基于定性定量分析法的中国汽车海外市场分类研究

2023年11月25日发(作者：捷达新车多少钱啊)

基于定性定量分析法的中国汽车海外市场分类研究

口于晓艳

摘要：中国汽车企业走出去，在海外发展，要科学地解决市场选择问题。本文基于人口、收入、汽车市场容量３个

方面因素，从世界汽车生产和消费的１００多个国家中选择出３５个国家，对这３５个国家运用定性定量分析法进行市场分

类、选择，并对重点市场进行分析，为汽车企业海外发展提出有意义的借鉴和参考。

关键词：定性定量分析海外市场分类

１前言

２ ０００万人以上的国家有：阿富汗、 印度、印尼、伊朗、伊拉克、意大

阿尔及利亚、阿根廷、澳大利亚、

利、Ｈ本、韩国、马来西亚、墨西

哥、尼日利亚、巴基斯坦、秘鲁、

中国汽车产业的快速发展，加

速了中国汽车走出去进程。２００３

孟加拉国、巴西、加拿大、中国、

哥伦比亚、刚果、科特迪瓦、埃 菲律宾、波兰、罗马尼亚、俄罗

及、埃塞俄比亚、法国、德国、加

年以来，汽车产品出口数量、金

额、出口国别不断增加。汽车海外

发展已经由以出口贸易为主，同时

向增加海外并购、海外合资建立组

装厂及绿地投资方向转变。２００３～

２００９年中国汽车整车出口数量平

均增长１６４％，汽车及零部件出口

产品金额平均增长１．７３％。海外

斯、沙特、南非、斯里兰卡、叙利

亚、土耳其、乌克兰、美国、乌兹 纳、印度、印尼、伊朗、伊拉克、

意大利、日本、肯尼亚、朝鲜、韩

国、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、

澳大利亚、巴西、加拿大、法国、

德国、英国、印度、印尼、意大

利、目本、韩国、马来西亚、墨西

场的一系列相关指标定性描述的基 同国家选取产品需求相似度（当

础上，对各个市场的相应指标进行

量化分值，并通过专家赋予每个指 程度）、法律法规完善程度、政府

地需求车辆与中国企业产品的相似

政策支持程度、整车关税、零部件

关税、国际汽车企业进入程度

哥、尼日利亚、菲律宾、波兰、罗 标不同的权重，得到每个指标的加

马尼亚、俄罗斯、土耳其、美国、 权平均值，依据该值将海外市场进

西班牙。结合上述３个因素选择交

行分类。

（市场竞争程度）、零部件配套情

集共３５个海外市场：阿尔及利亚、

基于定性定量分析分类法的海

况这些指标，并通过专家打分法赋

阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿 外汽车市场分类是从汽车市场需求

予各指标相应的权重为０．２０、

大、埃及、法国、德国、印度、印

程度、海外发展容易程度两个维度

０．２５、０．０５、０．１５、０．１、０．１、０．１５。

尼、伊朗、意大利、日本、韩国、

指标对上述国家进行分类。其中汽

以市场需求程度和海外发展容易程

马来西亚、墨西哥、尼日利亚、巴

车市场需求程度，结合市场容量及

度两个维度描述海外汽车市场分类

基斯坦、秘鲁、菲律宾、波兰、罗

增长趋势，考虑到２００７年全球汽

的矩阵方格图（图１，相应数据见

马尼亚、俄罗斯、沙特、南非、斯 车市场的上升发展态势、２００８年

附表）。横轴代表市场需求程度０

里兰卡、叙利亚、泰国、土耳其、 金融危机爆发及２００９年金融危机

～

１０分值，分值越大，需求量越

乌克兰、美国、乌兹别克斯坦、委

