菏泽电动车市场分析

2023年12月19日发(作者：进口宝马x1报价及图片)

回望2010年，整个电动车行业转型迹象明显，行业转型速度逐步加快，价格战逐渐消失，整车销量曲线上扬，企业将目光逐渐转向产品和品牌的竞争，这一系列迹象正在透露着行业“破冰”的开始。为了进一步了解在去年行业转型中行业“破冰”的迹象和整体市场销售情况，我们《营商》一行来到了电动车销售大省——山东，并对其下辖的一个地级市——菏泽进行了实地走访，以《营商》专业的视角和一线求实的态度，来分析把握今年行业整体的趋势走向！

菏泽，作为山东人口大市，与河南咫尺相隔，在地缘和市场需求上，都能一定程度地反映出今年山东市场走向，甚至可以说全国市场的总体走向，下面就让我们一起走进山东，走进菏泽，感受今年市场的变化情况！

第一部分：市场调查概述

A、调查背景说明

本次针对电动车市场的调查，主要研究区域是在山东省菏泽地区。由于山东省是全国电动车市场最为成熟的地区之一，因而对全国电动车的市场发展而言具有一定意义。本次调研旨在反映山东省菏泽市及周边县区电动车市场现状及走势，包括各市场的市场概况、区域特征、品牌格局、产品特征、价位走向、渠道状况、消费者心态等七大方面的内容，并对发放的问卷进行整理、总结与分析。

本次调查历时11天，分别在菏泽市区、巨野县、鄄城县、郓城县、东明县、单县、成武县、曹县、定陶县等九大电动车市场，实地进行经销商调查。走访经销商不低于200个，其中深入访谈30个。

B、调查方法说明

调查采用一手资料和二手资料相结合，定量研究与定性研究相结合的方法，综合分析行业市场状态。对于宏观的市场需求趋势及产品技术发展方向，以及部分电动车品牌的投放数据，综合利用了互联网、相关报刊和数据购买等方法。对于一手资料，主要采用了经销商访谈和问卷调查的形式，并观察方法，对各电动车品牌终端、广告及其他宣传品进行了记录。并对可携带的单页等宣传品进行了收集。为保证结果的真实性及有效性。在调查地点的选择上，涵盖了整个菏泽地区的绝大多数电动车市场，以保证经销商走访的数量和质量。

本报告依据市场采集数据，结合当地市场发展走势，归纳总结各区域市场发展概况及特征，旨在反映当地市场发展整体状况，不代表单一市场及具体品牌的实际发展状况。报告中数据统计按照我们对市场数据收集和推总的方法判断，部分区域及品牌数据误差可能达到20%，如果文中数据及结论与当地市场有出入，欢迎业内人士指出，我们将作出必要的更正和道歉。

第二部分：市场状况分析

一、市场概况：

菏泽市区：

菏泽市区电动车市场主要集中在离汽车站不远的八一路上，在此处还有个名字叫中鲁电动车城，这边电动车品牌繁多竞争激烈。在八一路上电动车的品牌有：凌锐、立马、斯波兹曼、欧派、荣事达、吉祥狮、轻骑、高仕、三枪、小羚羊、奥斯贝尔、新蕾、小鸟伊人、红双喜、艾博、英克莱、富士达、杰工、宝悦、清大快鸟、大阳、踏浪、追风鸟、爱玛、力三星、雅迪、天津飞鸽、爱德森、大安、宝岛、立联达、澳柯玛、金彭、新日、鑫光明、小鸟、小岛、跑狼、王派、捷安

特、夕阳红、百事利、捷玛、菲利普、美阳、安琪儿等47个品牌。

巨野县：

巨野电动车市场主要集中在前进路上，共有13个商家，约16个品牌。包括富士达、爱玛、比德文、高仕、真爱、大阳、宝岛、轻骑、奥斯、洪都、赛克、绿源、雅迪、速派奇、小鸟、小刀、捷马等。与之交叉的人民路，也有新日、澳柯玛、富士达三家。

