中国二手车市场用户需求研究

2024年3月2日发(作者：吉利汽车价格10万左右)

经济观察中国二手车市场用户需求研究王文利【摘

要】近两年，随着二手车限迁政策全面取消和金融贷款比例提升等重大利好政策势能的释放，国内二手车市场继续保持迅猛增长。预计

2022年二手车交易量约为2960.6万辆，二手车行业迎来全新发展阶段。本文以1000名二手车潜在消费者为样本，深入调研二手车用户需求，以期为

消费者提供精准适当服务，为服务商提供依据。【关键词】二手车；用户需求；调查伴随着中国汽车产业近二十多年的发展，汽车的保有量已从年均二位数的

高速增长进入到个位数的放缓增长增速的阶段。据公安部2018年初公布的数据显

过200万辆。这意味着汽车存量时代来临，多数车逐步进入到置换期。2017年，

数据来源:潜在用户网上调查

在选择二手车的原因，消费者更看

示，截止2017年末，中国汽车保有量现已达2.09亿，其中24个城市汽车保有量超

重的是二手车价格相对便宜，同等价格

可以买到高档车型即得到了实惠同时也

全国共办理机动车转移登记业务1942万笔，与2016年相比增加256万笔，增长

满足面子的心理需求。对于新手来说买

15.2%[3]。汽车置换率上升为二手车市场提供了广阔的发展空间。二手车市场成了

二手车上路心理轻松，不惧怕剐蹭，使

经济增长的下一个接力棒，2017年，全国二手车累积交易首次突破千万大关，为

用放心大胆不心疼。对价格敏感性的消

1240.09万辆，累计同比增长19.33%;交易额8092.72亿元，同比增长34%，交易额

费者来说，二手车的保值率高，折旧速

的增速高于车辆的增速，说明单车交易额提高，单车质量提升。下，这样4S店卡位优势明显。而在二手车发展的成熟期，二手车的供给量充足，

属买方市场，那么，在买方市场条件下的二手车汽车消费者有哪些需求呢？度慢，开了几年车价也不会像新车贬值

在二手车的发展初期，二手车的供给少，属卖方市场，号称得车源者得天

速度快，即使最后再卖出去也赔不多，

如图2所示。我们选取了北京、上海、广州、深圳、成都、济南、杭州、郑州、武汉和长

春十个城市，在2019年下半年针对半年内考虑购车的用户进行了网上调查。城市分布图2用户选择购买二手车的原因

数据来源:

潜在用户网上调查

城市北京上海广州深圳成都济南杭州郑州武汉长春合计消费者不选择二手的顾虑因素也

很多，最主要的是对二手车的质量难辨

真假。担心由于买到事故车，进水车。

样本量1712000由于信息不对称，对车况不能真实了

一、消费者选择二手车原因分析解。再加上曾经存在个别二手车商缺乏

通过调研显示，准备买车用户中有意愿购买二手车的比例占20%左右，拿不

诚信，数据存在造假如调整里程数、隐

瞒真实车况情况等。另外，地方环保政

定主意视情况而定的占^\"35.9%，如图1所示。策的不确定性，如北京要求环保到国六

的标准，造成有些二手车不符合规定，

怕买了被遭强制淘汰的命运，如图3所

示Oi

■

二图3用户不选择购买二手车的原因

数据来源:

潜在用户网上调查20

ECONOMIC &

TRADE

UPDATE

经济观察对于真正想购二手车的消费者，比

较关心二手车的元素细节不亚于新车，

数据来源:

潜在用户网上调查对应价格敏感性强的二手车消费者来说，愿意接受的二手车价格区间再5

有些甚至多于新车考虑的元素，如已经

万-15万之间，占比70%以上。20万以上的价格是二手车的天花板，除非特别喜欢

行驶的里程，车龄情况。二手车的质量

某高档品牌的车型。随着近几年汽车的行业的竞争激烈，新车价格的不断下降，

有无保证，性能是否有缺陷，尤其对售

二手车的价格需要价格更低才会有真正的价格优势，如图7。后服务的保障和收费等细节更为关注，

不想购买的是孤儿车，如图4所示。图4选择购买二手车用户需求

数据来源:潜在用户网上调查二、购置二手车消费者需求分

析从调查结果显示，使用年限、基础

款型、价格区间与配套的金融服务、排

气量及品系是购置二手车消费者需求关

注点。消费者60.2%更倾向于购买1-3年的

二手车。因为这个时候的车况已经磨合

的差不多了，相对是比较好开的时候。

但从目前乘用车的置换年限看，平均为

4年左右，所以二手车的交易高峰期较

新车市场置后4年左右，相对3-4年车龄的二手车资源更多一些，如图5。图5倾向购买二手车车龄

数据来源:

潜在用户网上调查

对于二手车的消费者更偏爱的车型

为基础款的三厢车占比为41%，其次为

SUV占比为35.9%.消费者认为三厢车的

实用性比较强，价格也相对比较便宜。

SUV更多针对喜欢玩，喜欢改装车的群体，如图6。IIwv

”

mt*

I***图6二手车用户偏爱车型数据来源:

潜在用户网上调查随着金融时代的到来，多数消费者已经有了金融贷款的消费观念，借钱满足

生活品质需求不断上升。再加上金融市场的非常活跃，新车销售的利润率有可能

不如提供金融贷款获利多，所以虽然二手车价格已经很低廉，但仍有27.%的人愿

意分期付款，一方面与消费者的经济实力及消费观念有关系，另一方面也与车商

的获利构成后移有关系。图8二手车用车消费者购车方式数据来源:

潜在用户网上调查从排气量来看，二手车的潜在消费者，对排气量在1.6L以下的二手车更加接受，占到60.2%。对排气量在1.6L-2.0L占27.9%,2.0L以上的占到24.1%。毕竟小排

气量的车更加经济实惠，与二手车多数用户是价格敏感性有关，如图9所示。图9二手车消费者排气量选择数据来源:

潜在用户网上调查二手车的消费者也很看中品系，比较中意的是德系二手车，占比27%，其次

是日系二手车占23%。这与德系车皮实、销量大选择余地多，残值高非常相关；而ECONOMIC

TRADE

UPDATE21

经济观察日系车则以省油及经济实惠不无关系。特别值得关注的是对自主品牌二手车的认

可，因其价格低廉，能作为简单的代步工具，在三四线城市得到普遍的欢迎。如

图10图10二手车消费者品系选择

数据来源：

潜在用户网上调查三、消费者购置二手车场所和方式据调研显示，消费者购置二手车的场所和方式越来越青睐网上交易。对多数

二手车的潜在消费者来说，70%的人没听说品牌二手车商，这与前期旧车交易市场

的垄断有关。对剩下30%知道品牌二手车商的消费者来说，知名度比较高的前三名

分别为一汽大众品质二手车、奥迪官方认证二车及上汽大众阳光易手车。这与品

牌二手车因为毕竟车型选择少有关，如图11所示。数据来源：

潜在用户网上调查随着互联网+时代的来临，用户获取二手车信息的渠道更多通过互联网进行

实时的信息查询，进行货比三家，占比到77.2%。这得益于互联网的普及及互联网

技术的迅速发展，大数据可以提供更准确的推送，与汽车保险和售后维修的数据

平台对接，从而保证了数据更加透明和准确，信息量大，查询便捷，足不出户可

以货比多家，同时可以查询到更多用户的反馈投诉意见。22

ECONOMIC &

TRADE

UPDATE75.4%的消费者最后会选择二手车

网站来进行线上交易，明显互联网二手

电商已经取代了原来的旧机动车交易市

场，坐了头把交椅。二手车电商无论在

车的质量、时效性和便捷性都提供了保

证。特别是二手车电商提供的专业车辆

评估师消费者最为看重的，专业细致标

准化的车辆评估系统在一定程度上消弱

了信息不对称，缓解消费者对二车车真

实车况的担忧，如图13所示。数据来源：

潜在用户网上调查从调查结果看，

消费者对二手车

电商平台知名度比较高的前三名是瓜子

二手车、人人车、58同城，占比分别为

60.1%、54.4%及51%，与这些平台的广

告攻势进行吸粉获客非常有关。另外，

目前这些二手车电商平台可以为车主提

供上门检测、手续代办、快速卖车等敏

捷服务。二手车电商模式已不局限于

“C-B-C\'\'，而是试图覆盖全链条的

整个汽车上下游环节，如图14所示。图14二手车电商平台数据来源:潜在用户网上调查

经济观察四、购置二手车的用户群体和

购置痛点调查数据显示，能选择二手车的消费者群体多是半专业群体。半专业群体数据来源:

潜在用户网上调查总之，近几年中国二手车交易方兴未艾，但目前中国二手车的年销量目前还不到新车年销量的1/3。根据发达国家汽车市场中二手车与新车销量比例来看，中国二手车市场还有很大的发展空间；预计未来五年，二手车的交易量将年增长将给中国二手车市场带来发展机遇。所以不论二手车电商还是对品牌二手车商来的概念是消费者自己是比较懂车的，他

20%。随着经济的发展及新车技术的不断进步，车主换车的频率将会相应增大，这

才能独自前往购买二手车车，或者他身边一定有一个懂车的朋友一起去选购二手车[4]。与国外二手车业务量相比，国说，只有充分了解消费者的需求，才能把握未来的机会(北京市国际服务贸易事物中心，北京110000)参考文献：[1]

张辉,郑安文.中国二手车市场现状分析及发展对策JL汽车工业研究,2012(07).[2]

诸佳云.A品牌认证二手车营销策略研究[D].上海交通大学,201

&[3]

2017年全国机动车和驾驶人保持高位增长J].道路交通管理,2018(02).[4]

戴琨.诚信力量——二手车行业崛起之本J].时代汽车,2015(07).内二手车占比只不到10%，而国外已经46%，这明显与我们的二车市场目前存

在诸多的不利于用户的因素有关。从调查结果看，二手车用户的诉求

占在前三名的是，更加期盼二手车能全国联保28.8%，不满意可以如同新车一

样进行退换25.8%，信息更加透明公开

出了更高的要求(如图15)。24.1%，这无疑为打开二手车的空间提

⑸吴洪福.浅谈二手车技术状况的鉴定J].青海交通科技,2019(06).[6]