年月轿车细分市场动态分析DOCP

2023年12月15日发(作者：二手奥迪a4l车估价)

2005年1～2月轿车细分市场动态分析

张少华总的说来，2005年前2个月我国轿车市场依然低迷，累计销量达到28.8万辆，低于2004年同期的34.6万辆，同比负增长16.74%(见表1)。

表1 2004年、2005年1～2月各级别轿车销量对比

级别

2004年月销量总计

1月 2月 1～2月总计

61673

17.81%

76602

26.57%

77586

22.40%

39313

13.63%

130892

37.80%

112814

39.12%

76160

21.99%

59615

20.67%

346311

288344

26896 34777

微型轿车

2005年月销量总计 40917 35685

2005年月销量所占总量比例 26.69% 26.43%

2004年月销量总计 33463 44123

2004年月销量所占总量比例 17.31% 18.21%

2004年月销量所占总量比例 21.54% 23.11%

紧凑型轿车

2005年月销量总计 18493 20820

2005年月销量所占总量比例 12.06% 15.42%

2004年月销量总计

中级轿车

2005年月销量总计 61516 51298

2005年月销量所占总量比例 40.12% 37.99%

2004年月销量总计 39050 37100

55964 74928

2004年月销量所占总量比例 36.02% 39.24%

2004年月销量所占总量比例 25.13% 19.43%

中高级轿车

2005年月销量总计 32388 27227

2005年月销量所占总量比例 21.13% 20.16%

2004年

各级别轿车 2005年

同比增长

155373 190928

153314 135030

-1.33% -29.28% -16.74%

具体到各级别轿车市场，则呈现出微型轿车一枝独秀，中级轿车及中高级轿车销量略有减少，紧凑型轿车销量大幅下滑的现象。

在今年前两个月，微型轿车的累积销量达到了7.66万辆，比去年同期多出1.5万辆，同比增长24.21%。紧凑型轿车的累积销量达到了3.93万辆，比去年同期减少4.8万辆，同比负增长49.33%。中级轿车的累积销量达到了11.28万辆，比去年同期减少1.8万辆，同比负增长13.81%。中高级轿车的累积销量达到了5.96万辆，比去年同期减少1.65万辆，同比负增长21.72%(所占的市场份额见图1)。 图1 2005年1～2月各级别轿车所占的市场份额

微型轿车

2005年年1月中国航空科技工业股份有限公司旗下的东安动力收购了哈飞汽车，实现了中航科工内部的资源整合，哈飞汽车也由此更名为中航汽车。

并且中航二集团正在有意整合哈飞和昌河两个微型轿车生产企业，这两个企业目前属于微型轿车市场的第二梯队，总的市场份额能与第一梯队的一些生产厂家抗衡，一旦联手，可以实现资源共享和更好地应对市场压力。

图2 中航汽车、昌河汽车股权示意图

今年1～2月微型轿车的销售形势好于其他各级别轿车，累计销量达到了76602辆，好于去年同期的61673辆。

这是由于微型轿车经过去年的价格战，利润趋薄。今年1、2月钢材价格环比分别又上涨了5.7%、4.2%，进一步打压了微型轿车的利润空间。一些微型轿车的价格还存在可能上调的倾向，促使微型轿车的消费者加快购车步伐。这是今年前2个月微型轿车销量形势好与其它级别轿车的主要原因。

