2023中国新能源企业排名

2023年11月20日发(作者：日产逍客2017款价格)

2023中国新能源企业排名

1、新能源品牌车企排名：中国换道超车，万马奔腾

传统燃油车正迎来“诺基亚时刻”。当下,中国汽车产业在存量竞争中以新能源

开启新阶段，用增量新能源智能汽车替换传统燃油车，引领我国走向汽车强国。

新阶段，关注汽车产业价值创造的三大方向：

一是电动化+智能化。具备自动驾驶功能的电动车将替代传统燃油车，动力

电池、车载软硬件、算法芯片、系统是关键。

2023年新能源销量测算在850万-900万辆区间，同比增长空间仍有30%

左右。

二是汽车品牌的自主化。本土品牌崛起是汽车强国的必经之路，德国、日本

的本土品牌本国市占率为70.3%、84.2%，中国的自主汽车品牌市占率在2022

年达到50%，强势崛起，上升空间充足。

三是汽车销售的全球化。中国汽车走出国门，与德、日、美系车竞争全球份

额是趋势。也可以在本土竞争激烈背景下，创造增量。2022年，我国汽车累计

出口311万辆，同比增54.4%。其中，新能源汽车出口67.9万辆，同比增长

1.2倍。

中国新能源车企呈现分化格局：1家龙头电动车企（比亚迪）+2家民营车

企（吉利、长城）+3家国有车企（上汽、广汽、长安）+4家新势力车企（蔚

来、理想、小鹏、华为）。

比亚迪在新能源整车赛道领先。2022年新能源销量180万辆，远超特斯拉。

秦、汉两款车型长期占据新能源轿车榜单前列，宋以47.9万辆的销量在新能源

SUV中排第一。2022年是比亚迪汽车出海元年，其乘用车出口5.6万辆，实现

300%增长。2023年在新能源车企开始降价潮、充分竞争，比亚迪凭借自主三

电技术实力、王朝+海洋系列品牌影响力、仰望等产品高端化持续升级，有望强

者恒强。

华为赋能造车，凭借强大研发优势，有望成为最大的一匹黑马。当前生态包

含智选模式、Huawei Inside 两种，长期来看，智选模式对应问界 AITO，HI

模式对应阿维塔。

“软件定义汽车”的趋势下、汽车成为新型移动智能终端，华为有在C端消费

电子领域的深厚用户积累、产品定位能力强。华为造车为客户价值增量、强化用

户情感共鸣。华为赋能、参与的新能源造车 2022 年达到 8.5万辆，总销售额

约230亿。2023年“HUAWEI问界”标识虽使用不到一个月就被取消，但并不影

响华为参与汽车赛道的积极性。从市场定位、品牌打造、到渠道赋能，华为生态

正改写行业竞争格局。

新势力代表蔚来汽车，走的是高端化路线，2022年营收492亿，总销售量

为12.2万辆，同比增长34%，国内新能源市场份额2.2%。

蔚来精准用户定位，注重用户社群打造：包括在充电网络、升级服务、节日

驾享、“蔚来3.0”等服务领域上不断投入，提高用户黏性，已经构筑起较高的市

场壁垒。

但蔚来在财务方面也有短板：年亏损144亿元，单车净利润亏损约11万元，

若不改善，影响长期发展的可持续性。

理想汽车的优势在于：品牌定位清晰、供应链成本有优势。理想2022 年销

