中国汽车检测延保行业研究-行业发展概况

2024年2月29日发(作者：上海大众皮卡车报价表)

中国汽车检测延保行业研究-行业发展概况

（一）行业发展概况

1、车辆检测评估行业

（1）行业概况

汽车检测评估服务是伴随汽车保有量的迅猛增长逐渐发展起来的车辆服务。

目前汽车已成为人们出行不可缺少的交通工具之一。随着车辆的使用，受车辆不

同零部件的固有寿命、驾驶员驾驶习惯及外部环境等因素的影响，车辆零部件不

断磨损，导致车辆不可避免地出现故障，进而影响车辆的正常行驶及安全性。通

过对汽车的检测，能够全面准确地了解汽车的性能及运行状况。

汽车检测主要分为新车下线检测和在用车检测，其中在用车检测又分为国家

强制性检测和非强制性检测。强制性检测是政府通过法律强制规定必须定期进行

的检测，包括安全检测、环保检测、综合检测三类，目的是避免汽车故障对社会

造成严重后果。非强制性检测主要是根据汽车用户的实际需要而进行的车辆检

测，包括耐用性检测、故障检测、交易检测等。

汽车检测方式可分为人工检测和仪器检测两种。人工检测是汽车检测人员凭

实际经验和一定的理论积累，借助于简单的工具，用眼看、耳听、手摸等方法对

汽车的技术状况进行判断。这种方法简单，不需要专门的仪器设备，但检测速度

慢、准确性差，对检验人员的技术水平和经验水平要求较高。仪器设备检测是用

现代仪器设备对汽车的性能和技术状况进行判断，其优点是检查速度快、准确性

高。

（2）行业发展现状

在汽车发展早期，人们主要通过人工检测对汽车的技术状况进行判断，19

世纪以来，汽车工业的发展推动了机动车检测技术的进步。在成熟汽车市场例如

德国和日本，图诺德集团、AIS公司等作为行业内较知名的独立检测机构，提供

业界权威的、基于第三方独立标准化的检测服务，并已拥有一定的体量，成为业

界知名的“标准检测供应商”。国内由于汽车后市场发展起步较晚，二手车市场

发展也同样还不成熟，导致汽车检测的细分行业市场模式和机制待进一步成熟。

随着现代电子技术、计算机技术的进步，汽车检测技术也飞速发展。目前大

部分机动车检测及维修机构已经能够依靠各种先进的仪器、设备，对汽车进行不

解体检测，达到安全、迅速、准确地诊断和评价汽车性能的目的。

从汽车检测、诊断技术与设备的发展过程来看，汽车检测技术大致经历了四

个阶段：第一阶段汽车检测、诊断设备主要以机械结构为主，单机人工操作，测

试精度不高。第二阶段汽车检测、诊断主要是应用电子、光学，理化机电一体化

的检测、诊断设备进行检测，能实现检测诊断控制自动化、数据采集处理自动化。

第三阶段是汽车检测设备智能化，汽车检测线自动化、智能化和网络化阶段。这

一阶段汽车检测不仅避免了人为的判断错误，提高了检测的精确度和检测速度，

而且可以把受检车辆技术状况存储到计算机中，既可以作为车辆技术性能的档案

资料备查，也可供处理交通事故参考。第四阶段是车载自诊断系统及汽车故障诊

断专家系统阶段。车载自诊断系统一般是作为汽车结构的组成部分，利用安装在

汽车内的各个部件的传感器，将汽车的主要技术状况经常地、自动地向驾驶员显

示。

中国机动车检测行业起步于20世纪80年代，发展时间较短。经过三十余年发展，汽车检测在智能化方面有了长足的发展，在检测线上不仅配备了诸如制

动—轴重复检测台、全自动光轴跟踪前照灯仪等智能化检测设备，而且液压举

升技术、远红外遥控技术和超高亮度动态点阵显示屏幕等得到了广泛应用。同时

在数据通信、讯号传输、抗干扰能力及主机对监视器的控制显示方式、数据处理

方式和车辆登录检索等方面都发展到了较高水平。

进入21 世纪后，随着中国汽车保有量的不断增长，相关法律法规和检测标

准的建立和不断修订，检测技术不断提升，机动车检测需求不断上升。目前中国

已逐步形成了较为完整的机动车检测体系。汽车保有量的快速增长，为汽车检测

市场带来了广阔的发展空间。

汽车在行驶过程中，零部件在不断的变形、磨损、消耗，而它们都有固定的

使用寿命，当使用时限达到了固定寿命范围，如果不及时维护、修理会造成安全

隐患。为了保证汽车使用性能的稳定，车辆零部件需要进行定期检测评估。

汽车部分零部件使用寿命情况如下：

中国汽车保有量规模越来越大，车主为了控制车损风险、降低车辆维修成本、

杜绝行驶过程中的安全隐患产生了汽车检测需求，另外，在用车辆交易环节也存

在着大量的汽车检测需求。因此，市场对专业汽车检测评估公司的需求随着机动

车保有量的增大而不断增加。

（3）行业发展趋势

①汽车检测标准不断更新

随着汽车检测实践经验的积累，监管部门不断更新汽车检测方面的标准文

件，检测标准历经多次修订，汽车检测评估的检测方法和标准逐步完善。如国家

质检总局、国家标准化管理委员会2016年12月13日的《汽车维护、检测、

诊断技术规范》（GB/T18344-2016）代替了历次版本GB/T18344-2001；2016

年6 月14 日发布的《道路运输车辆综合新能要求和检验方法》（GB18565-2016）代替了历次版本GB18565-2001；公安部2014 年发布的《机动车查验工作规程》（GA801-2014）代替了历次版本GA801-2008、GA801-2013。