表2 2005年1～2月微型轿车各品牌销量

生产厂家 品牌 1月 2月 1～2月合计 销量排名

15870

20072

26.48%

7982

14979

87.66%

8764

11292

28.85%

7983

9072

1

1

4

2

2

3

3

4

7

5

8

6

5

7

6

8

2004年 5508 10362

一汽天津 1夏利

同比增长 86.60% -5.48%

环比增长 -38.83% -4.71%

2004年 3757

奇瑞 2QQ

同比增长 117.89% 60.78%

环比增长 45.19% -17.02%

2004年 5194

长安铃木 3长安奥拓

同比增长 5.08% 63.42%

环比增长 21.75% 6.89%

2004年 2990

吉利汽车 4豪情

2005年 6085

4993

2987

2005年 5458

3570

5834

2005年 8186

4225

6793

2005年 10278 9794

同比增长 103.51% -40.18% 13.64%

环比增长 4.21% -50.91%

2004年 1623

中航汽车 5路宝

同比增长 75.17% 75.06%

环比增长 55.87% -22.72%

2004年

吉利汽车 6美日

同比增长 158.38% -14.30% 46.22%

环比增长 106.21% -38.53%

2004年 2512

昌河汽车 7爱迪尔

同比增长 -11.15% -25.82% -17.66%

环比增长 － -33.47%

2004年 1338

昌河汽车 8北斗星MMPV 2005年 1290

3080

2013

4418

3303

2005年 2232

2002

1485

4514

3717

913 1692

1450

75.12%

2605

3809

2005年 2843

1255

2197

2878

5040

2005年 2359

同比增长 -3.59% -34.64% -25.24% 环比增长 -35.50% 56.05%

2004年

上海通用五菱 9Spark

2005年

514

896

610

2161

1124

3057

11

9

10

10

9

11

13

12

13

16

14

12

15

14

同比增长 74.32% 254.26% 171.98%

环比增长 -52.03% 141.18%

2004年

比亚迪 10福莱尔MMPV

同比增长 -22.85% -71.39% -53.78%

环比增长 -6.86% -34.86%

2004年 1237

江南汽车 11江南奥拓

同比增长 -81.24% -63.70% -73.07

环比增长 -38.13% 68.97%

2004年 47 164

211

336

59.24%

0

291

20

1

645

0

50

0

109

0

61673

76602

2005年 232

1080

392

2317

624

2005年

792

611

1391

398

2183

1009

2005年 183 153

一汽华利、红塔 12幸福使者MMPV

同比增长 289.36% -6.71%

环比增长 -58.41 -16.39%

2004年

吉林通田

13阁萝

南京菲亚特 14英格尔

2005年

中航汽车 15百利

2005年

东风悦达起亚

16普莱特

贵州航天 17云雀

2005年

2004年月销量总计

2005年月销量总计

0 0

26896 34777

40917 35685

2005年

2004年

0

12

0

97

2004年

0

12

0

38

2004年

0

447

1

198

2005年

0

264

0

27

环比增长 118.18% -89.77%

2004年 0 20

今年前两个月，微型轿车累计销量同比增长1.5万辆，其中夏利、QQ、长安奥拓的贡献度就达到了91.95%，市场份额迅速提高(见图3)。 图3 2005年1～2月微型轿车各品牌所占的市场份额

紧跟其后的豪情、路宝、美日同样也表现不俗，累计销量同比大幅上升。

SPARK自从去年9月降价以来，销售形势迅速好转，今年2月份一些经销商又对0.8升自动挡优惠了3000元，使得SPARK销量再次走高(见图4)。

图4 2005年2月微型轿车各品牌销量情况

昌河北斗星在今年1月5日再次宣布全系列7款车型车型降价(最大降幅5000元，其中最低售价仅为4.38万元)之后，市场依然没有起色。今年前2个月同比负增长25%以上。

去年靠低价策略打拼市场的江南奥拓，虽然在1月份把最低价格由原来的28800元降至27600元，但在受奇瑞QQ在今年年初降价1万元，最低售价降至2.98万元的影响，销量明显受到打压。昔日的低价优势逐步丧失。月销量已经由去年同期的千辆以上下跌至数百辆。加之吉利亮星也进入了3万元之内的车型之列，江南奥拓正受到前所未有的挑战。

英格尔、百利、云雀今年前两个月的产销为零，普莱特仅产销1辆。这些微型轿车品牌的退出和限产，说明微型轿车市场竞争的白热化。未来几年还将有其他微型轿车品牌面临此艰难抉择。