对汽车市场的影响，选取２００７年、 大，并以２０、５０、７０、１００万辆为

内瑞拉、越南、也门。

２００８年、２００９年３年的汽车市场

分界线。纵轴代表海外发展容易程

３基于定性定量分析法的海

销量平均值作为市场需求状况指

度０～８分值，分值越大，海外发

展相对越容易，并以４．５、５．５、

外市场分类

标。海外发展容易程度是一个综合

指标，根据汽车行业发展特点及企 ７．５为分界线。

定性定量分析法旨在对各个市

业海外发展面临的诸多因素，对不

海

外

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小 大

图１

基于定性定量分析分类法的海外目标汽车市场分类

４市场分类分析

｝海外市场进入或发展越容易，对企｛的、海外发展容易程度指标在

２业的出口或投资吸引力就越强。因｝５ｆ此．５以上的国家有：印度、巴西、

根据图１，市场需求量越大、

，

市场需求数量在７０～１ｏ０万辆Ｊ土耳其、南非、墨西哥、泰国、－Ｇ

来西亚。这些国家作为中国汽车企 在４．５—５．５之间，从细分指标看， 建设的增加和金融信贷利率下降，

业优先、重点、大批进入的首批海

多轴车辆的需求将会增加，趋势是

外市场。汽车企业要重点进入，并 建议作为战略市场。其中，俄罗斯 向厢式牵引挂车转移。同时也带来

国内汽车企业竞争程度强，因此，

且要稳扎稳打；企业不仅要重视短 市场很特殊，近几年，长城汽车等

期的市场份额，同时重视培育企业 企业在俄罗斯市场表现不错。然而

核心的市场竞争力，做好政策、产

俄罗斯政策多变，市场竞争激烈， 车需求显著增长，超低价小型车竞

业、市场、竞争对手研究，制定明

确的３～５年、５～１０年的中、长

期的海外战略发展规划，逐步加强 础进行市场渗透，同时需要大力加

产品规划、品牌推广、营销策略，

完善汽车经销与售后服务网络。进

入模式可以由贸易出口模式为主，

同时发展合作伙伴，组建合资、独

资企业及建立战略联盟关系。

对市场需求在５０—７０万辆的、

发展容易程度中等的澳大利亚、波

兰、委内瑞拉、罗马尼亚市场及需

求量在７Ｏ万辆以上的阿根廷国家

可作为同步进入的市场。企业资源

皮卡需求增长，轻型皮卡会成为下

个增长点。市场竞争显示，紧凑

争将激烈。

２０１０年汽车制造商都在积极

一

所以中国企业需要深入研究政治环

境、产业政策变化，利用已有的基

强服务网络，提升质量及品牌信

誉。

扩大整车及动力总成产能。据

ＦＯＵＲＩＮ汽车调查，根据各汽车企

业产能规划，到２０１３年印度汽车

产能将达到６００万辆，其中商用车

将达到１３０～１４０万辆。

印度汽车工业整体政策着眼于

将印度建成全球有竞争力的汽车体

系。 公司纷纷抢占的重要市场。印度市

５重点市场分析

５．１印度汽车市场分析

印度汽车市场是世界汽车跨国

场现有１５家乘用车和多用途车生

产商，９家商用车生产商，１６家两 车发展规划２００６～２０１６》表明，

／三轮车生产商，１４家拖拉机生产 到２０１ ６年成为全球汽车设计制造

商，５家汽车发动机生产商。其 业基地，由目前的世界第九大汽车

中，最大３家整车企业（马鲁提 而定，重点是要抢占市场份额，因 生产国成长为第七大汽车生产国，

铃木、塔塔和现代（印度）汽车） 保持卡车制造领域的第四大生产国

的整车销量占印度整车总产量的 地位。汽车产业对ＧＤＰ的贡献度