②汽车检测技术不断提高

与西方国家相比，中国汽车检测技术发展较晚，但经过多年的发展，中国检

测技术取得了较快的进步。近年来，大量应用电子、光学、理化与机械相结合的

光机电、理化机电一体化的检测技术出现。非接触式车速仪、前照灯检测仪、车

轮定位仪、排气分析仪等相关技术的应用，使得中国汽车检测技术接近或达到了

国际先进水平，大幅降低了汽车检测成本和时间。检测技术的不断提高，为检测

行业进一步发展奠定了良好的基础。

③汽车检测应用领域不断扩大

目前，汽车检测主要应用在汽车检测机构和汽车制造厂，检测范围主要在强

制性检测领域。由于汽车检测是全面、科学评价车辆技术性能的必要手段，随着

中国机动车保有量的增加和汽车后市场的发展壮大，汽车用户消费理念的变化，

未来汽车检测应用领域将不断扩大，逐步由国家强制性检测领域向汽车维修检

测、二手车交易评估检测等应用领域扩展。汽车维修检测、二手车交易检测的市

场需求将不断增大。

④汽车检测设备智能化

汽车智能检测是以计算机和现代信息技术为基础的一种新型检测系统。它以

微处理器为控制单元，把检测过程中的各个环节有机的结合在一起，并赋予系统

自动检测、数据处理、分析判断等功能。随着科学技术的进步，计算机、传感器、

人工智能、互联网等领域不断成熟，这为汽车检测智能化设备的研发和生产提供

了基础，也将促使检测更加精细化。在发达国家，汽车检测设备在智能化、自动

化、精细化等发面都有新的发展，应用新技术开拓检测领域，研制新的检测设备。

汽车智能检测系统集检测工艺、操作、数据采集和分析、存储、打印等功能于一

体，在检测过程中可以避免人为的错误，提高检测的准确性和效率，还可以为处

理交通事故等安全问题提供参考。

（4）行业利润水平

随着国外进口品牌车辆的大规模进入市场，合资品牌产销量的增长及纯国产

品牌技术实力的不断提高，乘用车市场更新换代加快。尤其是电子技术在汽车上

的广泛应用，诸如各种形式的电控发动机系统、自动变速器、ABS 防抱死系统、

EBD 制动力分配系统、ESP 电动助力转向系统等，使得车辆的附加功能更多，

整体性能更好，特别是中高端车型显得更加突出。车辆检测服务机构在对汽车进

行检测评估时，相对于低端车型，中高端车的检测项目更多，检测费用也更高。

随着消费实力的提升，中高端车的市场占有率逐步提升，这也有助于提高检测行

业的市场规模和整体利润水平。

（5）行业壁垒

①技术壁垒

车辆检测评估业务要求企业具备完善的机动车检测能力，涉及检测设备、数

据库系统、管理系统等多个方面。比如检测设备在结构设计、选材、生产工艺等

方面有较多要求，需要根据检测场景和检测内容不断完善；通过收集车辆使用、

维修、保养等信息，借助针对代表性车型的研发实验成果，可以形成庞大的数据

库，为汽车及汽车核心零部件检测及维修提供数据基础，也为不断研发快速高效

的检测技术、故障诊断方法以及创新的维修流程提供实践及理论依据。不仅如此，

随着装备制造、互联网、计算机、传感器、人工智能等技术的快速发展，各领域

的先进技术将不断与汽车检测行业相互融合，推动检测技术的发展，促进产品优

化与升级换代，进一步提高行业的技术门槛，因此对新进入的企业构成了一定的

技术障碍。

②人才壁垒

车辆检测评估行业不仅涉及机械制造、电子控制、软件工程、管理信息系统、

汽车构造、强弱电等方面的知识，还要求从业人员有从业经验、对检测方法及客

