“十二五“期间我国天然气发展形势分析 杨建红

2023年12月1日发(作者：科鲁兹质量到底怎么样)

“十二五”期间我国天然气发展形势分析

中国石油规划总院 杨建红

2004年西气东输一线正式商业运作，标志着我国天然气工业进入快速发展期；2010年西气

东输二线西段投产，标志着我国天然气工业发展又上一新台阶，预计“十二五”期间将保持快速

发展态势。北京市作为我国天然气消费市场的桥头堡，“十二五”期间天然气供应得到进一步保

障，市场需求成倍增长，安全平稳运行面临挑战。

一、“十一五”期间我国天然气发展状况

1.我国天然气生产现状

我国天然气储量持续增长。“十一五”期间，我国年均新增探明储量接近5000亿方。到2010

年底，全国天然气累计探明储量接近8万亿立方米，天然气技术可采储量5万亿立方米，储采比

为50以上，形成了川渝气区、塔里木气区、长庆气区、海洋气区等四大气区，基本具备了天然

气快速发展的资源基础。“十一五”期间，我国天然气产量增长迅速，比“十五”末增长450亿

立方米，年均增长90亿立方米，年均增长率13.7%。四大气区成为天然气生产的主力，2010年

天然气产量占全国总产量的79%。

2.我国天然气进口状况

广东深圳LNG是中国第一个进口LNG试点工程，一期规模370万吨/年LNG。深圳LNG

的投产，标志着我国“两种资源战略”的实现。2010年进口LNG932万吨，折合天然气126亿

立方米。2009年12月22日，中国－中亚天然气管道正式投运，标志着我国实现了进口管道气。

2010年进口中亚气43亿立方米。

3.全国天然气基础设施状况

我国已初步形成以西气东输、川气东送、西气东输二线以及陕京线系统、忠武线等管道为骨

干，兰银线、淮武线、冀宁线为联络的国家级基干管网,已将四大气区及中亚天然气与国内主要

消费市场连接起来，形成了“西气东输、海气登陆、就近外供”的格局。至2010年底，国内已

建成的天然气管道长度达5.5万公里；已投产LNG接收站3座(大鹏、福建、上海)，规模930

万吨/年；已获核准正在建设的LNG接收站5座（江苏、大连、唐山、青岛、宁波），规模1600

万吨/年；在大张坨地下储气库的基础上，建成了板808、板828、金坛、京58等储气库，形成

有效工作气量18.7亿立方米。

4.我国天然气消费现状

2000年以来，我国天然气消费进入快速增长阶段.到2010年我国天然气消费量突破千亿大

关，达到1075亿立方米，在一次能源消费总量中所占比例为4.4%。“十一五”期间天然气消费

尤其迅速，天然气消费量年均增长量123亿立方米，年均增长率18.5%。

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天然气消费区域不断扩大。到2010年底，天然气消费市场扩展到大陆除西藏外30个省市区，

