2020年全球小尺寸面板行业市场现状分析,小尺寸OLED LTPS a

2023年11月18日发(作者：汽车之家报价大全2022官网)

2020年全球小尺寸面板行业市场现状分析，小尺寸

OLED/LTPS/a-Si技术将依次迭代「图」

一、小尺寸面板行业概况

a-Si技术是指使用a-Si作为基底材料进行微电子精细加工的技术，相较于LTPS等技术工

艺流程更为简单，因此成本低廉，在液晶技术发展初期被广泛使用；然由于色彩饱和度、清

晰度等显示效果不佳，其在小尺寸显示产品中的地位被逐渐取代，目前应用领域已经退居中

低端智能手机以及车载等专显市场。未来来看，短期而言a-Si技术的成本优势仍然显著，

因此在中低端显示市场尚有一定空间，但中长期看随LTPS等成本进一步降低，a-Si空间将

被不断侵蚀，最终或将逐步退出历史舞台。

a-Si、LTPS、IGZO技术特点对比对比

a-Si、LTPS、IGZO技术特点对比对比

TFT种类a-SiIGZOLTPS

电子迁移率0.5-1cm2/V·s10-25cm2/V·s100cm2/V·s以上

单个TFT尺寸1英寸约0.2英寸小于0.2英寸

开口率低中高

像素密度

（PPI）

良品率高中低

屏幕成本低低高

低中高

资料来源：公开资料整理

二、全球小尺寸显示面板行业市场现状分析

全球小尺寸产线（含京东方8.5代线），共有81条，每年可供货超2000万平方米（考虑良

率和稼动率），其中小尺寸a-Si产线、小尺寸LTPS产线、小尺寸OLED产线分别有29条、16

条、37条，2018年分别可供货约1050万平方米、690万平方米和390万平方米，后续主要

增量全部来自OLED扩产，2020年后上升速度有望减缓。

全球小尺寸显示面板市场供给情况

全球小尺寸显示面板市场供给情况

2018年2019年2020年2021年2022年

a-Si供给面积（万平方米）1054.261054.261054.261054.261054.26

LTPS供给面积（万平方米）688.49765.87817.47818.78820.08

OLED供给面积（万平方米）389.17471.73565.76644.99732.93

总计2131.922291.862437.492518.022607.27

增长8%6%3%4%

资料来源：公开资料整理

全球小尺寸a-Si产线目前共有29条，代线覆盖2-6代线，产能共计1030K/月，每年可供

货1054.26万平方米（考虑良率和稼动率），未来产能不会再增长。

全球小尺寸显示市场下游需求情况

全球小尺寸显示市场下游需求情况

2018年2019年2020年2021年2022年

手机需求面积（万平方米）1403.331637.651705.311693.481692.46

车载需求面积（万平方米）117.87180.55246.3309.46366.77

智能可穿戴设备需求面积

（万平方米）

VR/AR 需求面积（万平方

米）

总计（万平方米）1546.671850.961994.452060.912152.23

增长20%8%3%4%

20.0724.7529.4835.7245.3

5.48.0113.3522.2647.7

资料来源：公开资料整理

更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国面板行业市场前景预测及投

资战略研究报告》

三、小尺寸面板行业竞争格局分析

设备方面，前中道设备价值量占比为86%，目前仍受美日韩掣肘，后道设备国产化率较高。

前段设备中激光晶化设备由美日韩垄断，国内大族激光有望实现国产化替代，其余设备短期

内均高度依赖海外。前段设备包括激光晶化设备、淀积设备、光刻设备等，其中激光结晶设

备主要由美国相干公司（CoherentInc），韩国APSystem、PRI，日本JSW等提供。国内龙头

大族激光能自制中小功率激光器，增长潜力较大，激光设备在中短期内有望实现部分国产化

替代；其他核心设备厂商主要为ULVAC、TEL等日本供应商和应用材料等美国供应商，目前

国内暂时尚无法切入。

中段设备为日韩厂商垄断，目前可获得性较高，然国产化仍待时日。中段设备主要包括蒸镀

机和封装设备，蒸镀设备由日本CannonTokki垄断，但其产量逐年增加，未来有望达12台/

年，目前大部分面板厂商新建产线已购得Tokki蒸镀设备，蒸镀机供应数量将不再限制OLED

量产进度。大陆企业欣奕华科技、台湾地区倍强科技能够提供OLED蒸镀机，目前仍处于实

验阶段；封装设备主要厂商包括Tokki、ANS、DOV、周星工程等，但均为日韩企业，国内厂

商在该领域尚未有突破性进展，因此国产化难度较高。

后段设备技术难度低，国产化可替代性较强。后段设备包括Bonding设备、贴合设备、检测

设备等，技术门槛较低，目前国产替代率约30%，种类上基本实现国产替代。Bonding设备