量达到13.3万辆，同比增长47.2%，营收452亿元，是新势力车企第二名。毛

利率16.4%，也超过行业平均水平。理想的品牌定位是家用场景新能源SUV，

理想ONE车型在2022年销量达7.9万辆，在新能源SUV中排名第七。产品专

注于增程式动力，有效节省电池、发动机与变速箱成本，供应成本有优势。

小鹏汽车是新能源车的智能化标杆，其P7车型在2021年荣获中国汽车智

能指数首个5星评级。

2022年小鹏营收268.5亿元，同比增长28%。在2022年下半年销量不及

预期后，年底有所恢复。小鹏销量下滑的背后是其品牌定位的跨度过大，导致用

户黏性形成难，其G3、P7、G9、P5目标市场人群横跨各价位区间，且细分车

型较多，产品分类多样导致品牌定位不清晰，在产品定位调整后得到改善，全年

销量突破12万辆。

上汽集团是传统国有车企转型新能源的代表，2022年全集团新能源销量达

到107万辆，其中新能源乘用车销量53.4万辆。

上汽五菱宏光Mini EV是爆款车型，续航里程从百公里至三百公里，车型

定价在几万元。性价比高，2022年该车型全国销量达到40.4万辆，新能源轿车

销量排行第一。

广汽集团的转型之路成绩突出，其新能源“二代品牌”广汽埃安2020年独立，

2022年销量达到27万辆，两大主力车型Aion S、Y月均销量过万，是估值最

高的独角兽车企。

埃安新车型上市快、价格优惠，代表是AION Younger版，定位10万元

左右区间。此外，广汽埃安也在逐步尝试切入高端化新能源市场，比如Hyper GT，

定位20万以上市场。

长安汽车2022年新能源销量突破21万，旗下有多系列新能源车型，包括

LUMIN、深蓝、阿维塔等，主打差异化定位。LUMIN对标五菱宏光mini，22

年销量6万，深蓝子品牌系列定位中高端。

吉利、长城、奇瑞等车企也在积极新能源转型。

其中，吉利汽车2022年完成30.5万辆销售，同比增长278%。极氪品牌

销量达到了7.2万辆，占到总销量的23.6%，向中高端发展的战略见到成效。

长城汽车的新能源销量为12.4万辆，虽未过20万辆大关、但在动力电池

和氢燃料电池提前布局。蜂巢能源进入动力电池行业前十，未势能源也在2022

年完成新一轮融资。

奇瑞汽车虽未上榜，但其新能源品牌在2022年总计销售22.1万辆，集中

在A0和A00级小型轿车市场，QQ冰淇淋和eQ系列分别位列新能源轿车榜的

第七、八名。

汽车行业不断洗牌、新势力车企排名更是年年更迭，需要正视的是：未来各

个汽车品牌之间，还会有一轮大周期、经历一轮大洗牌。无法实现品牌价值突破、

走出利润困境的车企，将会在逐轮洗牌中被淘汰。

迄今，力帆、众泰、江铃等老牌车企都已离场，威马、拜腾、极星等一些新

势力车企也面临生存问题。“熬过寒冬”成为了当下车企竞争的主旋律。在更加充

分的竞争背景下，将会有众多车企失去阵地，或残酷出局，或无奈重组。强者恒

强、赢家主导是汽车行业今后发展的主要趋势。中国汽车的黄金十五年是“危”

