金砖四国汽车产业结构的比较研究

2023年12月19日发(作者：玛莎拉蒂跑车价格及图片)

２０１０年１１月河北经贸大学学报＆坚竺！笪丝垒生丝业！坚型堑丝丝缨坐垒型墨坚也竺Ｎｏｖ．２０１０箜三！鲞箜垒塑●产业经济！型：！！！１２：皇“金砖四国”汽车产业结构的比较研究徐永利（河北大学经济学院，河北保定０７１００２）摘要：在“金砖四国”经济的快速增长中，汽车产业发挥了重要作用。在四国汽车产业结构中，一个共同的特点就是轿车已经成为消费主流，且消费市场逐渐成熟，而品牌结构和产品结构还存在一定的差异。四国应根据本国国情，适时进行结构调整，从而促进产业升级。关键词：金砖四国；汽车制造业；汽车产业结构中图分类号：Ｆ４２６文献标识码：Ａ文章编号：１００７－２１０１（２０１０）０６－００４６－０６汽车制造业是资本和技术密集度比较高的行业，与国民经济各个部门联系非常密切，对于钢铁、机械、电子、塑料、橡胶、纺织、化工等行业具有明显的拉动作用。由于在国民经济中的辐射效应和产值比重都比较大，汽车制造业在一些发达国家已成为国民经济的支柱产业。近年来，“金砖四国”的经济快速增长，其中汽车产业发挥了极其重要的作用。通常来说，汽车产业结构包括产品结构、品牌结构、组织结构等，其中产品结构代表着汽车产业的发展高度。由于乘用车的技术含量和制造要求相对高于同级别的商用车，因此乘用车的生产能力基本上能够反映一个国家汽车工业的整体技术实力。按照发达国家的一般规律，汽车产品结构大多是从商用车为主过渡到乘用车为主，从微型小轿车过渡到中大型豪华轿车。在成熟的汽车市场中，乘用车和商用车之比通常都是在７：３至１１８：２。当然，消费市场的变化，也会直接影响乘用车与商用车的比例，不过汽车产业结构的高度化趋势应该是一致的。高度发达市场的汽车销量从２００９年底到２０１４年仅以平均每年２％的幅度适度增长，但“金砖四国”的销量增幅每年达到３％～１５％，且到２０１４年，这些国家的销量将占全球汽车市场的３０％左右”ＩｌＩ。表１２０００—２００９年四国汽车产量单位：辆数据来源：根据中国汽车工业协会网站２００呻００９年国际数据整理ｏ１．巴西的汽车生产分布主要集中在西南部的米纳斯吉拉斯、圣保罗、巴拉那和南里奥格兰德四个地区。根据巴西全国汽车工业协会２００３年的统一、四国汽车产业发展现状进入２１世纪，“金砖四国”的汽车产量都出现了明显增长，其中中国的增长幅度最大，２００９年中国汽车产量历史性地达到ｌ３７９万辆，是巴西、俄罗斯和印度当年产量之和的１倍（见表１），并首次超过美国，成为世界第一大汽车生产国，世界汽车生产格局已经悄然改变。根据波士顿咨询公司预测，“尽管收稿日期：２０１０－０７－０８计，巴西有２７个汽车集团企业，下属５３个生产厂，其中汽车生产厂２７个，发动机生产厂１２个，拖拉机农机生产厂１２个，分别分布在巴西８个州的３卟城市。５３家生产厂中有２２家生产厂是１９９６年后新建投产的，职工人数近１０万。汽车工业（包括农机）生产总值已经占到工业产值的１０％。２０世纪９０年代中期，巴西汽车工业只拥有菲亚作者简介：徐永利（１９６４一），男，山东章丘人，河北大学经济学院博士研究生，研究方向为世界经济。?４６?万方数据

产业经济特、福特、通用和大众四个厂商。随着国家消除低通货膨胀和为众多非昂贵商品提供资助政策的实施，使得巴西汽车市场开始活跃，汽车工业在１９９７年达到历史高峰，卖出了１９０万辆，更多国外汽车厂家也开始投资和扩大生产。目前，世界汽车著名企业均在巴西投资设厂，其中包括戴姆勒一克莱斯勒、丰田等。由于１９９８年经济危机的影响，巴西汽车产业一度出现波动。但是，２０００年以后随着全球经济的复苏，进入了稳步发展阶段，２０００年产量为１６８万辆，２００７年达到了２９７万辆。受金融危机影响，２００８年第四季度以后，汽车产销量有所下降。随着政府降低购车税和增加购车贷款政策的推出，国内汽车的消费受到刺激，汽车产销量在２００９年１—５月开始逐步回升。