【doc】我国白酒行业市场结构分析

2024年3月18日发(作者：越野宝马x1多少钱一辆)

我国白酒行业市场结构分析

第33卷第1期

2006年1月

酿酒

LIQUORMAKING

.1

Jan.,2006

文章编号:1002—811012006)01—0013—02

我国白酒行业市场结构分析

王殿茹,李献士

(石家庄经济学院,河北石家庄050031)

摘要:从近年我国白酒行业的基本特点谈起,详细分析了白酒行业市场结构的形成

原因,并对我国白酒行业

的发展趋势进行了展望,为白酒企业的战略发展和即将进入白酒行业的企业决策

提供了分析依据.

关键词:市场结构;集中度;差别化;壁垒

中图分类号:TS262.3;F272文献标识码:C

我国有着悠久的酒文化,从曹操的\"惟有杜康\"到现代的

国家窖池文物——泸州窖池,无不彰显出我国酒文化的深厚

底蕴和民族情结.直到今天,我国仍是世界上白酒产销量的

大国之一.2004年我国规模以上白酒企业986家,共生产白

酒3l1.68万KL,居世界首位.近几年我国白酒行业的发展

吸引了众多的关注和投入,也使得白酒行业竞争日趋激烈.

如何应对国内外同类产品的竞争,这就要求准确把握我国白

酒市场结构,深入分析白酒行业的竞争状况.

1我国白酒行业的基本特点

1.1总产销量微量增长,主产区占优2004年我国全行业

共生产3l1.68万KL,同比增长1.98%.销售量为314.20万

KL.白酒行业产销率达102.20%.全年规模以上白酒企业

累计完成工业总产值659.3亿元,完成销售收入612.3亿元.

同比增长分别为:19.21%和15.17%.实现利税158.75亿

元,同比增长19.05%.全年销售收入和利税集中度继续提

高,经济效益也进一步向优势企业集中.白酒产销量仍集中

在主要产区和骨干企业,白酒产量前5位省份的总产量是

173.44万KL,占全行的一半以上.2004年白酒百强企业完

成了全行业61%的产量和77%的销售额.

1.2酒类风格趋同现象严重主要包括产品风格和产品包

装等.白酒依据主体香的不同,可以划分为酱香,浓香,清

香,兼香,米香等香型.我国白酒市场除浓香产品占据绝对

主导地位以外,其它香型的产品发展较慢.传统名优企业的

产品还有些突破外,其余的厂家富有个性和突出风格特点的

产品较少.而且在酒类的口感和风格,外形包装设计上相互

模仿.更有急功近利的企业看到市场上流行哪种酒,就很快

模仿出该类酒的外观和包装,甚至用个相似的名字,简直可

以达到以假乱真的地步了.这种不靠自己产品特色,不靠质

量来吸引消费群体的白酒生产企业是迟早会被市场所淘汰

的.

1.3价格战依然激烈价格战无疑是占领市场的一个手

段,但是有些白酒生产企业为了占领市场,巧立名目的让利,

收稿日期:2005—09—01

作者简介:王殿茹(1958一),女,河北宣化人,石家庄经济学院

教授.研究方向:区域经济学,资源经济学.

大酬宾使得白酒市场价格战硝烟四起.同时产品没有名目

的竞相降价促销,只能意味着价格的虚假和产品质量的下

降,时间一长消费者也会变得理智起来,不会轻易受到降价

促销的影响.有些企业打着降价促销的名义促销其它产品,

不能满足消费者的需求,这种做法没有准确抓住消费群体和

消费者的心理,单打价格战对各商家来说都是不可取的.更

有甚者,为了扩大市场份额,采取多销多回扣的销售策略,致

使商家为谋求厂方的高额回报,不择手段,低价倾销,相互串

货,严重地危害了白酒市场的流通秩序.

1.4\"白酒板块\"在渐变尽管川酒仍然占据着白酒市场的

半壁江山,但也感到了来自鲁酒和皖酒的强烈冲击.传统的

豫酒则在上个世纪末期陷入了低谷.\"三沟一河\"的苏酒市

场在近几年有些萎缩,江苏省也提出了\"重振苏酒\"的口号.

