2022年中国新能源汽车行业市场分析

2023年11月24日发(作者：4008标致新款报价)

2022年中国新能源汽车行业市场分析

一、新能源汽车简介

1、定义：新能源汽车是指采用非常规的作为动力来源（或使用常

规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和方

面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的。

2、发展历程：从1834年第一辆电动汽车诞生，到2011年新能源

汽车在国际各大车展中唱起主角，新能源汽车已经走过了将近180

年的历程。经过近两个世纪的曲折发展，新能源汽车在种类、技术、

市场占有率上都得到了空前的突破，作为电动汽车的细分，混合动力

汽车和纯电动汽车、燃料电池汽车主导着新能源汽车的发展进程，比

其他类型汽车受到更多的重视。

3、分类：新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动

力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等，不同种类的汽车在能

源和动力提供上各有其特点。

4、成本结构

电驱动系统在新能源汽车成本中占比仅次于电池，约占比15%。

电驱动系统（电机、电控、减速器）是新能源汽车动力总成的关键部

件，相当于传统燃油车发动机的作用，直接决定了整车的动力性能。

电池及整车控制器成本占比最高，为38%。新能源汽车发展的关键在

于掌握电池及电驱动系统的核心技术，提高自主研发能力，减少科技

购买成本。

二、产业链分析

1、产业链概述

新能源汽车的核心系统是三电系统，三电系统指的的是电动车的

电池、电机、电控，它直接影响产品的最终性能表现，也是用户购车

考虑的关键因素。三电系统作为中游产业，其中游原材料是稀土、锂、

钴等各类矿产资源， 并为下游汽车生产商提供动力电池、电机等汽

车配件，新能源汽车还需完善后期充电桩、动力电池回收等售后服务。

2、上游产业

新能源汽车的动力系统包括电驱动系统与电源系统两大类。电驱

动系统包含电机、电控制器、减速箱，是驱动电动汽车行驶的核心部

件；电源系统包含车载充电机（OBC）、DC-DC转换器和高压配电盒，

是动力电池组进行充电、电能转换及分配的核心部分。

资料来来源：公开资料整理

2021年我国精炼钴（包括电解钴、钴粉、钴盐等，折金属量）产

量12.8万吨，同比增长26.7%；碳酸锂、氢氧化锂产量分别为24万

吨、17.5万吨，同比增长40.4%、88.6%；原生镍（原生物料生产的

镍产品，包括电解镍、含镍生铁、镍盐等，折金属量）产量66.9万

吨，同比下降10.1%。

由于当前的动力电池基本上全部都是碳酸锂来做成的电池，无论

是三元锂电池还是其他的技术，对锂的需求量都在不断增加，本身较

少的储备和较大的需求量，导致锂资源严重短缺，所以当前锂资源价

格的疯狂上涨，实际上就是整个市场供给和需求矛盾的体现。2022

年6月碳酸锂价格上涨至47万元/吨，同比增长率为67.8%。

注：2022年6月数据为6月11日数据

3、中游产业

2021年，我国企业宁德时代装机量为93.68GWh，占全球市场份

额的32.1%，处于全球行业领先的地位，我国另一品牌比亚迪2021

年动力电池装机量为23.95%，市场份额为8.2%，位居全球第四位。

4、后期服务

据中国充电基础设施促进联盟数据显示，我国充电桩保有量由

2012年的1.8万台快速增长到2021年的114.7万台， 2021年同比

增长率为72%，我国新能源汽车的动力和能源基础设施迅速扩张普及，

以保证新能源汽车后续使用的方便快捷充能。

三、中国新能源汽车行业市场现状

1、市场规模

近年来，我国新能源汽车行业市场规模迅速增长，其中，2018年

和2021年增速高达75%、76.5%。截至2021年我国新能源汽车行业

