中国MPV市场未来发展趋势研究

2024年3月31日发(作者：ls600hl价格)

汽车市场

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中国MPV市场未来发展趋势研究

文／国家信息中心 路遥

一、引言

MPV概念起源于法国，是Mini Passenger Van的缩写，意为小型乘

用厢式车，最早由雷诺公司对该车型举行了改进，把折叠的概念引入了第

二和第三排座椅，此后MPV有了新含义——Multi-PurposeVehicle，强调

多功能性，是集轿车、商务旅行车和厢式货车于一身的车型。MPV已逐渐

发展为乘用车市场的主要车身形式之一。

近年中国乘用车车身形式需求结构发生着显著变化，SUV市场占有率

快速提升至45%，超越了传统三厢轿车，但在2018年却出现了回落。与此

同时，MPV市场则呈现出热销苗头，市场占有率提升。未来在二胎放开

的发展契机下，中国MPV市场能否快速成长，继而成为SUV后的新消费

热点？这一问题引发了业界的广泛关注，要解决这一问题，必须认真梳理

MPV市场的发展历程，找到影响其发展的决定性因素，进而判断其未来发

展趋势。

二、中国MPV市场的发展特征

中国乘用车市场车身形式的构成与美、韩模式相近，主销三厢轿车和

SUV，MPV持续不温不火。如图1所示。MPV市场总量规模小，占总市

图1 国产侠义乘用车市场分车型结构年度变化

图2 MPV在各价位段市场占有率的年度变化

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场需求份额不足5%，但近两年销量快速增长。

价位分布上呈现两级分化特征，MPV作

为商务接待用车，最初在高端导入，2013年

之后，10万以下渗透率快速提升。如图2所示。

需求集中在高、低两端。10-20万之间、

车长4700mm左右存在空白市场，近期已有

产品涌现来填补空白，对家用MPV市场增

长贡献大。如图3所示。

三、中国MPV市场的

影响因素和影响机制分析

3.1国际比较研究

先导市场乘用车需求结构大致有三种模

式，都是一种轿车厢体+一种RV车型：美

韩模式--三厢轿车+SUV、欧洲模式--

两厢轿车+SUV/Wagon、日本模式--两

厢轿车+MPV。可见，MPV除在日本处于

主导地位外，在其他先导市场均处于弱势补

充地位。

先导市场中，MPV车型主要用于商务载

客、客货两用和家庭使用，其中家用需求的

高低是MPV渗透率能否达到高水平的关键

条件。而家用需求高低主要取决于以下几点。

首先，是否存在大家庭、多载人的需求

基础，是影响家用MPV发展的最关键因素。

对MPV接受度相对较高的国家，往往家庭

观念强、家庭人口多。比如日本，社会文化

比较传统，家庭观念强。而法国的情况是，

移民政策宽松且鼓励家庭移民，高生育率以

及高离婚率导致家庭关系复杂，家庭规模大。

对MPV接受度相对较低的国家，往往生育

率低、家庭人口少或家庭观念淡薄。比如美

国，崇尚自由和个人主义，不太讲究亲情（美

国讲究的是“爱”），亲戚之间也没有在中

国家人之间那种感情。超过18岁的子女就

要自己养活自己，需要自己打工赚学费，

自己出去租房住，甚至住在家里需要付给

父母房租。这些在我们中国人眼里非常不

能理解，但在美国非常正常。而德国更是

全球生育率最低的国家之一。

其次，是否对MPV有倾向性优惠政策，

直接影响MPV的发展。日本针对K-Car

的税费低廉，且购车无需提供“泊位证明”，

正是其MPV保持高渗透率的重要原因之

一。

再次，消费者对MPV车型形象的认知，

也影响了对MPV的选择率。认为MPV车

型高端的国家，往往对其接受度较高。以

日本为例，第一款MPV是奥德赛，一上市

就树立了MPV的高端形象。法国也是如

此，MPV刚出现就是比较高档的形象。而

对MPV接受度相对较低的国家，MPV往

往具有较为负面的形象。美国消费者认为

MPV是妈咪车，过于家庭化，不够粗犷，

没有个人风格，不符合美国人的审美观。

在德国，最初MPV在德国主要是以拉货的

厢式车出现的，因此给德国人留下了MPV

就是货车，比较低档的最初印象。

此外，家用偏好的高低还取决于MPV

与SUV的竞争，SUV偏好高的国家MPV

家用偏好都较低，反之亦然。从动态发展

历程来看，MPV在各国同步于SUV的发展，

但近年来除日本外，MPV在各国均被SUV

替代。究其原因，一方面，MPV车型外观

造型不及SUV，进而制约了其普及，另一

方面SUV可以在一定程度上覆盖MPV的

功能需求，如多座位、大空间、载物等多

功能性上。可见车型间的竞争替代因素也

影响MPV发展。

综上，依据先导国家经验，影响MPV

偏好的因素可以总结为：以功能需求为基

础，受情感需求左右，并被外部条件及车

型竞争环境约束。

3.2中国特色影响因素

依据先导国家的影响因素，对中国市

国信视点

图3 2018年1-9月国产MPV市场产品概览

图4 用户选择MPV的理由(与乘用车总体减差)