２００９年汽车产量为３１８万辆，比上年减少ｌ％。与产量下滑相比，巴西国内的汽车销售依然十分火爆，年销量比２００８年增长１１．４％，达到３１４万辆，创历史新高圆。据巴西《圣保罗州报》报道，２０１０年１—７月巴西汽车（包括轿车、轻型商务车、卡车、巴士）销量１８８．２万辆，同比增长８。５％，由上半年的全球销量第５位升至第４位，小幅领先德国２．３万辆。２．俄罗斯的汽车生产主要集中在西部人口相对集中的莫斯科、加里宁格勒、圣彼得堡、下诺夫哥罗德、陶里亚蒂和萨马拉地区。俄罗斯汽车工业汇集了２５０家大、中型企业和机构，从业人数近８０万人。俄罗斯的汽车工业与经济走势关联度很高，２０００年以前由于改革的震荡和１９９８年金融危机的冲击，汽车工业始终处于低迷状态。２００２年，政府制订了（２００２—２０１０年汽车工业发展纲要》，提高进口新车及二手车的关税，对严重冲击国内市场的二手车与进口汽车做出标准进行规范，其后又制订了２００５—２００８年汽车工业中期发展规划及优先任务实施计划，充分利用国家调控手段，采取一系列措施，促进汽车工业发展。随着俄罗斯经济形势出现转机，全球投资开始向俄罗斯汽车工业回流。继福特、通用、现代和雷诺率先在俄罗斯开展本地化运营后，宝马、大众和丰田等也陆续在俄罗斯投资建立汽车组装厂。２０００—２００５年期间，汽车生产相对比较稳定，汽车产量逐年小幅递增，从２０００年的１２０万辆增长到２００５年的１３５万辆。２００６年后增速加快，连续３年增速超过１０％，２００８年达到１７９万辆。２００９年由于经济危机的影响和国内供需市场的矛盾，汽车需求急剧减少，导致汽车产量也大幅下降到７２万辆，为万方数据徐永和“金砖四国”汽车产业结构的比较研究２０年来最低。３．印度的汽车生产主要集中在西北部的德里和古尔冈、中部的普纳和孟买以及南部的班加罗尔和钦奈三个地区。“印度国内共有１５家乘用车和多用途车生产商，９家商用车生产商，１６家两／：－轮车生产商，１４家拖拉机生产商和５家发动机生产商。其中，最大三家整车企业马鲁提铃木、塔塔和现代（印度）的整车销量占印度整车总产量的７０％，直接和间接就业人口超过１０００万人（其中直接就业１２万人）”［３１。汽车工业产值占工业产值的６％左右。１９９１年以后，随着印度经济自由化的进一步深入，政府开始逐步放宽对产业的限制，合资合作与外资独资企业也获得了政府的认可。１９９３年，政府再次调整了产业政策，有条件地向国际汽车工业巨头开放市场。包括日本丰田、本田、美国通用、福特及德国奔驰等在内的国际汽车巨头先后以合资、合作、组装与投资建厂等方式进入印度市场，并把印度作为面向南亚、非洲和欧洲的出口制造基地。跨国公司带来了资金，也带来了先进的技术管理和晶牌影响力，推动了印度的汽车工业发展。进入新世纪，政府陆续出台了取消进口数量限制和允许外资１００％持股等产业政策，汽车产业进入快速发展阶段。面对高成长的国内巨大市场，２００１年以后，汽车生产开始出现两位数的增长。２００３年，汽车总产量突破了百万辆大关，２００６年超过２００万，即便在金融危机影响下的２００８—２００９年，面对前所未有的困难，增长势头依然迅猛，２００９年总产量达到了２６３万辆。“２００８—２００９财年，乘用车年内产量增幅为６．２５％，国内销售增长０．１３％，出口同比增幅更是高达５３．７％，达到３３．６万辆。但商用车产销大幅下滑。全年总产量下降２４．０２％，国内销售数量减少２１．６９％，出口数量减少２７．６７％”伪。显示出印度汽车市场的巨大潜力和汽车产业的活力。印度汽车产业具有明显的成本低优势，除了低廉的劳动力外，成熟的零部件配套行业是一个重要因素。４．中国汽车工业主要集中在东北的长春、华北的北京、天津、东部的上海、南部的广州和西部的重庆地区。业叫匕京吉普汽车有限公司和紧随其后的中德１９８４年，以中国汽车行业的第一个中外合资企合资上海大众汽车有限公司、中法合资的广州标志汽车有限公司为转折点，开始了中国汽车工业的现．４７?