方面日本东京电子和韩国AST等公司占主导，国内企业如智云股份（鑫三力）、联得装备、

先导智能等均具备进口替代能力，已进入主要面板厂和A客户供应链；贴合设备方面以韩国

Toptec公司为主，国内企业技术较成熟，已受到大客户充分认可，如2018年联得装备获得

GIS订单，2019年劲拓股份中标京东方绵阳线；检测设备方面，主要是以色列奥宝科技、台

湾致茂电子等企业，大陆企业精测电子已具备较强竞争力，后段检测设备基本实现国产替代。

国内主要OLED厂商蒸镀设备使用情况

国内主要OLED厂商蒸镀设备使用情况

企业地点世代线（条）蒸镀设备厂家设计产能（k/月）

京东方绵阳648

成都648

重庆648

深天马

维信诺

和辉光电上海630

华星光电武汉645

武汉一期6Ulvac30

武汉二期637.5

合肥630

固安630

资料来源：公开资料整理

天马目前是全球LTPS龙头，LTPS产能全球仅次于JDI，2019年智能手机LTPS面板以25%的

位居全球第一。LTPS智能手机打孔屏2019年上半年出货量占有率高达61%。在LCD屏下指

纹方面，公司也有望在2020年上半年率先推出首款量产产品。

2019年Q3全球LTPS智能手机面板产能占比

资料来源：公开资料整理

6代线目前全球共8条，为LTPS领域主战场，LGD综合话语权最强。8条产线中除JDI的1

条定位于车载产品外，其余7条均定位手机产品，目前均基本实现满产，其中LGD已经折旧

完成，更具成本优势。手机端来看，产线的设计产能分布在15-65K/月之间，其中LGD最大，

达60K/月，其次为华星光电45K/月。良率来看，夏普、LGD和JDI三家厂商良率均达到

85%+，略优于其他厂商。客户结构而言，夏普、LGD和JDI均供货国际A客户，相对客户结

构更优；华星光电则在2018年成功打入三星供应链，客户结构改善；群创目前供货小米。

综合来看，LGD的6代LTPS产线在产能、良率以及客户方面更具优势，其定位于手机生产

的6代线更具行业话语权。

全球小尺寸LTPS产线情况

全球小尺寸LTPS产线情况

可供货面

设计产能

代线企业产线类型积（万平产线定位客户良率

（K/M）

方米/月）

JDI东埔LTPS230.61智能穿戴90%

G3.5

车载、指

群创竹南T3LTPS250.5685%

纹传感器

G4友达新加坡L4BLTPS250.97车载85%

JDI石川LTPS321.09车载90%

G4.5

夏普多气LTPS601.93手机85%

手机、车

G5信利眉山LTPS80.5980%

载

京东方鄂尔多斯LTPS606.56手机80%

G5.5

天马厦门LTPS303.28手机米、oppo90%

三星、华

为等

华为、小

、vivo等

华为、小

米、oppo天马厦门LTPS304.81手机90%

、vivo等

三星、华

为等

小米等群创路竹LTPS253.74手机80%

苹果、小

米等

三星、华

为、小米

、 oppo、

vivo 等

LG、苹果

等

苹果等白山LTPS253.74手机90%

丰田、奔

驰等

华星武汉LTPS457.13手机80%

夏普龟山LTPS152.12手机85%

G6

友达昆山LTPS254.28手机80%

LGD龟尾LTPS609.12手机80%

JDI

茂原LTPS507.48车载90%

资料来源：公开资料整理

目前全球共有29条小尺寸a-Si产线，其中占主导地位的5代线共13条，另有4.5代线5

条，4代线3条，6代线、3.5代线、2代线各2条，3代线及8.5代线各一条。天马拥有2

代、3代、4.5代和5代线，京东方在6代及8.5代线上更具优势。

2代线和3代线各一条，主要定位于医疗、工控产品。目前全球仅有天马拥有2代线和3代

线各一条，为天马2011年从NEC所收购，主要为获取这两条线拥有的2000余件专利和优质

客户资源，尤其在医疗产品方面。目前天马将这两条产线主要用于生产医疗及工控产品，产

线产销率超过100%。

3.5代线共2条，分别定位手机和车载产品。目前全球共两条3.5代线，均为群创所有，分

别定位于手机和车载，手机产线供货H等品牌，车载产线供货宝马、保时捷等一线客户。由

于目前车载相较手机附加值更高，因此在3.5代线上未来群创或将凭借产品结构优势获得更

多盈利。

4代线共3条，群创主要生产医疗工控产品，友达、JDI定位车载产品。全球共三条4代线，

分别为友达、群创、JDI所有，其中群创产线主要生产医疗、工控、电子标签等产品，向品

牌客户供应低端机，仅少量生产车载产品；友达、JDI则选择切入车载领域，已成功覆盖一

线品牌客户。由于目前车载产品附加值更高，因此该产线利润率上友达、JDI相较于群创更

高。

4.5代线共5条，各厂商均定位车载、工控等专显产品。目前全球共五条4.5代线，其中天