全国有210个地级及以上城市使用天然气。环渤海、长三角、东南沿海等经济发达地区是我国主

要的天然气消费中心，约占全国消费量的44%。

天然气消费结构逐渐由以化工为主的单一结构向多元结构转变，天然气利用结构不断优化，

城市燃气正逐步成为第一大用气领域，发电用气比例也有所提高。

5.我国天然气价格水平

随着国民收入的提高，我国的天然气价格总体呈现上升趋势。2001年我国天然气供应价格

平均为0.7元/方左右，到2010年增长到1.50元/方左右。全国各地的天然气终端消费价格各不相

同，以居民为例，天然气居民价格处于1.25-4元/方之间。

天然气定价制逐渐理顺。近几年，政府采取了一些重要步骤，逐步提高天然气定价机制的市

场化程度，对于新管道、新用户的价格已基本上以市场调节为主。

二、“十二五”期间我国天然气供需形势

我国天然气工业步入“十二五”，在国家节能减排和低碳经济的发展要求下，天然气供需形

势将发生较大变化。

1.我国天然气供应形势

随着国内天然气的大力开发和国际天然气的大量引进，中国天然气的资源基础将不断夯实。

我国将形成国产常规天然气、非常规天然气、进口管道天然气、进口LNG、煤制天然气等多元

化的供应格局，形成以国产为主、进口为辅的两种资源战略态势，未来一段时间我国天然气产量

处于增长高峰期。预计2015年我国天然供应量2400-2600亿立方米。

1）国产常规天然气

“十二五”期间，我国仍处于国产气为主的供应态势。天然气储量和产量将以较快速度增长，

预计探明储量仍将保持“十一五”增长态势，国产天然气的快速增长具备了一定的资源基础。据

发展和改革委员会能源研究所研究人员在第六届中国天然气市场发展高峰论坛上表示，根据我国

“十二五”规划，到2015年我国天然气产量达到1500亿立方米。基于此，“十二五”天然气产

量年均增长110亿立方米左右，年均增长率9%以上，考虑油气田损耗和自用气等因素后，天然

气商品量超过1400亿立方米。

2）国产非常规天然气

非常规天然气包括煤层气、致密气、页岩气等，全国资源总量超过150万亿立方米，潜力巨

大。借鉴美国经验，结合我国非常规天然气发展态势和国家能源局组织编制的《煤层气（煤矿瓦

斯）开发利用“十二五”规划》发展目标，“十二五”期间比较现实的非常规天然气是以形成工

业产量的煤层气（抽采气）为主。“十二五”末，我国煤层气产量将达200-240亿立方米。其中，

地面开采煤层气100-110亿立方米，井下瓦斯抽采量110-130亿立方米。预计到2015年我国非

常规天然气大约100亿立方米。

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3）煤制天然气

在水资源落实和二氧化碳捕集技术突破的情况下，新疆、内蒙古等地煤制天然气将有巨大发

展空间，各地政府规划的2020年的煤制气产能已超过1000亿立方米。根据亚化咨询的统计数据，

至2010年底，已获得国家发改委正式核准的煤制天然气项目共四个，总产能151亿立方米/年，

分别是大唐内蒙古赤峰项目、大唐辽宁阜新项目、汇能内蒙古鄂尔多斯项目、庆华新疆伊犁项目。

预计2015年煤制天然气项目天然气产量为100-150亿立方米。

4）进口管道气

目前进口管道气主要通过中国—中亚天然气管道。按照项目建设计划，预计到2012年达到

最大通气能力400亿立方米/年。中亚气项目一期工程每年从土库曼斯坦引进300亿立方米天然

气。根据有关协议，可供我国的中亚天然气资源有望提高到每年450亿至500亿立方米（经济参

考报报道）。除中亚管道气外，中缅管道也开工建设，预计“十二五”期间可进口天然气不到50

亿立方米。

5）进口LNG

目前已投产或国家已批准在建的LNG接收站11座，其中：中国海油6座，包括深圳大鹏、