７０％多。而除塔塔汽车等几家企业 由目前的５％增加到１０％，占ＧＤＰ

１６％）。２００８年３月又出台针对 中，乘用车９００万辆，商用车２２０

Ａ２级（长４ｍ以下）细分车型消 从各制造商的产量上看，据

有２个工厂。

万辆。

印度主要汽车企业有民族系的 费税由１６％下降至１２％，２００８年 ＦＯＵＲＩＮ《世界汽车统计年鉴

塔塔集团、Ｍａｈｉｎｄｒａ＆Ｍａｈｉｎｄｒａ集 ２０１０）），２００９年印度汽车制造商排

１２月又将之下调为８％。针对Ａ３

级的乘用车消费税税率不变，这些

团、Ａｓｏｃｋ Ｌｅｙｌａｎｄ集团，民族车 名和产量份额如表１。

政策表明印度政府重点培育以Ａ２

企积极参与海外合作、收购、海外

级车为中心的、国内市场及发展具 组装和投资建厂。合资系企业包括

有竞争力的、以Ａ２为主的小型车 欧、美、日、韩跨国汽车企业在印

零部件产业。

度的合资和独资公司。曰系合资企

排名制造商名称

５．１．２印度汽车市场及企业分析

业有丰田印度、本田印度、日产／

回顾印度汽车市场，２００６～ 雷诺印度、Ｍａｒｕｔｉ Ｓｕｚｕｋｉ公司、

２００９年印度汽车企业总体产量保 Ｓｗａｒａｊ Ｍａｚｄａ、三菱印度公司。韩

２ 现代印度 ５５９ ６１７

２１．６８

持陕速增长，２００８年受金融危机

系独资企业有现代印度公司。美系

３ 塔塔集团 ５００ ６９４

ｌ９．３９

影响，商用车产量同比负增长 合资企业有通用（上海）印度、

４ 马亨德拉 ２２３ ０６５

８．６４

９．６％，乘用车产量下降，增长率

福特印度公司。德系企业有梅赛德

５ 通用印度 ６５ ９３０

２．５５

降为７．９８％。２００６～２００９年汽车 斯一奔驰公司、宝马公司、大众印

６ 本田印度 ６１ ２６２

２．３７

企业产量平均增长率１２．６２％，其 度公司，以及瑞典的ＶＯＬＶＯ公

中乘用车增长１４．４１％，商用车增 司、意大利的菲亚特公司。合资企

７ 丰田印度 ５２ ５６２

２．０４

长５．３６％。印度汽车市场２００６～ 业扩大产能规划、开发适合市场需

８ ＡｓｈｏｋＬｅｙｌａｎｄ ４７ ６９４ １．８５

２００９年度汽车需求量保持两位数 求的紧凑型车，加强零部件领域的

９ 福特 ３２ ５１５

１．２６

增长，受金融危机影响，２００８年

合作。

ｌ０ 菲亚特 ２３ ６７７

０．９２

度印度汽车市场下降５．０７％，其

从各制造商的建厂情况看，工

１１ 日产印度 １４ ５９２

０．５７

中乘用车市场同比增长０．１８％， 厂数目最多的仍是民族系车企。目

１２ 三菱汽车 ９ ８５０

Ｏ．３８

商用车市场同比下降２１．６７％。 前，塔塔汽车建有７个独立工厂，

１３ 大众印度８ ９２０

０．３５

２００９年度印度汽车市场反弹，同 个与菲亚特合资工厂。Ａｓｏｃｋ

一

１４ Ｓｗａｒａｊ Ｍａｚｄａ ８ ２８２

０．３２

比增长２８．１％。

Ｌｅｙｌａｎｄ集团建有７个工厂。合资

１５梅赛德斯一奔驰３ １０６

０．１２

据印度汽车工业协会预测，

企业中一般有一个或两个工厂，并

２０１０～２０１ １年度印度汽车细分车 有扩建计划。现代汽车建有２１个

１６ 宝马 ２ ４２１

Ｏ．０９

型需求同比增长率如下：乘用车 总装工厂，１个动力总成工厂，并

１７ 沃尔沃 １ ３３６

０．Ｏ５

１２％～１３％、多功能车１３％～

即将建立柴油发动机工厂；丰田和

