2024年1月6日发(作者：正规的二手车交易市场)

廊坊地区汽车4S店行业分析报告

-------根据调查记录做的个案分析

内容提要：百年一遇的金融海啸席卷全球，中国的经济将率先复苏的观点占主流，中国最新公布的宏观经济数据也是佐证之一。而从行业发展的角度来看，中国汽车业的强劲复苏又成为中国经济整体复苏的最大亮点，汽车业是受金融危机影响最大的行业，全球汽车业正经历近半个世纪以来最严重的衰退，但中国汽车业却似乎是个例外。中国汽车业之所以能在危机中反而创下历史新高，最主要的原因包括：刚性需求、政策推动、消费信心稳定和汽车市场转移（由发达国家向发展中国家转移）等。

国务院发展研究中心副主任刘世锦在《汽车蓝皮书——中国汽车产业发展报告２００９》的序言中写道，“中国汽车产业进入大众消费阶段不过五六年时间，今后还会有一二十年的快速增长。”，此前记者曾采访他时称，“传统意义上的汽车进入家庭与新能源、新技术革命两项叠加，中国汽车业面临重大发展机遇。”

以今年上半年的速度发展的话，如果后三个月不出现大的意外，２００９年中国汽车销量将超越美国，成为世界第一大汽车消费市场。

内容提纲：

一、汽车行业发展环境

1、国际环境

2、国内环境

二、中国汽车市场销售分析

1、分车型汽车产销状况分析

（一）基本型乘用车（轿车）

（二）多功能乘用车（MPV）

（三）运动型多功能乘务车（SUV）

三、重点汽车企业状况分析

1、汽车销售排名前十位企业

2、乘用车销售排名前十位企业

四、比亚迪汽车在全国的运行情况分析

1、比亚迪汽车的销售形势分析

2、比亚迪在全国各省市市场占有率分析

五、比亚迪汽车在廊坊地区的运行分析（重点）

1、 廊坊地区基本型乘务车（小轿车）的销售情况

（一）合资品牌

（二）国产自主品牌

（三）在各县级市和县城

2、廊坊地区汽车4S 店的运行情况分析

①4S店的销售情况分析:

（一）1.6升及以下车型大卖

（二）中、大排量车量价齐降

（三）经销商盈利微薄

②汽车后市场分析

（一）汽车后市场的定义及分类。

（二）汽车后市场各项服务分析及发展趋势

1、汽车保养、维修及配件服务

2、汽车养护行业

3、汽车文化及汽车运动行业

4、汽车金融行业SWOT分析：

5、二手车及汽车租赁行业

六、2009年下半年汽车行业发展趋势及廊坊地区比亚迪4S店趋势分析

一、汽车行业发展环境

1、国际环境：2008年受到全球金融危机的严重冲击，各国的汽车工业也难以独善其身，各国出台相关的政策促进汽车消费，增加国内汽车需求。主要体现在一下几个方面：

①弃旧车购环保节能新车奖励措施，典型的国家是美国、法国、德国、日本和韩国等。美国奥巴马政府推出以旧换新优惠券计划，计划耗资10亿美元，将持续到2009年11月1日；美国政府增加购买新型节能汽车，这一系列措施的实施使

美国汽车工业出现好转，7月现金融危机以来最小跌幅。法国政府与2008年底推出的淘汰旧车购买环保新车者奖励1000欧元，对2009年法国汽车的销量产生了积极的作用。法国全国汽车制造商委员会公布2009年公布的数字显示，继五月同比大增12%后，六月家用新车销量再增7%。德国1-6月，新车销量共计206万辆，同比增长16%，是历年销售的最高记录。小型车和迷你车最受欢迎，增长率分别为85%和120%，相反，中高端车销量降幅最大，达两位数。日本和韩国在节能环保方面也不落后，日本对购买微型车（0.66升以下）的优惠幅度为10万日元，较大型车辆的优惠幅度为20万辆，还推出以旧换新和使用年限超过13年的车实行一次性补贴等政策

②买车减税

美国国税局对2009年2月6日以后至2年底前的购买新车的消费者免除消费税和执照税。为鼓励环境汽车的发展，韩国决定从2009年7月起至2012年年底多混合动力汽车实行减税优惠措施。

③汽车维修服务同步进行并保证

由于美国原通用和原克莱斯勒汽车的破产后，美国人们担心购车后售后服务配件的跟进，美国政府对购买这两品牌新车的消费者提供售后服务担保。

2、国内环境：

①国民经济企稳回升为汽车工业发展提供良好的发展环境。固定资产投资快速增长，基础设施投资增长幅度较大。上半年全社会固定资产投资91321.2亿元，同比增长33.5%，增速比去年同期加快7.2各百分点。货币供应量大幅增加，信贷规模极度宽松城乡居民收入有所增加，对外贸易顺差略有减少。

②汽车保有量呈较快速度增长趋势。今年3月份以来汽车摩托车下乡优惠政策以及受燃油税改革和小排量购置税下调的政策影响，促进了汽车快速增长。截至到2009年6月底，全国机动车保有量达17655.11万辆。

③出台相关汽车行业政策。 （一）2009年1季度《汽车产业调整和振兴计划》出台后，国家相继出台支持汽车报废更新，汽车摩托车下乡、鼓励以旧换新等政策刺激汽车消费。另一方面，工信部为了完善汽车产业发展政策，对新能源汽车、专业汽车和挂车的生产企业和产品规则作出规范。（二）中央国家机关政府采购中心2009年6月15日，对中央国家机关汽车采购有关问题作出说明，其中指出

将进一步提高自主品牌汽车的采购比例。（三）自2009年以来，结合国际市场油价的变化情况，我国对成品油连续三次提价，每次的涨幅都是连续递增的趋势。随着汽车市场的日益完善，油价上调预期对将为汽车消费带来很大的负面影响。同时油价上调有利于加快汽车消费结构的调整，中小排量、高效节能的汽车产品以及新能源汽车的燃油经济性进一步凸显，其市场份额逐步增加，汽车消费结构将向着低污染、低排量的方向发展。

二、中国汽车市场销售分析

1、乘用车汽车产销状况分析

今年上半年，乘用车产销441.89万辆和453.38万辆，同比增长20.96%和25.62%，增速高于行业5.74个百分点和7.93个百分点，与上年同期相比，增速提升4.99个百分点和8.55个百分点，乘务车对汽车产量增长贡献度为96.8%，而商务车仅为3.2%。由于基本型乘务车、交叉型乘务车是政策的最大受惠者，故成为拉动整个汽车市场的主体，他们的增长贡献度分别为54.04%、41.6%.