爱玛、雅迪、富士达、赛克、绿源、捷马、小鸟是专营店面。澳柯玛店面内兼营洪都。真爱店面内兼营大阳。小刀和速派奇在一个店面内。轻骑店面内有奥斯和宏迪电动三轮车。鼓楼商场内经营着有英克莱、高仕、嘉禾、三菱等品牌，同为一个老板。其中爱玛、赛克都为一个老板。

鄄城县：

鄄城电动车市场主要集中于鄄二路和鄄三路，其中鄄二路上分布店面较多，共计20个店面，26个品牌。鄄二路的电动车品牌主要有：大阳、真爱、倍尔捷（淮海）、上海千鹤、小刀（美阳）、捷马、都市风（欧派三轮）、彪牌、英克莱（阿米尼）、裕华阳光、福田京鸽、追风鸟、雅迪、红旗、澳柯玛等，鄄三路上的电动车品牌有：小鸟、爱玛、可迪、上海亿能、立联达、奥斯等。新日电动车店面较大，单独位于在汽车站附近。

郓城县：

郓城电动车分布比较散，但是大部分集中在西门街上、东门街、金河路，这边的品牌蛀牙有洪都、斯波兹曼、邦德（大安）、澳柯玛、台铃、爱玛、新日、踏浪、阿米尼、三枪、小鸟、宝岛、比德文、小刀、绿源、金狮等。

东明县：

东明县电动车市场主要集中在汽车站往西的五四街和向阳路上，共有天津戈德、彪牌、比德文、新日、英克莱、雅迪、真爱、奥斯特、洪都、奥斯、捷马、爱玛、小鸟、宝岛、顺风鸟、邦德小鸟等14家店面，16个品牌。

单县：

单县电动车的市场主要位于胜利两路，也就是当地人所说的西关街上。在这条街上分布着追风鸟（银玛）、菲利普、赛克、真爱、洪都（尼科尼亚、邦妮）、小鸟依人、踏浪、捷安特、速派奇、宝悦、爱玛、新日、小鸟等13个店面，共16个品牌。在湖西路上还分布着雅迪、欧派两个品牌，向阳路上则有英克莱。

成武县：

成武县电动车市场主要集中在伯乐大街上，分布着隆鑫、小羚羊、小刀（淮海、美阳）、雅迪、英克莱、福田京鸽、小鸟、赛克、世纪鸟、新日、淮海、爱玛、嘉禾、金彭、比德文、宏达车行（都市飞鸽）、麦德发、斯波兹曼等18家店面，共20个品牌。

曹县：

电动车电动车市场主要集中在清荷南路上，分布着小岛、前锋金鹿、德玛、大阳、英克莱、爱玛（百事利）、邦德（大安）、立联达（立马）、洪都（高仕）、赛克（轻骑）、雅迪、小鸟、大运、世纪鸟、小羚羊、真爱、踏浪、金彭、斯波兹曼、飞鸽、醒狮、新日、赛利特、澳柯玛、龙遥（美丽行）、比德文、捷马、富尔欣、富士达、小飞哥、三枪、小刀、宝岛等34家店面，共39个品牌。其中雅迪老板同时操作捷马。

定陶县：

定陶县电动车市场主要集中在兴华路，分布着比德文、新日、雅迪、踏浪、小刀、红旗、立联达、天津千鹤、爱玛、绿源、小鸟、速派奇、宝岛等13个品牌。

二、区域特征：

菏泽市区电动车市场零售量约为4-5万辆，保有量约为30万辆。销量较好的品牌是爱玛、比德文、小刀、新日，这些品牌在这个市场中占据主导和主流的地位。其中爱玛每年零售加批发大概能达1万辆左右，而新日每年的也能达到7000-8000辆。

菏泽市区人口137万，市场起步于2001年，八一路电动车一条街则形成于2005年。淡季集中在春节前后，7月至10月则为每年的旺季。菏泽市区消费者的品牌意识与周边县城并未明显不同，消费者在购买电动车时还是比较注重产品的价格。其中销量较好的价位都在1700-1800元之间，价格超过2000元的产品销售相对困难。总体而言，消费者比较倾向于黑、蓝两种颜色的车款，年轻人则倾向于靓丽色彩。