与“机”并存的十五年。

2、动力电池排名：领先全球，巨人之战

电池是新能源车的核心，是价值含量最高的零部件，占比40%。动力电池

企业价值主要取决于技术、行业份额、未来的成长空间。

宁德时代2022年动力电池的装机142GWh，国内市场占比为48.2%，在

国内和全球都排名第一，万亿市值。2023年即将量产上市麒麟电池，CTP技术、

体积利用率达到了72%，在续航、快充、安全、寿命、效率及低温性能等全面

提升。

比亚迪已布局新能源汽车全产业链，打通闭环。2022年电池装机量为

69GWh，市占率23.5%，排名第二。得益于新能源整车的市场优势、电池出海

战略，其动力电池等业务正从自供走向外供，未来市场份额有望继续上升，成长

性较高。

动力电池领域的竞争格局并非一成不变，在潜力巨大的赛道上不断有优质企

业脱颖而出：2022年，中创新航装机量达到19.24Gwh，增速高达112%，成

为国内第三大、世界第七大动力电池供应商。

其高压电池技术带来的能量密度提升远超行业平均水平。工信部数据显示，

中创新航的电池系统能量密度高达225Wh/kg。截止2022年年中，市场上电池

系统能量密度在180Wh/kg以上的新能源车型只有不到5%。

国轩高科、欣旺达、亿纬锂能的锂电产品凭借能量密度优势，2022年装机

量分别为13.3GWh、3.7GWh、3.2GWh，市占率分别排第四到六位，正在积

极拓展国际市场业务。

电池封装制造的叠片技术，在空间利用与内阻放热表现更优，随着工艺逐渐

成熟，优势凸显。蜂巢能源是叠片技术创新代表，也是动力电池领域的后起之秀，

蜂巢的第三代高速叠片技术将叠片效率提升至0.125秒/片，超越前一代技术

200%。

此外，进入前十梯队的瑞普兰钧和捷威动力也值得关注。捷威动力是复星高

科领投的科技企业。瑞普兰钧背靠“镍王”青山控股，动力电池高镍化，拥有上游

原料的供应优势。

新能源汽车的高速增长，带动上游碳酸锂需求扩张，对于锂资源的争夺愈演

愈烈，拥有资源储备的企业有竞争优势。2020年1月至2022年12月，碳酸

锂市场价格从4万元/吨涨到超51万元/吨，涨幅10倍以上。赣锋锂业、天齐

锂业等上游企业受益，部分布局了国内外锂矿的电池企业也间接获利。

2023年初开始，上游产能扩张效果开始显现。截止3月，电池级碳酸锂价

格已回落到32万元/吨，较高点跌去37%。

未来三年，电池上游供需再平衡、供给不再紧缺，电池行业有可能面临产能

过剩，也将迎来新阶段的竞争。

3、新能源智能化排名：新万亿级赛道，第二次浪潮

汽车智能化是新万亿级赛道，是继电动化之后的第二次浪潮。

2022年，具备L2级驾驶辅助功能的乘用车渗透率超30%，市场迎来L2

向L3迈进的关键节点。科技企业、互联网巨头先后布局，传统汽车供应商也积

极转型到智能化领域。

百度，是中国最早布局智能驾驶的科技企业之一，包括无人驾驶、无人车、

高精度地图、车云服务等。2013年开启无人驾驶项目，2015年实现国内首次

混合路况自驾，总测试里程超过1000万公里。在国内率先实现L4级无人车量

产。2022年百度高精度地图28%的市占率排名第一。

此外，据IDC数据，百度智能云在中国AI公有云服务市场连续四年第一，

在2022年发布“车路云图”架构后，其车企客户也拓展到了15大车企中的13家。

华为也是科技企业布局智能化的代表。优势主要在信息通讯技术、硬件设备、

智能化系统。

1、华为依托自身的通讯业务积累，为其车云生态赋能，掌握仿真训练、数

字孪生、5G+车联网等前沿技术。

2、硬件，华为提供昇腾系列Soc芯片、激光雷达、AR-HUD，具备车规级

芯片量产能力。

3、智能化系统，华为搭建起了以MDC（智能驾驶计算平台）、CDC（智

能座舱平台）、iDVP（数字汽车平台）三大平台为基础的智能车生态，为北汽、

长安、广汽、比亚迪等18家整车企业提供支持。

