2012年1

2023年11月27日发(作者：奔驰概念车图片)

2012年1-11月6-7米考斯特客车市场分析

2012年1-11月共销售各种中高端考斯特客车11773台，比2011年同期(2011年同期为13393台)下降了

12.1%，但各月的销量情况又有差异。

一、6-7米考斯特客车1-11月总体销量情况概述

2012年1-11月共销售各种中高端考斯特客车11773台，比2011年同期(2011年同期为13393台)

下降了12.1%，但各月的销量情况又有差异。

按悬架的类型划分，前独立悬架和钢板弹簧的销量分别为3767辆、8006辆比例分别为32%、68%，

而2011年同期前独立悬架和钢板弹簧的销量为4219辆和9174辆，比例为31.5%和67.5%，可见虽然

2012年1-11月考斯特客车的销量下降了，但前独立悬架的车型比例上升了0.5个百分点，说明市场

对豪华车型的需求比例在上升。

2012年1-11月各月销量同比如下表：

1月 2月 3月 4月 5月 6月

2012年 789 987 1120 1287 1011 1099

2011年 991 1093 1322 1553 1189 1110

同比% -20.4 -9.70 -15.28 -17.1 -15.0 -0.99

7月 8月 9月 10月 11月 合计

2012年 987 1033 1113 1099 1248 11773

2011年 1201 1321 1228 1097 1288 13393

同比% -17.8 -21.8 -9.4 0.18 -3.1 -12.1

从上图表看出：

1、2012年1-11月销量同比几乎为负值(10月除外)。

2、下降最大的事8月份，10月是唯一呈现正增长的月份，而且增幅比例很小。

出现上述情况的原因分析：

1、旅游客车市场大型化趋势非常明显，即旅游客车向30-35座和45-47座两个区域集中现象明

显(集中度大约在65%左右，比上年提高了近2.6个百分点)，必然挤压传统的6-7米考斯特客车市场

(6-7米考斯特座位数最大只有23座)。

2、宏观经济下行趋势明显，势必抑制旅游客车市场的增长，当然影响考斯特客车市场。

3、钓鱼岛事件的发生，必然影响过去一直占据中国考斯特客车市场最大市场份额的丰田考斯特(6

-7米)的客车销售，自然影响了2012年6-7米整体考斯特客车的销量。

4、人们对考斯特客车外形的审美疲劳，产生了对考斯特客车造型的厌恶，因此从心理和视角上

影响了消费者对考斯特车型的采购。

5、政府压缩开支，必然影响到政府公务接待用车的采购，从而势必影响6-7米考斯特车型的公

务用车市场。

二、2012年1-11月主流考斯特车型生产厂家销量分析

1-11月丰田考斯特及小金龙等主流品牌的考斯特销量同比均有较大幅度的下滑：

(一)江淮宝斯通(独立悬架，市场报价在28.8万-31.8万)