图表1 2008—2009年6月各月乘用车的产销状况

单位：辆，%

当月

完成

2008-01

2008-02

2008-03

609078

471557

715066

同比

7.31

12.28

21.06

乘用车生产

累计

完成

609078

同比

7.31

当月

完成 同比

乘用车销售

累计

完成

661938

同比

19.8 661938 19.8

488864 17.5

700505 23.55

1080635 9.43

1795205 13.74

1151043 18.84

1851099 20.41

2008-04

2008-05

2008-06

2008-07

2008-08

2008-09

2008-10

2008-11

2008-12

2009-01

2009-02

2009-03

2009-04

2009-05

2009-06

658511

591367

608027

542346

434779

555543

519874

533551

488983

524879

591331

20.91

20.03

14.25

13.71

-3.04

2.05

-0.45

-13.43

-21.44

-13.82

25.4

2453716 15.5

3045095 16.33

3653097 15.97

4196871 15.71

4632443 13.67

5187998 12.29

5707876 11

6241427 8.38

6737745 5.59

524879 -13.82

604920 10.83

564637 15.59

588361 15.24

488219 6.79

451299 -6.24

552808 -1.44

538457 8.36

522843 -10.28

584609 -7.99

610596 -7.76

607299 24.23

乘用车销售

2456020 17.84

3020657 17.41

3609013 17.07

4099266 15.79

4550310 13.15

5103158 11.36

5641627 11.07

6164470 8.87

6755609 7.27

610596 -7.76

1116208 3.29 1217895 5.81

乘用车生产

当月

完成

751657

817548

821533

898623

同比

5.12

24.15

38.92

47.79

累计

完成 同比

当月

完成 同比

累计

完成 同比

1875063 4.45

2692951 9.75

3520315 15.61

4418935 20.96

772353 10.26

830974 37.37

829071 46.83

872894 48.36

1995666 7.81

2826646 15.09

3660917

4533805

21.2

25.62

数据来源：中国汽车工业协会数据整理

（一）基本型乘用车（轿车）

2009年1-6月，基本型乘用车的需求逐步回升，累计销售324.41辆，同比增长21.6%，增速比上年同期提高4.88各百分点。

图表 12 2008 年～2009 年6 月基本型乘用车产销情况单位：辆，%

生产量

年月

当月

完成

2008-01

459568

同比

累计

完成 同比

7.62

9.85

7.62 459568

当月

完成 同比

销售量

累计

完成 同比

20.89

20.53

22.52

18.53

17.43

16.72

14.69

11.96

10.19

10.4

8.2

6.78

-12.35

0.91

3.01

10.35

16.54

501064 20.89 501064

357139 19.94 858444 2008-02 344570 12.98 804138

2008-03 537052 21.88 1341190

2008-04 491074 21.36 1832264

2008-05 434662 17.1 2266938

14.37 515741 25.97 1374203

16.05 444586 7.96 1818790

16.22 415230 12.84 2234020

15.27 433599

14.17 360846

11.8

13.2 2667614

1.63 3028460

2008-06 450644 10.73 2717557

2008-07 397834 7.16 3115391

2008-08 331695 -6.63 3447955

2008-09 423082

2008-10 384494

3.29 3871049

1.22 4255543

344607 -7.42 3373066

10.81 415986 -2.32 3789088

9.87

7.64

5

-19.82

409605 12.33 4198696

389560 -10.94 4588256

452434 -6.89 5046934

439168 -12.35 439168

2008-11 408064 -11.15 4663607

2008-12 366392 -21.26 5037334

2009-01 368494 -19.82 368494

2009-02 417290 21.1 785785 -2.28 427095 19.59 866263

-1.66 545981

3.68

9.98

5.86 1415544 2009-03 528115 -1.66 1318900

2009-04 580461

2009-05 587671

18.2 1899701

35.2 2493203

591497 33.04 2007038

591261 42.39 2603499

2009-06

651987 44.68 3145187 15.74 640563 47.73 3244059 21.6

数据来源：中国汽车工业协会数据整理

分排量来看，受燃油税实施、购置税减半等政策的推动，1.6升及以下排量乘用车增势明显，销售225.70万辆，占乘用车市场份额的69.7%，比去年同期市场占有率提高了7.71个百分点。其中，1L<排量<1.6L乘用车销售205.21万辆，占1.6升及以下排量乘用车市场

的81.87%。

图表 13 2009 年1～6 月基本型乘用车分排量产销情况单位：辆，%

生产量 销售量

累计

完成 同比

当月

完成 同比

累计

完成 同比

车型

当月

完成 同比

基本型651987 44.68 3145187 15.74 640563 47.73 3244059 21.6

乘用车总计

（一）国内制635263 44.49 3073970 15.59 625748 47.82 3175173 21.8

造

排量≤1升

1 升＜排量≤412391 58.16 1993726 31.07 403592 60.55 2042690

1.6 升

1.6 升＜排量≤2.0

升

2.0 升＜排量≤2.5

升

2.5 升＜排量≤3.0

升

3066 23.73 12095 -24.85 3084 4.93 17807 5.52

44086 59.79 221992 -3.92 45419 61.42 239004 5.21

139168 8.6 635155 -15.96 138995 14.42 669516 -9.18

37

36470 88.42 210408 60.33 34513 98.02 204825 58.66

3.0 升＜排量≤4.0

升

4.0 升以上

（二）CKD

排量≤1升

1 升＜排量≤1.6 升

1.6 升＜排量≤2.0

升

2.0 升＜排量≤2.5

升

2.5 升＜排量≤3.0

升

3.0 升＜排量≤4.0

升

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 -63.64 0 -100 4 -71.43

8751 68.22 22364 -27.52 7151 37.26 21222 -32.37

6863 20 38361 42.68 6669 34.13 38218 31.46

1110 - 10488 - 995 895 9442 2479.78

0 -100 1 -99.65 1 -99.46 17 -96.33

82 -93.3 593 -84.82 144 -91.81 1314 -73.26

16724 52.09 71217 22.56 14815 44.07 68886 13.25

0 0 0 0 0 0 0 0

4.0 升以上

0 0 0 0 0 0 0 0

数据来源：中国汽车工业协会数据整理

由于自主品牌乘用车中约有90%左右的比例为1.6升及以下排量型乘用车，受车购税利好，以及自主品牌汽车对市场需求的准确性把握的共同作用，2009年上半年，自主品牌轿车共销售95.53万辆，占轿车销售总量的29.45%，比上年同期提升了4。21个百分点。2006年6月，轿车自主品牌共销售18.19万辆，占轿车销售总量的28.39%；日系、德系、美系、韩系和法系分别销售16.74万辆、12.61万辆、8.32万辆、6.02万辆和2.18万辆。占汽车销售总量的26.13%、19.69%、12.99%、9.40%和3.40%。

图表 2009年6月分国别轿车销售比重

德系,19.69%美系,12.99%韩系, 9.40%法系, 3.40%日系,29.13%自主品牌,28.39%

数据来源：中国汽车工业协会数据整理

（二）多功能乘用车（MPV）

2009年上半年，多功能乘用车市场表现持续低迷，后市增长乏力。1-6月，多功能乘用车累计销售为10.25万辆，同比下降7.98%。

图表 2008 年～2009 年6 月多功能乘用车产销情况单位：辆，%

年月

当月

完成 同比

生产量

累计

完成

当月

销售量

累计

完成 同比

17082 -6.84

1.53

3.86

2.47

4.01

4.09

1.33

同比 完成 同比

2008-01

16350 -12.73 16350 -12.73 17082 -6.84

2008-02

14999 -1.46 31349 -7.68 15435 12.75 32517

2008-03

24093 -0.71 55442 -4.77 22739 7.38

2008-04

21056 10.35 76498 -1.04 20282 -1.13

2008-05

16933 0.68

55255

75537

93431 -0.81 17696 11.13 93233

2008-06

16350 -5.91 109781 -1.61 18140 4.53 111373

2008-07

13708 -13.27 123489 -3.05 14709 -15.65 126082

2008-08

13269 -25.33 136758 -5.78 13206 -30.58 139288 -2.91

2008-09

16499 -20.14 153257 -7.57 15018 -31.3 154306 -6.66

2008-10

13026 -26.04 166283 -9.35 14720 -17.06 169026 -7.67

2008-11

16079 -22.82 182362 -10.72 14437 -29.94 183463 -9.92

2008-12

9378 -53.53 191740 -14.68 13930 -36.89 197393 -12.56

2009-01

11608 -29 11608 -29 11899 -30.34 11899 -30.34

26533 -18.4

2009-02

14754 -1.63 26362 -15.91 14634 -5.19

2009-03

20440 -15.16 46802 -15.58 20175 -11.28 46708 -15.47

2009-04

19233 -8.66 66035 -13.68 19461 -4.05

2009-05

17659 4.29 83694 -10.42 17500 -1.11

3.7

66178 -12.39

83678 -10.25

102487 -7.98

2009-06

18810 15.05 102504 -6.63 18812

数据来源：中国汽车工业协会数据整理

（三）运动型多功能乘务车（SUV）

2009年上半年，运动型多用途乘用车（SUV）市场需求增速明显放缓，小排量品种唯一保持高速增长。1-6月，运动型多用途乘用车产销量为24.56万辆和25.17万辆，分别同比增长7.13%和12.2%，增速较去年同期分别下降41.65个和29.81个百分点。

图表 2008 年～2009 年6 月SUV 产销情况单位：辆，%

年月

当月

生产量

累计 当月

销售量

累计

完成 同比 完成 同比 完成 同比 完成 同比

2008-01

32808 39.26 32808 39.26 30547 32.54 30547 32.54

2008-02

28418 47 61226 42.75 28316 47.18 58863 39.2

2008-03

41538 63.71 102268 49.66 43419 48.39 101816 42.11

2008-04

41697 38.23 143965 46.16 39478 38.12 141294 40.97

2008-05

40101 43.13 184066 45.58 37888 35.25 179182 39.72

2008-06

45186 47.71 229252 45.78 45178 49.28 224360 42.01

2008-07

38393 30.45 269073 44.13 36290 24.05 262684 39.98

2008-08

33238 11.35 302235 39.58 35061 18.54 297491 36.95

2008-09

35459 3.69 337694 34.51 37000 7.35 334495 32.9

2008-10

38961 21.25 376659 33.01 37336 20.82 371840 31.58

2008-11

34672 -10.77 411331 27.73 34997 -3.62 406837 27.55

2008-12

36625 -3.67 447956 24.41 40599 5.7 447722 25.28

2009-01

26549 -19.08 26549 -19.08 30212 -1.1 30212

2009-02

32165 13.19 58711 -4.11 31636 11.72 61848

-1.1

5.07

2009-03

42218 1.64 100929 -1.31 40563 -6.58 102361 0.54

2009-04

47442 13.78 148371 3.06 48379 22.55 150740 6.69

2009-05

44047 9.84 192418 4.54 47661 25.79 198401 10.73

2009-06

53177 17.68 245595 7.13 53341 18.07 251742 12.2

三、重点汽车企业产销状况分析

1、汽车销售排名前十位企业

据中国汽车工业协会统计，2009年上半年，销售排名前十位的汽车生产企业一次是：上汽、一气、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨和江淮，与上半年同期相比，除一气略有下降外，其他企业均呈不同程度增长，其中比亚迪增速仍最为迅猛。上半年，上述十家企业共销售汽车509.88万辆，占汽车销售总量的84%。

2、乘用车销售排名前十位企业

据中国汽车工业协会统计，2009年上半年乘用车排名前十位企业依次为：上汽通用五菱、上海大众、一汽大众、上海通用、重庆长安、北京现代、东风日产、比亚迪和一汽丰田，与上年同期相比，只有一气丰田有所下降，重庆长安、北京现代、上汽通用五菱和比亚迪增速居前。上半年，上述十家企业共销售乘用车267.17万辆，占乘用车销售总量的59%。