地平线是智能化芯片供应商，征程3、征程5等自动驾驶芯片平台，打破了

英伟达、德州仪器等海外厂商在行泊一体域控制芯片的垄断。地平线车规级AI

芯片征程2就实现车规级量产前装。地平线是国产芯片自主可控进程的代表。

传统汽车供应商中转型成功的企业有德赛西威。2022年德赛西威在国内乘

用车市场的智能驾驶、智能座舱域控制器份额占比10%、11%，位列行业第二

和第三。中科创达和经纬恒润在智能域控制器软件方面发挥优势，中科创达专注

于研发域控和中央计算软硬件平台，2022年汽车业务同比增长46%。经纬恒润

是AutoSAR组织的一级会员之一，2022年在车身域控制器领域市占率行业第7。

四维图新跨界参与智能化赛道，以21.6%的份额位居高精度地图行业第二。

禾赛科技、大疆览沃是智能驾驶激光雷达龙头，2022年在国内乘用车激光雷达

市占率分别达到40%、18%。小马智行是自动驾驶领域的头部企业，2022年投

后估值接近570亿元，是无人驾驶领域独角兽。

4、新能源潜力榜：各领域独角兽辈出，机遇无限

新能源产业发展充满机遇，各类型新独角兽不断出现。值得关注的细分赛道

主要有：整车制造、智能芯片、激光雷达、出行服务独角兽。

1、整车独角兽。广汽埃安、极氪等。

广汽集团旗下的广汽埃安2022年销量27万辆，估值千亿，是新能源领域

估值排名第一独角兽。吉利汽车孵化的极氪汽车，2022年销量达7.2万辆，成

为30万元以上纯电品牌单车型交付第一。上汽与阿里、张江高科联合打造的智

己汽车受到市场关注，估值超300亿。哪吒汽车在2022年是新势力中销量第一，

但较2022年7月完成D轮融资时估值缩水，现估值107亿，未能上榜。

早期的独角兽车企如蔚来、小鹏、理想已成功上市，进入主流车企梯队。长

期来看，整车赛道还将面临洗牌，独角兽车企突出重围后能否长期胜出还有待市

场验证。部分造车新秀独角兽如零跑等，离追赶“蔚小理”还存在一定距离。

2、智能化独角兽。独角兽企业分布在车载芯片、激光雷达、智能出行赛道。

车载芯片，包含智能座舱芯片、AI算法芯片。我国汽车半导体行业国产化

加速，有地平线、黑芝麻、百度昆仑芯、芯驰科技等芯片厂商，是有技术实力且

待市场验证的重点企业，值得关注。2022年，地平线的J3芯片已成为自动驾驶

域控制器的主流芯片之一，市占率近9%，排名第5。百度昆仑芯自研的第二代

AI芯片，在Robotaxi系统上、适配高阶无人驾驶。黑芝麻A2000芯片，也在

性能、算法、集成等方面全面升级。

激光雷达是自动驾驶感知系统的关键，2022年是激光雷达落地开启年，全

年渗透率从0.1%提升至1.5%。国内独角兽厂商中有禾赛科技、览沃科技（大疆）、

速腾聚创。2022年，禾赛科技的中国市场份额升至近40%，是最大的乘用车激

光雷达供应商，于2023年2月成功上市。同年，览沃科技的首款车规级激光雷

达HAP上市装配小鹏P5。速腾聚创凭借激光雷达扫描技术，荣登电子科技媒体

EETimes发布的“全球最值得关注的100家半导体公司”榜单。

智能出行有望正式商业化。2022年之前，受限于自动驾驶法规与道路条件

不成熟，智能出行停留在技术准备、限定场景试验阶段。2022年后,北京正式开

放国内首个无人化出行服务商业化试点，深圳落地了国内首部L3级及以上智能

驾驶法规。众多出行服务的独角兽企业迎来了自动驾驶的发展机会。独角兽小马

智行也在中国和加州分别推出面向公众的自动驾驶打车Robotaxi服务。自动驾

驶车辆进入日常出行服务领域指日可待。

3、充电运营独角兽。

2023年初，我国新能源车保有量约为1310万辆、充电桩521万台，车桩

比2.5：1，离长期1:1的车桩比目标还有发展空间。公桩少、充电慢、区域充

电设备短缺是待解决问题。特来电、星星充电是该领域独角兽，2022年特来电

运营充电桩数量达36.3万台，位列行业第一。

4、氢能独角兽。