福建莆田、上海以及浙江宁波LNG；中国石油4座，包括江苏、大连、唐山以及深圳LNG；中国

石化1座，为青岛LNG。以上接收站总能力3230-3830万吨/年。根据接收站建设规划和LNG进

口计划，预计2015年LNG进口量接近3000万吨，折合天然气400亿立方米。

2.我国天然气市场发展趋势

今后二十年，我国天然气市场仍将处于快速发展期，“十二五”是天然气消费模式转型的关

键阶段。

1）天然气需求保持快速增长

随着经济增长、工业化和城镇化的推进和我国低碳发展要求的提高，在适度鼓励情景下，“十

二五”期间，天然气市场需求呈现爆发式增长。综合项目分析法、能源弹性系数法、类比法、投

入产出模型等多种方法预测：预计2015年全国天然气需求量2200-2350亿立方米，年均增长

220-250亿立方米，年均增长率超过15%，已超过美国1945—1970年快速发展期的增长速度。

国家能源局在2010年上半年能源经济形势新闻发布会上宣称：预计到2015年，天然气利用

规模可能会达到2600亿立方米，在能源消费结构中的比例预计将从2009年的3.9%提高到8.3%

左右。那么“十二五”期间，天然气需求年均增长300亿立方米，年均增长率接近20%。无论从

是占能源消费总量比例，还是增长速度，均处于高水平。

2）天然气消费结构不断优化

随着天然气的大力发展，今后天然气的利用方向也将发生变化。天然气利用主要以城市气化、

以气代油和燃料置换为主，城市燃气和工业燃料将成为主要利用方向，城市燃气比例将逐年提高，

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发电利用比例基本维持，化工比例将降低。随着气化率的提高，天然气消费结构将进一步优化，

工业燃料和城市燃气逐渐成为用气的主要领域，约占需求总量的三分之二，发电和化工气量有所

增加，但是所占比例下降。

2015年我国天然气需求结构预测示意图见图1。

化工

16%

城市燃气

32%

工业燃料

31%

发电

21%

图1 2015年我国天然气需求结构示意图（亿立方米）

天然气作为一种优质、高效、便捷的清洁能源和化工原料，被广泛地应用于各个行业。预计

2015年将气化人口4.5亿，天然气采暖面积达到10万平方米左右，天然气汽车约100万辆车以

上，天然气发电装机容量接近6000万千瓦，陶瓷、钢铁、石化、铝业以及玻璃等耗能相对较高

行业将实施天然气燃料置换工程，天然气化工主要用于合成氨、甲醇、制氢等。

3）天然气需求向全国扩展

随着天然气管网的不断完善，天然气市场覆盖区域越来越广阔。预计到2015年利用上天然

气的地级市以上的城市将达到300个以上，即95%以上的地级市，包括拉萨在内的省会城市均利

用上了天然气。从各地区的需求增长来看，未来中国的需求增长主要集中在东南沿海、长三角、

环渤海和中南4个地区，其中广东省将是需求量最大的省份。

4）天然气市场供应形势逐渐好转

近期内中国天然气市场呈现供不应求的态势，而 “十二五”期间天然气供应形势有所好转。

根据全国天然气供应形势和需求预测分析，结合国家能源局天然气的发展目标，预计2015年我

国天然供应量2400-2600亿立方米，而需求量为2200-2600亿立方米，天然气供应基本可以满足

市场需求。

5）天然气供应价格将提高

随着进口气比例的提高和开发难度的加大以及可替代能源价格的上涨，将推动我国天然气供

应价格提高。预计2015年的供应价格将超过2元/立方米，结合不同行业的可承受气价，预计不

同行业的天然气需求量随着供应价格的提高产生一定的影响，其中：

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尽管城市燃气的价格关系到民生问题，但是由于城市燃气主要用于居民、公福、天然气汽车