马三条，京东方和信利各一条。量产情况来看，目前除信利的惠州线外其他产线均已完成折

旧，更具成本优势。客户结构来看，各厂商均已接入一线品牌客户，客户结构良好。

5代线为小尺寸a-Si主战场，全球共13条，主要定位手机和车载等产品。（1）大部分代线

定位手机产品，产能分布在9K-90K跨度较大，除信利外的各产线均已完成折旧，各厂商也

均覆盖了一线品牌客户，其中天马以120K/的产能位列第一。（2）少部分代线定位车载及传

感器产品，产能分布在6K-110K，其中信利以210K/月产能位列第一，但产能尚未释放，两

条产线预计量产时间分别需至2019、2020年。

6代线有2条，华映代线未来或退出，主要看京东方。目前全球共两条6代线，分别为华映、

京东方所有。其中华映主要用于切割手机产品，但由于公司目前的财务困境，该产线也逐步

降低稼动，未来或将退出市场。京东方主要用于切割手机和医疗产品，手机产品主要供应安

卓一线品牌客户，医工产品则出售给下设的两家医院，目前盈利情况良好，在6代线上占据

较大优势。

8.5代线仅1条，为京东方所有，定位手机产品，未来或转产中大尺寸产品。目前全球仅一

条用于生产手机面板的8.5代线，为京东方所有，目前仅20K片/月的产能用于生产手机产

品，主要供应三星、oppo、vivo等品牌客户，盈利状况较好。但随a-Si手机面板逐渐被LTPS

挤压，高世代的手机产线或将转产中大尺寸产品。

全球小尺寸a-Si产线情况

全球小尺寸a-Si产线情况

代线企业产线能进度积（万平客户良率

天马日本200.15医疗90%

G2

信利广州300.31车载90%

G3天马日本20已量产0.32医疗90%

G3.5

群创台湾24.75已量产0.62车载BMW、保时捷等90%

群创台湾270.7890%

友达龙潭60已量产0.69三星、华为、小米等90%

G4

群创台湾7已量产0.79车载BMW、保时捷等90%

JDI鸟取531.45车载丰田、奔驰等90%

454.91车载奔驰、福特等90%京东方成都

304.0990%上海宝马、丰田、博世

307.0790%武汉控、传感宝马、丰田、博世

设计产可供货面

（K/M）方米/月）

2011年

收购

2010年

两次

2001年车载、手BMW、保时捷、华为

量产机等

2009年

量产

2008年

量产

2010年车载、传

量产感器

2016年G4.5

量产

产线定

位

手机、智

能可穿戴

天马

信利惠州502.73载、智能90%

303.48天马上海手机95%

504.28（上广上海车载95%

606.97深圳手机95%

1000汕尾

1100眉山车载

45已量产3.85京东方北京95%传感器

2018年工控、尚未

量产IoT量产

2019年尚未

量产量产

深超光

电

信利

车载、工

器

工控、车

奔驰、宝马、大众、

福特等

家居

中航光2004年码相框、oppo、vivo、宝马、

上海9010.4595%

电子量产车载显示丰田等

G5

台中手机三星、华为、小米等95%90.94

友达

桃园手机三星、华为、小米等95%323.33

瀚宇彩2003年

台湾手机华为等95%687.07

晶量产

资料来源：公开资料整理

四、小尺寸面板在车载领域趋势分析

汽车行业高度繁荣的背后，带来的则是由车载显示器引发的液晶面板市场进一步细化与深入

发展。预计到2022年，车载显示屏的全球出货量将会达到1.45亿台。作为液晶面板后续发

展的又一“蓝海”，各大企业也是纷纷看好并加大布局，欲求抢占先机。信利国际加大在高

端车载及智能终端显示屏项目的资金投入与工程建设;京东方也将主营车载显示系统产品的

精电国际有限公司收入麾下;日亚化学工业株式会社台湾地区总经理戴圳家更是看好LED产

业在车载市场的发展。

同样伴随着车联网的不断推进，汽车早已经不单单只是一款代步的工具，而是成为了一种具

有高度科技附加值与智能发展水平的、集信息的收集与传输为一身的数据分析系统，而人们

在行车过程中需要处理的数据量也是愈发增长。由此而带来的是，人车交互无论是深度亦或

者是广度都在不断加深，传统类别的仪表已经无法满足当下的消费趋势。目前液晶面板主要

运用板块为车载GPS、中央控制仪与仪表盘，但不仅仅只是上述车载设备具有对液晶面板的

需求，被称作是：“飞行器标配”的HUD(HeadUPDisplay)，抬头显示器，近些年在汽车市

场的运用更是逐步推进，配备有抬头显示器的车辆，能够直接将挡风玻璃作为信息投影仪来

使用，驾驶者无需低头便可以得知车辆实时的运行情况，让驾驶过程中的安全性大大提升。

而车载液晶屏幕生产高度定制化的特性，也预示着其不易被替代因而较为稳定。从长远来看，

车载液晶市场潜力十分巨大。

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