氢是优质的清洁能源，行业还在爆发前的蓄力期，但赛道已受到投资机构热

捧。国氢科技作为国家电投集团孵化的独角兽企业，2022年12月投后估值达

到130亿元。

5、储能独角兽。

新型储能完善“源网荷储”，可用在电力系统的发电侧、电网侧、用户侧。海

辰储能是储能领域的一匹黑马，2022年储能锂电池出货量增速较高。

5、新能源光伏排名：硅料企业看产能，电池企业看技术迭代

光伏是纯正的绿电来源。我国光伏产业主要关注点是:硅料价格波动、电池

技术技术创新迭代。

上游是硅料，典型的重资产产业，投产周期长，资金门槛高，2021年我国

硅料环节产能同比增长8%，远低于下游其他环节的产能增长，导致硅料环节供

需偏紧。2022年底硅料产能逐步扩张，价格回归。

中游是光伏组件，技术迭代快：双面双玻、HJT、TOPCon、钙钛矿电池等

新技术，不断提高组件整体功率、发电效率。

下游是集中式和分布式电站，加速装机。

通威股份主营光伏硅料、电池、农业，经历了多次大型技改升级，是全球多

晶硅行业领军企业，是硅料、电池的双龙头，利用农业+光伏，打造了独特的“渔

光一体”发展模式。2022年，通威实现营收1273亿元，季度净利率高达20%

以上，光伏领域排名第一。随着进军光伏组件业务，实现光伏产业链一体化发展

的闭环，发展潜力大。

组件企业直接与光伏电站企业对接，隆基绿能是光伏组件龙头，全球最大的

太阳能单晶硅制造商，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发生产销售。

在中国、越南、马来西亚等国家和地区布局多个制造基地，业务遍及全球150

多个国家地区。2022年实现营收1230亿元，排名第二。

天合光能同为组件龙头，出货量常年稳居世界前三，以对外出口为主，境外

业务占比70%以上。目前正在进行销售渠道扩张与一体化布局，延续市场竞争

优势。第二梯队的东方日升在光伏组件领域也实力较强，在HJT技术研发上拥

有优势。TCL中环从半导体材料转型新能源光伏硅片，光伏、半导体双轮驱动。

单晶硅技术领先，布局也向下游延至光伏电站领域。

此外，产业链垂直一体化是光伏制造业的发展趋势。晶科能源，全球化程度

领先，海外销售占比达78%。2022年，一体化产能扩张明显，硅片、电池片、

组件产能分别达到65GW、55GW、70GW。协鑫集团在效益提升后转向中下游

布局，切入电池片环节。光伏逆变器龙头阳光电源布局储能，推动风、光、储一

体化。

光伏产业技术迭代快，行业降本增效明显，光伏发电平价上网。产业三大特

点，一是技术门槛高，二是资金需求大，三是迭代周期短。

2022年主要光伏企业研发投入超过100亿元。2012至2022年，光伏行

业累计研发投入超过1800亿元。钙钛矿技术、大尺寸硅片、分布式光伏等领域

加速发展。

未来，诸如高景太阳能、极电光能、首航新能等光伏领域独角兽企业值得期

待。

6、新能源氢能排名：制加储用，新型能源体系蓄势待发

氢是最清洁能源，氢能产业链企业主要有几大类：上游制氢，中游储运氢、

加氢，下游燃料电池应用。

1）制氢企业。

主要装备企业有隆基氢能、派瑞华氢（中船718研究所）、考克利尔竞立

等，是主流的碱性电解槽行业装机量前三。

我国已具备大规模制氢能力，年产量约3300万吨，是世界上最大制氢国，

但是目前灰氢仍是主流。近年来，大型绿氢制备项目逐步投运，应用于化工、冶

金等领域。煤化工、大型能源型企业是制备氢气和氢能利用的主要推动者。

电解槽是核心制氢装备，包括膜电极、电池管理系统等关键部件，逐步实现

国产替代。鸿基创能、捷氢等企业膜电极出货占比较高。我国氢能企业平均研发

费用率约为4.2%，研发支出比重较高，为技术进步和产品革新奠定了基础。

2）加氢企业。

加氢站设备集成商主要有：国富氢能、厚普股份和上海舜华，位列前三。加

氢站是氢能产业商业化进程的晴雨表。在政策支持下，我国加氢站建设明显提速，

