汽车车灯行业市场空间及发展趋势分析

2023年11月30日发(作者：日产逍客怎么样好不好)

汽车车灯行业市场空间及发展趋势分析

一、车灯行业发展现状分析

车灯被喻为汽车的眼睛, 是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽

车关键零部件之一, 对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响.

通常情况下, 车灯分为：前照大灯（近光、远光、前转向、示款、雾灯等）、

后组合灯（后位、倒车、制动、后雾、后转向灯等）、雾灯(先后雾灯, 部份情况

雾灯会整合在前照灯或者后组合灯中)和小灯（阅读灯、化妆灯、下车灯等）.

车灯按光源来分, 则可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等. 目

前卤素灯依然占领了市场大部份份额, 但在逐年缩减；LED灯凭借寿命长、耗能

低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升, 有望替代卤素灯成

为主流.

目前, 一辆汽车中, 前大灯会配置2个卤素灯、2个氙气灯、2个LED灯, 后

组合灯同样是卤素灯、氙气灯、LED灯各2个, 但后组合灯的氙气灯、LED灯单

价会更便宜；小灯（含雾灯）会配置10-15个.

各类型车灯配套数量及单价

产品 类别 单车配置数（只/辆车） 单价

卤素类 2 200-250元/只

2 400-500元/只 前大灯 氙气灯

2 1000-1500元/只 LED灯

2 200元/只 卤素类

2 300-400元/只 后组合灯 氙气灯

2 400-500元/只 LED灯

10-15 50元/只（雾灯）+10元/只（小灯） 小灯（含雾灯） /

随着全球汽车消费持续增长, 车灯行业需求同样稳步提升. 数据显示, 2022年,

全球车灯市场需求量已达83.8亿只, 同比微增2.70%. 经测算, 2022年全球需求

量约为87.1亿只.

2022-2022年全球车灯市场需求及增长走势

中国作为汽车产销量大国, 车灯消费需求同样保持较高增速, 车灯需求量占

全球比重从2022年的22.7%持续增加为2022年的27.1%, 已成为全球最大汽车

车灯产销市场. 经测算, 2022年, 中国车灯市场需求量达到23.8亿只, 占全球比

重约为27.3%.

2022-2022年中国车灯市场需求及占全球比重走势

卤素灯目前仍是主要配套车灯类型, 2022年渗透率约为55%；LED灯, 氙气灯

的渗透率分别约15%, 25%. 尾灯的LED化进程略快于大灯, 卤素灯、氙气灯、LED

灯的渗透率大约为40%、35%、20%. 从单车价值量来说, 单只卤素大灯的均价约

300元, 单只卤素尾灯的价格约150元, 单只氙气大灯和LED大灯的价值量分别

约600元、1400元.

2022年各类型车灯渗透率及单车价值量（单位：元、%）

产品 类别 渗透率% 单车价值量：元

大灯 卤素类 55.00% 600

大灯 氙气灯 25.00% 1200

大灯 LED灯 15.00% 2800

尾灯 卤素类 40.00% 300

尾灯 氙气灯 35.00% 600

尾灯 LED灯 20.00% 1400

雾灯及其他 100.00% 100

二、车灯行业集中度分析

国际车灯市场处于寡头垄断的竞争格局中. 目前国际车灯市场竞争几乎由巨

头垄断, 主要企业故意大利马瑞利、法国法雷奥、德国海拉、日本小糸和斯坦雷

等, 行业前五名市场占有率达到70%以上, 其中日本小糸的全球市场份额达到

25%摆布, 行业整体集中度较高. 由于车灯开辟需要与整车开辟同步, 因此, 车

灯企业与整车企业联系密切. 车灯企业普通选择在整车厂周边建厂, 以提升响应

速度. 巨头企业在自身实力及扩张能力的优势下, 拥有更强的反应能力和配套能

力. 目前国际车灯巨头的配套客户已包括全球各个车系, 基本实现全覆盖, 客户

范围在自身所在区域之外不断拓宽, 长期看, 车灯行业将保持寡头垄断的竞争格

局.

2022年全球车灯行业市场份额（单位：%）

2022年五大巨头车灯业务收入（单位：亿元）

国内车灯市场呈现“一超多强”的竞争格局. 国内的汽车灯具行业呈现“一超多

强”的竞争格局. “一超”指华域视觉（原上海小糸）, 主要的配套车企为上汽大众、

上汽通用、一汽丰田等企业, 在市场份额方面率先于其他企业. “多强”指广州斯坦

雷、长春海拉、法雷奥市光、广州小糸、星宇股分等内外资企业.