江淮宝斯通2012年1-11月共计销售501台，主要销往广东、陕西、山东、四川、安徽、北京、

江苏、重庆、浙江等区域，其中主要客户群体为政府部门公务用车、单位接待用车、高级旅游景区用

车、旅游租赁用车、高端会议用车等，也有一部分用于客运市场。

2012年江淮宝斯通销售仍然采用专门的高端客车销售团队来销售，品牌是安凯“AK”品牌，其主

要目的是以安凯客车高端客车的品牌形象进入市场可能影响力更大，但技术主要来源于江淮汽车。

1、2012年1-11月501台的宝斯通销售区域主要分布如下：

序号 区域市场 销售数量（台） 主要客户群体

1 广东 68 公路客运、旅游客运、非营运

2 陕西 62 公路客运、旅游客运、非营运

3 山东 53 公路客运、旅游客运、非营运

4 四川 51 公路客运、旅游客运、非营运

5 北京 34 公路客运、旅游客运、非营运

6 安徽 32 公路客运、旅游客运、非营运

7 重庆 31 公路客运、旅游客运、非营运

8 江苏 30 公路客运、旅游客运、非营运

9 浙江 29 公路客运、旅游客运、非营运

10 海南 25 公路客运、旅游客运、非营运

12 河南 23 公路客运、旅游客运、非营运

13 天津 18 公路客运、旅游客运、非营运

14 上海 15 公路客运、旅游客运、非营运

15 辽宁 14 公路客运、旅游客运、非营运

16 其他 16 公路客运、旅游客运、非营运

合计 501 公路客运、旅游客运、非营运

2、按目标客户种类划分，分析江淮宝斯通1-11月的销量结构：

目标客户种类 公路客运 旅游客运 政府公务用车 单位团体用车

销量（台） 130 157 91 123

1-11月占据的比例% 25.95 31.34 18.16 24.55

1-10月占据的比例% 28.2 29.1 18.2 24.5

从上图表可以看出：江淮宝斯通的目标客户群体分布是：第一旅游客运，第二公路客运，两者的

比例之和接近6成，其次是单位团体用车，再次是政府公务用车。

在公务车市场，宝斯通近年曾经服务过海关总署、解放军三军仪仗队、达沃斯论坛、上海世博会

等政府部门和高端会议。宝斯通非常重视公务车市场，在早期开拓公务车市场阶段，宝斯通会加大投

入而不计较产出，以便更快让各地官员了解和认可宝斯通的品质和性能。目前，宝斯通正在借鉴江淮

瑞风的销售渠道，加大在公务车市场开拓力度。

(二)高端考斯特销量的大哥大——一汽丰田柯斯达2012年1-11月销量为4401台，比2011年同期下

降了36%，主要分布区域市场在广东、江苏、北京、山东、浙江、四川、上海等区域。主要目标客户

群体是旅游客运和政府公务用车；价格在40-50万是其销量比例最大的价格区间。

1、主要区域市场的销量分布如下(价格在35万-94万)：

序号 区域市场 销售数（台） 主要客户群体

客运、单位接待用车、旅游景点用车、政府部门公务用车、旅游

租赁用车

客运、单位接待用车、旅游景点用车、政府部门公务用车、旅游

租赁用车

旅游景点用车、旅游包车、公务接待等 3 北京 311

客运、单位接待用车、旅游用车、政府公务用车 4 山东 289

单位接待用车、旅游用车、政府公务用车 5 浙江 287

单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司 6 四川 270

单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、高端会议用车 7 上海 272

旅游用车、位接待用车、政府公务用车 8 辽宁 221

1 广东 549

2 江苏 398

9 河南 188 客运、接待用车、旅游用车、政府公务用车

10 陕西 182 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车

11 新疆 179 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车等

12 湖北 161 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司

13 天津 140 主要用于接待、单位班车、租赁包车等

14 海南 124 主要用于接待、旅游租赁用车等

15 福建 120 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司

16 河北 109 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司

17 湖南 105 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司

18 黑龙江 97 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司

19 云南 92 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司

20 广西 89 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司

21 重庆 77 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司

22 山西 70 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司

23 其他区域 71 单位接待用车、旅游用车、政府公务用车、租赁公司

合计 4401 客运、旅游、租赁、政府接待、单位用车等

从上图表看出：丰田考斯特的重点销售区域是广东、江苏、北京、山东、浙江、四川、上海、辽

宁、河南、陕西、新疆等区域市场。同时也说明了上述区域市场是高端考斯特客车需求的重点区域市

场，这给国内生产制造考斯特的客车企业在市场营销策略制定和重点资源投放上提供了一定的启示。

2、丰田柯斯达2012年前11月销量结构按价格区间分析

价格区间

35～≤40 40～≤50 50～≤60 ＞60 合计

（万元）

销量（台） 1341 1688 943 429 4401

占据的比例% 30.47 38.35 21.4 9.75 100

1～10月比例% 31.1 39.3 21.7 7.9 100

从上分析可以看出：丰田柯斯达价格在40-50万之间的产品销量比例最大，60万以上的高档销售

比例最小，但相对1-10月而言，60万以上高档客车比例环比上升了近1.85个百分点。

3、按目标客户群体分类对1-11月丰田柯斯达的主要销量结构及环比分析

目标客户种类 公路客运 旅游客运 政府公务用车 单位团体用车

销量（台） 608 1704 1349 740

1-11月占据的比例% 13.8 38.72 30.65 16.81

1-10月占据的比例% 14.1 40.2 30.1 15.6

从上图表可以看出：

丰田考斯特1-11月销量最大的目标客户群体是旅游客运，其次是政府公务用车，再次是单位团

体用车，最小的是公路客运。但相对2011年1-10月，政府公务用车和团体客车的比例相对上升，上

升的幅度分别为0.55%和1.21%，根据调研得知，上升的原因主要是政府部门到年底了要把一年预算

中没有花掉的指标花完，而政府部门在公务接待用考斯特车型方面又比较热衷于丰考品牌。团体用车

比例增加的原因主要是一些三资企业和国有大型垄断企业在接待用车方面也比较偏爱丰考品牌。

(三)江铃考斯特：江铃考斯特1-11月销量952台，主要销售区域在广东、东北、江西、浙江、北京、

天津等区域市场，目标客户群体主要是旅游客运和公路客运。

2012年1-11月主要区域销量分析(主要是搭载VM发动机、悬架为板簧的考斯特，目前独立悬架

结构的尚未正式批量推向市场)