户需求有深入的了解。作为应用技术的一种，汽车检测及维修技术更加依赖于实

践经验，汽车检测行业从业者的专业能力主要通过工作中的实践积累而形成，一

名高水平技术人员需要的培养和成长时间较长。因此新的检测服务机构在进入行

业初期将面临专业检测技术人员的不足并且在短时间内无法完成内部人才培养

的过程，这将直接影响车辆检测服务的准确性及高效性。技术人员的缺乏对新进

入的企业构成了人才壁垒。

③资金壁垒

车辆检测评估行业对企业的技术研发和服务能力要求较高，必须具备汽车检

测所需的各种软件及硬件，如检测设备、试验场地以及专业化人才队伍等。此外，

车辆检测评估服务机构开展检测业务时，还需要专门的检测场地，通常采取自建、

租赁或与汽车4S 店合作等方式获取。为了提供更好的客户服务体验，检测服务

机构需要搭建营销及服务网络，行业内企业一般会在业务所在地设立销售及服务

网点，配备专业的销售及技术人员，上述投入均需大量的资金支持，对于行业内

新的竞争者，如不具备一定的资金实力，将难以实现业务规模的迅速增长。

④品牌壁垒

不同于普通的消费品及服务，车辆检测服务单价相对较高，消费频次相对较

低，且车主（消费者）由于专业信息的缺失，对于检测服务的定价及质量没有明

确的衡量对比标准。所以消费者在选择检测服务的服务商时较为谨慎，更依赖于

过往的消费经验，周边消费者或行业内人士的推荐及可持续获取的检测服务商所

展现的品牌及产品形象，这同时也造成了车主（消费者）在消费体验没有明显不

足时选择更换检测提供服务者的可能性较小。因此，行业内持续经营的车辆检测

服务商更加容易对新进入行业的竞争者形成一定的品牌壁垒。

2、汽车延保行业

（1）行业概况

汽车延保，即汽车延长保修服务，是指车辆在原厂保修到期后，消费者同汽

车延保提供方签订延保合同并支付相应的费用，即可获得延长保修年限或里程的

服务，在服务期内车辆正常使用过程中，发生延保合同范围内的故障，即可根据

签订的合同享受免费维修或更换零部件的服务。

《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》第十七条规定：“家用汽车产

品包修期限不低于3 年或者行驶里程60,000公里，以先到者为准；家用汽车产

品三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2 年或者行驶里程50,000 公里，

以先到者为准。家用汽车产品包修期和三包有效期自销售者开具购车发票之日起

计算。”汽车在厂家提供的质量保证期内，按照《家用汽车产品修理、更换、退

货责任规定》，消费者可以获得保障。而对于超过厂家质保的车辆来说，随着车

龄及行驶里程的增加，受制核心零部件的寿命上限及不可避免的磨损，车辆故障

及维修费用随之出现。厂家质保不能覆盖汽车完整使用周期中后期的维修成本，

对于车辆出现的所有质量问题（厂家召回除外）及维修费用将由消费者独立承担，

消费者面临支付大额维修费的风险。汽车延长保修服务实际上帮助消费者锁定了

为保障车辆在正常寿命周期内较为稳定的运行工况及应有的残留价值而付出的

各种成本。

汽车延长保修与原厂质量保修的区别如下：

汽车延长保修服务对于消费者而言，能够帮助消费者锁定维修成本、持续维

持车辆工况，为汽车使用者最大程度的提升汽车剩余价值；在二手车买卖中也可