河北经贸大学学报（双月刊）代化进程。１９９４年，国家出台了《汽车产业发展政策》，对汽车产业的发展方向进行重新定位和布局，提出把汽车和家庭联系起来，打破了中国轿车工业发展的制度瓶颈，汽车消费结构开始发生根本变化。由于良好的经济发展前景和巨大的消费市场，中国充分利用劳动力的低成本优势，抓住国际产业转移带来的机会，大量引进外国产业资本。世界汽车巨头无一例外地先后进入中国市场，以合资、合作、独资及控股等各种方式参与中国的汽车产业，也带动了中国传统汽车企业的技术改造和结构升级，形成了以长春一汽、东风二汽及上海汽车为龙头的产业格局。２０００年汽车产量首次超过２００万辆，开始进入高速发展阶段，产量连续以两位数增长率攀升，２００４年超过５００万辆。２００５年以后，商用车产量增速减缓，乘用车产量在家用轿车的带动下大幅度增长，２００７年达到８８０万辆。２００８年，在全球金融危机的不利影响下，政府及时采取措施，对１．６升及以下排量乘用车减按５０％征收车辆购置税，积极扩大内需，促进汽车产业持续发展。２００９年汽车产量和销售量同比分别增长４８．３０％和４６．１５％。十几年来，中国汽车的自主品牌由于缺乏资金和技术支持，生产规模普遍较小，饱受国外品牌的冲击，自主品牌的车型基本集中于Ａ级以下的经济型车。但是本土汽车企业并没有停止发展的步伐，目前吉利、奇瑞、比亚迪、长城等民营汽车企业已经具有一定的经济规模，在国内外市场占有一定地位。在中国２００９年的汽车产销排行榜上，日本、欧洲、美国和韩国等国的外资品牌依然明显主导市场局面，销量排名前５位的企业和品牌全部是国际品牌和合资企业。不过本土汽车企业已经开始出现明显上升的迹象。据中国汽车工业协会统计，２００９年自主品牌乘用车共销售４５７．７０万辆，占乘用车销售总量的４４％，比２００８年提高了４个百分点。２００９年至少有４家自主品牌的汽车企业实现了年度销量翻番，超过国际品牌和合资企业的增长比例。自主品牌占有率有较大提高，说明自主品牌正在得到更多消费者的认可。二～四国汽车产业的结构性特征“金砖四国”由于制造业整体水平和居民收入结构的不同，在汽车终端消费上存在明显的差异，例如小排量掀背车、小型ＳＵＶ（ｓｏｖ全称为：ＳｐｏｒｔｓＵｔｉｌｉｔｙＶｅｈｉｃｌｅ且Ｐ“运动型多功能车”）和运动型皮卡?４８?万方数据２０１０年第６期为巴西主力车型；俄罗斯三厢轿车及ＳＵＶ和特种改装车销量较大；印度市场低成本的迷你车最为普及；而加长轴距设施豪华的中大型三厢轿车在中国常年占据销量排行榜前列。在汽车产业高度国际化的背景下，四国具有各自的结构特点。１．在巴西汽车产品结构中，乘用车一直占主要地位，乘用车与商用车的比例基本保持在４：１。２００３年以后，乘用车产量增长明显加速，商用车增长相对缓慢，二者比例有进一步增大的趋势（见图１），消费市场整体上比较成熟理性。芷嚣图１巴西汽车产量和结构数据来源：根据中国汽车工业协会网站２０００—２００９年国际数据整理。从目前巴西的汽车产品结构来看，乘用车中以轿车和轻型商务车为主，从２０１０年ｌ＿４月份巴西汽车产量汇总来看（见表２），轿车产量占乘用车产量的８３％，但是轿车的增长率已经低于乘用车的平均增长率。在商用车中，中重型货车和重型货车占主要地位，二者合计占商用车产量的５２％。微型货车产量较低，占商用车的比重只有２．７％。商用车增长率远高于乘用车增长率，其中重型货车增长率在商用车中最高，达到了９６．９９％，重型商用车消费市场出现了活跃的态势。表２２０１０年１－４月份巴西汽车分车型产量单位：辆责井来源：２０１噼５月１７日中国汽车协会网络郝ｈｎｐ＇．／／ｗｗｗ．ｅａａｍ．ｍｇ．ｃｎ／ｂｒａｓｉｌ／２０１００５１７／１６０５０３９４８６．ｈｔｍｌ。