2022年底，我国共建成投运加氢站274座。加氢站行业集中度较高，中石化是

国内主要的加氢站主要建设商之一。

3）储氢企业。

氢气具有易燃爆、易泄露等特点，对储运装备材料、设计要求较高，技术难

度大，开发成本高。碳纤维、阀等产品关键零部件逐步实现自主替代。

储氢技术有高压气态、低温液态储氢等。中集安瑞科是高压管束氢气运输车

龙头。提供四型车载储氢瓶及供氢系统，布局了中国、东南亚等高压储氢市场。

中集安瑞科也是加氢母站、橇装加氢站的自主制造设备供应商。

中科富海、有研集团等也在液态储氢、固态储氢方面行业率先探索。中科富

海大型氢液化装置，填补了国内大型氢液化器核心装备空白。

4）氢燃料电池及应用企业。

燃料电池市场集中度较高，前五集中度高达69%，亿华通、国鸿氢能、潍

柴都是燃料电池系统的重点企业。燃料电池装配需要下游市场协同，以需求拉动

供给，在这个过程中，重卡、客运企业功不可没。宇通客车就是重要的氢燃料电

池应用企业之一。

2022年，国内燃料电池汽车销量超1万辆，到2025年预计可达3至4万

辆水平。宇通累计交付508辆氢燃料客车、干线公交。短期来看，商用车是氢

燃料电池主要应用领域。

氢能行业突破发展需要政策+市场协同。总体上，氢能领域竞争格局远未确

定，市场空间巨大。业内还有捷氢科技等拟IPO企业，也有如国氢科技、合肥

氢聚等众多优质独角兽企业。

7、新能源风电排名：走向世界，走向远海

风电行业发展迅速，风力资源储量大、分布广、风力发电优势特征明显。

2022年风电装机76GW，排名前三的企业装机功率都超过了10GW，CR3占

比超50%，行业集中度较高。风机大型化趋势下，头部企业会更具优势。

远景能源以13.3GW的装机功率排名第一，市占率20%。陆上风电建设具

有优势，在我国陆上风力最丰富的内蒙古地区布局。远景能源在风电行业优势在

于：深耕风机研发，同时注重智慧风场软件服务、智慧能源解决方案服务，帮助

行业形成数字化供应。基于智能传感网、大数据和云计算的智慧风场全生命周期

管理系统，管理包括北美、欧洲、中国等在内的全球超1000万千瓦新能源资产。

2022年来，远景加速扩张：2022年末中标中核新源250MW风电源网荷储一

体化项目，2023年初风机出海东南亚，中标老挝600MW跨境风电项目。

金风科技总装机量第二，在海上风机领域位列第四。是国内最早进行风电设

备制造的企业之一。主营风机制造、风电场投资、风电服务，其中风机制造收入

占比分别超过65%，风电场投资、风电服务收入占比分别20%、11%。注重研

发投入，7年累计投入的研发120亿元。2021年顺利切入半直驱路线，实现中

速永磁产品，采用大叶轮直径+高塔筒方式有效提高发电量，成为国内少数同时

具备直驱、半直驱出货能力的厂商之一。同时，金风科技也是全国出海最早的风

电企业之一，公司海外在手订单同比增长迅速。

三一重能得益于三一集团在吊装设备方面的优势，其风机整体解决方案拥有

效率优势，毛利率和净利率分别达到25%、16%，超出行业平均水平。明阳智

能在海上风电领域优势明显，2022年整机海上风电中标2516MW，比海风第

二名电气风电多一半以上。2022年装机中标总计达到12.4GW。其毛利率、净

利率分别为23.2%、16.4%，也高于行业平均水平。

我国风电产业链完备，国产化率进程快的企业更具有优势，如远景能源、明

阳智能，其主轴综合国产化率较高。

未来风电企业应关注出海参与全球市场、关注海上风电建设。依托陆风资源

和政策支持，多年来我国陆上风电良好发展，但增速已逐渐放缓。未来企业出海

将成为主要业绩增长点，目前金风科技在出海方面表现相对较好，海外收入占比

超10%，运达股份也在逐渐发力海外业务。相较于陆上风电，海上风电稳定性

更强、利用率更高、受地形限制小，可以在我国东部地区就近消纳。在陆上风电

用地增量空间有限的大背景下，海上风电逐步成为必然选择，深远海风电是发展