近两年,湘酒和东北酒迅速崛起,在全国酒类市场中抢得先

机,俨然成为全国的酒类板块的两极.黔酒也在进行了内部

的收购和重组,茅台收购了习酒,深振业收购董酒,资产的重

组和有效盘活为黔酒的发展提供了有利条件.晋酒则有点

孤军奋战的味道,在全国难以形成整体冲击力的板块.

2原因分析

我国白酒行业市场结构的形成是有其原因的,概括来讲

主要有以下三个.

2.1市场集中度市场集中度是反映特定市场集中程度的

指标,它与市场垄断力量的形成密切相关.我们把市场集中

度作为考察市场结构的首要因素.在这里我们用行业集中

表12004年我国白酒销售前8名

白酒生产企业名称销售收入

(亿元)

四川省宜宾五粮液集团有限公司

贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

四川剑南春集团有限责任公司

泸州老窖集团有限责任公司

山西杏花村汾酒集团公司

安徽省古井集团有限责任公司

四川沱牌集团有限公司

四川全兴股份有限公司

(资料来源:中国食品工业协会网站)

13?

盯钾巧¨～一

第一期西良酒

度来衡量白酒市场的集中度.

经过计算得出:cR4=34.4%,c=42.0%.按照贝恩的

市场结构分类方法得出白酒市场属于寡占V型,仅次于竞争

型的市场,所以说市场集中度较低.

企业规模和市场容量是影响市场集中度的两个主要因

素.企业规模越大,在市场容量不变的情况下,市场集中度

就越高.由于我国对烟酒消费税政策进行了调整,其中对白

酒实行从价和从量相结合的复合计税方法.2004年,众多白

酒生产企业为避税均压缩了低档白酒产量,全国近30家大

型骨干企业产量均同比下降,这也在一定程度上降低了市场

集中度.同时,由于地方中小酒厂的增多和其它酒类对白酒

市场份额的争夺,加上政策的限制以及人们健康意识的提高

都使白酒市场容量在降低,也促使了市场集中度的下降.

2.2产品差别化产品差别化是指企业在其提供给顾客的

产品上,通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性,使

顾客能够把它同其它竞争性企业提供的同类产品有效的区

分开来,从而达到使企业在市场中占据有利地位的目的.产

品差异化对市场结构的主要影响包括:影响市场集中度和形

成进入壁垒.市场上规模较大的上位企业通过扩大产品的

差异化程度,可以保持或提高企业的市场占有率,从而提高

了市场集中度水平.同时对想进入的新企业来说,无疑构成

了一定程度的进入壁垒.市场产品差异化程度越高,新企业

进入市场的壁垒也就越高.在我国现在的白酒市场上,除了

一

些特大型企业在培育自己的特色产品外,企业的众多中小

厂商未能突出产品差别化,没有有效建立自己的消费群.依

靠着模仿畅销酒来维持企业前进,这也就造成白酒行业整体

差异化水平较低.据资料显示,我国白酒除浓香型以外,其

它香型产品产量总和不足白酒总产量的三分之一,产品的开

发和消费群体的培育都有待提高.正是由于整个行业的产

品差异化水平不高,市场集中度和进入该行业的门槛都较

低.