其中，2009年上半年，销售排名前十位的轿车生产企业依次为：上海大众、一汽大众、上海通用、北京现代、东风日产、奇瑞、比亚迪、广汽本田、吉利和一汽丰田，分别销售30.62万辆、30.44万辆、26.48万辆、23.56万辆、19.84万辆、18万辆、17.68万辆、15.10万辆、14.70万辆和14.24万辆。上半年，上述十家企业共销售210.66辆，占轿车销售总量的65%。

图表 23 2009 年6 月乘用车分厂家销售情况表 单位：辆

序号 生产厂商 车型

轿车

1

上海通用

MPV

SUV

总计

大众

2

上海大众

斯柯达

大众

3

一汽大众

奥迪

轿车

MPV

小计

轿车

总计

轿车

MPV

小计

轿车

总计

轿车

MPV

4

奇瑞

SUV

微型客车

总计

5

东风日产 轿车

6 月份销售

55495

3604

1257

60356

53132

2210

55342

6307

61649

48088

0

48088

12955

61043

30965

2403

3968

535

37871

40188

1～6 月销售

266434

15791

6626

288851

270816

7780

278596

35415

314011

240963

0

240963

63464

304427

180019

11167

17275

2763

211224

198416

MPV

SUV

总计

轿车

6

北京现代

SUV

总计

轿车

7

天津一汽

总计

轿车

8

广州本田

MPV

总计

雪铁龙

9

神龙汽车

东风标致

轿车

轿车

总计

轿车

10

一汽丰田

SUV

总计

轿车

11

东风悦达起亚

MPV

SUV

总计

轿车

12

吉利汽车

总计

86

4479

44753

43319

3908

47227

18531

18531

32905

1489

34394

13010

8753

21763

31814

8118

39932

16931

73

4002

21006

25036

25036

1044

25614

225074

235607

21396

257003

111361

111361

151019

12345

163364

65740

51584

117324

142417

23663

166080

75642

343

14958

90943

147019

147019

轿车

13

长安福特

MPV

总计

轿车

14

广州丰田

SUV

总计

轿车

15

一汽轿车

总计

轿车

MPV

16

东南汽车

SUV

微型客车

总计

轿车

17

东风本田

SUV

总计

轿车

18

华晨汽车

MPV

总计

轿车

19

长安铃木

总计

轿车

20

哈飞汽车

微型客车

29204

438

29642

15305

2351

17656

16921

16921

5103

218

48

1

5370

8453

8548

17001

12490

305

12795

12631

12631

2911

12175

138391

2047

140438

76559

2415

78974

71407

71407

27405

1553

263

3

29224

41767

48592

90359

47676

5370

53046

70033

70033

20542

75412

总计

轿车

21

江淮汽车

MPV

SUV

总计

轿车

22

昌河汽车

微型客车

总计

MPV

23

东风柳汽

总计

轿车

MPV

24

长安汽车

微型客车

总计

轿车

25

比亚迪

总计

轿车

26

长城汽车

SUV

MPV

总计

轿车

27

上汽通用五菱

微型客车

总计

15086

5819

3455

1003

10277

5982

4502

10484

1905

1905

8956

14

52548

61518

34265

34265

6266

4633

422

11321

5694

71171

76865

95954

28602

21650

5065

55317

42276

23873

66149

10570

10570

39548

589

288229

328366

176814

176814

29947

27516

1770

59233

32065

446146

478211

轿车

28

海南马自达

MPV

总计

轿车

29

力帆汽车

总计

轿车

30

北京奔驰

总计

轿车

31

华晨宝马

总计

SUV

32

长丰猎豹

总计

MPV

33

江铃汽车

SUV

总计

MPV

34

郑州日产

SUV

总计

SUV

35

华泰汽车

总计

SUV

36

黄海汽车

总计

SUV

37

38

北京汽车制造厂

河北中兴

总计

SUV

7282

109

7391

3765

3765

1269

1269

1600

1600

2890

2890

61

166

227

547

1739

2286

4325

4325

588

588

424

424

895

42307

1387

43694

17508

17508

8927

8927

16158

16158

13689

13689

515

3133

3648

1229

6423

7652

20799

20799

3251

3251

3767

3767

5478

总计

SUV

39

重泰汽车

总计

SUV

40

吉奥汽车

总计

轿车

41

一汽华利

总计

轿车

42

无锡跃进

总计

MPV

43

福田汽车

SUV

总计

轿车

44

上海汽车

总计

MPV

45

吉林汽车

微型客车

总计

微型客车

46

东风汽车

总计

SUV

47

美亚汽车

总计

轿车

48

本田中国

总计

895

3199

3199

700

700

0

0

0

0

1052

90

1142

8217

8217

351

3348

3699

12538

12538

300

300

2892

2892

5478

24825

24825

4398

4398

174

174

0

0

4807

275

5082

40038

40038

1987

23931

25918

73246

73246

2244

2244

13575

13575

轿车合计

MPV 合计

SUV 合计

微客合计

广义乘用车总计

632454

18742

57631

156818

865645

3217635

101944

281778

933603

4534960

四、比亚迪汽车在全国的运行情况分析

1、比亚迪汽车的销售形势分析

F3是市场绝对主力销售车型，目前月销量已超过2万台，是比亚迪汽车成功的最大功臣；在F3比较成功之后，推出的F3R，相对而言销售一直比较平淡；

F6是比亚迪的高端车型，上市前期表现一般，不过自09年初以来有较明显增长，后续能否保持有待观察；F0是A00级小车，是QQ、奔奔的最直接竞争车型，目前销量表现不错。

比亚迪近三年销量走势

比亚迪F0与竞品

F0近期销售较好（当然前两个月的高销量有炒作嫌疑） 。

F0在追赶最大最大竞争车型QQ，同时也要注意奔奔、熊猫在后面的赶超。

近期这些A00级车的销售形势都不错，此级别细分市场的发展潜力也很大。

比亚迪F3与竞品

F3所在的细分市场竞争非常激烈，不论是国内自主品牌还是合资品牌的低端车型，都有比较成功的车型。

F3的市场优势地位非常明显。

比亚迪F6与竞品：

F6是自主品牌体系中比较高端车型，在此级别市场中有很强势的合资品牌竞争车型，与之相比F6处于弱势地位。

F6在自主品牌体系同档次的车型中，目前销量占优；不过奇瑞A3也只稍低一些，且保持着较好的上升势头。

2、比亚迪在全国各省市市场占有率分析

比亚迪各省份市场占有率及与竞争品牌的相对排名

按车管所上牌量计算，08年比亚迪在全国市场（轿车、MPV、SUV合计）的占有率为2.55%；

按省级市场看，比亚迪市场占有率比较高的有湖南5.23%、贵州4.81%、重庆4.75%、陕西4.44%、甘肃4.31%。这些基本都在中西部。占有率比较低的有上海0.29%、浙江0.65%、吉林1.30%、辽宁1.33%、江苏1.37%。这些省市都属东部发达省份或受本地（周边）强势的乘用车企业影响。

我们按乘用车上牌量大小及其他辅助因素，将全国省级市场分成了三个等级（发达市场、次发达市场、发展中市场）。同时我们分析了每个省区市比亚迪及其他15家主流车企的市场占有率，及16家企业在每个省区市的相对排名。

比亚迪在全国的总排名第14。

比亚迪的相对排名稍好些的有：在陕西和贵州均排第6、在湖南排第7、在青海排第8、在江西、广西、甘肃均排第9 。

比亚迪市场占有率表现最好的是发展中市场（在8个省区市全部超过全国均值2.55%），其次是次发达市场（仅在云南、黑龙江、吉林稍低），短板在发达市场

（主要是华北、华东的较富裕省市）。

五、比亚迪汽车在廊坊地区的运行分析（重点）

河北省廊坊市地处北京、天津两大城市之间，环渤海腹地，资源丰富，交通发达，通讯便捷，经济繁荣，素有“京津走廊上的明珠”之称，是一座富有活力、迅速崛起的新兴城市。1989年4月，经国务院批准为省辖地级市，现辖两区两市六县，有汉、回、满、蒙古、朝鲜等20个民族，幅员面积6429平方公里，总人口为396万人，总户数为110983，其中农业人口为2780909非农业人口为1134804，城市居民和农村人口的的人均收入都有很大的改善和提高。 近年来，廊坊市按照“园林式、生态型、现代化”的城市定位，大力营造与国际接轨的综合投资环境和人居环境，全力建设科技教育之城、生态环保之城、会展旅游之城，经济建设和社会发展取得了突出成绩，综合实力和经济总量迅速壮大，

1、 廊坊地区基本型乘务车（小轿车）的销售情况

（一）合资品牌：一汽大众4S店、上海大众4S店、广本4S店、长安福特4S店、东风日产4S店、北京现代4S店

随着丰田、福特、本田、马自达等跨国汽车企业相继出炉在中国投放小型车的计划，靠经济型小车起家的中国自主品牌车企感受到了前所未有的生存压力，中国低端车市场一直由自主品牌盘踞的局面正在悄然发生变化。在对一汽大众4S店、上海大众4S店、广本4S店、长安福特4S店、东风日产4S店、北京现代4S店等合资品牌的考察中得到有关与比亚迪性价比相当的车型的销售数据，据不完全统计，在廊坊地区合资品牌1.6排量及以下的车销售共计5120辆/每年。