印度汽车产业集中度很高，ｃ１

１４％、商用货车ｌ９％～２０％、商

本田汽车各建有２个工厂；日产建

达到３７．４３％，Ｃ３达到７８．５％，Ｃ４

用客车４％～５％。根据上述汽车

有２个合资公司，由日产、雷诺负

达到８７．１４％。前４家企业的产量

产销量及增长率预测，２０１１年印 责提供技术。Ｍａｒｕｔｉ Ｓｕｚｕｋｉ公司建

占总产量的８７．１４％，其他企业产

度汽车市场乘用车需求量２１８～ 有２个工厂；三菱印度公司由三菱

量在１０万辆以下，仅占据总产量

２２０万辆，商用车需求量５９—６０ 汽车提供技术；通用建有２个工厂

的１０％强。

万辆。据日本ＦＯＵＲＩＮ预测，２０１５

和１个动力传动系统工厂；梅赛德 从印度汽车市场需求上看，据

年印度汽车销量达到６４０万辆，其 斯一奔驰在印度有１个工厂；宝马 ＦＯＵＲＩＮ《世界汽车统计年鉴２０１０）），

中乘用车５００万辆，商用车１４０万

建有１个工厂；福特建有１个工 ２ＯＯ９年印度市场产品需求的主要品

辆。２０２０年达到１ １２０万辆，其 厂，沃尔沃建有２个工厂；大众建

牌排名及市场份额如表２。

表２ ２００９年印度市场销量排名

４～４．５ｉｎ），占到市场的ｌ３．１５％。

万辆。中大型商用车占６％，２００５

～

第三是轻型商用货车（ＧＶＷ在

…称

ｌ ３７．７２ Ｍａｒｕｔｉ Ｓｕｚｕｋｉ ８３６ ８６６

２００９年销量平均为１１．８万辆，

７．５ｔ以下），占到市场的１２．１０％。 ２００６～２００９年年均增长１１．１％。

第四是中大型商用货车（ＧＶＷ在 进口汽车销量分结构呈现快速上

７．５～２５ｔ）和半挂牵引车（ＧＶＷ

在２５ｔ以上），占到市场的１０．８８％。

升、平稳增长的趋势。２００９年进

口汽车销量是２００５年８万辆的

２ 塔塔 ５３９ ５８１

３ 现代 ２８９ ８６３

２４．３２

ｌ３．Ｏ６

其余车型占据将近６％的市场份 ５．９倍，达到４７．６万辆，２００６～

额。印度商用车自主品牌力量强，

乘用车为跨国公司控制，以经济型

乘用车为主要市场需求。汽车产值

中商用车占２６％，乘用车占４５％。

市场对轻型微货有较大需求潜力。 型商用车保持６４％的增长率。

５．２ 巴西汽车市场分析

２００９年年均增长５８％。受金融危

机影响，２００９年货车进口量开始

下降，而乘用车保持１３％的同比

增长率，ＳＵＶ、皮卡、厢式车等轻

４ 马亨德拉 ２１５ ２１７

５ 通用 ６９ ０７１

６ 本田 ６２ ３３７

７ 丰田 ５４ ３２０

８ ＡｓｈｏｋＬｅｙｌａｎｄ ４３ ２３９

９．７０

３．１ｌ

２．８１

２．４５

１．９５

１．３３

巴西现有１９家汽车制造商，

欧、美、日、韩汽车企业在巴西都 巴西政府重视发展汽车工业，

９ 福特 ２９ ４５２

ｌ０ 菲亚特 ２２ ７５７

１１ １３产 １４ ５９１

１．０３

Ｏ．６６

０．６６

０．４５

鼓励低排放的新能源汽车。市场以

有投资。巴西汽车制造商中产量前

ｌ０名的是大众、菲亚特、雪佛兰、 经济型车和轿车为主。在巴西政府

福特、本田、雷诺、标致、丰田、 的内需主导政策指引下，２０１０年

ｌ２ 大众 １４ ５５７

１３ 三菱汽车 ９ ９６６

１４ Ｓｗａｒａｊ Ｍａｚｄａ ８ ３２４

０．３８

０．１７

１５梅赛德斯一奔驰３ ６８６

１６ 宝马 ３ ６１９