巨野县电动车市场年销量约为3万辆，保有量约为25万辆。排名前两位的品牌是爱玛5000辆，小鸟3000-4000辆。古楼商场的老板操作比德文、高仕、英克莱、三铃、嘉禾等品牌，总量可观，约为7000-8000辆。轻骑老板主要做电动三轮车，目前排名第一，其操作的三个品牌总量能达到2000-3000辆。

巨野人口98万，市场于2001年起步。淡季主要集中在3月份，旺季则从8月份开始。一家四口人中一般都有两辆电动车。当地简易款和豪华款销售比例能达到9:1。红色简易车较受消费者喜欢，主要受众是年轻女性和学生。原材料涨价对市场影响最大，整车价位上升，导致销量受影响。

鄄城县电动车市场年销量约为2万辆，保有量为10万。销量前两位的品牌是爱玛和小鸟。爱玛3000-4000辆，小鸟2000-3000辆。

鄄城人口80万，市场起步于2004年。鄄城市场淡季一般从过年后开始，年轻人都外出打工，没有需求。旺季则集中在年前和国庆，一些人回家休息，赚钱了买电动车。当地电动车三轮车市场从09年起步。一开始就陷入价格战。几乎每个电动车经销商都兼营电动三轮车，表明电动三轮车的市场潜力得到肯定。另外，电动三轮车自己组装和贴牌生产的现象比较普遍，爱玛、雅迪等电动三轮车皆为贴牌生产。摩托车近年来受电动车压制，销量不可观。价位太高，消费者不怎么认可，因此电动车走俏。鄄城市场上每个店面中，很少有特价车等活动标示。

郓城县电动车市场年销量约为3万辆，保有量为25万。销量前三位的品牌是比德文4000辆，小刀4000辆，爱玛3000辆。07-08年天津板块的电动车大规模进入郓城市场，随后呈现上升趋势占据了主要份额。

郓城人口108.8万，市场起步于2001年，英克莱、洪都最早进入市场。电动三轮车的市场总量为1万5以上。市场主流价位为1800元。电动三轮车3K左右好卖。09年爱玛一度达到5K，但随后由于车子配置等原因，受消费者质疑，有所下滑。比德文则进入市场较早，经销商也较为强势。

东明县电动车市场年销量约为2万辆，保有量为10万。销量较好的品牌是洪都，年销量为3000-4000辆，小鸟2000辆。

东明人口79万，市场起步于2003年。洪都进驻于2004年，拥有两家店面。东明的电动车销售主要寄望于乡镇批发同步，否则商家的总体销量上不去。相对而言，黄色的车款不好卖，黑红雅兰

较为畅销。爱玛店面的租金是3万一年，位于城区最贵的地段。淡季集中于2月-3月，9月底开始显现出旺季的趋势。凭借实用的特点，电动三轮车深受老年人的喜爱。而很多年轻人购买电动车，都是为了尽孝心赠送给老年人作为代步和载货工具使用，因此电动三轮车市场的发展潜力很大。

单县电动车市场年销量约为3万，保有量为15万。爱玛5000-6000辆，小鸟3000辆，新日2500-3000辆,雅迪2000辆。电动三轮车市场跟电动两轮车销量差不多。除了爱玛和新日，绝大多数电动三轮车都存在贴牌生产的现象。附近有经销商自己组装的厂房和仓库。农村消费者品牌意识非常薄弱，小鸟伊人在乡镇市场销量不小，直逼小鸟。

单县人口117万，市场起步于2004年。大多数经销商认为，当地投放电视广告效果不大，因为老百姓很少看当地电视台。户外大牌都是房地产公司的广告，电动车经销商由于实力有限，很难竞争获得优秀的广告位。爱玛在两条街上的路牌广告，号称投入12万，收到了相应的效果。淡季始于3月份，旺季则是9月底开始。单县市场上价格战盛行，但车子并未明显标示价格。电动车配电池的主流价位在1500元左右。乡镇市场更为低廉，1200-1300元就有销售。在配件品牌方面，老百姓只认天能和超威。市场盛行深色和雅蓝色。农村消费者买红色车子比较多。