以起到消除信息不对称从而促进交易完成的作用；对于汽车厂商和经销商而言，

通过转移维修责任至延保服务提供商可以提高客户对汽车厂商和经销商的服务

满意度，降低客户因为不可避免的汽车寿命及磨损问题产生的对于汽车厂商及经

销商的不信任感。

（2）行业发展现状

汽车延保上世纪六十年代起源于美国，最早由整车厂推出并发展。经过40

多年的发展，汽车延保产品已普遍得到消费者的认可。

汽车延保在中国的历史并不长，经过十余年的发展，现仍处于初级阶段。国

内最早的汽车延保出现在2004年，是作为汽车经销商及厂商为了促进汽车销售

所采取的促销措施出现的。此后，才出现独立的延保公司作为汽车厂商和消费者

之外的第三方进入市场。虽然大部分第三方延保公司由于维修风险集中爆发无法

持续性为车主承担维修责任等因素退出市场，但第三方专业延保供应商的出现也

是汽车延保市场逐步走向成熟和专业的标志。2013 年开始，在市场参与者发现

了延保市场的广阔前景后，汽车厂商、汽车经销商及保险公司也开始进入市场，

出现了第三方汽车延保公司、经销商、厂商多种模式齐头并进的势头。随着中国

汽车保有量的增加，以及汽车消费和服务理念的提升，汽车延保市场的整体发展

前景良好。

虽然汽车延保在中国已经发展十余年，但对于大多数中国消费者来说，汽车

延保仍然是一个新鲜事物。目前仍存在消费者对汽车延保产品认识不足、延保产

品设计不完善与销售不规范、汽车延保服务商持续经营能力较弱等问题。

由于对渠道与营销网络的高度依赖，目前中国的汽车延保市场仍然显现出较

强的地域性，无论是以促进新车销售为目标的汽车经销商和厂商，还是专业的第

三方汽车延保公司，在某些特定区域的优势明显。从其选择的区域来看，大多是

经济较为发达，汽车市场也相对发达的一二线城市。许多中小城市的市场仍然有

待开拓，就目前来说整个市场的竞争态势还比较松散。但随着中国消费者对延保

产品的接受度不断提高，车市的不断发展，各地的延保产品提供商一定会寻求进

一步的扩展，经销商和厂商依靠自己掌握的渠道和营销网络资源，汽车延保公司

则发挥自己在专业化管理方面的特长，在可预见的未来竞争的加剧是不可避免

的。

（3）行业发展趋势

①行业发展将不断规范

汽车延保在中国是一个新兴行业，国内目前还没有相应的监管规范，对汽车

延保行业的研究较少。从目前中国汽车延保市场的发展来看，需要完善的行业规

范或监管规范。随着行业的不断发展，《汽车延长保修规范》作为行业标准的颁

布和实施，《汽车延长保修服务等级评价》标准的进一步落实，行业监管将不断

完善，行业发展不断规范，这为中国汽车延保行业有序竞争和稳定发展提供了保

障。

②个性化定制

在如美国等成熟市场，消费者通常可以选择多种不同覆盖范围和期限的延保

产品，而国内的延保产品选择范围则较为有限，产品的多样性不足，不能完全满

足消费者多样化的需求。

另一方面，由于有国外延保产品可供直接借鉴，国内的汽车延保多是针对合

资品牌和进口品牌。不管是汽车厂商、经销商、保险公司或者第三方延保公司均

缺乏针对国产自主品牌的延长保修产品及服务，延保服务提供商针对国产品牌车

辆的数据积累较为薄弱，这就把大量的国产自主品牌车辆排除在市场之外。随着

国内自主品牌车辆的销售量和保有量的不断提升，自主品牌车辆车主对汽车延保

产品需求也将成为市场的重要组成部分。

随着汽车延保服务商对车辆故障数据的不断掌握和积累，逐步形成可信赖的