廊坊地区汽车4S店合资品牌的销售统计如下：

汽车厂家

一汽大众

上海大众

广州本田

长安福特

品牌

捷达

POLO、朗逸

飞度

嘉年华

销量（辆/年）

600

1200

400

900

北京现代 伊兰特 2000

东风日产 骊威 20

5120

（根据廊坊地区汽车市场调查数据统计）

下面分别详细的分析他们的销售业绩：一汽大众4S店的主要销售宝来、捷达、迈腾、速腾、高尔夫等品牌，捷达车型有其出了名的皮实、省油等优点同时也是比亚迪F3、F6的主要竞争品牌，故捷达车的销售状况佳，每月的销量达50多辆；上海大众的POLO、朗逸、志俊、普桑、帕萨特等品牌中，POLO、朗逸是比亚迪的比较对象，POLO是老品牌车并已经下线多年，每月店里进货100多辆基本销售完毕，其社会的知名度很高且销售前景一直看好。在考察万南北大众以后，不妨也去广本4S店走走，飞度、锋范、雅阁等车型是广本的主打品牌，而飞度是此次调查的关注点，因广州本田的社会知名度很高，故此车型在4S店没有样车，购买此车型的消费者需提前订货，仅本月的订单就有30多辆。在长安福特4S店中，嘉年华车型在展厅很扎眼，是享受国家优惠政策的主推品牌，

1.6升排量、发动机质量优、原装的德国变速箱等优势，是本店品牌销售冠军，仅今年上半年就已销售近400台。在北京生产的现代车，在北京的大街小巷都能见到，现代的伊兰特更普遍存在于北京的出租车行业，在廊坊地区的伊兰特的销售状况也可观，每年的销售竟达2000台之多。在东风日产骊威1.6G手动多功能车是比亚迪汽车F6的竞争品牌，不过它的市场销量不是很乐观属老款车型，年销售也就十几辆。

（二）国产自主品牌：奇瑞4S店、天津一汽4S店、长安汽车4S、海马4S店、哈飞4S店、长城4S店、重庆力帆4S店、吉利4S店

一直以来，自主品牌汽车都是被打上了低质、低档、低价的标签，虽占有一定市场份额，但这是依靠低廉的价格优势，以及低端市场快速启动的大背景下产生的。在高档合资品牌集体降价而削弱了自主品牌所拥有的价格优势，为了摆脱困境，它们集体发力，在提高汽车性价比的前提条件下，冲击中高端市场。自主品牌不仅开始攻略中高端市场，在技术上，也由原来的一味模仿发展到了自主研发，真正实现了“自主”。从单纯的依靠价格优势到现在的高性价比、售后客服、消费者满意度调查，自主品牌都有了规模化的发展进程。而购车民众意识的转变，也是促使国产轿车频频发力不可或缺的因素。

汽车自主品牌在廊坊地区的销售是否体现出其价格优势，不妨分析下面品牌的销售情况:在走访的廊坊市区奇瑞4S店、天津一汽4S店、长安汽车4S、海马4S店、比亚迪4S店、哈飞4S店、长城4S店、重庆力帆4S店、吉利4S店等汽车品牌4S店时，根据销售人员介绍的初步统计，上述品牌车的年销售量可达

2670辆

廊坊地区汽车4S店国产自主品牌的销售统计如下：

（根据廊坊地区汽车市场调查数据统计）

在考察奇瑞汽车廊坊地区的4S店时了解到，此店隶属庞大集团，奇瑞A515售价5.58万，最近刚降价故月销量在30辆左右。奇瑞A3售价7.8万，由于A3上市晚，廊坊消费者还不太认这个车型，故月销量才3、4辆。和奇瑞是邻居的4S店是天津一气，总体规模不小，也隶属于庞大集团，新夏利的售价在3.26万至5万之间。威志1.5排量，百公里实际耗油7到7.5，采用中式仪表，实际售价5.78万，每月平均销量大约20多辆。

长安福特汽车中福美来属于紧凑车型两厢车，售价75000元左右，由于此车在安全性、质量、车的钣金较国产车厚等优势，故每月的销量还可以，初步估计每月70-80辆。长城汽车品牌中的车型属于微型抵挡车，除了炫丽售价5.9万，其他车型都在5万以下，其显著特点是车型独特，钣金较厚，月销量才十几辆。重庆力帆从2002年从生产摩托车转变为生产汽车，其进入汽车行业的时间不是很长，力帆620、力帆520属于中小型车型，也是厂家主打车型，售价6.1到6.8元左右，一年销量大概在200-300台。本两车的优势主要在于引进丰田发动机技术进行改装，1.6L排气量, 有自动雷达系统, 车的钣金1.2,较国产车门厚。 产品优点是节油，自动没火设置，安全系数高，钣金厚。吉利汽车现有车型远景、自由舰等品牌，价位分别是57800元、41000元，两品牌都属于经济型车型，售价在4万—6万之间，销售状况比较理想，是本店的主推品牌，每月销量大概分别是19辆，由于最近吉利厂家降价，每台车便宜4000元，故8月份销量比较乐观。哈飞汽车廊坊唯一的4S店隶属庞大集团，路宝售价在3.89万至5万，价格优势和节能优势是其最大卖点，路宝每月销量有十多辆。

在各县级市和县城： 在各县城的走访中观察和深深地体会到，国产自主品牌汽车的价格优势在此充分体现。因受县城地区的本地经济发展相当滞后和富有的阶层不会考虑从本地区二级经销商买高档品牌车，本地区的汽车超市所经销的车大部分是国产自主品牌的低档车，价位一般在5万左右。比亚迪在各个县城的最近销售优势不是很明显，主要是自从8月以后厂家在全国范围内统一提价5000

元，对于一个县城的人均收入水平相对而言，车的总价对有购买预期的消费者来说是相当敏感的。还因比亚迪的F3的售价在5万以上，在经济发展相对落后的县城此价位不占优势，故夏利车和吉利的自由舰在上述地区的销售状况好于比亚迪，关于这一点下章还将进一步的比较分析。

图表 各县城的销售情况初步统计表

地区

霸州市

厂家/汽车超市

冀中机电汽车超夏利

市

大城县

乐驰

品牌 销量/年

1200

100

500

800

垄孚汽贸汽车超吉利

市 起亚

胜芳 冀中汽贸 吉利、福特、上海850

大众、长安汽车、天津一汽

霸州市

文安县

永清县

吉利汽车4S店

兴达汽贸

通达汽贸

远景、自由舰 500

奇瑞、起亚赛拉图 100

夏利

吉利

30

120

4200

（根据廊坊所属各县城汽车市场调查数据统计）

2、廊坊地区汽车4S 店的运行情况分析

①4S店的市场现状分析:

受国家1月份出台的1.6升及以下排量轿车购置税减半征收的优惠，从2月份开始，国内1.6升及以下排量轿车的销量就开始大幅飙升，再加上2008年年底各大车企对2009年车市作出的计划相当保守，两大因素推动下，国内汽车

市场1.6升及以下排量轿车几乎全线告急，飞度、轩逸1.6、锋范、比亚迪等热销车型的市场订单更是达到一个月左右，这就形成一面是小车要排队等车，一面是大车要降价抛售的冷热不均的局面；增产却难增收，摆在车企面前的尴尬局面，在汽车细分市场中，中大排量车正是汽车企业丰厚利润所在，故在今年，中国车市增产不增收的情况很可能出现，从廊坊地区4S店经销商的经营模式也可见一斑

（一）1.6升及以下车型大卖

政策受益的车型增长的比较快，从排量角度分析的增长点来看，主要是小排量和低价位的车销售状况良好。在廊坊地区汽车细分市场调研中显示：1升以下微型小轿车销售状况最好，特别是在县及县级市表现凸显；其次是1-1.6升汽车的销量稳中有升，在整个廊坊市区的市场占有率最高。

从价位角度上来看，10万以下的车增长了最快，10-15万的车型增长率次之，由于政策受益的车型主要是15万以下的车型，所以今年主要是政策带来了市场的发展。我们走访的廊坊地区几个品牌的4S店可以说明这一点。

从销售量的变化情况来看，今年这个台阶不断的往上迈，1、2月份全国的销量达到了50万辆以上的台阶，由去年四季度非常不好的形势，今年迈了一个台阶，主要是五、六级城市拉动的，在上述图表中廊坊地区各县城的销售情况也能反映此现象；3、4月份又是一个台阶，到了60万辆以上，从3月份开始，一、二、三级市场也开始发展。第一、小排量和低价位是今年的刺激点，肯定会对国产车刺激很大，对进口车就没有太大的刺激；第二个从国产分车系情况来看，也形成了明显的反差，现在北京现代和悦达起亚这两个车系增长的非常快，悦达起亚今年到现在为止销售量翻了一倍，从价位上来看，5万以下的价位占有一定的比例，5-10万的比例是最高的；第三个的伴生特点就是国产分厂家的竞争格局变化也比较大，今年前6个月上海大众已经变成了第一位，北京现代去年是5.2的份额，今年提升了2个百分点，提升到了第四位，去年全年的销量是29万辆，今年上半年的销量就是25.7万辆。还有一个比较值得关注的是比亚迪，今年的市场份额是4.9%，排在前面的第七位，应该说奇瑞在全国的销量也比较好，但是奇瑞依赖出口比较多，今年因为汽车出口销量下降，奇瑞的销量并不是很多。比亚迪这个企业03、04、05年每年也就是1万多左右，今年从比亚迪F3上市，

