2023年11月28日发(作者：比亚迪ev价格及图片)

上半年中国新能源乘用车行业销售规模、销售

结构及成本结构分析

新能源汽车产业链根据生产环节和生命周期，可分为四大部分。上游-资源：主

要由金属资源锂矿、钴矿、稀土矿产类等企业组成。中游-三电：主要由电池材

料、电池、电机（方正电机）、电控等环节组成。下游-整车生产与销售：主要由

主机厂、批发零售体系组成。后市场-汽车充电、运营、报废回收：主要由充电桩

制造与运营、整车运营、电池回收等企业构成。

1、新能源乘用车销量规模

全球新能源乘用车快速增长，2017年突破100万辆，2018年近200万辆，渗透

率约为2%。2014年之后，中国新能源乘用车行业进入高速发展期，2017年突破50

万辆，2018年突破100万辆，占比已达到全球的一半，国内渗透率约为4%。

国内新能源乘用车市场受政策和传统季节性因素影响，单月销量波动较大，年末

会出现集中销售的情况。2019年6月补贴过渡期结束后销量环比大幅下滑，主要

因为上半年集中销售透支下半年整体需求。当前国内新能源汽车市场整体处于弱势

调整的状态。

就数据来看，产销量分别同比增长46.0%和41.5%，若下半年能保持此增速，则

我国新能源汽车产量将突破185万辆，销量达到178万辆。未来在国家推动之下，

我国新能源汽车有望维持30%的增长速度，到2024年我国新能源汽车产量有望突

破800万台，销量达到780万台。

2、新能源乘用车动力及车型类型结构：

国内新能源乘用车长期以纯电为主，插电车型受到政策、价格等因素的影响占比

维持在20%左右。在纯电车型因为续航、配套设施、安全性等方面尚存不足的情况

下，插混车型将在一定时期内保持对私人消费的吸引力。

由于当前新能源乘用车体量较小，车身细分市场容易受到单一车型销量的影响，

由于政策的指引和私人消费的升级，新能源乘用车向着更大车身、更高续航的方向

发展。

3、新能源乘用车城市销售结构

从限购城市的占比来看，纯电车型在非限购城市的占比更高，主要由于纯电车型

中占比较大的小微型车销往二三线非限购限行地区，这些地区有大量的代步需求，

且对价格的敏感性较高。插电车型在限购城市的占比更高，主要需求来自于一线限

购城市的新能源牌照。从占比变化的情况来看，新能源乘用车在非限购城市的渗透

率逐年增加，新能源车的需求已经从限购城市向其他城市逐步扩散。未来限购的需

求占比将会进一步削减，电动车需求的市场化程度将进一步加深。

4、新能源乘用车成本结构

典型的纯电动乘用车中，电池成本约占40%，电机电控成本合计占比10%。电池

是新能源汽车中占比最大的材料成本，也是当前新能源汽车售价普遍高于同级别燃

油车型的重要原因之一。动力电池的技术进步和规模化生产将带动电池价格不断下

降，成为新能源汽车实现油电平价，刺激市场化需求的关键环节之一。预计动力电

池成组后均价未来三年年均下降10-15%，2021年达到700-750元/kwh，新能源汽

车的竞争力将进一步凸显。

5、新能源车企竞争格局

2019年上半年全球新能源乘用车市场集中度进一步提升，前十大车企市场份额达

到62%。其中，头部企业特斯拉和比亚迪占比提高，其它中国车企如上汽、吉利、

江淮等销量占比进步明显。

2019年上半年Model3保持较高的交付量，期间销量超过12万辆，市占率超过

11%，遥遥领先于其它车型。北汽新能源经历产品升级，EU系列替代了EC系列原

有销量。此外，畅销车型日产聆风、比亚迪e5、三菱欧蓝德PHEV等依然保持着良

好的竞争力。

6、新能源乘用车行业相关政策

2016年之后国补呈现逐年加速退坡的趋势，2018年过渡期后对高续航纯电车型

的补贴有所增加，2019年补贴政策退坡幅度平均超过50%。在电池系统能量密度调

整系数、车辆能耗调整系数方面也提出更高的要求，加速了低能量密度和高耗能车

型的淘汰进程。纯电动乘用车的补贴金额需要依据国家里程补贴标准、车辆带电

量、电池系统能量密度调整系数、车辆能耗调整系数进行计算。2019年6月过渡

期后地补取消，仅需考虑国补计算数值。

根据对比新旧新能源积分政策，单车积分上限由6分下降到5.1分。而经过对

2019年市场上在售的388款纯电车型积分测算并从高到低排序，最高单车积分由6

分下降到4.25分。该批车型在新旧两版测算下的平均积分为2.01/4.59，分别对

应各自版本积分上限的40%和77%分位处，梯度设置更加合理。在新版双积分政策

下，各车型积分分化将更加明显，兼顾高续航和低电耗的车型将会获得更高的积

分。研发投入大、技术实力强的头部厂商将会受益。


更多推荐

tesla特斯拉官网