成武县电动车市场年销量约为1.5万辆，保有量约为5万辆。销量前几位的品牌为爱玛3000-3500辆，小鸟2000辆，雅迪1500辆。

成武人口59万，市场起步于06年。市场主流颜色为深红与黑蓝。电动两轮车和电动三轮车销量可达到对半分。主流价位为2000元左右。电动车集中销售区域由于地处市中心，一年租金都要高达4-5万。街道上随处可见的载客电动小三轮，其帐篷上印有爱玛、新日、比德文、小鸟等多数品牌的广告。一辆车子印制广告的费用为80元，但车载帐篷容易损坏。

曹县电动车市场年销量约为4万辆，保有量约为25万辆。雅迪批发加零售可达1万辆。小鸟的销量为7000辆，据悉今年可以达到8000辆。新日3500辆，富士达2500-3000辆。

曹县人口170万，市场起步于2003年。人口众多，相应品牌进驻也多，乡镇市场潜力巨大，尚待挖掘。电动三轮车和电动两轮车的销售比例可以达到1:1。主流颜色是黑色、玫红、蓝色。深红色的车款不好卖。3月、6月是每年的市场最淡季，五一、十一则是市场最旺期。纵观整个曹县电动车市场，总体而言批发的量要大于零售的量。当地市场品牌车的主流价位集中在2000-25000元，其他品牌电动车的销售价位集中在1700-1800元。

定陶县电动车市场年销量约为1万5千辆，保有量约为5万辆。相对而言，爱玛、新日、雅迪销量最大。爱玛2000-3000辆，雅迪2000辆。

定陶县人口61万，市场起步于2003年。略微不同于菏泽地区的其他市场，在定陶市场上，女性经销商居多。相对而言，小型车亮色好卖，稍微大点的车型黑蓝红比较受消费者喜爱。此外，定陶市场上每个电动车店面基本都搭配销售电动三轮车，电动三轮车的潜力还很大。

三、品牌格局：

1、全国一线品牌较强势，其所占的市场份额比重大

菏泽市场上，爱玛、新日、雅迪、小鸟等全国一线品牌大多很强势，所占的市场份额往往较大。一线品牌的销量有的稳步前行，有的迅速提升，是消费者购车的首要选择之一。

2、中小品牌的空间开始受压缩，但大规模洗牌的现象尚未出现

随着一线品牌和强势品牌的竞争和冲突加剧，一线品牌开始抢占份额，强势品牌继续稳守地盘。

在市场尚未完全饱和的情况下，一些中小品牌的空间尽管受到压缩，但还在凭借低价促销等手段继续经营，并没有退出市场的动机。而一些缺乏厂家有力支持的二线品牌经销商，面对日趋激烈的洗牌，只能硬撑。

3、北方区域特别是天津板块的品牌为数众多，板块内部品牌竞争相当激烈

菏泽地区每个电动车市场上都能看到一大批天津电动车品牌，自从2007年大规模进军菏泽市场后，天津品牌迅速占据了重要的位置，改变了原有的市场品牌格局。但是由于品牌太多，各品牌之间的竞争也日益激化。

4、电三轮车市场起步不久，各大品牌陆续进驻

电动三轮车品牌不断增多，数目可观。很多经销商同时经营两轮和三轮，对电动三轮车的市场前景纷纷表示看好。

四、产品特征：

1、简易款占绝对优势，豪华款销量下滑并停滞

近年来，由于天津品牌的大规模进军，而消费者的经济收入并未大幅度提高，因此当地消费者倾向于选择使用便捷而价位低廉的电动车产品。这也导致了菏泽市场上简易款销量不断上升，豪华款销量则直线下滑并停滞不前。最终简易款和豪华款之间确立了9：1的格局。

2、深色车款较为流行，市区部分小车型以靓丽色调受年轻人追捧

受当地的一些传统观念影响，菏泽地区的消费者在购车的时候普遍倾向于选择深色产品，因此黑红蓝等颜色的电动车较为走俏。一些学生和年轻女性，相对来说更为追求个性化，把靓丽时尚的色彩作为重要参考因素。