2022年国内车灯行业市场份额

国内外车灯巨头国内配套客户

厂商名称 配套客户

小糸 汽大众、上汽通用、广汽丰田、广汽本

田、东风日产、一汽大众

法雷奥 一汽大众、奇瑞、江淮、东风日产、一

汽丰田、广汽丰田、长安汽车、广汽本

田、东风标

星宇 汽大众、上汽大众、一汽丰田、奇瑞、

广汽丰田、广汽传祺

马瑞利 广汽菲亚特克莱斯勒

海拉 京奔驰、华晨宝马、一汽大众

斯坦雷 汽本田、东风本田、一汽丰田

三、2022年车灯行业空间分析预测

1、车灯整体渗透率、单车价值量及市场空间分析预测

变速箱自动化、玻璃功能化、车灯电子化是汽车零部件中目前价值量提升最明确

的三个趋势, 车灯电子化最为代表未来汽车电子化的发展方向, 是未来行业发展

的必然趋势, 在趋势商优于变速箱自动化, 在渗透率提升速度有望超过玻璃功能

化.

车灯是少数单车价值量提升空间超过100%的优质零部件赛道. 车灯电子化有

望拉动车灯行业空间未来增速超过10%, 2022年市场空间有望突破580亿元.

氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到40%、估计到2022年, 大灯中卤素灯、

30%、30%. 尾灯LED化进程快于大灯, 估计尾灯的卤素灯、氙气灯、LED灯的整

体渗透率有望分别达到25%、35%、40%.

产品 类型（光源） 渗透率% 单车价值量：元 市场空间：亿元

大灯 卤素类 40.00% 600 59.3

大灯 氙气灯 30.00% 1200 89

大灯 LED灯 30.00% 2800 207.6

尾灯 卤素类 25.00% 300 18.5

尾灯 氙气灯 35.00% 600 51.9

尾灯 LED灯 40.00% 1400 138.4

雾灯及其他 / 100.00% 100 24.7

2、车灯LED化趋势显著, 智能化是未来方向

1）、车灯LED化趋势显著, 产品迎来量价齐升

汽车大灯随着汽车技术的进步正在不断升级. 汽车灯具质量及性能的好坏直

接关系到汽车的整体性能, 因此在汽车工业诞生至今数百年来, 各大车企在车灯

领域始终保持较高投入. 追溯汽车灯具的历史, 最初由马车上的蜡烛和煤油灯演

变而来, 先后经历了乙炔灯、白炽灯、卤素灯、氙气灯、LED灯的演变. 随着未

来汽车行业向电动化、智能化的升级, 汽车灯具将不仅仅充当照明工具, 而将成

为汽车主被动安全配置的重要一环.

LED大灯具有结构紧凑、能耗低和发光效果灵便的优势. 目前汽车大灯主要有

卤素灯、氙气灯、LED灯以及激光大灯等几种类型, 其中卤素灯由于成本低, 性

能稳定, 主要应用于大多数中低端车型中, 市场基数最大；氙气灯较卤素灯成本

高, 绝对亮度高, 普通配置于高配车型和较高端车型中；激光头灯造价昂贵, 目

前仅在豪华高端品牌中有所配备.

LED大灯相较于卤素灯及氙气灯的主要优势是结构更为紧凑, 寿命及节能型

更佳和发光效果灵便. 结构方面, LED大灯相较于卤素与氙气灯的体积更小, 因

此可根据车企要求定制炫目的造型, 同时更有利于汽车外观的设计与布局, 进一

步提升消费者感知；寿命方面, LED车灯寿命可达10万小时摆布, 远超卤素及氙

气大灯的使用寿命. 发光效果方面, 由于LED的特性所致, LED大灯的发光强度及

照射方向可实现任意调节, 同时照射距离远超氙气及卤素大灯, 未来可配合智能

驾驶模块, 动态调节车辆灯光照射强度与方向, 极大的提升行车安全水准与车辆

附加值.

LED大灯逐渐成为趋势, 应用车型向中低端加速普及. 早期的LED大灯受成本

高的影响, 主要配置于高端车型, 2022年发布的雷克萨斯旗舰车型LS600h是首台

装备LED大灯的量产车型, 其后, 奥迪R8、奔驰CLS等车型先后搭载全LED大灯,

随着创造成本的不断下降和技术的成熟, 大灯的应用逐渐扩大. 目前, LED大灯

已从豪车品牌向中低端品牌下探, 合资品牌中高端车型配置LED大灯已较为普遍,

同时自主品牌也越来越多的使用全LED大灯作为旗下车型的标配.