2.3进入,退出壁垒这也是影响市场结构的一个主要因

素.进,退壁垒因素密切相关,进入壁垒越高,退出壁垒也相

应越高.进入壁垒主要包括:经济规模,市场总规模,必要资

本量,产品差异化程度,绝对费用,产业和企业的专利特许数

量,交易和批准等各方面的制度规定等指标.尽管近几年白

酒的行业的利润率在降低,但相比较而言,白酒行业仍算较

高的行业.利润的驱使和白酒行业的特点使得进入该行业

的壁垒不是太高.尤其是对地方性的小型生产厂商,地域性

和产品特点决定了那些在夹缝中生存的企业可以成长.虽

然我国在1998年实行了生产许可证制度,但是大的集团仍

可以通过收购的方式进入.比如长沙海达集团买断了五粮

液的\"金六福\"酒,短期内成功塑造成了全国的名酒.还有做

影视的巨星集团,做饮料的健力宝,乃至于做摩托的力帆,做

药业的金士力纷纷进入白酒业时,我们也发现了白酒行业的

进入门槛比较低.另外,许多大型厂家为了避税,放弃了部

分低档酒市场,也为中小企业提供了生存的空间,作坊式小

生产厂商的进退壁垒就更低了.这些也是白酒风格的相似

14?

和价格战激烈的原因之一.

3我国白酒行业的发展趋势

3.1市场集中度进一步提高由于我国白酒行业的生产水

平较低和市场集中度不高,我国将对粗放经营的中小企业实

行政策限制,对于扰乱市场秩序和假冒伪劣的生产企业和销

售厂家将严格监督,耗粮大的生产企业也将受到制约,名优

酒类生产将逐渐增量.所以未来我国白酒业将趋向群体联

合,生产和经营将实现集团化.各大型名牌酒类生产企业将

调整生产结构,采取上市或其它融资手段扩大生产规模,进

一

步提高市场占有率.一些中小企业将出现联合或是破产,

倒闭,被兼并.市场集中度进一步加强将提高白酒企业的集

团竞争力,规避市场风险,扩大规模经济和社会效益.

3.2中高档酒类市场竞争激烈出于对国家税收政策和市

场费用的考虑,许多大型酒类生产厂家提高了中高档酒的生

产份额,降低了低档酒的生产总量.一些名牌企业依靠自己

的雄厚实力,凭借自身的优势对中高档酒类的生产和销售都

较为成功.五粮液通过多品牌经营,提高了中高档酒比重,

同时提高了五粮液牌白酒的售价;全兴集团推出了水井坊

酒;泸州老窖推出国窖酒,纷纷进军中高档酒市场.市场也

将逐渐向传统的名牌白酒集中,未来白酒市场将在中高档酒

类市场竞争激烈.

3.3特色产品发展迅速随着市场竞争度的增强和市场集

中度的提高,传统的名优白酒生产企业将提高对特色产品的

投入和研发,依靠创新进一步发展和壮大企业.尽管浓香型

的白酒格局会继续稳定,清香,酱香等其它香型酒类市场将

有较快速度增长.酱香型白酒在高端消费群中具有较大的

竞争优势.许多企业也都意识到了这一点,在酱香型方面,

茅台正在进行第二个万吨生产能力建设,郎酒也全面恢复了

生产经营活动.特色产品将在未来发展迅速,以特色产品吸

引消费者也将是未来各大白酒企业的着眼点.

3.4塑造品牌,提升企业形象市场的逐渐成熟和消费者

的渐趋理智,白酒的竞争也逐渐由价格竞争转向品牌竞争.

\"质量+品牌\"成为白酒行业一个明显的发展方向.在这方

面无疑传统名优企业走在了前列.云峰酒业提出了:\"消费

者是产品永远的上帝,质量是品牌生存发展的生命\"的发展

理念,并且将小糊涂仙的品牌塑造了新的哲理形象.\"小糊

涂,大聪明\"成为小糊涂仙品牌的新诠释,蕴含了丰富的人生

哲理.五粮液精心打造中国名酒,全力塑造酒类品牌.泸州

老窖推出了历史悠久的\"窖池文化\",以此来提升自己的品牌

价值和企业形象.

[参考资料]

[1]苏东水.产业经济学[M].北京:高等教育出版社,2000年第1版.

124～l25.

[2]刘春朝.我国白酒市场的竞争状况分析[J].科技创业月刊,2004

(6)75—76.

[3]马勇.2004年度中国白酒工业经济运行发布会上的讲话[C].

[4]杜捷等.江苏白酒行业竞争分析[J].市场周刊,2004(6)117～118.