3、电动三轮车不断步入市场，与电动两轮车并驾齐驱

随着经济的发展，菏泽地区广大农村对电动车载货需求的不断增大，电三轮越来越受乡镇消费者的喜爱。菏泽电动三轮车市场刚刚起步不久，空间很大，越来越多的经销商代理三轮车品牌步入市场。

五、价位走向：

1、价位同比上升，但主流销售价格并未动摇

受原材料涨价的影响，菏泽市场上电动车的价格快速上扬，总体价位同比上升明显。但是市场的主流销售价位仍然维持在1500元-2000元之间，因此经销商还将承受较大的压力。

2、零售利润缩小，但还能维持一定空间

受长期的价格战影响，菏泽市场上经销商零售的利润空间缩小，但还是普遍保持在100元-200元。如果当地的消费水平和消费观念并未改变，利润空间要想重新增大，可能性很小。

六、渠道状况：

1、渠道不断下沉，乡镇网点众多，乡镇批发是对大经销商总销量的有力补充

菏泽的经销商重视乡镇网点的建设，特别是当地较为强势的经销商，操作多个品牌的同时，不断加大对乡镇网点的开拓和管理。乡镇市场主要以批发为主，还有一定发展空间。

2、业态以专卖店为主，几乎不存在超市、卖场等销售载体，

菏泽电动车市场基本都是以电动车专卖一条街的形式存在，专卖店和品牌店成为了主流业态。每个城区的销售渠道都以零售为主，零售专营店在终端市场相对活跃。

3、厂家直接面对县级渠道经销商，大多数品牌是厂家直接供货

菏泽电动车市场渠道的主要代理模式是厂家-（市级经销商）-县级经销商。除了一些只在市区市场存在的品牌外，绝大多数情况是厂家直接设置县级代理，进行全面对接。

七、消费者心态：

1、品牌意识薄弱，价位成选择的第一因素

菏泽地区的消费者在购买电动车的时候，价位往往是考虑的首要因素。受当地消费水平的限制，消费者对品牌的观念认识不深。同车款同性能的车子，价位低的品牌更受青睐。

2、消费者注重电池性能和售后服务

菏泽地区的消费者对电池性能和保修方面较为关注。某些销量较大品牌，由于其电池和服务的缺陷，饱受消费者诟病，间接影响了品牌的影响力和诚信度。

第三部分：图表分析

一、样本分析：

1、调查问卷各区域所占的比例示意图：

在所有样卷中，菏泽市区的问卷数占到20%。曹县、单县因市场较大，经销商数目较多，所占比例分别为16%、14%。

2、菏泽市电动车简易款和豪华款销售比例图

近年来，随着市场的变化，菏泽电动车市场上简易款销量呈现快速上升趋势，目前约占总销量的九成。豪华款空间大幅度缩小，已经停滞不前。

3、菏泽市经销商有无电脑比例图

总体而言，受制于当地经济发展水平，菏泽地区的经销商尚未意识到网络时代信息的作用和价值。菏泽所辖县城的商家无论从店面建设还是硬件配置来说，大多稍逊一筹。

4、菏泽市场本地品牌与外地品牌比例图

菏泽市场是外地品牌的大本营，山东本地品牌所占比例仅为15%。除了比德文、英克莱能在多数城区占据一席之地外，全国一线品牌如爱玛、新日、雅迪、小鸟等覆盖了菏泽市区及多个县市，销量可观。

二、问卷分析：

菏泽市场电动车基本概况问卷分析：

1、菏泽市场电动车销售集中区域经销商的变化情况：

约有46%的经销商认为，菏泽市场上经销商数量在增多。约有40%的经销商认为电动车销售核心地段商家数目保持平稳。只有14%的经销商觉得，该地段经销商在减少。这表明目前菏泽市场并未完全饱和，还存在一定的商机和空间，吸引更多人从事电动车行业。