等，这些用户对价格的敏感度相对较低，因此价格提高对需求量的影响不大，但在一些环境保护

力度不大的区域，可能在采暖方面面临煤的竞争；

天然气作为工业燃料主要用于钢铁、石化等高能耗行业，这些行业对价格的敏感度主要取决

于油价的高低。预期“十二五”期间，国际原油价格将保持在100美元/桶上下，除钢铁行业等

个别行业更趋向于使用煤炭，其它行业进行天然气置换的积极性比较高；

天然气发电的发展主要取决于政策驱动和电价的变化。若电价能以每年2分/度的水平上涨，

那么对气价的承受能力每年可以提高0.1元/方，预计2015年可承受气价提高0.5元/方，基本

上可以消化供应价格的提高影响，但电涨价是前提；

天然气化工除制氢外，合成氨、甲醇预计不能承受供应价格提高，这些行业的发展将受到限

制。

三、“十二五”期间北京市天然气资源保障

尽管北京市从天然气资源的保障程度来看，具有优先地位，但是采暖等用户的比例较大，冬

夏峰谷差较大，日调峰面临挑战。

1.可供华北地区的天然气资源前景

目前北京市主要以陕京线系统管输天然气为主要气源，“十二五”期间随着大唐煤制气和唐

山LNG的建成投产，将形成更为完善的华北地区天然气管网系统。包括陕京线系统管输天然气、

大唐煤制气、唐山LNG以及部分中石化天然气等构成以北京市为重点的华北地区天然气资源保

障系统。到2015年底可供华北地区的天然气供应能力592-632亿立方米/年，预计2015年供应

量568亿立方米。不同气源的供应能力详见表1。

气源 供应能力 2015年供应量

陕京一线 30 30

陕京二线 150 150

陕京三线 150 150

陕京四线 150 150

大唐煤制气 40 40

唐山LNG 42-84 28

中石化榆济线 30 20

合计 592-632 568

表1 预计2015年可供华北地区的天然气（亿立方米）

2.可供北京市的天然气供应量

华北地区天然气管网系统除向北京市供应外，还承担着向天津、河北、山东、山西以及东北

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等地供应的任务，预计2015年华北地区天然气管网系统需要向上述地区分配350亿立方米，那

么可供北京市的天然气资源量为218亿立方米，可以满足北京市2015年180亿立方米的高方案

市场需求，为北京市的天然气市场发展提供了资源基础。

3.北京市天然气日平衡

由于北京市等地的用气波动较大，带来巨大的日调峰压力。根据可供资源和华北地区管网系

统的供应能力分析，预计2015年华北地区的总供应能力可达到20700万立方米；对北京市及华

北地区其它省份高月高日及高月均日用气量进行预测，预计2015年北京市高月高日用气量为

12700万立方米，华北地区其它省份的高月均日用气量11500万立方米。对华北地区2015年天

然气供需日平衡，预计日缺口3500万立方米。2015年华北地区天然气日平衡预测见表2。

气源 供需能力（万方）

陕京线系统 13700

大唐煤制气 1000

日最大

供应能力

唐山LNG 900

中石化榆济线 600

地下储气库 4500

总供应合计 20700

北京市 12700（高月高日）

日高峰用量

平衡 缺口 3500

其它 11500（高月均日）

总需求合计 24200

表2 华北地区2015年天然气日平衡

4.北京市发展天然气的主要建议

北京市作为我国天然气消费市场的桥头堡，天然气是否健康有序发展，将具有重要的示范作

用或负面影响。为了促进北京市天然气健康有序发展，提出如下建议：

1）全面深化培育天然气市场

预计2015年北京天然气需求量180亿立方米，天然气需求增量主要集中在天然气发电、采

暖和锅炉等方面，其中天然气发电将是重中之重。因此北京市一方面应重视四大热电中心的建设

和计划执行，它的建设将对北京市天然气发展目标的实现具有关键的作用，同时对我国天然气市

场发展具有示范作用；另一方面也要加大力度落实热电厂的电力和热能市场，如果这些市场不落

实，即使电厂建成，也不能达到消费目标。

2）多措施满足日调峰需求

通过分析华北地区的日供需平衡，日调峰能力的落实将是“十二五”北京市发展的关键因素

之一，为了完全满足北京市高月高日需求，提出以下措施：一是加强与上游公司的合作，加大地

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下储气库的建设力度，进一步提高注采气能力；二是加大北京市自身调峰设施的建设力度，可在

北京近郊建设LNG储备站；三是适度扩大唐山LNG储存能力和气化能力，扩大日供应能力，发挥

LNG的调峰作用；四是加强需求侧管理。在对以电厂为主要对象的一些可中断用户的开发的同时，

积极发展分布式能源，尽可能削峰填谷。

3）理顺天然气价格机制

预计“十二五”期间天然气供应价格将提高，而北京市天然气民用价格和天然气发电上网价

格的提高面临具大挑战，前者涉及民生问题，后者不仅涉及民生而且对工业发展产生影响。北京

市天然气价格对市场影响大，因此为了促进天然气市场的有效培育，天然气的从业企业和主管部

门，要推动建立一个合理的定价机制，包括理顺气价、电价与热价三者的关系。

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