开始进入快速发展阶段。

那么这种变化的原因通过这段时间的调研本人认为是基于两个基础、一个推进，两个基础一个是刚性需求，如果说没有这种刚性需求，我们的政策下去也不会管用，我们今年开始进入了第二个高速增长期，这个里面最大的特点就是我们的汽车普及率还比较低，很多家庭都是第一次购买汽车，特别在五六级城市。中国刚性需求比较大，欧美发达国家是弹性需求比较大。

第二个原因就是汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳，我们连续几年的GDP高增长使得我们人均GDP增长非常快，家庭就有越来越多的收入可以买得起车。还有一个就是密集出台的政策提升了信心，我们今年出了很多政策，这些一系列的利好政策是历来没有过的，去年全年的贷款是4.9万亿，今年上半年7万亿贷款出去，所以这么多政策下去以后，导致消费者的消费信心提升了，好像中国的老百姓感觉金融危机离我们已经比较远了，这个就是消费信心在提升了，这种信心的提升作用非常大。，

汽车消费鼓励政策是助推剂，取消养路费、成品油价格大幅下调、1.6升及以下排量的车购税减半等等几个政策都很有作用，像养路费取消的政策，降低了汽车的保有费用，又加上在车购税减半之后，消费者得到的实惠更多，老百姓是很讲究实惠的，给点阳光就灿烂，这个政策对于刺激中小城市、农村、县城的消费作用非常大。，

（二）中、大排量车量价齐降

在新购置税实行之后,中大排量车型的销售就已经出现下滑态势。一旦油价如业界预期般继续上涨,该区域车型面临的形势将更加严峻。上述2009年1-6月份的数据则从另一个侧面，更加清晰地表现出中大排量轿车目前的尴尬处境，6月，国内1.6升及以下车型在保持较快增长速度的同时，中大排量的轿车整体表现则相当不理想，其中比重较大的1.6～2.0升、2.5～3.0升月销售量比去年同期分别减少1.2%和7.25%，只有2.0～2.5升销量实现了增长，但环比也出现了8.3％的下滑，当然这些厂家也不甘于落后，在市场的行为表现为是大排量豪华车狂降价保市。

（三）4S店盈利微薄

在廊坊地区汽车市场调查中，从销售人员的谈话记录中了解到4S店的总体经营现状不是很理想，盈利空间相当有限，初步分析了有几大原因：

其一，单店投入过大，经营成本高，为4S店的日后运营埋下了高风险的伏笔。一些高端品牌，比如奔驰、宝马、日产无限等豪华品牌4S店建店资金高达3000多万元甚至更高，一些主流品牌也需要1000-2000万元，还不包括人力和水电等成本。除了硬件投入，现金流的要求一般也在一二千万元，小品牌也需要几百万元。

其二、某些厂家出于自身利益的考量，在同一区域设置4S店过多（其中吉利汽车表现比较明显，在廊坊市区有规范标准的4S店，在霸州县级市又批准了一家同等待遇的吉利4S店）过于密集，令经销商叫苦不已却又敢怒不敢言。

其三、固定销量的设置、价格决定权的垄断以及种种禁锢限制经销商的政策法规都令4S店的经营者和投资者处于弱势地位，自主权和主动权较小，自主救市的空间不大。

面对如此高昂的投入、厂家的种种限制以及经销商没有话语权等问题，在销售利润急速下滑甚至是负增长的时候，就要靠售后维修来支撑，而维修的高价又未必能为消费者长久接受，售后服务收费在怎样的价格模式下能让消费者接受呢？下面将重点分析汽车后市场的竞争优势和发展趋势。

②汽车后市场分析

（一）汽车后市场的定义及分类

汽车后市场的狭义的定义是消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用及车主所需的一切服务，具体为维修、保养、零配件、美容、改装、油品等服务；广义的定义是汽车产业链的有机组成部分，包括汽车销售领域的金融服务、汽车租赁、保险、广告、装潢、维护、维修与保养；日常运行的油品；驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务、二手车等；整车与零部件物流等。

中国汽车后市场为世界瞩目。自从进入21世纪，随着中国加入WTO和人民生活水平的不断提高，汽车需求量和保有量出现了快速增长的趋势，中国的汽

车后市场也随之飞速发展。中国现在的汽车后市场分为七大行业：汽保行业；汽车维修及配件行业；汽车养护行业（包括汽车精品、用品、美容、快修及改装）；汽车IT行业；汽车金融行业；汽车文化及汽车运动行业；二手车及汽车租赁行业。

按照国际上通行的说法，汽车后市场所产生的利润，与相对的前市场比较，比例大约是7∶3。也就是说，在整个汽车产业链上，后市场产生的利润至少要超过前市场1倍以上。因为一般情况下，车辆使用4年到9年之间，其售后服务的市场是最大的。因此，中国有望在21世纪前10年成为世界上最具成长性的汽车消费市场。汽车在中国日益发展成为一种大众消费品，将直接推动中国的汽车后市场发展。

（二）汽车后市场各项服务分析及发展趋势

1、汽车保养、维修及配件服务

汽车的日常维修和保养是每位车主必须要定期做的服务项目，在车主购买新车后的维修保养期内，这项业务一般由4S店垄断。同时也会出现这种现象，同样的汽车保养项目，不同的4S店收费标准却不统一，随着私家车的增多，不少车主因汽车维修保养头痛，作为一个十分信任专卖店的车主，肯定会对此大吃一惊，但这正是汽车市场潜藏了多年的问题：售后服务收费缺失标准化在廊坊地区的4S店和销售人员的聊天中得知，汽车做保养和维修，结算费用是由材料费和工时费两部分相加而成，所谓的维修工时费是指汽车保养或者维修时所需要支付的人工费，这一费用大约占了总费用的三分之一，厂家对零部件的定价是统一的，但每家店收取工时费标准不一样，这就可能造成享受同样的售后服务，出现不同的收费标准。问题的症结既然在于此，这就导致在售后服务工时费打折已成了4S店进行促销和拉拢客户的一种手段。由于工时费不统一，直接造成了收费标准的不透明，加大了车主辨别汽车售后服务收费高低的难度，车主期待售后服务标准化。曾经报道宝马（中国）汽车公司对记者表示，对中国宝马4S店推出标准化的保养服务后，每家经销商都实行统一的保养服务指导工时价和透明、统一的配件价格，这就让消费者明明白白的消费。中国的自主品牌车的4S 店是否也可参考此做法呢，让车主也能在同品牌的4S店得到同样的待遇。汽车护理

（CAR-CARE，car-beauty）,指的是对汽车在正常使用情况下，外部和内部的一种清洁和养护，以此对汽车起到更好的保护作用。

2、 汽车养护行业

根据汽车护理的部位不同，分为内部护理和外部护理。汽车外部护理更注重保护汽车车漆漆面的保护，使汽车外表保持亮丽，如车蜡、封釉、镀膜产品等等。汽车内护理指的是汽车内部机器零件等的清洁以及养护，产品的分类有防冻液、冷却液、制动液、润滑油、添加剂等等，对发动机等起到保护作用。 汽车护理用品中润滑油添加剂一般来说有五大类，即清净剂、分散剂、粘度指数改进剂、抗磨剂、和抗氧剂。对于汽车内部护理来说，低成本、低技术含量、低利润是这个行业的基本特征，所以近几年此行业进入一大批商家。

我国关于\"行驶五十万公里或使用期达到十年的车辆务必强行报废\"法规的实施，将使越来越多的车主认识到，加强日常科学护理、提高经济性，延长引擎经济寿命，在使用期内避免大修，具有非常重要的现实意义。这种社会需求的不断增长，促使汽车行业中修保分离成为历史的必然，以养为主、以修为辅的养护模式必将成为新时期的主流。

众所周知，传统汽车修理保养厂家治标不治本、要求车只要能开就行，并不能将引擎的性能和工况调整到最佳状态，随着私人购车数量的递增，市场需求的深入细化，客户群将越来越分散，市场急需一种数量多、分布广、规模小 且质量有保障的养护型企业来顺应这种新的形势。

在调研中谈到汽车养护的问题时，经销商也面临困惑：4S店即其所销售经营的产品，受到品牌力的高度制约。就如添加剂来说，它只是进行某些养护产品的销售，虽然也存在些许零星的服务，但由于没有先进的仪器和过硬的理论和技术加以支持，产品销售与服务配不上套，无法起到对汽车引擎调养的作用。

从上述情况我们可以清楚地认识到，当前，中国的汽车市场呼唤着大量的高技术、高质量、专业化的汽车养护企业的出现。它昭示着一个空白的、无比巨大的市场空间，如此生动直观地呈现在世人眼前！

在廊坊地区的调查走访中，我们也看到许多汽修企业在逐渐向汽车护理业转型，美容洗车服务也日渐增多。可美容洗车服务以低廉的成本、便捷的服务为立

足点，技术基础却很薄弱，只能满足车主对汽车\"容貌\"的追求，注定了流于低档和粗糙。以现代汽车工业最发达的美国为代表的发达国家汽车修理业，到今天均走过了一条发展、繁荣、衰落之路，取而代之的是汽车养护业的兴旺发达，这是汽车保修行业发展的必然规律。中国汽车养护行业期待真正的养护专家。

3、汽车文化及汽车运动行业

中央电视台2009年8月9日报道昨天夜里，成都***大街，数百台改装车集会，从几万元的飞度到几十万元的进口车都有，但都是经过改装的私家车辆，这些车是通过网络召集起来的，他们集中在一起进行“提倡合理改装，拒绝非法飙车”的签名活动。

