资格证。自2016年起皮卡行业的政策逐渐松绑，皮卡“双证取消”政策落地是近几年皮卡行业松绑政策中最为重要的一项政策，至此普通的C1类小客车驾照持有者无需取得以前要求的“双证”，可以直接驾驶皮卡合法上路。

之前由于中国对皮卡行业限制较多，因此中国皮卡销量总体较低。2017年，中国共销售皮卡41.1万辆，同比增长+18%，占整个汽车市场销量的1.4%，距离美国市场16%的皮卡渗透率有较大的差距。2018年前11月，中国皮卡累计销量为39.9万辆，同比+14%。中国皮卡市场渗透率较低主要是由于部分皮卡的功能被交叉型乘用车和MPV所替代，因此造成了后两类车型对皮卡的挤出效应。实际上，2017年三类车型总计的渗透率为10.5%，接近美国市场16%的渗透率。预计随着未来越来越多的城市解禁“皮卡进城”，皮卡行业有望实现对交叉型乘用车和商用MPV的替代，长期来看销量有3-5倍的成长空间

2005年-2018年中国皮卡销量及同比增速

数据来源：公开资料整理

相关报告：发布的《2019-2025年中国皮卡行业市场深度调研及投资战略分析报告》

从月份销售情况来看，2018年1-11月销售量呈波动走势，以2月最低3月最高，下半年以来呈逐月增长态势，11月销售接近3月最高销量。总体逐月销量走势曲线与同期相比，基本上处于同期上位上运行的良好态势，这也是中国皮卡市场历年来鲜有利好迹象显现，预期这一走势曲线将会延续至未来10年，皮卡市场前景可期充分展现。

2018年1-11月中国皮卡月度销量（单位：辆）

数据来源：公开资料整理

从皮卡销售地区分布情况来看，皮卡的销售地域分布呈现一定的趋向。2018年1-11月，全国有14个省市皮卡销量超过了万辆。其中，云南依然为皮卡销量最大的省份，共计销售皮卡24360辆，是销量突破两万台的三个地区之一，占比7.54%；广东和四川省以21116辆、20455辆紧追其后，分别占比6.54%、6.33%。前三占比超过20%，从这个角度来看，西南地区是我国皮卡市场的核心地区。

皮卡的地区销量分布与各地政策环境紧密相关，2018年1-11月，六大试点解禁的地区（河北省、河南省、辽宁省、云南省、湖北省和新疆维吾尔自治区）销量总和为86314辆，占比达26.73%，云南和河北的皮卡终端销量均排在31省前五位。云南省皮卡销量位居第一，是名副其实的皮卡大省。在所有的北方省份中，河北省的皮卡销量为最好，1-11月终端销量突破1.7万辆。河南省皮卡销量较去年更趋于正常，2018上半年销量同比增长79.79%。湖北和辽宁的皮卡销量处于稳定的状态，没有大增或大降之势。六大地区中，仅新疆的销量出现了下滑。销量最多的城市中，三四线城市占据了不小的比例，但是北京、重庆、广州等城市的出现，表明未来皮卡的市场前景，在政策放行的情况下，仍然非常广阔。

2018年1-11月中国31个省皮卡销售及占比情况（单位：辆，%）

序号

省份

云南

广东

四川

河北

贵州

湖南

山东

广西

湖北

河南

福建

江西

内蒙古

新疆

陕西

安徽

西藏

浙江

重庆

辽宁

黑龙江

甘肃

北京

山西

海南

2018年1-11月累计销量：辆

2436

21116

20455

17238

16491

156

15252

14184

13177

124

11943

11149

10952

1078

9566

8997

8715

8649

8509

8159

7225

7075

6922

6714

6506

占比

7.54%

6.54%

6.33%

5.40%

5.11%

4.83%

4.72%

4.39%

4.08%

3.84%

3.70%

3.45%

3.39%

3.34%

2.96%

2.79%

2.70%

3.68%

2.63%

2.53%

2.24%

2.19%

2.14%

2.09%

2.01% 26

江苏

宁夏

吉林

青海

天津

上海

6383

5063

4114

2993

1183

867

1.98%

1.57%

1.27%

0.93%

0.37%

0.27%

数据来源：公开资料整理

此外，北京皮卡市场从11月起出现了火爆销售的场面，北京皮卡终端销量达到1961辆，同比增长402.8%，一跃从全国销量末位爬升至全国第三大皮卡市场（仅次于云南、广东之后）。虽然皮卡车型在6-23点不能驶入5环以内，但是11-12月北京汽油皮卡市场仍然销售火爆，部分畅销车型甚至一车难求。

2005-2018年皮卡渗透率、MPV渗透率及Minivan渗透率走势

数据来源：公开资料整理

2018年1-11月，长城汽车以销售12.46万辆皮卡位居我国皮卡销售榜首，是排名第二的江铃汽车的近两倍，可以说销量第一第二不在一个量级上，长城汽车连续20年保持国内皮卡销量第一，是国内皮卡行业当之无愧的霸主。