万方数据

河北经贸大学学报（双月刊）增加到２００９年的２１７万辆，增幅高达４１３％。目前印度乘用车中以轿车为主，２００９年５月累计产量约６８万辆，２０１０年５月累计产量约９１万辆，占乘用车产量的８１％。ＭＰＶ多用途汽车增长态势强劲，２０１０年５月累计同比增长高达７４．５％（见表４）。襄４２０１０年１＿５月份印度汽车分车型产量单位：辆小型货车１４０４６３８３２６９６８．６９客车１６９８４１２９８０３０．８５小计１５７４４７９６２４９６３．５８商用车中大型货车１１７３５８４６４７４１５２．５２客车２１３６４１４７１２４５．２１小计１３８７２２６１１８６１２６．７２会计２９６１６９１５７４３５８８。１２总计１４１２８３５９８４５０９４３．００资料来源：中国汽车协会网络部２０１０年∞月１７日ｈｔｔｐ：Ｈｗｗｗ．ｃ锄．ｏｒｇ．ｃｎＩＩｎｄｉａ，２０１００８１７１１１０５０４４３２４．ｈｔｍｌ。印度主流轿车车型一直是小排量轿车，“截止２００７年２月，印度本土汽车制造商塔塔汽车公司生产的小排量轿车Ｉｎｄｉｅａ品牌在印度本土已销售１００多万辆”【ｑ。但是ＭＰＶ和ＳＵＶ类汽车已经出现更快的增长趋势。印度商用车发展相对平缓，２００１—２００６年产量持续增长，之后有所回落。印度商用车的主流车型是大中小型的卡车，偏重货车，缺少轻、微型客货车，这与印度道路情况不佳有一定关系。在印度商用车市场中，包括塔塔公司在内的国产品牌占据了大约７成的市场份额。印度汽车工业品牌的集中度较高，乘用车和商用车的主流车型大都集中在三、四家企业生产，规模效应比较明显。此外，民族产业在与合资企业的竞争中并没有被明显落下，相反，印度最大的本土汽车公司塔塔占据了印度汽车市场高达１５％左右的份额，这不能不说是印度汽车产业的一大亮点。４．从中国汽车产品构成来看，与巴西、俄罗斯和印度明显不同的是，中国在２００４年以前商用车一直占据主导地位，与中国轿车生产技术落后和限制家庭用车的政策有关，２０００年商用车占汽车总量的７０％。近年来，随着鼓励私人购买汽车的政策实施，轿车市场出现爆炸式增长，２００４年首次超过商用车，并逐渐拉开比例。２００９年乘用车产销同比分别?５０?万方数据２０１０年第６期增长５４．１１％和５２．９３％，商用车产销同比分别增长３３．０２％和２８．３９％（见图４），乘用车与商用车比例达到３：ｌ，汽车市场正朝着内需为主的理性方向发展，但是距离成熟市场依然还有一定差距。目前在乘用车中，轿车占主要地位，主要集中在１．６排量以下的家用轻型轿车和２。４排量以下的公务轿车，而ＳＵＶ呈现明显增长态势。在商用车中，以轻型和重型货车为主，由于旅游和物流市场的持续活跃，大客车和挂车销量有显著提高。餐咖｛Ｌ图４中国汽车产量和结构数据来源：根据中国汽车工业协会网站２００吨ＯＯ眸国际数据整理。