品牌 车型 价格区间

奔驰 A级、B级、C级、E级、S30-100万元

级、GLA、GLC、GLE等

宝马 1系、2系、3系、5系、620-100元

系、7系、X1、X3、X5等

奥迪 A3、A4、A5、A6、A7、A8、19-100万元

Q3、Q7等

大众 高尔夫、迈腾、帕萨特、10-50万元

途观、途昂等

丰田 卡罗拉、凯美瑞、雷凌、10-40万元

RAV4等

标志 308、408、508、4008、5008 9-27万元

长城 VV5、VV6、VV7 15-20万元

众泰 T500、T600、T700 6-15万元

吉利 博越、博瑞、远景、领克7-17万元

等

长安 CS55、CS75、CS95 8-20万元

广汽传祺 GM8、GS8、GS7 10-20万元

比亚迪 唐、宋、秦等 7-30万元

估计2022年国内LED大灯灯市场空间可达123亿元. 2022年国内LED车灯的

渗透率约10%-15%, 假设2022年至2022年国内乘用车年均增速分别为0%和3%,

2022年, 估计LED大灯的渗透率有望达到28%, 同时, 随着LED配套数量的增加,

单套成本有望逐步下降的情况下, 测算2022年国内LED车灯市场空间约为123

亿元摆布, 前大灯市场总空间为248.7亿元摆布. 行业空间发展空间广阔, LED车

灯将成为车灯企业未来重要的增长点.

国内乘用车前大灯市场空间测算

- 2022 2022 2022 2022E 2022E

国内乘用车2437.7 2472 2373 2373 2444

销量（万辆）

增速（%） 15.3% 1.80% -4% 0% 3%

卤素灯渗透58.0% 57.0% 54.0% 51.0% 48.0%

率

氙气灯渗透28.0% 27.0% 26.0% 25.0% 24.0%

率

LED灯渗透12.0% 15.0% 20.0% 23.0% 28.0%

率

卤素灯单车600 600 580 560 520

价格（元/

台）

氙气灯单车1500 1500 1300 1200 1100

价格（元/

台）

LED灯单车2100 2000 1950 1900 1800

价格（元/

台）

卤素灯市场84.83 84.54 74.32 67.77 61.01

规模（亿元）

氙气灯市场102.38 100.11 80.20 71.19 64.52

规模（亿元）

LED灯市场61.43 74.15 92.54 103.70 123.18

规模（亿元）

前大灯市场248.65 258.80 247.07 242.66 248.71

总规模（亿

元）

2）、车灯智能化是未来行业发展方向

随着车灯技术的不断发展, 智能大灯逐渐进入汽车应用. 目前的智能大灯产

品主要包括自适应前照明系统（AdaptiveFront-lightingSystem）, 简称AFS和自适

应远光系统（AdaptiveDrivingBeam）简称ADB.

AFS是一种智能灯光调节系统. 通过感知驾驶员操作、车辆行驶状态、路面变

化以及天气环境等信息, AFS自动控制前照灯实时进行上下、摆布照明角度的调

整, 为驾驶员提供最佳道路照明效果ADB是一种可根据路况自动调整远光光型

的智能控制系统. 随着机器视觉、复杂传感以及阵列光源等技术的发展, 以及市

场对智能驾驶辅助功能的需求, 自适应远光系统—ADB应运而生. ADB可根据车

辆行驶状态、环境状态以及道路车辆状态, 自动为驾驶员开启或者退出远光. 同时,

根据车辆前方视野中的车辆位置, 自适应变换远光光型, 以避免对其他道路使用

者造成眩目. 相比于传统远光, ADB采用智能控制替换手动切换, 使灯光控制更

加方便、舒适；同时, 防眩目的光型变换替换了远近光切换, 在保障道路行驶安

全的基础上, 扩大了视野照明.

2022年智能车灯市场空间估计将超300亿元规模. 根据国内外相关机构测算,

2022年国内AFS和ADB渗透率大约分别在10%和4%摆布, 在汽车智能化趋势的

背景下, 汽车安全性及智能化势必不断受到重视, 未来智能车灯市场渗透率估计

将不断提升. 保守估计, 2022年国内从乘用车销量将达到2500万辆摆布, 届时

AFS和ADB的渗透率分别有望达到19%和10%. 在渗透率提升, 系统单价逐步降

低的背景下, 按照AFS系统单价2800元, ADB系统单价7300元计算, 届时国内

AFS市场空间估计达130亿元, ADB市场空间估计达到178亿元, 智能车灯市场空

间总计将超过300亿元, 智能车灯系统将是车灯企业重要的成长空间所在.

国内乘用车前大灯市场空间测算

- 2022 2022 2022 2022E 2022E

2472 2373 2373 2444 国内乘用车2437.7

销量（万辆）

增速（%） 15.3% 1.80% -4% 0% 3%

12.0% 15.0% 17.0% 19.0% AFS渗透率 10.0%

5.0% 6.0% 8.0% 10.0% ADB渗透率 4.0%

3000 2900 2900 2800 AFS单价 3000

8000 7500 7500 7300 ADB单价 8000

88.98 103.22 116.99 130.03 AFS市场规73.13

模（亿元）

ADB市场规78.01 97.51 109.70 146.26 177.95

模（亿元）

市场规模总151.14 186.49

计（亿元）