浅析印尼乘用车市场现状及发展趋势

2023年11月25日发(作者：16年宝马730二手车价格)

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浅析印尼乘用车市场现状及发展趋势

郑文清 胡多君 彭辉波

上汽通用五菱汽车股份有限公司 广西柳州市 545027

摘 要： 印尼作为世界第四大人口国，是重要的汽车新兴市场、潜力市场。目前印尼乘用车市场主要以轿车、

MPV、SUV等几大细分为主。由于其特有的经济文化特点，主流乘用车多为7座MPV，市场份额约

30%；近年来依靠造型、配置、舒适性等优势，SUV车型逐步获取市场份额，是当前最具成长性的细分；

同时随着经济的发展，科技的进步，印尼汽车市场也呈现出也一定程度的智能化、电动化趋势，混合动力、

纯电动汽车有望成为新的搅局者。

关键词：印尼 乘用车 现状 趋势

Analysis of Current Situation and Development Trend of Indonesian Passenger Car Market

Zheng WenqingHu DuojunPeng Huibo

As the fourth most populous country in the world, Indonesia is an important emerging market and potential market for automobiles. At present, the

Abstract

：

Indonesian automobile market is dominated by car, MPV and SUV. Due to its unique economic and cultural characteristics, the mainstream passenger

cars are mostly 7-seater MPV, with a market share of about 30%. In recent years, SUV models have gradually gained market share by relying on

advantages such as shape, con? guration and comfort, which is the most growing segment at present. At the same time, with the development of economy

and the progress of science and technology, the Indonesian automobile market also shows an intelligent and electric trend.

Key words

：

Indonesia, automobile, current situation; trend

1 前言

印尼是当今世界第四大人口国，人口逐

年增长，具有得天独厚的人口红利，且当前

印尼汽车千人保有量仅为87，随着人均收入

的不断提高，即将进入汽车大量普及阶段。

与其他汽车市场不同，印尼汽车市场以日系

品牌为主，韩系、美系品牌虽有部分产品投放，

但市场占有率较低；同时印尼汽车出口比例

低，汽车制造企业对印尼国内市场依赖程度

较高

[1][2]

。近年来中国品牌纷纷布局印尼市场，

五菱、东风、奇瑞均有多款产品投放。在宏

观经济及政策因素的影响下，印尼汽车市场

将呈现特有的发展趋势。

车行业迎来四年的黄金增长期，至2013年，

首次达到120万级规模。随后印尼经济增速

放缓，印尼盾持续贬值，同时燃油价格上涨、

补贴政策改革引发印尼国内高通货膨胀，汽

车行业进入稳定期，连续6年保持在100万

级规模。

前的水平，其中MPV、SUV、新能源汽车将

呈现不同的发展趋势。

2.1 MPV现状及发展趋势

由于独特的社会文化背景，印尼家庭以

多口之家为主，用户购车时载客人数、使用

便利性等是重要权衡因素；印尼政府在税收

等方面的政策倾斜，也使得MPV价格更加亲

图1 印尼汽车行业销量走势（数据来源：

印度尼西亚汽车行业协会 GAIKINDO）

民。因此，长期以来7座MPV车型主导印尼

乘用车市场。

图2 印尼MPV销量及份额走势（数据来

源：印度尼西亚汽车行业协会 GAIKINDO）

2 行业现状

2009年，受金融风暴影响，印尼汽车市

场汽车年销量仅为48.8万辆。金融风暴后，

随着经济复苏，人均GDP不断增加，印尼汽

2020年新冠疫情波及印尼汽车市场，

当年印尼国内汽车总销量同比下降45%，跌

破60万辆。随着经济缓慢恢复，初步判断至

2024年，印尼汽车年销量才能回到疫情爆发

近年来，随着信息时代的到来，年轻一

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时代汽车

代在追求实用性的同时越来越注重造型、科

技配置等因素，SUV及其他车型的冲击，

MPV的市场份额连续4年出现下滑，但依旧

是最大的行业细分。为迎合消费者喜好，各

汽车制造商在产品迭代时，也将更多的SUV

化造型特征、科技的配置、个性化的设计元

素等融入MPV新产品中，一定程度缓解了其

份额下滑趋势。

可以预见，在未来，MPV车型将继续

朝着时尚、科技、运动等方向发展，同时

兼顾使用便利性，经济性等特点，满足用

户多场景下的使用需求，市场份额稳定在

36%左右。

2.2 SUV现状及发展趋势

世界范围内，SUV车型作为潜力细分，

正逐步抢占市场份额，印尼也不例外。当前

印尼主流SUV分为SUV B、SUV C两个细

分。SUV B以日系品牌为主，如丰田Rush（7

座） 、丰田Terios（7座）、本田HR-V（5座）

等产品。2019年印尼SUV B年销量超11万

辆，市场份额达10.8%，仍有较大上升空间。

SUV C竞争格局较为单一，主要产品为本田

CR-V（5座）及五菱的Almaz（5/7座）。

表1 印尼新税法奢侈税概览

类别CO(g/km)