紧凑型轿车 表3 2005年1～2月紧凑型轿车各品牌销量

生产厂家 品牌

2004

1月

2561

6009

2月 1～2月合计 销量排名

2260

5488

4821

11497

5

1

广州本田 1飞度

同比增长 134.63% 142.83% 138.48%

环比增长 -47.92% -8.67%

2004 4639

4778

6962

3877

11601

8655

3

2

2005

东风悦达起亚 2千里马

同比增长 3.00% -44.31% -25.39%

环比增长 41.74% -18.86%

2004

上海华普 3华普

同比增长 293.93% 86.66% 184.55%

2

4

环比增长 125.36% -47.05%

2004

长安铃木 4羚羊

同比增长 -82.37% -66.69% -75.82%

环比增长 -61.74% 35.62%

2004

2005

上海通用 5赛欧

同比增长 -99.23% -76.34% -85.26%

环比增长 -98.53% 4714.89%

6长安CM8

长安集团

MMPV

环比增长

-35.34% 169.07%

2004

南京菲亚特 7派力奥

同比增长 -49.91% 2.12% -21.87%

环比增长 -56.42% 138.27%

2004

长安福特 8嘉年华

同比增长 50.25 -77.70% -62.56%

环比增长 -31.56% 10.59%

一汽天津 9威乐

环比增长 527.27% 32.17%

2004

中航汽车 10赛马MMPV 2005

847

414

1232

312

2079

726

10

10

2005 345 456 801

9

2005

427

642

3184

710

3611

1352

6

8

2005

1132

567

1323

1351

2455

1918

8

7

2005 569 1531 2100

6

6103

47

9564

2263

15667

2310

1

5

2005

9095

1603

6527

2174

15622

3777

2005

758

2986

847

1581

1605

4567

11

3

2005

同比增长 -51.12% -74.68% -65.08% 环比增长 -21.14% -24.64%

2004

上海大众 11波罗

2005

3291

258

4729

234

8020

492

4

11

同比增长 -92.16% -95.05% -93.87%

环比增长 -89.44% -9.30%

2004

一汽天津 12威姿

同比增长 -21.60% -84.38% -69.40%

环比增长 185.44% -36.39%

南汽集团 13新雅途

环比增长 -55.97% -5.93%

2004

南京菲亚特 14西耶那

同比增长 -87.09% -97.74%

环比增长 -57.38% -82.05% -92.48%

2004

上海大众 15高尔

同比增长 -163.92% -78.96%

环比增长 -112.76% -198.78%

2004年月销量总计

2005年月销量总计

33463

18493

44123

20820

77586

39313

2005

643

-411

1930

406

2573

-5

7

15

2005

1208

156

1240

28

2448

184

9

14

2005 236 222 458

13

2005

375

294

1197

187

1572

481

12

12

出乎意料的是，今年1～2月紧凑型轿车累计销量同比出现了大幅下降，仅售出39313万辆，远远低于去年同期的77586辆。

各具体品牌呈现冰火两重天之势，一方面是飞度以高达138.48%的同比增幅热销，市场占有率迅速提高至29.24%(见图5)，而另一方面却是其他品牌平均同比负增长70.8%，十几个品牌苦苦争夺余下的70%的市场。 图5 2005年1～2月紧凑型轿车各品牌所占市场份额

去年9月上市的两厢飞度在今年1～2月累计销售了近7500辆，对飞度销量贡献度达到65%以上。

受飞度影响，其他紧凑型轿车老品牌降价促销乏力。

今年1月份长安铃木羚羊降价1万元，最低售价达5.38万元，但2月份的销量却同比负增长18.86%。

1月20日宣布，菲亚特派力奥、西耶纳轿车全面降价，平均降价6000元。其中菲亚特周末风(1.5HL)舒适型从9.98万元直降至8.68万元，降幅最大，高达1.3万元。1月新雅途轿车让利1万元促销，目前最低售价相当于3.998万元。但对销售并没有起到促进作用。