“真的是不可思议，”世界汽车飘移系列赛（WDS）的创始人，美裔华人张保罗对汽车飘移比赛在北京的反响感慨万分，“由于中美两国的文化背景的差异，之前我并不看好世界汽车飘移系列赛能被北京人接受，因为这种更多地融入嘉年华表演和惊险刺激的疯狂飚车场景，即使在美国，也只有短短三年的历史。” 但是中国人不仅接受了，而且当车手们在沥青铺就的弯路上高速作出飘移动作的时候，在车尾超大排量汽缸喷出的滚滚浓烟和350马力以上发动机震耳欲聋的轰鸣声中，中国飘移族们发出的疯狂尖叫与大洋彼岸的美国青年毫无二致。 激情不分肤色------中国对赛车运动的接受能力和传播速度不能不让国际赛车界为之震惊。

上述是对中国汽车运动行业中，体现出中美两种汽车文化的传播和融合。今年上半年，全国汽车销售量超过600万台，中国已经成为世界汽车销量第一大国；中国家庭的第2、第3辆车迅速增加，当汽车在这些年轻人手里已经不仅仅充当交通工具的时候，年轻人那种将自身文化向周围可以控制的环境扩散传播的天性，年轻人追求个性和速度的天性，使得汽车改装与赛车运动成为这个经济爆发的大环境下一个必然趋势。 这些年轻人就是中国汽车改装与赛车运动的主要支撑力量，汽车改装和赛车运动的热情已经到了不可压抑的地步。参与汽车改装和关注汽车改装与运动的主力人群年龄集中在20-38岁之间，有良好的家庭经济

环境，热情，时尚，易于接受新事物，敢于尝试，敢于展现和突出自我，不断追求更佳的性能。

在调研中谈到4S店的其他售后服务优惠活动时，廊坊地区4S店的品牌车的销售人员给我们介绍本店的汽车俱乐部的会员享受售后服务费的优惠活动时，其中蕴含着汽车运动中汽车文化的体现。如一气大众，广州本田，庞大汽贸所属的4S店。 一个典型的例子是今年4月在唐山成立庞大汽车文化俱乐部（庞大车友俱乐部），其隶属于庞大汽贸集团（原系汽车用品公司、汽车救援公司两家实体单位，依托河北盛安保险公司业务。预计年发展会员4万人，带给会员的待遇可以用超值来衡量，共计22项优惠服务措施，同时提升爱车族的文化娱乐生活，为会员带来更节省，更快捷，更舒适的高贵享受。为整个汽车大家庭提供相互关爱的交流平台。“您只管享受有车族的便利和尊贵，其他的事情我来做！”就是俱乐部的经营理念。

本人认为无论从经济的角度，还是历史的角度，还是文化的角度来看，中国汽车改装与赛车运动的普及与蓬勃发展都是必然趋势，也正是汽车贸易行业走向文化品牌经营的发展道路。中国的法规不健全可能对中国汽车改装提出了种种限制。由于中国的法规滞后于经济和文化的发展，但这个情况不会太长---全世界都看得到，中国越来越开放和成熟，越来越自信和从容，中国有能力分析利弊、分辨对错。总之，只要用发展的眼光看问题，中国汽车改装与运动的前景是无限光明的，市场容量是惊人的，覆盖人群一定也是全球最大的。

4、汽车金融行业SWOT分析：

2003年10月3日中国银监会颁布了《汽车金融公司管理办法》，11月又公布了《汽车金融公司管理办法细则》，同年12月29日，银监会批准了上汽通用汽车金融有限责任公司、大众汽车金融（中国）有限公司、和丰田汽车金融（中国）有限公司，我国汽车金融公司才逐步地走上了规范化发展的道路。

在金融危机来袭的今天，全球经济和消费市场格局都在发生着很大的变化，我国汽车市场更是如此，汽车金融公司的发展在新的市场经济形势下，必定要从市场要求出发，及时地进行战略、战术方面的调整，才能够更快地适应新的环境，

获得长足的发展。本文主要从企业的内部优势、劣势，外部环境的机会和威胁四个方面对汽车金融公司进行SWOT分析，以期能够帮助它们认清自身的优势、劣势所在，把握机会、避开威胁，做好自己的战略决策。

优势：

我国汽车金融公司相对于银行、保险公司的优势是专业化经营。汽车金融公司最了解汽车行业的发展，能够全方位地把握购车群体特点和需求，对每款车的特点和优劣势比较了解，在消费者的购车全程中能提出建设性的意见，使消费者享受到全面地专业化的服务。在贷款的便利性方面，汽车金融公司也能够根据购车贷款顾客作出合理的贷款需求。如简化手续办理过程、加快放款速度、减少首付款比例、增加还款方式灵活性等。另外，在为消费者提供“技术指导”“保修”“收回旧车”“车型置换”等服务时，能提出更好的建议。一般言之，汽车金融公司由汽车制造商控股，又直接服务于汽车购买者，能够更有效地搭建进行双方沟通的桥梁，为消费者提供最专业的服务。

劣势：

中国汽车金融公司由于发展比较晚，在很多方面还不健全，无论是从制度、公司运营模式以及内部结构的不完善等方面明显不如商业银行。与国外汽车金融公司可以在资本市场直接融资不同的是，其资金规模也没法和银行比美。目前国内汽车金融公司只能通过两个途径来融资：一是接受境内股东单位3个月以上期限的存款；二是向金融机构借款。而真正能解决巨大资金缺口的途径只有第二种，这就决定了汽车金融公司通过利率差来盈利的空间要远远小于商业性银行。但是对中国消费者而言，高利率水平、消费习惯和文化的不同是决定其贷款行为的一个最重要因素。在与银行的竞争中，汽车金融公司丧失了“利率”这个利器。

机会：

当然中国的汽车金融公司面临的机会还是有的，其发展的外部机会主要体现在国家政策的支持、消费者习惯的悄然转变、国外成功经验借鉴等方面。

国际金融危机袭来，我国政府出台了一系列刺激消费的政策，汽车产业振兴政策也没有排除在外。今年4月份要出台的促进汽车金融发展的政策措施中将对支持符合条件的国内骨干汽车生产企业建立汽车金融公司，促进汽车消费信贷模

式的多元化。同时国家还将在推动信贷资产证券化规范发展，支持汽车金融公司发行金融债券等方面作出明确规定，这无疑成为汽车金融公司发展的助推器。

影响汽车贷款业务的一个十分重要的因素是消费者习惯。近几年来各大银行的信用卡业务争先发展，大型商品如住房、汽车等的分期付款消费方式也逐渐被消费者所认同，并有越来越多的人开始习惯贷款购物，这对汽车金融公司的发展是一个很好的信号。

国外一些发展成熟的汽车金融公司的成功经验对于解决国内汽车金融公司组织结构不完善的问题意义非常大，可以有的放矢的去吸收和借鉴。国外发达国家的汽车金融公司已有近百年的历史，如德国大众的汽车金融服务可以追溯到二战前的“购车储蓄计划”；美国通用汽车金融服务公司（GMAC）成立于1919年。这些公司近百年的历史足以证明它们无论从内部组织结构上还是业务运营模式上，都是值得后人去研究和学习的。

威胁：

今年下半年中国经济的通货预期已浮出水面，我国货币政策的趋紧似乎已成定数，今年第一季度我国信贷政策的极度宽松为今年下半年实行紧缩货币政策的埋下了伏笔。4月信贷规模的收缩很好的证明了这一点。所以尽管政府已表示要出台促进汽车金融发展的相关政策，但紧缩的货币政策能够给汽车金融公司带来的实惠能够有多少？它能够起到的促进作用又会有多大？而从企业外部环境的消费个体来看，还有一个很重要的因素成为威胁汽车金融公司的是消费习惯。根深蒂固的超前的消费观念依然只是存在于少部分年轻消费者人群中，需要在老百姓中普及还有一定的难度。因此，从长远来看，汽车金融公司想要获得长足的发展，消费者消费习惯的问题也是需要充分重视的。

目前，国内信用体系不健全，缺少个人信用评价体系。坏账、呆账的比例很高，恶意逃贷情况严重。据统计，国内部分地区的车贷险平均赔付率高达136％，个别公司甚至达到400％。信用体系的不健全直接增加了汽车金融公司的风险，也是阻碍我国汽车金融的一大威胁。

优势：

企业内部条件

能够提供专业化服务

靠近购车群体，易于把握客户需求

机会：

企业外部环境

国家相关政策鼓励

消费者正在逐步接受贷款消费

国外成功经验可供借鉴

劣势：

规模小、融资方式少、利率高

组织结构不完善

威胁：

消费习惯问题

下半年货币政策的趋紧

国内信用体系不完善

面对汽车金融公司长远的发展，充分了解自身内外部的优劣，在和其他金融公司相比时，总结自身的优势使其得到完全的发挥，当认识到自己的不足时有一套全面的应对方案，善于避开威胁、把握机会。国内的汽车金融公司应发挥自身专业化服优势，使企业自身组织结构得到有效改善，熟悉国家相关政策并利用和把握其他相关的利好机会，制定企业自身的发展战略，使企业更加完善且逐步壮大。