１７ 沃尔沃ｌ ４４４

梅赛德斯一奔驰（中大型商用

２０１１年巴西汽车需求会保持持续、 车）、雪铁龙、三菱汽车。其中，

汽车市场出现回升增长态势，预计

稳定增长态势。

０．１６

０．０７

大众汽车和福特汽车生产全系列车

型，２００９年产量为９０万辆和３８ 巴西汽车产量呈现逐年递增趋

万辆。生产小型车（乘用车和轻 势。从２００５年的２５３万辆，增加

型商用车）企业有菲亚特、雪佛 到２００９年的３１９万辆，２００６～

兰、雷诺、标致、雪铁龙，以及专

２００９年均增长６％。其中乘用车占

９４％，产量从２００５年的２３８万辆

从各品牌销量上看，本土品牌

占据了３５％的份额。在合资品牌

中，铃木占据最大的近４０％的市场

份额，属于占绝对优势。韩系的现

门生产乘用车的本田、丰田、梅赛

代汽车占据１３％的份额。其余的

合资品牌占据５％左右的份额。其

中，现代汽车内外销量相当，有

４８．２７％的产品出口。出口占企业

产量１０％以上的企业有Ｍａｒｕｔｉ Ｓｕ—

ｚｕｋｉ公司（１３．５２％的产品出口）

和ＡｓｈｏｋＬｅｙｌａｎｄ公司（１１．９２％的产

品出口）。本田、丰田、三菱汽车和

德系车有极 ｌ＞量或没有产品出口。

从各车型细分市场看，印度汽

增加到２００９年的３０３万辆，２００６

年～２００９年年均增长６．３％。商用

车占６％，２００５～２００９年年平均生

德斯一奔驰（小型车），产量分别

为１３、６和１．５万辆。商用车企业

有梅赛德斯一奔驰（中大型商用

车）、依维柯、斯堪尼亚、沃尔

市场２００９年销售前ｌ０位的品牌有 万辆、标致７．９万辆、雪铁龙６．９ （中大型商用车）４．４万辆，大众

大众６３．１７万辆、菲亚特６３，１４万 万辆、丰田５．６万辆、现代２．４万 ４．１万辆，福特２．１万辆，斯堪尼

辆、雪佛兰５１．２万辆、福特２４．８ 辆。中大型商用车市场２００９年销 亚和沃尔沃各Ｏ．９万辆。巴西汽车市

万辆、本田１ １．７万辆、雷诺１１．２ 售前５位的品牌有梅赛德斯一奔驰 场为德、美、目、法系车所占据。

附表１ ２００７～２００９年部分国家汽车销量 辆

２００９年 国家名称 ２００７年 ２００８年 平均值

２３１ ７６０ ２１５ ０００ ２４７ ４０９ ２３ｌ ３９０ Ａｌｇｅｒｉａ阿尔及利亚

４８７ １４２ ５６４ ９２６ ６１ ｌ ７７０ ５５４ ６１３ Ａｒｇｅｎｔｉｎａ阿根廷

Ａｕｓｔｒａｌｉａ澳大利亚 １ ０４９ ９８２ １ ０１２ １４ ６９３７ ３２８ ９ ９９８ ６２４

Ｂｒａｚｉｌ巴西 ２ ４８６ １４７ ２ ８６７ ５６５ ２ ３０７ ７３１ ２ ５５３ ８１４

Ｃａｎａｄａ加拿大 １ ６９０ ３４５ １ ６７３ ５２２ ｌ ４８１ ９４２ ｌ ６１５ ２７０

Ｅｇｙｐｔ埃及 ２２７ ５００ ２６０ ８２７ ２０５ ５２１ ２３１ ２８３

Ｆｒａｎｃｅ法国 ２ ５８４ ０３５ ２ ５７３ ７１５ ２ ６８４ ８５４ ２ ６１４ ２０１

Ｇｅｒｍａｎｙ德国 ３ ４８２ ２７９ ３ ４２５ ０３９ ４ ０４９ ３５９ ３ ６５２ ２２６

Ｉｎｄｉａ印度 １ ９９３ ５６３ １ ９８３ ０４５ ２ ２６３ ８８７ ２ ０８０ １６５

Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ印尼４３３ ３４１ ６０３ ７７４ ４８３ ５４８ ５０６ ８８８