2018年1-11月中国皮卡分品牌销量TOP10（单位：辆）数据来源：公开资料整理

当前中国国产皮卡市场总共有13个整车厂商，21个主要在售车型（占比99%）。长城汽车作为行业的绝对龙头（长城皮卡车型中，约7成为柴油车型，3成为汽油车型），市场份额常年保持在30%+的水平。2018年前11月，中国皮卡市场总计销量为39.9万辆，同比+13.7%。其中，长城、江铃、郑州日产分列前三位，市场份额分别为31%、16%和10%。上汽大通依靠爆款皮卡大通T60，目前增速上涨迅速，前11月已经累计销售2.03万辆，同比增长117%，市场份额达到为5.1%，是第二梯队中增速最高的车企。此外，江西五十铃2018年前11个月累计增速达27%，在前十企业中增速仅次于上汽大通和郑州日产。

2018年1-11月中国皮卡市场分品牌销量统计

排名

品牌车系

2018年2017年单月销量2018年1-2017年1-累计同比2018年累11月销11月销同比增长11月销量

11月销量

量

长城皮卡

13677

江铃皮卡

5921

郑州日产

5721

江西五十铃

上汽大通

2160

中兴皮卡

2088

1039

3986

107.9%

-47.6%

20293

29162

9373

35723

116.5%

-18.4%

5.1%

7.3%

4357

量

11777

8128

2585

3098

率

16.1%

-27.2%

121.3%

40.6%

124565

63678

38554

30500

106006

64215

24727

23956

17.5%

-0.8%

55.9%

27.3%

增长

计市场份额

31.2%

16.0%

9.7%

7.6% 7

合计

黄海皮卡

2083

江淮皮卡

2041

福田皮卡

1614

骐铃皮卡

1516

长安皮卡

1260

东风皮卡

卡威皮卡

265

42740

2021

1965

1876

1135

1069

201

38974

3.1%

3.9%

-14.0%

33.6%

17.9%

31.8%

-60.6%

9.7%

25213

26418

16955

9282

10763

2556

809

398748

22957

23150

19464

9245

9226

1073

1493

350608

9.8%

14.1%

-12.9%

0.4%

16.7%

138.2%

-45.8%

13.7%

6.3%

6.6%

4.3%

2.3%

2.7%

0.6%

0.2%

100.0%

数据来源：公开资料整理

2018年1-11月中国皮卡市场分车型销量统计

排名

品牌车系

2018年112017年11单月销量同2018年1-2017年1-全年销量同月销量

9618

4697

3326

2671

月销量

8726

4405

2426

比增长率

11月销量

比增长率

10.20%

6.60%

10.10%

95598

42058

3326

20025

77910

27100

16178

22.70%

55.20%

23.80%

长城风骏5

江铃域虎

长城风骏7

江西五十铃瑞迈

上汽大通T60

郑州日产锐骐

郑州日产纳瓦拉

江淮帅铃系列

江西五十D-MAX

福田拓陆者

郑州日产锐骐6

2160

1039

107.90%

20293

9373

116.50%

2093

2585

-19.00%

20732

17175

20.70%

2076

15510

7552

105.40%

2041

1965

3.90%

26418

23150

14.10%

1686

1614

1552

672

1876

150.90%

-14.00%

10475

16955

2312

7778

19464

34.70%

-12.90%

- 12

骐铃皮卡

长安神骐系列

江铃宝典

黄海N2

中兴领主

中兴威虎

长城风骏6

黄海N3

黄海N1

东风御风P16

1516

1260

1203

1064

889

802

733

664

355

265

1135

1069

3655

1600

1532

2352

3051

421

201

33.60%

17.90%

-67.10%

-33.50%

-42.00%

-65.90%

-76.00%

-15.70%

31.80%

9282

10763

20777

12198

11589

14092

25641

8993

4022

2556

9245

9226

35940

18123

11650

18674

28096

4834

1064

0.40%

16.70%

-42.20%

-32.70%

-0.50%

-24.50%

-8.70%

-16.80%

140.20%

数据来源：公开资料整理

随着近两年皮卡市场的逐渐回暖和政策松绑，整车厂正在加强皮卡市场的产品投放节奏。2018年中，以长城风骏7和上汽大通T60为代表的两款互联网皮卡均看齐乘用车的智能网联配置：超大的中控屏幕、智能语音识别和辅助驾驶功能。以长城新一代互联网皮卡风骏7（9.58万-11.68万，柴油车型）为例，该车搭载与科大讯飞联合研发的智能语音识别系统，可以实现音乐播放、路线导航、开启空调、查询天气、阅读新闻等功能；主被动安全上，风骏7拥有倒车影像、倒车雷达、TPMS胎压监测、博世第9代ESP、HHC坡道辅助、BA刹车辅助。该车11月上市仅8天就月销突破3000台。预计到2020年，长城有望实现20万辆的皮卡年销量目标。