油耗

(L/100KM)

＜6.45<15015%15%

传统燃

油车

小于10人6.45 - 8.6151 - 20020%20%

8.6 - 10.7201 - 25025%25%

LCGC＜5.0≤1203%3%

＜4.35<1006%10%

强混4.35 - 5.43100 - 1257%11%

5.43 - 6.45125 - 1508%12%

新能源

弱混4.35 - 5.43100 - 12510%13%

＜4.35<1008%12%

5.43 - 6.45125 -15012%14%

插电式混动＜3.57<1005%8%

纯电000%0%

2

排量(cc)<3.0L备注

阶段一阶段二

在使用纯电动技

术的整车厂投资

超过5兆印尼盾

的情况下：

a. 满足投资要求

两年后；或

b. 纯电动车型量

产上市；

混动车型奢侈税

从阶段一税基变

为阶段二税基。

2.3 新能源汽车现状及发展趋势

2009年，丰田汽车在印尼投放首款混

动产品丰田Prius。经过了10余年的发展，

印尼现有混动产品以日系豪华品牌为主。

SUV-B代表车型为Corolla跨界车，高端车

型为凯美瑞混动版，均保持汽油版与混动版

共存的市场策略。由于混动车型售价较高，

滑；SUV持续抢占市场份额，成长为第二大

细分市场；新能源汽车尤其是纯电动汽车在

国家政策的引导下，依靠其科技、智能的属性，

销量快速上扬。

图3 印尼SUV销量及份额走势（数据来

源：印度尼西亚汽车行业协会 GAIKINDO）

单位：千辆

终端销量均偏低，例如2019年最高销量混动

车型为Corolla跨界车，全年尚不足600辆。

而印尼纯电动汽车市场尚属于空白，目前暂

无厂家投放产品。

为加速汽车产业降低碳排放，向电动化

方向转变，印尼政府积极鼓励新能源汽车发

参考文献：

[1]吴崇伯.印度尼西亚汽车工业的发展、政

策及前景[J]. 东南亚南亚研究，2011（3）.

[2]孙海霞.印度尼西亚汽车市场[J].广西财经

学院学报，2011（24-1）.

[3]曹山.印度尼西亚汽车技术法规研究[J].中

国汽车，2021（3）.

展，先后发布55号总统令，73号、74号政

府令等政策。以奢侈税为导向，引导汽车制

[3]

为抢夺成长性最好的潜力细分，SUV成

为了各汽车制造厂智能化技术应用的前沿阵

地。如五菱的Almaz RS凭借其车联网及高

阶智能辅助驾驶技术，一经发布就迅速抢占

市场，跃居SUV C细分市场第一；2021年

第一季度上市的丰田Raise、大发Rocky也

均搭载了低阶智能驾驶技术。

随着经济的发展，印尼年轻一代对生活

品质有着更高的追求，个性化的产品、丰富

的配置、时尚新潮的造型将成为决定竞争胜

败的核心要素之一。SUV市场份额有望持续

增长，预计未来将稳定在20%左右，成为第

二大细分市场。

造商革新技术（表1）。

现阶段，虽然强混、弱混、插电式混动

税率低于传统燃油车，但由于其制造成本远

高于传统燃油车，终端售价仍无优势。长期

来看，纯电动汽车作为印尼政府重点发展的

技术路径，有着较高的潜力和空间，并且凭

借在网联化、智能化技术应用上独特优势，

有望在短时期内迎来销量爆发式增长。

3 印尼汽车行业发展预测

随着印尼国民经济的复苏，印尼汽车行

业有望在未来五年逐步恢复至百万级别。其

中MPV销量稳定上涨，但市场份额将小幅下

作者简介

郑文清： 男，河南商丘人，学士，上汽通用五菱

汽车股份有限公司，工程师，主要研究

方向汽车产品规划，整车销售，发动机

加工工艺等。

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