市场规模达6千亿元，行业正处于快速发展期。汽车电动化是汽车市

场的大势所趋，也是我国自主品牌实现弯道超车的重要机遇。新能源

作为汽车市场的必争之地，各大主流企业不断增加产能，市场成熟度

随之将会大幅提升。汽油价格上涨、充电基础设施的不断完善、供给

端厂商的投入、自动驾驶趋势的带动、绿色城市的政策等因素将驱动

中国新能源汽车市场实现高速增长。

2、投融资情况

2021年我国新能源汽车投融资事件239起，披露投融资金额为

3639亿元，同比增长181.6%，其中，宁德时代吸金能力最强，2021

年披露融资总额超582亿元，完成一轮定向增发。比亚迪位居其后，

披露融资总额超266亿元。我国新能源汽车投融资金额于2020年突

破亿元大关，2021年突破3亿元。

3、产销量

2014年以来，我国新能源汽车产销量稳定增长，2019年受补贴政

策、市场需求等因素的影响稍有下降，整体保持上升趋势，2021年，

我国新能源汽车产量为354.5万辆，销量为352.1万辆，产销量为

99.3%，市场新能源汽车保有量为784万辆。

据数据显示，中国新能源汽车市场以纯电动汽车为主，2021年，

中国纯电动汽车销量为290.9万辆，同比增长1.62%，市场份额为

82.6%。插电式混合汽车2021年销量为61.1万辆，较2020年增长了

137.8%，市场份额为17.1%，虽然销量增加，但市场份额有所下降。

我国燃料汽车市场发展较慢，近几年销量较低，增长较慢，2020年

销量严重下滑，2021年稍有回升为0.16万辆。

4、渗透率

根据中国汽车流通协会披露数据显示，我国2021年新能源乘用车

渗透率整体上市，2021年1月相较2021年12月整体乘用车销量和

新能源汽车渗透率都稍有下降，2022年第一季度整体新能源汽车渗

透率较2020年同期有大幅增长。

5、消费者调查

根据调查数据显示，我国消费者对新能源汽车不满意的因素有

41.7%是因为续航能力差，这是新能源汽车行业急需解决的最大问题，

其次，由于新能源汽车基础设施不完善，有将近40%的人消费者不满

意其高额的维修保养费。新能源汽车企业在增强电池续航能力、普及

充电桩等基础设备、降低生产成本等方面还需要做出更多的努力，才

能打开消费市场，保持新能源汽车行业的持续发展。

四、竞争格局

1、市场占有率

2021年，我国汽车品牌比亚迪新能源汽车销量第一，市场占有率

达17.99%，上汽通用五菱和美国特斯拉位居第二和第三，占有率分

别为13.49%、11.03%。2021年，比亚迪新能源汽车销量打破中国纪

录，据比亚迪公布的2021年年度销量数据显示，比亚迪新能源汽车

全年销量562871辆，超过特斯拉，成为中国新能源汽车厂商销量的

第一，也是国内唯一一家新能源车型销量突破50万辆的车企。

2、传统汽车品牌企业对比

我国新能源汽车目前最先进的生产销售品牌为比亚迪和上汽，比

亚迪股份有限公司创立于1995年，2002年7月31日在主板发行上

市，公司总部位于中国广东，是一家拥有，及三大产业群的新技术民

营企业。上汽集团是中国汽车龙头上汽集团，拥有全球最完整的新能

源产品型谱,包括插电混动车、纯电动车和氢燃料车型，上汽集团自

研的燃料电池系统技术性能已可比肩全球领先水平相关技术均已率

先实现产品化落地。

根据企业年报显示，2021年比亚迪新能源汽车销售收入达860亿

元，上汽集团为165亿元，比亚迪新能源汽车产品系列种类较多，整

体产销量高于上汽集团。

五、行业趋势

相较传统燃油汽车行业，新能源汽车仍处于快速发展阶段，还存

在生产技术和续航能力等方面的问题，整体产业发展不成熟，且我国

锂矿资源储量较少，市场需求量大，导致锂电材料价格上涨，汽车生

产成本还有较大下降空间。同时，我国新能源汽车行业不断加入造势

新品牌，有利于行业整体竞争加速相关产业技术的进步。且国家政策

对新能源汽车行业进行积极支持和政策补贴，加上碳达峰碳中和的全

球趋势，我国新能源汽车行业发展前景广阔。