Ｉｒａｎ伊朗（产量） １ ４１６ ７０５ １ ３００ ９９３ １ ４１５ ７８３ １ ３７７ ８２７

Ｉｔａｌｙ意大利 ２ ７７７ １７５ ２ ４２２ ６７３ ２ ３６１ ４２５ ２ ５２０ ４２４

Ｊａｐａｎ日本 ５ ３５３ ６４２ ５ ０８２ ２３５ ４ ６０９ ２５６ ５ ０１５ ０４４

Ｋｏｒｅａ韩国 １ ２７２ ７２５ １ ２１６ ７３１ １ ４５４ ９９３ ｌ ３１４ ８１６

Ｍａｌａｙｓｉａ马来西亚４８７ １７６ ５４８ １ １５ ５３６ ９０５ ５２４ ０６５

Ｍｅｘｉｅｏ墨西哥 １ １４９ １８２ １ ０７３ ８６９ ７７６ ３３８ ９９９ ７９６

Ｎｉｇｅｒｉａ尼日利亚 ３０ ０００ ３７ ３７０ １６ ０６９ ２７ ８１３

Ｐａｋｉｓｔａｎ巴基斯坦 ２０５ ９５８ １５７ １８２ １ ｌ１ ６９１ １５８ ２７７

Ｐｅｒｕ秘鲁 ５２ ０２０ １００ １０８ ６６ ８７９ ７３ ００２

Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ菲律宾 １ １７ ９０３ １２４ ４４９ １３２ ４４４ １２４ ９３２

Ｐｏｌａｎｄ波兰 ３７２ ２７８ ４０１ ３８８ ３７１ ８９８ ３８ｌ ８５５

Ｒｏｍａｎｉａ罗马尼亚 ３６６ ８１９ ３２４ ０８０ １４７ ９６２ ２７９ ６２０

Ｒｕｓｓｉａｎ Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ俄罗斯 ２ ８６４ ５１７ ３ ２１８ ２１４ ｌ ５９９ ２９２ ２ ５６０ ６７４

Ｓａｕｄｉ Ａｒａｂｉａ沙特４８２ ０９４ ５３２ ４１４ ４７９ １ １４ ４９７ ８７４

Ｓｏｕｔｈ Ａｆｒｉｃａ南非 ６７６ ０９８ ５３３ ３８７ ３９５ ２３０ ５３４ ９０５

Ｔｈａｉｌａｎｄ泰国 ６３１ ２５１ ６１５ ２７０ ５４８ ８６９ ５９８ ４６３

Ｔｕｒｋｅｙ土耳其 １ ２７２ ７２５ １ ２１６ １３１ １ ４５４ ９９３ ｌ ３１４ ６１６

Ｕｋｒａｉｎｅ乌克兰 ５９４ ８１７ ６８６ ６５０ １８１ ９６３ ４８７ ８１０

Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ美国 １６ ４６０ ３１５ １３ ４９３ １６５ １０ ６０１ ９０１ １３ ５１８ ４６０

Ｕｚｂｅｋｉｓｔａｎ乌兹别克斯坦 １８３ ９４０ ２０９ １５２ ２０７ ９８２ ２００ ３５８

Ｖｅｎｅｚｕｅｌａ委内瑞拉４９１ ８９９ ２７１ ６２２ １３６ ５１７ ３００ ０１３

Ｖｉｅｔｎａｍ越南８１ ３５６ １１２ ４１９ １１９ ８６８ １０４ ５４８

Ｙｅｍｅｎ也ｆ－ｊ ９ ５００ １４ ０５９ ９ １６２ １０ ９０７

数据来源：ＦＯＵＲＩＮ《世界汽车统计年鉴２０１０））

参考文献

２中国汽车工业协会编［Ｍ］．世界汽车

统计年鉴．２０１０年，北京富瑞欧汽车

咨询

３平静等．亚洲汽车［Ｍ］．２０１０年，北京

富瑞欧汽车咨询

（责任编辑臧姝）

１ 网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｅｎｋｕ．ｂａｉｄｕ．ｃｏｒｎ／ｖｉｅｗ