2、菏泽市场季度月平均销量与去年比较的变化情况

约有47%经销商认为，季度销量对比去年同期保持上升态势。认为销量平稳的经销商约占40%，认为销量下滑的仅占13%。随着菏泽电动车市场的不断成熟，洗牌也在加剧，同比销量有所下滑的大多是操作杂牌的经销商。而销量保持平稳或者稳中有升的大多为菏泽区域强势品牌及近两年在全国各地全面突破的一线品牌。

3、菏泽市场电动车经销商对开春以来的市场是否保持乐观

由上图可知，对于春节过后的销量预测，多数经销商觉得不乐观，只有23%的经销商认为市场会呈现上升状况。由于遭遇了春节期间的淡季以及原材料涨价的的风波，今年开春后经销商普遍感到2011年的市场形势尚不明朗。

4、菏泽市场上电动车经销商认为影响今年市场的因素比例图

由上图可知，约有60%的经销商认为原材料涨价将成为今年主导市场形势发展的最大因素，紧随其后的是价格战。经历了长期价格战，很多经销商还心有余悸，表明价格战的影响力和杀伤力不可忽视。

5、菏泽当地经销商对于本地今年市场是否继续洗牌的预测

菏泽市场上有53%的经销商认为接下去几年洗牌仍将继续，并成为改变市场品牌格局的主要途径。约五成的经销商对现状表示迷茫，不确定大规模洗牌的现象何时开始。这表明菏泽市场的品牌格局虽然逐渐明朗，但由于市场发展较晚尚未完全饱和以及其他很多不确定的因素影响未来的洗牌进程，所以经销商持保留观望态度。

6、菏泽市场上电动车单件价格同比变化情况

尽管去年来整个行业开始回归理性，但持续的价格战导致菏泽地区电动车商家的利润越来越薄。在菏泽市场上，仅有为22%的经销商认为该店产品利润同比呈现上升态势。37%的经销商表示其利润基本保持稳定状态。更多比例的经销商认为他们的利润无法得到保证，同比下滑。

7、今年菏泽市场简易款销售同比变化情况

近六成的经销商认为菏泽市场上简易款保持平稳发展的趋势。价格相对低廉、骑行便捷、外观时尚的简易款成为了大部分消费者购车的主要选择。此消彼长，豪华款已经全线溃败，

近年来一路下滑，停滞不前。

8、菏泽当地经销商主要促销手段比例分析图

约有56%的经销商把特价作为最主要的促销手段，因为在价格竞争的大环境下，消费者对价位的敏感性大大增强。随着洗牌的进程，价格竞争将会越来越激烈。

9、菏泽市场消费者购车时较为关心的因素比例图

由上图可知，约七成的经销商认为，菏泽市场上消费者购车最关注的因素是价格，其次是品牌和服务。长时间的价格战和较低的经济水平，导致很多消费者都在观望，对电动车的性价比更为关注。

10、菏泽当地经销商希望厂家提供的支持项目比例图

在菏泽市场上，近五成的经销商对厂家的促销政策极为看重。因为菏泽市场上品牌较多，价格战又持续进行，多数经销商都希望厂家能提供好的促销方式和手段，减轻终端销售的压力。约有34%的经销商希望厂家多提供点价格方面的实惠。在整个市场价位偏低的情况下，厂家提供的价格优惠不失为一种缓解压力的手段。

【调研时间】：2011年

【调研目的】：旨在反映山东省菏泽市及周边县区电动车市场现状及走势，包括各区域的市场概况、区域特征、品牌格局、产品特征、价位走向、渠道状况、消费者心态等七大方面的内容，并对发放的问卷进行整理、总结与分析。

【调研区域】：菏泽市区、巨野县、鄄城县、郓城县、东明县、单县、成武县、曹县、定陶县等

九大电动车市场。

【调研方法】：以入户面访和发放问卷的形式进行市场调研工作。

【调研说明】：本报告依据市场采集数据，结合当地市场发展走势，归纳总结各区域市场发展概况及特征，旨在反映当地市场发展整体状况，不代表单一市场及具体品牌的实际发展状况。报告中数据统计按照我们对市场数据收集和推总的方法判断，部分区域及品牌数据误差可能达到20%，如果文中数据及结论与当地市场有出入，欢迎业内人士指出，我们将作出必要的更正和道歉