车辆故障数据库，未来可根据客户的不同的车型、不同的驾驶习惯，不同车辆行

驶环境等个性化因素设计覆盖范围更广的多元化延保产品，提供个性化定制服

务。

在产品设计方面，汽车延保服务商依托全面、专业、准确及快速的检测技术，

可以有效识别潜在客户的车况，实现风险识别。同时结合自身长期以来积累的对

于各个品牌、各个车型、各个核心零部件（发动机、变速箱、冷却系统等）的质

量、使用状况、返修率等数据，准确定义延保业务中所面对单一车辆的维修风险，

从而为准确的个性化产品定价及个性化的保修范围提供了基础。

（4）行业利润水平

短期来看，随着行业内企业数量的增加和竞争的加剧，延保产品提供商的短

期利润水平可能存在下降的趋势。但是，延保产品提供商的利润来源主要来自于

前期对车辆的风险识别能力，从而降低未来维修的发生频次，由于风险识别能力

和管理水平的差异，长期来看，只有能够有效管理车辆维修风险的企业才能保持

持续经营能力，因此，从长期来看，只有行业内具备足够风险识别能力、具有良

好的管理能力和资金实力的企业才能在激烈的竞争中存续下来。从长期来看，汽

车延保服务行业的利润水平也将趋于稳定并维持合理水平。

（5）行业壁垒

①技术壁垒

延保行业的核心利润来源是控制车辆维修风险。在按合同为客户履行维修责

任的前提下，前期的车辆风险识别、后期合理维修方案的制定是延保服务提供商

的核心竞争力。这就要求延保提供商有全面的技术实力，包括前期的车辆检测评

估能力、值得信赖的车辆及核心零部件寿命及可靠性数据及维修发生时高效可行

和成本合理的维修方案制订能力。这些都依赖企业长期经过投入、实验及持续有

效的经营管理所形成的技术能力，新进入行业的竞争者很难在短时间内复制。

②资金壁垒

汽车延保公司在研发设计、产品推广、品牌宣传、渠道建设、人才队伍的搭建及培训等一系列环节都需要大量的资金支持。而且具备较强资金实力的汽车延保公司在抗风险能力上明显更高，在延保服务期间车辆出现故障的赔付能力更强，更能赢得汽车消费者的信任。因此，新进入该行业的企业面临一定的资金壁垒。

③品牌壁垒

车主在选择汽车延保服务供应商时，更倾向于选择知名度高、美誉度好、行

业经验丰富的汽车延保公司，良好的市场信誉和口碑对于消费者选择的影响非常

大。并且汽车延保产品设计的周期较长，车主在选定供应商后，一般不会轻易更

换，避免带来不必要成本。因此，对于新进入者，市场开拓较为困难，其延保服

务需要经受市场较长时间的考验，才能获得一定的市场知名度，其他先行进入者

经过长时间的经营所形成的品牌效应对市场新的竞争者构成了一定的进入壁垒。

④销售渠道壁垒

销售渠道是汽车延保产品用品牌赢得市场、提高品牌知名度核心所在，是延

保服务提供商的主要营销渠道。优质汽车4S 店由于控制了消费场景，属于稀缺

的渠道资源。优质的销售渠道对进驻的延保服务商的合作要求门槛较高，大多数

销售渠道只能容纳一家最多两家延保服务提供商。因此，新进企业要挤占原有品

牌的渠道资源，并建立覆盖全国的销售网络和售后服务体系不仅需要投入大量的

资金和时间，而且还需要投入大量人员来建立稳定的渠道关系。行业新进入者通

即便能够实现在人力、物力、财力上大规模的投入也很难短期内占据主流的营销

渠道，完全替代已经和4S 店建立稳定合作关系的延保服务提供商。因此，汽车

延保行业具有一定的销售渠道壁垒。