5、二手车及汽车租赁行业

中国汽车流通协会副秘书长沈荣在7月份的新华信汽车政策与市场研讨会上，对今年前5个月二手车市场的交易情况进行分析时说，前5个月二手车交易量同比继续呈较快增长，增幅为26.74%，但5月份当月二手车市场颓势显现，交易量环比出现15.58%的下降；受益于以旧换新政策的实施，二手货车成为市场新的增长点；二手车市场货源紧张致今年二手车成交价格上升。可二手车及的销售方式租赁方式有多种，下面主要介绍国内外现行的几种方式

（一）以“旧”促“新”的销售，中国商务部正在酝酿推出“鼓励旧车提前置换，促进新车消费”的新政策，意图通过政府补贴的形式来推动旧车置换，并以此拉动新车消费市场的需求。这是一种新的刺激汽车消费的举措，大规模 “置换”的能否达到，新政策对新车销售的促进作用能否有效呢？还有待时间去检验。

（二）汽车品牌4S店建立自己的品牌二手车业务

在廊坊地区及北京地区的汽车品牌4S店的市场调查了解到，尝试并有意向建立自己的二手车业务的4S店有不少，但都难以成规模。即使有这项业务的4S店开展的业务也很单一，有些4S店二手车业务只是针对本品牌车的置换如在廊坊地区的一汽大众，长安福特等，而在和丰田汽车销售人员的聊天时，在他们展厅的二手车业务主要是为了本品牌销售服务的，即只要买本店的新车任何品牌的旧车都可以以市场行情进行合理的估值，补足新旧车的差价而达到本品牌车的市场占有率。

（四）国际市场二手车交易和汽车租赁业务是一个完整的产业链。

二手车行业高度发达的国外市场，其运转模式与国内有着本质的区别，国际市场多是将二手车交易当作其它汽车相关交易的变现方式。 在国外，汽车租赁业务十分发达，租赁公司在购买新车时都会和汽车厂商签订回购合同，这些新车会在使用一段时间后由厂商回购，并拿到二手车市场上销售。在美国，主要汽车生产企业30%以上的订单都来自于汽车租赁公司。而这种“以租代售”的模式最终都要通过二手车交易来变现，整个过程是一个完整的产业链条，但几乎所有的汽车相关行业都是因这一链条而被盘活。

（三）国内汽车后市场发展趋势

世界经济不景气，汽车后市场日子也不好过，汽车零部件及其下游的维修厂和美容店，还有4S店售后服务都遭遇了利润的滑坡。目前行业内已依稀达成服务将是未来发展的新方向，但是目前汽车后市场良莠不齐的现状和暴利的驱使导致整个市场处于混沌的状态，车主在售后伤透了心，特别是在经济不景气的时候这一没有规范的市场弊端暴露了出来。在这种情况下，只有一直坚持诚信为本的商家才能在竞争中凸显而出。汽车零部件市场也必须在技术提升和标准规范的情况下才能赢得消费者信赖。

1、后市场利润普遍下降

金融危机导致私家车车主去洗车和保养的次数，物流公司受到影响后也会传导至将其作为主要客户的维修美容业，不过这并不会影响商家的生存，较大的汽车保有量仍能保证售后市场挺过危机，只是以前的暴利将不会持久了。4S店令人咋舌的工时费及昂贵的配件费用，近年已为越来越多的车主所不齿。随着用车常识的逐步普及，部分4S店的经营之道，更难以留住曾经原本属于自己的客源。在经济不景气环境下，车主也会擦亮眼睛辨别诚信商家，而摒弃那些以欺骗手段谋取暴利的商家。现在所有汽车售后企业在进行淘汰赛，目前随着利润的下降，

汽车后市场企业处于亏损和微利的状态中徘徊，谁能坚持到最后，可能谁就会赢。那些实力不济、服务不好、没有长远眼光的企业，很可能会被淘汰掉。

2、国内的汽车后市场正面临一个历史性的发展机遇

汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源，占总利润60-70%；2005年，国内汽车用品行业产值达到420亿元，维修行业产值410亿元；到2010年，总规模预测超过1900亿元；目前国内正式注册的汽车美容装饰维修厂家30余万家，经营汽车美容9000多家(不包括路边店).并且汽车销售市场每年以30%速度递增;每台车售后服务金额约为车价的2倍,10年报废;加上私家车主的整体汽车售后保养服务意识增强.因此中国的汽车后市场面临一个历史的发展机遇.

3、

目前我国汽车业已经经历了初级阶段的消费懵懂期，广大车主在汽车行业的发展中也日渐成长，汽车后市场的黑幕不断被揭开，汽车业的规范虽然还处于无序的状态，市场始终会在政府引导下走向成熟和标准化，也许今年的金融风暴会促成许多行业的调整和整合，汽车业肯定是其中之一，汽车后市场也会有所改善，以赶上汽车业的快速发展。

在汽车后市场的组成部份中，汽车用品是其主要部份之一，也是目前中国发展最快、前景最好的行业之一。由于我国的汽车用品产业起步较晚，而汽车用品品种繁多，各种产品在国内出现的时期有早有晚，发展速度有快有慢，汽车用品行业发展很不均衡，市场上国际知名品牌的优质产品与国内厂家的伪造、劣质产品同时存在，部分区域市场上假冒品牌当道、以次充好现象普遍。因此，规范的服务和有效的整合成为至关重要的环节。

而以连锁和社区为主的美容汽修业在这种环境中不断成长，特别是在小修占80%的修车现状下，以社区为主要服务对象的快修店已成为未来发展趋势。目前汽修业所存在的最大问题就是整个行业发展滞后，没有跟上现在中国汽车的保有量。而且诚信问题也是制约其发展的障碍。虽然目前洗牌趋势并不明显，但是随着金融危机的加剧和汽车市场的内生式需求，预计2010年将是汽修业的整合年，脏乱差的路边店和不讲诚信的商家会在此次竞争中被市场抛弃，而那些讲诚信和服务的商家将在竞争中脱颖而出，最终随着连锁的发展成为市场的主体。

2010年的世博会将是上海形象的展示，也有助于作为国家支柱产业汽车工业的发展，但是汽车后市场中杂乱的现象并不能让人满意，随着中国加入WTO后汽车产业与国际接轨，国家关于汽车市场的各种标准需要不断推出、汽车后市场才能逐步完善，才能更好的迎接国外品牌的挑战。

整合趋势越来越明显

3、廊坊市区4S店与其下属各区县的经营模式的异同

1、廊坊市区的运营模式

①运营模式：通过对廊坊市区的汽车4S店观察和总结为：4S总店一般是专业化经营模式，即只对厂家独家代理的汽车品牌进行销售和售后维修服务。在廊坊市区也有汽车贸易交易市场的模式，实行的是规模化与专业化混合经营模式，如廊坊庞大汽贸城、保定宜雨汽贸等。汽车贸易交易市场的模式在县级城市较普遍，在市区发展效果不是很明显。

②渠道建设模式

高档合资品牌的4S店仅能在廊坊市区销售,如一气丰田，国产自主品牌除在廊坊市区4S店可以销售外, 还可以发展二级代理商, 也可以发展2S店. 如在霸州、胜芳、大成、文安、永清、固安等县城设立分销点

2、县级运营模式

1、经营模式：在对大成、、文安、霸州、永清、胜芳等县城的调研中发现在上述区域设立二级代理和售后特约维修服务站是汽车在五六级城市发展的特征。经营的品牌多种，国内自主品牌居多，国外知名品牌车也有，但数量不大，在霸州市有一家冀中机电汽贸公司比较典型。

2、渠道建设模式

①4S店加二级代理商，即在对某一品牌汽车的一级代理和对其他汽车品牌的二级经销。

②4S店加汽车超市的模式，即建立一家非常规范和标准的国产品牌汽车4S店和售后修理车间，在旁边经销高档品牌汽车，不过展厅是分开的。如吉利4S店及其他.

③4S店汽车品牌超市，完全是由一个集团投资建设的、比较集中的汽车品牌的4S店，其建设规模较大和展厅、维修车间比较规范标准，如廊坊庞大汽贸、保定宜雨汽贸。

4、 二者的关联性

通过调研时与销售人员的聊天以及从有关人员得知的相关数据，再加上我们团队的观察和分析总结如下：廊坊地区汽车品牌4S店与各县城的关系表现为委托代销关系，即各县城的经销店在4S店提货不需要支付汽车的全款，交一部分定金即可提货，在标的物的所有权已完全转移即车已卖并已交全款，县城经销商才给4S店回款，这就要求4S店在资金方面的有足够的现金流去汽车厂家交全款提前订货。

六、2009年下半年汽车行业发展趋势及廊坊地区比亚迪4S店趋势分析

一、2009 年下半年汽车行业发展趋势展望

1、全球经济复苏乏力继续抑制汽车产消增长

从全球形势来看，世界经济虽然已经出现好转迹象，但基本面仍没有改变，实

体经济仍在下滑中，全球经济下滑趋势尚未见底，何时见底还有较大的不确定性。

估计全球经济最糟糕的时候已经过去，下半年情况略好于上半年，预计2010 年全球经济将缓慢复苏。

国际货币基金组织（IMF）7 月8 日发表的《世界经济展望》更新报告预测，

世界经济正开始走出二战以来最严重的衰退，但复苏将是缓慢而且乏力的；今年

世界经济预计将收缩1.4%，略差于今年4 月份预计的收缩1.3%，明年世界经济则可望增长2.5%，比4 月份预期高了0.6 个百分点。报告预测，发达经济体经济今年整体收缩3.8%。其中，欧元区经济今年收缩4.8%。日本、德国、英国、法国、加拿大等今年的经济增长率都是负数，其中日本经济今年将收缩6.0%。这些发达经济体国家为我国汽车对外贸易的主要对象，受2009 年发达经济体国家经济整体收缩影响，我国汽车进出口同比将继续下降。在发达经济体中，美国经济恶化速度在放缓，工业生产可能即将触底，企业和消费者信心有所改善。根据IMF