此外，中国皮卡出口销量在2018年也迎来了明显增长：2018年前11月，中国累计出口皮卡3.16万辆，同比增长+27.3%，其中长城风骏、上汽大通、郑州日产分列行业前三位。

2018年中国皮卡市场出口数据

品牌

18年11月

17年11月

同比增长

18年前11月

长城风骏

上汽大通

1033

1007

1040

252

-0.7%

299.6%

12017

7984

17年前11月

10079

2232

19.2%

257.7%

同比增长郑州日产

福田皮卡

中兴皮卡

江铃皮卡

合计

688

635

397

4078

619

376

102

3112

11.1%

68.9%

289.2%

-69.1%

31.0%

5961

5118

3481

843

31623

5277

4655

3883

1175

24844

13.0%

9.9%

-10.4%

-28.3%

27.3%

数据来源：公开资料整理

二、美国情皮卡销量及市场格局分析

美国市场2017年共销售282万辆皮卡，占汽车市场销量的16%，也是全球最大的皮卡市场。

2008年-2017年美国皮卡销量及同比增速

数据来源：公开资料整理

中国和美国在皮卡行业的销量极度不均衡主要是由于国情决定的：

美国：（1）北美地区油价低，没有排量税，马力大、扭矩大的工具车更具有经济优势；（2）人力成本高，自力更生的普通家庭也对工具型的皮卡有旺盛的日常需求（搬家、拖船、拉雪地车等）；（3）皮卡文化生根已久，皮卡也被赋予了个性化的消费属性，部分人群直接使用皮卡作为代步车型。

中国：（1）油价高，有较高排量税，排量大、扭矩高的皮卡车型在经济性上不如MPV，例如：中国的快递车、邮政车多使用金杯等MPV车型，而美国则基本使用皮卡作为快递、邮政运输车型；（2）人均汽车保有量低，一些工具车的车主也有载人需求，而皮卡的载人功能不如MPV和交叉型乘用车；（3）由于政策影响，皮卡在很多城市不得白天进城，阻碍了普通消费者购买皮卡做“商城两用车”的可能性。此外，中国相比美国，皮卡产品排量普遍较小，马力和扭矩较小，价格也更为低廉。

竞争格局方面，当前美国市场主要有通用、福特、FCA、本田、丰田、日产6个皮卡主机厂，主要销售11钟皮卡车型。福特F系列、雪佛兰Silverado和FCA的RAM系列是美国皮卡市场的三大常青树，销量占比分别高达31%、21%和18%。北美三巨头合计市场份额为83%，市场集中度远远高于轿车和SUV等乘用车。皮卡行业市场集中度比较高的原因主要有：（1）美国对海外进口皮卡实行25%的保护性关税（乘用车关税只有2.5%），促使北美三大车企对市场产生垄断；

（2）皮卡消费者更注重实用性、可靠性和维修便利性，而乘用车消费者的选择会更加个性化，因此皮卡市场的竞争格局显著好于乘用车市场。

2017年美国市场皮卡销量排行

集团

福特集团

FCARam

通用集团

丰田集团

雷诺-日产联盟

本田

合计

整车厂/品牌

福特

雪佛兰

RamP/U

GMC

丰田

雪佛兰

日产

本田

GMC

车型

FordF-Series

Silverado

500723

GMCSierra

Tacoma

Tundra

ChevroletColorado

Frontier(Navara)

NissanTitan

Ridgeline

Canyon

2017

896764

585864

17.7%

217943

198124

116285

112996

74360

52924

34749

32106

2822838

市场份额

31.8%

20.8%

7.7%

7.0%

4.1%

4.0%

2.6%

1.9%

1.2%

1.1%

100.0%

数据来源：公开资料整理

三、皮卡行业发展趋势：机动车国六排放标准地区再扩大，国六发动机提前布局

2019年1月4日，11大国家机关联合印发了《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》，《计划》目标到2020年，柴油货车排放达标率明显提高，柴油和车用尿素质量明显改善，柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量明显下降，全国铁路货运量明显增加，绿色低碳、清洁高效的交通运输体系初步形成。

《计划》中明确，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原相关省（市）以及内蒙古自治区中西部等区域，包括：北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省、上海市、江苏市、浙江省、安徽省、陕西省，以及内蒙古自治区呼和浩特市、包头市、乌兰察布市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市，以及珠三角地区、成渝地区将自2019年7月1日起，提前实施机动车国六排放标准。2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车100万辆以上。

目前，国产皮卡市场虽还未有国六柴油皮卡正式上市，但已有多家皮卡品牌表明已做好了国六发动机的技术储备，在排放升级后会有相应的国六产品下线上市。同时也会有更多国六皮卡详情、国三报废补贴政策出台。整体来看，未来国六出台，排放升级，产品更新换代成为必然的趋势，企业只有在此前大力布局和做好国六发动机的技术储备才能在未来的竞争中抢占先机。

-全文完-

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