2021年中国线控制动现状及趋势分析

2023年11月28日发(作者：2013款奥迪a6l参数配置)

2021年中国线控制动现状及趋势分析

一、线控制动产业概述

1、市场定位

自动驾驶的终极目标是通过感知传感器、控制芯片与线控执行机

构替代驾驶员的驾驶行为，为了实现高安全性目标，最终的理想状态

将是整个过程脱离了人为干预，因此机械控制将被电控取代，线控底

盘将成为汽车未来可预见的长期发展历程中的最终状态。汽车线控底

盘主要由线控转向、线控制动、线控换挡、线控油门以及线控悬挂五

大系统组成，其中，线控油门、线控换挡、线控悬挂技术相对成熟，

而线控转向和线控制动是当下智能驾驶执行端最核心的产品。

2、分类情况

汽车制动可分为驻车制动及行车制动系统，驻车制动也就是手刹，

制动力较行车制动更小，主要功能是锁住后轮以防止坡道上停车时汽

车溜车。行车制动用于在车辆行驶过程中提供制动力。伴随汽车智能

化发展，驻车制动及行车制动系统逐步开启了电子线控进程，驻车制

动系统由机械制动逐步演变为电子驻车制动（EPB），行车制动则从

传统液压制动发展到液压融合电子的系统（如ABS、ESC等），更为

先进的线控制动系统也已经在特斯拉Model3、比亚迪汉、奥迪E-Tron、

凯迪拉克CT6等多款车型上得到应用。目前线控驻车制动整体全球渗

透率在60%以上，行车制动仍极低，国内渗透率在3%左右。

3、产品对比

One Box方案集成度更高，是当前的主流趋势。Two Box方案中电

子助力器与ESP/ABS独立，集成度较低，价格更高。而One Box方案

中电子助力器与ESP/ABS集成，但复杂度高且存在安全隐患，需要增

加RBU（Redundant Brake Unit）以满足冗余要求。但由于One Box集

成度高，空间占用小，重量轻，成本较低，能量回收效率高，已成为

当前的主要发展趋势

二、政策背景

新能源汽车得到海内外政策大力支持。国内方面，对新能源汽车

这一战略性新兴产业给予大量政策支持。2020年11月，国务院印发

了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出“到2025

年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右、纯电动

汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽

车实现商业化应用”等目标。并给予购车补贴、加强充电、换电基础

设施等配套政策支持。

三、线控制动市场现状

1、行车制动

目前国内行车线控制动整体渗透率较低，仅在3%左右，随着自主

供应商EHB产品的成熟，线控行车制动产品将加速放量。预计2025

年线控行车制动在新能源/燃油乘用车中渗透率分别达30%/16%，以

单车价值量2300元来计算，对应市场规模将达到129亿元，2021 2025

年CAGR达87%。

2、驻车制动

电子驻车制动系统（EPB）已经较为广泛的应用于乘用车，仍然有

广阔的发展空间。全球渗透率在65%以上，国内情况从2020年销量

前十乘用车车型数据来看，EPB加权平均渗透率为75%，由于销量前

十名车型以中低端为主，EPB渗透率在高端车型中更高。根据数据，

目前我国EPB市场规模在200亿元以上，预计随着新能源汽车渗透

率提高叠加汽车智能化趋势，整体中端和高端产品将持续渗透，预计

2025年可达245亿元左右。

四、线控制动竞争格局

1、市场集中度

基础制动市场国内供应商已具备一定竞争实力，客户逐渐向外资/

合资车企突破，而电控制动系统市场外资供应商仍占据主导地位。电

控制动系统市场，博世、大陆、采埃孚天合等国际供应商占据大部分

市场份额，其中电子驻车制动行业因产业相对成熟整体市场集中度略

低，CR3达69%，大陆、采埃孚天合、爱德克斯为国内份额最高的前

3名供应商。

2、主要企业分析

2021 年成为伯特利中国品牌首家 ONE BOX 集成式线控制动系

统产品投产企业，目前one box相较two box整体回收能量效率略高，

可以提升电动车能量使用效率意味着可以提升其续航里程，目前国内

线控制动主要以two box企业为主，包括亚太股份等，伯特利的WCBS

2.0版本是适配于L4级别及以上的车型，虽然整体成本较高，从整体

汽车产业智能趋势来看，未来整体或将是主要趋势。

五、线控制动产业影响因素分析

1、供给端

数据显示，政策助力背景下我国电子元器件长期以来高度进口依

赖情况逐步改善，国内电子元器件营收持续增长，加之新能源汽车和

汽车电子需求带动，2020年我国电子元器件营收超2亿元，同比2019

年增长11.3%，工信部预计2021年仍将维持较高水准，将达到22459.9

亿元左右。整体电子元器件发展是我国电控制动发展的基础。

全球液压工业已进入相对稳定、成熟阶段，液压行业的市场规模

与一国经济总量和工业化水平高度相关，美国、中国、日本、德国、

意大利是全球液压销售的前五位国家，其中中国占比30.2%，就线控

制动整体液压泵供给情况而言，目前我国液压产业整体产量规模较大，

但液压气动元件整体依赖进口，在一定程度上导致高成本。

2、需求端

2021年整体消费政策推动下叠加新能源汽车爆发，带动我国汽车

销量整体回暖，结束了2018年以来的销量三连降，达到了2608.2万

辆，2022年以来全球和国内疫情反复、上海疫情叠加俄乌局势加剧，

全球能源供给下降导致原油价格高涨，叠加出行和旅游需求下降，整

体汽车销量下降，新能源汽车渗透率再度上升，1 4月达20.2%左右。

整体来看，新能源汽车持续渗透将加快汽车智能化进程，带动我国线

控制动产业整体渗透率提升。

六、线控制动发展趋势

线控行车制动产品加速普及，造车新势力和传统主机厂的新能源

车型均开始逐步应用。博世i-booster系列产品是目前应用最广泛的

线控行车制动产品，比亚迪汉成为国内首款搭载博世IPB的量产新能

源车型，此外部分传统燃油车也开始应用线控制动。EMB相较于EHB

有诸多优点，但缺少备用制动系统，且技术难度较大，目前还处于研

究阶段，未有大规模量产产品。布雷博（Brembo）、大陆、西门子、

博世等国际Tier1均在研发布局EMB。2021年4月21日上海车展上，

长城旗下精工汽车发布了自主研发的EMB制动系统，该产品将于

2023年实现量产。