重点。

8、新能源储能排名：风光配储，各大技术路线竞争

在新型电力系统中，储能可以用在发电侧、电网侧、用户侧。 电化学储能

产业链分为：

上游设备，主要为电池组、储能变流器，电池管理系统。

中游，系统集成加工程总承包；

下游，发电端、电网端、户用商用端、通信场景。

多数企业参与其中1至2个细分领域，少数企业从电池到系统集成甚至EPC

环节全参与。上游核心企业包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、赣锋锂电等；

中游核心企业包括鹏辉能源、比亚迪、南都电源等。

2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%；其中，

电力储能应用占比超70%，风光伏配储是大趋势。类似动力电池市场，储能市

场也呈现出头部集中、尾部竞争激烈的行业特征。排名前两位企业市占率CR2

为49.3%，前五企业市场占有率合计68.6%，市场份额竞争较为激烈。

宁德时代2022年全年储能锂电池出货量排名第一、遥遥领先。2022年全

年储能锂电池出货量50GWh，市占率38.5%。根据2022年报，储能业务正在

成为宁德时代的第二增长极。储能电池系统产品营收449亿元，同比增长230%，

占总营收比重提升至13.7%。同时储能系统毛利率也在不断提升，提升至25%。

二至五名分别为：比亚迪、亿纬锂能、国轩高科和赣锋锂电。出货量分别为：

14GWh、10GWh、8GWh、7GWh。

国内储能电池龙头企业正在加速出海。比亚迪涉足海外集中式储能和户用储

能，目前储能产品已覆盖全球6大洲、70多个国家和地区，储能系统累计出货

量超6.5GWh。2022年以来，比亚迪储能全球订单总量超14GWh。宁德时代

2022年公司境外收入769亿元，同比增长176%。2022年与美国公用事业和

分布式光伏、储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议，为Gemini“光伏

+储能”项目独家供应电池，是美国最大的光伏储能项目之一。

海外系列产品还应用于美国的FlexGen、意大利国家电力公司ENEL、英国

Gresham House等全球大型项目。

亿纬锂能和国轩高科属于老牌动力电池企业，如今也寻求在储能行业中找到

成长新机。亿纬锂能储能电池收入在电池收入中占比已达60%；国轩高科从

2022年中开始同时单独成立储能部门、单独披露储能电池业绩

。

9、新能源充电排名：新能源新基建，运营新模式

新能源充电桩是新基建的重要领域。2022年，全国新增充电桩259万、换

电站675座。截止2023年初，我国累计建成充电桩521万个、换电站1973

座。

2022年全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有15家，其

中前十家是“2+2+6”格局、三大梯队。

总竞争格局上，充电运营商前3市占率差距不大、相差在5%以内，CR3

市占率为53%，CR5市占率69%，行业第5-10位市占率均不足5%。

第一梯队的特来电和星星充电分别占据20%左右的市场份额，运营超过30

万台充电桩，优势明显。特来电是青岛上市公司特锐德的充电服务主体，星星充

电是高瓴领投的科技服务企业，2022年投后估值都超过150亿元，是新能源新

基建中坚。

云快充是蔚来资本投资的物联网服务商，国家电网是全国电力能源巨头，两

家分别以14.4%、10.9%的市占份额构成充电桩行业的第二梯队，运营充电桩数

量在20万座上下，覆盖主要新能源重点城市。

第三梯队的小桔充电、蔚景云、深圳车电网、南方电网、万城万充、汇充电

等运营商，市场份额相对分散，聚焦不同地域。

充电基础设施建设要解决私家车的随车配桩问题，优化公共充电站利用率，