中国虽然已经成为全球最大的汽车产销国，但是尚没有一家整车企业进入世界汽车集团前１０名。汽车工业在被国家列为支柱产业后，几乎所有的省市在“九五”规划中都将其列为重点发展产业，生产厂商数量踞显过多，生产能力普遍偏低，达不到行业必须的赢利和发展规模，产业综合竞争力薄弱。中国的汽车产业面Ｉ临的结构问题比较严峻，生产领域面临全面的整合，以提高产业集中度。根据２００９政府发布的《汽车产业调整和振兴规划》，未来几年内，将通过兼并重组，形成２—３家产销规模超过２００万辆的大型汽车企业集团，４—５家产销规模超过１００万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额９０％以上的汽车企业集团数量由目前的１４家减少到ｌＯ家以内。三、结语在“金砖四国”汽车产业结构中，一个共同的特点就是：轿车已经成为主流，消费市场逐渐成熟；中国和印度汽车产业高度化的态势更加明显；四国汽车品牌结构和产品结构还存在一定的差异。印度和俄罗斯本土品牌具有较强的竞争力，中国民族企业的实力还不足以与合资或外资企业抗衡，但发展势头很强劲，巴西则基本是外资控制，缺乏自主创新能力。从汽车产品的生产总量来看，中国目前已经远远超过巴西、俄罗斯和印度，成为世

产业经济徐永利“金砖四国”汽车产业结构的比较研究界最大的汽车生产和消费国家，但是从结构来看，并不占优势。中国汽车产品构成中，商用车的比重依然偏高，居民汽车消费水平并没有达到成熟市场的高度；另一方面也说明在投资和大规模基础设施建设的支持下，商用车市场依然很大，这必然会在一定程度上影响汽车技术和国际综合竞争实力的提高。汽车消费市场经过前几年的集中释放，未来会从火热状态向理性回归，汽车产业将面临更大的压局势，以小排量、低能耗、高性能的家用汽车为主，增加新型能源汽车产品的研发投入，从国家战略层面，注重技术人才的培养，通过有效的激励机制，建立具有国际研发水平的科研团队，加快制定和实施技术规范，形成拥有自主知识产权的技术标准体系，使新能源汽车尽快实现产业化和规模化。参考文献：［１］波士顿咨询公司．决胜金砖四国汽车市场［Ｒ］．２０１０．［２］中国汽车工业协会网络部．２０００—２００９年国际数据［ＤＢ］．ｈｔｔｐ：Ｉｌｂｒ．ｍｏｆｃｏｍ。８０ｖ。ｅｎｌａａｒｔｉｅｌｅｌｚｔｄｙ／２０１００８／２０１００８０７０８８６７９。ｈｔｍｌ．力。对于四个新兴的汽车国家来说，特别是中国，产业升级已经不可避免。汽车产业是一个规模效应非常明显的产业，按照行业惯例，年产量达到１００万辆的汽车企业才有能力进行整车的研发。针对目前中国中小型企业多的现状，应该尽快调整汽车产业政策，提高汽车市场准入标准，限制新开工项目。而对于现有的企业，应从市场化的角度出发，打破地方行政限制，加大行业兼并整合力度，细化产业分工，实现国家汽车产业规划中提出的要求。同时要利用融资、税收和政府采购等各种方法，促进民族汽车产业发展，提高自主研发和创新能力，逐步降低行业对外资的技术依赖。再者，应该通过政策手段，推［３］中国驻印度使馆经商处．印度汽车产业简况［ＤＢ］．ｈｔｔｐ：／／ｉｎ．ｍｏｆｃｏｍ．ｇｏｖ．ｅｎ／ａａｒｔｉｅｌｅ／ｚｔｄｙ／２００９１ｌ，２００９ｌ１０６６３１７５０．