2月份紧凑型轿车的多个品牌实现了环比增长(见图6)，3月份在飞度、羚羊、派力奥等降价后，紧凑型轿车的销售形势将在总体上将好于2月份。

图6 2005年2月紧凑型轿车各品牌销量情况 中级轿车

表4 2005年1～2月中级轿车各品牌销量

生产厂家 品牌

2004

北京现代 伊兰特

2005

1月

2264

2月 1～2月合计 销量排名

3239 5503

26628

11

1 16000 10628

同比增长 606.71% 228.13% 383.88%

环比增长 35.72% -33.58%

2004

上海大众 桑塔纳

同比增长 -68.08% -65.36% -66.53%

环比增长 -83.05% 42.82%

2004

一汽丰田

2005 6645

585

3888

585

10533

17

3

3

4

2005

14231 18725

4542 6487

32956

11029

1

2

同比增长 564.62%

花冠 环比增长 104.15% -41.49%

2004

上海通用 凯越

2005

5695

5494

8497

4009

14192

9503

同比增长 -3.53% -52.82% -33.04%

环比增长 -56.85% -27.03%

2004

一汽大众 捷达

同比增长 -36.59% -52.20% -46.05%

环比增长 -80.36% 16.04%

2004

海南汽车 福美来

同比增长 -6.49% 9.63% 2.68%

8

7

环比增长 -49.97% 54.70%

2004

2005

东风神龙 富康

同比增长 1.53% -9.77% -4.43%

9

8

环比增长 -28.41% -0.94%

2004

东风神龙 爱丽舍

同比增长 15.94% -34.10% -8.60%

环比增长 20.08% -45.29%

2005 2718 2183 4901

东风神龙 标致307

环比增长 -19.06% -19.68%

9

2005

2986

3462

2874

1894

5860

5356

3140

3188

3500

3158

6640

6346

2005

2958

2766

3903

4279

6861

7045

6

6

2005

6538 10065

4146 4811

16603

8957

2

5 2004

一汽丰田 威驰

2005

3652

2650

4269

1486

7921

4136

5

10

同比增长 -27.44% -65.19% -47.78%

环比增长 34.38% -43.92%

2004

东南汽车 菱帅

同比增长 -35.92% -44.30% -40.29%

环比增长 38.44% -5.31%

2004

东风有限 阳光

同比增长 -2.45% -63.72% -36.36%

环比增长 102.42% -53.89%

2004

一汽大众 宝来

同比增长 -51.13% -72.61% -65.55%

环比增长 -77.15% 14.55%

2004

奇瑞 风云

同比增长 3.43% -22.11%

环比增长 52.99% -5.75%

2004

东风神龙 赛纳

同比增长 154.70% 166.27%

环比增长 174.16% 10.66%

2004

奇瑞 旗云

同比增长 -55.55% -23.66%

环比增长 3.81% -25.81%

2004

一汽轿车 红旗

同比增长 -71.22% -82.94%

环比增长 -62.13% -34.28%

2004

一汽大众 高尔夫

同比增长 -85.42% -91.68%

环比增长 -96.62% 30.43%

2004年月销量总计

2005年月销量总计

55964 74928

61516 51298

130892

112814

2005

631

92

1442

120

2073

212

15

18

2005

1470

423

1630

278

3100

701

12

17

2005

1595

709

689

526

2284

1235

14

16

2005

479

1220

507

1350

986

2570

16

15

2005

1312

1357

1642

1279

2954

2636

13

14

2005

3319

1622

6784

1858

10103

3480

4

13

2005

2490

2429

3087

1120

5577

3549

10

12

2005

3204

2053

3490

1944

6694

3997

7

11 中级轿车市场也是今年1～2月出现销量下滑的细分市场之一，累计销量仅为11.28万辆，低于去年同期的13万辆，同比负增长13.81%。主要是因为2月份中级轿车的销量出现了大幅下降，当月销量仅为51298辆，比1月份的61516辆环比减少1万多辆(见图7)。

图7 2005年2月中级轿车各品牌销量情况

今年前2个月的中级轿车市场，呈现出较新品牌增长势头强劲，原本畅销的老品牌步态疲惫。

上市一年多的北京现代伊兰特以超过2.6万辆的累计销量高居榜首，远远超过了桑塔纳1.1万辆的累计销量。

去年2月刚刚上市的一汽丰田花冠也凯歌高奏，今年两月销量过万，进入了前三甲。

2003年8月逐鹿中级轿车市场，2004年又推出两厢车型的上海通用凯越，虽然同比销量大幅下滑，但也稳住了排名第4的格局，紧跟花冠之后。

与桑塔纳一样，捷达的步态同样疲惫，今年开局不利，前两个月累计销量不到9千辆，降至第五位。所占市场份额仅为伊兰特的1/3(见图8)。 图8 2005年1～2月中级轿车各品牌所占市场份额