普及快充技术、扩大建设规模。充电行业生产商、运营商数量增多，新商业模式

涌现，充电桩运营商主要收入构成是三部分：

一是充电桩销售和服务费用收取。

二是SaaS平台增值收入、会员制费用、桩体广告投放收入。

三是政策补贴收入。

目前充电桩运营模式主要有三种：运营商主导模式（特来电）、众筹商业模

式（星星充电）、车桩联动商业模式（安悦充电）。

充电运营商亟需拓展其他增值服务，以增加客户黏性和提高单客户价值量。

比如星星充电，作为民营电动汽车充电运营商，在大功率充电技术、智能运维平

台等方面优势显著，也包括V2G双向充电、电动车当电网的充电宝等新型数字

化能源调度业务。长期来看，行业增长空间依然充足，头部企业将维持市场优势

地位，或将进一步整合行业资源、提高集中度。

10、新能源城市排名：改写区域格局，长三角、珠三角、京津冀发力

城市是鼓励新能源产业创新、技术发展、低碳转型的重要依托。

城市为新能源企业提供土地园区、人才、交通、原料等重要支持，新能源企

业也为城市发展节能减碳，帮助其他传统企业转型，比如制氢企业带动冶金行业

低碳化、氢燃料电池企业降低物流重卡污染。新能源产业发展改善区域生态环境，

拉动区域经济升级发展。

从三个维度衡量城市在新能源领域的发展：产业生态完善程度、政府引导投

资力度、新兴领域发展速度。

产业生态完善程度，衡量城市拥有的新能源产业的广度与深度，新能源生态

健康情况。从城市、所辖区县的新能源企业数量、种类、规模、资质等多方面进

行数据汇总和综合评定。

产业生态评分高的城市通常有三大特点：

一是有业内龙头公司入驻、建厂、或设立子公司与研发中心。

二是吸引了大批上下游的企业落地，孵化了一些研发型创业公司。

三是领先布局了新能源几大赛道，横跨产业链上中下游，并且在研发、制造、

应用等多环节均有布局。

政府引导投资力度，是指政策对新能源重视程度和财政支持力度。地方政府

成立新能源基金，有三大优势。

一是能超前布局吸引企业，通过优惠政策、促进当地的新能源产业生态布局。

二是可引导社会资本支持创新，发挥股权投资杠杆作用，优化投资结构，形

成“地方引导+基金投资+企业发展+产业回馈”的良性循环，将金融创新与新能源

产业深度结合。

三是有利于整合区域性资源，发挥牵头作用，合理引导、配置、整合，将人

才、资本、技术等引入，打造新能源产业集群。

新兴领域发展速度，是城市在新能源领域的发展速度、未来潜力。

主要是指还未进入爆发期、成长空间巨大的新能源赛道，通常技术壁垒高，

投资布局难，竞争格局尚未成熟。在新兴领域有先发布局、提前吸引企业进驻的

城市，会超前发展，汇聚业内人才与资源，较早完善产业链建设。随着赛道的逐

渐成熟，也将具备更多区位优势，成为更多企业落地的主要选择。

以氢能为例，众多燃料电池企业、氢燃料应用车企布局在北京、上海、广州，

技术领先的制氢设备供应商也集中在京津冀、长三角、珠三角地区。超前的配套

布局，在未来进入爆发式增长时，这些城市会获得在技术、人才、供应链先发优

势，成为新能源新领域发展最具潜力城市。

长三角汇聚了较多的新能源企业、产业资源。包括上汽集团、协鑫集团、阳

光电源等龙头企业，也孵化吸引了蜂巢能源、中创新航等优质企业入驻，还储备

了大量本地创业团队。包括了上海、常州、苏州、杭州、无锡、南通、南京等重

点新能源城市。

珠三角、京津冀地区新能源产业蓬勃发展。珠三角作为全国运输体系枢纽，

拥有新能源汽车龙头比亚迪、新势力小鹏汽车，还有小马智行、文远知行等自动

驾驶运营企业。北京有百度、四维图新等新能源智能化赛道企业，也有国家能源、

华能、国电投等能源集团转型的总部基地。

新一线城市也是新能源产业辐射全国的关键点。武汉、成都、重庆、青岛、

西安等分别辐射长江中游城市群、长江上游城市群、山东半岛城市群、关中城市

群，构成了新能源发展潜力巨大的城市群。比如有通威股份、特来电、隆基绿能

等新一线城市代表性企业。