ｈｔｍＬ［４］中国国际贸易促进委员会国际信息部．俄罗斯汽车工业调查报告［ＥＢ４０Ｌ］．［２００９－１１－－０２］．ｈｔｔｐ：Ｉ／ｗｗｗ七ｅｐｉＬｏｒｇ／Ｃｏｎ－ｔｅｎｔｓ／Ｃｈａｎｎｅｌ．＿３５２，２００９，１０３０／２１４９５７／ｃｏｎｔｅｎｔ＿２１４９５７．ｈｔｍ．［５］张少华．俄罗斯即将发布汽车产业新规划［Ｊ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：ｆｌｗｗｗ．ｅｎａｕｔｏｎｅｗｓ．ｅｏｍ／ｚｈｏｎｇｇｕｏｑｉｅｈｅｂａｏｄｉａｎｚｉｂａｎ／３１５７ｑｉ／２０１０／０７１６／１３６９０．ｈｔｍｌ．［６］李勇．解读印度汽车工业［Ｊ］．汽车工业研究，２００８，（２）：２４２—２４５．进汽车产品结构的调整升级，向家庭化和节能化方向发展，充分发挥消费市场的功能，挖掘、引导、扩大家庭轿车的消费潜力。面对国际能源日趋紧张的责任编辑：孙飞责任校对：周海鸥ＣｏｍｐａｒａｔｉｖｅＳｔｕｄｙｏｆｔｈｅＳｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆＡｕｔｏｍｏｂｉｌｅＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓｉｎｔｈｅＢＲＩＣｓＸｕＡｌｍｔｒａｃｔ：ＴｈｅａｕｔｏｍｏｂｉｌｅｉｎｄｕｓｔｒｙｆｅａｔｕｒｅｏｆｔｈｅａｕｔｏｍｏｂｉｌｅｉｎｄｕｓｔｒｙＹｏｎ＃ｔｈｅｒａｐｉｄｅｃｏｎｏｍｉｃｇｒｏｗｔｈｏｆｔｈｅＢＲＩＣｓ．Ａｂｅｃｏｍｅｔｈｅｍａｉｎｓｔｒｅａｍ．Ｃｏｎｓｕｍｅｒｍａｒｋｅｔｓｈｏｕｌｄｃｏｌｌｌ／ｌｌｏｎｐｌａｙｓａｎｅｘｔｒｅｍｅｌｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｉｎＣＳＪＰ８ｉＩｌｔｈｅｆｏｕｒｃｏｕｎｔｒｉｅｓｉｓｔｈａｔｈａｖｅｍａｔｕｒ髓ｔｉｍｅｌｙ刎岫ｕｙ。ｗｈｉｌｅｐｒｏｍｏｔｅｔｈｅｒｅａｒｅｓｔｉｌｌＳＯｌｌｌ地ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓｂｅｔｗｅｅｎｏｎｂｒａｎｄａｎｄｐｒｏｄｕｃｔｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ．Ｔｈｅｆｏｕｒｃｏｕｎｔｒｉｅｓｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｕｐｇｒａｄｉｎｇｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｎａｔｉｏｎａｌｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ．ｓｔｒｕｃｔｕｒｅＫｅｙｗｏｒｄｓ：ＢＲｌＣｓ；ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅｉｎｄｕｓｔｒｙ；ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅｉｎｄｕｓｔｒｙ?５１?万方数据