中高级轿车

表5 2005年1～2月中高级轿车各品牌销量

生产厂家 品牌 1月 2月 1～2月合计 销量排名

3117

5611

7707

11474

6

1

2004年 4590

广州本田 1雅阁

2005年 5863

同比增长 27.73% 80.01% 48.88%

2

5

3

环比增长 -53.16% -4.30%

东风有限 2天籁

环比增长 -2.90% -19.49%

2004年 4251

北京现代 3索纳塔

2005年 4508

3463

3070

7714

7578

2005年 4756 3829 8585

同比增长 6.05% -11.35% -1.76%

环比增长 8.63% -31.90%

2004年 10112 5678

上海大众 4帕萨特

同比增长 -70.70% -50.69% -63.50%

环比增长 -55.44% -5.50%

2004年 5927

上海通用 5别克君威

同比增长 -53.57% -68.77% -62.37%

环比增长 -38.19% -7.41%

东风有限 6蓝鸟 2004年 2475 3158 5633

7

2005年 2752

8159

2548

14086

5300

2

5

2005年 2963 2800

15790

5763

1

4 2005年 3086 1439 4525 6

同比增长 24.69% -54.43% -19.67%

环比增长 41.82% -53.37%

2004年 4354

一汽轿车 7马自达6

同比增长 -56.71% -31.33% -45.18%

环比增长 -42.20% 32.10%

2004年

长安福特 8蒙迪欧

同比增长 151.05% 399.44%

3

9

环比增长 -34.53% 1.07%

2004年 3969

一汽大众 9奥迪A6

同比增长 -60.04% -83.13% -72.98%

环比增长 -75.54% -46.22%

东风悦达起亚 10远舰

环比增长 -9.95% -10.03%

2004年 719

华晨金杯 11宝马

同比增长 25.31% 15.04% 20.18%

10

12

环比增长 -19.84% -8.32%

2004年 450

华晨金杯 12中华

同比增长 63.78% -44.94% -11.39%

环比增长 101.37% -24.69%

2004年 1446

奇瑞

1565 3011

8

2005年 737

1008

555

1458

1292

2005年 901

718

826

1437

1727

11

11

2005年 987 888 1875

10

2005年 1586

5056

853

9025

2439

0 713

1790

713

3561

12

8

2005年 1885

3626

2490

7980

4375

4

7

2005年 1771

2005年 504 339 843 13

13东方之子

同比增长 -65.15% -78.34% -72.00%

环比增长 36.96% -32.74%

2004年 757 849

189

1606

278

9

14

一汽大众 14奥迪A4

同比增长 -88.24% -77.74% -82.69%

环比增长 -98.08% 112.36%

2004年月销量总计

2005年月销量总计

39050 37100

32388 27227

76160

59615

2005年 89

中高级轿车市场今年1～2月继续延续去年的低迷走势，累计销量不到6万辆，比去年同期的7.6万辆减少21.72%。 在2月份，除马自达销量环比增长32%以外，绝大多数中高级品牌的环比增长率告负(见图9)。2月份中高级轿车市场规模继续缩小到2722辆，比1月份的32388辆减少15.94%。

图9 2005年2月中高级轿车各品牌销量情况

去年1～2月上海大众帕萨特、上海通用别克君威的累计销量在1.5万辆左右，而今年同期只有广州雅阁的累计销量超过了1.1万辆。

去年中秋月圆上市的东风有限天籁依然保持了旺销的势头，以8585辆的成绩位居第二，市场占有率也超过了14%(见图10)。

图10 2005年1～2月中高级轿车各品牌所占市场份额

北京现代索纳塔也依然春风得意，今年前两个月的累计销量仅出现略微下降，但相对于今年1～2月中高级轿车市场减少21.72%的背景，索纳塔依然在侵吞其他品牌的市场。

上海大众帕萨特、上海通用别克君威、奇瑞东方之子以及一汽大众奥迪A4不断丢城失地，同比下降幅度都在60或70%以上。在有降价空间的基础之上，毫无疑问，降价将是走出市场低迷的有效方式之一。

今年1月底一汽丰田公布了国产皇冠的价格，3月国产皇冠下线。7款不同配置、覆盖32．8万元～48万元区间的超宽价格体系的强大车型阵容，显示了丰田要通吃中高级轿车高端市场用户的野心。 在今年中高级轿车中低端市场低迷，众多生产厂家为固守自己既得市场不得不相互搏杀之时，而高端市场又不断有强者进入，中高级轿车的竞争格局将面临重新调整。