报告，美国经济下半年将趋于稳定，明年则逐渐复苏。报告预计美国经济今年将收缩2.6%，明年则增长0.8%，均好于4 月份的预计。美国汽车将继续受经济收缩影响，生产和消费下滑趋势短期内不会改变。但随着经济收缩幅度缩小，美国汽车生产和消费下降幅度将缩小。亚太国家的经济增长预测：印度今年经济增长率预计为5.4%，比原先预期均提高0.9 个百分点。受中国和印度经济改善的推动，亚洲新兴经济体今明两年的平均增长率可望分别达到5.5%和7.0%。

2、国内汽车行业的宏观经济环境较宽松

目前，汽车行业发展面临的国内宏观经济环境比国际经济环境更乐观一些。

国际货币基金组织（IMF）7 月8 日发表的《世界经济展望》更新报告预测新

兴和发展中经济体持较为乐观态度，并预测中国经济今年增长率为7.5%，比原先

预期都提高了一个百分点。

从国内形势来看，二季度支持经济增长的有利因素增多，国民经济企稳向好，

下半年经济增长回升过程虽然还存在一些不确定、不稳定因素，但经济增长速度

回升趋势相对比较明显，全年经济增速将呈“前低后高”格局。

一方面，当前经济发展面临的困难和挑战仍然很多，国民经济回升基础尚不稳

固，回升态势还不稳定，回升格局不平衡，回升过程中存在不确定、不稳定的因

素，我国经济仍处于企稳回升的关键时期。另一方面，2009 年一季度国内经济运行已出现积极变化。特别是政府稳定内外需的刺激经济增长的政策将为下阶段经济增速回升提供保障。从一些先行指标来看，未来宏观经济形势将趋于好转。2009 年6 月，宏观经济先行指数为102.64 点，自去年12 月以来已经连续7 个月回升；消费者信心指数和预期指数分别为86.5 点和86.9 点，虽然仍在低位徘徊，但已有缓慢回升势头。2009 年2 季度，经济学家信心指数达到5.60 分，比上季度大幅升高1.63 分，结束前几个季度的下滑趋势，在过去一年来首次跃升到乐观区间。其中，代表经济学家对当前总体经济形势评价的即期景气指数为3.32 分，比上季度提高1.25 分；代表经济学家对未来6 个月总体经济发展趋势判断的预期景气指数达7.88 分，比上季度提高2.01 分。随着国内经济回暖迹象愈加明显，机构对三季度GDP 的预测也表现出了极大的信心。通过对23 家预测

机构预测结果加权平均，7 月25 日北京大学国家发展研究院公布最新“朗润预测”结果：预计2009 年第三季度中国国民生产总值（GDP）同比增长8.9%。23 家机构中，有9 家机构的预测增速都超过了9%。现在基本可以判断，我国经济已经触底回升，未来经济出现二次探底的可能性已经大大降低。综合考虑社会总供求各项因素和上年基数，估计经济增速将逐季回升，全年国内生产总值同比增长将达到8%左右。上半年汽车销量数据表明，我国已成为全球最大汽车消费市场，随着国内经济触底回升，预计我国汽车消费将进一步增长，为汽车行业发展奠定良好基础。同时，国内汽车消费进一步增长也为国外汽车巨头继续提高我国汽车市场份额提供动力，国内汽车市场竞争将加剧。

3、下半年汽车市场价格以平稳运行为主

预计下半年汽车生产厂家在市场供需基本平衡、生产成本相对稳定的情况下，

汽车厂商对汽车价格的调整将会持谨慎态度，市场总体仍会以平稳运行为主。

随着汽车产业促增长、调结构政策的连续与稳定实施，下半年汽车消费增长获

得支撑。具体体现为：一、汽车“以旧换新”补贴政策实施细则、鼓励汽车消费

信贷和支持汽车金融公司发展等多项扶持政策出台。二、国家对汽车产业结构性

调整的力度也将进一步加大。

但由于国内燃油价格大幅上调，虽然发改委近期出台燃油价格下调政策，但从

前后两此调整油价来看，燃油价还是处于上调状态。燃油价上调将增加汽车运行

成本。同时，个别城市由于交通拥堵日益严重，出台限行措施。这些将抑制下半

年汽车消费增长。

综合以上分析，在适度宽松的货币政策及一系列扩内需、促增长的政策措施推

动下，下半年，汽车业发展的大环境比较宽松。因此，汽车消费潜能将进一步释

放，价格将保持稳定为主、小幅波动的平稳运行态势。

微车市场将上演价格战。中国汽车工业协会将2009 年全年的产销目标从1020

万辆提升至1100 万辆，增加80 万辆。按照调高以后的目标计算，2009 年上半年汽车行业已经完成全年产销目标的一半以上。由于上半年乘用车市场，尤其是微车市场产销量接近稳定，随着主要微车企业上调下半年产销目标，微车市场价格战在所难免。

__图表 24 2009 年下半年部分主要微车企业的产销目标变动情况单位：万辆

汽车厂商

上海通用

上汽通用五菱

长安微车

东风日产

郑州日产

一汽大众

上海大众斯柯达

奇瑞汽车

北京现代

一汽丰田

比亚迪汽车

广州本田

东风本田

Acura 讴歌（在华销售目标）

吉利汽车

长安福特马自达

长城汽车

东风悦达起亚

上汽乘用车

北奔重汽

总计

调整后的产销目标

58

70

60

45

6

56.43

8.8

41.9

40

40

40

33

18

0．4

25

22

20

19

6

3

605.53

增加数量

8

5

10

6.2

1

6

4

6.3

4

2

10

2.4

1.8

0.16

5

1.5

12

5

2.4

1

92.56

二、比亚迪4S店趋势分析

1、比亚迪汽车在廊坊地区的竞争优势明显

图表5 天祥公司2008年8月—2009年7月的销量

年份

2008年8月

2008年9月

2008年10月

2008年11月

2008年12月

2009年1月

2009年2月

2009年3月

2009年4月

2009年5月

2009年6月

车型F3

40

53

59

53

76

130

50

79

73

75

91

F3R

F6

3

1

6

3

2

18

0

0

3

1

9

2009年7月

49

49

874

福莱尔

总销量

43

54

65

56

78

148

50

79

76

76

100

图表6 比亚迪近三年销量走势

图表7 各品牌汽车在廊坊地区的市场占有率

重庆力帆2.51%长城1.25%比亚迪6.54%海马1.84%天津一汽10.69%吉利14.78%哈飞1.25%起亚7.10%雪佛兰1.25%一汽大众7.93%长安福特8.35%广州本田3.34%上海大众11.28%上海奇瑞汽车4.59%东风日产0.58%北京现代16.70%

根据公司提供的财务销售数据，制作上面图表（2008，8-2009，7），从上面的每月的销售数据可以看出，每年的第四季度和第一季度是销售旺季，特别是在春节期间达到销售的顶峰。

结合市场调研时所得到的对廊坊地区的总销售数据的不完全统计，大概可以

计算出比亚迪汽车在廊坊地区的市场占有率。一个竞争品牌产品的市场占有率的计算公式是：市场占有率=竞争品牌产品的市场销量/本地区市场销售总量。比亚迪的市场占有率是根据天祥公司在廊坊地区的一年的实际销量除以廊坊地区的性价比相当的品牌汽车的总销量得出即比亚迪的市场占有率为874/（5120+2670+4200）=874/11973=0.654（见图表）。截止到2009年6月份，比亚迪汽车在全国的市场占有率为4.9%，在全国轿车的市场占有率为5.5%（图表）通过市场调查的初步计算得出比亚迪在廊坊地区的市场占有率为6.54%，而天祥公司销售的汽车是A1网系列车即F3和F6,比亚迪厂家生产的小轿车销售增速最快的也是F3型号车（见图6），可见比亚迪汽车在廊坊地区的优势很明显。

2、比亚迪汽车在廊坊地区的发展潜力可观

根据对廊坊地区4S店的市场调研时走访的在本地区的所有4S店，通过了解和比较，下面汽车品牌将对比亚迪4S店形成激烈竞争。

图表8 主要竞争厂家轿车在2009年1-6月的销售总量。

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

生产厂家

上海大众

一汽大众

北京现代

东风日产

奇瑞汽车

比亚迪

广州本田

吉利

长安福特

天津一汽

海马

车型

轿车

轿车

轿车

轿车

轿车

轿车

轿车

轿车

轿车

轿车

轿车

1-6月的销售

270816

240963

235607

198416

180019

176814

151019

147019

138391

111361

42307

12

长安汽车

轿车合计

其他

全国轿车合计

上述轿车占全国总量的比例

轿车

39548

1932280

1285355

3217635

0.601

数据来源：汽车工业协会公布的数据整理

图表9 2009年1-6月主要竞争厂家轿车在全国的销量

图表10 2009年1-6月主要竞争厂家轿车占图表8轿车销售总量比例

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