2023年智能驾驶、智能泊车系统行业全产业链发展规模趋势分析及投资战略

2024年1月1日发(作者：东风日产370z)

2023年智能驾驶、智能泊车系统行业全产业链发展规模趋势分析及投资战略规划可行性研究

（1）智能驾驶行业基本现状：随着辅助驾驶功能逐步量产，乘用车中除了已大量普及的L0级的辅助功能外，L1-L2级的高级辅助驾驶技术也逐步成为行业标配，渗透率逐年提升，智能驾驶有着较大的潜在市场空间。

中金企信国际咨询权威公布《全球及中国智能泊车系统行业市场专项调查研究及投资战略可行性报告（2023版）》

目前，全球汽车智能驾驶行业处于从L1-L2级向L3级衍进的过程中。根据中金企信统计数据，2021年我国乘用车高级辅助驾驶的渗透率约32.7%，其中L1级别车辆占比约20.2%左右，L2级别车辆占比约12.5%。目前L1级别辅助驾驶功能并未发挥出车辆硬件的最大效用，加之L2级的快速渗透和成本的降低，预计仅搭载L1级别功能的乘用车将逐渐减少，未来L2级别功能将逐渐取而代之，预计2025年我国乘用车高级辅助驾驶的渗透率或达到64.7%。同时随着智能驾驶相关上路法规的不断完善，L3级别有条件自动驾驶乘用车有望在2023年开始逐步落地。

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中金企信国际咨询权威公布《2023-2029年智能驾驶市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

2020-2025年中国乘用车辅助架势系统渗透率分析

L1

L2

L3

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

20%

12%

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21%

18%

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22%

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26%

3%

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29%

4%

26%

33%

5.7%

数据整理：中金企信国际咨询

1、智能泊车领域：智能泊车系统是智能驾驶的典型应用，提高了车辆的智能化水平和安全性，进一步降低了新手司机驾驶车辆的难度，为推动智能驾驶的普及打下了基础。政策方面也对智能泊车辅助的发展给予了明确支持，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中提出引导汽车生产企业和出行服务企业共建“一站式”服务平台，推进自主代客泊车技术发展及应用。随着整车厂商对于辅助泊车的加速量产和升级迭代，预计到2025年，国内全自动泊车系统市场规模有望达到250亿元，未来三年平均复合增长率将近45%。

2020-2025年中国全自动泊车系统市场规模现状及预测

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数据整理：中金企信国际咨询

早期辅助泊车系统以单一倒车雷达形式为主，主要提供倒车预警功能；后逐渐发展为AVM系统，结合车载大屏为驾驶员提供360°全景影像。而随着技术的升级迭代，APA、RPA、HPP和AVP逐渐量产装车，泊车系统的功能不断完善，逐步为驾驶员解决泊车痛点。目前APA泊车辅助功能在现阶段可满足大部分消费者需求，其装机量不断提升，同时正在从高端车型向中低端车型渗透，未来有望成为智能驾驶汽车的标配。HPP和AVP等L3+泊车方案在使用层面减少了车主停车、取车的时间，常作为高端车型的选装配置或中低端车型的高配版配置，未来市场存在较大增长空间。

2、APA装配率领域：2021年度（不含进出口）乘用车新车前装标配搭载APA（包括半自动泊车）上险量为243.26万辆，同比增长17.64%，前装标配搭载率为11.93%，整体呈平稳增长态势。在政策、市场、消费者三重作用的推动下，国内ADAS渗透率保持稳定增长，其中L2级ADAS系统的渗透率不断提升，已超过L1级，成为主

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要的辅助驾驶方案。作为L2级ADAS系统，APA技术逐渐成熟，一方面解放了驾驶员的手和脚，用户体验得到质的提升，大众接受度不断提高；另一方面，APA实现量产使得其价格进一步下降，因此APA装配率未来仍有较大的增长空间。从车型来看，APA功能在奔驰、宝马等中高端车型以及理想、小鹏等造车新势力中装配率较高，未来有逐步向低价格区间车型下沉的趋势；从车系来看，APA前装搭载车辆中，欧系车占比最高，其次分别是中系、美系、日系。

2021年以后，纯超声波方案的APA市场将逐步萎缩，超声波与视觉融合方案的APA成为自动泊车系统前装主流，并带动自动泊车市场渗透率提升，预计到2025年APA渗透率将达到46%，市场未来仍有巨大空间。

3、AVP领域：根据自动化程度的衍进，智能泊车系统大致可分为6个发展阶段，分别为基于超声波的半智能泊车（L1级别）、基于超声波的全智能泊车（APA，L2级别）、超声波融合环视摄像头的全智能泊车（APA，L2级别）、遥控泊车（RPA，L2级别）、记忆泊车（HPP，L3级别）和自主代客泊车（AVP，L4级别）。随着智能泊车技术的不断迭代，智能泊车功能的实用性也越来越强。由于停车场具有半封闭特性，且泊车速度较低，场景对于远距离传感器的依赖较低，因此AVP系统或将成为乘用车中最快量产落地的L4级别智能驾驶功能。

自主代客泊车需要实现更精准的感知，拥有更强大的算力、更

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先进的智能驾驶算法，当前AVP相关技术有待突破，大部分车型仍处于示范、测试阶段，主要为豪华车型装配自动代客泊车AVP功能。随着APA功能逐渐普及，AVP功能落地则成为诸多车企量产计划中的重点，部分整车厂商已向公众展示了搭载AVP功能的车型，包括一汽红旗E-HS9、威马W6等。AVP系统市场中，欧美国家该功能研发早、技术先进，其占据全球AVP系统市场主要份额。亚太地区AVP系统起步较晚，但发展迅速，随着中国、印度等新兴经济体的崛起，为亚太地区AVP系统市场发展带来巨大增长动力。

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