1、1-11月在全国主要区域市场销量分析

序号 区域市场 销量 主要客户群体

1 广东 134 公路客运、旅游用车、单位接待用车、公务用车

2 辽宁、吉林、黑龙江 107 公路客运、公务用车、旅游和班车

3 江西 101 公路客运、旅游用车、校车

4 浙江 82 公路客运、旅游用车、单位通勤用车、校车

5 北京 64 公路客运、旅游用车、单位接待用车

6 天津 61 公路客运、旅游客运、单位班车

7 上海 59 客运、旅游及单位通勤用车

8 湖南 58 旅游用车、单位接待用车、公务用车

9 河南 56 公路客运、旅游用车、单位接待用车、公务用车

10 陕西 42 公路客运、旅游用车、单位接待用车、公务用车

11 湖北 41 旅游用车、单位接待用车、公务用车

12 内蒙古 35 旅游用车、单位接待用车、公务用车

13 其他区域 99 公路客运、游用车、单位接待用车、公务用车

14 合计 939 游用车、单位接待用车、公务用车

从上图表可以看出：

广东、东三省、江西、浙江、北京、天津、上海、湖南、河南等区域是江铃考斯特的重点区域

市场。

2、按目标客户群体分类对1-11月对江铃考斯特的主要销量结构分析

目标客户种类 公路客运 旅游客运 政府公务用车 单位团体用车

销量（台） 279 343 32 285

1-11月占据的比例% 29.7 36.5 3.4 30.35

1-10月占据比例% 30.1 37.4 2.2 30.3

从上图表可以看出：

对于江铃考斯特的目标客户群，与丰田考斯特的目标客户群有着明显的区别：即江铃考斯特的主

要目标客户是公路客运和旅游客运，政府公务用车较少；而丰田考斯特的目标客户群体主要是旅游客

运、政府公务用车，但环比可以看出，江铃考斯特在旅游和公务用车领域比例有所提高。

(四)小金龙2012年前11月考斯特销量分析：

2012年11月小金龙考斯特车型单月销售222辆，1-11月累计销售2640台，其中7米考斯特销

售1807台，6米考斯特销售833台，同比均处于下降状态，下降率均在30%左右，广东、福建、浙江

等是其重点区域市场，按动力种类划分，搭载玉柴、JM495等发动机是其销量比例较大的部分，按目

标客户群划分，旅游客运是其最大的销售对象。

1、具体销量分布区域如下：

序号 区域市场 销量 目标客户群体

1 广东 287 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

2 福建 203 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

3 浙江 182 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

4 重庆 154 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

5 北京 150 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

6 上海 141 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

7 山东 140 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

8 江苏 122 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

9 辽宁 123 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

10 河北 115 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

11 河南 104 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

12 黑龙江 101 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

13 湖北 97 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

14 湖南 91 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

15 陕西 97 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

16 四川 86 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

17 天津 85 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

18 江西 84 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

19 内蒙 77 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

20 新疆 71 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

21 其他区域 130 公路客运、旅游、政府公务用车、团体用车

2、按目标客户群体划分分析1-11月小金龙考斯特销量结构

目标客户种类 公路客运 旅游客运 政府公务用车 单位团体用车

销量（台） 317 1087 644 592

1-11月占据的比例% 12.01 41.17 24.39 22.42

1-10月占据的比例% 12.1 40.7 24.6 22.6

从上图表可以看出：

小金龙考斯特的目标客户群体最大的对象是旅游客运，其次是政府公务用车，再次是单位团体用

车，环比旅游用车领域比例增大，政府公务用车和团体用车市场有稍微减少的迹象。这一点与丰田考

斯特有点相似，但又有区别：即用于政府公务用车的比例显然小于丰田考斯特，用于旅游客运的比例

与丰田考斯特相差不大，用于公路客车的比例与丰田考斯特也基本相当。进一步说明丰田考斯特在政

府公务用车领域的独特竞争力。

2012年前11月厦门金龙旅行车有限公司共销售考斯特车型2640台。其中7米考斯特销售1807

台。

小金龙7米考斯特按车型销量分析

序销量占该长度段销

号 （台） 量的市场份额%

燃料 外形尺寸

车型 发动机型号

种类 （毫米）

XML6700J23 YC4FA130-30 柴油 6970×2050×2640 1 732 40.51

XML6700J23 CY41202-C3C 柴油 6970×2050×2640 2 173 9.57

XML6700J23 D4DD(韩国现代) 柴油 6970×2050×2640 3 92 5.10

XML6700J23 TD42TI(日产柴) 柴油 6970×2050×2640 4 73 4.04

SOFIM8140.43S3

(南京依维柯)

D4DD(韩国现代) 6 XML6700J13 柴油 6970×2050×2640 85 4.70

JM495QF-III 7 XML6700J93 汽油 6970×2050×2640 234 12.95

CA4DF3-13E3 8 XML6700J53 柴油 6970×2050×2640 72 3.98

ISF2.8S4148T(北

京康明斯)

YC4FA130-30 10 XML6700J38 柴油 6970×2050×2640 53 2.93

ISF2.8S4148T(北

京康明斯)

5 XML6700J23 柴油 6970×2050×2640 129 7.15

9 XML6700J18 柴油 6970×2050×2640 99 5.48

11 XML6700J28 柴油 6970×2050×2640 65 3.60

从上表可以看出，玉柴机器依然是小金龙考斯产品中销量最大的发动机，其次是JM495汽油机，

第三是韩国现代，第四是朝柴，第五是康明斯、第六是索菲姆发动机。