场MPV的需求特征进行逐一分析，可以看出，中国MPV市场符合国际市

场规律，同时又具备自身的独特性。

1）功能需求方面

MPV在载人载物上有突出的优势，但其他功能特征上存在严重不足。

如图4所示。目前MPV主要有三大典型使用情景，即高端商务载客、低端

客货两用和多人口家庭家用。三大需求情景均体现在对MPV的功能需求上。

可以说决定用户选购MPV的因素，一是乘坐人数多、一是装载的物品体积

大，且使用频繁。

家用MPV需求上，长期的独生子女政策使中国的家庭户均规模偏小，

多人出行需求不高，对七座车需求不大，这是导致家用MPV一直需求低迷

的根源性因素。

2）情感需求方面

依据消费者定量调研结果，中国消费者对MPV的情感认知总体偏负面，

尤其感觉品味缺失，活力缺失，造型和形象不受消费者认可。如图5所示。

远不及SUV和三厢轿车承载的情感需求全面而积极。这是MPV拓展销量

的最大阻碍，尤其是功能性偏弱的5座MPV。

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图5 用户对MPV的情感认知

3）外部条件及车型竞争环境

行业政策上，中国没有大力限制MPV的政策出台，但同时也没有鼓励

性政策。

竞争环境上，SUV需求偏好高，功能上SUV实用性更强，适合全路况，

且承载的情感需求全面而积极，尤其是同时兼顾了显档次和显活力的形象，

对拓展用户群非常有利。而且SUV近年来的大规模供给支撑了需求的实现，

而七座家用MPV产品供给不充分、缺乏多样化选择，尤其是10-20万区

间产品匮乏，也限制了部分消费者MPV的选择。

总结来看，中国MPV市场之所以不温不火，主要是因为MPV是功能

性突出、但情感需求缺失的产品，其需求主要集中在载人、载物的特定功

能上，难以向普通家用需求大规模拓展。

四、中国MPV市场未来发展趋势判断

未来中短期来看，MPV市场将凭借家用需求的增长契机迎来份额的小

幅提升，判断依据如下。

1）二孩家庭规模增长，有利于MPV需求增长。二胎全面放开，预计

使未来5年年均新增二孩家庭290万户。二孩家庭同住人口较多，七座车

需求率明显高于一孩和无害家庭，七座车需求增加对MPV车型和大SUV

均有利，相对看，二孩家庭多人出行频率更高，对第三排座椅的舒适度要

求更高，进而对MPV的偏好也更高。其中城市二孩家庭增长更快，对中高

端家用七座乘用车市场拉动更为显著。

2）未来扩大化家庭增多，有利于MPV需求提升。所谓扩大化家庭是

同住家庭成员不超过5人，但经常往来的亲戚朋友多，共同乘车出行的频

率高的家庭。其中独生子女一代已经逐步步入了结婚、生子、幼子抚养阶段，

双方父母虽然不与子女同住，但都住的较近，轮流照顾，往来频繁，这样

就构成了 421或221型扩大化家庭。未来该类扩大化家庭户数仍会快速增

长，进而构成多人出行需求的提升。

3）未来生活方式上，逃离城市、逃离压力，休闲需求增加，人们将更

多走向户外，旅行承载着越来越重要的意义，频次明显提升。生活方式的

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改变将继续推动RV车型发展，未来很长

一段时间，尽管消费者最偏好的RV车型

还是SUV，MPV也将受益。引领生活方式

和汽车情感需求变化的是发达城市消费者

以及年轻人，但变化将是渐进的过程，年

度间变化幅度有限。

4）未来产品供给方面，价格10-20

万、尺寸适度偏大的MPV有效产品供给将

增加，例如近期将上市的吉利嘉际、大通

G50、传祺GM6等，有利于潜在需求的释

放。之所以判断10-20万家用MPV市场

有前景，一方面因为在10-20万市场，存

在着对MPV有功能性需求的庞大用户群，

如二孩家庭、扩大化家庭等多人口家庭，

只要出现有效的产品供给，将具备一定的

转化率，比亚迪宋MAX的热销就是例证。

另一方面，通过调研得知，10万以下以宝

骏730为首的MPV市场，有30%的用户

对10-20万价位更高品质的产品存在需求，

一旦出现有效供给，将具备较高的转化可

能。

5）MPV家用需求规模的增长对其情

感的负面认知将起到一定的改善作用，但

预计效果有限。

6）未来中国经济增速放缓对低端载货

MPV和高端商务MPV的需求有所不利，

但影响不大。

未来MPV市场要想迎来大规模拓展有

赖于其情感需求的根本性扭转。而MPV情

感需求的根本性扭转，很可能有赖于自动

驾驶等技术革命的到来，时间上相对远期。

届时乘用车的驾驶属性弱化，而更加强调

乘坐的空间性、舒适性、布局灵活性，同

时MPV原有的面包车、商务车形象也将被

颠覆，取而代之的是由技术崇拜而来的科

技感和未来感。

未来MPV产品造型趋势上，使用功能

与造型美观将进一步平衡化发展，在保持

内部空间、载人舒适性、灵活布局等功能

性的基础上，设计上将更多融合SUV、旅

行轿等产品的特征，呈现跨界风格。